2016

B r asil - Brasil -
- B
sil f i l d e Pro duc ra
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B

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sil u c to - Pe r f i l ra
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asil - Brasil -

Cebolla y ajo
a Manaos
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo
2 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 3

“Este perfil de producto ha sido realizado en el mercado brasilero por la consultora

CEDEX-PERÚ, utilizando fuentes primarias y secundarias. El trabajo realizado por
la OCEX Sao Paulo ha contado con la colaboración de la Dirección de Desarrollo de
Mercados Internacionales del MINCETUR y Promperú. Se autoriza la reproducción de
la información contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente:
MINCETUR. Plan de Desarrollo de Mercado de Brasil”.

Cebolla y ajo
a Manaos
4 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 5

Índice

Resumen Ejecutivo  6 1.3 Perfil, tendencias del consumidor y

Antecedentes  6 perspectivas del mercado  33

Metodología de estudio  7 1.4 Ventajas del producto peruano y competencia  35

01 Mercado - Descripción del Sector  8 02 Condiciones de Acceso  37

1.1 Tamaño de mercado  8 2.1 Aranceles y otros impuestos  37

1.1.1 Producción brasilera  9 2.2. Normas de origen y pruebas de origen  39

1.1.2 Exportaciones brasileras  13 2.3 Requisitos específicos de los importadores  39

1.1.3 Importaciones brasileras  15 2.4 Barreras, estándares y normas de ingreso  46

1.1.4 Importaciones desde Perú  18 03 Canales de Distribución y  Comercialización  49

1.2 Características generales  20 04 Información Adicional  52

1.2.1 Usos y formas de consumo  20 4.1 Empresas importadoras  52

1.2.2 Descripción, especificaciones del producto y 4.2 Oficinas/Gremios de la Región Norte de Brasil  55

formas de presentación  22 4.3 Ferias comerciales  56

1.2.3 Auditoría en tiendas  27 4.4 Links de Interés  57

1.2.4 Análisis de la competencia  30 05 Bibliografía  58

1.2.5 Regiones/Sectores de mayor consumo en el mercado  31

6 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 7

Resumen Ejecutivo

Antecedentes Metodología de estudio

La OCEX Sao Paulo está orientada a iden- dades de negocio identificadas en el Plan Para realizar el presente documento se provenientes del mundo y desde Perú.
tificar las oportunidades del mercado de Desarrollo de Mercado (PDM) de Brasil, recopilaron datos de fuentes primarias y En segundo lugar, se detallan las formas
brasilero y fomentar que las empresas se priorizó la elaboración de perfiles de secundarias, a partir de estadísticas, artí- de consumo de la cebolla y ajo en el
exportadoras peruanas puedan lograr productos específicos susceptibles de culos, publicaciones y documentos, junto mercado brasilero, tendencias y auditoría
negocios, sean en el campo del comercio comercializarse en dicho mercado, por con un análisis cuantitativo y cualitativo. en los principales sitios de comercializa-
exterior exterior, el turismo o las inver- empresas peruanas. ción. En la tercera parte se da a conocer
siones. El trabajo se divide en cinco partes. La las normas y requisitos para el acceso
Para tales fines, esta Oficina Comercial primera parte realiza una breve descrip- al mercado brasilero. Por último, se
En ese sentido, como parte de la imple- programó dentro de sus actividades, la ción del sector agro y se enfatiza el describen los canales de distribución y
mentación del Plan Estratégico Nacional elaboración del Perfil de Cebolla y ajo comportamiento del mercado de cebolla comercialización con la información de
Exportador -PENX 2025-, concretamente a Manaos del Mercado de Brasil, que se y ajo en Brasil y en Manaos, ciudad del interés para que el exportador los tenga
dentro de las estrategias de oportuni- presenta a continuación. Estado de Amazonas; teniendo en cuenta presente a la hora de entablar negocios
la producción brasilera, las exporta- con los empresarios brasileros.
ciones brasileras, las importaciones
8 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 9

01
Mercado - Descripción del Sector
La producción promedio de cebolla es de Al cierre del 2014, la producción de ajo fue de 60 años a más representa el 4,2%. Las Asuntos Estratégicos de la Presidencia de
1 millón y medio de toneladas anuales, de 111,8 mil toneladas, que comparada mujeres son el 49,6% y los hombres 50,4% la República).
concentradas en las regiones del sur, con la producción de 102,1 toneladas obte- (Censo 2010, IBGE). La capital Manaos, es La producción agrícola está referida a
sureste y noreste; el 90% se destina al nida en el 2013, representó un crecimiento la ciudad más poblada de la región norte cultivos de arroz, frejol y maíz; por el
consumo directo y atiende principalmente aproximado de 9,5% entre el 2013 y 2014. con 1 802 525 habitantes. El rendimiento cual la totalidad de hortalizas frescas y
al mercado interno. La productividad La mayor concentración se encuentra en nominal mensual per cápita es de R$ manufacturadas vienen de otros Estados
promedio es de 20,70 toneladas/hectárea, el Estado de Goiás con el 33%. 739,00 (USD 238,4); la distribución social y del extranjero. El consumo per cápita de
con diferencias significativas de incre- es de 7% clase alta; 32% clase media y hortalizas en la región norte es de 19,41 kg
mento en productividad entre regiones. Brasil es el segundo consumidor mundial 61% clase baja (IBGE 2015 y Secretaria de y en Amazonas 13,36 kg.
de ajo con aproximadamente 23 mil tone-
Existen algunas zonas productoras donde ladas/mes en el 2014. Cabe resaltar, que Tabla Nº1: Consumo per cápita de cebolla y ajo Brasil – Región Norte –
la cebolla además de contar con excelente en los últimos 10 años el crecimiento Amazonas
calidad, alcanza una productividad media promedio del consumo de ajo ha sido
de 74 toneladas por hectárea, tales como de 65%. A pesar de que la producción se Consumo per cápita (kg)
San Gotarado en Minas Gerais, Chapada duplicó, más del 50% del ajo consumido Producto
Brasil Región Norte Amazonas
Diamantina en Bahía y Cristalina en Goiás. es de origen extranjero.
Cebolla 3,23 3,53 2,91

Analizando la oferta de cebolla, los prin- Ajo 0,49 0,41 0,25

cipales Estados productores son: Santa Fuente y Elaboración: Datos del sistema de producción agrícola (LSPA), instituto Brasilero de Geografía y
Catarina y Paraná de octubre a mayo; 1.1 Tamaño de mercado Estadística, IBGE 2010.

Sao Paulo, Bahía y Pernambuco todo el Amazonas es el Estado con mayor área
año; y Goiás ingresa en contraestación. Sin 1.1.1 Producción brasilera Asimismo, la diversidad climática, topografía
territorial del país, con 1 559 148,890 del suelo de las diferentes regiones del país,
embargo la producción es inestable e inter- km2; el índice de densidad demográ- propicia el cultivo de la cebolla a lo largo de
cala periodos de escasez y de exceso de fica es 2,23 ha/km2. La población es de todos los meses del año. El Estado con mayor
oferta; en los meses entre Abril y Junio en 3 938 336 millones de habitantes, de los Producción de cebolla producción, en el 2014, fue Santa Catarina
que la producción nacional es insuficiente cuáles 3 209 790 viven en área urbana y (Asociación de Productores de Cebolla –
para el abastecimiento, las importaciones La producción de cebolla en Brasil fue de 1,6
728 546 en el área rural; la distribución ANACE) ubicado en la región sur de Brasil,
son necesarias. millones de toneladas en el 2014; concen-
entre 0 a 14 años de edad representa el con 474,7 mil toneladas, el cual abarca el
trada en las regiones del noreste, centro
43,8% del total; de 15 a 59 años el 52%; y 30% del total producido por Brasil, con un
oeste, sureste y sur, principalmente en los
rendimiento de 24,5 t/ha; los Estados de
Estados de Bahía, Pernambuco, Goiás, Minas
Bahía, Minas Gerais y Sao Paulo representan
Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y
el 20,1%, 10,7% y 11,1% de la producción total
Rio Grande do Sul.
de Brasil respectivamente. En la región norte
de Brasil no existen plantaciones de cebolla.
10 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 11

Tabla N°2: Principales Estados productores de cebolla, año 2014 Producción local de ajo
Producción Productividad La producción de ajo en Brasil en el 2014 fue por casi el 60% del área de cultivo, seguidos
Estados Hectáreas de 93 826 toneladas. , involucrando a diez por los Estados de Minas Gerais y Bahía
(tonelada) (tonelada/hectáreas)
Estados brasileros, como Río Grande do Sul, (IBGE 2014). En la región norte de Brasil no
Santa Catarina 19 351 474 709 24,58 Santa Catarina y Goiás, los que responden existen plantaciones de ajo.
Bahía 9 273 323 120 34,85

Minas Gerais 3 109 171 485 55,16 Tabla Nº3: Principales Estados productores de ajo, año 2014
São Paulo 5 485 178 751 33,41
Producción Productividad
Goiás 2 400 98 458 41,02 Estados Hectáreas
(tonelada) (tonelada/hectáreas)
Paraná 5 833 135 609 23,25
Paraná 448 2 082 4,6
Rio Grande do Sul 9 795 171 195 17,48
Bahía 617 6 937 11,3
Otros Estados 2 512 48 430 19,27
Goiás 2 268 21 740 9,3
Fuente y Elaboración: Asociación Nacional de Productores de Cebolla - ANACE
Santa Catarina 2 150 21 109 9,9

Gráfico Nº 1: Producción de cebolla en Brasil 2010 a 2015 (Miles de toneladas) Río Grande do Sul 2 188 16 614 7,6

Minas Gerais 1 564 21 173 13,5

1 800
Fuente y Elaboración: Asociación Nacional de Productores de Ajo – ANAPA 2014
1 753,30
1 750

1 700 El perímetro descrito en el Mapa Nº1 a la región norte en segundo plano.

1 649,40 representa un mercado de 7 millones de
1 650 habitantes, una área sin producción de Informaciones de los gerentes de los prin-
1 601,75 cebolla y ajo, donde logísticamente para cipales autoservicios de referida región,
1 600
1 583,90 llegar al Estado de Amazonas, es nece- la cebolla y ajo que llega no goza de la
1 550 sario embarcar en Porto Velho (Rondonia) misma calidad comparada a la oferta
1 523,30 1 519,00 a través de la hidrovía del Río Madeira, en regiones del Sur y Sureste de Brasil.
1 500 siendo necesario siete días de trayecto. Dicho esto, desde Arequipa (principal
Asimismo, dicho perímetro está distante de región productor de cebolla y ajo de Perú)
1 450 los principales centros productores brasi- hasta Rio Branco (Acre) son 1 492 km de
leros, los cuales atienden principalmente distancia, y desde Goiás (región produc-
1 400
2010 2011 2012 2013 2014 2015
a los grandes centros consumidores (Sao tora más próxima de la región Norte de
Paulo, Rio de Janeiro, entre otros), dejando Brasil) son 2 841 km hasta Rio Branco.
Fuente y Elaboración: Producción Agrícola Municipal - PAM 2015.
12 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 13

Figura Nº1: Ubicación de estados productores de cebolla y ajo en Brasil La cebolla amarilla brasilera es cosechada producto importado, debido a que comienzan
todos los meses del año, debido a factores los periodos de siembra en las principales
climatológicos (exceso o escases de lluvias) regiones productoras. Sin embargo, en el
los meses de abril, mayo y junio son los mes de mayo surge una pequeña cosecha
menos productivos y los más promisorios en el Estado de Goiás. Históricamente, el
RR
R para la exportación. Para el ajo, el primer segundo semestre del año es marcado por
AP
semestre es de alta demanda para el la alta oferta de ajo brasilero.

Gráfico Nº 2: Estacionalidad de la oferta de cebolla y ajo en Brasil

AM PA MA CE RN
Manaos
PB Productos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PI PE
AC Cebolla
RO TO AL brasilera
M
MT BA SE
Cebolla
Importada
Ajo
GO brasilero
MG
Área de Influencia MS ES Ajo
para el Perú Importado

RJ Fuente y Elaboración: Compañía de Entrepuestos y Centrales de Sao Paulo – CEAGESP, 2013

PA
SC Fuerte Mediana Débil
RS
R
1.1.2 Exportaciones brasileras de las exportaciones brasileras fueron
Uruguay con el 95% del total; mientras
que entre Paraguay y Argentina sumaron
un 5%. El origen de estas exportaciones
Fuente: Producción Agrícola Municipal - PAM 2014. Exportaciones de cebolla
Elaboración: Mincetur está concentrado en los Estados de Minas
Las exportaciones ascendieron en el 2014 Gerais, Goiás, Santa Catarina y São Paulo.
a USD 362 074, representando un total de Todas las exportaciones fueron realizadas
995 toneladas. Los principales destinos vía terrestre, según Hacienda Federal del
Brasil.
14 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 15

Gráfico Nº 3: Exportaciones de cebollas frescas o refrigeradas (subpartida Gráfico Nº 4: Exportaciones de ajo fresco o refrigerado (subpartida NCM:
NCM: 0703.10.19) de Brasil, en USD, período 2010 - 2014 0703.20.90) de Brasil, en USD, período 2010 - 2014
5 000 000 500 000
4 729 855 458 872
4 500 000 450 000
4 000 000 400 000
3 500 000 350 000
3 000 000 300 000
2 500 000 250 000
2 000 000 1 153 868 200 000

1 500 000 150 000

362 074 100 000 12 056
1 000 000
406 553 131 432 1 318 2 258
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones de Cebolla (USD Mil) Exportaciones de Ajo (USD Mil)

Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior – MDIC 2015 Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior – MDIC 2015
Elaboración: Mincetur Elaboración: Mincetur

Exportaciones de ajo 1.1.3 Importaciones brasileras intensamente a Brasil desde el 2003.

Las exportaciones de ajo en el período Estados Unidos y Angola, con el 90% del Según datos de la FAO 2013, Holanda es el
2011 – 2014 han sido poco relevantes, en total, seguido de Japón, Panamá y Para- segundo más grande exportador de cebo-
el 2011 se registraron envíos a Italia, repre- guay, que en conjunto representaron el
Importaciones de cebolla amarilla
llas en el mundo y Chile ocupa el tercer
sentando USD 441 913 que corresponde a 10%. De acuerdo al registro estadístico oficial lugar con 94 000 toneladas (2,6%), el cual
200 toneladas; en el 2014 ascendieron a del comercio internacional brasilero registra exportaciones a Brasil desde 1997.
USD 12 056, equivalente a 1,5 toneladas. El El decrecimiento de la oferta de ajo brasi- elaborado por el Ministerio de Desarrollo,
origen de estas exportaciones tuvo como lero a mercados extranjeros es producto Industria y Comercio Exterior, hasta julio Las exportaciones de cebolla holandesa a
procedencia el Estado de Sao Paulo. Los de la alta demanda interna. de 2015, han sido importadas 3,6 millones Brasil han causado un efecto psicológico a
dos principales países de destino fueron de toneladas, de las cuales 3,2 millones sus principales competidores, a pesar de no
de toneladas (88,8%) fueron de origen gozar de una calidad promedio, ha ingre-
argentino. Holanda ha sido el segundo sado con precios extremamente agresivos.
proveedor extranjero con 247 000 tone-
ladas (6,8%), país que viene exportando Históricamente, el primer exportador
16 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 17

de cebolla a Brasil es Argentina, quien tador con 62%. Cabe resaltar que el 87% ciones de Dumping para las importaciones más del 60% del total importado en 1998.
registró en el 2014 un 75% del total de la cebolla importada utiliza el modo de ajo chino y finalmente en 1996, se consi-
importado; sin embargo hasta agosto de transporte terrestre y el 13% el modo deró colocar una medida antidumping Otro país que también se benefició fue
de 2015, Holanda ya es el primer expor- marítimo, según Hacienda Federal del exclusivamente para el ajo importado España, pasando a exportar 18 mil tone-
Brasil. (proveniente de China) por Brasil a una ladas/año; mientras que antes del inicio
tasa de USD 4,00/caja de 10 kg. de la medida anti-dumping impuesta a
Gráfico Nº 5: Importaciones de cebollas frescas o refrigeradas (subpartida China exportaba apenas 2,5 mil tone-
NCM: 0703.10.19) a Brasil, en USD, período 2011 - 2015 En ese nuevo escenario, surgen las grandes ladas/año.
importaciones de ajo argentino, significando
100000
100 000 000
90 000 000
80 000 000 Gráfico Nº 6: Evolución de la importación de ajo en Brasil y la participa-
80000
70 000 000 ción de China como proveedor (miles de toneladas).
60 000 000
60000 170
50 000 000
40 000 000
40000 150
30 000 000
130
20 000 000
20000
10 000 000 110
0
0 90
Estados Nueva Reino
Argentina Chile España Unidos México Zelanda Holanda Panamá Unido Uruguay 70
Ene-Jul 2015 18 355 401 10 464 596 12 398 877 47 233 0 528 617 29 581 810 0 0 0
50
2014 30 032 318 1 252 544 4 595 127 156 942 0 24 420 4 294 071 0 0 0
2013 86 941 575 5 600 626 2 266 765 235 599 015 147 874 146 13 241 378 11 187 0 0
30
2012 45 500 968 1 181 869 3 528 576 264 286 0 493 458 8 754 834 0 0 157 464
2011 60 340 125 1 808 594 1 984 379 213 517 0 0 2 773 953 0 34 062 5 340
10

0
Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior – MDIC 2015

1989
1990
1991
1992
1993

1998

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1999
1996
1994
1995

1997
Elaboración: Mincetur

Brasil China
Importaciones de ajos Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior – MDIC 2015
Elaboración: Mincetur
Las primeras importaciones de ajo de de ajos en el mercado brasilero. El ingreso
China se iniciaron en la década de los del ajo de China produjo una competencia En el 2014, el 64% del ajo consumido en Los principales proveedores fueron Argen-
noventa, hasta ese momento Brasil tan desigual, que se llegaron a levantar Brasil es de origen extranjero. La produc- tina y China, ambos con una participación
contaba con un auto-abastecimiento del hipótesis de la desaparición de la produc- ción nacional de ajo en el 2014 fue de 94 cercana al 48% del total de ajos impor-
81%, que con el pasar de los años llegó a ción brasilera. A raíz de esta invasión en mil toneladas y la importación de éste, en tados por Brasil; seguido por España,
cubrir apenas con el 20% de la demanda 1995, Brasil realizó las primeras investiga- el mismo año, fue de 167 mil toneladas. México, Chile y Perú.
18 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 19

Gráfico Nº 7:Importaciones de ajo fresco o refrigerado (subpartida NCM: presentan las entre-cosechas (abril, mayo hectáreas). El precio promedio estuvo por
0703.20.90) a Brasil, en USD, período 2011 - 2015 y junio) y la calidad. debajo de los R$ 16 (USD 6,80)/saco de 20
kg (T.C. 01/07/14: R$ 2,35). Desde la obten-
160150000
050 000 En el 2014 se registraron importaciones ción del protocolo fitosanitario (2011) los
140 050 000 por un valor de USD 72 470 equivalente principales Estados brasileros que impor-
120120000
050 000 a 112 toneladas. El bajo flujo de embar- taron desde Perú fueron Acre y Sao Paulo,
100 050 000
90000 ques se debió a la gran cosecha de cebolla siendo todos los envíos vía Corredor Inte-
80 050 000 brasilera que se registró ese año (58 mil roceánico Sur.
60000
60 050 000
40 050 000
Gráfico Nº 8: Importaciones de cebollas amarillas frescas o refrigeradas
30000 (subpartida NCM: 0703.10.19) a Brasil desde Perú, USD*, período 2011 – 2015
20 050 000
0
50 000
200 000
Argentina Chile China Taiwán España India México 187 472
Ene-Jul 2015 54 582 338 117 600 58 797 337 120 870 12 000 473 - - 180 000
2014 82 414 883 561 120 81 426 485 223 317 6 166 309 - 611 689 160 000
2013 100 962 14 840 167 113 410 73 - 3 182 693 - 931 768 147 153
140 000
2012 87 113 811 2 935 610 89 437 702 42 268 5 348 060 - 2 029 733
2011 142 260 99 1 198 870 101 870 22 639 110 111 467 24 700 2 355 647 120 000 107 649
100 000
Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior – MDIC 2015 72 470
80 000
Elaboración: Mincetur
60 000 53 475
1.1.4 Importaciones desde Perú (430 655 toneladas), ambas poseen la 40 000 20 030 29 300
logística adecuada y establecimientos de 20 000
0 0 0
empaque debidamente implementados; 0
de igual forma, cuentan con personal 2011 2012 2013 2014 2015
Importaciones de cebolla amarilla
instruido en temas vinculados a la
desde Perú calidad del producto. Las funciones del Acre Sao Paulo

La cosecha de cebolla amarilla en Perú Servicio Nacional de Sanidad Agraria y Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior – MDIC 2015
comienza generalmente en el segundo Calidad Agroalimentaria (SENASA) han Elaboración: Mincetur
sido claves para regular la actividad y * En valor FCA Iñapari para Acre
semestre, época donde coincide con la ** Cifras obtenidas hasta julio de 2015
cosecha de Minas Gerais, seguida por la constatar el cumplimiento de las Buenas
de Paraná; ambos Estados se encuentran Prácticas de Agrícolas (BPA) y demás
exigencias internacionales para ingresar Importaciones de ajo desde Perú coloración blanca y morada destinado
bastante distantes a la región norte de principalmente a la exportación.
Brasil. al mercado de Brasil. El ajo peruano exportado a Brasil proviene Según datos del anuario de produc-
de las regiones de Lima y Arequipa, esta ción hortofrutícola 2013, elaborado por
En el 2013, según el Anuario del Minis- Para el caso de las importaciones brasi- última es la más grande productora de
leras provenientes de Perú, los aspectos el Ministerio de Agricultura y Riego, la
terio de Agricultura y Riego, la producción ajo en Perú; las variedades producidas son producción de ajo peruano es de 81 407
peruana estuvo concentrada en los valles que predominan son el precio, la disponi- Napuri (orientado a la venta nacional) y
bilidad de entrega en los meses donde se toneladas, y Arequipa contribuye con el
de Ica (133 484 toneladas) y Arequipa “Barranquino”, de formato uniforme y de 69% del total producido.
20 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 21

Las importaciones brasileras de ajo peruano ción a otros. Sin embargo, las importaciones más difícil que los empleados de las oficinas posee un formato mediano (diámetro de
han tenido como principal destino a los prrocedentes desde Perú han disminuido puedan almorzar en sus casas. Según datos 60mm a 80mm), con buena apariencia,
Estados de Sao Paulo, con un valor aproxi- por falta de precios competitivos y por la del Instituto Brasilero de Geografía y Esta- poca cantidad de piel y con una tonalidad
mado de USD 420 393, debido a que goza de desvalorización del real brasilero frente a dística (IBGE) a través de la “Pesquisa de amarilla sin muchas señales de madurez;
una reducción de impuesto estadual (ICMS) la moneda americana, siendo más viable la Gastos Familiares”, indican que el 18% del además, el tallo no debe ser muy alar-
de 0%, siendo más atractiva la exportación importación proveniente de Argentina. gasto mensual de una familia promedio es gado, como máximo 2cm.
de ajos peruanos a este Estado en compara- destinado a la alimentación.
En términos de uso, las cebollas pueden
Gráfico Nº 9: Importaciones de ajo fresco o refrigerado (subpartida NCM: Para determinar los hábitos de consumo ser divididas en tres tipos:
0703.20.90) a Brasil desde Perú, en USD, período 2011 – 2015 en algunas hortalizas de importancia, el
Servicio Brasilero de apoyo a la micro y
450 000 • Para el consumo en forma cruda (ensa-
pequeña empresa (SEBRAE) realizó una
420 393 ladas); son cebollas generalmente
400 000 investigación con una muestra de 600 entre-
medianas, textura crocante, suaves y
vistados , donde se formularon una serie de
350 000
307 078 dulces con una cantidad de ácido pirú-
294 731 preguntas, a fin de conocer si consumían
300 000 vico 4 mol/g peso fresco y al menos con
cebolla y ajo; y en qué tipo de preparaciones.
6% de azúcar.
250 000
De esta investigación, se evidenció que la
200 000 • Para procesamiento; son cebollas
cebolla es incluida de manera obligatoria
150 000 de alto contenido de materia seca,
105 984 86 952 104 260 en el almuerzo y algunas cenas, además,
turgencia, bajo en azúcares, pulpa y
100 000 forma parte de la mayoría de recetas culi-
70 298 63 281 51 595 49 274 escamas blancas, estas características
narias de todas las regiones brasileras. Los
50 000 11 159 10 266 son apreciadas para producir pasta de
brasileros suelen consumir cebolla en las
0 cebolla, cebolla deshidratadas y en
salsas, guisos y ensaladas; la cantidad
2011 2012 2013 2014 2015
conservas.
varía de acuerdo al menú de cada
Acre Amazonas Ceará Pernambucano Sao Paulo Santa Catarina familia. La cebolla es consumida tanto • Para consumo en forma cocida o alma-
por hombres y mujeres, que al margen de cenamiento; son cebollas generalmente
Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior – MDIC 2015 sus edades y segmentos económicos lo más pequeñas, firmes, de alta resis-
Elaboración: Mincetur consumen a diario. tencia a diversas temperaturas y son
presupuestos para adquirir alimentos; hoy, usadas para dar sabor a alimentos
1.2 Características generales El ajo es aún más esencial para el consu- cocidos.
ese porcentaje se ha reducido debido a que midor brasilero, abarcando el 95% de la carta
en los últimos años “la nueva tendencia” del menú de las diversas recetas brasileras.
es comer fuera del hogar; la influencia de En el Estado de Sao Paulo destacan con En el caso del ajo, la principal exigencia
1.2.1 Usos y formas de consumo los niños es decisiva, junto con la apertura mayor incidencia las presentaciones de del consumidor de la región norte del
El consumidor brasilero está mostrando y rápido crecimiento de restaurantes agra- cebolla y ajo en polvo, trozado y envasado. Brasil es la uniformidad y buen estado
cambios en sus hábitos de comportamiento dables y de precios atractivos, las normas de los dientes de ajo, según la clasifica-
alimenticio, motivado por el mejoramiento sociales están cambiando. En el caso del consumidor amazonense, ción técnica, los calibres más demandado
en sus condiciones de vida y en tal sentido, este tiende a comprar cuando la cebolla son el Nº6 y Nº7. También se utiliza el ajo
los hogares que destinaban la mitad de sus El crecimiento de las ciudades hace cada vez
22 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 23

molido en conserva de 200 gramos para Investigaciones realizadas por el Ministerio de Gráfico Nº10: Especificaciones de la cebolla en Brasil
uso doméstico y en baldes de 1 y 2 kg para Integración Nacional, mostraron que en los
el canal de venta Food Service. supermercados paulistas la cebolla representa
el 25,2% del volumen de las hortalizas comer-
cializadas, y en una cadena de hipermercados Grupo (Color) Clase (1) Calibre Clase (2)
Por otro lado, la gastronomía de Brasil es muy
diversa, con claras influencias portuguesas, de Manaos representa el 21%. 0 menor que 15 mm 10
alemanas, árabes, italianas, africanas e
indígenas, que por muchos años se han combi- En los autoservicios de Manaos, se observa 1 De 15 hasta 35 mm 15
nado para crear lo que hoy se conoce como la claramente que el 90% de la cebolla ofertada es
la amarilla y apenas un 8% se destina para la 2 De 35 hasta 55 mm 35
comida brasilera.
venta de cebolla morada y 2% para la blanca.
3 De 50 hasta 60 mm 50
La gastronomía de Manaos presenta una La preferencia por la cebolla amarilla frente a la
cebolla roja y blanca se debe a que los compra- Blanco Morado 4 De 60 hasta 70 mm 60
variedad de platos típicos, tales como la
“Moqueca”, plato típico a base de filetes de dores de Manaos afirman que esta cebolla se
adecúa mejor a la culinaria de Amazonas (de 5 De 70 hasta 90 mm 70
pescado, lleva cebollas cortadas y dientes de
ajo, junto a tomates maduros, leche de coco, gran consumo de pescado de agua dulce); en
tanto, las cebollas roja y blanca son utilizadas
6 Mayor que 90 mm 90
cilandro (culantro) picado, aceite de palma,
pimienta, limas (limón) y sal; el “Churrasco”, en ciertas recetas especiales.
otro plato típico a base de todo tipo de carnes de
La Asociación Nacional de Productores de Sabor Color
res, cerdo, pollo sazonadas principalmente con
ajo y otros condimentos, cocidas a la parrilla. Cebolla (ANACE); la Asociación de Productores
de Cebolla de Santa Catarina (ACAPROCE);
Picante Roja Cobre
la Asociación de Productores de Cebolla de Roja cobre Morada Suave Amarilla
Otros platos son el Acarajé (bolas de crema de
camarones secos); el Tacacá con Tucupí, plato San Francisco (APROCESF); y la Asociación
de Cebolicultores de Valle de Río Pardo de
Formatos Dulce Naranja
muy popular preparado a base de camarones
Sao Paulo (ACERVARP), son las instituciones
y acompañado con una hierba llamada jambu.
que han construido un sistema confiable de
información de mercado, requerido para una Principales cebollas plantadas en Brasil
adecuada transparencia en la comercializa-
1.2.2 Descripción, especificaciones Aquarius Superex
ción y promoción del producto; dentro de la
del producto y formas de presen- diversidad es posible encontrar:
Takii Agrila
tación
»» Cuatro (04) colores de cebolla. Sirius Luana
La cebolla es designada por el origen. Prove- Grupo 1 Grupo 2
nientes de Europa, Norte América y Asia (redondeada) (achatada) Soberana Primavera
las cebollas en Brasil son conocidas, como »» Dos (02) formatos.
españolas, francesas, italianas, inglesas,
americanas, holandesas, japonesas. Prove- »» Tres (03) sabores. Fuente: Manual de Clasificación de Productos Hortigranjeros – MAPA 2012
nientes de Brasil, son denominadas: “de Sao Elaboración: Mincetur
Paulo”, “de Pernambuco”, “de Río Grande de »» Cuatro (04) categorías de calidad.
Sur”, “de Santa Catarina”, “de Minas Gerais”,
“de Paraná”. De Sudamérica, la cebolla »» Siete (07) clases de tamaño
proviene de Argentina, Chile y desde el 2011 ,
también desde Perú.
24 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 25

Tipos de cebollas consumidas en Manaos Gráfico Nº11: Evolución de la Participación (%) del ajo nacional e impor-
tado en el consumo brasilero entre 1996/2015
Imagen Nº1: Cebolla amarilla se- Imagen Nº2: Cebolla amarilla
70 % 70 %
leccionada (importada), presentada nacional a granel 67 % 65 %
65 % 65 % 63 % 65 %
en bandejas de cuatro unidades 64 % 61 % 64 %
62 % 61 %
65 % 64 % 61 %
60 % 59 % 60 %
62 %
55 % 60 %
55 % 54 % 57 % 58 % 55 %
52 %
50 % 50 %
50 % 50 %
45 % 43 % 45 %
45 % 46 % 42 %
40 % 38 % 38 % 40 %
36 % 41 % 37 %
35 % 36 % 39 % 39 % 39 %
35 % 36 % 35 %
33 % 35 % 35 %
30 % 30 %

6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
200

201
199

200
200

201
200

201
200

201
199

199
199
200

200
200

200
200
201

201
Fuente: Supermercados HIPER DB – Agosto 2015
Fuente: Supermercados HIPER DB – Agosto 2015 Elaboración: Mincetur Produción Nacional Importado
Elaboración: Mincetur
Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior – MDIC
Elaboración: Mincetur
El ajo es ofertado en color blanco (gene- importado, por lo que el mayor rendi-
ralmente importado) y levemente morado miento compensa el precio más elevado.
(nacional), utilizado en todas las comidas Gráfico Nº12: Especificaciones de ajo en Brasil
típicas amazonenses. Para los consumi- Por este motivo, el exportador peruano
dores, el uso del ajo tiene la capacidad de debe saber vender el producto, no compa- Grupo (Color)
realzar el sabor y ayuda en la conserva- rándolo solo por apariencia, sino también
ción de las carnes rojas y blancas. Algunos por las características organolépticas del
clientes más conocedores del asunto fruto, sus cualidades nutricionales, las
destacan que el ajo morado tiene cuatro ventajas de la firmeza, poca posibilidad
veces más eficiencia que el ajo blanco de pérdida, entre otras razones.

Blanco Morado
26 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 27

Tipos de ajos consumidos en Manaos 1.2.3 Auditoría en tiendas

Subgrupo (clase)
Imagen Nº2: Ajo blanco a granel Se realizó una investigación de mercado
entre los días 03 y 07 de agosto del 2015,
entrevistando a gerentes de compras
de distribuidoras de alimentos pereci-
bles, autoservicios y almacenes en las
Centrales de Abastecimiento – CEASA de
la ciudad de Manaos.

Auditoría en principales autoservi-

Noble Comercial
cios y distribuidoras de Manaos
Fortalezas y debilidades en la distribución
• Fortalezas: la demanda de cebolla y ajo
Calibre Diámetro Transversal (en milímetros) Fuente: Supermercados ATACK – Agosto 2015 se da todo el año en los autoservicios y
Elaboración: Mincetur centrales de abastecimiento; posibilidad
3 Entre 32mm y 37 mm
de exportación directa vía puerto de
4 Entre 37mm y 42mm Manaos y ningún productor en la zona.
Imagen Nº2: Ajo morado en empa-
5 Entre 42mm y 47mm • Debilidades: alto costo logístico y
que de 200 g y en conserva
utilización del multimodal (terrestre/
6 Entre 47mm y 56mm fluvial); algunos autoservicios repasan
el volumen de pérdidas en góndola al
7 Más de 56mm proveedor; sin embargo, el precio de
venta es más elevado.
Fuente: Manual de Clasificación de Productos Hortigranjeros – MAPA 2012
Elaboración: Mincetur

Fuente: Supermercados ATACK – Agosto 2015

Elaboración: Mincetur
28 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 29

Posicionamiento de la marca/origen • El ajo peruano debería entrar en los Tipos de empresas demandantes
meses de enero a agosto, donde el ajo
• El ajo chino y brasilero se comercia- Se identificó los principales canales de
nacional está escaso.
lizan destacando el origen, debido a venta, donde se detalla la forma de
que para el comprador (distribuidor) el presentación de la cebolla y ajo.
• La cebolla peruana debe ser vendida
ajo brasilero tiene más aceptación por
como “seleccionada” y debería ingresar
el rendimiento. Para el canal autoser- Autoservicios: la cebolla amarilla deberá
entre febrero y julio.
vicio no presenta diferencias. No existen tener el calibre mediano (60mm a 80mm),
marcas reconocidas de ajo a granel, acondicionada en mallas de polietileno,
pero sí en ajo especial embalado con con capacidad para 20 kg, el precio de
peso exacto y en presentaciones molido compra promedio es de USD 0,67 CPT –
y/o triturado junto con otras especerías. Manaos.
Las marcas son: Alho Real, Gran Alho,
Campilar y Alho Bom. Rotación
El ajo demandando es el tipo barran-
• La rotación de la cebolla y ajo en los quino, debido a su uniformidad de dientes
• La cebolla se vende 98% a granel y 2% autoservicios y distribuidoras de Manaos y mejor aspecto, el calibre más comercial
seleccionada con un peso promedio de es semanal, sin embargo algunas distri- es el Nº7. Deberá estar acondicionado en
500 g. buidoras almacenan hasta 02 meses. Se cajas de cartón con capacidad para 10 kg.
han identificado compras de ajo chino El precio de compra promedio es de USD
con 03 meses de antigüedad. 31,3 CPT – Manaos.
Compra y venta en autoservicios
• La red de supermercados DB en Manaos • La cebolla y ajo peruano embarcandos Distribuidoras de perecibles: la cebolla
demanda mensualmente 4 000 cajas de en Arequipa o Ica, descargando en Rio amarilla deberá tener el calibre mediano
ajo y las 03 distribuidoras de alimentos Branco demorarían 05 días, hasta Porto (60mm a 80mm), acondicionada en
perecibles consultadas tienen una Velho 06 días, y hasta Manaos 12 días. mallas de polietileno, con capacidad para
demanda total de 10 000 cajas. La (incluyendo el desaduanje). 20 kg, el precio de compra promedio es de
compra de ajo molido en conserva repre- USD 0,63 CPT – Manaos.
senta apenas el 5% del total consumido.
Es importante entregar al importador El ajo demandando es el tipo barran-
brasilero el calibre y variedad acordado. quino debido a su uniformidad de dientes
Oportunidades de precio
y mejor aspecto, el calibre deberá ser Nº
• La caja de 10 kg de ajo chino; brasilero, • La demanda semanal de la red de super- 6 y Nº7. Deberá estar acondicionado en
específicamente desde Sao Paulo, Goiás mercados DB es de 90 toneladas y de la cajas de cartón con capacidad para 10 kg.
y Bahía; y español es vendida a R$ 110 distribuidora Frio Trans es de 150 tone- El precio de compra promedio es de USD
(USD 28,95), R$ 115 (USD 30,25) y R$ ladas. Otras empresas de la CEASA de 30,3 CPT – Manaos.
113 (USD 29,75), respectivamente. Con Manaos demandan aproximadamente
respecto al margen de ganancia, en 150 toneladas.
promedio, es de 18%.
30 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 31

1.2.4 Análisis de la competencia El principal competidor de la cebolla Gráfico Nº14: Presentaciones y precios de venta por kilogramo del ajo
peruana en Manaos es la cebolla nacional nacional e importado en Manaos
En los autoservicios de Manaos se oferta brasilera, dado que el producto argentino
cebolla todo el año, principalmente no llega al mercado de Manaos por las
procedente del Estado de Minas Gerais; dificultades logísticas, y principalmente
sin embargo, también se identifica cebolla porque el destino de sus exportaciones
de Holanda que se comercializa en la está localizado en la región sur y sureste.
Central de Abastecimiento de Productos
de Manaos (CEASA); a partir de los meses El empresario peruano debe tener en consi-
de mayo hasta julio. A través de la infor- deración que en la región norte de Brasil,
mación de los propios consumidores se la temporada donde la oferta (incluyendo
identificó que la cebolla holandesa se las exportaciones) de cebolla es bastante
caracteriza por tener mucha cáscara, lo alta corresponde al periodo julio - enero;
cual da una impresión de mayor madurez, en consecuencia, los precios por kg no son
siendo un factor determinante por el alentadores. Por ello, se debería exportar
consumidor brasilero final. la cebolla peruana en los meses más
propicios (de menor oferta), es decir de
febrero a junio.
Fuente: FrioTrans e Hipermercados DB – Septiembre 2015
Elaboración y Autoría: Mincetur
Gráfico Nº13: Presentaciones y precios de venta por kilogramos de la
cebolla nacional e importada en Manaos 1.2.5 Regiones/Sectores de mayor consumo en el mercado
El comercio brasilero demostró buen Interno Bruto en el último año fue de 0,1%.
desempeño entre 2013 y 2014. Según La región norte tuvo un crecimiento de
los datos de la “Pesquisa Mensual del 7,1%. Sin embargo, el Estado de Amazonas
Comercio – PMC/IBGE) el sector creció fue quien registró el menor crecimiento,
4,3% en 2013 y 2,2% en 2014, el Producto 0,3% en 2014.

Fuente: FrioTrans e Hipermercados DB – Septiembre 2015

Elaboración y Autoría: Mincetur
32 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 33

Tabla Nº 4: Crecimiento del volumen de ventas del comercio de Brasil y Central de Abastecimiento de São Paulo El consumidor final amazonense está
la Región Norte, año 2014 y a través de empresas especializadas en acostumbrado a comprar vía auto-
distribución de alimentos hortigranjeros servicio, datos de la Asociación de
de la región, como es el caso de la empresa Supermercados Amazonenses (AMASE)
Estado Federal Crecimiento del volumen de ventas (%) FrioTrans, todos los productos vegetales destaca que en Manaos existen alrededor
Brasil 2,2 son transportados en camiones (tipo de 300 mercados, supermercados e hiper-
furgón) refrigerados por la hidrovía del mercados los cuales ofertan productos
Rondonia 9,3 río madeira desde Porto Velho/Rondonia alimenticios en toda la capital del Estado.
Acre 12,6 hasta Manaos (06 a 08 días de viaje).

Amazonas 0,3 Tabla Nº6: Índice del crecimiento del volumen de ventas de los super-
Fuente y Elaboración: Pesquisa Mensual del Comercio – PMC/IBGE 2014 mercados e hipermercados en Brasil, año 2014 y primer semestre de 2015

En el primer semestre de 2015 los indicadores demuestran una desaceleración en las 1er Semestre 2015
ventas en todo el país y es aún mayor para el Estado de Amazonas. Actividad 2014
(%)
Hipermercado, Supermercado, Productos
Tabla Nº 5: Crecimiento del volumen de ventas del comercio de Brasil y 1,3 - 1,2
Alimenticios, bebidas, etc.
la Región Norte, primer semestre de 2015
Fuente y Elaboración: Pesquisa Mensual del Comercio – PMC/IBGE 2015

Crecimiento del volumen de ventas del

Estado Federal
comercio (%)
1.3 Perfil, tendencias del consumi- La cebolla y ajo está presente en la alimen-
Brasil - 0,8 dor y perspectivas del mercado tación y preparación de salsas en las
cocinas de todo el mundo. Con respecto
Rondonia 4,9 a la oferta local de cebollas, en los
Los productos saludables son uno de los
Acre 9,7 principales pilares de los nuevos hábitos últimos diez años la producción aumentó
de consumo del brasilero, porque generan a una tasa de crecimiento anual de 22%.
Amazonas - 3,1 mayor bienestar y mejoran su calidad Actualmente, ofertan cebollas frescas con
Fuente y Elaboración: Pesquisa Mensual del Comercio – PMC/IBGE 2015 de vida. Asimismo, estos consumidores un sabor regional durante todo el año,
cada vez más están optando por comprar incluso en los meses que tradicionalmente
productos alimenticios que garanticen son ocupados por la producción argen-
El principal medio de adquisición de (CEASA) y en tercer lugar las ferias y
practicidad, sofisticación y sustentabi- tina (abril y mayo). En el caso de la oferta
cebolla y ajo en la región norte es el auto- mercados de productores rurales.
lidad, atributos que son apreciados por el local del ajo brasilero, se produce entre los
servicio, que registró ventas nacionales
consumidor y muchas veces pueden deter- meses de julio y noviembre.
de R$ 294,9 mil millones (USD 109,2 mil Con respecto a Manaos, la mayor red de
minar el rumbo de la compra.
millones) en el 2014. En segundo lugar supermercados es HIPER DB, que adquiere
El consumidor de la región norte opta por
están las Centrales de Abastecimiento toda la línea de hortigranjeros desde la
adquirir cebollas y ajo principalmente
34 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 35

en autoservicios. Esto se debe a que es el Actualmente, el mercado de cebollas no 1.4 Ventajas del producto peruano cual no presenta pérdidas mayores a 2%,
medio más confortable al momento de ofrece una diferenciación de acuerdo a su y competencia debido a la rigurosa inspección sanitaria
realizar compras del género alimenticio. origen y características particulares, lo de la Vigilancia Agropecuaria (VIGIAGRO)
Sin embargo, reclama por la variación de cual significa que al momento de comprar Los factores determinantes son el precio durante el control fronterizo en Brasil y a
calidad en los meses donde la cosecha es el consumidor brasilero no distingue si la y la calidad, este último debido al alto la buena cosecha que se obtiene todos los
escasa y/o el producto es importado y no cebolla amarilla proviene de Brasil o es margen de pérdida que los supermercados años en los valles de Ica y Arequipa.
goza de un estándar adecuado. A pesar de la importada. de autoservicios absorben cuando comer-
recesión de Brasil, la tendencia de consumo cializan cebolla nacional. En Brasil el precio de la cebolla fluctúa
es creciente en ambos productos, motivados Por esta razón, la Asociación Nacional de todas las semanas, en cambio en Perú gene-
por el desarrollo económico regional y Productores de Cebolla (ANACE) debate En la región norte, los supermercados ralmente el precio es estable hasta en 1 mes
porque son cada vez más familias brasileras la utilización de una norma que permita de Acre y Rondonia tienen un margen (30 días). Esto permite un abastecimiento
las que salen de la pobreza. De otro lado, un sistema confiable de información al de pérdida del 11%, sea por una mala seguro y pre-acordado por ambas partes,
para el 2016 las empresas y cooperativas usuario, posibilitando la creación de nichos, manipulación en góndola, por el consu- de igual forma se debe tener cuidado con la
agrícolas de la región sur y sureste del Brasil transparencia y promoción comercial del midor final o por no alcanzar un estado cotización del dólar al momento de fijar el
estiman que haya una pequeña reducción producto. En tal sentido, los agroexporta- de calidad durante mucho tiempo, lo que precio final de la cebolla puesta en Brasil.
de campos de cultivo de cebolla y ajo, dores peruanos resultarían beneficiados, termina finalmente en desperdicio.
debido a la subida del dólar que ha gene- ya que podrían indicar en los rótulos el La principal competencia para las exporta-
rado el encarecimiento de los fertilizantes origen de la cebolla y el lugar de produc- Algunos supermercados no absorben está ciones peruanas es la cebolla nacional, no
importados, resultando inviable la apuesta ción. Cabe señalar que en la región norte pérdida debido a la contratación de un por calidad ni por frecuencia de abasteci-
por siembra de años anteriores. La inflación del Brasil, la cebolla peruana goza de una proveedor de productos hortigranjeros miento, sino por el precio. El 2014 fue un año
acumulada del 2015 ha llegado a 10,65%; impecable reputación. (distribuidor especializado) que se encarga atípico, debido a la excesiva cosecha alcan-
sin embargo, el consumo por la cebolla y de abastecer la góndola frecuentemente zada en todas las regiones productoras
ajo no ha disminuido. Diferente es el caso del mercado de con productos frescos y retirar el desper- del Brasil. Fueron más de 57 mil hectáreas
ajos, donde cada vez más se valoriza la dicio, en este caso de abastecimiento el de cebolla con un rendimiento promedio
Según la Asociación Amazonense de producción brasilera, agregando valor producto es un poco más costoso para el de 28,6 toneladas/hectárea. Los precios
Supermercados (AMASE) (Julio/2015), la y desarrollando investigaciones que autoservicio (Ejemplo: Hiper DB – Manaos). pagados al productor fueron muy bajos,
cebolla corresponde el 20% del volumen comprueben el mejor rendimiento y sabor ocasionando en algunas regiones pérdidas
de hortalizas comercializadas en los auto- en comparación con los ajos importados El caso de las distribuidoras de hortigran- de 15%. En su mayor nivel de oferta, llegó a
servicios de Manaos, aproximadamente. de China y Argentina. jeros es diferente, dichas empresas no costar USD 0,43/kg en Acre y Rondonia, y en
tienen márgenes de perdida mayores a 3%, Manaos llegó a USD 0,47/kg.
Se pueden encontrar en distintas épocas El agroexportador peruano deberá en algunos casos es 0%, ya que la venta se
del año cebollas de tres colores de realizar una campaña de marketing e realiza a un agente de la cadena (cadenas De otro lado, la competencia extranjera
cáscara, de hasta tres formatos (oval, investigación, resaltando su similitud con de supermercados) antes del consumidor es la cebolla holandesa, la cual es de
redonda y achatada), sabores (amargo, el ajo brasilero, principalmente en lo que final, generalmente se comercializa en apariencia madura, con bastante cáscara
muy amargo y levemente dulce) y de respecta a calidad, rendimiento y sabor. mallas de polipropileno de 20 kg. y de color cobre, con un nivel de perdida
distintas calidades. De comparar el ajo peruano con el ajo aproximado de 9%. A continuación se
chino se vería afectado por la desvaloriza- Debido a esto, una de las ventajas es la muestran los precios Free On Board (FOB)
ción del precio. calidad de la cebolla amarilla peruana, la por kilogramo de la cebolla de Holanda
en el mercado de Manaos:
36 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 37

Tabla Nº7: Precios FOB (USD/Kg) de la cebolla holandesa en Manaos,

período 2014 - 2015
02
Año USD/kg
Condiciones de Acceso
2014 0,33
2015 0,30 2.1 Aranceles y otros impuestos tura de la Asociación Latinoamericana de
Integración), difieren de la NCM.
Fuente y Elaboración: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior – MDIC 2015 El arancel promedio con el cual Brasil graba
a los productos importados es de 11,5%, En este caso, a nivel NALADISA, la cebolla
Nota: La impotación de cebolla desde Holanda a Brasil ostenta un arancel de 10%.
mientras que el de la región (América del y el ajo se clasifican en 0703.10.10 y
El ajo peruano podría ingresar en cualquier Otra ventaja del ajo peruano es la conserva- Sur) es de 8,2%. Sin embargo, nuestro país 0703.20.00, respectivamente; mientras que
mes del año, principalmente en los meses de ción de la calidad y sabor, según opinión de tiene un Acuerdo de Complementación a nivel NCM, se clasifican en 0703.10.19 y
febrero a junio. La proximidad con Manaos los importadores, el ajo peruano no presenta Económica con Brasil, conocido como el ACE 0703.20.90.
vía Corredor Interoceánico Sur hacen compe- dientes podridos, debido a que la cosecha es 58, que posibilita que en la actualidad un
titivo el ingreso de dicho producto, tomando reciente y no ha sido almacenado durante número importante de productos nacionales Dentro del ACE 58 en el Apéndice I-A, la repú-
apenas 12 días desde la región Arequipa mucho tiempo. Caso que si sucede con el ajo ingresen al mercado brasilero con arancel blica de Argentina y de Brasil otorga al Perú
hasta el Estado de Amazonas. En cambio, el importado proveniente de China. cero. el cronograma aplicable de desgravación a
ajo importado desde China demora 37 días las partidas arancelarias. La cebolla perte-
sin desaduanaje. En conclusión, la principal competencia es nece a la sección C1-g y el ajo pertenecen a
Medidas arancelarias para la cebolla C1-d, el cual menciona que a partir del 01
el ajo nacional y chino, cuyo factor deter-
Es importante tener en cuenta que la oferta de minante es el precio. Por tal motivo, es
y ajo de enero del 2010, el ingreso de la cebolla y
ajo chino está presente todo el año. A pesar de necesario que el agroexportador peruano ajo peruano disponen de un arancel de cero
En relación a las partidas arancelarias, en
no registrarse grandes importaciones directas demuestre la calidad en todo el lote expor- (0%), esta reducción arancelaria no cuenta
Brasil predomina la clasificación oficial del
vía Manaos, brookers y empresas traders tado y la calibración sea como máximo en con fecha de caducidad. Cabe resaltar que
Mercosur denominada NCM (Nomenclatura
localizadas en Sao Paulo ofertan ajo chino, dos tamaños. antes de la subscripción de este acuerdo, el
Común del Mercosur). En algunas ocasiones
arancel era de 10% para ambos productos.
así como ajo argentino y español. las partidas arancelarias utilizadas en Perú,
bajo la clasificación NALADISA (Nomencla-
Tabla Nº 8: Precios FOB (USD/Kg) del ajo chino en Manaos, año 2015
Año USD/kg Tabla Nº9: Desgravación de Brasil al Perú C1-d y C1-g
2014 9,40
Cronograma A partir A partir A partir A partir A partir
2015 11,87
Aplicable 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10
Fuente y Elaboración: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior – MDIC 2015
C1-d 65% 75% 85% 95% 100%
Nota: La impotación de ajo desde China a Brasil ostenta un arancel de 35% y una tarifa antidumping de USD
7,80/Caja de 10 Kg. C1-g 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente y Elaboración: Acuerdo de Complementación Económicas – ACE 58, Anexo II. 2010
Una gran ventaja para el Perú es que bajo arancel de 0% para los ajos peruanos y no
el marco del Acuerdo de Complementa- existen tarifas antidumping para el Perú.
ción Económica – ACE Nº58, Brasil otorga
38 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 39

Impuestos de Importación Tabla Nº11: Tratamiento tributario del ajo importado en Brasil
Brasil se caracteriza por tener un mercado Los impuestos que inciden sobre el
poco abierto al comercio exterior, y ocupa producto importado se dividen en: el sector Nomenclatura Impuesto Estadual (Acre,
Común del Impuestos Federales
el puesto 100 de 183 países en lo referente federal, recaudado por el país; y sector Rondônia y Amazonas)
Mercosur
a apertura comercial. A pesar de ello, estadual, recaudada por el Estado Federal (NCM)
dicho país ha iniciado un proceso paula- de destino. Es un tema muy determinante I.I (ACE-58) IPI PIS COFINS ICMS
tino de apertura económica. Se considera conocer todos los impuestos al momento
que en Brasil existe un alto potencial para 0% (Perú)
de elaborar el precio final del producto. A
productos importados. continuación se detalla la carga tributaria 0703.20.90 0% 0% 0% 17%
para cada producto. 35% (demás países)

Tabla Nº10: Tratamiento tributario de la cebolla importada en Brasil Fuente: Hacienda Federal de Brasil 2013
Elaboración: Mincetur
Impuesto Es-
Nomencla- Impuestos Federales
tadual (Acre, 2.2. Normas de origen y pruebas de lado desde el predio agrícola hasta el
Rondônia y
tura Común
origen local de la empresa (planta de produc-
del Mercosur Amazonas)
ción).
(NCM) I.I
IPI PIS COFINS ICMS Según lo señalado en el artículo 3 del anexo
(ACE-58) • Declaración jurada del productor.
V del ACE 58 Perú-Mercosur para que la
0% (Perú) cebolla y el ajo califiquen como originarios y Para mayor información sobre el Régimen
por consiguiente puedan beneficiarse de las de origen revisar el siguiente enlace: www.
0703.10.19 10% 0% 0% 0% 17% preferencias arancelarias de este acuerdo
(demás [Link]/images/
deben ser recolectados o cosechados en el stories/MERCOSUR/Anexo_V_Regimen_de_
países) Perú o países miembros del Mercosur. [Link]
Fuente: Hacienda Federal de Brasil 2013
Elaboración: Mincetur En ese sentido, el exportador debe presentar
documentos que acrediten que la cebolla y 2.3 Requisitos específicos de los
I.I: Impuesto a la importación. ajos fueron cosechados en un predio agrí- importadores
IPI: Impuesto de Productos Industrializados. cola ubicado en el Perú y esto lo deben
PIS: Programa de Integración Social.
probar presentando: A través de entrevistas con los gerentes de
COFINS: Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social.
ICMS: Impuesto a la Circulación de Mercancías y Servicios. compras, gerentes de departamento de
• Documentos de registros públicos con los
hortigranjeros, gerentes de almacenaje y
que demuestre que el predio está ubicado
distribución, se logró consolidar informa-
en el Perú.
ción precisa sobre los principales requisitos
de los importadores de la región norte del
• Planes de riego o cultivo.
Brasil.
• Guías de remisión que acrediten el tras-
40 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 41

Estándares de calidad para las puede generar la retención del producto en la génea, los dientes de ajo deben ser uniformes, con una maduración adecuada y no deben
cebollas y ajos Aduana de ingreso y su potencial devolución no encontrase separados o sobrepuestos, observarse materiales extraños.
al país de origen.
La comercialización de productos agrícolas Gráfico Nº15: Defectos Leves Cebolla
en Brasil se encuentra reglamentada por
Clasificación de la cebolla
normas de calidad, que exigen la clasificación
de productos vegetales en forma previa a su
distribución en el mercado a fin de asegurar La clasificación oficial de la cebolla está regla-
la identidad y calidad entre los productos mentada por el Decreto Nº529, con fecha
del mercado interno y los importados, de 18/08/95, emitido por el Ministerio de Agri-
forma tal que satisfagan las expectativas de cultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA), Descoloración Desformación Falta de catáfilas Falta de Turgencia Daño Mecánico
Bulbo que presenta
apariencia y calidad de los consumidores. en conformidad con la Empresa Brasilera Desvío parcial o total de formato diferente al típico Es el bulbo que presenta
color característico cultivo, incluyendo Ausencia de rigidez Lesión de origen
de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA). En el del cultivo, incluyendo crecimiento secundari,
más de 30% de sua
superficie sin
normal del bulbo mecánica observando
el bulbo con las bulbos unidoso por el tallo, (flacidez). las catáfilas del bulbo.
Debido a la existencia de esta regulación cual se especifica que durante el proceso de catáfilas externas verdes. presentando externamente
catáfilas envolventes.
catáfilas envolventes.

es muy importante que los exportadores importación, el producto será fiscalizado (1%
peruanos de cebolla y ajo cumplan con las del total de la carga) por un “agente clasifi- Fuente: Manual de Productos Horigranjeros – MAPA 2010
disposiciones de apariencia física, limpieza y cador” del MAPA siguiendo los parámetros de Elaboración: Mincetur

embalaje que exige Brasil. El incumplimiento la Tabla Nº12

Gráfico Nº 16: Defectos Graves Cebolla

Tabla Nº12: Límites máximos de defectos de la cebolla, por tipo o categoría

(en porcentaje)

Defectos Graves (en %) Total de Defectos Tallo grueso Brotado Podrido Hongueado Mancha negra

Categoría Tallo Mancha

Cuando la unión de las
catáfilas del colon del
Daño patológico que
Brotado Podrido Hongo Graves Leves bulbo presenta una Cuando el bulbo presenta imprlica en cualquier grado
Presenta desarrollo Área negra en virtud del
Grueso Negra abertura mayor que la
emisión de ramas visibles
por encima del colon del
de descomposición,
desintegración o
visible de hongos en las ataque de hongos en las
narmal, debido a un bulbo. catáfilas externas. catáfilas externas.
fermentación de los
Extra 0 0 0 2 2 2 5 alargamiento del tallo
tejidos.
por el interior.
Categoría I
3 0 1 3 3 5 10
(Especial) Fuente: Manual de Productos Horigranjeros – MAPA 2010
Elaboración: Mincetur
Categoría II
5 3 1 5 5 10 15
(Comercial) Adicionalmente, el ajo debe corresponder a los • Grupos: según el color del ajo (blanco o
Fuente y Elaboración: Clasificación de Hortalizas, Ministerio de Agricultura de Brasil, 2010 calibres comercializados en Brasil. El incum- morado)
plimiento de estos requisitos podría ocasionar
el rechazo de la mercancía en frontera. La • Subgrupos: según el número de dientes
Clasificación del ajo
en conformidad con la Empresa Brasileña muestra a ser retirada para la clasificación por cabeza de ajo. Sin tiene entre 05 a 20
La clasificación oficial del ajo está regla- de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA). serán 15 cajas. dientes será considerado ajo noble, más
mentada por el Decreto Nº 242, con fecha de 20 dientes será ajo común.
17/09/92, emitido por el Ministerio de Agri- De manera genérica, se puede mencionar El reglamento del ajo define los aspectos rele-
cultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA), que el producto debe tener forma homo- vantes a ser considerados: • Calibre: según el diámetro transversal
del ajo.
42 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 43

Diámetro Transversal
Gráfico Nº17: Defectos Graves Ajo
Calibre
(en milímetros)
3 Entre 32mm y 37mm
4 Entre 37mm y 42mm
5 Entre 42mm y 47mm
6 Entre 47mm y 56mm
Bulbo marchito Daño por plaga Bulbo con crecimiento de hoja

7 Más de 56mm
El ajo que contenga más del Bulbo que contengan restos de Bulbos que demuestren
elementos orgánicos
Fuente y Elaboración: Clasificación de Hortalizas, Ministerio de Agricultura de Brasil. 2010 50% de susbulbos marchitados impropios del ajo la presencia de hoja

Durante la clasificación, si se identifica calibre nº6 y nº7; ni tampoco calibre nº5

que existe más del 30% de mezcla de cali- en exportaciones de calibre nº7.
bres, será considerado calibre “mezclado”.
• Tipo: el ajo, independiente al grupo,
subgrupo o calibre, será clasificado en
No es permitido que haya calibre nº3 en
tres tipos: extra, especial y comercial;
exportaciones de ajos de calibre nº5, nº6
según sean los porcentajes de defectos
y nº7; calibre nº4 en exportaciones de
encontrados.
Bulbo con hongo Bulbo deformado

Tabla Nº13: Límites máximos de defectos del ajo, por tipo o categoría (en Bulbos con descomposición Bulbos pequeños y grandes pero
húmeda debido al ataque en poca cantidad dentro
porcentaje) de hongos de un mismo ajo

Defectos Graves Fuente: Manual de Productos Horigranjeros – MAPA 2010

Elaboración: Mincetur
Bulbo Defectos
Bulbo
Categoría marchito Daño Bulbo con Bulbo Generales Embalaje
marchito Bulbo
parcial por crecimiento con Agregados es la unidad de peso más comercial en la
(más del deformado
(hasta plaga de hoja hongo Las cebolla deberán estar almacenadas
50%) región norte del Brasil. Asimismo, deben
50%)
en embalajes nuevos, limpios y secos que llevar consigo una etiqueta destacando
Extra 0 2 0 0 0 2 5 no transmitan olor o sabor extraño al todas las informaciónesinformaciones
producto, siendo sacos que no ultrapasen descritas en la sección Etiquetado.
Especial 2 6 2 2 2 3 15
los 25 kilogramos netos. De preferencia,
Comercial 2 6 2 2 2 3 20 son utilizados sacos de hilo de polipropi- La comercialización en el mercado brasi-
leno con capacidad de 20 kg, debido a que lero, a nivel mayorista, deberá ser en cajas
Fuente y Elaboración: Clasificación de Hortalizas, Ministerio de Agricultura de Brasil. 2010
44 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 45

de cartón con las siguientes dimensiones información: Imagen Nº3: Proceso de secado de dega (Aduana) de ingreso:
aproximadas: 500 mm de largo x 305 mm cebolla húmeda
de ancho x 160 mm de altura. Con capa-
»» Identificación del Exportador (nombre, »» Factura Comercial
cidad para 10 kilogramos.
razón social y dirección)
»» Lista de Empaque
En el caso de la comercialización mino-
»» Identificación del Importador (nombre,
rista, deberá ser en un material apropiado »» Certificado Fitosanitario
razón social y dirección);
y anti-tóxico, con un lado transparente e
incoloro, que permita al consumidor una »» Origen del producto »» Documento de Transporte: Carta Porte
perfecta visualización, con capacidad de Internacional en el caso de transporte
100g, 200g, 500g o 1kg. »» Grupo terrestre.
Fuente: Supermercados Araujo – Agosto 2015
Rotulado (Etiquetado) Elaboración: Mincetur
»» Subgrupo »» Documento de Transporte: Manifiesto
Internacional de Carga en el caso de
Cada saco de cebolla debe contener la »» Clase transporte terrestre.
siguiente información:
»» Tipo »» Declaración Única de Aduanas.
»» Nombre del producto
»» Peso líquido »» Certificado Fitosanitario emitido por el
»» Nombre científico SENASA.
»» Fecha de empaque (Mes/Año)
Nota: El proceso de importación del ajo a
»» Clase o Calibre Brasil, requiere un licenciamiento previo
Calibre y Calidad al embarque (Licencia No Automática)
»» Tipo debido a ello debe enviarse antes de la
Fuente: Supermercados Araujo – Agosto 2015
En la cebolla, la demanda en 95% es por Elaboración: Mincetur exportación la factura comercial y el certi-
»» Peso Líquido la de calibre mediano (60mm-80mm), con ficado de origen (ejemplares originales) al
poca piel y con formato similar al resto importador brasilero. El mismo, a través
»» Nombre y dirección del importador del producto embarcado. No debe poseer del agente aduanero, se encargará de
manchas negras, o estar húmeda debido a Documentos exigidos por el realizar la aprobación del ingreso del ajo
»» Nombre y dirección del exportador que demandará tiempo en secarlas (hasta importador peruano importado en el Departamento
03 días) y generará más cáscara. de Comercio Exterior – DECEX, órgano
»» País de Origen El importador brasilero deberá recibir por regulador del Ministerio de Desarrollo,
el agroexportador peruano la siguiente Industria y Comercio Exterior – MDIC.
»» Zona de producción documentación, la cual será necesaria
para realizar el proceso de clasificación y El proceso puede tardar hasta 60 días, sin
»» Fecha de Producción (Mes/Año) nacionalización del producto en la Alfán-
Cada caja de ajo debe contener la siguiente
46 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 47

embargo en la práctica está tardando 10 »» Productos para reproducción (semillas Tabla Nº14: Requisitos Fitosanitarios por Categoría de Riesgo
días. No se podrán realizar exportaciones u otros).
de ajo hasta primero no haber alcanzado REQUISITOS / CATEGORÍA 0 1 2 3 4 5
la liberación del DECEX. »» Cualquier otro no considerado en las
categorías anteriores. RO - Requiere permiso fitosanitario de importa-
No Si Si Si Si Si
ción
2.4 Barreras, estándares y normas
Cada categoría tiene una lista diferente de R1 - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso No Si Si Si Si Si
de ingreso
requerimientos y documentación exigida R2 - Envío acompañado de CF o CFR Corres-
para efectos de la importación, depen- pondiente, (incluir la(s) siguiente(s) declaración No No Si Si Si Si
diendo del grado de riesgo estimado. adicional - DA.
Requisitos Fitosanitarios
El procedimiento consiste en solicitar auto- R3 - Emisión de CF respaldada por un procedi-
Las autoridades brasileras clasifican los
rización de importación a la Secretaría de miento de certificación fitosanitaria oficial que No No No Si Si Si
productos en secciones y en cada una se
Defensa Agropecuaria – SDA del Ministerio garantice el lugar de producción.
describen los productos en categorías. Por
de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento
ejemplo, en el caso de la sección “vege- R4 - Sujeto a Análisis oficial de laboratorio no
– MAPA vía Siscomex ([Link]- No Si Si Si Si Si
tales, partes de plantas y sus productos”, ingreso
[Link]) a cargo de un agente
se establecen las siguientes categorías:
aduanero. La cebolla y ajo (considerados R5 - Ingresará a consignación de ONPF del país
No No Si Si Si Si
R1) requieren presentar certificado fitosa- importador.
»» Productos de origen vegetal industriali- nitario original y un requerimiento para
zados. fiscalización de productos agropecuarios, R6 - ingresará para depósito cuarentenario bajo
No Si Si Si Si Si
entre otra documentación. De otro lado, control oficial.
»» Productos vegetales semi procesados existe un “Manual de Procedimientos de R7 - Sujeto cuarentena, pos-entrada (QPE) No No No No Si Si
para consumo directo o transformación Operaciones de Vigilancia Agropecuaria”,
(que pueden contener plagas). donde se mencionan los requisitos fitosa- R8 - La madera debe estar serrada No No Si Si No No
nitarios por categoría de riesgo. R09 - Las plantas deben estar libres de tierra No No No Si Si No
»» Productos en estado natural para
consumo o transformación. R10 - Deberá cumplir la cuarentena según el
No Si Si Si Si Si
procedimiento específico.
Fuente y Elaboración: Ministerio de Agricultura, Pecuaria e Abastecimiento – MAPA 2014
48 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 49

03
Canales de Distribución y
Comercialización
Brasil acepta los certificados fitosanita- Actualmente existe una lista de productos En el 2014, las ventas registradas por • Industrias de alimentos: la relación es
rios expedidos por los servicios sanitarios de origen peruano que tienen autori- las 50 empresas más grandes del sector, más formal, el productor/exportador
oficiales de los países que se ajusten a zado su ingreso al mercado brasilero. entre supermercados, hipermercados y participa de contratos pre-establecidos,
las directrices del Codex, la Convención Apenas estos productos pueden ingresar distribuidoras de productos, en general, precio, plazos de entrega y estándares
Internacional de Protección Fitosanitaria cumpliendo los requisitos fitosanitarios alcanzaron el valor de R$ 214,4 mil del producto.
(CIPF), la Oficina Internacional de Epizoo- que establece el Ministerio de Agricul- millones (USD 75,2 miles de millones),
tias (OIE) y otras organizaciones científicas tura (MAPA), que generalmente son el equivalentes al 3,5% del PBI. • Supermercados: se establecen están-
internacionales. Asimismo, mantiene certificado fitosanitario de la autoridad dares de calidad, días de entrega y
acuerdos en estas materias con autori- sanitaria competente y una inspección Estos sectores cuentan con más de 85 cantidades bien definidas, tomándose
dades de otros países, en el caso de Perú sanitaria realizada por un fiscal agrario 000 puntos de venta, donde diaria- la opción en que el productor/expor-
con el Servicio Nacional de Sanidad acreditado por el MAPA, la duración mente circulan 25 millones de personas. tador puede defender un cronograma de
Agraria (SENASA). promedio de dicha inspección es de una a El incremento de los supermercados e cumplimiento de pagos y la distribución
dos horas, dependiendo del producto y el hipermercados será más acentuado con de grandes volúmenes. El cliente final es
estado en el que se encuentre. conforme al crecimiento de la clase C, de el usuario que compra en góndola y la
Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) 33% a 41% y la clase A y B, de 23% a 25%. calidad debe ser la acordada, a fin de no
Adicionalmente, existe una lista de otros generar pérdidas.
productos de origen peruano que no Por ello, es sumamente importante elec-
Brasil exige un ARP para los productos cuentan con ARP, con ingreso a Brasil cionar el canal de distribución adecuado • Distribuidores especializados: la rela-
vegetales importados por primera vez adjuntando sólo el Certificado Fitosani- para la venta de cebollas y ajos peruanos. ción es similar al supermercado, con
desde un determinado país de origen, que tario, debido a que tienen antecedentes de la diferencia de la presentación del
se aplica con el fin de salvaguardar la ‘in- exportación (ver Anexo Nº2). En Brasil se trabajan cinco canales de producto y el peso exacto debido a que
tegridad’ sanitaria de la producción local. distribución para hortalizas/vegetales: el cliente final compra al por mayor. La
Para el caso de la cebolla y ajo, ambos calidad también debe ser tomada en
El ARP determina el nivel de riesgo que • Centrales de abastecimiento: la relación
cuentan con sus respectivos ARP e Instruc- cuenta, a pesar no tener un feedback
representa la importación de un producto entre los productores/exportadores y
ciones Normativas que certifican el ingreso de corto plazo por el consumidor, puede
vegetal contaminado con enfermedades o los comerciantes tiene poca formalidad,
y los detalles que deben ser cumplidos al también generar pérdidas en mediano
plagas ausentes en el territorio brasilero. colocando en riesgo la rentabilidad
momento de la exportación al Brasil. plazo.
de los productores, sin embargo, evita
procesos burocráticos.
50 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 51

• Empresas traders: la relación es extre- La mayoría de los importadores suelen Gráfico Nº18: Diagrama del Canal de Distribución en la región norte de
mamente formal y se establecen exigir contratos de distribución exclusiva. Brasil
los días de embarque y cantidades La Distribuidora vende los productos
semanales o mensuales. Debido a a mayoristas, minoristas, cadenas de
la gran oscilación de los precios en supermercados, medianas, pequeñas, Productor/
los hortigranjeros, generalmente no hostelería y tiendas especializadas. Productor/ Exportador
Exportador Peruano
se estipulan acuerdos a largo plazo. Peruano
Se evitan procesos burocráticos y
gastos en contactar al cliente final. • Redes de supermercados: las diez
primeras cadenas de distribución del Distribuidor
Especializado
país cubren el 40% de la cuota total del Cadenas de
El exportador peruano tiene la opción a
mercado, a excepción de las tres grandes Autoservicio
analizar la selección de uno de los canales
cadenas que tienen cobertura nacional;
individuales o actuar de forma combi-
en tanto las pequeñas y medianas Hoteles,
Mercados
Mercados del
nada para buscar mayor competitividad. Pequeños
Restaurantes y interior de cada
cadenas de distribución están locali- Supermercados distritales
Para las empresas exportadoras peruanas Catering estado brasilero
zadas solamente en un Estado, y en
que deseen exportar a la región norte de
algunos casos en alguna región del país.
Brasil es aconsejable operar a través de un
Las grandes cadenas de distribución
socio local, agente de ventas o represen-
tienen un departamento de importa- Consumidor
tante comercial, muy usado en la mayoría Final
ción. No obstante, no significa que sólo
de las operaciones en este sector. La
compren a través de esta vía, sino que
cebolla y el ajo se pueden vender a través
también operan a través de impor-
de los siguientes canales: Fuente: Mincetur
tadores/distribuidores y/o empresas
Elaboración: Mincetur
traders.
• Distribuidoras Especializadasespecia-
Es importante tomar en cuenta la esta-
lizadas: un agente de distribución que
cionalidad de la producción brasilera de
compra y vende alimentos frescos de
cebolla y ajo, ver gráfico Nº17.
productores con los cuales puede poseer
o no, un vínculo (formal o informal) de
exclusividad de productos o de territorio.
52 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 53

04
Información Adicional
4.1 Empresas importadoras
Empresas – Rio Branco / Acre Empresas – Porto Velho/ Rondonia Mercantil nova era ltda.
Supermercados pague pouco ltda. Supermercado gonçalves ltda. Supermercado gonçalves ltda. Nombre Atacadao Nova Era
Nombre Supermercados Pague Pouco Nombre Supermercado Gonçalves Nombre Supermercado Gonçalves Rua da Beira Nº 6671, Bairro:
Dirección
Lagoa
Rua Leblon Nº 387, Bairro: Av. Ceará Nº3301, Bairro: Av. Almirante Barroso Nº 2240,
Dirección Dirección Dirección
Floresta Estação Experimental Bairro: Nossa Sra. das Graças Ciudad Porto Velho
Ciudad Rio Branco Ciudad Rio Branco Ciudad Porto Velho Teléfono de
(69) 3216-9001
contacto
Teléfono de Teléfono de Teléfono de
(68) 3302-1200 (68) 3026-2616 (69) 3025-2733
contacto contacto contacto Distribución de Alimentos y
Sector
Productos en General
Sector Autoservicio Sector Autoservicio Sector Autoservicio
Filial Porto Velho - (Matriz en
Sucursales 02 Sucursales Filial Rio Branco Sucursales 08 Sucursales
Manaus)
Productos Productos Productos
No registra productos No registra productos No registra productos Productos
Importados Importados Importados No registra productos
Importados

A.C.D.A imp. Exp. Ltda Hernandes acre ltda.

Supermercado com. Irmãos gonçalves ltda Gasparelo & souza ltda
Nombre Supermercados Araújo Nombre Distribuidora Hernandes
Nombre Gasparelo & Souza
Av. Isaura Parente Nº322, Bairro: Estrada da Sobral Nº 2003. Nombre Supermercado Irmãos Gonçalves
Dirección Dirección
Bosque Ceasa Box. 06 – 09. Av. Amazonas Nº 3956, Bairro:
Dirección Av. Dom Pedro I Nº 2575, St Nº5 Dirección
Agenor de Carvalho
Ciudad Rio Branco Ciudad Rio Branco
Ciudad Jarú Ciudad Porto Velho
Teléfono de Teléfono de
(68) 3216-3100 (68) 3242-3440 Teléfono de
contacto contacto (69) 3521-2613 Teléfono de
contacto (69) 3222-1602
contacto
Sector Autoservicio Distribución de productos horti-
Sector Sector Autoservicio
granjeros Distribución de productos horti-
Sucursales 07 Sector
Sucursales 12 granjeros
Sucursales 01
Productos Cebolla y Ajo (Origen: Arequipa e Sucursales -
Importados Ica – Perú) Productos
Productos No registra productos
No registra productos Importados
Importados Productos
No registra productos
Importados
54 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 55

Rio madeira ind. De alimentos ltda Mercantil nova era ltda

4.2 Oficinas/Gremios de la Región
Atack distribuição de alimentos ltda
Norte de Brasil
Nombre Q- Delicia Alimentos Nombre Atack Nombre Supermercado Nova Era
Asociación Acreana de Supermercados
Rua. Sucupira Nº 425, Bairro: Av. Max Teixeira nº1878 – Barrio Dirección Av. Torquato Tapajós Nº2871
Dirección Dirección
Odacir Soares Cidade Nova Representante Luis Deliberato Filho
Ciudad Manaos
Ciudad Porto Velho Ciudad Manaos Av. Ceará Nº2351, Barrio:
Teléfono de Dirección
(92) 2125-2000 Dom Giocondo
Teléfono de Teléfono de contacto
(69) 3227-1740 (92) 3581-9253
contacto contacto Teléfono de
Distribuidora de alimentos horti- (68) 3223-0507
Sector contacto
Fraccionamiento y distribución Sector Autoservicio y Distribuidora granjeros y autoservicio
Sector
de especerías. deliberatofilho@[Link].
Sucursales 03 Sucursales 04 Email
br
Sucursales -
Productos Productos
No registra productos Cebolla y ajo.
Productos Importados Importados
No registra productos Asociación Comercial, Industrial y de Servicios
Importados
del estado de Acre - ACISA

Superinten-
Empresas – Manaos / Amazonas dente
Pedro Ferreira
Friotrans comércio e transportes de cargas ltda Grupo sb ltda

Hipermercados db ltda Nombre FrioTrans Atacado e Varejo Nombre Supermercado ROMA Av. Ceará Nº2351, Barrio:
Dirección
Dom Giocondo
Nombre Hiper DB Av. Guaruba Nº787, Bloco B, Rua Teresina Nº351, barrio:
Dirección Dirección Teléfono de
Barrio: Distrito Industrial Adrianópolis (68) 3223-0507
Av. Jornalista Humberto Calde- contacto
Dirección Ciudad Manaos Ciudad Manaos
rano Filho Nº1128 – Adrianópolis
Email pedro@[Link]
Ciudad Manaos Teléfono de Teléfono de
(92) 2127-0000 (92) 2121-3535
contacto contacto
Teléfono de
(92) 2127-5139 Distribuidora de alimentos horti- Autoservicios especializado en Asociación de Supermercado de Rondonia
contacto Sector Sector
granjeros y autoservicio productos seleccionados
Sector Autoservicio Representante Davi Jardim
Sucursales 05 Sucursales 01
Sucursales 21 Rua Alfoso Pena Nº1571,
Productos Productos Dirección Barrio: Nossa Senhora das
Cebolla, ajo y uva. Vinos, frutas, etc.
Productos Importados Importados Graças
No registra productos
Importados
Teléfono de
(69) 3229-2055
contacto

Email asmeron_ro@[Link]
56 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 57

Federación de las Asociaciones Comerciales del Asociación Comercial de Amazonas – ACA FIAM 2015
estado de Rondonia - FACER Feria internacional de la Amazonia
Representante Ismael Bicharra Filho
Representante Gerson Zanato Fecha Noviembre de 2015
Rua Guilherme Moreira Nº281
Dirección
Av. Presidente Dutra Nº2821 – Centro Atracción de inversiones, promoción comercial de productos y servicios de la Amazonia
Dirección Línea de
– Centro brasilera, muestra de programas y proyectos resultantes de las políticas públicas para
Productos
desarrollo socioeconómico sostenible y estímulo a exportaciones
Teléfono de Teléfono de
(69) 3223-8957 (92) 2129-2052
contacto contacto Número de
300
Expositores
Email [Link]
Email [Link]/ Lugar Studio 5 – Manaos
Asociación Amazonense de Supermercados Email [Link]/fiam
Representante Arieci Gomes
RURAL SHOW
Av. Torquato Tapajós Nº2871 Feria de Tecnología y Oportunidades de Negocios Agropecuarios
Dirección
Barrio da Paz
Fecha Mayo 2016
Teléfono de
(92) 2125-2108
contacto Línea de Sector agropecuario, máquinas y equipos agrícolas, animales de corte y leche, concurso
Productos lechero, piscicultura, artesanía, agroindustria, vitrina tecnológica, vehículos.
Email arlecigomes@[Link]
Número de
180
Expositores
4.3 Ferias comerciales Lugar Parque de Exposiciones Herminio Victorelli

Email [Link]
APAS 2016
Feria y Congreso de Negocios en Supermercados
4.4 Links de Interés
Fecha Mayo de 2015

Cámaras de comercio, aves, bazar, bebidas, carnes, equipos livianos y pesados, frutas, • Consumo per cápita en Brasil • Integración Agroalimentaria en Brasil
Línea de legumbres, verduras, automatización, higiene y limpieza, comestibles, perecibles conge- [Link]/tjasdQ
[Link]/rECLP7
Productos lados, refrigerados y lácteos, pet shop, salud y belleza, suministros, envases, servicios e
importados.
• Secretaria de Agricultura de Minas • Requisitos fitosanitarios – Ministerio de
Número de Gerais Agricultura de Brasil
600
Expositores
[Link] [Link]/x48QLK
Lugar Expo Center Norte – São Paulo
• Tarifa Externa Común del MERCOSUR • Seminario Nacional de Cebolla
Email [Link]
[Link]/sufJlT Mercosur
[Link]/aIz1BH
• Información de la adquisición domici-
liar de las familias brasileras
[Link]/ofzx2r
58 Cebolla y ajo ÍNDICE BRASIL 59

05
Bibliografía
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