ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Contenido
1. Objetivos....................................................................................................................................2
1.1. Objetivo general.................................................................................................................2
1.2. Objetivos específicos..........................................................................................................2
2. Descripción del producto...........................................................................................................3
2.1. Definición, usos y especificaciones del producto...............................................................3
2.2. Productos sustitutos...........................................................................................................3
2.3. Productos complementarios..............................................................................................3
2.4. Atributos diferenciadores del producto con respecto a la competencia............................3
3. Mercado potencial y objetivo.....................................................................................................4
3.1. Mercado potencial.............................................................................................................4
3.2. Mercado objetivo...............................................................................................................4
4. La demanda................................................................................................................................4
4.1. Investigación de mercados.................................................................................................4
4.2. Segmentación del mercado................................................................................................4
4.3. Tamaño del universo..........................................................................................................4
4.4. PRUEBA PILOTO..................................................................................................................5
4.5. Tabulación, presentación y análisis de resultados..............................................................5
4.6. Análisis general de trabajo de campo.................................................................................5
4.7. Estimación de la demanda..................................................................................................6
4.8. Evolución histórica de la demanda del producto................................................................6
4.9. Proyección de la demanda.................................................................................................6
5. La oferta.....................................................................................................................................6
5.1. Análisis de la situación actual de la competencia...............................................................6

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ESTRATEGIA EMPRESARIAL

2
ESTRATEGIA EMPRESARIAL

INVESTIGACION DE MERCADOS
PAPAS FRITAS
1. Objetivos

1.1. Objetivo general

Realizar un estudio de mercado que defina la oferta y la demanda para la elaboración y
comercialización de papas fritas con aditivos para su distribución en la ciudad de La Paz.

1.2. Objetivos específicos

- Determinar el mercado potencial y objetivo.
- Establecer la demanda para el consumo masivo de este producto.
- Determinar la oferta del mercado de papas fritas en La Paz.
- Establecer el canal de comercialización apropiado a las necesidades del producto.
- Determinar la percepción y valoración del producto por parte del consumidor en
comparación con los productos similares.
- Determinar la frecuenta con la que compran los productos.
- Encontrar las preferencias en cuanto a marca, sabor y precio de los productos sustitutos y
complementarios.

2. Descripción del producto

2.1. Definición, usos y especificaciones del producto

Las papas fritas son comestibles que diariamente consumen niños, jóvenes y adultos, llamado
dentro de la sociedad paceña como comida rápida o chatarra. Lo cierto es que las papas fritas de
bolsa son hoy en día uno de los snacks más vendidos en todo el mundo. Existen infinidad de
sabores, formas, texturas y calidades.

Una bolsa de papas fritas cuenta con un peso neto de 25 gramos.

CUADRO 2 -1: Información nutricional

Grasa total 12 %
Colesterol 0%
Sodio 6%
Carbohidratos 5%
Fibra dietaria 4%
Azúcar 0%
Proteína 2%
* los porcentajes del valor diario están

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basados en una dieta de 2000 calorías

2.2. Productos sustitutos

“Son aquellos bienes que satisfacen una necesidad similar”.

Como productos sustitutos son las hojuelas de papa extrusada y pellets de harina de papa
insuflados y fritos. Están las hojuelas extrusadas de maíz, maní frito, pipocas, rodajas de plátano
frito (chipilos), hojuelas de yuca fritas, cereales tostados (maíz, haba, arveja, etc.).

2.3. Productos complementarios

“Son aquellos que deben utilizarse conjuntamente para satisfacer alguna necesidad”.

Como productos complementarios son las gaseosas, jugos, aderezos (mayonesa, kétchup,
mostaza, etc.).

2.4. Atributos diferenciadores del producto con respecto a la

competencia
Se refiere a las diferencias que contiene este producto con respecto a los demás del mismo
género, del cual se pueden mencionar:

- Es un producto cuya presentación lo hace agradable a la vista.

- Es fácil adaptable a cualquier tipo de publicidad.
- Reúne todos los requerimientos legales exigidos por ley.
- Es un producto 100 % hecho en La Paz.

3. Mercado potencial y objetivo

3.1. Mercado potencial

El mercado potencial es el departamento de La Paz, provincia Murillo, municipio de La Paz.

3.2. Mercado objetivo

Segmento constituido por jóvenes y adultos. De 18 a 70 años de edad. Compuestos por
profesionales, amas de casa, trabajadores dependientes e independientes, estudiantes de
universidades e institutos. Con conocimientos en el consumo masivo de estos productos. De nivel
socio económico medio y alto. Con capacidad económica media a alta. Residentes en la ciudad de
La Paz.

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ESTRATEGIA EMPRESARIAL

4. La demanda

4.1. Investigación de mercados

La investigación de mercado es la recopilación, registro y análisis sistémico de datos relacionados
con problemas del mercado de bienes y servicios.

4.2. Segmentación del mercado

CUADRO 4-1: CARACTERISTICAS DE SEGMENTACION

ASPECTO CARACTERÍSTICA
Geográfico País: Bolivia
Departamento: La Paz
Provincia: Pedro Domingo Murillo
Municipio: La Paz
Demográfico Edad: de 18 a 70 años
Género: Masculino y femenino
Estado civil: Todos
Origen étnico: Todos
Niveles de ingresos: Medio - Alto
Psicográfico Gustos y preferencias: Personas con gustos a
las frituras.
Conductuales Tasa de consumo: Porcentaje de consumo de
las cadenas de comida rápida y familias.
Porcentaje de ventas del producto en los
supermercados.

4.3. Tamaño del universo

CUADRO 4 -2: POBLACION DE LA CIUDAD DE LA PAZ

Departamento La Paz: 2.842.031 habitantes

Entre 18 y 70 años: 1.689.200 habitantes
Municipio La Paz: 784.014 habitantes
Entre 18 y 70 años: 471.933 habitantes
FUENTE: CENSO DE POBLACION, INE.

4.4. PRUEBA PILOTO

Para realizar la prueba piloto es necesario diseñar una encuesta para poder determinar aquellos
datos importantes que permitirán determinar el comportamiento de la población en cuanto al
producto que se desea lanzar al mercado.

Esto ayudará a validar el cuestionario, es decir, se constata la existencia de preguntas que causen
algún tipo de dificultad, confusión o doble sentido; además permite el replanteo de ciertas
interrogantes.

Se determina el tiempo que toma llenar el formulario por parte de cada encuestado, con el
objetivo de organizar el trabajo en los días que se deben tomar los datos definitivos y corregidos.

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Un aspecto muy importante es determinar el tamaño de la muestra, para lo cual se realiza una
prueba piloto de 70 encuestas, las mismas que permitirán obtener p y q.

GRAFICO 5-1: ENCUESTA PILOTO

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ENCUESTA PILOTO N° e n c u e st a :

I. Filtro
1. ¿Es uste d un re sid e nte p e rm a ne nte d e e sta c iud a d ? 1 Si C o n t in ú e
2 No No C o n t in ú e
2. ¿Cuá l e s su e d a d e xa c ta ? ( So lo u n a re sp u e st a )
1 Me n o s d e 18 a ñ o s 4 36 - 49
2 18 - 25 5 Ma s d e 50 a ñ o s
3 26 - 35
3. ¿Cuá l e s su g e ne ro ? 1 Ma sc u lin o
( So lo u n a re sp u e st a ) 2 Fe m e n in o
4. ¿Co nsum e uste d a lg una fritura s? 1 Si C o n t in ú e
( So lo u n a re sp u e st a ) 2 No No C o n t in ú e
II. Pre g unta s
1. ¿Qué tip o d e fritura c o nsum e uste d ?
En c ie rre e n u n c irc u lo lo s q u e c o n su m e
1 Pa p a Frit a 3 C h ic h a ro n 5 Po st re frit o
In su fla d o s 4 Pip o c a s 6 Yu c a frit a
2
( C h isit o )
2. ¿Co n q ue fre c ue nc ia c o nsum e la s fritura s?
1 Dia rio 3 2 p o r se m a n a
2 Se m a n a l 4 Po c o fre c u e n t e
3. ¿Qué to m a e n c ue nta a l m o m e nto d e la c o m p ra ?
A B C D A No im p o rt a n t e
1 Pre c io B Po c o im p o rt a n t e
2 Sa b o r C Im p o rt a n t e
3 c a n t id a d D Mu y im p o rt a n t e
4. ¿Dó nd e a c o stum b ra c o m p ra r fritura s?
1 Tie n d a d e b a rrio 3 Me rc a d o 5 Tie n d a s e n la c a lle
2 Su p e rm e rc a d o 4 Fe ria d e a b a st o 6 O t ro
5. ¿Cuá le s so n la s m a rc a s d e fritura s d e c o no zc a s?
R.

6. ¿Alg una s ve z c o nsum ió p a p a frita c o n sa b o re s? 1 Si

( Po r e je m p lo : Sa b o r Pizza , p ic a n t e s, e t c .) 2 No

7. ¿Esta ría d isp ue sto a c o m p ra r una nue va m a rc a d e p a p a s frita s? 1 Si

( Po r e je m p lo : Sa b o r Pizza , p ic a n t e s, e t c .) 2 No

Estra te g ia Em p re sa ria l ( Fin e s e st u d ia n t ile s)

4.5. Tabulación, presentación y análisis de resultados.

Pregunta 1: ¿Es usted un residente permanente de esta ciudad?

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1. ¿Es usted un residente permanente de esta ciudad?

1 SI 2 NO
5%
38 2

1
2

95%

La existencia de extranjeros es posible dentro de la ciudad de La Paz, pues con un 95 % las

personas que consumen papas fritas y se encuentran en la ciudad de La Paz. Dando asi resultados
alentadores en primera instancia.

Pregunta 2: ¿Cuál es su edad exacta?

1
5
MENOS 2 3 4
MAS DE 50
DE 18 DE 18-25 DE 26-35 DE 36-49
AÑOS
AÑOS
3 17 14 3 2

2.- cual es su edad?

5% 8%
8%

44%
36%

1 2 3 4 5

Los datos estadísticos muestran que la edad de personas que consumen papas fritas se encuentra
entre los 18-25 años de edad.

8
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Pregunta 3: ¿Cuál es su género?

1
MASCULIN 2
O FEMENINO
16 23

3: cual es su genero?
1 2

41%

59%

La poblacion que consume con mayor frecuencia las papas fritas son las personas de sexo
femenino.

Pregunta 4: ¿Consume usted alguna fritura?

1 2
SI NO
31 8

4. ¿Consume usted alguna frituras?

1 31

20%

80%

Un 80% de la población encuestada por lo menos alguna vez consumió alguna fritura

Pregunta 5: ¿Qué tipo de frituras consume usted?

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1 2 3 5 6
PAPA INSUFLADO CHICHARO 4 POSTRE YUCA
FRIATA S N PIPOCAS FRITO FRITA
24 8 9 16 4 3

1. ¿Qué tipo de fritura consume usted?

5%
6% 1
2
38% 3
25% 4
5
6

14% 13%

Con un 24% la población encuestada consume papas fritas seguido de las pipocas con una
representación de 16%.

Pregunta 6: ¿Con que frecuencia consume las frituras?

3 4
1 2 DOS POR POCO
DIARIO SEMANAL SEMANAN FRECUENTE
4 11 5 11

2. ¿Con que frecuencia consume las frituras?

13%

35% 1
2
3
4
35%

16%

Si bien el consumo semanal en porcentaje es igual al consumo con poca frecuencia de las papas
fritas. La población objetivo es aquella que consume con mayor frecuencia, sin menosprecias a los
otros segmentos.

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Pregunta 7: ¿Qué toma en cuenta al momento de la compra?

A B D
NO POCO C MUY
IMPORTAN IMPORTAN IMPORTAN IMPORTAN
TE TE TE TE
1 PRECIO 3 6 8 12
2 SABOR 8 4 8 10
3
3 4 11 11
ANTIDAD

ASPECTO DE INPORTACIA AL MOMENTO DE COMPRA

14
12
10
8
6
4
2
0
1 PRECIO 2 SABOR 3 CANTIDAD

A B C D

La representacion grafica muestra, realizar una granconsideracion a una convinacion de precio,

sabor, y cantidad al momento de la elaboracion de la compra pues los considera mun importante a
cada una de estas cualidades.

Pregunta 8: ¿Dónde acostumbra a comprar frituras?

5
1 2 4 TIENDAS
TIENDA DE SUPER 3 FERIA DE EN LA 6
BARRIO MERCADO MERCADO ABASTO CALLE OTRO
14 10 1   11 3

4. ¿Dónde acostumbra comprar frituras?

8%
1
2
36% 3
28% 4
5

3%
26%

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ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Para la población representativa el mejor canal para la venta es la tienda de barrio y los
supermercados.

Pregunta 9: ¿Cuáles son las marcas de frituras que conoce?

El mercado esta posicionado con las siguientes marcas:

 Lays
 El chavo, el chapulin
 Bolívar
 Pringels
 La estrella

Entre los mas importantes.

Pregunta 10: ¿Alguna vez consumió papa frita con sabores?

1 2
SI NO
19 12

6. ¿Algunas vez consumió papa frita con sabores?

1
39% 2

61%

La población no es indiferente con el hecho de que las papas fritas contengan algún sabor
agregado, pero si lo consideran importante con un 61%.

Pregunta 11: ¿Estaría dispuesto a comprar una nueva marca de papas fritas?

1 2
SI NO
17 8

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7. ¿Estaría dispuesto a comprar una nueva marca de papas

fritas?

32%
1
2

68%

Son noticias alentadoras al enterarnos que la población se encuentra abierta a la inserción y

aceptación de un nuevo producto dentro del mercado.

4.6. Análisis general de trabajo de campo

Existe un consumo masivo por parte de la población de La Paz en papas fritas y en la compra se
compromete una mínima parte de su presupuesto debido al bajo precio de los mismos,
adicionalmente por el gusto al paladar, la rapidez con que se puede degustar y se convierte en un
alimento ligero en momentos de paseo, recreación, viaje y ocio.

La mayor parte de los encuestados tiene una alta tendencia al consumo de papas fritas

Las personas tienen disposición de comprar una nueva marca de papas fritas para crear una
identidad de esta industria a nivel regional.

4.7. Estimación de la demanda

De acuerdo a los resultados arrojados en el trabajo de campo, el 37,5% de los habitantes (176.974
habitantes) consumen papas fritas, los cuales consumen 1 paquete de papas cada semana y esto
equivale a 9.202.648 paquetes de papas fritas al año.

4.8. Evolución histórica de la demanda del producto

La información pertinente para el desarrollo del presente punto no se encuentra disponible con
facilidad puesto que cada empresa que se dedica a la producción y comercialización no suministra
la información necesaria para realizar un análisis del mercado de papas fritas en la ciudad de La
Paz. La información recolectada en el trabajo de campo se tomó como base para determinar el
consumo aparente de papas fritas.

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4.9. Proyección de la demanda

De acuerdo con la información recolectada en el trabajo de campo se estimó un crecimiento de la
población suministrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el consumo aparente de
papas fritas.

CUADRO 4-: PROYECCION DE CONSUMO APARENTE DE PAPAS FRITAS DE LA PAZ

AÑO POBLACION CONSUMO APARENTE (paquetes/año)

2016 176.974 9.202.648
2017 178.819 9.298.588
2018 180.778 9.400.456
2019 182.864 9.508.928
2020 185.070 9.623.640

Tomando en cuenta el consumo aparente del año 2016 calculamos la demanda mensual que es
766.887 paquetes para todos los meses, sin tomar en cuenta ninguna variación.

5. La oferta

5.1. Análisis de la situación actual de la competencia

En la actualidad La Paz, no cuenta con una empresa productora de papas fritas de modo industrial,
en la ciudad existen industrias artesanales que se dedican a fritar y empacar papas. No existe
información sobre la ubicación de estas empresas puesto que la actividad la realizan de manera
informal y clandestina.

CUADRO 5- : MARCAS DE PAPAS FRITAS Y SUS PRECIOS

MARCA CANTIDAD (gr) PRECIO (Bs.-)

PAPAS FRITAS IMPORTADAS
CRUJI PAP 250 21,70
LAYS 185 15,60
SALADIX 90 17,10
SALADIX SABOR A BARBACOA 65 14,90
BOLIVAR 200 12,90
CAMPO VERDE SABOR A 110 13,20
QUESO
MISTER POTATO 160 19,50
PRINGLES 182 22,90
SABROSITOS GOURMET 100 10,20
PAPAS FRITAS NACIONALES
ARTESANAL 230 13,50
BOLIVAR 200 12,90
KRIS 20 1,50
NATIVA 150 16,50

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20 2
DELEITE´S
400 18

CUADRO 5- : LOCALIZACION DE LA INDUSTRIAS PROCESADORA DE PAPA, CHICHARRONES,

CHISITOS, PIPOCAS, PALITOS, POR DEPARTAMENTO

CIUDAD EMPRESAS PARTICIPACION

TITO´S PRODUCTOS NATURALES S.R.L.
ESENCIAL S.R.L.
INDUSTRIAS VENADO
LA PAZ 6 33%
LA ESTRELLA
CRISPY CHIPS
PIPOSAL – PROALNUBOL
ESENCIAL S.R.L.
COCHABAMBA ORGANICA DEL SUR 2 11%
ANANDA FOOD COMPANY
RICAFRUT
ESENCIAL S.R.L.
SANTA CRUZ 4 22%
INDUSTRIAS VENADO S.A.
LA ESTRELLA
GABEL
ORURO 2 11%
AGROMIX
ESENCIAL S.R.L.
TARIJA 2 11%
SNACK 4U
AVEMAR
CHUQUISACA 2 11%
INDUSTRIAS VENADO S.A.
TOTAL 18 100 %
En el cuadro anterior se representan las empresas a nivel nacional que se dedican a la industria
procesadora de papa, chicharrones. Estas empresas se dedican a la producción de pasabocas
dentro de los cuales se encuentran papas fritas, platanitos, chicharrones y mixtos, entre otros.

5.2. Proyección de la oferta

Según las encuestas un 37,5% de los habitantes (176.974 habitantes) consumen papas fritas.

Para calcular la oferta de papas fritas se tomará en cuenta las cantidades producidas de papa a
nivel nacional y las cantidades de papa importada.

Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en el país se producen 936 mil toneladas
de papa por año.

En el año 2014 Bolivia importo 31.000 toneladas de papa fresca y otras 5.000 toneladas de
productos derivados, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

El promedio nacional para la elaboración de papas fritas: 0,57% del total de la producción de papa,
según Mype Pymes Bolivia

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Entonces el total de papa de producción nacional e importada es: 967.000 toneladas.

Cantidad de papas destinadas a la elaboración de papas fritas es: 5.512 toneladas en Bolivia

Considerando que para el departamento de La Paz está destinado el 33% (según la participación
de mercado) es 1.819 toneladas

Conversión de toneladas a paquetes de 200 gr de papas fritas.

Tn∗1000 Kg
∗1000 gr
1 tn
∗1 paquete
1 Kg
1.819 =9.094 .800 paquetes
200 gr

CUADRO 5- : PROYECCION DE LA OFERTA

CANTIDAD OFERTADA
AÑO POBLACION
(paq/año)
2016 176.974 9.094.800
2017 178.819 9.189.615
2018 180.778 9.290.289
2019 182.864 9.397.490
2020 185.070 9.510.858

Tomando en cuenta que la oferta del año 2016 calculamos la oferta mensual que es 757.900
paquetes para todos los meses, sin tomar en cuenta ninguna variación.

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