Anlisis de las opciones estratgicas en un mercado de Telecomunicaciones
Cristina Seplveda Sandoval
Marketing Estratgico
Instituto IACC
06-02-2017
Desarrollo
Durante el ao 2012, la televisin de pago10 ha seguido creciendo como en aos anteriores. La
televisin por cable ha crecido a una tasa de 3,52% entre Diciembre 2011 y Diciembre 2012,
mientras que la televisin satelital ha tenido un crecimiento de 5,66% en igual perodo.
La evolucin del nmero de suscriptores desde el 2006 al 2012 muestra que el mercado ha
crecido en forma sostenida, al igual que los dos tipos de accesos: almbrico y satelital
(inalmbrico). No obstante, debe destacarse que durante el ao 2012 se observa una pequea
cada entre los meses de abril y septiembre, probablemente debido a diversos fenmenos
tecnolgicos, por ejemplo la televisin IPTV que se ofrece dentro de Internet como Netflix, por
ejemplo o los servicios de streaming como Cuevana, VoD de VTR (Bazuca). No se puede por el
momento cuantificar este efecto de sustitucin. Desde octubre hasta diciembre 2012 se observa
un nuevo aumento en el parque de suscriptores.
El sector de las telecomunicaciones en Chile durante el ao 2012, continu mostrando fuertes
seales de dinamismo y crecimiento. La consolidacin del proceso de modernizacin de las
telecomunicaciones iniciado por SUBTEL el ao 2010, con la implementacin tcnica y
comercial de las reformas legales y regulatorias concretadas en dos aos, ha generado efectos
positivos en el mercado. El sector de las telecomunicaciones se ha posicionado como uno de los
sectores de la economa nacional que presenta mayor dinamismo en los ltimos periodos. Al
contrastar el crecimiento de la economa chilena representada por el PIB durante el segundo
trimestre de 2012 respecto a igual perodo del ao 2011 con el PIB del sector de
Comunicaciones1, nos encontramos con que ambos indicadores crecieron en montos similares;
5,66% el PIB de comunicaciones y 5,72% el PIB total. En periodos anteriores y a partir del ao
2007 (primer trimestre), el PIB de comunicaciones ha crecido siempre a tasas superiores que la
totalidad de la economa chilena, con excepcin del primer trimestre de 2011. La portabilidad
numrica ha sido un elemento central de la poltica pblica de competencia y transparencia
impulsada por el Gobierno. Desde su puesta en marcha, en especial la portabilidad mvil -
potenciada con el desbloqueo de equipos terminales para ser usados en cualquier operador- ha
permitido ofertas de planes de telefona mvil con descuentos de hasta un 50%, respecto a los
precios existentes previos al inicio de la portabilidad. Al cierre del 2012 ya haban hecho uso de
la portabilidad un total de 811.212 usuarios, de los cuales 749.427, un 92,4%, corresponden a
usuarios de telefona mvil. El total de portaciones a diciembre de 2012 representa casi un 4%
respecto del total de conexiones de telefona en uso en el pas.
Como parte del plan del Gobierno, cuyas transformaciones para el sector apuntan a que todas las
comunicaciones en Chile no tengan diferenciacin de precios por distancias o tecnologa de
acceso, es necesario sealar que actualmente se encuentra en proceso la homologacin de la
numeracin de la telefona local, a 9 dgitos, iniciando su implementacin gradual durante el
segundo semestre de 2012, y se espera su finalizacin en el primer semestre de este ao 2013,
consiguiendo de esta forma, que todas las redes telefnicas-fijas, mviles o voz por internet,
tengan el mismo largo de numeracin, permitiendo la ejecucin total de la portabilidad entre
redes. Lo anterior, cumple el objetivo del Gobierno de avanzar hacia la convergencia de las redes
y una mayor competencia por servicios, lo que permitir y facilitar la llegada de nuevos
servicios que aprovechen las simetras normativas entre redes fijas, mviles y servicios que
hacen uso de la plataforma Internet. A este nuevo escenario competitivo se suma la entrada de
nuevos operadores, debido a los cambios estructurales en el mercado, generando un mayor grado
de competencia. Tal como se proyect para el 2012, la cantidad de empresas en el mercado de la
telefona mvil e Internet mvil ha ido en aumento, pasando de tres a nueve competidores, esto
debido al ingreso comercial de nuevos operadores con infraestructura de red, tales como son
VTR y Nextel, y la incorporacin de los operadores mviles virtuales (OMV), como Virgin
Mobile, Gtd Mvil y Netline Mobile.
Todo lo anterior, es consistente con el crecimiento de la demanda, la apertura de las
redes y la innovacin tecnolgica en los servicios avanzados. Asimismo, tambin se espera
observar en el corto plazo el avance de compaas especializadas en proveer infraestructura para
telecomunicaciones, en particular, para el despliegue de torres y soportes de antenas, poliductos
y fibra ptica, como ya son los casos de los operadores de infraestructura American Tower,
Internexa y otros. Una de los cambios ms relevantes y que apuntan a hacer ms eficiente la
instalacin de infraestructuras , incentivando la comparticin de las mismas por parte de las
compaas de telefona mvil y los nuevos operadores de infraestructura, que deben seguir para
desplegando torres que soportan las antenas necesarias para proveer los servicios mviles,
durante el ao 2012 se public la Ley de Torres (Ley N 20.599 de 2012) que permite una
mayor eficiencia y transparencia en la determinacin de los lugares en donde podrn instalarse
torres y fij adems la posibilidad de compensaciones para los vecinos que se vean o se sientan
afectados por un proyecto de instalacin de estas infraestructuras.
En conclusin con respecto al mercado de la Televisin en Chile, se puede observar la
participacin de mercado de cada empresa, calculada sobre la base del nmero de suscriptores.
En diciembre de 2012, la mayor participacin es de VTR con un 42,9%, seguida por Telefnica
con un 19,4% y el Grupo Claro con un 17,8%. Siguen en orden de importancia: Direct TV con
11,9% y Pacfico Cable con un 2,8%.
Bibliografa
(Iacc 2017), Marketing Estratgico, Contenidos semana 6 y Recursos adicionales
(Telecomunicaciones en Chile).