Informe estadístico 2017

EL MEZCAL

LA CULTURA LÍQUIDA DE MÉXICO

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
 Nuestros asociados

Cadena de Producción

Cada asociado es aquella persona física o moral a la cual el CRM presta los
diferentes servicios que ofrece. Un asociado puede registrarse en uno o más eslabones
de la cadena productiva y a su vez vincularse con otros asociados o bien abarcar la
cadena productiva completa.
 Nuestros asociados

Como parte de los trabajos encabezados por el actual Consejo Directivo, en los últimos 6
años, el número de asociados aumentó de 303 a 1,049 integrantes.

2003-
ASOCIADOS INSCRITOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011
Asociados por año 303 57 60 106 169 140 214

Acumulado total 303 360 420 526 695 835 1,049

% incremento anual 19% 17% 25% 32% 20% 25%
Incremento en la actual
246%
administración
 Nuestros asociados

Acumulado total
1200

1049
1000

800 835
695
600
526
400 420
360
303
200

0
2003-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Nuestros asociados

Concentrado general de unidades de servicio por

eslabón en la cadena productiva

HASTA
UNIDADES DE SERVICIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011
Predios de Maguey * 146 213 255 301 364 1705 2014
Productor de Mezcal * 285 355 435 494 586 625 830
Envasador 144 152 187 230 288 301 394
Marcas (comercializador) 244 277 322 362 467 561 643
TOTAL 819 997 1,199 1,387 1,705 3,192 3,881
* Se ubican solo en territorio DOM

El crecimiento de unidades de servicio es del 374% en los últimos 6 años.

 Nuestros asociados

OAXACA
(80% de las unidades de servicio)

HASTA
UNIDADES DE SERVICIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011
Predios de Maguey 119 172 212 230 281 1564 2028
Productor de Mezcal 200 264 332 357 422 452 459
Envasador 98 103 135 147 187 203 203
Marcas (comercializador) 198 228 270 303 349 384 402
TOTAL 615 767 949 1,037 1,239 2,603 3,092
 Nuestros asociados

GUERRERO
(5% de las unidades de servicio)

HASTA
UNIDADES DE SERVICIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011
Predios de Maguey 14 23 24 27 33 73 84
Productor de Mezcal 40 42 51 60 79 82 71
Envasador 5 6 6 8 11 11 16
Marcas (comercializador) 5 6 7 10 12 13 15
TOTAL 64 77 88 105 135 179 186
 Nuestros asociados

SAN LUIS POTOSÍ

(menos del 1% de las unidades de servicio)

HASTA
UNIDADES DE SERVICIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011
Predios de Maguey 1 2 2 2 3 3 4
Productor de Mezcal 5 7 7 7 7 8 8
Envasador 5 6 6 6 8 9 9
Marcas (comercializador) 6 6 6 6 7 8 8
TOTAL 17 21 21 21 25 28 29
 Nuestros asociados

DURANGO
(2% de las unidades de servicio)

HASTA
UNIDADES DE SERVICIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011
Predios de Maguey 5 5 6 7 8 10 10
Productor de Mezcal 14 14 16 17 19 25 26
Envasador 10 10 12 13 14 17 16
Marcas (comercializador) 9 10 11 11 13 18 20
TOTAL 38 39 45 48 54 70 72
 Nuestros asociados

ZACATECAS
(4% de las unidades de servicio)

HASTA
UNIDADES DE SERVICIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011
Predios de Maguey 3 4 4 4 4 6 84
Productor de Mezcal 20 20 20 20 20 20 20
Envasador 19 19 19 19 19 20 20
Marcas (comercializador) 21 21 21 22 23 26 26
TOTAL 63 64 64 65 66 72 150
 Nuestros asociados

GUANAJUATO
(1% de las unidades de servicio)

HASTA
UNIDADES DE SERVICIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011
Predios de Maguey 3 4 4 4 5 5 9
Productor de Mezcal 4 4 4 4 5 5 6
Envasador 5 6 6 6 7 8 6
Marcas (comercializador) 4 5 5 5 6 10 10
TOTAL 16 19 19 19 23 28 31
 Nuestros asociados

MICHOACÁN
(6% de las unidades de servicio)

HASTA
UNIDADES DE SERVICIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011
Predios de Maguey - 0 0 22 22 37 120
Productor de Mezcal - 0 1 23 23 23 56
Envasador - 0 1 25 25 25 37
Marcas (comercializador) - 0 1 2 2 2 3
TOTAL - 0 3 72 72 87 216
 Nuestros asociados

TAMAULIPAS
(menos del 1% de las unidades de servicio)

HASTA
UNIDADES DE SERVICIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011
Predios de Maguey 1 3 3 5 7 7 7
Productor de Mezcal 2 4 4 6 9 9 9
Envasador 2 2 2 6 9 9 9
Marcas (comercializador) 1 1 1 3 4 4 5
TOTAL 6 10 10 20 29 29 30
 Nuestros asociados

PUEBLA
(2% de las unidades de servicio)

HASTA
UNIDADES DE SERVICIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011
Predios de Maguey - - - - 0 5 49
Productor de Mezcal - - - - 0 6 6
Envasador - - - - 0 7 7
Marcas (comercializador) - - - - 0 11 13
TOTAL - - - - 0 29 75
IV. PRODUCCIÓN
 Producción

Litros
Producción de Mezcal por año (45% Alc. Vol.)
4,000,000 3,985,221

3,500,000

3,000,000 3,028,000
2,519,568
2,500,000

2,419,175
Litros

2,000,000

1,500,000
1,451,718
1,000,000
980,375 1,044,696
500,000

-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Años
 Producción

En seguida se presenta la distribución porcentual de la producción de mezcal por

estado; estos resultados reflejan la preponderancia de Oaxaca con más del 85% de la
producción.

Estado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Oaxaca 77.4% 93.0% 99.4% 93.7% 97.3% 83.5% 87.0%
Guerrero 0.3% 1.6% 0.4% 0.9% 1.1% 3.5% 2.5%
Durango 0.0% 0.6% 0.0% 0.4% 0.5% 1.6% 1.8%
San Luis Potosí 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.7% 1.3%
Zacatecas 22.2% 4.5% 0.1% 4.4% 0.5% 9.3% 2.8%
Guanajuato 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.2% 0.5% 0.4%
Tamaulipas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
Michoacán - 0.0% 0.0% 0.5% 0.2% 0.8% 0.6%
Puebla - - - - - 0.1% 3.5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 Producción

A partir de la entrada de la NOM-070-SCFI-2016 se puede apreciar el

siguiente comportamiento por categorías y clases

Categoría % Clases %

Mezcal 11% Joven 85%

Mezcal Artesanal 88% Reposado 7%
Mezcal Ancestral 1% Añejo 7%
Abocado con 1%
Destilado con 0%
Madurado en vidrio 0%
 Producción

Producción de Mezcal por especie de Maguey

En la siguiente tabla puede apreciarse que el Maguey Espadín (A. angustifolia) es la

especie comúnmente usada en la elaboración de mezcal.

MAGUEY 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Espadín (A. angustifolia) 82% 90% 95% 77% 85% 88% 76%
Otras especies 18% 10% 5% 23% 15% 12% 24%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 Producción
Detalle de la producción de Mezcal por especie de Maguey

En el año 2017 el CRM registró que el 24% del Mezcal proviene de diversas
especies de Magueyes cultivados o silvestres distintos al Maguey Espadín.

ESPECIE 2017
ENSAMBLES 11.4%
MAGUEY CHINO/PAPALOTE (A. cupreata) 1.7%
MAGUEY VERDE (A. salmiana) 1.6%
MAGUEY AZUL (A. tequilana) 1.6%
MAGUEY CENIZO (A. duranguensis) 1.5%
MAGUEY TOBALÁ (A. potatorum) 1.1%
MAGUEY TEPEZTATE (A. marmorata) 0.8%
MAGUEY CUISHE (A. karwinskii) 0.7%
OTROS MAGUEYES 3.7%
TOTAL 24%
V. ENVASADO PARA MERCADO NACIONAL
 Envasado para Mercado Nacional
Litros Histórico de envasado
2,200,000
2,095,934
2,000,000
1,854,840
1,800,000

1,600,000
1,508,839
1,400,000

1,200,000

1,000,000
800,002 924,686
800,000

600,000

400,000 270,426 317,803

200,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Envasado para Mercado Nacional
Detalle del envasado de Mezcal para Mercado Nacional
Estados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oaxaca 71.4% 75.1% 90.2% 78.2% 81.3% 65.1% 66.7%
Guerrero 0.1% 0.4% 1.0% 0.6% 1.3% 1.2% 0.5%
Durango 2.3% 0.0% 0.8% 0.1% 0.0% 1.4% 0.7%
San Luis Potosí 0.4% 0.3% 1.3% 0.1% 0.2% 1.0% 1.9%
Zacatecas 19.0% 11.0% 3.4% 6.2% 2.9% 7.0% 6.5%
Guanajuato 1.4% 3.0% 0.0% 1.3% 0.8% 2.9% 1.6%
Tamaulipas 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
Michoacán - 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.2%
Puebla - - - - - 0.0% 1.3%
Fuera de la DOM 5.4% 10.2% 3.2% 12.6% 13.5% 21.1% 20.6%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Esta tabla únicamente refleja la actividad de envasado por estado, lo cual no implica que el Mezcal sea
originario del mismo estado.
Fuera de la DOM: estados que no pertenecen a la DO pero tienen envasadoras que fueron dadas de alta
anterior a la NOM-070-SCFI-2016, tales como: CdMx, Edo. Mex., Veracruz, Jalisco, etc.; La disminución
de Oaxaca como envasador preponderante es atribuida a las complicaciones en la logística del
transporte terrestre que han ocasionado los factores sociales desde 2016, desde entonces algunas
marcas prefieren envasar en otro estado, aunado a que empresas globales de reciente ingreso compran
producto artesanal y lo llevan a sus propias envasadoras ubicadas fuera de Oaxaca.
 Envasado para Mercado Nacional
Envasado por categoría
Hoy contamos con una nueva Norma 070-SCFI-2016, sin embargo las disposiciones del
etiquetado entran en vigor hasta 2018. Por ello, en 2017 aun se aplicó el etiquetado de
acuerdo a la NOM-070-SCFI-1994 en la que se definían tres categorías de Mezcal:
Joven, Reposado y Añejo.
Categoría 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% Joven 66% 64% 60% 82% 88% 86% 82.0%
% Reposado 26% 32% 33% 16% 10% 12% 16.0%
% Añejo 8% 4% 7% 2% 2% 2% 2.0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

La trazabilidad y el holograma del envasado nos permite conocer (aun sin el cambio total
del etiquetado) la estadística de acuerdo a la NOM-070-SCFI-2016, en la se definen tres
categorías de Mezcal cuyo desglose se muestra a continuación:
Categoría 2017
Mezcal 30.4%
Mezcal Artesanal 69.5%
Mezcal Ancestral 0.1%
VI. EL MEZCAL EN EL MERCADO NACIONAL
 Mercado Nacional

El 4% de las espirituosas del mercado nacional por volumen se segmenta de la

siguiente manera:

Categoría 2011 2012 2013 2014 2015

Tequila 29% 29% 28% 28% 28%
Aguardiente 21% 21% 22% 23% 23%
Whisky 10% 12% 13% 14% 15%
Brandy 12% 11% 10% 9% 8%
Ron 8% 9% 8% 8% 8%
Otras espirituosas 8% 7% 7% 7% 7%
Vodka 6% 5% 5% 5% 5%
Mezclados 5% 5% 5% 4% 4%
Mezcal 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 1.5%
Ginebra 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4%
Total 100%
FUENTE: IWSR
 Mercado Nacional
Cuadro comparativo de espirituosas por el precio promedio de botella de 750 mL en el
Canal Mayorista

ESPIRITUOSA 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cognac $ 574 $ 642 $ 654 $ 681 $ 689 $ 756
Armagnac $ 585 $ 622 $ 578 $ 563 $ 632 $ 848
Mezcal $ 241 $ 279 $ 304 $ 354 $ 367 $ 382
Oporto $ 284 $ 302 $ 323 $ 315 $ 338 $ 359
Whisky $ 285 $ 283 $ 281 $ 270 $ 305 $ 307
Ginebra $ 150 $ 169 $ 186 $ 254 $ 239 $ 298
Tequila $ 127 $ 132 $ 138 $ 155 $ 163 $ 204
Brandy $ 135 $ 136 $ 136 $ 134 $ 152 $ 152
Vodka $ 125 $ 126 $ 126 $ 127 $ 140 $ 151
Ron $ 107 $ 108 $ 108 $ 108 $ 118 $ 132
Aguardiente $ 25 $ 25 $ 25 $ 26 $ 27 $ 27
FUENTE: ISCAM

Al observar este cuadro se concluye que el Mezcal es la bebida nacional de mayor valor
en el país.
VII. ENVASADO PARA MERCADO DE EXPORTACIÓN
 Envasado para Mercado de Exportación

Exportación de Mezcal 2011 a 2017

Litros 2,801,830
2,600,000

2,100,000
2,013,184

1,600,000
1,480,263

1,100,000 1,157,420
647,989
914,317
768,014
600,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Envasado para Mercado de Exportación

Detalle del Envasado para Mercado de Exportación

Esta tabla únicamente refleja la actividad de envasado por estado de la DOM, lo

cual no implica que el Mezcal sea originario del mismo estado.

ESTADO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Oaxaca 85.0% 88.0% 91.0% 89.0% 84.0% 91.1% 81.9%
Zacatecas 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 2.0% 0.8% 1.8%
Guerrero 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.6% 0.8%
Guanajuato 0.0% 1.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.5% 0.6%
San Luis Potosí 5.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.5% 0.5%
Michoacán - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.2%
Tamaulipas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
Durango 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4%
Puebla - - - - - 0.1% 0.4%
Fuera de Denominación 7.0% 8.0% 5.0% 8.0% 12.0% 6.0% 13.2%
Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 Envasado para Mercado de Exportación

Envasado por Categoría

Categoría 2017
Mezcal 12.4%
Mezcal Artesanal 87.5%
Mezcal Ancestral 0.1%

El Mezcal Artesanal se posiciona como el gran actor a nivel mundial al

representar la: CULTURA LÍQUIDA DE MÉXICO
 Envasado para Mercado de Exportación

Envasado por clase

Clase 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Joven 83% 87% 88% 90% 91% 92% 78%
Reposado 15% 11% 10% 9% 8% 7% 9%
Añejo 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2%
Madurado en vidrio 0%
Abocado con 11%
Destilado con 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

En los últimos seis años, el Mezcal Joven ha tenido mayor aceptación en el

mercado internacional.
 Envasado para Mercado de Exportación
El Mezcal se ha exportado a 60 países

España Nueva Zelanda

Nuevos países 2017
Alemania
Argentina Estados Países Bajos ANDORRA
Australia Unidos Panamá BAHRÉIN
Austria Finlandia Paraguay
CHIPRE
Bahamas Francia Perú
Guatemala COREA DEL
Bélgica Polonia
Honduras SUR
Brasil Puerto Rico
Hong Kong Reino Unido FILIPINAS
Canadá
Chile Inglaterra Republica GRECIA
China Irlanda Checa REPUBLICA
Colombia Islandia Rusia DOMINICANA
Costa Rica Islas Caimán Singapur SAINT MARTIN
Dinamarca Israel Sudáfrica SERBIA
Ecuador Italia Suecia
El Salvador Japón Suiza
Emiratos Latvia Taiwán
Árabes Unidos Malasia Turquía
Eslovaquia Noruega Uruguay
 Envasado para Mercado de Exportación

En los últimos 6 años, el número de marcas exportadas se incremento en 195%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total de marcas exportadas 68 106 105 113 159 175 201

La tendencia del grado alcohólico promedio en los 4 países de mayor

exportación en los años 2011 a 2017, es la siguiente:

PAÍS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

USA 41% 41% 42% 42% 42% 43% 42%
España 38% 39% 41% 40% 40% 40% 40%
Francia 40% 41% 42% 44% 44% 41% 42%
Inglaterra 40% 40% 39% 40% 42% 42% 42%
 Envasado para Mercado de Exportación

A continuación se enlistan los 10 países a los que más se exporta el Mezcal.

VIII. EL MEZCAL EN EL MERCADO DE EXPORTACIÓN
 El Mezcal en el mercado de exportación

Segmentación del mercado mundial de bebidas alcohólicas

Categoría 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cerveza 75.1% 74.7% 74.7% 74.6% 74.5% 20,966,099 74.4%
Vinos 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.3% 3,469,125 12.3%
Espirituosas 10.6% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 3,127,982 11.1%
Mezclados 1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 1.4% 383,729 1.4%
Miles de cajas de 9 litros FUENTE: IWSR
 El Mezcal en el mercado de exportación

En el 2015 el Mezcal alcanzó el 0.04% del mercado global de espirituosas.

Categoría 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Espirituosas locales 32.04% 34.68% 34.27% 30.95% 30.12% 31.48%
Vodka 16.66% 15.83% 16.35% 17.53% 16.17% 15.14%
Whisky 19.40% 19.08% 19.12% 20.13% 21.60% 22.13%
Brandy 8.02% 7.94% 8.21% 8.34% 8.33% 8.02%
Espirituosas saborizadas 9.84% 9.25% 8.83% 9.25% 9.23% 8.74%
Ron 5.77% 5.45% 5.35% 5.55% 5.77% 5.63%
Otras espirituosas 2.34% 2.22% 2.26% 2.33% 2.46% 2.63%
Aguardientes 1.65% 1.53% 1.53% 1.50% 1.55% 1.22%
Ginebra 2.21% 2.05% 2.06% 2.24% 2.43% 2.56%
Tequila 2.05% 1.94% 2.01% 2.16% 2.30% 2.42%
Mezcal 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04%
FUENTE: IWSR
IX. VALOR DE LA CATEGORÍA
 Valor de la categoría
Litros Histórico de envasado Nacional y Exportación
5,200,000
4,899,781
4,700,000

4,200,000
3,870,040
3,700,000
2,991,117
3,200,000

2,700,000 2,084,120

2,200,000 1,716,332
1,087,829
1,700,000
920,426
1,200,000

700,000

200,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nacional Exportación total
 Valor de la categoría

Litros (en Precio promedio

Envasado Botellas Total (en millones)
millones botella (pesos)
Nacional 2.1 2.8 $ 382 $ 1,068
Exportación 2.8 3.7 $ 750 $ 2,802
Valor estimado de la categoría en 2017 $3,869
FUENTE: ISCAM y CRM

El Mezcal genera 17,000 empleos directos y más de 75,000 empleos indirectos.

Año Valor de la categoría
2015 2,048 mdp
2016 2,913 mdp
2017 3,869 mdp
% de incremento 32.8%
respecto al año anterior
 Valor de la categoría
Social
• El Mezcal genera 17,000 empleos directos y más de 75,000 empleos indirectos.
• Ha permitido que migrantes regresen a sus comunidades de origen.
• Es fuente de empleo para hombres y mujeres generando economía rural en donde se
carece de fuentes de empleo temporales y permanentes.
• Crea oportunidades de desarrollo en segmentos sociales vulnerables.
• Evita que poblaciones altamente susceptibles se empleen en actividades no lícitas.
• Propicia la profesionalización de los integrantes y sus nuevas generaciones.
• Genera la Innovación, la Investigación y el Desarrollo.
• Promueve el sentido de identidad cultural y orgullo nacional
Geográfico
• 9 Estados comprendidos en la Denominación de Origen Mezcal (DOM)
• 963 Municipios integran la DOM
• 50% de los municipios se encuentran en la Cruzada Nacional contra el Hambre
• 500 mil Kilómetros cuadrados, siendo la Denominación de Origen más grande del mundo.
Cultural
• El Mezcal representa la CULTURA LÍQUIDA DE MÉXICO.
• 3 Categorías: Mezcal Ancestral, Mezcal Artesanal y Mezcal.
• 6 Clases: Blanco o Joven, Madurado en vidrio, Reposado, Añejo, Abocado con y
Destilado con.
• Promueve la conservación de los magueyes y su variabilidad genética.
• Reconoce a los productores de más de 60 años como: Tesoros del Mezcal
• Representa a México en 60 países
 Oficinas: Cofre de Perote No. 325
Colonia Volcanes, Oaxaca, Oaxaca
Tel: 01-951-7-45-90 y 01-951-206-1858

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