Bitrix crm
introducción
se explorara uno de los softwares de crm para ver su funcionamiento y las opciones que nos ofrece ante
su competencia para ser elegido sobre ellos.
Objetivo
conocer el funcionamiento del la plataforma crm llamada bitrix para comprender las funciones que
ofrece.
Recursos, Material y Equipo
lo que se necesita para poder ejecutar la plataforma de bitrix crm es lo siguiente:
plataforma:
Las plataformas soportadas:
Unix/Linux/Sun/HP-UX ó
Windows NT/Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003 y 2008/Windows 7.
Base de datos soportadas
MySQL,
Oracle 10, OracleXE,
MSSQL, MSSQL Express
Navegadores compatibles:
Mozilla Firefox 1.5 y superior
Internet Explorer 7.0 o superior
Google Chrome 4.1 y superiores
Opera 9.0 y superior (algunas funciones no están disponibles)
Aple Safari 3.0 y versiones posteriores (algunas funciones no están disponibles)
lo que nos ofrece la plataforma de britrix crm es lo siguiente:
Customer Relationship Management
El CRM (Customer Relationship Management) de
Bitrix24 administra la interacción con clientes, clientes
potenciales, colaboradores externos, gente de prensa y
cualquier otro grupo de personas externas a nuestra
organización pero que tengan relación con ella.
Características principales de britrix:
Interacción de Gestión:
El CRM contiene instrumentos para crear informes,
importar/exportar contactos, llevar a cabo análisis,
segmentar el público objetivo con tanta precisión como
usted lo necesite. Los nuevos contactos o prospectos se
pueden asignar y repartir equitativamente entre los
agentes de ventas, el sistema nos permite analizar las
campañas de marketing, y la gestión de permisos de
acceso a cualquier negociación puede variar dependiendo
del status de esta o de otros parámetros.
Informes y Embudo de Ventas:
Un rápido vistazo al embudo de ventas da cuenta
inmediata de las transacciones en curso y sus respectivas
etapas. Las etapas se pueden agregar fácilmente y cada una
aparece en una línea separada y en diferente color. La
longitud de la línea corresponde a la suma total de las
ofertas en esta etapa, y una tabla con los valores numéricos
se muestra debajo al embudo.
Panel de Control CRM:
El Panel de control del CRM contiene instantáneas de las
más importantes actividades de ventas. Cada agente puede
ver todas las operaciones que ha ganado, cómo también
muchos de los clientes que aún no se les ha facturado, la
calificación del agente en comparación con otros miembros
del equipo de ventas y así sucesivamente. El panel está
disponibles en la actualidad para negociaciones y están en
proceso de ser añadido a las demás entidades del CRM
(prospectos, contactos, compañías, etc.)
Cotizaciones
Campos personalizables
Estados personalizables
Añadir los artículos en el catálogo de productos o de forma
manual
Impuestos y descuentos flexibles
Convertir las cotizaciones a los documentos del CRM
(facturas)
Imprimir o enviar por correo electrónico
Facturas dentro del CRM
El CRM en Bitrix24 le permite crear facturas
personalizadas al instante. En el CRM de Bitrix24 los datos
del cliente se insertan automáticamente en una factura - sólo
tiene que seleccionar el contacto, compañía, negociación o
prospecto. Las facturas recurrentes son compatibles.
Los productos y servicios que se incluyen en la factura
pueden ser seleccionados a partir de los elementos
existentes, o bien, puede crear otros nuevos sobre la marcha.
Cuando haya terminado, puede enviar la factura
directamente desde su CRM a la dirección de correo
electrónico del cliente, guardar la factura en formato PDF e
incluso imprimirla directamente desde su explorador web!
Cuotas de objetivos de ventas
Los objetivos de ventas pueden ser establecidos
directamente dentro de Bitrix24 CRM. Por lo cual, puede
fijar metas para cada uno de sus agentes, pipelines o
empresas y rastrear su progreso en tiempo real. Pueden ser
configuradas de dos maneras, ya sea como una cantidad de
ofertas que deben ser ganadas dentro de un período de
tiempo determinado o como un volumen de ventas mínimo
requerido.
Formularios de sitios web de CRM
El creador de formularios web gratuito dentro Bitrix24 se
puede utilizar para crear cualquier formulario. Las plantillas
para los tipos de formulario más populares ya están
incluidas. Los formularios son totalmente personalizables,
incluyendo el uso de CSS y las imágenes de encargo, y
puede ser cargado a las páginas web o páginas organizadas
con Bitrix24 públicas. Los formularios Bitrix24 admiten
reglas de campo (lógica condicional), redirecciones,
catálogo de productos y pagos en línea. La información
cargada a través de estos formularios termina en el CRM
Bitrix24 como clientes potenciales, contactos, empresas,
ofertas, cotizaciones o facturas, dependiendo de la
configuración seleccionada.
Canales abiertos
Los canales abiertos conectan las redes sociales más
populares y mensajerías con el CRM Bitrix24. Los
mensajes de los clientes por Facebook, VK, Telegram,
Skype y otras plataformas se distribuyen entre los usuarios
del CRM Bitrix24 de acuerdo con las reglas establecidas. A
pesar de que sus empleados utilicen Bitrix24 para
comunicarse con los clientes en tiempo real, los clientes
podrán ver todas las respuestas en la red social o el
mensajero por el que inició el contacto. Los canales abiertos
funcionan en las versiones móviles, de escritorio y web de
las aplicaciones Bitrix24.
CRM en su Móvil
Trabaje con el CRM de Bitrix24 desde su dispositivo
móvil favorito - tablet o teléfono. El CRM es accesible
desde una aplicación móvil para que pueda encontrar la
información que necesita mientras se desplaza.
La información que usted necesita está literalmente a la
mano. Utilice el catálogo de productos y examine los
registros de clientes, actividades y proyectos en el CRM.
Descargue la aplicación desde Apple App Store o Google
Play Market e instálelo en su teléfono o tablet.
E-mails a los clientes
Enviar mensajes de correo electrónico individuales o en
grupo a una lista de prospectos, contactos o compañías.
Adjunte archivos ya sea desde su equipo local o desde
una biblioteca de documentos en la intranet.
El CRM de Bitrix24 nos permite crear plantillas de e-
mail para ser usados o combinados con sus mensajes de
e-mail salientes.
Si la dirección de correo electrónico de la CRM se utiliza
como dirección de respuesta, las respuestas a los
mensajes se guardan en el CRM, adjuntándose al objeto
CRM (prospecto, negociación, contacto o compañía)
desde donde salió el mensaje original.
Llamadas a los clientes
Las llamadas a los clientes se pueden hacer directamente
desde el CRM usando telefonía IP a través de Zingaya
VoxImplant. La integración pre configurada con
[Link] le permitirá hacer llamadas directamente
desde su Browser o aplicativo de escritorio a precios más
bajos que los de Skype. Además podrá grabar las llamadas
que haga desde el CRM de Bitrix24.
Además, es posible utilizar aplicaciones de telefonía IP
(Skype, Lync, u otros).
Derechos de accesos y roles en el CRM
Puede asignar el acceso a elementos del CRM de una
manera muy flexible, dividiéndolos entre los empleados de
la compañía y cualquier etapa del proceso de participación
del cliente. Cualquier grupo, departamento o usuario
seleccionado individualmente en la intranet puede asignar
un 'rol', como gerente de ventas, jefe de equipo,
administrador, etc. Estos roles pueden permitir el acceso a
los elementos del CRM.
Automatización de Marketing
Existen varias reglas de automatización de ventas y
marketing dentro de Bitrix24 CRM que pueden ser
activadas por una variedad de eventos. Por ejemplo, puede
agregar o quitar clientes de y hacia las listas de marketing
según su comportamiento. O puede llamar o enviar correos
electrónicos automáticamente a los clientes un número
determinado de días antes de que expire su suscripción
actual. Usted puede automatizar completamente su embudo
de ventas, segmentos de clientes potenciales basados en sus
acciones y respuestas y empujar los acuerdos hacia abajo
del Pipeline.
Aplicaciones e Integraciones
Mailchimp
Xero
Gmail
Dropbox, Box, Google Drive, OneDrive, etc
Data2CRM (migrar a Bitrix24 desde otros sistemas
populares de CRM)
Formularios para cualquier Web site
Soporte Técnico
Más
Integración con su Sitio Web
Puede integrar fácilmente este CRM gratutito con su
sitio web. Bitrix24 dirige con sus herramientas
avanzadas tales como chat en vivo, formularios de
sitios web o widgets de devolución de la llamada que
vienen con código de inserción que funcionan con
cualquier plataforma de comercio electrónico o CMS –
¡sin necesidad de ser codificado!
Las opciones de integración adicionales están
disponibles a través REST API.
Sitio web y creador de la página de aterrizaje
Ahora puede crear páginas web y páginas de aterrizaje
- totalmente gratis. Las mismas serán vinculadas a su
CRM directamente desde el interior de sus cuentas.
[Link] están basadas en un editor creado en un
bloque visual, no requieren ninguna codificación
HTML, vienen con plantillas gratuitas y con imágenes
HD libres de derechos de autor. Se adaptan
perfectamente con las herramientas de automatización
de Marketing y con correo electrónico de Bitrix24.
Además, le ofrecemos alojamiento gratuito con páginas
ilimitadas y ancho de banda.