Plan de Desarrollo de Mercado

Corea del Sur

a del Sur - Co
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D

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C do - Pla - C

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o - Plan de
r - Corea
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d
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l S Desarr o de M u
-

ur oll l S
- Corea de

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo
2 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Índice

1. Información General 4

2. Indicadores Macroeconómicos 6

3. Cultura de Negocios 12

4. Intercambio Comercial Perú - Corea del Sur 16

5. Acuerdos Comerciales y Regulaciones de Importaciones 28

6. Distribución y Transporte de Mercancías 52

7. Canales de Comercialización 62
 ÍNDICE COREA DEL SUR 3

8. Tendencias del Consumidor y Características del Mercado 120

9. Priorización de Productos 126

10. Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos 128

11. Plan de Acción 138

12. Ferias 140

13. Fuentes de Información 142

4 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

01
Información General

Corea del Sur es la decimotercera economía más grande en

el mundo y la quinta de la región asiática1. Recién en 1993,
Corea del Sur eligió su primer presidente democrático, Kim
Young-Sam. El actual presidente Moon Jae-in fue elegido en
mayo del 2017 en unas elecciones convocadas a raíz de la
destitución de la expresidenta Park Geun-Hye, quien fuera la
primera mujer líder en Corea del Sur.

Corea del Sur es aproximadamente del tamaño de dos regiones

del Perú. Más del 70% de su territorio es montañoso, no apto
para la agricultura a escala comercial; incluso la mayoría de su
limitada frontera agrícola es destinada a la producción de arroz.

Corea del Sur cuenta con una población de 51,70 millones de

habitantes, cerca del 90% es urbana y el 20% vive en su capital,
Seúl (10 millones); mientras que el área metropolitana de esta
ciudad representa 22,50 millones de consumidores (residentes
de la provincia Gyeong-gi). El rápido crecimiento económico que
tuvo el país durante aproximadamente veinte años (1970-1990)
influyó en la migración de miles de familias del campo hacia la
ciudad. Otras ciudades importantes son Busán (3,50 millones),
Incheon (2,90 millones), Daegu (2,50 millones), Gwangju (1,50
millones), Daejon (1,50 millones) y Ulsan (1,20 millones)2.

Durante el periodo del 2012 al 2014, la economía coreana

experimentó un crecimiento moderado debido al lento

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, 2016

1

Fuente: Korean Statistical Information Service, [Link]

2
 ÍNDICE COREA DEL SUR 5

consumo interno, al igual que en las inversiones. Además, los retos

a largo plazo para el actual gobierno son el envejecimiento rápido
de su población, el mercado laboral inflexible, el dominio de los
grandes conglomerados (chaebols)3 y la fuerte dependencia de
sus exportaciones, que representan cerca de la mitad de su PBI4.

La unidad monetaria de Corea del Sur es el W en adelante KRW.

El tipo de cambio KRW/USD se ha mantenido estable desde el
2010 y la mayor alza en el won surcoreano de los últimos siete
años se dio en el 2009 debido a la crisis económica y financiera.

El idioma oficial es el coreano y el comercial es el inglés, el

cual es entendido y hablado en los negocios, así como en las
áreas administrativas.

3
Chaebols, modelo empresarial basado en grandes conglomerados con presencia en distintos sectores
económicos, que se ha desarrollado en Corea del Sur. La palabra en coreano significa “negocio de familia”,
aunque también se utiliza para referirse a un monopolio.
4
Fuente: The World Factbook
6 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

02
Indicadores Macroeconómicos
Tabla N° 1: Indicadores macroeconómicos

Indicador

Población (millones)

PBI basado en el poder de paridad de compra (PPP) en USD miles de millones

PBI basado en el poder de paridad de compra (PPP) per Cápita en USD

Inflación anual, precios consumidor fin de periodo (var.%)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre 2016.
(*) Estimaciones del FMI.

Gráfico N° 1: Población (millones) Gráfico N° 2: PIB (USD miles de millones)

60 2 000
1 928,62

1 853,21

1 786,82

1 698,63

1 624,58

50,62 50,82
50,42
50,00 50,22

50 1 500
2012 2013 2014 2015 2016* 2012 2013 2014 2015 2016*
 ÍNDICE COREA DEL SUR 7

2012 2013 2014 2015 2016*

50,00 50,22 50,42 50,62 50,82

1 624,58 1 698,63 1 786,82 1 853,21 1 928,62

32 488,73 33 823,95 35 435,86 36 612,39 37 947,84

1,43% 1,14% 0,83% 1,28% 1,34%

Gráfico N° 3: PIB per cápita (USD) Gráfico N° 4: Inflación anual, precios

consumidor fin de período (var.%)
40 000 1,5

1,34
37 947,84 1,43
1,28
36 612,39
1,2 1,14
35 435,86

35 000
33 823,95

32 488,73 0,9

0,83

30 000 0,6
2012 2013 2014 2015 2016* 2012 2013 2014 2015 2016*
8 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Durante las últimas cuatro décadas, años, alcanzando un crecimiento superior

Corea del Sur, ha desarrollado un alto al 6% en el 2010.
crecimiento económico e integración en el
mundo para convertirse en una economía Los retos actuales a largo plazo para Corea
industrializada de alta tecnología. del Sur son hacer frente a una población
que envejece rápidamente, a un mercado
En el 2008, las exportaciones de Corea de trabajo inflexible, a la dominación de
del Sur fueron afectadas por la recesión los grandes conglomerados y a la fuerte
económica mundial; sin embargo, se dependencia de las exportaciones, que
recuperó rápidamente en los siguientes representan más del 40% del PBI.

Demografía de Corea del Sur

Tabla N° 2: Demografía de Corea del Sur

Edades Porcentaje Hombres Mujeres

0 - 14 años 13,45% 3 535 137 3 315 510

15 - 24 años 13,08% 3 515 779 3 146 084

25 - 54 años 45,93% 12 008 399 11 379 261

55 - 64 años 14,01% 3 521 569 3 611 481

65 años a más 13,53% 2 918 156 3 972 796

Fuente: CIA FACTBOOK, estimado 2016

Como se mencionó en párrafos anteriores, la población es menor de 24 años. Además,

la población de Corea del Sur envejece la tasa de crecimiento de la población
rápidamente, debido a que solo el 26% de coreana es apenas de 0,53% al año.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 9

La población del país se concentra las contribuciones en impuestos y

principalmente en las zonas bajas, donde seguridad social representaron el 26,30%
la densidad es bastante alta. La provincia del ingreso bruto de ese mismo año.
de Gyeonggi en el noroeste, que rodea
la capital y contiene a Incheon, es la de Los grupos demográficos de media
mayor densidad de población. En cambio, juventud (35 a 44 años), así como la
la provincia de Gangwon en el noreste es mediana edad (45 a 54 años) en el país,
la de menos densidad poblacional. representan mercados atractivos para
las categorías orientadas a la familia,
Según Euromonitor International, la teniendo en cuenta que el ingreso bruto
población de Corea del Sur comprendida promedio de los surcoreanos alcanza
entre los 45 a 49 años es la que percibe un su máximo a la edad de 45 a 49 años y
mayor ingreso promedio bruto per cápita, disminuye gradualmente a partir de
siendo de USD 26 603 en el 2016. Además, entonces.
10 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Composición Socioeconómica

Gráfico N° 5: Composición de las clases sociales - 2016 (millones de habitantes)

Clase A: 3,3

Clase B: 4,7

Clase C: 10

Clase D: 16

Clase E: 10

Fuente: Euromonitor International 2016

Según el reporte de Euromonitor Se menciona que la desigualdad de

International 2016, la clase social D, ingresos en Corea del Sur ha aumentado
segunda clase de ingresos más bajos, es la de forma gradual a largo plazo, debido a
de mayor densidad poblacional en Corea la concentración de activos productivos en
del Sur. Sin embargo, debido al impacto los chaebols, siendo ellos los principales
de la desaceleración del país, la clase beneficiarios de la expansión económica
social que creció más rápido en el periodo del país. Sin embargo, durante el periodo
2011 - 2016 fue la C, clase media. 2011 - 2016 se registró un lento crecimiento
económico en el país que perjudicó las
Es importante mencionar que el porcentaje ganancias de las clases de ingresos altos
de mayor concentración de habitantes como la A y B.
de la Clase D lo conforman coreanos
mayores de 65 años.
ÍNDICE COREA DEL SUR 11
12 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

03
Cultura de Negocios
 ÍNDICE COREA DEL SUR 13

Corea del Sur es un país moderno. Sin En el país asiático se tiene desconfianza
embargo, tanto para las relaciones hacia todo lo relacionado al exterior.
sociales como las empresariales, es muy Por eso se recomienda que un tercero,
importante para ellos el protocolo. de preferencia coreana (símbolo de
confianza), sea el intermediario.

En reuniones de negocios:
Al iniciar una conversación, en una de la empresa en general. El material debe
reunión de negocios, los coreanos estar disponible como mínimo en inglés y,
preguntan por la edad para determinar la si es posible en coreano, mejor.
posición jerárquica y, por lo tanto, el trato
que se tiene que adoptar. Es necesario Se debe tener en cuenta que el objetivo
entonces conocer al representante de las principal de la primera reunión es el
negociaciones coreanas para “igualar el conocerse mutuamente. La puntualidad
rango” de los individuos en la negociación. es muy apreciada y es común que lleguen
con antelación a una reunión.
Los coreanos son extremadamente directos
en lo que respecta a la comunicación. En Corea del Sur, la toma de decisiones se
Suelen preguntar varias veces para estar realiza colectivamente. Por tal motivo, la
seguros del tema y tienden a ser concisos. respuesta tomara más tiempo.
Las reuniones de negocios deben
ser solicitadas con 3 o 4 semanas El intercambio de la tarjeta personal
de anticipación y se recomienda es obligatorio y se debe entregar con
programarlas en los horarios de 10 a 12 h, o la mano derecha o con las dos manos.
entre las 14 a 16 h. Es recomendable enviar Nunca debe ser utilizada la mano
como avance, una propuesta de agenda izquierda ya que se considera una falta
de trabajo, incluyendo información acerca de respeto. Una vez recibida la tarjeta,
14 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

nunca debe guardarse en el momento. La Nunca escriba sobre la tarjeta de alguien

costumbre dicta dejar la tarjeta sobre la con quien acaba de intercambiarla. Por
mesa, enfrente de uno mismo. último, en la cultura coreana, la forma
Se recomienda que uno de los lados cómo se trata a la tarjeta personal es un
de la tarjeta personal esté en coreano. indicador de cómo será tratado.

En lo social:
En lo social, la persona de menor condición con la letra china que significa muerte.
deberá reverenciar a la de mayor condición. Para mayor información, visitar los
Uno debe esperar a ser presentado y siguientes enlaces:
al despedirse es necesario hacer una
reverencia a cada persona por separado. Soft Landing Korea:
[Link]
Si es invitado a una casa coreana, se
deberá regalar fruta, flores o chocolates. Doing Business in Korea:
No envuelva los regalos en color verde, [Link]
blanco o negro. Utilice los colores amarillo exploreeconomies/korea/
y rosado en su reemplazo. Ofrezca los
regalos con las dos manos y al recibirlos Santander Trade:
no se deben de abrir frente al otro. [Link]
[Link]:
El número 4 se considera de mala suerte, [Link]
puesto que tiene misma pronunciación
ÍNDICE COREA DEL SUR 15
16 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

04
Intercambio Comercial Perú - Corea del
Sur
 ÍNDICE COREA DEL SUR 17

Tabla N° 3: Evolución del Comercio Perú - Corea del Sur y con el mundo, 2012
- 2016 (USD millones)

Comercio
2012 2013 2014 2015 2016
Corea del Sur - Mundo
Exportaciones (FOB) 547 879 559 632 572 665 526 901 495 466

Importaciones (CIF) 519 585 515 586 525 515 436 548 406 060

Saldo Comercial (X-M) 28 295 44 047 47 150 90 353 89 406

Fuente: SUNAT, FMI Data -IFS

Elaborado: MINCETUR

Gráfico N° 6: Comercio Corea del Sur - Mundo

600000 572 665
559 632
547 879
542000 526 901
495 466
484000 519 585 515 586 525 515

426000
436 548
368000 406 060

310000

252000

194000

136000
90 353 89 406
78000 44 047 47 150
28 295
20000
2012 2013 2014 2015 2016
18 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Tabla N° 4: Evolución del Comercio Perú - Corea del Sur y con el mundo, 2012
- 2016 (USD millones)

Comercio
2012 2013 2014 2015 2016
Perú - Mundo

(A) Exportaciones (FOB) 46 359 42 567 38 641 33 246 36 237

(B) Importaciones (CIF) 42 169 43 327 42 184 38 066 35 539

Saldo Comercial (X-M) 4 190 -761 - 3 542 - 4 821 698

Fuente: SUNAT, FMI Data -IFS

Elaborado: MINCETUR

Gráfico N° 7: Comercio Perú - Mundo

50000 46 359
42 567 38 641

40000 33 246
42 169 43 327 36 237
42 184
35 539
30000 38 066

20000

10000

698
4 190 -761
0

- 3 542 - 4 821
-10000
2012 2013 2014 2015 2016
 ÍNDICE COREA DEL SUR 19

Tabla N° 5: Evolución del Comercio Perú - Corea del Sur y con el mundo, 2012
- 2016 (USD millones)

Comercio
2012 2013 2014 2015 2016
Perú - Corea del Sur
(C) Exportaciones (FOB) 1 546 1 561 1 210 1 055 1 394

(C)/(A) 3,30% 3,70% 3,10% 3,20% 3,80%

(D) Importaciones (CIF) 1 531 1 469 1 282 1 203 1 207

(D)/(B) 3,60% 3,40% 3,00% 3,20% 3,40%

Saldo Comercial (X-M) 15 92 -72 -148 187

Fuente: SUNAT, FMI Data -IFS

Elaborado: MINCETUR

Gráfico N° 8: Comercio Perú - Corea del Sur

1 561 1 561
1600
1 394
1400 1 531
1 469 1 210
1 055
1200
1 282 1 207
1000 1 203

800

600

400

187
200 92
15
0

-72
-200
-148
2012 2013 2014 2015 2016
20 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

El saldo comercial de Corea del Sur ha y Corea del Sur ha sido irregular,
tenido valores positivos durante los presentando el año 2015 su déficit más
últimos 5 años (2012 - 2016), superando alto y al año siguiente, 2016, el saldo
los USD 80 mil millones en el 2016. más positivo con USD 187 millones. Las
Sin embargo, en ese mismo periodo las exportaciones a Corea del Sur siempre
tasas de crecimiento de exportaciones e han tenido una participación superior al
importaciones han sido negativas con -3% 3% con respecto al total. El mismo caso
y -6%, respectivamente. En el 2016, Corea se presenta para las importaciones.
del Sur exportó alrededor de USD 495 466
millones e importó USD 406 060 millones. Las exportaciones no tradicionales a
Corea del Sur han sido principalmente
Las importaciones del 2016 de Corea del del sector pesca (calamares frescos y
Sur la ubicaron en el puesto 9, con una en conserva, langostinos congelados
participación de 2,50% a nivel mundial. y anguila) con 53,60%; agropecuario
Entre los principales países proveedores (uvas frescas, cacao nibs y mango
de Corea del Sur, se encuentran China congelado) con 30,70%; químico
(21,40%), Japón (11,70%), Estados Unidos (láminas de polímero de propileno,
(10,70%) y Alemania (4,70%). Mientras alcohol etílico, lacas colorantes,
que los principales destinos de sus carmín de cochinilla y óxido de zinc)
exportaciones fueron los países de China con 6,20%; sidero-metalúrgico (zinc sin
(25,10%), Estados Unidos (13,50%), Hong alear, plata, alambre de cobre refinado
Kong (6,60%), Vietnam (6,60%) y Japón y barra de hierro) con 2,60%, y prendas
(4,90%), según Trade Map. de vestir (T-shirts, camisas de algodón y
prendas para bebes o niños de algodón)
En los últimos cinco años, entre 2012 con 1,40%.
al 2016, la balanza comercial de Perú

Principales productos no tradicionales exportados de Perú a Corea del Sur

El objetivo del cuadro que se presenta a Las cifras que se refieren a exportaciones
continuación es tener una aproximación peruanas a Corea del Sur están basadas
del posible tamaño de mercado para cada en partidas nacionales a 10 dígitos cuya
producto que se exporta actualmente a fuente es SUNAT ([Link]
Corea del Sur y debe tomarse de manera pe/), mientras que las cifras que se refieren
ilustrativa. a las importaciones realizadas por Corea
 ÍNDICE COREA DEL SUR 21

del Sur, están basadas en subpartidas a 6 las cifras del Trade Map se refieren a bolsas
dígitos cuya fuente es Trade Map (http:// de productos similares y no siempre es
[Link]/[Link]?lang=es). posible identificar el producto peruano de
Cabe mencionar que en algunas ocasiones forma exacta.
22 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Tabla N° 6: Principales productos no tradicionales exportados de Perú a Corea del

Cifras SUNAT

Exportaciones de Perú a Corea del Sur - 2016

Nº 2015 2016
Sub
Descripción USD miles USD miles Var%
Partida5 (FOB) (FOB)6

Zinc sin alear, con un contenido de Zinc

1 7901.12.00.00 7 910 7 230 -9%
inferior al 99,99% en peso.

2 2508.50.00.00 Andalucita, cianita y silimanita. 710 1,358 91%

Rotuladores y marcadores con punta de

3 9608.20.00.00 714 684 -4%
fieltro u otra punta porosa.

Demás quinua (chenopodium quinoa)

4 1008.50.90.00 903 522 -42%
excepto para la siembra.

Filetes congelados de los demás

5 0304.89.00.00 6 294 7 075 12,40%
pescados

Filetes congelados de carpas, anguilas y

6 0304.69.00.00 5 880 5 850 -0,50%
de peces cabeza de serpiente

7 0803.90.11.00 Bananas tipo "Cavendish Valery", frescos 4 466 6 816 52,60%

 ÍNDICE COREA DEL SUR 23

Sur

Cifras Trade Map

Importaciones de Corea del Sur - 2016

2016
Sub Var % Principales países
Descripción USD
Partida 2012 - 2016 proveedores
miles

Moluscos, preparados
Perú (61%),
1605.54 o conservados: sepias 98 506 6%
China (35%)
(jibias) y calamares

Chile (7%), [Link]. (16%),

0806.10 Uvas frescas 145 009 1%
Perú (14%)

Jibias, globitos,
Viet Nam (32%), Chile
calamares y potas,
0307.49 105 083 2% (28%), China (13%),
congelados, secos,
Perú (10%),
salados o en salmuera

China (25%), Vietnam

Otras frutas
0811.90 96 619 3% (21%), Chile (17%), [Link].
congeladas
(16%), Perú (11%)

Perú (41%),
Filetes de pescado China (20%), Noruega
0304.89 36 207 4%
congelados (10%), Taipei Chino (8%),
Japón (7%)

Filetes congelados
0304.69 de carpa, anguilas y 980 146% Indonesia (99,60%)
cabezas de serpiente

Filipinas (84%), Ecuador

Plátanos frescos o
0803.90 328 352 6% (6%), Guatemala (5%),
secos
Perú (3%)
24 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Cifras SUNAT

Exportaciones de Perú a Corea del Sur - 2016

Nº 2015 2016
Sub
Descripción USD miles USD miles Var%
Partida5 (FOB) (FOB)6

Hilados de pelo fino peinado, sin

8 5108.20.00.00 4 222 4 190 -0,80%
acondicionar para la venta al por menor

Pelo fino de alpaca o de llama, cardado

9 5105.39.10.00 4 214 2 442 -42,10%
o peinado

Alcohol etílico sin desnaturalizar con

10 2207.10.00.00 grado alcohólico volumétrico >= al 80% 2 651 0 -100,00%
vol

11 0306.17.11.00 Langostinos enteros, congelados 2 207 2 020 -8,50%

12 7602.00.00.00 Desperdicios y desechos, de aluminio 1 683 1 497 -11,10%

13 3203.00.21.00 Materias colorantes de cochinilla 977 1 018 4,20%

Tablillas y frisos para parqués, sin

14 4409.29.10.00 900 745 -17,20%
ensamblar, distintas de las de coníferas

15 1106.20.10.00 Harina, sémola y polvo de maca 578 272 -52,90%

 ÍNDICE COREA DEL SUR 25

Cifras Trade Map

Importaciones de Corea del Sur - 2016

2016
Sub Var % Principales países
Descripción USD
Partida 2012 - 2016 proveedores
miles
Hilados de pelo
fino peinado sin Perú (70%), Italia (23%),
5108.20 6 089 13%
acondicionar para la China (7%)
venta al por menor

Pelo fino, cardado o

Perú (61%), China (22%),
peinado (excl. lana
5105.39 4 427 5% Sudáfrica (14%), Argentina
y pelo de cabra de
(1%)
Cachemira)

Alcohol etílico sin Brasil (47%), Pakistán

desnaturalizar con (21%), Australia (18%),
2207.10 108 066 -3%
un grado alcohólico [Link]. (5%), Camboya
volumétrico (5%)

Vietnam (54%), Ecuador

Los demás camarones y
0306.17 357 362 4% (14%), China (9%), Tailandia
langostinos congelados
(6%), Malasia (5%)

[Link]. (24%), Japón (12%),

Aluminio, desechos y
7602.00 894 714 -4% Tailandia (7%), Viet Nam
desperdicios
(7%), Australia (6%),

Materias colorantes
China (40%), India (10%),
de origen vegetal o
3203.00 21 591 7% Japón (10%), Perú (9%),
animal, incluidos los
EE. UU. (7%), Francia (6%)
extractos tintóreos

Madera, incluidas
las tablillas y frisos Indonesia (59%), China
4409.29 para parqués, sin 112 389 6% (22%), Malasia (11%),
ensamblar, perfilada Australia (1%), Brasil (1%)
longitudinalmente

Harina y sémola de
Vietnam (84%), Tailandia
sagú o de las raíces
1106.20 9 520 24% (9%), Perú (2%), España
o tubérculos de la
(2%), China (2%)
partida 07
26 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Cifras SUNAT

Exportaciones de Perú a Corea del Sur - 2016

Nº 2015 2016
Sub
Descripción USD miles USD miles Var%
Partida5
(FOB) (FOB)6

16 0709.20.00.00 Espárragos, frescos o refrigerados 674 573 -15,00%

Chapas, hojas y tiras, laminados planos,

17 7905.00.00.12 691 365 -47,20%
de zinc, de espesor superior a 0,65 mm

Tejidos de lana peinada, excepto con

un contenido de lana >= al 85% en
18 5112.90.10.00 684 104 -84,80%
peso, mezclados con filamentos o fibras
sintéticos o artificiales

Maderas aserradas o desbastadas

longitudinalmente, cortadas, cepilladas,
19 4407.99.00.00 612 400 -34,60%
lijadas o unidas por los extremos, de
espesor superior a 6 mm

20 2810.00.10.00 Ácido orto bórico 582 411 -29,40%

Total de Exportaciones No Tradicionales: 20 Productos 121 420 125 269 3,20%

Total de Exportaciones No Tradicionales: Restos 9 967 35 113 252,30%

Total de Exportaciones No Tradicionales 131 387 160 382 22,10%

5
Subpartidas del Sistema Armonizado 2007 y 2012. Debido a que se ha producido aperturas y cierres de subpartidas, no
necesariamente las cifras para una misma subpartida son comparables antes y después del 2012.
6
El ranking de los productos no tradicionales exportados a Corea del Sur está en función de los valores registrados en
el 2015.

Fuentes: SUNAT ([Link] y Trade Map ([Link]

Elaboración: OCEX Seúl
 ÍNDICE COREA DEL SUR 27

Cifras Trade Map

Importaciones de Corea del Sur - 2016

2016
Sub Var % Principales países
Descripción USD
Partida 2012 - 2016 proveedores
miles

Perú (32%), Tailandia (25%),

Espárragos frescos o
0709.20 4 373 16% México (19%), Australia
refrigerados
(16%), Filipinas (4%)

España (38%), Francia

Chapas, hojas y
7905.00 14 215 1% (26%), Alemania (14%),
bandas, de zinc
Polonia (11%), EE UU. (4%)

Los demás tejidos de Italia (59%),

5112.90 lana peinada o de pelo 7 060 1% China (17%), Japón (17%),
fino peinado Perú (5%), Dinamarca (1%)

China (24%), Vietnam

Chapas, hojas y tiras
4407.99 5 203 5% (22%), Malasia (17%),
de zinc.
Canadá (6%), EE UU. (6%)

Las demás maderas

EE UU. (68%), Turquía
tropicales serradas
2810.00 79 936 1% (21%), Chile (4%), Taipei
o desbastadas
Chino (2%)
longitudinalmente
28 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

05
Acuerdos Comerciales y Regulaciones
de Importaciones
 ÍNDICE COREA DEL SUR 29

5.1 Corea del Sur: Acuerdos comerciales

Tabla N° 7: Acuerdos comerciales de Corea del Sur

Acuerdos en vigencia con países y/o grupos de países

Acuerdo/parte(s) signataria(s) Vigencia
Chile Abril 2004

Singapur Marzo 2006

Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) Septiembre 2006

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) Mayo 2009

India Enero 2010

Unión Europea Julio 2011

Perú Agosto 2011

Estados Unidos Marzo 2012

Turquía (Trato Básico: de comercio) Mayo 2013

Australia Diciembre 2014

Canadá Enero 2015

Nueva Zelanda Diciembre 2015

Vietnam Diciembre 2015

China Diciembre 2015

Colombia Julio 2016

Fuente: Portal FTA de Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, [Link]
Elaboración: OCEX Seúl
30 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Acuerdos suscritos con países y/o grupos de países

Turquía (Trato Amplio: de servicios e inversiones)

En negociación con países y/o grupos de países

Corea del Sur - China - Japón, Asociación Económico Comprensiva Regional (RCEP), Centro América,
Ecuador, Israel, Indonesia, México, Japón y Consejo de Cooperación del Golfo (GCC).

Bajo consideración
Mercosur y Malasia

Fuente: Portal FTA de Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, [Link]
Elaboración: OCEX Seúl

Para mayor información, consultar el [Link]

siguiente enlace: p o l i c y / f ta /s ta tu s /o v e r v i e w/ i n d e x .
Ministerio de Relaciones Exteriores de jsp?menu=m_20_80_10&tabmenu=t_1
Corea del Sur:

5.2 Acuerdo comercial Perú - Corea del Sur

El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Asia. Uno de ellos es Corea del Sur,
Corea del Sur se suscribió el 21 de marzo que ha desarrollado altos estándares
de 2011 en la ciudad de Seúl y entró en tecnológicos, haciendo de éstos sus
vigencia a partir del 1 de agosto de 2011. principales productos exportados.

Para obtener información más detallada El objetivo principal del acuerdo es

de este tratado, visite el siguiente enlace: fortalecer y profundizar las relaciones
[Link] comerciales entre ambos países. El medio
para lograrlo fue eliminar y/o reducir
Desde la última década, el Perú comenzó la mayoría de las tarifas arancelarias
el proceso de acercamiento al mercado de forma inmediata o hasta en 16 años,
asiático y, como resultado, se ha logrado a excepción de 107 productos agrícolas
concretar los acuerdos comerciales y marinos, como el arroz, la carne, la
vigentes con importantes países de cebolla y el ajo que fueron excluidos
 ÍNDICE COREA DEL SUR 31

del acuerdo. Para Corea del Sur, las

industrias automotrices, electrónicas y de
electrodomésticos disfrutan de la mayor
parte de los beneficios.

En el caso de la oferta textil peruana,

principalmente la contenida en los
capítulos 61 y 62, fue la más beneficiada ya
que, casi en su totalidad, se desgravaron las
partidas arancelarias de manera inmediata
a la entrada en vigencia del acuerdo.

A continuación, se presentan los capítulos

incluidos en el Acuerdo de Libre Comercio
entre Perú y Corea del Sur:

• Trato nacional y acceso de mercancías

• Reglas y procedimientos de origen

• Defensa comercial

• Obstáculos técnicos al comercio

• Medidas sanitarias y fitosanitarias

• Procedimientos aduaneros y facilitación

de comercio

• Comercio transfronterizo de servicios

• Telecomunicaciones

• Entrada temporal de personas de

negocios
32 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

• Servicios financieros • Cooperación y fortalecimiento de

capacidades comerciales
• Inversión en investigación
• Laboral
• Comercio electrónico
• Medio ambiente
• Propiedad intelectual
• Solución de controversias
• Políticas de competencia
• Asuntos institucionales
• Compras públicas

Para mayor información, consultar el [Link]

siguiente enlace: pe/[Link]?option=com_content&-
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo view=category&layout=blog&id=80&I-
(MINCETUR); TLC Perú-Corea del Sur: temid=103
 ÍNDICE COREA DEL SUR 33

Reglas de origen
Las reglas de origen agrupan las puede acumular la producción realizada
condiciones que un producto debe en Perú o en Corea para ser considerado
cumplir para ser considerado originario originario.
y pueda así acceder a los beneficios
arancelarios dentro de un acuerdo. En También existe la opción De Minimis, la
ese sentido, las reglas de origen dentro cual consiste en que, si el valor de todos
del TLC Perú - Corea del Sur contemplan los materiales no originarios utilizados
la opción de acumulación, que permite en la producción de una mercancía, que
que las mercancías o materiales no cumplen con el requisito de cambio
originarios de Corea, incorporados de clasificación arancelaria, no excede el
en una mercancía en el Perú, sean 10 por ciento del valor de la mercancía,
considerados originarios. Además, se esta se considerará originaria.

Contrataciones públicas
La contratación pública es utilizada por de Corea tratarán a los proveedores
el Estado, con el fin de poder cumplir las peruanos de la misma manera en que
funciones de comprar los bienes y servicios tratan a los proveedores de bienes y
que necesiten. Por lo tanto, deben seguir servicios de su país.
determinadas reglas que son distintas
a las utilizadas por cualquier persona o Es importante mencionar que el capítulo
empresa privada. de contratación pública no reemplaza
a la legislación nacional. Más bien, las
En el capítulo de contratación pública legislaciones peruana y coreana deben
en el marco del TLC de Perú - Corea, se llegar a un consenso en los principios,
tiene como principio fundamental la disciplinas generales y requisitos mínimos
“no discriminación” (o como se conoce que deben aplicarse en todo proceso de
internacionalmente el “trato nacional”). licitación.
Consiste en que las entidades públicas
34 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Cabe resaltar, que las empresas peruanas que las empresas peruanas puedan
pueden acceder a las contrataciones obtener un conocimiento del mercado
públicas de Corea del Sur de forma y de las entidades pertinentes, que
indirecta de las siguientes maneras: actualmente no disponen. También
se beneficiarían de la capacidad,
a. Socios locales: se recomienda trabajar credibilidad y experiencia acumulada
en una primera etapa con socios de la empresa con la que se asocian.
locales que sean proveedores de
entidades públicas de Corea del Sur. b. Subcontratos: esta modalidad de
El objetivo de establecer acuerdos de participación otorga el beneficio de que
asociación (Joint Ventures, consorcios las empresas peruanas queden exentas de
o cualquier otra forma asociativa), es las obligaciones que impone el contrato.

Gráfico N° 6: Flujograma del

procedimiento en la compra pública

Certificado Comisión y Información Informe del Certificado de

Certificdo
Bancario Fianza de de Venta y de Contrato Pago del
Bancario
Licitación Crédito Impuesto

Registro de Aviso Público Reviso de Abastecimiento Realización

Licitación Contrato
Proveedor de Licitación Oferta e Inspección del Pago

Carné de Garantía de Certificado de Garantía de Contrato,

Empresa Licitación Productos Cumplimiento y Suministro
 ÍNDICE COREA DEL SUR 35

5.3 Regulación de importaciones

En Corea del Sur existen dos leyes que y artísticos. También abarca patentes,
regulan el intercambio comercial con marcas, derechos de reproducción,
el exterior. Una de ellas es la Foreign planos de diseño de chips informáticos
Trade Act que regula la importación y otros tipos de propiedad intelectual.
y exportación de bienes y servicios de La otra ley es la Customs Act que regula
consultoría, legales, finanzas, ingeniería, el despacho aduanero y el cobro de
diseño informático, servicios culturales aranceles.

5.3.1 Documentación requerida

La documentación básica requerida presentarse en 3 etapas diferentes:
por la Aduana Coreana consiste en: la
lista de empaque, la factura comercial, • Declaración antes de la salida del
el conocimiento de embarque y el puerto de origen o entrada al puerto
certificado de origen. Además, casi todas destino.
las mercancías pueden ser importadas
libremente, salvo algunos productos • Declaración antes de llegar a la zona
incluidos en “la lista negra” (exportación e aduanera.
importación) que se encuentren prohibidos
o regulados. Para acceder a la lista de • Declaración después que las mercancías
productos prohibidos, visitar el siguiente se almacenan en la zona aduanera.
enlace:
[Link] Luego de realizar la declaración de
KE_SP_2_1_3.jsp importación, se realiza el primer
control a través de la pantalla de
Bajo el marco de la ley Foreign Trade Act, inspección, seguido por la supervisión
para realizar intercambio comercial con de los documentos e inspección de la
Corea del Sur es necesaria la declaración mercadería. Culminadas todas estas
de importación. El proceso de declaración revisiones, la declaración es aceptada
de importación en aduana puede inmediatamente.
36 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Gráfico N° 7: Flujograma del procedimiento en la importación

Mercancía Transportada

Requerimientos
(Importador)

Declaración de importación
(Declarante)

Procesamiento del formulario

de declaración (Aduana)

Proporciona garantía o
Pago por adelantado
de impuestos de importación
(Importador)

Aceptación de la declaración
(Sistema de Aduana)

Transferencia de la mercancía
(Zona de Almacén)

Para mayor información, visitar la Aduana de Corea del Sur:

[Link]
ÍNDICE COREA DEL SUR 37
38 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Declaración de la importación Para mayor información, visitar el enlace

de Korea Customs Service:
Mediante el siguiente cuadro detallamos [Link]
las características de las 3 etapas para main/content/ContentView.
presentar la declaración de importación: do?contentId=CONTENT_
ID_000001332&layoutMenuNo=21051

Tabla N° 8: Cuadro resumen del Proceso de importación

Clasificación Declaración antes de la salida

5 días antes de la entrada al puerto de Corea (un día

Tiempo para la declaración
antes para las aeronaves).

Mercancías importadas en aeronave y las que son

Las mercancías sujetas a declaración importadas por barcos desde Japón, China, Taiwán o
Hong Kong.

Agencias de informes Aduana en la entrada del puerto de destino.

Tiempo para notificar las mercancías sujetas a Tiempo de presentación de los documentos que
inspección prueben que la nave (avión) ha partido.

Inspección omitida Después de la presentación de la factura comercial.

Tiempo para aceptar la
declaración
Mercancías sujetas a
Después de finalizar la inspección.
inspección

Fuente: Aduana de Corea del Sur

Elaboración: MINCETUR
 ÍNDICE COREA DEL SUR 39

Declaración después de
Declaración antes de la Declaración antes de llegar que las mercancías se
entrada al puerto a la zona aduanera almacenan en la zona
aduanera

5 días antes de la entrada al puerto

Antes de la llegada de la mercancía Después que la mercancía ha sido
de Corea (un día antes para las
que entrara a la zona aduanera. almacenada en la zona aduanera.
aeronaves).

Sin restricciones Sin restricciones Sin restricciones

La jurisdicción aduanera prevista

Aduana en la entrada del puerto de La jurisdicción aduanera prevista en
en la zona de aduana para la
destino. la zona de aduana.
mercancía.

Fecha de la declaración de Fecha de la declaración de Fecha de la declaración de

importación. importación. importación.

Después de la presentación de la Después de informar de la llegada Después de la declaración de

factura comercial. a la zona aduanera. importación.

Después de finalizar la inspección. Después de finalizar la inspección. Después de finalizar la inspección.

40 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

5.3.2 Gravámenes a las importaciones

En Corea del Sur, casi todos los aranceles educativo, software, maquinaria y
son ad valorem (se calculan sobre el valor materiales de alta tecnología.
CIF). El arancel promedio para los productos
industriales es del 8%. En cambio, para los Es importante resaltar que, gracias al
productos agrícolas es de los más elevados, Acuerdo de Libre Comercio entre Perú
ya que su arancel varía entre 30% y 50%, y Corea del Sur, los productos como
excepto para los ajos (360%), nueces café, espárragos, camu-camu, aceite de
(219,40%) y cebollas (135%). pescado, cobre, plomo, zinc, hilados de
pelo fino, camisas de algodón, entre otros,
Para el caso de las bebidas alcohólicas ingresaron libres de aranceles de manera
(cerveza y whisky) el arancel promedio inmediata, mientras que para otros
es del 30% y para los cigarrillos de 40%. productos se estipularon desgravaciones
Los vehículos importados tienen arancel arancelarias periódicas de tres o cinco
del 10%. Para la importación de productos años, una vez que el acuerdo entró en
de aseo personal, el arancel fluctúa entre vigencia.
25% y 65%.
Para mayor información, visitar el enlace
Entre los productos que se encuentran de Korea Customs Service: [Link]
liberados de impuestos (arancel) o [Link]/kcshome/site/index.
reducidos, destacan aquellos de uso do?layoutSiteId=english
 ÍNDICE COREA DEL SUR 41

Impuesto al valor agregado

Los impuestos en Corea del Sur son • Impuesto a las adquisiciones (bienes
administrados por el Servicio Nacional de inmuebles): 3,6% del precio de compra
Impuestos. El impuesto a las ventas (IVA) (incluye impuesto a la educación)
es del 10%, mientras que determinados
productos incorporan un gravamen de • Impuesto a la tierra: entre el 0,2% al
entre 5% (por ejemplo, carros y motos de 0,5% del precio de tierra
cierta cilindrada) y 20% (productos de
lujo) por concepto de impuestos especiales; • Impuesto a la propiedad: entre el 0,3%
otros productos están exentos, como los al 7%
alimentos sin elaborar, el agua, algunos
servicios de transporte de pasajeros, los • Impuesto sobre consumo específico en
servicios de bienestar social, los libros, una serie de artículos para clientes y
los servicios de enseñanza, financieros y artículos de lujo, incluye joyería, pieles,
de seguros. Existen otros impuestos que equipo de golf, aire acondicionado,
suelen aplicarse en el país, los cuales son: televisores, videocámaras, entre otros. Las
tasas se encuentran entre el 10% y 30%.
• Impuesto especial agrícola y pesquero:
20% de exención de impuesto • 5% de un impuesto de inscripción y 2%
de un impuesto de adquisición aplicada
• Impuesto local: 10% de impuesto a todos los vehículos de pasajeros (sean
corporativo importados o producidos en el país).

• Impuesto al residente (impuesto local): Para mayor información, visitar el enlace

10% de impuesto a la empresa o de National Tax Service: [Link]
impuesto por ingreso personal [Link]/eng/

Convenio de doble tributación

La doble o múltiple tributación consiste Para evitar estos casos de doble tributación,
en que dos o más países consideran que los Estados involucrados, celebran un
les corresponde el derecho de imponer convenio internacional para regular esta
impuestos a una determinada utilidad. En situación. En dichos convenios, aparte de
esos casos, una misma ganancia puede regular la doble tributación, también se
resultar gravada por más de un Estado. contempla la colaboración mutua entre
42 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

las administraciones tributarias para Para mayor información sobre dicho

detectar mecanismos de evasión fiscal. convenio, visitar el enlace de Ministerio
de Economía y Finanzas del Perú: http://
Perú y Corea del Sur, desde el 1 de enero [Link]/contenidos/tributos/
del 2015, cuentan con un convenio que cv_dbl_imp/Convenio_Peru_Corea_
permite evitar la doble tributación. [Link]

5.3.3 Licencias de importación

Para los productos que requieran comprende los siguientes productos:
de licencia de importación, ésta se armas (incluso las falsas y decorativas)
aprueba de conformidad con la agencia de fuego, cuchillos y explosivos; animales
gubernamental, o por la asociación de vivos y plantas protegidas por el CITES y
fabricantes, afectada. Tiene una validez materiales fabricados a partir de estos.
de un año.
Para mayor información, visitar el enlace
Generalmente, los productos que de Korea Customs Service: [Link]
necesitan licencia de importación son las [Link]/kcshome/site/index.
mercancías restringidas, cuya categoría do?layoutSiteId=english

5.3.4 Requisitos técnicos

El sistema de normalización coreano elaborados por la KATS (normas
cuenta con dos formas: coreanas-KS) y el Organismo Nacional de
Investigaciones Radioeléctricas (normas
• Reglamentos técnicos de carácter coreanas de comunicaciones-KCS)
obligatorio, que son elaborados por
ministerios y organismos públicos.
A continuación, se presentan las
• Reglamentos técnicos de carácter principales normas técnicas de carácter
voluntario o no obligatorio, que son obligatorio:
 ÍNDICE COREA DEL SUR 43

Requisitos para productos agroalimentarios

La entidad responsable de la exportadores deben solicitar, renovar o
reglamentación de la inocuidad y calidad actualizar su registro al MFDS vía correo
de los alimentos es el Ministry of Food and o vía online ([Link]
Drug Safety (MFDS). Cuenta con 3 leyes con antelación de 7 días por la declaración
principales que son la Food Sanitation Act, de la importación. Sin registro, el MFDS
el Food Code y el Korea Food Additives puede rechazar la declaración.
Code. Además, el Special Act on Imported
Food Safety Management ha sido recién • Mecanismo de inspección en el
establecido para el control de seguridad extranjero por organismos autorizados.
de alimentos importados. Cuando el MFDS establece el plan de
inspección, avisa a la empresa por correo
El MFDS ha logrado facilitar la electrónico. La empresa debe responder
importación de alimentos mediante los si acepta la inspección en 15 días vía
siguientes tres mecanismos: correo o e-mail. Según su evaluación,
puede emitir una orden de rectificación
• Mecanismo de registro previo de las o simplemente rechazar la importación.
fábricas extranjeras. Desde el 4 de agosto
de 2016 se efectúa el sistema de registro • Mecanismo de registro de alimentos
por las entidades extranjeras. Todos los importados confirmados previamente.
44 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Los alimentos aprobados previamente y

registrados sobre la base de un sistema
avanzado de certificación e inspección
previa en los locales del exportador
están exentos de la inspección de las
importaciones. La aprobación se realiza
producto por producto y se excluyen los
productos no elaborados.

Para mayor información sobre las

regulaciones y leyes para productos
agroalimentarios, visitar el siguiente
enlace:
w w w. m fd s . g o . k r/e n g /e n g / / i n d e x .
do?nMenuCode=120&page=1

Requisitos para productos

agroquímicos
El Ministry of Agriculture, Food and Rural
Affairs (MAFRA) es la única entidad que
autoriza la importación y distribución
de este tipo de productos, basado en los
Actos como el Pesticide Control Act y el
Fertilizer Control Act.

Para mayor información, visitar el enlace de

MAFRA: [Link]

Requisitos para productos

eléctricos y electrónicos
Es necesario contar con una certificación
para productos con una tensión de entre
50 y 1000 voltios. Son 3 entidades las
 ÍNDICE COREA DEL SUR 45

que emiten dicho certificado: Korea proceso de producción (inspección de

Electric Testing Institute (KETI), Korea planta).
Testing Laboratory (KTL) y EMC Research
Institute (ERI). Para mayor información, visitar los
siguientes enlaces:
Además, para los productos de alto Korea Testing Certification: [Link]
riesgo (53 tipos de productos eléctricos) [Link]/u_eng/
se requiere con carácter obligatorio el Korea Testing Laboratory: [Link]
Certificado de Seguridad que establece [Link]/site/main/index002
doble certificación, emitido por las 3 Korea Testing & Research Institute: http://
entidades mencionadas anteriormente; [Link]/eng/
al producto (prueba del producto) y al

Requisitos para aparatos de gas

Los productos como cocinas para el hogar, de seguridad por parte de la Korea Gas
restaurantes o equipos industriales de Safety Corporation.
aire o gas comprimido, requieren de una
certificación por parte del Act of Control Para mayor información, visitar el enlace
for Safety of Liquified Gas y el Industrial de Korea Gas Safety Corporation: http://
Safety and Health Act y una inspección [Link]/kgsmain_eng/[Link]

Requisitos para los medicamentos

El importador debe solicitar una
autorización de importación en la Ministry
of Food and Drug Safety (MFDS), tras el
registro del medicamento. Además, deberá
cumplir una serie de requisitos, tales como
que el importador deberá ser una empresa
con licencia del MFDS para la importación
y distribución de medicamentos en el país
y estar domiciliado en Corea del Sur.
46 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Para registrar un medicamento es requiere la autorización de importación

necesario indicar la composición exacta del MFDS.
del producto, su proceso de fabricación,
relación de pruebas en laboratorio y Para mayor información, visitar el enlace
certificación de libre venta. Para las de Ministry of Food and Drug Safety:
materias primas farmacéuticas no se [Link]

Requisitos para productos cosméticos

El importador, al registrar un cosmético, debe requiere una serie del registro en la Korea
indicar la composición exacta del producto, Pharmaceutical Traders Association
su proceso de fabricación y las pruebas en ([Link]/eng/main/[Link]).
laboratorio que demuestren su eficacia.
Es importante mencionar que el
Para los cosméticos funcionales es exportador tiene que entregar al
necesaria una autorización del MFDS importador local los documentos de las
( w w w. m fd s . g o . k r/e n g /e n g / / i n d e x . certificaciones de fabricación y de libre
do?nMenuCode=120&page=1), previa venta en el país de origen.
demostración de eficacia y seguridad para
uso humano. El registro exige datos sobre Toda la información técnica respecto a
la eficacia del producto en el país de origen los requisitos de cosméticos se publica
de máximo cinco años de antigüedad. en la página de la Korean Agency for
Technology and Standards: [Link]
En el caso de los demás cosméticos, se [Link]/en/[Link]

5.3.5 Medidas sanitarias y fitosanitarias

Para poder exportar productos de un sistema de análisis y punto de control,
alimentos a Corea del Sur, se debe conocer que no superen los límites máximos de
la regulación sobre inocuidad alimenticia residuos químicos y contaminantes y,
que comprende tres (03) grandes por último, un requisito voluntario de
exigencias: que los alimentos cuenten con trazabilidad, como se detalla:
 ÍNDICE COREA DEL SUR 47

Análisis de riesgo y punto crítico de control (HACCP)

El sistema HACCP es un método esterilizado en contenedores sellados.
operativo que ayuda a las empresas a
identificar los riesgos de inocuidad de Las empresas que producen alimentos y
los alimentos producidos. En general, desean contar con el HACCP, tienen las
contiene requerimientos relacionados con siguientes obligaciones:
la administración de los establecimientos,
prácticas de higiene, manejo de equipos • Estructurar un equipo de personas para
para manufactura, proceso, embalaje, implementar/fiscalizar el cumplimiento
manejo del agua utilizada en la del HACCP, con funciones específicas
producción, almacenamiento, transporte, para cada integrante.
auditorías y otros procedimientos.
• Especificar las características de
En Corea del Sur, el HACCP es regulado los alimentos: nombre, tipo, forma,
por la ley Food Sanitation Act, que ingredientes y aditivos que contienen,
incluye a ciertas plantas de producción. estándares para productos finales,
Es obligatorio contar con el HACCP precauciones en su almacenamiento
para los siguientes productos: alimentos y distribución, fecha de vencimiento,
procesados de pescado, pescados, procesos de embalaje y materiales de
mariscos y subproductos congelados; embalaje, entre otros.
pizzas, albóndigas y fideos congelados;
los aperitivos congelados, las bebidas sin • Identificar a los consumidores de
ningún proceso de evaporación y el repollo alimentos y definir el tipo de consumidor
48 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

y los métodos de consumo (por ejemplo, • Determinar los puntos críticos de

si el alimento se debe calentar o no control, su monitoreo y métodos
antes de consumirlo). de control; desarrollar métodos de
auditoría y procesos, preparar la
• Establecer un diagrama de flujo con documentación correspondiente y un
los procedimientos de cada unidad método de mantenimiento de registros.
de producción, distribución del área
de trabajo, ventilación y servicios Para mayor información, visitar el enlace
higiénicos. de Ministry of Food and Drugs Safety:
[Link]
• Revisar todo tipo de peligros potenciales do?nMenuCode=63
(biológicos, químicos y físicos para cada
ingrediente y aditivos).

Límites máximos de residuos químicos y contaminantes (Maximum

Residue Limit, MRL)
Los requisitos relacionados con residuos
químicos adicionados a los alimentos,
como plaguicidas y medicamentos
veterinarios, sean estos patógenos,
metales pesados (mercurio, plomo,
cadmio, entre otros), materiales
radioactivos, toxinas o microtoxinas, se
encuentran detallados en el Food Code
(Código Alimentario de Corea).

Con respecto a los plaguicidas, el código

determina las cantidades máximas que
se puedan usar. El Ministry of Food and
Drug Safety (MFDS) tiene 8000 MRLs por
los 449 plaguicidas y los 229 productos
alimentarios (188 productos agrícolas,
36 productos ganaderos y 5 productos de
Ginseng).
 ÍNDICE COREA DEL SUR 49

Para el caso de ciertos pesticidas, los límites que pone el límite de 0,01 ppm (0,01 mg por
de residuos no se contemplan en dicho 1 kg). El PLS se aplicará inicialmente a las
código, pero deben regirse por lo establecido frutas tropicales y nueces desde diciembre
por la Comisión del Codex Alimentarius de 2016 y, a partir de diciembre de 2018, se
o por los límites establecidos para los aplicará a todos los productos agrícolas.
vegetales que están clasificados en la
misma categoría por el Código Alimentario. Para los plaguicidas que no tienen MRL
Los medicamentos veterinarios, también en el Food Code pero necesitan el límite
cuentan con límites de tolerancia que que supera 0,01 ppm, deben solicitar el
aparecen en el Código Alimentario. establecimiento o la exención del MRL.

El MFDS decidió uniformizar la regla en el Para mayor información, visitar el enlace

caso de que no existan límites en el Código de Ministry of Food and Drugs Safety:
Alimentario y se utilizará el Sistema de [Link]
Lista Positiva (Positive List System, PLS), do?nMenuCode=63

Trazabilidad
El artículo 49 de la ley Food Sanitation Act Adicionalmente al formulario, la empresa
regula el sistema de trazabilidad, el cual deberá enviar su plan de trazabilidad, que
es voluntario para los exportadores de la debe incluir:
industria de alimentos. La empresa que
quiera validar su sistema de trazabilidad • Información sobre la estructura general
debe enviar una solicitud al Ministry of de todo el sistema de trazabilidad,
Food and Drug Safety (MFDS) y cumplir incluyendo las herramientas con las
con los requisitos establecidos por esta cuales se implementa: hardware y
entidad. software, base de datos, entre otros.

Con la aprobación del registro, la empresa • Información sobre los alimentos

podrá colocar en los empaques de sus designados para la trazabilidad, en el
productos el logo oficial del sistema de cual se deben de incluir el nombre de la
trazabilidad por una validez de tres años, comida, tamaño del empaque, registro
con posibilidad de renovación. de producción y distribución por un año.
50 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

• Información sobre la distribución, venta trazabilidad, agencia importadora,

y lugar de almacenamiento. país de origen, nombre y dirección del
fabricante, fecha de fabricación y de
• Plan de recuperación y destrucción del
vencimiento e ingredientes.
producto cuando aparecen problemas.
• La comida importada que está dentro de Para mayor información, visitar el
este sistema de trazabilidad deberá tener siguiente enlace de Ministry of Food and
la siguiente información disponible Drugs Safety: [Link]
en internet: número de registro de eng/[Link]

5.3.6 Empaquetado y etiquetado

Corea del Sur mantiene la obligatoriedad información en lengua coreana, y, en
de etiquetar a todas las mercancías principio, no se imponen restricciones al
con el país de origen (no se admiten uso de etiquetas en idiomas extranjeros.
organizaciones supranacionales) y Además, todos los envases y embalajes
deberá estar indicado en coreano, chino de las frutas y verduras deberán ser
o inglés. El Ministry of Trade, Industry inspeccionados en el momento de la
and Energy (MOTIE) exige que dichas importación, con el objetivo de evitar que
etiquetas no sean fáciles de quitar y ingrese al país cualquier tipo de plaga
estén elaboradas con una impresión o bacteria, presente en los materiales
permanente. utilizados en el embalaje.

Para el sector alimentos, la entidad Por otro lado, existen prescripciones

responsable de las normas de etiquetado obligatorias en materia de etiquetado
y envasado es el Ministry of Food and de productos nacionales o importados
Drug Safety (MFDS). Existe la prohibición modificados genéticamente; en concreto,
del etiquetado falso o que pueda inducir para el maíz, la soya y la papa fresca, así
al error y las prescripciones de etiquetado como para otros alimentos que contengan
del origen son obligatorias tanto para estos productos, y para los productos
mercancías importadas como nacionales. orgánicos y funcionales.
En los envases de alimentos deben figurar
los ingredientes y, en cuanto al idioma, Para mayor información, visitar el enlace
se aceptan las etiquetas con caracteres de Ministry of Food and Drug Safety:
chinos, en las que figure también la [Link]
ÍNDICE COREA DEL SUR 51
52 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

06
Distribución y Transporte de Mercancías
 ÍNDICE COREA DEL SUR 53

6.1 Desempeño logístico

El último reporte realizado por el Banco es la peor calificación y 5 es la mejor.
Mundial (Logistics Performance Index -
LPI) del 2016, colocó a Corea del Sur en A continuación, se presenta la calificación
el puesto 24 de un total de 160 países. El que obtuvo Corea del Sur por cada
puntaje total obtenido fue de 3,72, donde 1 indicador que compone el LPI:

Tabla N° 9: Desempeño logístico de Corea del Sur - 2016

Aspecto evaluado Puntaje Puesto

La eficiencia aduanera 3,45 26

La calidad de la infraestructura 3,79 20

La competitividad de transporte internacional de carga 3,58 27

La competencia y calidad en los servicios logísticos 3,69 25

La capacidad de seguimiento y rastreo de los envíos 3,78 24

La puntualidad en el transporte de carga 4,03 23

Fuente: The World Bank. 2016- [Link]

Elaboración: OCEX Seúl
54 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

6.2 Indicadores del comercio

transfronterizo
Según el reporte del 2016 de Doing
Business, Corea del Sur ocupa el puesto
31, un puesto abajo con respecto al
2015. Los indicadores representan los
costos y tiempo de los procedimientos
necesarios para realizar una exportación o
importación de una mercancía.

A continuación, detallamos los

indicadores para el comercio
transfronterizo de Corea del Sur:

Tabla N° 10: Indicadores de comercio transfronterizo de Corea del Sur - 2016

Exportación
Cumplimiento
Cumplimiento Fronterizo Dato Dato
Documental
Tiempo 14 horas Tiempo 1 hora

Costo USD 185 Costo USD 11

Importación

Tiempo 6 horas Tiempo 1 hora

Costo USD 315 Costo USD 27

Fuente: THE WORLD BANK, DOING BUSINESS 2016. Facilidad para hacer negocios en Corea del Sur
- Comercio Transfronterizo ([Link]
across-borders)
Elaboración: OCEX Seúl
 ÍNDICE COREA DEL SUR 55

6.3 Vías de acceso

Vía terrestre
La red vial de Corea del Sur comprende mercado automovilístico interno han
de 105,673 km de carretera asfaltada. propiciado durante muchos años la
El sistema de autovías y autopistas utilización del automóvil y la expansión
está bastante extendido. Sin embargo, de la red vial.
la red resulta insuficiente y suele estar
congestionada en sus principales tramos Para mayor información, visitar el enlace
y rutas, las cuales son de Seúl a Incheon de Ministry of Land, Infrastructure and
y de Seúl a Busán. El rápido crecimiento Transport: [Link]
económico y la necesidad de tener un [Link]

Vía ferroviaria
La red ferroviaria está compuesta por y baratos y cumplen de forma bastante
3873,50 km de vías, y cubre casi todo el país. estricta sus horarios. Existen tres clases de
El sistema ferroviario es administrado por trenes: KTX (Tren Rápido), Saemaul-ho (1ª
Korea National Railroad (KORAIL) como Clase) y Mugunghwa-ho (2ª Clase).
operador y Korea Railroad Corporation,
que se encarga del mantenimiento de Para mayor información, visitar la web
la infraestructura vial. Los trenes de de KORAIL [Link]
pasajeros son bastante rápidos, seguros english/[Link]

Vía marítima
Corea del Sur cuenta con 31 puertos mundo, debido a que anualmente mueve
comerciales que se extienden a lo largo de su 18,70 millones de contenedores.
costa. Los puertos que concentran el mayor
tráfico marítimo son Busán e Incheon. El puerto de Incheon es considerado la
puerta de entrada a los cinco océanos,
El puerto de Busán está entre los 5 puertos es el segundo puerto más importante en
de logística internacional más grandes del Corea y cuenta con la más alta tecnología
56 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

en materia de carga y descarga para las tela de pelo fino (alpaca), entre otros.
embarcaciones.
Para mayor información, visitar los
En el 2016, las exportaciones peruanas siguientes enlaces:
por vía marítima superaron los USD 1 300 Ministry of Oceans and Fisheries: http://
millones, y entre los principales puertos de [Link]/eng/[Link]
destino estuvieron Onsan, Pusan y Busán. Puerto de Busan: [Link]
Asimismo, los principales productos com/eng/
exportados por esta vía fueron minerales Puerto de Incheon: [Link]
de cobre y zinc, uvas frescas, café sin [Link]/eng/[Link]
tostar, pota congelada, mango, banana y

Vía aérea
El país asiático cuenta con 15 aeropuertos la isla del mismo nombre, siendo que, en
distribuidos en todo su territorio. El su conjunto, los 3 aeropuertos absorben el
principal aeropuerto internacional del 90% del tráfico aéreo internacional del país.
país es el de Incheon, situado a unos
52 kilómetros hacia el oeste de Seúl, En el 2016, las exportaciones peruanas por
inaugurado en 2001 y que cuenta con vía área superaron los USD 10 millones y
una superficie total de 25 millones de los aeropuertos destino más importantes
metros cuadrados, siendo considerado fueron Incheon y Busán. Asimismo, los
uno de los más modernos en el mundo. principales productos exportados por esta
Con capacidad para dar servicio a 44 vía fueron cacao en grano, espárragos
millones de pasajeros y con 4,50 millones frescos, t-shirt de algodón para niños e
de toneladas de carga al año. hilados de pelo fino (alpaca).

Junto a Incheon, los otros dos aeropuertos Para mayor información, visitar el enlace
internacionales más importantes son de Aeropuerto de Incheon: [Link]
Gimhae, cerca de Busán, y el de Jeju, en [Link]/co/en/[Link]
 ÍNDICE COREA DEL SUR 57

Tabla N° 11: Tráfico doméstico de carga según modo de transporte

de Corea del Sur

Modalidad 2013 2014 2015

Aéreo 3 474,06 3 498,94 3 693,86

Cabotaje 1 227 595,58 1 241 065,17 130 2561,28

Ferroviario 40 308,93 39 822,27 37 379,17

Terrestre 1 563 486,52 1 546 406,97 1 302 561,28

Total 2 836 877,08 2 832 806,34 2 648 209,59

Fuente: Korean Statistical Information Service [Link]

Elaboración: OCEX Seúl
58 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

6.4 Operación de líneas navieras

entre Perú y Corea del Sur
A continuación, la información sobre
líneas navieras que operan entre Perú y
Corea del Sur:

Tabla N° 12: Líneas navieras a Corea del Sur

Puerto de Puerto de
Naviera Agente T/t
origen destino
CSCL BROOM PERÚ 39 Días

CMA CGM CMA CGM PERU SAC 39 Días

COSCO PERÚ COSCO 35 Días

EVERGREEN GREENANDES 38 Días

K-LINE K-LINE 38 Días

Callao Busan
MAERSK LINE MAERSK PERU 37 Días

MOL MOL PERU SAC 38 Días

MSC MSC PERU 37 Días

HANJIN SHIPPING TRANSTOTAL 39 Días

CCNI AGUNSA 36 Días

Fuente: SIICEX - Rutas Marítimas [Link]

Para mayor información sobre servicios y otros, contactar al agente indicado.
Elaboración: Mincetur
 ÍNDICE COREA DEL SUR 59

Depósito Frecuencia Teléfono Web

NEPTUNIA SEMANAL (511) 620-6020 [Link]

Unimar SEMANAL (511) 613-6500 [Link]

Terminales Portuarios
SEMANAL (511) 453-7699 [Link]
Peruanos

Tpp SEMANAL (511) 616-8000 [Link]/

Imupesa SEMANAL (511) 610-6800 [Link]

Alconsa SEMANAL (511) 616-0202 [Link]/es-pe/

[Link]/en/index.
Neptunia SEMANAL (511) 611-9400
html

Licsa SEMANAL (511) 221-7561 [Link]/per

Alconsa SEMANAL (511) 512-4900 [Link]

Imupesa SEMANAL (511) 619-0300 [Link]

60 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Operación de líneas aéreas entre

Perú (Lima) y Corea del Sur*
A continuación, la información sobre
líneas aéreas que operan entre Perú y
Corea del Sur

Tabla N° 13: Líneas aéreas a Corea del Sur

Tiempo
Tipo de Frecuencias /
Línea aérea estimado Servicios
Operación Semanal
de vuelo

Korean/Lan Transporte Regular 2 días Perecibles, seco 2 veces por semana

FUENTE: KOREAN AIR [Link], PACIFIC FEEDER SERVICES [Link]

Elaboración: MINCETUR
* Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, hacia el Aeropuerto Incheon
 ÍNDICE COREA DEL SUR 61

Frecuencia Semanal

[Link]
[Link]
62 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

07
Canales de Comercialización
 ÍNDICE COREA DEL SUR 63

La cadena de comercialización en todos que más adelante se mencionarán sobre

los productos se describe en forma cada sector y subsector los nombres de
general en el siguiente cuadro; mientras cada actor.

Tabla N° 14: Principales canales de comercialización en Corea del Sur

Canales Características Productos Cliente

Mercados centrales,
Como su papel es suministro
restaurantes, grandes
Importadores / estable en cantidad y precio, Alimentos, confecciones,
distribuidores,
Distribuidores los mayores importadores son entre otros.
minoristas, entre
los conglomerados.
otros.

Tratan varios productos,

Grandes
además realizan funciones de Minería, confecciones,
Comerciantes
financiamiento, organizador electrodomésticos, Empresas familiares.
(Jong-Haap
de consorcio, coleccionista de alimentos, entre otros.
Sang-Sa)
información e inversionista.

Tienen un papel como

minorista de un distrito Consumidores de
Supermercados pequeño. Normalmente Alimentos y utensilios. pequeña o mediana
tratan alimentos y productos cantidad.
domésticos.
64 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Canales Características Productos Cliente

Las diferencias cruciales entre Alimentos, utensilios,
hipermercado y supermercado electrodomésticos, Consumidores de
Hipermercados
son el tamaño de distrito, confecciones, productos grandes volúmenes.
tienda y productos ofrecidos. cosméticos, entre otros.

Este tipo de tienda ofrece Confecciones,

un abanico de productos de cosméticos,
Grandes Público de alto poder
lujo. Su cobertura abarca electrodomésticos,
Almacenes adquisitivo.
múltiples/grandes distritos de alimentos, utensilios,
las ciudades más comerciales. entre otros.

Tiendas minoristas ubicadas

en lugares donde los Estudiantes
Tiendas de clientes pueden llegar Alimentos y utensilios universitarios y
conveniencia7 convenientemente y ofrecen domésticos. trabajadores de
productos de consumo empresas.
cotidiano.

Los grupos más reconocidos

en distribución tienen canal Confecciones,
de teletiendas. Predomina cosméticos, alimentos, Público mayor de 40
Teletiendas8
en el sector confecciones y electrodomésticos, años.
cosméticos, especialmente seguros, entre otros.
para mayores de 40 años.

Gracias a una de las

mejores infraestructuras de
Alimentos,
comunicación y logística,
electrodomésticos,
Tiendas Online 9
ya es uno de los canales Jóvenes
confecciones, viajes,
más importantes. Existen
entre otros.
tiendas generales o tiendas
especializadas.

Ofrece cupones de descuentos Cupones,

“Social en tiendas locales para electrodomésticos, Jóvenes más sensibles
Commerce”10 productos normales, muy de alimentos, confecciones, al precio
moda en las ciudades. viajes, entre otros.
7
Las principales franquicias de tiendas de conveniencia son CU, GS25 y 7-Elevn.
8
Las principales teletiendas son GS Homeshopping, Lotte Homeshopping, CJ Homeshopping, NS
Homeshopping y Hyundai Homeshopping.
9
Las principales tiendas on-line son 11st, GS Shop, CJ Mall, H Mall, [Link] y [Link]
10
Las principales empresas de “Social Commerce” son Coupang, Tmon y Wemakeprice.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 65

7.1 Alimentos y bebidas

7.1.1 Descripción del sector11

• Los alimentos constituyen la principal departamento sumaron 0,30% y las

categoría exportada por el Perú a Corea tiendas minoristas independientes,
del Sur dentro de las no tradicionales; mercados callejeros y tiendas minoristas
mientras que las bebidas son todavía especializadas agrupadas en “otros”,
un objetivo de mediano plazo. Dentro alcanzaron el 11,80%.
de la categoría bebidas, Corea del
Sur principalmente importa bebidas • El reporte también indica que los coreanos
alcohólicas (vinos, espumantes, no compran exclusivamente en uno de
cervezas y espirituosas), bebidas los puntos de venta antes señalados,
carbonatadas, aguas de mesa, jugos, sino que usan más de un canal, lo cual
vinagres, leche y yogur. indica que del total de consumidores el
84,50% compró en supermercados, 51%
• Según Reporte de la Red de Información en hipermercados, 51,40% en tiendas de
Global de Agricultura sobre Corea del Sur conveniencia, 11,70% en homeshopping
(South Korea, GAIN Report) elaborado por y tiendas online y 10,10% en los grandes
el Departamento de Agricultura de Estados almacenes.12
Unidos (USDA Foreign Agricultural
Service), las ventas de la industria retail • Específicamente en las tiendas online (que
de alimentos estuvieron lideradas por los incluye también vía celular), las compras
supermercados con 36,90%, seguidos por del sector ganaron participación, al pasar
los hipermercados con 29,90%, tiendas de 9,20% en el 2010 a 11,70% en el 2015.
de conveniencia 10,20%, homeshopping
y tiendas online 7,60%; en tanto que • La competencia extrema que existe
los grandes almacenes o tiendas por entre las tiendas online conocidas

11
Fuente: Korean Statistical Information Service, [Link]
12
Fuente: Sangyong Oh, “GAIN Report N.º KS1512”, USDA Foreign Agricultural Service, [Link]
66 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

como “Social Commerce” (Coupang, la distribución minorista está dominada

Wemakeprice y Ticket Monster) motivó por los conglomerados.
la aparición del conocido “Envío Cohete”,
un servicio de envío en un día sin costo • Considerando la fuerte demanda de los
adicional, que dirige el crecimiento consumidores por la facilidad y el ahorro
actual del sector alimentario, dado de tiempo, las compras minoristas
que los alimentos necesitan un sistema online y por tiendas de conveniencia
logístico muy rápido. liderarán el crecimiento de las compras
de alimentos en los próximos años.
• Entre las empresas grandes de
distribución (CJ, CU, Lotte, entre • El ingreso de Costco a Corea y su
otros) existe una competencia de éxito (venta al por mayor) propició la
diferenciación de marca. El desarrollo aparición de otras tiendas de descuento13
de marcas propias estaba enfocado en y hoy las principales cadenas locales de
el precio, pero algunas han trasladado supermercados cuentan con un formato
la competencia a la calidad. Además, similar (Emart Town y Lotte VIC).

7.1.2 Estructura de la distribución

[Link] Frutas y hortalizas frescas

Se trata de una de las categorías más Chusok (acción de gracias coreano).
preciadas por el mercado coreano. En Corea cuenta con importantes proveedores
consecuencia, se pagan mayores precios. de esta categoría en el sudeste asiático
(Tailandia, Filipinas y Vietnam). Sin
En Corea, el invierno es severo y existe embargo, países como Chile, Perú y México
escasez de tierras para la agricultura. Por han sabido posicionar sus productos,
estas razones, gran parte de los productos aunque dadas las largas distancias de
de esta categoría son importados. tránsito desde América, la precisión en el
tiempo de la cosecha y la cadena de frío,
Otro aspecto a considerar es su gusto por los convierten en productos de alto valor
regalar fruta fresca en sus principales agregado llegando incluso en ocasiones a
festividades como el año nuevo lunar o requerir de flete aéreo.

13
Tiendas de venta al por mayor.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 67

Gráfico N° 8: Canal de distribución de frutas y hortalizas frescas

Importador

Grandes
Consumidores

Restaurante Mayorista

Cafetería

Submayorista

Grandes
Procesador
Distribuidores

Minorista

Ruta Principal

Ruta Alternativa Consumidor

Fuente: Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, [Link]

68 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

•
La estructura de distribución de comprende a los distribuidores
frutas frescas está compuesta por 3 minoristas de conglomerados que
canales: mercado tradicional, grandes tienen cadenas de hipermercados,
distribuidores y grandes consumidores. super supermercados (SSM), tiendas
de conveniencia y grandes almacenes.
• En el canal de mercado tradicional La distribución a dicho canal
participan mayoristas, submayoristas normalmente se realiza directamente
y minoristas. Este fue el más popular desde importadores, porque ellos tienen
hasta los años noventa y todavía existe mayor capacidad de cubrir la masiva
la influencia de submayoristas (papel demanda de los grandes almacenes.
importante al momento de la subasta
que facilita el acercamiento entre el • El canal de grandes consumidores es
mayorista y el minorista, muy propio el que utilizan los alimentos como
del mercado coreano) pero también ingrediente de otros productos como los
hay una ruta directa desde mayorista al restaurantes, las cafeterías y también
minorista. las procesadoras.

• El canal de grandes distribuidores

[Link] Frutas y hortalizas procesadas14

A diferencia de los frescos, la cadena de
frío no es crítica y el uso de flete aéreo es
menos frecuente.

14
Los productos procesados de frutas u hortalizas que pasaron los procesos como congelación, corte, etc.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 69

Gráfico N° 9: Canal de distribución de frutas y hortalizas procesadas

Importador/
Procesador

Mayoristas

Sucursal Mayorista

Restaurante/ Grandes
Cafetería Minorista Distribuidores

Consumidor

Ruta Principal

Ruta Alternativa

Fuente: Korea Rural Economic Institute, [Link]

70 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

• Para los productos procesados, existen • Las sucursales regionales distribuyen

dos canales. Entre ellos, el más típico es los productos a los minoristas, los
la distribución directa a los minoristas restaurantes y a las cafeterías más
o a los restaurantes y las cafeterías. La pequeñas en su región.
distribución también se realiza por sus
sucursales o mayoristas, pero es un • Para los grandes distribuidores y
canal alternativo. cadenas de franquicias de restaurantes
principalmente se usa la distribución
• Como los productos procesados directa, porque tienen un sistema de
normalmente no son objetos de distribución interna. Por lo tanto, son
subasta, es muy baja la participación atendidos como los mayoristas, por sus
del mercado tradicional. tiendas asociadas.

[Link] Pescados congelados y secos

Corea del Sur es un importante productor su territorio e incluso su continente; es
y consumidor de productos del mar; así que Perú es uno de sus principales
sin embargo, su demanda trasciende proveedores.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 71

Gráfico N° 10: Canal de distribución de pescados congelados y secos

Exportador

Grandes
Importador
Comerciantes

Mayorista

Mayorista
Procesador
Secundario

Mercados
Mayoristas

Sub-Mayoristas

Grandes
Minorista Distribuidores

Consumidor Restaurante

Ruta Principal Ruta Alternativa

Fuente 1: Young-Gi Cha y Ki-Soo Kim, 2009, “A Causality Analysis of the Prices between Imported Fisheries and
Domestic Fisheries in Distribution Channel”, The Korean Society of Fisheries Business Administration
Fuente 2: Young-Soo Jang, Ki-Soo Kim y Chang-Wan Kim, 2002, “A Study on the Squid Market in Korea”, Korea
Food Marketing Association
72 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

• Existen varias formas de distribución en grupo de empresas (el conglomerado).

el mercado de pescados congelados o Normalmente se ocupan de casi todos
secos. Pero solo se presenta dos formas los tipos de productos y realizan la
porque en este mercado la distribución distribución interna en el grupo. En
mayorista no es bien revelada. ese sentido, generalmente se dedican
a la importación de los productos
• Se puede observar que el mercado alimentarios cuando existe una
mayorista no es el actor principal empresa de alimentos en el mismo
en la distribución de los pescados grupo (Lotte International compra de
importados. La mayoría del volumen Perú langostinos y pota que luego
importado es distribuido fuera del distribuye a Lotte que es la cadena
mercado mayorista, el canal oficial de de supermercados del grupo. Otro
distribución, y es más difícil definir los caso similar es el de CJ Freshway que
procedimientos de distribución. compra de Perú pota que luego procesa
para distribuirla a las cadenas de
• Los grandes comerciantes son los restaurantes del grupo o que vende al
importadores que conforman un por menor bajo la marca CJ).

7.1.3 Principales grupos

Corea del Sur es un país cuya dichos importadores no son los únicos
economía está liderada por los grandes proveedores de los grandes minoristas.
conglomerados económicos, los mismos
que cuentan con empresas dedicadas a la En el mercado coreano es común
importación para atender a las empresas la presencia de dos o tres actores
del grupo y al mercado mayorista. No antes del minorista. Sin embargo, las
obstante, es importante señalar que grandes cadenas, comienzan a realizar
 ÍNDICE COREA DEL SUR 73

importaciones directas para determinados A continuación, se muestran los

productos como alimentos procesados y principales representantes de la cadena de
algunas frutas de estación. comercialización de alimentos en Corea.

[Link] Importadores/distribuidores
Además de las empresas importadoras frutas y vegetales frescos y alimentos
de los grandes conglomerados, procesados.
existen empresas medianas y grandes
especializadas en diferentes productos En la siguiente tabla se mencionan los más
o subsectores como pescados, lácteos, importantes importadores y distribuidores:

Tabla N° 15: Grupo de empresas importadores y/o distribuidores

Empresa Características Clientes Contacto

Empresa del grupo Samsung, se
Distribución
dedica a atender a las franquicias
Samsung interna, hoteles, [Link]
de restaurantes, catering y también
Wellstory restaurantes, cafeterías, [Link]/
a la distribución mayorista de
hipermercados, etc.
alimentos.

Ex empresa del grupo LG, se dedica

a la manufactura de comida
Distribución interna,
rápida. Atiende a franquicias de [Link]
Ourhome restaurantes, cafeterías,
restaurantes y catering. También [Link]/
hipermercados, etc.
a la distribución mayorista de
alimentos.
74 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Empresa Características Clientes Contacto

Empresa del grupo Hyundai,

Grandes almacenes de
Hyundai atiende a las franquicias de [Link]
Hyundai, distribución
Greenfood catering. También a la distribución [Link]
interna, etc.
mayorista de alimentos.

Empresa del grupo Shinsegae,

Grandes almacenes,
se dedica a la manufactura de
hipermercados,
Shinsegae comida rápida. Atiende franquicias [Link]
supermercados, tiendas
Food de restaurantes y panaderías. [Link]/
de conveniencia,
También a la distribución
hoteles, Starbucks, etc.
mayorista de alimentos.

Una división de la empresa Grandes almacenes,

Hanwha [Link]
Hanwha. Se dedica al comercio de hipermercados,
Trading [Link]/eng/
productos ganaderos y granos. supermercados, etc.

Empresa del grupo Dongwon, Empresas de

se dedica a la manufactura de catering, entidades
Dongwon salsas, comida rápida y productos educacionales, [Link]
Homefood del mar. Atiende franquicias de hospitales, oficinas eng/
catering. Distribuye alimentos y gubernamentales,
productos ganaderos. restaurantes, etc.

Empresa del grupo Lotte. Se

dedica a la manufactura de Restaurantes,
[Link]
Lotte Foods aceite y productos ganaderos. hipermercados,
[Link]/eng/
Atiende catering y distribución de supermercados, etc.
alimentos.

Empresa del grupo CJ, se dedica Distribución interna,

CJ al catering, la franquicia de restaurantes, cafeterías, [Link]
Freshway restaurantes y distribución de mayoristas, hoteles, [Link]/en/
alimentos. hospitales, etc.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 75

[Link] Cadenas de supermercados

Son formatos de tienda de regular por conveniencia y ofrecen todas las
tamaño, más grande que las tiendas categorías de alimentos.

Tabla N° 16: Grupo de empresas de cadenas de supermercados

Cadena Descripción Contacto

Las tiendas son operadas por GS Retail,

empresa dedicada a la distribución
minorista del grupo GS. Tiene más de 250
GS Supermarket [Link]
tiendas, concentradas en las 2 regiones más
importantes del país: Seúl y las ciudades de
la provincia Gyeonggi.

Es la marca del grupo Shinsegae. Establecida

el año 2009 pero se ha expandido muy [Link]
E-Mart Everyday
rápidamente desde la adquisición del Kim's [Link]
Club Mart. Tiene 220 tiendas en todo el país.

Ex empresa del grupo inglés Tesco. Tiene más

Homeplus Express [Link]
de 350 tiendas en Corea.

Tiene más de 250 tiendas en todo el país.

Conforma la división de minorista del
Lotte Super [Link]
grupo Lotte, uno de los conglomerados más
grandes de Corea del Sur y Japón.
76 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

[Link] Cadenas de hipermercados

Tabla N° 17: Grupo de empresas de cadenas de hipermercados

Cadena Descripción Contacto

Pertenece al grupo Shinsegae, tiene 148

tiendas en Corea. Tiene 2 marcas propias,
"Peacock" y "No-Brand" en casi todos los
E-Mart productos domésticos. Dichos formatos [Link]
son: E-Mart, E-Mart Traders (tipo "Discount
warehouse") y BOONS (tienda de productos
cosméticos).

Es una cadena agresiva en inversión, tiene

116 tiendas en China, 11 en Vietnam, 41 en
Indonesia. Sus marcas propias de productos
alimenticios se llaman "Tong-Keun" o
Lotte Mart [Link]
"Son-Keun", ambas significan generosidad.
Dichos formatos son: Lotte Mart (111 tiendas
en Corea) y Vic Market (tipo "Discount
warehouse", 5 en Corea)

Nació de la coinversión entre Tesco y

Samsung. Luego pasó a ser operada
Homeplus por Tesco con 141 tiendas en Corea pero [Link]
recientemente fue vendida a un fondo
coreano de inversión.

"Discount warehouse", muy de moda en

los últimos años. Venden productos al por
Costco [Link]
mayor a cambio de precios bajos. Con 12
tiendas en el área metropolitana de Corea.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 77

[Link] Tiendas de conveniencia

Se trata de un formato de tiendas snacks, bebidas y enlatados. Además,
pequeñas que se ubican en los barrios de muchos de los grupos de tiendas de
todo el país y donde se puede comprar conveniencia realizan importaciones
alimentos listos para comer, fruta fresca, directas.

Tabla N° 18: Grupo de empresas de cadenas de tiendas de conveniencia

Cadena Descripción Contacto

Una cadena de BGF Retail. Hasta el año 2012

la marca fue Familymart, licenciada de una
CU [Link]
empresa japonesa. Ahora es la cadena más
grande de Corea, con más de 9 000 tiendas.

Una franquicia de GS Retail, con más de 9

GS 25 [Link]
000 tiendas.

Cadena multinacional, con más de 8 000

tiendas en Corea y 50 000 tiendas en 18
7-Eleven [Link]
países. Lotte tiene a cargo la distribución en
Corea.

Una cadena japonesa con más de 1 500

Ministop [Link]
tiendas en Corea.

Marca del Grupo Shinsegae, con más de 1

Withme [Link]
100 tiendas en Corea.
78 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

[Link] Grandes almacenes

Se trata de un formato de tiendas por premium y en ella se ofrecen productos
departamentos para el segmento de altos alimenticios en presentaciones gourmet
ingresos que cuenta con un supermercado y de todas partes del mundo.

Tabla N° 19: Grupo de empresas de cadenas de grandes almacenes

Cadena Descripción Contacto

Entre los grandes y antiguos almacenes de

Shinsegae Corea. Con 10 tiendas y ventas brutas de [Link]
aproximadamente USD 2 000 millones.

De los grandes almacenes, el más joven. Con

17 tiendas y 7 anexos para jóvenes, "U-Plex".
Hyundai [Link]
Su venta bruta suma aproximadamente USD
4 000 millones.

El más grande de los almacenes. Con 30

tiendas, incluso 2 en el extranjero, su venta
Lotte [Link]
total suma aproximadamente USD 6 000
millones.

[Link] Mercados regionales

Los mercados regionales o mayoristas especialista o minorista los productos
son un componente de la cadena de que por lo general importan de forma
distribución que comercializan a un directa.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 79

Tabla N° 20: Grupo de empresas de cadenas de mercados regionales

Cadena Descripción Contacto

Mercado mayorista de frutas, hortalizas
y productos de mar. Recibe alrededor de
Garak 130 mil visitantes diariamente y una venta [Link]
diaria aproximada de USD 10 millones. Está
ubicado en Seúl.

Es uno de los dos mercados mayoristas

de productos agrícolas de la ciudad de
Incheon (Guweol y Samsan), donde también
Guweol [Link]
se realiza la inspección de seguridad de
productos agrícolas a fin de garantizar la
seguridad alimentaria a los consumidores.

Es uno de los dos mercados mayoristas de

Banyeo productos agrícolas de la ciudad de Busan [Link]
(Banyeo y Eomgung).

Mercado mayorista especializado en

productos de mar. Recibe cerca de 30
000 visitantes diariamente, y alberga 2
Noryangjin 000 personas, incluidos alrededor de 700 [Link]
comerciantes minoristas, 180 mayoristas y
una docena de subastadores. Ubicado en
Seúl.

El más importante y antiguo de los mercados

tradicionales, cuya historia empieza desde
el año 1414. Atrae diariamente alrededor de [Link]
SNamdaemun
400 mil personas (locales y turistas). Ofrece english/
alimentos, ropa y accesorios. Está ubicado en
Seúl y cuenta con más de 10 000 tiendas.

Mercado mayorista especializado en [Link]

Jagalchi
productos de mar. Está ubicado en Busan. [Link]/
80 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

7.1.4 Volumen de ventas

En el siguiente cuadro se presentan las presentan una tendencia al alza frente a
ventas retail de alimentos y bebidas un decrecimiento de los primeros.
en Corea. Si bien históricamente las
ventas offline (supermercados) han Por otro lado, las más de 30 tiendas de
constituido la principal plataforma de conveniencia a lo largo del país, también
venta, las ventas online han ganado ganan terreno frente a los líderes de
terreno (teletiendas y tiendas online) y ventas de la categoría.

Tabla N° 21: Grupo de empresas de cadenas de grandes almacenes

Establecimiento 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hipermercado 21 516 963 22 867 175 23 411 534 24 214 674 24 796 912 23 708 702

Supermercado 27 430 824 28 735 137 29 630 938 30 295 900 31 013 539 30 122 750

Grandes
2 783 929 2 934 610 3 009 840 2 938 746 2 919 783 3 026 309
Almacenes

Tiendas de
4 730 266 5 594 425 6 028 399 6 550278 8 491 663 8 594 905
Conveniencia

Teletiendas y
3 110 754 3 645 301 4 119 271 4 847 366 5 766 045 6 583 705
Tiendas Online

Otros 12 128 758 12 692 452 11 625 596 10 657 332 10 326 376 16 060 389

Total 71 701 495 76 469 100 77 825 577 79 504 295 83 314 319 88 096 760

Fuente: Korean Statistical Information Service, [Link]

Elaboración: OCEX Seúl
 ÍNDICE COREA DEL SUR 81

7.1.5 Segmentos de mercado

En el siguiente gráfico se muestran las mayor accesibilidad y bajo precio. En
preferencias de compra de alimentos, tanto, las familias de altos ingresos
según la clasificación de ingreso mensual prefieren realizar sus compras en cadenas
familiar16, y se puede observar la diferencia grandes, sin importar que los precios
de hábitos en compras. Las familias de sean más caros (principalmente por el
bajos ingresos consideran a los mercados abanico de productos y la comodidad de
tradicionales y tiendas pequeñas como servicios como estacionamiento o envío a
su principal lugar de compras por ofrecer domicilio).

Gráfico N° 11: Preferencias de compra de alimentos según nivel de ingresos

100% 0,9% 1,8% 0,9% 1,8% 2,5%

4,3% 5,6%
90%
29,4% 26,3% 25,9% 22,4% 20,2%
80% 36,8% 35,5%

70%

60% 24,8% 24,4%

30,0% 27,5%
31,3%
50%
29,0%
32,9%
40%

30%
49,8%
20% 45,0% 48,5%
38,4% 41,9%
33,7%
10% 29,4%

0%
W 1 Millón W 1-2 Millón W 2-3 Millón W 3-4 Millón W 4-5 Millón W 5-6 Millón W 6 Millón

Otros Tiendas Pequeñas

Mercados Tradicionales Cadenas Grandes

Fuente: “The Consumer Behavior Survey for Food 2015”, 2016, Korea Rural Economic Institute.

16
Cadenas Grandes incluye los hipermercados, supermercados tipo SSM, grandes almacenes y tiendas de
conveniencia. Supermercados sin marca son clasificados en las Tiendas Pequeñas.
82 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Según la fuente del gráfico 5 la caída de 270) al mes en alimentos y bebidas, según
los mercados tradicionales en familias el KOSIS (Korean Statistical Information
con altos ingresos se debe a que las Service). Comparado con el promedio de
familias jóvenes evitan los mercados los años anteriores, el gasto en alimentos
por su incomodidad en varios aspectos, viene disminuyendo pues en el año 2012
principalmente por la escasez de parqueo una familia coreana gastaba KRW 309
con un 66,80%, la insuficiencia de 755. Si bien se trata de una ligera caída,
instalaciones como cajeros automáticos el promedio de ingreso se incrementó
con un 51,50% y la incomodidad e en KRW 165 155 en el mismo periodo.
insalubridad del mercado con 48,00% y La razón obedecería a la inestabilidad
43,20% respectivamente. económica que motivó un mayor ahorro.

En el 2015, las familias coreanas gastaron

KRW 306 744 (aproximadamente USD

Gráfico N° 12: Preferencias de compra de alimentos por rango de

edad de cabeza de familia

100% 3,2% 1,7% 2% 0,5%

3,2%
90%
16,8% 22%
80% 31%
38,9% 43,2%
70%

60% 33,3% 29%

26,5%
50%
26,2%
40% 28,7%

30%

20% 46,7% 45,8% 40,8%

32,9%
10% 27,6%

0%
30s o menos 40s 50s 60s 70s o más

Otros Tiendas Pequeñas

Mercados Tradicionales Cadenas Grandes

Fuente: “The Consumer Behavior Survey for Food 2015”, 2016, Korea Rural Economic Institute.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 83

7.1.6 Características y recomendaciones para exportar productos

alimenticios a Corea del Sur

Tabla N° 22: Grupo de empresas de cadenas de grandes almacenes

Nº Características y Recomendaciones

Es básico contar con una página web en inglés con información relevante de la empresa y de sus
1
productos.

Es importante el trato cara a cara con el importador. Se recomienda asistir a ferias en Corea del
2
Sur.

La manipulación y el procesamiento de los alimentos deben ser inocuos. Se recomienda invitar al

3
importador a visitar sus plantas de procesamiento.

4 La entrega o envío de muestras es un paso necesario para avanzar las negociaciones.

Contar con hojas técnicas de productos (procesados) actualizadas es indispensable para el envío
5
de muestras al importador, quien luego las remitirá a la aduana coreana.

Para el caso de alimentos frescos, es necesario pasar la inspección ante SENASA de los campos de
6
cultivo y las plantas de procesamiento.

Para el caso de alimentos frescos se debe manejar el proceso logístico de envío tanto por vía área
7
como marítima.

Para los alimentos procesados, es importante informarse de la regulación coreana

8
(certificaciones, registro anticipado, etiquetado, límites máximos de residuos, etc.).

Fuente: Korean Statistical Information Service, [Link]

Elaboración: OCEX Seúl
84 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

7.2 Alimentos orgánicos

7.2.1 Descripción del sector17

• El mercado de productos agrícolas orgánico no ha crecido como en otros

naturales18 experimentó un importante países desarrollados.
crecimiento entre los años 2000 y 2009
de 6,60% anual en volúmenes. Sin • Los productos peruanos tienen el
embargo, entre el 2009 y el 2016, cayó 13,80% de participación en volumen de
la producción doméstica en 76%. la importación de productos orgánicos
(2018 toneladas) y 9,40% en valor (USD
• La promulgación del certificado de uso 2,70 millones) en el 2014. El principal
mínimo de plaguicidas es considerada producto peruano exportado en dicha
como la razón principal de esta caída. La categoría es el banano orgánico.
producción disminuyó 92%, comparada
con la mejor cifra del 2008. • Además del banano orgánico, se ha
encontrado en el mercado coreano,
• La expectativa general fue la migración mango congelado y cacao nibs, ambos
hacia productos sin plaguicidas, pero orgánicos procedentes de Perú.
también se registra una tendencia
descendente por dichos productos. • Otros productos orgánicos demandados
en Corea del Sur son las frutas frescas
• Pérdida de confianza por la falsa y congeladas (blueberries, fresas, entre
certificación y mal sistema de otros), galletas, café, mermeladas,
producción y distribución son otras jugos, granos, fideos y huevos,
razones del descenso. principalmente.

• El volumen de importación de alimentos • Expertos pronostican que la producción

orgánicos se mantuvo estable hasta el empezará a crecer desde el 2017, año
año 2013. En el 2014, decreció hasta casi en que finalizará la eliminación del
la mitad. Si bien hay una tendencia a certificado de uso mínimo de plaguicida.
consumir productos saludables, el nicho

17
Fuente: Ministry of Food and Drug Safety [Link] y“Production and Consumption Status
and Market Prospects for Environment-Friendly Agri-foods”, Korea Rural Economics Institute, [Link]
[Link]/web/eng
18
Son 3 tipos de productos agrícolas: productos orgánicos, sin plaguicida o de uso mínimo de plaguicida.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 85

7.2.2 Estructura de la distribución

Gráfico N° 13: Canal de distribución de productos orgánicos

Importador

Mayorista Procesador

Grandes Tiendas Asociación de

Distribuidores Especializadas Consumidores

Consumidor

Fuente: So-Yeon Lee y Young-Sook Oh, “GAIN Report Nº KS1114”, USDA Foreign Agricultural Service,
[Link]
86 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

• En este mercado, las tiendas • La asociación de consumidores es un

especializadas y las asociaciones tipo de asociación cooperativa, que
de consumidores son los actores tiene como fin proveer productos de
importantes en la distribución alta calidad a un precio más bajo a
minorista. sus miembros. En ese sentido, intentan
mantener un sistema de distribución
• Principalmente, son las tiendas más simple importando directamente.
especializadas las que expenden
alimentos orgánicos. En el caso de • En el caso específico del banano
ORGA Whole Foods, se trata de una orgánico, las empresas Dole y
empresa procesadora miembro del Jinwon Trading son los principales
grupo Pulmuone que se dedica a la importadores y son ellos los encargados
producción de productos alimenticios. de su distribución a las cadenas de
supermercados y almacenes.

7.2.3 Principales grupos

Tabla N° 23: Grupo de empresas de productos orgánicos

Empresa Descripción Distribución Contacto

Tiendas propias,
Empresa distribuidora de
tipo "Shop in Shop"
ORGA alimentos orgánicos del grupo
en hipermercados y
Whole Pulmuone, especializada en [Link]
grandes almacenes,
Foods productos alimenticios. Con 35
tienda online, tiendas
años de experiencia.
asociadas.

Tiendas asociadas,
Empresa distribuidora
tienda online,
Choroc especializada en alimentos
venta mayorista [Link]
Maeul orgánicos. Es la más grande del
a las entidades
sector con 430 tiendas.
educacionales.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 87

7.2.4 Volumen de ventas19

En la tabla 16 se muestran las ventas alimentos orgánicos en el país (Cuarto
de alimentos orgánicos de los últimos 3 Plan Quinquenal de Desarrollo, 2016 a
años en Corea; así como una proyección 2020).
de ventas de los 3 próximos años bajo
el supuesto de que la producción local Se espera que el año 2017 las ventas de
aumentará de acuerdo con el objetivo productos orgánicos aumenten a KRW
trazado y la política implantada por el 15 411 millones (aproximadamente USD
gobierno, en la que figuran mejorar el 13,70 millones) y a KRW 25 242 millones
sistema de certificación, ampliar el sistema el 2020 (aproximadamente USD 22,40
de distribución y promover el consumo de millones).

19
Cifra estimada, Fuente: [Link] “Production and Consumption Status and Market
Prospects for Environment-Friendly Agri-foods” (2012), Korea Rural Economics Institute.
88 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Tabla N° 24: Perspectiva de venta de alimentos orgánicos (USD millones)

Alimentos Venta Proyección de venta

Orgánicos 2014 2015 2016 2017 2018 2020

Arroz 4,25 4,53 4,57 5,12 5,86 8,39

Grano
Otros 0,28 0,31 0,32 0,35 0,40 0,58

Hortalizas Supermercado 4 146 3,69 2,45 2,68 3,00 3,43

Frutas Supermercado 1 062 0,95 0,91 1,53 1,72 1,96

Tubérculos Supermercado 622 0,55 0,48 0,49 0,55 0,63

Otros Supermercado 4 735 4,21 0,26 2,66 2,98 3,40

TOTAL 315 15 659 13,94 11,32 12,25 13,72 1,57

Fuente: Korea Rural Economic Institute, [Link]

Elaboración: OCEX Seúl

7.2.5 Segmentos de mercado

En este sector, es muy importante
averiguar los principales clientes, porque
no todos compran alimentos orgánicos. El
siguiente gráfico muestra la frecuencia de
compras de alimentos orgánicos según el
nivel de ingresos y el tamaño de familia.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 89

Gráfico N° 14: Frecuencia de compra de alimentos orgánicos según

nivel de ingresos

100%

90%

80%
45,80%
42,60%
70%

66,90 63,10% 63,00%

60%
80,80%
50% 88,0% 13,40%
13,40%

40%
14,40%
14,40%
30% 11,80%
16,10%
17,60%
20% 10,40%
7,10% 21,20% 24,80%
8,90%
6,30%
10% 5,8% 10,40% 10,30%
3,80%
2,2% 5,20% 8,00%
3,9% 3,30% 4,50% 5,20% 4,80%
0% 0,1% 1,30% 1,20%

W 1 Millón W 1-2 Millones W 2-3 Millones W 3-4 Millones W 4-5 Millones W 5-6 Millones W 6 Millones

Nunca Mensualmente Diaria-Semidiariamente

Anualmente Semanal-Bisemanalmente

Fuente: “The Consumer Behavior Survey for Food 2015”, 2016, Korea Rural Economic Institute
90 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Gráfico N° 15: Frecuencia de compra de alimentos orgánicos según tamaño

de familia

100%

90%

80%
48,40%
70% 51,20%
55,70%
60%
80,30%
74,90%
50%

40% 17,40%
15,50%
14,10%
30% 7,50%
12,60%
11,10%
20% 10,60%
9,60% 21,60%
10% 5,20% 14,60% 17,60%
4,30%
7,90%
4,70% 4,50% 4,00% 4,20%
0% 1,40% 1,10%
1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas + 5 Personas

Nunca Mensualmente Diaria-Semidiariamente

Anualmente Semanal-Bisemanalmente

Fuente: “The Consumer Behavior Survey for Food 2015”, 2016, Korea Rural Economic Institute.

En las tablas 17 y 18, se observa que hijos. Esta diferencia de casi 30% significa
los principales clientes son las familias que los productos enfocados a los niños
con altos ingresos o las familias con y adolescentes tienen mayor potencial
hijos. A mayores ingresos, mayor pues hay una creciente tendencia a que
consumo de productos orgánicos y más los padres hagan esfuerzos por alimentar
frecuentemente. Según el estudio del KREI mejor a sus hijos.
(Korea Rural Economic Institute), un tercio
de la población no compra alimentos
orgánicos por sus altos precios. A continuación, se muestra el gráfico de
la preferencia en compras de alimentos
Además, es indudable que existe gran orgánicos según el canal de distribución:
diferencia entre familias con hijos y sin
 ÍNDICE COREA DEL SUR 91

Gráfico N° 16: Preferencia en compra de alimentos orgánicos según canal de

distribución
100% 2,00% 1,90% 3,10% 7,20% 4,20% 4,20% 4,10%
5,00% 5,30% 6,00%
90% 17,90% 13,40%
23,20% 9,10% 9,60% 12,30% 12,70%
80%
14,50%
20,50%
70% 23,00%
28,00% 22,00% 23,20%
60% 24,60% 17,50%
9,70%
50%
6,60% 8,60%
40%

30%
53,30% 58,20% 56,20% 54,00%
51,70%
20% 43,60% 43,60%

10%

0%
-W 1 Millón W 1-2 Millones W 2-3 Millones W 3-4 Millones W 4-5 Millones W 5-6 Millones +W 6 Millones

Otros Tiendas Pequeñas Cadenas Grandes

Mercados Tradicionales Tiendas Especiales

Fuente: “The Consumer Behavior Survey for Food 2015”, 2016, Korea Rural Economic Institute.

Lo que se puede observar es la alta

concentración de compras de productos
orgánicos en las grandes cadenas en
todos los niveles de ingresos. Además, el
canal de tiendas especiales aumenta su
participación mientras aumenta el nivel
de ingresos. Caso contrario ocurre para el
canal de mercados tradicionales y tiendas
pequeñas.
92 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

También es evidente que hay preferencia

por las tiendas especializadas en las
familias de altos ingresos, por la confianza
en los productos que venden (ORGA Whole
Foods y Choroc Ma-eul).

7.2.6 Características y recomendaciones para exportar alimentos

orgánicos a Corea del Sur:

Tabla N° 25: Características y recomendaciones

Nº Características y Recomendaciones

Corea del Sur exige que los productos orgánicos sean certificados de acuerdo con su regulación.
1
Se recomienda buscar en Perú las certificadoras que ofrecen el sello orgánico coreano.

Corea del Sur acepta el ingreso de productos americanos certificados por certificadoras
2 americanas, lo que no quiere decir que una empresa peruana certificada por una certificadora
americana pueda exportar sus productos a Corea del Sur como orgánicos.

Los alimentos orgánicos procesados y especialmente los orientados al consumo de niños, son los
3
que ofrecen mayor potencial.

7.3 Prendas de vestir y confecciones

Corea del Sur es un país con una industria de materias primas (hilo de alpaca en su
muy desarrollada en confecciones, mayoría).
integrada desde la fabricación de prendas
hasta la comercialización. El sector está Además, es un país líder en moda en
liderado por grandes empresas que Asia, gracias a sus novelas y a los grupos
cuentan con fábricas de confecciones de K-pop que difunden sus diseños. El
en Centro América, México y el Sudeste aumento de los ingresos de los habitantes
Asiático. Perú es proveedor principalmente de ciudades medianas ubicadas en el
 ÍNDICE COREA DEL SUR 93

litoral chino y su cercanía a Corea del Dongdaemun y el distrito de Myeongdong

Sur, facilitan la llegada de turistas de (tiendas de marcas locales y moda rápida
dicho país en busca de confecciones con extranjera) concentran la mayor afluencia
buen diseño y precios a su alcance. En de turistas chinos.
ese sentido, el mercado tradicional de

7.3.1 Descripción del sector

• El mercado coreano de prendas y • Después de la crisis económica, el

confecciones es maduro y mantiene un sector de moda rápida ha explotado
lento crecimiento. Desde el año 2000, como en otros países. Las marcas más
su crecimiento anual promedio fue solo reconocidas como Uniqlo, H&M y
1,50%, sin superar la inflación. Zara han experimentado rendimientos
extraordinarios desde su apertura. En el
• Aunque este mercado parece muy caso de la japonesa Uniqlo, la cadena
estable cuantitativamente hablando, su más exitosa de moda rápida, ésta ha
estructura de distribución ha cambiado crecido en el mercado coreano más de
mucho. Desde la aparición de las 4 000%, desde USD 21,60 millones en el
tiendas online y las marcas de moda 2006 a USD 901,70 millones en el 2015.
rápida, hubo una reestructuración de
esta industria. • Estos rendimientos promovieron la
apertura de las marcas coreanas como
• La alta proporción de venta a través del SPAO, 8seconds y TOPTEN. Pese a que
canal online ha mantenido el tamaño la competencia en este mercado es más
del mercado, pese al pobre rendimiento extrema cada año, casi todas las marcas
en otros canales. Las compras a través consiguen buenos resultados debido al
de celulares destacan en las tiendas crecimiento tan rápido del mercado.
online, por la composición de sus
clientes. La facilidad en el sistema de • Otro sector que ha liderado el mercado
pagos y el buen servicio de entrega han es la moda outdoor. Desde la apertura
convertido a este canal en el favorito exitosa de la marca estadounidense
entre los jóvenes al comprar ropa desde “North Face”, existe una competencia
un teléfono celular, especialmente entre extrema entre las marcas extranjeras y
los universitarios. domésticas.
94 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

• En los últimos años, estos sectores han prendas de marcas pequeñas, con
entrado en una etapa de madurez y con diversos diseños. Este tipo de tienda
ello su crecimiento se vuelve más lento. viene ganando reputación en Corea del
Sur, por la conveniencia de encontrar
• La última tendencia es la llamada diversidad de diseño.
“tienda de selección”, que ofrece

7.3.2 Estructura de la distribución

Gráfico N° 17: Canal de distribución de prendas de vestir

100% 1,2% 1,4% 1,3% 1,0% 0,7% 1,2% 1,1%

3,3% 3,9% 6,3% 5,3% 6,0% 4,6% 7,7%
90% 10,2% 12,2%
10,2% 11,7% 8,3%
16,6% 10,7%
1,5% 1,9%
2,1% 1,5% 1,9% 1,3% 1,6%
80% 2,1% 1,7% 2,3% 1,4%
8,2% 1,5% 2,0%
12,8% 1,8%
11,5% 10,4% 9,7%
9,9%
70% 12,0%
13,1%
10,3% 8,7% 13,1% 11,8%
60%
16,7%
15,6%
16,4%
50% 16,6% 16,0%
15,5% 17,5%
15,6%
40%
17,1%
19,3%
30% 19,4% 27,0%
22,1% 23,2%
19,8%
15,1%
20%

10% 22,6% 23,4% 17,5% 16,2% 16,8% 14,5% 15,1%

0%
Moda Hombre Moda Mujer Casual Deportivo Outdoor Infantil Bufandas
y Calcetines

Otros Teletiendas Hipermercados Grandes Almacenes

Mercados Tradicionales Select Shop Outlet
Fuente: Ho-Jeong Lee, 2004, “Fashion Retailing”, Gyomoon Publishers
On-Line Centro Comercial Tiendas de Marca
 ÍNDICE COREA DEL SUR 95

• Los productores más grandes realizan la distribución minorista normalmente es

distribución por sus tiendas asociadas realizada por los grandes distribuidores,
(incluso tiendas online) o por los pero existen liquidadores que lanzan
grandes almacenes. Los productores campañas temporales para hacer una
más pequeños normalmente necesitan venta directa a los consumidores.
más a un mayorista para que distribuya
sus productos a los minoristas. Algunos • Es importante mencionar Dondaemun, el
productores atienden a los grandes mercado de prendas de vestir y accesorio
distribuidores o de marcas extranjeras. más importante en Corea del Sur. Cuenta
con más de 5 centros comerciales y
• El liquidador es un tipo de mayorista ambulantes. Solo el centro comercial
que distribuye los productos de una más grande tiene 4 mil tiendas y con
marca o una tienda quebrada. La más de 150 mil visitantes diarios.
96 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

7.3.3 Principales grupos

Tabla N° 26: Producción agrícola orgánica en Corea del Sur

Cadena Descripción Contacto

Samsung
Empresa de confecciones del grupo Samsung.
C&T
Desde su establecimiento en 1954, sus marcas han [Link]
Fashion
sido las más reconocidas en Corea del Sur.
Group

Empresa de confecciones del Grupo LG. Tiene

LF diversas marcas domésticas y extranjeras como [Link]
Hazzys, Towngent, Jill Stuart, Birkenstock, etc.

Kolon
Una división de Kolon Industry que tiene diversas
Industry [Link]
marcas. Especializada en fibras sintéticas.
FnC

Empresa especializada en proveeduría. Sus

principales clientes son los hipermercados como
[Link]
SAE-A Tesco, o marcas internacionales como Forever 21,
main
A&F, Hollister, C&A y Grupo Inditex. Tiene fábricas
en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Haití.

Empresa especializada en proveeduría. Entre sus

clientes, figuran los grandes almacenes como
Macy's, hipermercados como Walmart, y marcas [Link]
Hansae
reconocidas como Nike, H&M, Banana Republic asp
y Ralph Lauren. Tiene fábricas en Guatemala y
Nicaragua.

Empresa especializada en proveeduría. Exporta

Hansol
mayormente prendas de punto. Tiene fábricas en [Link]
Textile
Guatemala y Nicaragua.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 97

7.3.4 Volumen de ventas

Tabla N° 27: Venta de prendas y artículos al por menor (KRW millones)

Establecimiento 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prendas de vestir 45934405 47783477 50680495 51 691 671 52 018 686 54 039 432

Calzados y
9 651 920 10887944 11 790 721 12 048 752 11 891 764 12 655 851
Artículos

Total 55586325 58671421 62 471 216 63 740423 63 910450 66 695 283

Fuente: Korean Statistical Information Service, [Link]

Elaboración: OCEX Seúl
Nota: Tipo base de cambio del día 31 de diciembre de 2014.

Según el estudio realizado por Euromonitor mejor desempeño debido al crecimiento

International, el pronóstico de crecimiento de la tendencia de atletismo y de las
del sector prendas de vestir va a ser lento. “tiendas de selección”.
Sin embargo, la ropa deportiva tendrá un

7.3.5 Segmentos de mercado

Según la estadística de venta al por menor donde se concentra la mayor demanda de
en el sector de moda y al censo del año prendas per cápita, al alcanzar la suma
2014, la venta anual per cápita fue KRW de KRW 861 997 (aproximadamente USD
575 614 (aproximadamente USD 500). 750). En otras ciudades o provincias, la
Aunque las cifras de Seúl deben incluir demanda per cápita no se acerca al nivel
la venta a extranjeros (principal destino de Seúl, incluso en Busan, la segunda
turístico), se puede afirmar que Seúl es ciudad más importante del país.
98 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Gráfico N° 18: Venta anual per cápita de prendas de vestir (en KRW)
861 997

900 000

820 000
655 626

652 381
740 000
585 472

575 614
573 224
660 000

559 712
552 831
480 489

580 000
459 481

460 621
407 972

404 511
500 000

347 618
420 000

340 000
195 171

260 000

180 000

100 000
ÚL

NG

DO

IO
U
EG

-D

-D

-D

-D

-D
SA

SA

EO

EO

ED
GJ
SE

JO

G-
GI

NG

LA

ON

JU
DA
CH

EJ
BU

UL

AN

OM
ON
SE

NG

JE
OL
DA

SA

W
IN

GW

PR
HE

NG
EO

JE
NG

GC
GY

GA
EO

UN
GY

CH

Fuente: Korean Statistical Information Service, [Link] 20

20
Sejong es la capital administrativa recién establecida, donde se ubican la mayoría de los ministerios del
gobierno. Es conocido que los funcionarios todavía prefieren vivir en Seúl y solo se desplazan por trabajo a
Sejong.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 99

El gráfico 19 muestra la proporción de mayor venta, superando la mitad de la

venta por las principales regiones o demanda nacional. Por lo tanto, es muy
bloques económicos21. Dado que el bloque natural concentrar los negocios en Seúl y
más grande es donde reside un 49,40% de las ciudades en el mismo bloque.
la población, es allí donde se registra la

Gráfico N° 19: Participación de ventas de prendas de vestir por las principales

regiones

Busan

13,20%
Daegu
8,30%

Daejon
8,60%
58,20%
Seúl
8,50%

Gwangiu

Gangwon-do 2,10%

Jeju-do 1,20%

Fuente: Korean Statistical Information Service, [Link]

21
Seúl (Seúl, Gyeonggi-do e Incheon), Busan (Busan, Ulsan y Gyeongsangnam-do), Daegu (Daegu y
Gyeongsangbuk-do), Daejon (Daejon, Sejong y Chungcheong-do), Gwangju (Gwangju y Jeolla-do),
Gangwon-do y Jeju-do.
100 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

En el gráfico 20, se observa la preferencia el contrario, los mercados tradicionales,

de los consumidores de altos ingresos hipermercados y tiendas online son los
por los canales minoristas con varias principales destinos de compras entre los
marcas, centros comerciales y outlets. Por grupos con bajos y medianos ingresos.

Gráfico N° 20: Preferencia de compras de prendas de vestir, según nivel de

ingresos

100% 1,70% 1,00% 1,20% 1,90% 1,20% 1,40%

8,40% 7,50% 5,30% 4,50% 3,30%
11,20% 7,40%
90% 7,20% 9,80%
10,60% 3,20%
13,90% 2,00% 1,60%
1,20% 2,80%
80% 1,60% 2,30%
16,00% 1,60% 1,40% 10,60%
11,70% 14,10%
1,00% 8,50%
70% 1,80% 5,20%
0,50%
8,50% 13,10% 10,30%
14,80% 15,40% 9,30%
60%

13,40%
50% 16,20% 17,80% 16,00%
13,60% 13,80%

40% 11,80%

14,70%
30% 24,40% 22,10%
23,90% 24,50%
22,10%
20%

27,80%
10%
16,60% 15,50% 18,10% 18,70%
13,00%

0%
W 2 Millónes W 2-3 Millones W 3-4 Millones W 4-5 Millones W 5-6 Millones +W 6 Millones

Otros Teletiendas Hipermercados Grandes Almacenes

Mercados Tradicionales Select Shop Outlet
On-Line Centro Comercial Tiendas de Marca

Fuente: Consorcio de Korea Research Institute for Fashion Industry(KRIFI), 2015, “Korean Fashion Market Scale
Investigation 2015”
 ÍNDICE COREA DEL SUR 101

Dado que las prendas y accesorios de en cuenta las tallas y las preferencias por
alpaca para mujer son los productos determinados colores y diseños.
peruanos con mayor potencial comercial,
es importante mencionar que los grandes Por otro lado, la ropa para bebé hecha de
almacenes, tiendas de marca y outlets algodón también es un nicho potencial
son los canales más grandes para ropa de para el sector exportador peruano, debido
mujer y accesorios como las chalinas. a que los coreanos dedican una importante
proporción del gasto en vestimenta a la
En cuanto a la ropa para hombres, la ropa de sus niños y, además, el algodón
camisería es una opción, pero se debe tener peruano es percibido como de alta calidad.

Gráfico N° 21: Preferencia de compras de prendas vestir, según tipo de pro-

ducto y canal de distribución
100% 1,2% 1,4% 1,3% 1,0% 0,7% 1,2% 1,1%
3,3% 3,9% 6,3% 5,3% 6,0% 4,6% 7,7%
90% 10,2% 12,2%
10,2% 11,7% 8,3%
16,6% 10,7%
1,5% 1,9%
2,1% 1,5% 1,9% 1,3% 1,6%
80% 2,1% 1,7% 2,3% 1,4%
8,2% 1,5% 2,0%
12,8% 1,8%
11,5% 10,4% 9,7%
9,9%
70% 12,0%
13,1%
10,3% 8,7% 13,1% 11,8%
60%
16,7%
15,6%
16,4%
50% 16,6% 16,0%
15,5% 17,5%
15,6%
40%
17,1%
19,3%
30% 19,4% 27,0%
22,1% 23,2%
19,8%
15,1%
20%

10% 22,6% 23,4% 17,5% 16,2% 16,8% 14,5% 15,1%

0%
Moda Hombre Moda Mujer Casual Deportivo Outdoor Infantil Bufandas
y Calcetines

Otros Teletiendas Hipermercados Grandes Almacenes

Mercados Tradicionales Select Shop Outlet
On-Line Centro Comercial Tiendas de Marca

Fuente: Consorcio de Korea Research Institute for Fashion Industry(KRIFI), 2015, “Korean Fashion Market Scale
Investigation 2015”
102 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

7.4 Manufacturas

7.4.1 Descripción del sector22

• La manufactura es el sector donde radica •

Por ejemplo, en el mercado
la fortaleza de Corea del Sur, debido a automovilístico existe un monopolio del
que lideró su economía hasta finales del grupo Hyundai Motors, quien concentra
siglo XX. Especialmente, los subsectores entre 65% y 70% del mercado coreano.23
astilleros, automovilístico e informático
hicieron famosa a Corea del Sur. • Esta estrategia también hizo de Corea
del Sur un mercado cerrado, con altas
• Las industrias siderúrgica y petroquímica barreras arancelarias, hasta los últimos
también son muy importantes, aunque años del siglo XX.
su suministro de materia prima depende
mayoritariamente de la importación. •
Los conglomerados suelen tener
Esas industrias han podido funcionar empresas asociadas en varios
debido a la estrategia del gobierno sectores. Por ejemplo, SAMSUNG, el
orientada hacia el desarrollo industrial, conglomerado más grande, tiene 67
enfocada en añadir alto valor a la empresas de industria electrónica,
reexportación. industria pesada y de construcción,
industria financiera, industria
• Desde la dictadura de Jeong-Hui Park, farmacéutica, petroquímica, industria
se estableció la estrategia de economía de confección y servicios del ocio,
de escala, para facilitar la exportación seguridad, entre otros.
cumpliendo la capacidad de suministro.
Por lo tanto, existe un oligopolio • Como resultado, las marcas coreanas
en la mayor parte de las líneas de consiguieron una alta reputación global
manufacturas, donde compiten los o regional, respecto al tamaño de su
grandes conglomerados coreanos. economía.

22
Fuente: Korean Statistical Information Service, [Link]
23
Fuente: Auto Danawa, [Link]
 ÍNDICE COREA DEL SUR 103

• Grupos como SAMSUNG, LG y Hyundai serie de crisis económicas en el pasado.

Motors24 tienen alta reputación Sin embargo, la economía pasa por una
internacional en por lo menos un sector. recesión e inestabilidad política, y por
De la misma manera, los grupos Lotte, indicios de corrupción que involucra a
Shinsegae, CJ, Naver y Amore Pacific los grandes conglomerados y las altas
también son muy reconocidos en la autoridades gubernamentales.
región, especialmente en China, Japón y
el Sudeste Asiático. • Actualmente, uno de los más grandes
astilleros coreanos, STX, se ha declarado
• Un sistema económico concentrado en en bancarrota en tanto que otras se
los conglomerados fue efectivo ante una encuentran al límite.

24
Después de la crisis financiera de 1997, el grupo Hyundai se separó en 4: grupo Hyundai Motors del sector
automovilístico, financiero, siderúrgico y de construcción; grupo Hyundai Heavy Industries del sector naval y
petroquímico; grupo Hyundai Department Store de la distribución minorista y catering y grupo Hyundai del
sector logístico y financiero.
104 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

7.4.2 Estructura de la distribución

[Link] Distribución Interna en general25

Gráfico N° 22:

3er Proveedores 2do Proveedores 1er Proveedores

asociados asociados asociados

Empresa de producto final

Almacenes de partes
del producto

Fábricas de producto
final

Almacenes de Embarcaderos de
distribución exportación

Distribución al
Exportación
cliente/minoridad

Fuente: Consorcio de Korea Research Institute for Fashion Industry(KRIFI), 2015, “Korean Fashion Market Scale
Investigation 2015”

Fuente: Soo-Myung Park, 2013,“The Impact of Logistics Industry Due to the Shifts Reorganization of the
25

Automobile Industry”, Korea Logistics Review

 ÍNDICE COREA DEL SUR 105

• Normalmente existen tres (03) clases de • Debido a la discriminación de precios

proveedores asociados que producen las entre los productos locales y los
partes del producto final. Los proveedores importados, cada vez es más frecuente
de primera clase, son aquellos que la compra directa desde el extranjero.
producen las partes más importantes, El valor de compra directa desde el
aquellas que necesita una tecnología extranjero fue USD 1520 millones
más avanzada, en tanto que los en 2015, por lo tanto, las agencias
proveedores de segunda o tercera clase encargadas de los envíos desde el
son los que producen las partes menos exterior, son actores importantes.
importantes o partes de los productos de
proveedores de primera clase. •
Si bien el sector manufactura está
compuesto por industrias como la
•
Los almacenes de distribución y automotriz, electrodomésticos, química,
embarcaderos de exportación son los maquinarias, entre otros, en este análisis
primeros actores de distribución externa, solo se abordará la industria cosmética,
desde ellos se distribuyen los productos por ser la que más oportunidades ofrece
a los minoristas. a las empresas peruanas.
106 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

[Link] Industria cosmética26

• En este sector los canales de distribución y son distribuidas solamente por sus
minorista varían por el tipo de producto, tiendas sucursales.
debido a la variedad de los mismos.
• Finalmente, el tercer tipo es la marca
• El primer tipo y más conocido es el profesional y la distribución es realizada
producto general. Es distribuido por por las peluquerías.
casi todos los canales, excepto las
peluquerías. • Originalmente, los drugstores son
las tiendas de varios productos,
•
El segundo tipo es la marca especialmente los medicamentos
especializada. Normalmente estas genéricos que no necesitan prescripción;
marcas tienen un carácter singular sin embargo, también ofrecen cosméticos.

26
Fuente: Jong-Tae Lee, Sang-Deok Kim y Young-Wook Song, 2009.12, “A Study on the Historical Evolution of
Channel Structure of the Cosmetics Industry in Korea”
 ÍNDICE COREA DEL SUR 107

Gráfico N° 23: Canal de distribución en el sector cosmético

Oficinas
Drugstores
sucursales

Tiendas
sucursales

Otras tiendas de
cosmético

Productores/
Importadores Consumidores
Peluquerías

Tiendas On-line/
Teletiendas

Grandes
almacenes

Vendedor a
domicilio

Fuente: Consorcio de Korea Research Institute for Fashion Industry(KRIFI), 2015, “Korean Fashion Market Scale
Investigation 2015”
108 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

7.3.3 Principales grupos27

Tabla N° 27: Principales empresas y/o conglomerados

del sector manufacturas

Grupos Descripción Contacto

El conglomerado más grande de Corea del Sur.
Está especializado en la manufactura informática
y electrodoméstica, pero también es una de
SAMSUNG [Link]
las principales marcas en casi cada sector de
manufactura. Sus ventas el año 2013 fueron USD 305
miles de millones y cuenta con 512 mil empleados.

Se dedica a la producción de automóviles y sus

partes, pero también tiene un abanico de negocios.
Posee 2 marcas, Hyundai y KIA, las cuales ocupan
Hyundai [Link]
los lugares 39 y 74 entre las marcas globales según
Motors com/
Interbrand. Es el 5° productor mundial automotriz.
Sus ventas como grupo suman USD 208,80 miles de
millones y cuenta con 262 mil empleados.

Dado que inicialmente fue una empresa pública de

petróleo, se especializa en energía y petroquímica.
SK Actualmente, su negocio principal es el de [Link]
telecomunicación. Sus ventas el 2015 fueron de USD
117 miles de millones.

Conglomerado especializado en electrodomésticos,

pantallas, productos químicos, cosméticos y
LG servicios de telecomunicación. Sus ventas el 2015 [Link]
fueron USD 98,45 miles de millones y cuenta con
222 mil empleados.

El grupo coreano-japonés especializado en bienes

[Link]
Lotte de consumo y su distribución. Sus ventas el 2015
jsp
fueron USD 56,66 miles de millones.

Fuente: Fair Trade Commission, [Link]

27
Fuente: Fair Trade Commission, [Link] y pagina web de cada grupo.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 109

Grupos Descripción Contacto

Inicialmente fue parte del grupo familiar de LG, pero

se independizó el 2005 y se especializó en energía, [Link]
GS
distribución minorista y construcción. Sus ventas el asp
año 2015 fueron USD 53,92 miles de millones.

Se dedica a la industria de defensa y petroquímica.

Hanwha [Link]
Sus ventas el 2015 fueron USD 31,36 billones.

Grupo especializado en la industria relacionada

a la infraestructura. Se dedica a los sectores de [Link]
Doosan
maquinaria, energía, etc. Sus ventas el año 2015 do
fueron USD 13,57 miles de millones.

Exempresa pública, ahora es el grupo POSCO y

se dedica a la industria siderúrgica, química e
POSCO [Link]
infraestructura. Sus ventas el año 2015 fueron
$61,23 miles de millones.

De la familia dueña del conglomerado SAMSUNG,

se dedica a la importación y distribución minorista.
[Link]
Shinsegae Importa las marcas más famosas de confecciones y
php
alimentos, como Starbucks. Sus ventas el año 2015
fueron USD 14,96 miles de millones.

También propiedad de la familia dueña del

conglomerado SAMSUNG y exempresa azucarera,
ahora es un grupo especializado en la industria
alimentaria, gastronomía, distribución, logística y
CJ [Link]
de entretenimiento. En el sureste y noreste asiático,
tiene una gran influencia cultural con sus canales
de televisión, cines y películas. Sus ventas el año
2015 fueron USD 15,73 miles de millones.

Fuente: Fair Trade Commission, [Link]

110 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Tabla N° 28: Principales empresas y/o conglomerados del sector cosmético

Grupos Descripción Contacto

El grupo se dedica exclusivamente a productos
cosméticos y té verde. Es una de las empresas
extranjeras más exitosas en el mercado cosmético
Amore
en China y el sureste asiático. Sus ventas el año [Link]
Pacific
2015 fueron USD 4,81 miles de millones, además de
ventas por USD 971 millones en el resto de países de
Asia donde está presente.

Es la segunda empresa más grande del sector

LG cosmético en Corea del Sur. Entre sus principales
Household marcas de cosméticos de alta gama son History of
[Link]
& Health Whoo, O Hui, SU:M37, y beilf. Sus ventas netas en
Care el 2015 alcanzaron las cifras de USD 4,60 miles de
millones.

Misha ha sido la primera marca con la que empezó

la empresa y está posicionada en productos
Able C&C premium. Sin embargo, la empresa Able C&C ha
[Link]
Co Ltd creado otras marcas de gama media o baja. Sus
ventas netas en el año 2016 fueron de USD 276
millones y cuenta con 720 outlets.

Su marca Tony Moly se ha enfocado en productos

Tony Moly con insumos innovadores para estar a la
[Link]
Co Ltd vanguardia de la competencia. Sus ventas en el
2015 llegaron a la cifra de USD 193,60 millones.

Fuente: Fair Trade Commission, [Link]

ÍNDICE COREA DEL SUR 111
112 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

7.4.4 Volumen de ventas

En el cuadro de la sección anterior, se
muestran algunas de las empresas más
importantes en cada sector, destacando en
cosméticos las empresas Amore Pacific y LG.

[Link] Volumen de ventas del sector manufactura

Tabla N° 29: Venta de manufacturas (KRW millones)

2012 2013 2014 2015 2016

Total 388 010,10 403 656,70 408 510,20 423 651,70 435 937,40

Productos alimentarios
16 100,60 17 234,30 18 292,70 19 810,60 20 679,00
e industria del tabaco

Textil y productos de
20 540,40 20 934,70 20 781,90 20 125,60 20 328,20
cuero

Madera y papel 10 337,80 10 751,80 11 257,80 11 565,90 11 959,80

Carbón y productos
9 751,80 10 195,20 9 337,30 9 108,40 9 801,10
derivados del petróleo

Productos químicos 50 668,60 52 939,40 54 567,10 60 367,80 64 395,30

Minerales no metálicos 10 407,50 10 823,30 11 166,00 12 206,70 13 045,90

Fuente: Korean Statistical Information Service, [Link]

DT_102Y010#
Elaboración: OCEX Seúl
 ÍNDICE COREA DEL SUR 113

2012 2013 2014 2015 2016

Metales primarios 32 587,10 32 137,40 31 997,20 29 956,90 30 938,10

Metales 29 006,60 29 537,60 31 201,30 32 545,30 33 901,90

Maquinaria y
33 134,30 34 425,80 35 540,00 37 917,20 38 129,70
equipamiento

Equipos eléctricos y
100 574,60 108 118,10 107 069,10 109 926,20 113 493,10
electrónicos

Equipos de precisión 7 036,10 7 209,80 7 474,10 7 860,30 8 271,10

Equipo de transporte 62 493,00 63 642,70 63 495,70 65 515,80 64 113,70

Otras Industrias 5 371,80 5 706,70 6 329,90 6 744,90 6 880,80

Fuente: Korean Statistical Information Service, [Link]

DT_102Y010#
Elaboración: OCEX Seúl
114 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

[Link] Volumen de ventas del sector cosmético

Tabla N° 30: Ventas del sector cosmético por categorías 2013 - 2016
(KRW miles de millones)

Categoría 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Productos para bebé y
266,90 306,90 339,00 381,90 411,00 433,80
niños

Productos para la ducha 319,50 343,90 353,10 366,80 406,00 434,30

Maquillaje 1 448,30 1 604,60 1 803,00 1 980,20 2 126,60 2 252,70

Desodorantes 31,50 33,70 35,40 36,60 36,60 38,00

Depilatorios 18,00 20,70 22,50 24,10 25,30 26,10

Fragancias 375,00 403,50 424,30 449,00 476,60 503,70

Productos capilares 992,20 1 053,00 1 097,90 1 126,70 1 195,00 1 236,00

Cuidado masculino 899,60 1 013,80 1 089,40 1 149,30 1 192,90 1 230,10

Fuente: Euromonitor Internacional

Nota1: La categoría Premium y de consumo masivo están incluidas también en las categorías de
productos para bebes y niños, productos para la ducha, maquillaje, desodorantes, fragancias, productos
capilares, sets/kits, cuidado de la piel y protección solar.
Nota 2: La suma de las categorías es mayor que el tamaño del mercado total porque 4 categorías de
cuidado masculino están incluidas en la categoría de cuidado masculino, así como en productos para la
ducha, desodorantes, productos para el cabello y cuidado de la piel.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 115

Categoría 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cuidado oral 635,10 681,40 725,70 764,20 792,20 817,50

Cuidado oral excluido

cepillo de dientes 506,00 540,40 573,80 603,50 624,30 643,00
eléctricos

Cuidado para la piel 5 126,90 5 513,70 5 767,40 6 122,00 6 439,50 6 739,20

Protección solar 711,90 761,30 813,90 832,30 850,00 870,60

Sets/kits 526,60 557,10 565,20 577,70 592,40 624,40

Productos Premium
de belleza y cuidado 4 660,70 4994,90 5 169,70 5 366,80 5 737,80 6 048,40
personal
Productos de consumo
masivo de belleza y 4 764,80 5 183,30 5 626,00 6 093,30 6 369,60 6 629,50
cuidado personal

Total 21 283,00 23012,20 24 406,30 25 874,4 27 275,80 28 527,30

Fuente: Euromonitor Internacional

Nota1: La categoría Premium y de consumo masivo están incluidas también en las categorías de
productos para bebes y niños, productos para la ducha, maquillaje, desodorantes, fragancias, productos
capilares, sets/kits, cuidado de la piel y protección solar.
Nota 2: La suma de las categorías es mayor que el tamaño del mercado total porque 4 categorías de
cuidado masculino están incluidas en la categoría de cuidado masculino, así como en productos para la
ducha, desodorantes, productos para el cabello y cuidado de la piel.
116 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

7.4.5 Segmentos de mercado

A continuación, se presenta la manufacturero para el año 2015.
participación por industria en el PBI

Gráfico N° 24: Composición del PBI Nominal en el sector manufactura

Maquinaria

Metalurgía
9% Electroindustria
y Electrodoméstica
7,40% 26,10%
Metálica Primaria
7,30%
Mínería
No Metálica
2,80% Maquinaria de
14% Presición 1,90%
15,50%
Químico
Transportación
Carbonero
y Petrolero Otros
2,30% 1,60%
Maderero
2,70% Textil Alimentario
4,70% 4,50%

Fuente: Korean Statistical Information Service, [Link]

Del gráfico anterior, se puede observar que Se debe tener en cuenta que en Corea del
la electroindustria y electrodomésticos Sur casi no existen metales. El 99,69% de
son los de mayor participación en el la materia prima para la metalurgia es
sector de manufacturas, seguidas por la importada. 28
industria de transporte (automovilística,
naviera y aérea) e industria química.

28
Fuente: Mineral Commodity Information, [Link]
 ÍNDICE COREA DEL SUR 117

[Link] Segmentación de mercado del sector cosméticos

A continuación, se presenta la manufacturero para el año 2015.
participación por industria en el PBI

Gráfico N° 25: Participación de ventas en los canales de distribución del sec-

tor cosméticos
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
“2011” “2012” “2013” “2014” “2015” “2016”
Otros 0,30% 0,20% 0,30% 0,40% 0,40% 0,30%
Salón de belleza 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
Venta por internet 7,90% 8,00% 8,40% 8,90% 8,90% 9,20%
Telecompra/Homeshopping 4,90% 4,90% 5,10% 5,20% 5,40% 5,90%
Otros Telecompra/ Retails especializado Hipermercados
en salud y belleza
Venta directa 24,10% 23,80% 22,30% 20,90% 19,20% 18,30%
Homeshopping Pequeñas tiendas
Tiendas por departamento Venta por internet
16,30% 16,30% Venta directa
16,40% 16,40% 16,20% independientes
Tiendas de conveniencia
15,90%
Retails especializado en salud y belleza Salón de belleza
23,20% 24,00% Tiendas
25,30%por departamento
Supermercados
26,60% 28,50% 29,40%
Pequeñas tiendas independientes 2,60% 2,50% 2,30% 2,20% 2,10% 2,00%
Supermercados 5,40% 5,30% 5,00% 4,60% 4,50% 4,20%
Hipermercados 13,40% 13,00% 12,80% 12,70% 12,70% 12,70%
Tiendas de conveniencia 1,60% 1,70% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

Fuente: Euromonitor International. Beauty and personal care in South Korea 2017.
118 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

De acuerdo con el estudio realizado por una participación de casi el 30%. Las
Euromonitor, entre los principales canales ventas a través de hipermercados y
de ventas para los productos cosméticos tiendas por departamento han tenido
se encuentran las ventas directas y los una participación constante de entre
retails especializados en salud y belleza. el 13% a 16%. Otro canal a tener en
Este último canal, ha ido desplazando consideración son las ventas por internet
al canal de ventas directas llegando a cuya participación ha ido creciendo.

7.5 Recomendaciones a los Exportadores Peruanos en general.

Tabla N° 31: Características y recomendaciones

Nº Características y recomendaciones

Los productos naturales y aceites esenciales peruanos son insumos con potencial para la
1
industria coreana de cosméticos.

Se recomienda a las empresas exportadoras de insumos naturales o con productos

2
terminados, visitar las ferias del sector cosméticos que se organizan en Corea del Sur.

Se recomienda comenzar por ofrecer productos naturales o productos finales cuyos

3
ingredientes cuenten con estudios científicos de respaldo.

Si bien el sector automotriz está perfectamente integrado, se debe explorar algunos nichos
4 en los que la industria peruana se podría aliar con empresas de otros países como México
para atender el subsector auto partes (lunas para vehículos, filtros, frenos y baterías).
ÍNDICE COREA DEL SUR 119
120 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

08
Tendencias del Consumidor y
Características del Mercado
 ÍNDICE COREA DEL SUR 121

8.1 Alimentos y bebidas29

•
La cocina tradicional coreana •
El formato favorito de los coreanos
representada por el arroz al vapor, para la compra de alimentos es el de
el Kimchi (vegetales fermentados) hipermercados, el que el 86,60% de
y el Bulgogi (carne de res sazonada la población prefiere, mientras que
con salsa de soya) se mantiene solo el 51,90%, 43,90% y 42,10% de
como la base de la dieta coreana. población van de compras a los SSMs,
Sin embargo, la globalización del supermercados y mercados regionales,
mercado y la evolución del estilo de respectivamente.
vida del consumidor han hecho que
la dieta actual de los coreanos sea •
Por el incremento de familias
diferente a la del pasado. Al igual unipersonales, el 29,30% de la población
que los consumidores de otros países compra alimentos en internet. Las
desarrollados, los coreanos buscan tiendas de conveniencia concentran el
nuevos sabores, conveniencia, alta 14,50% de las preferencias y también
calidad y lo más importante comida sustituye el lugar del supermercado.
segura y saludable en su dieta diaria.

29
Fuente: Macromill Embrain Trendmonitor, [Link] y Korea Rural Economics Institute
[Link]
122 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

•
Las principales razones de compras • Todavía las frutas domésticas son las
online son el precio (26,50%) y el preferidas, pero las mujeres, los jóvenes
servicio de entrega a través de delivery y las familias unipersonales muestran
(23,40%). preferencia relativamente alta por la
fruta importada en comparación con
•
Crece la demanda de productos los hombres, los mayores y las familias
adquiridos tanto en grandes cantidades numerosas.
como en pequeñas. Una importante
proporción de los consumidores compra • Las razones principales de preferencia
en grandes cantidades por el precio por las frutas importadas son la alta
bajo y otra también importante compra dulzura y el valor nutricional. El sabor
pequeñas cantidades para evitar más apreciado es el dulce y el siguiente,
desecharlo. el agridulce.

• La mayoría absoluta de población come •

Actualmente se compra más frutas
arroz y 41,30% de población come arroz limpias o peladas e importadas que
con otro grano. antes.

• Para muchos, el grano más común para • Una nueva tendencia es HMR (Home
ser mezclado con el arroz es el arroz Meal Replacement). Es preferida ante
integral, seguido por el frijol negro y la comida preparada, puesto que es
arroz negro. una alternativa de comida casera. Las
tiendas de conveniencia lideran la venta
•
El principal atributo en la decisión con sus productos denominados Dosirak
de compra de alimentos es el precio, (lonchera) y Ramen (fideo tallarín
seguido por el sabor, el estado (fecha japonés) de primera calidad, utilizando
de caducidad, sanidad, entre otros) y la la imagen de los chefs más reconocidos.
accesibilidad. Pero, el principal atributo
al comprar frutas y mariscos es el •
Los productos de marca blanca son
estado, más que el precio o el sabor. otra tendencia y su diversidad no está
limitada a las secciones de alimentos y
 ÍNDICE COREA DEL SUR 123

aparatos domésticos. Está en camino a • El Soju (un tipo de bebida espirituosa)

la diversificación. frutado y la cerveza importada son los
dos productos que lideran el mercado
•
Los consumidores compran los de bebidas alcohólicas. Esto es una
productos de marca blanca por su señal de que existe una preferencia por
precio. La mayoría no está satisfecha las bebidas más suaves. El grado de
con la calidad, pero admite que tienen Soju ha disminuido gradualmente desde
buena relación calidad versus precio. 25 grados del año 1998 a casi la mitad
en la actualidad (13 grados).

8.2 Alimentos orgánicos30

• El lugar principal de compras para los •

Otras certificaciones como Fairtrade
alimentos orgánicos es el hipermercado, todavía son muy incipientes (solo se
visitado por el 40% de los consumidores, ha observado banano y chocolates
mientras que solo el 13,60% lo hace en Fairtrade).
tiendas especializadas.
•
Se trata de alimentos consumidos
•
Los consumidores eligen alimentos por segmentos de la población de
orgánicos por la seguridad sanitaria, altos ingresos y en todo caso es en
aunque el precio es alto. dichos segmentos donde hay mayor
probabilidad de crecimiento de la
•
El uso de alimentos orgánicos en la categoría.
comida escolar es señalado como el
método más eficiente para expandir el
mercado.

30
Fuente: Korea Rural Economics Institute [Link]
124 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

8.3 Prendas de vestir y confecciones31

• En la cultura coreana, la apariencia es el precio. El diseño que ofrecen marcas

sobrevalorada, debido, principalmente a extranjeras como H&M y Zara, también
la competencia extrema que existe en toda es un atributo a considerar. Otras
la sociedad. Por lo tanto, los coreanos son razones señaladas son el ambiente
muy sensibles por su apariencia y siguen (sin intervención de vendedores) y la
la tendencia de las capitales mundiales existencia de artículos estándares en
de la moda como Nueva York o París. varios colores.

• También es una moda referencial para • En el caso de moda outdoor, el objetivo

los países asiáticos, puesto que la cultura esencial de un segmento de la población
coreana tiene éxito en esos países. es el trekking. Pero se la reconoce como
una prenda multiuso; se usa de forma
• Se prefiere comprar muchas prendas de cotidiana, en la práctica de deportes y
precio mediano en vez de comprar solo también para viajes.
pocas lujosas. Pero normalmente se gasta
más en un solo artículo como bolsos o •
En ese sentido, es muy importante
carteras, puesto que es donde se muestra el diseño apto para el uso cotidiano,
la originalidad de su manera de vestir. especialmente en las casacas
acolchadas que dominan el segmento
• Una palabra que demuestra la tendencia de casacas y abrigos.
de moda coreana es comodidad. Como
resultado de dicha tendencia, se produjo • En los últimos 2 años se ha registrado
la expansión de la moda rápida y moda un aumento en la exportación peruana
outdoor. de prendas de algodón para damas
y caballeros (polos) pero sin llegar a
•
El incentivo fundamental para la grandes cantidades.
compra de artículos de moda rápida es

31
Korea Fashion Association [Link] Fast Retailing [Link] y
Macromill Embrain Trendmonitor, [Link]
 ÍNDICE COREA DEL SUR 125

8.4 Manufacturas32

•
Las tendencias presentadas a maquillaje construido con una espuma
continuación son referidas al sector especialmente diseñada de uretano
cosméticos: que contiene y conserva un líquido de
maquillaje (generalmente un maquillaje
•
Corea del Sur, es considerada el de fondo, mezclado con protectores
centro de innovaciones para el sector solares y activos de cuidado de la piel),
cosmético en el mundo y entre sus teniendo entre sus ventajas principales
principales productos innovadores está la facilidad de uso y detransportarlo en
el BB cream, que consiste en juntar un bolso.
tres productos en uno, el tratamiento
específico, la crema hidratante y la base •
Otras tendencias predominantes para
de maquillaje. el sector cosméticos son las nuevas
paletas de colores y el aumento de la
•
En el mercado coreano se ha dado cuota de mercado para los productos
origen a una nueva tendencia con gran étnicos.
dinamismo, la cual es el maquillaje para
hombres, diseñado para las necesidades •
Existe una mayor preferencia por los
específicas de su piel. productos de belleza veganos, orgánicos
y naturales, que se potencian mediante
• Después de los BB creams, ha surgido el uso de otros ingredientes para mitigar
una nueva tendencia denominada los efectos nocivos de la contaminación,
cushion, que es un compacto de el sol, el polvo, entre otros.

32
Fuente: Modor Intelligence
126 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

09
Priorización de Productos
 ÍNDICE COREA DEL SUR 127

Se ha priorizado un grupo inicial de 10 corto y mediano plazo, la oferta exportable

bienes y servicios para realizar perfiles que disponible en el Perú y la demanda y/o
permitan una visión integral del mercado interés que estos productos generan
existente para dichos productos en Corea en el mercado coreano. Los perfiles de
del Sur. Los bienes y servicios elegidos productos seleccionados son:
fueron seleccionados según su potencial a

Producto Sector
Quinua Alimentos
Pota congelada Alimentos
Mango fresco Alimentos
Mango congelado Alimentos
Café especial Alimentos
Langostinos enteros Alimentos
Pisco Alimentos
Prendas de alpaca (abrigos y/o accesorios) Vestimenta
Maderas (pisos de maderas) Manufactura
Franquicia de gastronomía Servicio

En el futuro se espera ampliar la lista detallada de los productos peruanos con

de perfiles de productos, ofreciendo a potencial en el mercado coreano.
los exportadores peruanos información
128 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

10
Oportunidades Comerciales para
Productos Peruanos
 ÍNDICE COREA DEL SUR 129

10.1 Harina de granos tostados, mixtos para batido

10.1.1 Descripción:
La harina de Granos Tostados y Mixtos El té de granos andinos es una derivación
(en coreano Misutgaru o Seon-Sik) de la harina de granos tostados y mixtos,
se usa para preparar una bebida que normalmente contiene menos harinas
tradicional de granos tostados como de granos para ser menos denso. En
arroz, cebada, soja, sésamo, entre otros. Corea del Sur, los tés a base de granos
Se añade algunas hortalizas y otras normalmente son claros, porque se
sustancias para mejorar la disolución. consumen bajo el método de extracción,
Normalmente es clasificado en el código en tanto que los tés de granos andinos
arancelario coreano de 1901.90 (Las son consumidos en forma de harina,
demás preparaciones alimenticias de disolviéndolos en agua o leche lo que da
harina, sémola, almidón fécula). como resultado una bebida más densa.
130 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

10.1.2 Perfil de consumidores:

Como otros países desarrollados, en por su función como una dieta natural.
Corea del Sur existe una tendencia a la Además, el sabor a gusto, ingredientes
optimización del tiempo y a una vida más naturales y la posibilidad de sustituir un
saludable. desayuno, son otras ventajas de las que
goza este producto. En ese sentido, uno de
Aunque existen en el mercado una amplia los productos que usa mayor cantidad de
variedad de productos “Ready-to-Eat” granos andinos como quinua -por ser más
y “Well-Being”, la harina de granos nutritivos que el arroz o la cebada- es la
tostados y mixtos recibe más atención harina de granos tostados y mixtos.

10.1.3 Barrera arancelaria y no arancelaria:

Las empresas exportadoras deben ser o precio de importación) o simplemente
conscientes de que es muy difícil evitar los la prohibición de su importación porque
altos aranceles en este tipo de producto. el permiso de MAFRA (Minister of
El uso de arroz o algunos granos puede Agriculture, Food and Rural Affairs) es
generar un arancel que supera 500% obligatorio para importar productos que
(desde el 2015 el gobierno coreano impone usan harina de arroz como ingrediente
684% o 513% de arancel según volumen (excepto para la harina tostada).

10.1.4 La presentación y el precio:

La presentación principal al por menor entre USD 1,25 a USD 3,26 por 100
es la bolsa plástica o de tipo “Stick” y gr, dependiendo de los ingredientes,
el precio varía según su presentación, empaques, entre otros.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 131

10.1.5 Principales empresas

Las siguientes empresas elaboran Sus productos son comidas preparadas
productos con quinua, por lo tanto, son y saludables, que pueden sustituir la
potenciales clientes de la oferta peruana: receta tradicional. En 2 años logró USD 2
millones de venta total y es la empresa de
más crecimiento en el sector.
Taekwang Foods:
Una empresa especializada en la Teazen:
elaboración de harina de granos tostados
y mixtos, que cuenta con 150 tiendas Especialista en la elaboración de té, ofrece
propias en los hipermercados. Pese a que entre su amplio portafolio té a base de 2
es una empresa solamente dedicada a productos importados desde Perú: granos
la Harina de Granos Tostados y Mixtos, andinos y maca. Su venta anual es
su venta total supera USD 10 millones. alrededor de USD 8 millones.
También es el proveedor de marcas como
Intake y Yonsei Milk.
Damtuh:

Intake: Otro especialista de té, que ofrece un

producto a base de granos andinos. Es una
Una empresa “Start-Up” que intenta crear de las empresas más grandes en el sector de
nueva tendencia de “Comida Futurista”. té y su venta anual supera USD 40 millones.
132 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

10.1.6 Principales productos

Tabla N° 32: Presentaciones de productos de harina de granos tostados y

mixtos

Presentación Empresa Producto Empaque Precio

Quinua Misutgaru: Harina

Taekwang Bolsa plástica de
Tostada de Granos con USD 12,00
Foods 700 g con zipper.
Quinua

Caja de 1 300
Yonsei Quinua Seon-Sik: USD 25,00
g de 50 bolsas
Yonsei Milk Harina Tostada de Granos (USD 0,50 por
plásticas de 26 g
con Quinua unidad)
cada uno.

Meals Original 2.0 Pouch: 7 o 28 bolsas

USD 2,50 por
Intake Harina Tostada de Granos, plásticas de 92 g
unidad
como Quinua cada unidad

Meals Original 2.0 Bottle:

7 o 28 botellas de USD 3,00 por
Intake Harina Tostada de Granos,
92 g cada unidad unidad
como Quinua

Caja de 10 o 30
Superfood Grain 365:
bolsas plásticas USD 1,00 por
Otree Harina Tostada de Granos,
de 30 g cada unidad
como Quinua
unidad
 ÍNDICE COREA DEL SUR 133

Tabla N° 33: Presentaciones de productos de té de granos

Presentación Empresa Producto Empaque Precio

Caja de 800 g
Fuerza de Inca: Té de USD 10,00
de 40 bolsas
Damtuh Quinua, Chía y Sésamo (USD 0,25 por
plásticas de 20 g
de Lino unidad)
cada unidad

Caja de 270 g
USD 4,50
Té de Cereales con de 15 bolsas
Kkoh Shaem (USD 0,30 por
Superfood y Té Verde plásticas de 18 g
unidad)
cada unidad

Caja de 126 g de
Super Food Grain Mix: USD 2,45
7 bolsas plásticas
Teazen Té de Quinua, Lenteja y (USD 0,35 por
de 18 g cada
Avena. unidad)
unidad
134 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

10.2 Frutas congeladas (mango, fresa y palta)

10.2.1 Descripción
El gusto de los coreanos por los buffets (food service). De la misma manera, los
de comida, así como la proliferación de supermercados ofrecen frutas y verduras
juguerías y cafeterías han generado una congeladas en bolsas zipplo de marcas
importante demanda por fruta congelada de terceros o propias.
en el canal de Servicio de Comida

10.2.2 Perfil de consumidores:

En Corea del Sur existen cadenas de Por lo general, dichas cadenas pertenecen
restaurantes buffet como VIPS o ASHLEY a grandes grupos empresariales (VIPs del
con presencia en todo el país, tanto con grupo CJ y ASHLEY del grupo Eland) que
establecimientos independientes como cuentan con empresas dedicadas a la
dentro de hoteles y cruceros. En ellos, importación y distribución (CJ Freshway
las zonas de ensaladas y postres ofrecen y Eland Park).
frutas congeladas en forma de dados para
el caso del mango y palta o enteras para En sintonía con el interés de los
el caso de las fresas. consumidores coreanos que buscan
 ÍNDICE COREA DEL SUR 135

alimentos saludables y fáciles de empaques tipo zipplo desde los cuales

preparar, los supermercados y grandes se pueden extraer pequeñas raciones
almacenes ofrecen una zona de frutas y mantener el resto del contenido bien
y vegetales congelados en cómodos almacenado.

10.2.3 Barrera arancelaria y no arancelaria:

Las frutas congeladas como mango, Perú y Corea del Sur. Además, las frutas
fresa y palta peruanas no pagan arancel congeladas no requieren de protocolo
por el vigente acuerdo comercial entre fitosanitario.

10.2.4 La presentación y el precio:

En los diferentes supermercados se palta orgánica congelada en mitades
encuentran presentaciones de fruta empacadas en bolas de 300 gr. a USD 7,83,
congelada en cubos, mitades y enteras fresas enteras empacadas en bolsas de 1,3
empaquetadas en bolsas zipplo de 300 gr, Kg a USD 6,14; así, como palta y mango
500 gr, 1 kg y 1,3 kg con marcas reconocidas congelados en dados empacados en cajas
o marcas de los propios supermercados. de 500 gr a precio no precisado y bolsas de
En el siguiente cuadro se muestra 1 Kg a USD 11,44 respectivamente.

10.2.5 Principales empresas

Las siguientes empresas elaboran Perú. Además, importa palta, arándanos,
productos para los que importan fruta aguaymanto, entre otros.
congelada desde Perú u otros países por lo
tanto son potenciales clientes de la oferta
peruana. Foodya
Empresa importadora de fruta congelada
Erum y deshidratada, que luego distribuye al
mercado local retail, cadenas de cafeterías
Empresa especializada en la importación y juguerías. También exporta a China.
de fruta congelada, pionera en la Actualmente importa mango congelado
importación de mango congelado desde desde Perú.
136 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Eland Park de restaurantes del grupo (VIPS) y

cafeterías (TWOSOME PLACE) ubicadas
Empresa del grupo Eland. Se encarga de a lo largo del país. Actualmente importa
importar insumos y alimentos procesados uvas y pota desde Perú.
para atender a las cadenas de restaurantes
(Ashley) del grupo ubicadas a lo largo
del país. Actualmente importa mango Emart
congelado, cacao nibs y pota desde Perú.
Cadena de supermercados líder en Corea
del Sur, con más de 148 tiendas en todo el
CJ Freshway país que cuenta con formatos de ventas al
por mayor, Emart Traders. Principalmente
Empresa del grupo CJ se encarga se provee de empresas como Erum y
de importar insumos y alimentos Foodya pero en algunos productos importa
procesados para atender a las cadenas directamente desde el país de origen.
 ÍNDICE COREA DEL SUR 137

10.2.6 Principales productos

Tabla N° 34: Presentaciones de frutas congeladas

Presentación Empresa Producto Empaque Precio

Palta congelada en Empaque de 500

Erum USD 8,50
cubos gr.

Palta congelada en Empaque de 300

Well Farm USD 7,83
mitades gr.

Mango congelado en
(ex HF Foods) Empaque de 1 kg USD 11,44
cubos

Empaque de 1,3
Foodya Fresa congelada kg USD 6,14
(marca blanca)

Supermercado Empaque de 500

Granada congelada USD 7,74
Emart gr.
138 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

11
Plan de Acción

Internacionalización Facilitación

Oferta exportable Generación de capacidades

 ÍNDICE COREA DEL SUR 139

El Plan de Acción de Corea del Sur largo del periodo de implementación

se sustenta en el Plan Estratégico del PENX, a efectos de desarrollar el
Nacional Exportador 2025 (PENX 2025), mercado coreano y diversificar las
orientado a impulsar un crecimiento exportaciones peruanas, así como lograr
sostenible y diversificado de las encadenamientos productivos con este
exportaciones peruanas, y cuyo objetivo país. El Plan de Acción es un documento
principal es lograr el camino hacia la que irá siendo actualizado en el tiempo
internacionalización de las empresas según las necesidades del mercado.
peruanas. Para ello, el PENX 2025 se
sustenta en el desarrollo de cuatro En el marco de los cuatro pilares
pilares, como son: Internacionalización establecidos en el PENX 2025, se han
de la empresa y diversificación de definido acciones de corto, mediano y
mercados, Oferta exportable diversificada, largo plazo, que consideran la realización
competitiva y sostenible, Facilitación del de diversas actividades de promoción que
comercio exterior y eficiencia de la cadena incluyen ferias internacionales, misiones
logística internacional y Generación de de compradores y de exportadores,
capacidades para la internacionalización implantación comercial, centros de
y consolidación de una cultura ventas, centros de promoción, centros de
exportadora. facilitación del comercio, negociaciones
comerciales, y la superación de barreras
El Plan de Acción de Corea del Sur de carácter fitosanitario y sanitario para
comprende actividades tanto del sector permitir el acceso a nuevos productos
público como del sector privado a lo peruanos en el mercado coreano.
140 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

12
Principales Ferias

Tabla N° 35: Principales ferias comerciales de Corea del Sur

Sector Feria Lugar Fecha Enlace

Alimentos Seoul Food Ilsan Mayo [Link]/

Busan International Seafood

Alimentos Busan Octubre [Link]/
& Fisheries Expo (bisfe)

Alimentos Seúl Café show Seúl Noviembre [Link]/

Alimentos Food Week Korea Seúl Octubre [Link]/

Sweet Korea (Dessert &

Alimentos Goyang Marzo [Link]/
Fancy Food Festival)

Cosméticos K-Beauty & Cosmetic Show Incheon Junio [Link]/

Vestimenta Preview in Daegu Daegu Marzo [Link]/

Elaboración: OCEX Seúl

ÍNDICE COREA DEL SUR 141
142 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

13
Fuentes de Información

13.1 Empresas entrevistadas (fuentes primarias)

Razón Social Tipo Página Web
Ellie's Foods Inc. Empresa Importadora -

McNulty Korea Empresa Importadora [Link]

Moi Coffee Empresa Importadora [Link]

Benovixen Empresa Importadora [Link]

Amativo Korea Empresa Importadora [Link]

In D Korea Empresa Importadora [Link]

Epochline Empresa Importadora [Link]

Jodal Total Distribution Empresa Importadora [Link]

Well-Farm Empresa Importadora [Link]

McGrow & Mari Empresa Importadora [Link]

TS Corporation Empresa Importadora [Link]

FoodYa Empresa Importadora [Link]

AK Farm Empresa Importadora -

Lotte Internacional Empresa Importadora [Link]

CJ Freshway Empresa Importadora [Link]

 ÍNDICE COREA DEL SUR 143

13.2 Fuentes secundarias:

Razón Social Tipo Página Web
Empresa de Investigación
Euromonitor [Link]
de Mercado

aT (Korea Agro-Fisheries & Food Trade

Empresa Pública [Link]
Corporation)

RDA (Rural Development Administración

[Link]
Administration of Korea) Gubernamental

Organización
U.S. ATO (Agricultural Trade Office) [Link]
Gubernamental

MFDS (Ministry of Food and Drugs Organización

[Link]
Safety) Gubernamental

KCTDI (Korea Customs and Trade Organización

[Link]
Development Institute) Gubernamental

KOSIS (Korean Statistical Information Organización

[Link]
Service) Gubernamental

KITA (Korea International Trade Organización no

[Link]
Association) Gubernamental

Organización no
Trade Map [Link]
Gubernamental
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo