Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Occidente

Repositorio Institucional del ITESO [Link]

Departamento de Economa, Administracin y Mercadologa DEAM - Trabajos de fin de Maestra en Administracin

2013-05

Roadmaps o ruta de itinerario como

herramienta de planeacin tecnolgica

Lpez-Franco, Alejandra

Lpez-Franco, A. (2013). Roadmaps o ruta de itinerario como herramienta de planeacin

tecnolgica. Trabajo de obtencin de grado, Maestra en Administracin. Tlaquepaque, Jalisco:
ITESO.

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Occidente se pone a disposicin general bajo los trminos y condiciones de la siguiente licencia:
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INSTITUTO TECNOLGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS SEGN ACUERDO

SECRETARIAL 15018, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIN EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1976

DEPARTAMENTO DE ECONOMA, ADMINISTRACIN Y MERCADOLOGA

MAESTRA EN ADMINISTRACIN

ROADMAPS O RUTA DE ITINERARIO COMO HERRAMIENTA DE

PLANEACIN TECNOLGICA

TESIS DE MAESTRA
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRA EN
ADMINISTRACIN
PRESENTA:

ALEJANDRA LPEZ FRANCO

ASESOR:
DR. LVARO RAFAEL PEDROZA ZAPATA

TLAQUEPAQUE, JAL. MAYO DE 2013

 2

Contenido

Introduccin .................................................................................................................. 3

CAPTULO I. METODOLOGA, JUSTIFICACIN Y OBJETIVO ................................... 7

CAPTULO II. ROADMAPS O RUTA DE ITINERARIO COMO HERRAMIENTA DE

PLANEACIN TECNOLGICA ................................................................................... 10

1. Qu es un Roadmap y para qu sirve? ......................................................... 11

2. Taxonoma o Clasificacin de Roadmaps ....................................................... 18

3. Como se construye un Roadmap..................................................................... 37

4. Revisin de Roadmaps ..................................................................................... 46

5. Actualizacin de Roadmaps ............................................................................. 50

6. Madurez del Roadmapping ............................................................................... 52

7. Roadmaps y Anlisis Morfolgico (MA) .......................................................... 55

8. Roadmapping usando Patentes ....................................................................... 68

9. Conclusiones ..................................................................................................... 77

Bibliografa .................................................................................................................. 83

Anexo 1. Ejemplos de Roadmaps .............................................................................. 90

Introduccin

El uso de los roadmaps 1 no es nuevo, se tiene registrado que la empresa de

tecnologa Motorola lo empez a usar en la dcada de 1970 y Robert Galvin, antiguo

presidente de la mesa directiva de esta empresa, fue uno de los principales impulsores

de esta herramienta.

Pero, Por qu es tan importante para las empresas dedicadas a la innovacin contar

con estas herramientas? Muchas veces los objetivos tecnolgicos y de la empresa se

encuentran perfectamente definidos en las cabezas de las personas encargadas de

llevarlos a cabo o de la alta direccin. Sin embargo es necesario plasmarlos en un

documento que sea visualmente fcil de entender, consensuado y que muestre en una

lnea de tiempo las tendencias tecnolgicas que hay en el mercado y cmo la empresa

coordina sus productos y servicios con esas tendencias.

Es bueno recordar que la gestin tecnolgica se encarga de la efectiva identificacin,

seleccin, adquisicin, desarrollo, explotacin y proteccin de las tecnologas

(productos, procesos e infraestructura) necesarias para lograr, mantener e incrementar

una posicin de mercado y desempeo de negocio concordante con los objetivos de la

compaa. As los roadmaps tecnolgicos tienen un gran potencial para apoyar el

desarrollo e implementacin de la integracin de negocios estratgicos, planes de

productos y tecnologas, proveyendo a las compaas con un proceso, conocimiento y

herramientas para soportarlo. (Holmes y Ferrill, 2008).

1
Roadmap es un trmino en ingls que traducira mapa de carretera u hoja de ruta, pero que en el
contexto de este trabajo define al itinerario tecnolgico. Por ser muy comn encontrar en la bibliografa el
trmino en ingls (inclusive aquella que aparece en castellano), a lo largo del trabajo se utilizarn
indistintamente los vocablos itinerario, ruta o roadmap.
 4

La planeacin como actividad es importantsima para una empresa, ya que es

necesario establecer escenarios probables acerca del futuro, es por eso que las

empresas dedican mucho tiempo, dinero y esfuerzo a actividades de forecast o

pronsticos; y ninguna empresa quiere que el futuro la tome desprevenida o mucho

menos quedarse fuera de las tendencias, por ejemplo: Qu pasara si las empresas

dedicadas a la computacin no toman en cuenta la tendencia del cambio de

computadora personal al uso de tabletas?, probablemente en un futuro se quedaran

fuera del mercado y llegar tarde significa perder clientes y dinero. Los roadmaps nos

ayudan a identificar estas tendencias y a planear productos que le apliquen. As

podemos decir que los roadmaps ayudan a acelerar la transferencia tecnolgica a

eventuales productos o servicios.

Cuando se cuenta con un mapa de ruta, en una empresa o sector productivo, su uso

tambin permite el establecimiento de actividades de desarrollo (especialmente

investigaciones de tecnologas pre-competitivas), asignar recursos y monitorear los

progresos en las investigaciones, en cuanto representan una visin primaria de las

necesidades o requerimientos de tecnologa a ser desarrollada ms satisfactoriamente.

(Gutirrez, 1999).

Los roadmaps nos pueden conducir a la decisin de formular alianzas estratgicas con

otras unidades de planeamiento y produccin; sea dentro del mismo sector o en

cualquier otro, del propio pas o en el mundo, que permitan reducir el alto costo de la

investigacin en pases desarrollados. (Gutirrez, 1999).

 5

As tambin los roadmaps pueden ayudar a identificar necesidades de nuevos

productos an no imaginados en el mercado, que conducir al desarrollo de una nueva

industria, o a la modificacin de la existente si esta pretende permanecer competitiva.

(Gutirrez, 1999).

El componente de futuro (depende de cul sea el horizonte de tiempo fijado para la

construccin del roadmap, que usualmente es superior a diez aos) se constituye as

en un ingrediente fundamental de este instrumento y se manifiesta bsicamente en un

inventario de posibilidades para un campo especfico de conocimiento. (Gutirrez,

1999).

Tomemos en cuenta que como cualquier instrumento su eficacia recae en la calidad

con la que sea elaborado y la atencin que se le dedique. Tambin son documentos

vivos a los cuales se les debe de dar mantenimiento continuo y actualizacin.

Hay que distinguir dos aspectos que se complementan para comprender el concepto de

itinerario tecnolgico (roadmap, mapa tecnolgico). En primer lugar, se debe mencionar

la denominada cartografa tecnolgica (Technology RoadMapping o TRM) que en el

sentido ms amplio hace referencia al proceso de diseo o desarrollo de visiones

futuras de posibles escenarios, productos o contextos tecnolgicos. Mientras que en

segundo lugar, se habla de la representacin de los resultados de aquel proceso de

planificacin, mediante un esquema grfico denominado itinerario o roadmap. (Curso a

distancia Roadmaps (itinerarios tecnolgicos) en los proyectos de innovacin

tecnolgica, s.f.).
 6

Por lo tanto, cuando se hable del TRM, se estar haciendo referencia al proceso de

diseo y construccin de un itinerario tecnolgico, mientras que cuando se hable de

itinerario o roadmap se har referencia al resultado final obtenido de aquel proceso.

(Curso a distancia Roadmaps (itinerarios tecnolgicos) en los proyectos de innovacin

tecnolgica, s.f.).

Aunque ms adelante veremos los tipos de roadmaps, cabe destacar que se har

nfasis en algunas partes de este trabajo en los roadmaps de producto y tecnologa o

corporativos, por ser los ms comunes.

 7

CAPTULO I. METODOLOGA, JUSTIFICACIN Y OBJETIVO

 8

El mtodo usado para llevar a cabo el presente documento fue el de Monografa

(trabajo de anlisis o investigacin documental de un tema especfico). El tema

seleccionado fue el de Roadmaps o Rutas de Itinerario como Herramienta de

Planeacin Tecnolgica y se presenta informacin sintetizada que se encontraba en

diversas fuentes, idiomas y abordada por varios autores hasta el momento de esta

publicacin.

Existe mucha informacin disponible acerca de este tema, la mayora en ingls. La

metodologa que se sigui fue el de establecer el alcance y objetivos del documento,

seleccionar la informacin, leerla, traducirla, resumirla y ordenarla para tener como

resultado un documento interesante y completo acerca del tema que combine

diferentes autores, puntos de vista, perspectivas e investigaciones.

El objetivo del documento es introducirnos a qu son los roadmaps o rutas de itinerario,

quines son sus usuarios y promotores, las ventajas y desventajas de usarlos, su

arquitectura, taxonoma, construccin, actualizacin, revisin, as mismo revisaremos el

enfoque de anlisis morfolgico y el uso de patentes en la construccin de roadmaps.

La bibliografa utilizada fue obtenida de cursos y artculos de gestin de la innovacin

as como de vigilancia tecnolgica, como los son el Plan T (Universidad de Cambridge),

Cursos de IALE Tecnologa (spin-off de la Universidad de Catalua), el INPAQT

(empresa lder en el campo de gestin de la innovacin), documentos de trabajo del

Centro Latinoamericano de Globalizacin y Prospectiva, artculos del International

Journal of Innovation and Technology Management, entre otros. Se busco siempre

 9

cuidar la calidad de la informacin, usando documentos de gente reconocida en el

mbito de innovacin.

A travs del documento podemos ir descubriendo ms acerca de esta herramienta y

cmo puede ayudar a que una empresa lleve a cabo su planeacin tecnolgica

exitosamente. Este documento tambin es de utilidad para aquellas personas que les

interese introducirse en el tema de planeacin tecnolgica.

Entre los usuarios y promotores del desarrollo de este tipo de instrumento de apoyo a

la decisin cientfica y empresarial estn la Agencia Nacional Aerospacial (NASA), la

National Science Foundation (NSF), Foreign Applied Sciences Assesment Center; los

Departamentos de Energa, de Defensa de los Estados Unidos, empresas como

Motorola Corporation e Intel, y think tanks como el Instituto Santa Fe. reas como la de

semiconductores, computacin, espacial, energa han sido pioneras en tales

desarrollos. Estos instrumentos no solo estn cobrando creciente aceptabilidad en

dependencias oficiales estadounidenses vinculadas con la investigacin cientfica, para

servir a la planificacin de sus actividades, pero tambin y bsicamente en la industria,

donde se aplica fundamentalmente al planeamiento de productos. (Gutirrez, 1999).

Los roadmaps son importantes porque actualmente, tanto los mercados como las

tecnologas cambian rpidamente. El tiempo de vida de los productos cada vez es

menor al igual que el tiempo de lanzamiento de productos. Adems, la I+D

(Investigacin y Desarrollo) es una actividad cara. (Gua 2.0 Para la Transferencia de

Tecnologa y Explotacin de Resultados, 2012).

 10

CAPTULO II. ROADMAPS O RUTA DE ITINERARIO COMO

HERRAMIENTA DE PLANEACIN TECNOLGICA

 11

1. Qu es un Roadmap y para qu sirve?

Cuando una organizacin ha definido su visin y misin, puede empezar a construir

una estrategia y a establecer objetivos que concuerden con sta (Willging, 2006).

Muchas veces sabemos a dnde queremos llegar, pero no cmo, Dan Chenowet lo

describe como Objetivos sin Planes y son un problema comn en las empresas.

La planeacin estratgica involucra preguntarnos 3 cosas: Quin soy?, A dnde

quiero ir? Y Cmo voy a llegar? No se trata de predecir el futuro si no de moldearlo

(Blatstein, 2012). Los roadmaps cada vez se utilizan ms como herramientas de

planeacin estratgica, son una herramienta til para reflexionar, articular y comunicar

(Kerr, 2012).

Un roadmap apoya la estrategia tecnolgica y la planeacin, generalmente es un

diagrama cronolgico con mltiples capas, que presenta los medios para ligar la

tecnologa y otros recursos a productos futuros, as como tambin a objetivos de

negocios e hitos. (Phaal et al., 2001).

La tecnologa es un activo estratgico importante para muchas firmas y existe una

necesidad creciente de incluir consideraciones tecnolgicas en los procesos de

planeacin y estrategia. Un roadmap tecnolgico apoya la estrategia tecnolgica y la

planeacin. (Phaal et al., 2001).

Es importante darse cuenta de que las nuevas tecnologas pueden crear oportunidades

estratgicas, pero tambin amenazas y es por ello que la nica forma de estar

preparados para enfrentarse a las amenazas y aprovechar esas oportunidades es

 12

conocerlas de antemano. (Gua 2.0 Para la Transferencia de Tecnologa y Explotacin

de Resultados, 2012)

El uso de los Roadmaps tecnolgicos se ha vuelto una tcnica ampliamente usada

durante la dcada pasada desde la perspectiva de compaas individuales as como

de Industrias completas. El uso del trmino roadmap o ruta de itinerario conlleva el

propsito principal de un roadmap tecnolgico que es concretamente el de plasmar

una direccin completa para el desarrollo o uso de una tecnologa. (MacKenzie, 2012).

Un roadmap tecnolgico nos sirve como una herramienta que provee un entendimiento

esencial, orientacin, contexto, direccin y algn grado de consenso en planeacin

tecnolgica, desarrollos e implementaciones. (MacKenzie, 2002).

En un contexto ms amplio el beneficio de un roadmap es el proveer una visin

consensuada del futuro del panorama tecnolgico para la toma de decisiones. El

proceso de hacer un roadmap nos da una manera de identificar, evaluar y seleccionar

alternativas que nos pueden ayudar a alcanzar un objetivo ya sea tecnolgico o de

negocio. (MacKenzie, 2002).

La meta del mapa de ruta es el de integrar estrategias de mercado con estrategias

tecnolgicas mediante:

Identificacin de necesidades crticas (enfocadas a productos) que determinen la

seleccin de la tecnologa as como la necesidad de inversin.

Identificacin y seleccin de tecnologas alternativas.

 13

Gestionando la implementacin del proceso de planeacin por medio del mapeo

de necesidades tecnolgicas en la forma de un desempeo medible a travs del

tiempo.

El roadmap tiene una flexibilidad intrnseca y corta los proyectos en partes pequeas.

Esto evita que los proyectos caigan en la llamada trampa mega proyecto. (Janszen,

s.f.).

La creciente complejidad y aumento del entorno tecnolgico obliga a las empresas a

detectar, comparar y seleccionar las tecnologas disponibles para incorporar las ms

adecuadas, a las nuevas propuestas de valor que se hacen al mercado. Empresas con

un alto contenido de innovacin como las de telefona mvil Nokia, Blackberry y

Motorola entre otras, hace aos que utilizan Roadmaps tecnolgicos para disear el

camino de sus nuevas soluciones tecnolgicas. (Andrs, 2011).

Robert Galvin, antiguo Presidente de la mesa directiva de Motorola, ofreci est

definicin del proceso de construir un roadmap (TRM):

un roadmap es una mirada extendida hacia el futuro en un campo elegido de

investigacin, y que est compuesto por el conocimiento colectivo y la imaginacin de

los lderes ms brillantes del cambio en ese campo. (Curso a distancia Roadmaps

(itinerarios tecnolgicos) en los proyectos de innovacin tecnolgica, s.f.).

Tambin Galvin dice, que los roadmaps comunican las visiones, atraen recursos del

negocio y del gobierno, estimulan investigaciones y monitorean progreso. Se convierten

en un inventario de posibilidades para un rea en particular por lo tanto estimulan

 14

investigaciones anticipadas y ms especificas. Tambin facilitan la interaccin

interdisciplinaria y trabajo en equipo. (MacKenzie, 2002).

Con el incremento de la velocidad, costo y complejidad de los avances tecnolgicos, la

necesidad de entender el impacto en la organizacin de estas tecnologas se est

convirtiendo primordial. Por consiguiente la gestin de tecnologa en la organizacin se

est convirtiendo en una funcin crtica. Los roadmaps tecnolgicos son una de las

herramientas que las organizaciones pueden usar para manejar la compleja variedad

de tecnologas que estn disponibles. (Holmes y Ferrill, 2008).

El itinerario tecnolgico o roadmap se puede considerar como una herramienta

poderosa que permite representar en un horizonte de tiempo las tecnologas actuales

de la empresa y las diferentes opciones tecnolgicas que puede desarrollar o adquirir

en el futuro, alineadas con las necesidades del mercado y con los productos o servicios

que las satisfacen, de tal manera que se facilita la toma de decisiones y, en general,

todo el proceso de gestin. (Curso a distancia Roadmaps (itinerarios tecnolgicos) en

los proyectos de innovacin tecnolgica, s.f.). Vase figura 1.

 15

Figura 1. Esquema General de un Roadmap

Fuente: IALE, Curso a distancia Roadmaps (itinerarios tecnolgicos) en los proyectos de innovacin

tecnolgica, s.f.

Para alcanzar un exitoso desarrollo tecnolgico e innovacin de productos, las

compaas necesitan una efectiva inteligencia tecnolgica (visin actual y del futuro),

junto con acceso a los recursos apropiados, incluyendo tecnologa, habilidades e

instalaciones. (Yoon et al., 2008).

El proceso de roadmapping tecnolgico (TRM) ha probado ser una tcnica efectiva

para abordar estos retos, ayudando con la compilacin de informacin, toma de

decisiones y comunicacin. Los roadmaps tambin son considerados como una ayuda

visual que cristaliza los nexos entre programas de investigacin, desarrollo, metas y
 16

requerimientos (Kostoff y Schaller, 2001), as como una tcnica para explorar y

comunicar los nexos dinmicos entre recursos tecnolgicos y objetivos

organizacionales en el contexto de un entorno cambiante. (Phaal et al., 2004). Aunque

hay muchas definiciones del trmino roadmap, las caractersticas claves y los

beneficios se relacionan con visualizacin y comunicacin. (Yoon et al., 2008).

Los roadmaps tambin son considerados como un facilitador para manejar el

conocimiento y el capital intelectual, proveyendo medios para estructurar el

conocimiento y apoyar el proceso de creacin de este. (Li y Kameoka, 2003; Yasunaga

y Yoon, 2004). (Yoon et al., 2008).

Qu aspectos cubre un Roadmap Tecnolgico? 2

Una visin de una industria en un momento determinado del futuro.

Los tipos de productos y servicios que los mercados requerirn.

Las tecnologas que posibilitarn la creacin de esos productos.

La viabilidad de las tecnologas requeridas.

Las distintas posibilidades tecnolgicas.

Cmo tratar esas necesidades tecnolgicas mediante Investigacin y Desarrollo

I+D.

Las tcnicas y habilidades necesarias para el uso apropiado de las tecnologas

propuestas.

Los mtodos de formacin existentes para adquirir dichas habilidades.

2
Gua2.0ParalaTransferenciadeTecnologayExplotacindeResultados,2012.
 17

Cundo se debe realizar un Roadmap Tecnolgico? 3

A continuacin se muestran algunos indicadores que determinan cundo se debe

realizar un Roadmap Tecnolgico:

Cuando las demandas del mercado cambian de forma radical.

Cuando se pretende entrar en un nuevo mercado, se buscan nuevas tecnologas

o se pretenden adquirir nuevas habilidades.

Cuando se est perdiendo cuota de mercado, no se logra incrementar la cuota

de mercado al entrar a nuevos mercados o cuando te enfrentas a una amenaza

competitiva.

Cuando se tiene una visin de dnde se quiere estar en el futuro pero se carece

de una estrategia para hacer esa visin una realidad.

Cuando se desconozcan las tecnologas y aplicaciones que se demandarn en

los futuros mercados y el momento en el que sern stas necesarias.

Cuando no est claro cul es la mejor opcin tecnolgica para desarrollar en el

futuro.

(Gua 2.0 Para la Transferencia de Tecnologa y Explotacin de Resultados, 2012).

3
Ibid.
 18

2. Taxonoma o Clasificacin de Roadmaps

Prcticamente hablando, existen muchos diferentes tipos de roadmaps. Una variedad

de roadmaps de tecnologa, producto, industriales y otros especficos de algunas

compaas estn siendo implementados. Sin embargo a la fecha la literatura

acadmica de los roadmaps es escasa. Practicantes en la industria han generado

mucha de la informacin pblica disponible acerca de este tema. Estas aplicaciones

cubren un amplio espectro de usos incluyendo:

Roadmaps de Ciencia e investigacin (mapeos de ciencia)

Roadmaps de varias Industrias involucradas (Iniciativa de la Industria

Canadiense)

Roadmaps de Industria ( Roadmap tecnolgico para Semiconductores de la

Asociacin de Industrias Semiconductoras)

Roadmaps tecnolgicos (aeroespacial, aluminio, etc.)

Roadmaps de productos (Motorola y Otros)

Roadmaps de Productos y tecnologas (Lucent y Phillips)

Roadmaps de Proyectos y asuntos (Administracin de proyectos por

ejemplo).

De sta variedad de usos surge una taxonoma que clasifica los roadmaps de acuerdo

con su ubicacin en el mbito de aplicacin- objetivo.

 19

Figura 2. Taxonoma de Roadmaps

Fuente: Richard Albright y Robert Schaller, "Technology Roadmap Workshop," moderado por la Oficina
de Investigacin Naval, Washington, DC, 30 de Octubre de 1998.

Citado desde: MacKenzie et al., 2002

Las aplicaciones independientes de los roadmaps ilustradas en la Figura 2 agrupadas

colectivamente en este esquema taxonmico pueden ser ampliamente clasificadas

como sigue:

A. Roadmaps o mapas de Ciencia y Tecnologa

B. Roadmaps de Tecnologa Industrial

 20

C. Roadmaps Corporativos o de Producto-tecnologa

D. Roadmaps de manejo de Portafolios o productos.

El Dr. Felix Janszen nos presenta una clasificacin similar de roadmaps:

Hay muchas versiones en nombre, metodologa y presentacin. Podemos distinguir

cuatro categoras:

1. Roadmap corporativo, producto- tecnologa. (por ejemplo Motorola, BP, Philips,

etc.)

2. Roadmap de la Tecnologa Industrial, proyecto NEMI (Iniciativa Nacional de

Manufactura Electrnica) SIA (asociacin de industrias semiconductoras).

Roadmap para Semiconductoras. Iniciativa de industria de Canad.

3. Roadmap de Ciencias/ Tecnologas. (Sandia Laboratorios Nacionales, Agencia

estadounidense del Espacio y la Aeronutica: NASA)

4. Roadmap del manejo de Portafolio tecnolgico (Oficina de Investigacin Naval

de los Estados Unidos de Norteamrica, Oficina Nacional de Reconocimiento de

los Estados Unidos de Norteamrica). (Janszen, s.f.)

A continuacin se presentarn varias tipologas para ilustrar las diversas opciones de

aplicacin de los roadmaps.

Segn el objetivo de la planeacin

Phaal, Farrukh y Probert (2001) despus de analizar ms de 40 casos de aplicacin,

los agrupa en ocho categoras diferentes:

 21

Planeacin de Productos

Es el ms comn y relaciona la insercin de tecnologa en productos. Tpicamente

incluyen ms de una generacin de productos, y su representacin grfica puede ser

como la mostrada en la figura 3.

Figura 3. Itinerario de planeacin de productos

Fuente: IALE, op. cit.

Planeacin de Servicios

Su enfoque busca claridad sobre cmo la tecnologa soporta las potencialidades de

empresas de servicios. Su objetivo es determinar el impacto de los desarrollos

tecnolgicos en los negocios, y por lo tanto se enfoca en las capacidades

organizacionales como el puente entre la tecnologa y los negocios, antes que en los

productos.
 22

Figura 4. Itinerario de planeacin de servicios

Fuente: IALE, Ibid.

Planeacin estratgica

Incluye una dimensin de tipo estratgico, para apoyar los procesos de evaluacin de

las diferentes oportunidades y amenazas. Se enfoca en el desarrollo de una visin del

futuro de los negocios: mercados, negocios, productos, tecnologas, habilidades,

cultura, etc. Se pueden identificar los vacos al comparar la visin de futuro con la

posicin actual, y las opciones estratgicas para superarlos.

 23

Figura 5. Itinerario de planeacin estratgica

Fuente: IALE, Ibid.

Planeacin de largo plazo

Este tipo de roadmap busca extender el horizonte temporal a largo plazo, y

generalmente se utiliza para planeacin de un sector amplio o incluso para planeacin

a nivel nacional.
 24

Figura 6. Itinerario de planeacin a largo plazo

Fuente: IALE, Ibid.

Planeacin del capital intelectual

Se utiliza para alinear el capital intelectual y las iniciativas de gestin del conocimiento

con los objetivos del negocio.

La figura 7 muestra un roadmap desarrollado por la Unidad de aplicaciones de la

Inteligencia Artificial de la Universidad de Edimburgo (Macintosh et al, 1998), y permite

visualizar el capital intelectual crtico y su articulacin con las habilidades, tecnologas y

competencias requeridas para satisfacer las demandas futuras del mercado

 25

Figura 7. Itinerario de planeacin intelectual

Fuente: IALE, Ibid.

Programas de Planeacin

Implementacin de estrategias, en particular durante la planeacin de proyectos, por

ejemplo de Investigacin y desarrollo.

 26

Figura 8. Itinerario de programas de planeacin.

Fuente: IALE, Ibid.

Planeacin de procesos

Relacionado con la gestin de conocimientos, enfocados a un rea particular. La figura

9 muestra un roadmap para la planeacin enfocado en el flujo de conocimiento

necesario para lograr un desarrollo efectivo de nuevos productos incorporando las

visiones tcnicas y comerciales.

 27

Figura 9. Itinerario de planeacin de procesos.

Fuente: IALE, Ibid.

Planeacin de procesos de integracin.

La evolucin e integracin de tecnologa, en trminos de cmo las diferentes opciones

tecnolgicas se combinan para dar origen a nuevas tecnologas o para generar nuevos

productos.
 28

Figura 10. Itinerario de planeacin de procesos.

Fuente: IALE, Ibid.

Segn el Objeto de Anlisis

El Departamento de Energa de los Estados Unidos (Office of Environmental

Management, U.S. Department of Energy, 2000), propone una clasificacin ms

compacta, dividida en cuatro grupos generales:

Roadmaps de tecnologa industrial: Valora y extrapola la direccin de la demanda del

mercado para un rea tecnolgica especfica y a partir de all identifica las estrategias

de Investigacin y Desarrollo necesarias para satisfacer tal demanda.

Roadmaps de tecnologas crticas o emergentes: Utilizadas tanto por la industria

como por el gobierno para planificar el desarrollo de capacidades relevantes para un

rea tecnolgica con amplia aplicacin.

 29

Roadmaps orientados a objetos: Para valorar las rutas que aseguren el logro de un

objetivo concreto.

Roadmaps de productos: Utilizado por compaas individuales para identificar

oportunidades tecnolgicas y los riesgos asociados con su desarrollo. Una versin

modificada de este tipo es el roadmap de ciencia y tecnologa, orientado a la

planificacin de la investigacin cientfica y al desarrollo de la ingeniera.

Segn el nfasis del estudio

Kappel (2001) citado por Kynknniemi (2007) presenta una taxonoma en funcin del

nfasis que se le quiera dar al estudio. Consiste en cuatro tipos: ciencia y tecnologa,

industriales, de producto-tecnologa y de producto. En la figura 11, el eje horizontal

describe el propsito del roadmap, ya sea a nivel de industria o de empresa, mientras

que el eje vertical describe el nfasis del roadmap, ya sea en tendencias especficas o

en posicionamiento dentro de una industria.

 30

Figu
ura 11. Clas
ses de Itinerario segn
n el nfasis de estudio
o.

Citad
do desde: IALE, Curso a distancia
d Roa
admaps (itine rarios tecnol
gicos) en loss proyectos de
innovaci
n tecnolgica
a, s.f.

El prop
sito de lo
os roadmaps de cien
ncia y tecn
nologa es precisar o
objetivos d
de la

industria ediante la identificaccin de te

a y comprrender el futuro, me endencias y la

realizaciin de prredicciones
s. Mientras ps de industria es una
s que loss roadmap

combina
acin del av
vance de la
a tecnologa y su apliicacin industrial, de manera qu
ue su
 31

propsito es precisar las expectativas industriales que expresan, por ejemplo, un

empujn tcnico y un ambiente competitivo.

Un roadmap del tipo producto-tecnologa es una combinacin de planes de productos

especficos con tendencias tecnolgicas y mercados. Su propsito es alinear la

generacin tecnolgica con productos que la apliquen.

Finalmente, los roadmap de producto planifican la introduccin de productos en funcin

de la evolucin previsible, diagnosticada en un dilogo con los clientes.

Segn el Nivel De Tecnologa

Garca y Bray (1997) subdividen los roadmap de productos en dos grandes grupos:

Roadmap de tecnologa del producto, orientado a satisfacer necesidades del tipo

producto/proceso.

Roadmap de tecnologa emergente.

La diferencia entre los dos es que el mapa de tecnologas emergentes tiene una visin

mucho ms amplia y se orienta a identificar, desarrollar y comercializar productos a

partir de nuevas tecnologas y su objetivo es posicionar a la compaa como lder con

respecto a esa nueva tecnologa.

 32

Segn el Tipo de Firma o Empresa

Otra propuesta es la de Costa et al. (2003), agrupadas en cuatro tipos diferentes

dependiendo de sus aplicaciones:

Corporativos: buscan el desarrollo de un producto o servicio. Se puede definir como

una representacin grfica del futuro para un producto o para una familia de productos,

integrando elementos de mercado, tecnologas y recursos; enlazando orientaciones

tecnolgicas con objetivos empresariales.

Sectoriales: sirven para el anlisis y planificacin de un sector productivo o

tecnolgico especfico. Su objetivo es compartir inversiones en Investigacin y

Desarrollo creando normas y plataformas tecnolgicas, compartiendo riesgos y

evitando duplicar esfuerzos. Se busca ser ms competitivo en el largo plazo.

Orientados a objetivos: que buscan identificar y articular las tecnologas claves para el

logro de un solo objetivo. Se genera una base comn y visiones compartidas entre

campos tradicionalmente distintos. Iniciado o coordinado por un organismo pblico,

aproximacin prospectiva y de largo plazo.

De Ciencia y Tecnologa: tiles para tratar grandes dominios cientficos y

tecnolgicos. Inteligencia estratgica para optimizar las inversiones pblicas en

 33

Investigacin y Desarrollo, ayudando a priorizar programas y planes de investigacin.

Se relacionan los temas polticos y socioeconmicos.

Los detalles de esta tipologa se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Caractersticas de itinerarios segn el tipo de empresa

Citado desde: IALE, op. cit.

 34

Segn las Fuentes de Informacin

De acuerdo al tipo de fuente de informacin y en su forma de gestin para la

elaboracin del roadmap, se puede clasificar en tres tipos:

Enfoque basado en expertos.

Los equipos de expertos son los que identifican y desarrollan los atributos para los

nodos y los enlaces de un roadmap. La base de informacin para desarrollar el

roadmap es, por lo tanto, el conocimiento y la experiencia de los expertos en el tema

estudiado, ya sean internos o externos a la organizacin. A partir del criterio de los

expertos se van a representar e identificar las relaciones estructurales dentro de la red

y se van a especificar las caractersticas cuantitativas y cualitativas de los enlaces y los

nodos.

Enfoque basado en ordenador.

Cuando el anlisis de la informacin contenida en grandes bases de datos

hipertextuales que describen la ciencia, tecnologa, ingeniera, materiales y productos

finales, se realiza utilizando herramientas informticas. Se analizan, por tanto, bases de

datos de publicaciones cientficas, patentes, reportes y memorias de congresos, etc.,

utilizando software de datamining, textmining (semntica, sintctico, morfolgico) que

permiten el anlisis de citaciones y el anlisis de correlacin entre otros.

Se considera un enfoque de mayor objetividad que el basado en expertos, sin

limitaciones y restricciones relacionadas con las agendas de los expertos y sus

organizaciones. La cobertura de anlisis es superior desde el punto de vista tcnico y

temporal.
 35

Enfoque hbrido.

Comprende el desarrollo de roadmaps basados en ordenador que es complementado

por el criterio de expertos. El roadmap es un instrumento de negociacin y de reflexin

entre los actores. Por ello, la interaccin y comunicacin entre expertos es un

componente relevante adems de ser iterativo y complementario.

Segn la Escala de Anlisis

Una ltima clasificacin que puede ser interesante, es descrita tambin por el

Departamento de Energa de Estados Unidos, y hace referencia a la subdivisin de los

roadmaps de ciencia y tecnologa. Se agrupa en dos niveles

Roadmaps de ciencia y tecnologa a nivel de programas

Roadmaps de ciencia y tecnologa a nivel de proyectos

Es claro que los dos niveles son complementarios, dentro de un proceso de

planificacin, siendo el primero de ellos ms general, con un carcter global dentro de

una lnea gruesa de actuacin. Mientras que el segundo se refiere al desarrollo de

proyectos involucrados dentro de aquellos programas. Es decir, se hace referencia a

dos etapas del proceso diferentes: planificacin de programas, en primer lugar, y de los

proyectos que desarrollen aquellos programas. (Curso a distancia Roadmaps

(itinerarios tecnolgicos) en los proyectos de innovacin tecnolgica, s.f.).

Las caractersticas de uno y otro se relacionan en la siguiente tabla 2.

 36

Tabla 2. Comparacin entre roadmaps a nivel de programa y de proyecto.

Fuente: IALE, Ibid.

 37

3. Como se construye un Roadmap

Segn el Dr. Felix Janszen, El proceso de construir un roadmap puede ser dividido en

tres fases:

1. Preparacin

Identificar el problema, alcance y exclusin de criterios

Formar el equipo del proyecto

2. Desarrollo del Roadmap ( va Talleres)

Desarrollo de la visin

Traduccin a borradores de roadmaps

Pruebas dentro de un marco ms amplio para garantizar un amplio apoyo

en la implementacin.

Elaboracin de sub-roadmaps

3. Implementacin

Adaptacin en la organizacin y planes operacionales

Actualizacin peridica.

La figura 12 describe el proceso de creacin de un roadmap.

 38

Figura 12. Proceso de creacin de roadmaps

Fuente: Janszen, s.f.

En el desarrollo de los roadmaps, existen dos concesiones que juegan un papel

importante:

1. Empuje de la tecnologa contra la demanda del mercado

2. Retroproyeccin vs. Proyeccin (Janszen, s.f.)

 39

Figura 13. Demanda de Mercado contra el Empuje de la tecnologa

Fuente: Ibid.

Durante el desarrollo del mapa de ruta, hay tres cuestiones que necesitan ser tomadas

en cuenta:

1. Establecer conexiones en cuatro niveles:

Negocio-necesidades

Producto-especificacin funcional

Tecnologa-especificacin tecnolgica

Competencias de la organizacin y proceso de negocio

2. Cuando se establezcan estas conexiones el aspecto del tiempo necesita ser

tomado en cuenta.

3. Es lo mejor enfocarse a uno o dos (cuando mucho) variables al mismo tiempo.

En la prctica, esto ha sido probado que ha dado mejores resultados.

 40

4. Establecer la conexin entre necesidades y tecnologa, a travs de traducir las

crecientes necesidades en productos y en tecnologa.

La Retroproyeccin empieza definiendo un futuro deseable y luego trabaja para atrs

identificando programas y polticas que conecten el futuro con el presente. La pregunta

fundamental que la retroproyeccin formula es: Si queremos conseguir una cierta

meta, qu acciones deben de ser tomadas para llegar ah?. Proyeccin es el proceso

de predecir el futuro basado en anlisis de tendencias actuales. (Wikipedia, 2012).

La integracin de la retroproyeccin y la proyeccin es un proceso cclico en lo que

una visin del futuro est ligada a la planeacin operacional, (Negocio e I&D). Aspectos

importantes en este aspecto son:

1. Futuro incierto

2. Es necesario invertir en desarrollo efectivo

3. Actualizaciones peridicas son necesarias

En la prctica, un roadmap tecnolgico empieza por explorar tendencias tecnolgicas.

Como sea un roadmap tecnolgico debera ser usado como un complemento para otra

metodologa o herramienta de administracin de la innovacin. Una de las principales

ventajas es que el roadmap tecnolgico es el que establece la unin entre los objetivos

estratgicos en el futuro, el negocio y planes de I+D al medio y largo plazo. Una

segunda ventaja importante es que puede ser usado muy bien como un punto inicial y

una base para establecerse y comunicar los planes estratgicos de negocio. Un

 41

roadmap tecnolgico conecta los planes para la mercadotecnia, finanzas (inversiones),

I&D y desarrollo de producto y la produccin.

Dentro de los roadmaps, mucha informacin en el desarrollo de objetivos, estatus, lnea

del tiempo, prioridades, posicin competitiva y parte ejecutiva estn combinadas.

En un aspecto ms amplio los hitos son determinados, los cuales son traducidos en

actividades y proyectos. Los mapas del camino tienen cierta jerarqua. Atrs de cada

actividad puede existir un segundo mapa de camino para esa particular actividad. Estos

mapas de camino son agendas para las actividades de las varias organizaciones. En la

prctica, se convertir claro que los planes sern frustrados de varias maneras y

necesitarn ser ajustados en una base continua. Realizar mapas de camino es una

actividad de salida. De cualquier forma los mapas de camino necesitan ser traducidos

en proyectos en concreto. (Janszen, s.f.).

El proceso de roadmapping, en el cual el roadmap es desarrollado comunicado,

revisado y actualizado (Li y Kameoka, 2003), es con frecuencia considerado como igual

o de mayor importancia al roadmap que es el producto del proceso. La complejidad de

Investigacin y Desarrollo, desarrollo de producto, produccin, mercadotecnia y

administracin del negocio demanda a un amplio espectro de gente de diferentes

funciones, niveles e inclusive organizaciones, para que estas se involucren en el

proceso del roadmap en caso de que un plan estratgico integral sea desarrollado. Los

beneficios clave de de implementar esta tcnica exitosamente, es la administracin y

reduccin de riesgos asociados con la complejidad y la incertidumbre, junto con la

 42

alineacin de la estrategia en la organizacin o entre organizaciones. (Yoon et al.,

2008).

OTR: Proceso De Roadmapping Tecnolgico y Operativo en Pequeas y

Medianas Empresas de Singapur

Con el objetivo de ayudar a las pequeas y medianas empresas de Singapur a

identificar y seleccionar tecnologas emergentes para obtener beneficios en su negocio.

El proceso de Roadmapping tecnolgico y Operativo (OTR) ha sido introducido y

aplicado a ms de setenta compaas. El alcance de la aplicacin de estos roadmaps

vara desde la estrategia completa de tecnologa de una empresa hasta un plan de

desarrollo enfocado a un rango de productos. De cualquier manera la mayora de las

compaas han usado este proceso (OTR) para desarrollar todo el plan estratgico de

una compaa.

A continuacin revisaremos el proceso basado en el Plan- T de la Universidad de

Cambridge (T-Plan, Phaal et al., 2001). Se enfoca bsicamente en los roadmaps de

producto-tecnologa donde las empresas buscan alinear decisiones con tendencias.

Estos roadmaps orientados al mercado se enfocan en la arquitectura tradicional de

los roadmaps, mostrada en la figura 14.

 43

Figura 14. Arquitectura de Roadmap

Fuente: Holmes y Ferrill, 2008

Esta arquitectura sita la informacin del mercado en la parte superior del roadmap y

despus la usa para direccionar el pensamiento a los productos y servicios requeridos

(capa de en medio), la cual traduce el pensamiento a los planes de accin y

tecnologas requeridas (capa inferior). El proceso inicial de crear un roadmap lleva a la

compaa a realizar cinco mdulos esenciales. Vase Figura 15.

 44

Figura 15. Proceso De Roadmapping Tecnolgico y Operativo

Fuente: Ibid.

Mdulo 1- Evaluacin

Est sesin sirve como preparacin para establecer la dinmica de los talleres futuros.

Usualmente el proceso es discutido con el equipo que se va a involucrar con la

creacin del roadmap. El equipo es llevado a travs de una entrevista

semiestructurada para entender la posicin actual de la organizacin en trminos de

estrategia, tecnologa y ambiente. Esta sesin lleva tambin al equipo a empezar a

pensar acerca de los planes futuros de la organizacin. Los objetivos del proceso del

roadmap, alcance y plazos son identificados tambin.

Mdulo 2- Entorno de mercado y Objetivos de Negocio

La segunda sesin involucra una sesin de lluvia de ideas para identificar y acordar

acerca de las dimensiones claves de productos, desempeo de la compaa, e

impulsores de mercado (externo) y negocio (interno). El equipo va a trabajar a travs

de un nmero de ejercicios para establecer los criterios antes mencionados para

diferentes segmentos de mercado as como establecer algunos grupos de temas y

asignar prioridades. La priorizacin de los objetivos de la compaa (impulsores

internos) es un resultado clave de este taller. El contexto estratgico general es

 45

considerado y se identifica la falta de conocimiento en reas claves para su inicial

investigacin antes de la siguiente sesin.

Mdulo 3- Ofrecimiento de Productos/Servicios

Las especificaciones claves de los productos o servicios son identificadas, agrupadas y

son evaluados sus impactos en el mercado y sus impulsores de negocio. El desarrollo

de estrategias alternas de productos o servicios son consideradas y la falta de

conocimiento en reas claves son identificadas para su investigacin. El nfasis de

esta sesin sigue estando en las dimensiones de ofrecimiento de los productos o

servicios que la gente de la compaa cree necesarias para competir en los mercados

definidos en cierto nmero de aos.

Mdulo 4 - Tecnologa

Las opciones de tecnologa alterna capaces de contribuir a las especificaciones

deseadas de productos son identificadas y agrupadas en tpicos y se evala su

potencial impacto al ofrecimiento del producto. Otra vez la falta de conocimiento de

reas claves es identificada para su investigacin. En este mdulo el equipo discute la

viabilidad y el uso prctico de la tecnologa actual y/o tendencias potenciales futuras,

asuntos y tiempos de implementacin. Ntese que la tecnologa aqu es tomada en

trminos generales.

Mdulo 5- Trazar el diagrama

Los resultados de las sesiones pasadas son puestos juntos en un roadmap. Los hitos

son identificados y la evolucin del ofrecimiento del producto es graficado junto con su
 46

correspondiente respuesta tecnologa para conseguir los fines del negocio. Este es el

punto de decisin final donde se toman las decisiones acerca de qu productos o

servicios sern ofrecidos y qu proyecto de tecnologa se llevar a cabo. Es tambin en

este punto donde el empuje tecnolgico es considerado. Aqu es donde la tecnologa

que est siendo desarrollada puede resultar en un nuevo producto que no ha sido

todava identificado a travs del aspecto del sondeo del mercado de la creacin del

roadmap. Las brechas claves son identificadas para su investigacin. Tambin puede

ser creada una subcapa que contenga detalles de los recursos generales disponibles o

necesitados como gente, habilidades y finanzas.

Despus de la creacin del roadmap, dependiendo de los objetivos de este, la empresa

har una revisin final del diagrama, para asegurar que est en lnea con los objetivos

de la empresa y que es viable conseguir. Despus la empresa desarrollar un plan de

90 das para empezar la implementacin del roadmap. El dueo del roadmap revisar

el progreso. (Holmes y Ferrill, 2008).

4. Revisin de Roadmaps

La actualizacin de Roadmaps puede ser considerada en dos niveles. La evidencia

anecdtica de las empresas que han desarrollado roadmaps sugiere que ellos llevan a

cabo sesiones de revisin a nivel tctico cada algunos meses, donde la administracin

examina el progreso a la fecha y lo compara con el plan del roadmap, pero solo

pequeos arreglos se hacen al roadmap. Lo anterior es considerado nivel tctico

porque no hay actualizaciones significativas de estrategia o de informacin llevadas a

cabo. Por lo contrario el propsito del proceso de actualizacin es el de desarrollar un

 47

mtodo para reescribir significativamente el roadmap y adems la oportunidad de

aplicar la retroalimentacin de lecciones aprendidas a las creaciones futuras de

roadmaps.

Una encuesta a 30 empresas llevada a cabo inmediatamente despus de completar su

primer roadmap mostr que todas esperaban actualizar su roadmap en un ao, y un

tercio de ellas esperaban una revisin cada 6 meses. El resultado de la encuesta

tambin arrojo que 50% de las empresas queran adoptar el proceso de creacin de

roadmap como parte de su proceso de planeacin estratgica anual, mientras el otro

50% planea usar el proceso de creacin de roadmap otra vez en algn punto para

apoyar algn proceso de actividad de planeacin tecnolgica en su organizacin.

(Holmes y Ferril, 2008).

La actualizacin estratgica debe de ser considerada en dos niveles. La primera es la

revisin del contenido del roadmap, la segunda es entender el proceso en el cual las

predicciones se han puesto en el roadmap. En particular la empresa tiene que

comprender y discutir qu factores hacen del roadmap preciso y qu otros causan

divergencias y fracasos al plan.

El roadmap es revisado en un punto particular en el tiempo para revisar qu

tecnologas fueron llevadas a cabo, cuales productos y servicios se ofrecieron al

mercado y cuales impulsores de verdad influyeron. Esta revisin es conducida de arriba

para abajo acorde con la arquitectura mostrada en la figura 14, ya que la seccin de la

tecnologa (capa de abajo) puede ser vista como un plan de accin.

 48

La revisin tecnolgica se enfoca en la capa de abajo del roadmap y busca categorizar

las tecnologas previamente planeadas en: llevadas a cabo, pospuestas, canceladas y

no puestas en el roadmap.

Ejemplos de algunas de las reglas que han surgido de la revisin de roadmaps son

descritas a continuacin junto con una explicacin de significado de cada frase.

- Apoyo/Soporte de la Alta Direccin de Proyectos Clave

Para que los proyectos sean exitosamente implementados la Alta Direccin debe hacer

suyo el proyecto y su manejo.

- Vigilar el Gasto de Capital para asegurar viabilidad

Asegurar que hay suficiente dinero disponible para empezar y completar el proyecto. Si

el presupuesto de gasto de Capital ya est distribuido y comprometido, no planear ms

gastos.

- Enfoque/ Objetivos claros

Asegurar que el proyecto tecnolgico tiene un objetivo claro y es entendido por todos.

-Llevaremos esto a cabo o esperaremos a que nos lo requiera el cliente?

Tener claro qu tecnologas se llevarn a cabo de manera interna y cules otras

esperaran a que las requiera el cliente antes de invertir en ellas.

- Tenemos las capacidades, conocimiento y recursos humanos?

 49

Asegurar que tenemos la capacidad en trminos de gente, con las capacidades y

conocimientos adecuados para completar el proyecto o con el presupuesto para

contratar una empresa externa que realice el proyecto.

Una vez que se complet la revisin es necesario tomar una decisin crtica acerca de

si el roadmap actual tiene algo de validez, requiere una actualizacin estratgica o si ya

est terminado (ya sea completado o expirado) y un roadmap completamente nuevo es

necesario. Una vez tomada esta decisin el proceso puede continuar. (Holmes y

Ferrill, 2008).

Figura 16. Ejemplo de Diagrama de Revisin

Fuente: Ibid.
 50

5. Actualizacin de Roadmaps

El ejercicio inicial es revisar los impulsores existentes (internos y externos) en el

roadmap viejo para ver si son aplicables todava y para identificar nuevos impulsores.

Impulsores pospuestos de la sesin de revisin deben ser tambin incluidos en este

proceso. Tambin es importante considerar los puntos aprendidos de la sesin de

revisin. Una vez que esto ha sido completado los impulsores son puestos en una tabla

en el roadmap en contra del tiempo.

Despus los productos y servicios son revisados para determinar qu aplica todava.

Es importante mantener las conexiones a los impulsores en esta etapa para asegurar

que los productos y servicios asociados puramente con impulsores existentes sean

retados y revisados para ver si son aplicables; y para entender cul impulsor apoyan

actualmente. Esta administracin de la informacin presenta uno de los principales

retos en actualizar roadmaps. En general se encontr muy difcil manejar la revisin de

la tecnologa de la misma manera. Adicionalmente, tambin fue encontrado que el

desarrollo de tecnologa y el cambio seran significativos en este nivel.

Consecuentemente cuando un conjunto nuevo de productos y servicios han sido

creados, se lleva a cabo una lluvia de ideas para determinar las nuevas tecnologas de

ahora en adelante en lugar de seguir con las antiguas.

El ejercicio original de crear roadmaps permite la creacin de temas de productos y

servicios. En trminos de actualizar se asume que los temas todava aplican y se van a

continuar agregando al roadmap durante su vida til. De cualquier manera donde se

encuentre que un tema ha sido descartado o abandonado, este puede ser borrado del
 51

roadmap y reemplazado con uno nuevo. Los temas deben de ser revisados pues ellos

pueden estructurar el pensamiento grupal e inhibir la creacin de nuevas ideas.

Para ayudar a la discusin acerca del ambiente externo en el que la compaa est

operando y sus pronsticos, un clculo que puede ser completado durante las sesiones

de revisin es acerca de la revisin de la estabilidad de la posicin de mercado de la

compaa. Esto puede llevarse a cabo al revisar los impulsores externos. Los

impulsores actuales son revisados y el nmero de ellos es tomado y comparado con el

nmero de impulsores externos identificados. Despus esto se discute con los equipos

para descubrir su significado. Ejemplos de algunas de las discusiones que han

ocurrido, es saber si hay muchos impulsores nuevos que no estaban en el pronstico

del roadmap anterior, entonces el mercado puede ser considerado como voltil o por

otro lado que la compaa ha mejorado en la identificacin de los impulsores y los ha

puesto en el roadmap. (Holmes y Ferrill, 2008).

Tabla 3. Proceso der Actualizacin de Roadmap

Fuente: Ibid.
 52

6. Madurez del Roadmapping

Durante la sesin de revisin del roadmap, la madurez de la organizacin en trminos

de roadmapping y cmo lo usan el roadmap se hace visible. Algunas organizaciones

usan el proceso de creacin de roadmap como un ejercicio visionario avanzado donde

el entregable clave del roadmap es una direccin acordada y una manera de avanzar

para la organizacin. Esto se hace claro cuando se mira al nmero de proyectos

tecnolgicos llevados a cabo y productos sacados al mercado.

Otras organizaciones ha completado muchos ms proyectos tecnolgicos y han sacado

muchos ms productos o servicios al mercado. Estas organizaciones han tendido a ver

al roadmap ms como un ejercicio de planeacin estratgica con el roadmap

ofreciendo un punto de partida al proceso de presupuesto y al proceso de

administracin por objetivos.

Durante este proceso asuntos claves de la compaa se tornaron visibles. Una

organizacin que particip en la revisin not que un gran nmero de sus proyectos

tecnolgicos fueron completados (80%), sin embargo solo un pequeo nmero de

productos alcanzo a ser sacado al mercado (25%). Y por lo tanto hubo una

desconexin entre algunas tecnologas y la capa de productos y servicios o entre

ingeniera y mercadotecnia, si se mira a la organizacin funcional. Esto lleva a una

discusin fructfera y honesta acerca de qu se necesita mejorar en la nueva creacin y

accin del roadmap. (Holmes y Ferrill, 2008).

 53

Beneficios de la creacin y actualizacin del roadmap

Los beneficios de crear un roadmap se pueden dividir en dos reas claves, el roadmap

por s mismo y el proceso de crearlo. El proceso de crear un roadmap requiere gente

de varias partes de la organizacin, y a travs de un proceso definido, les permite

desarrollar un plan en conjunto. El uso del lenguaje en el roadmap tambin tiene un

beneficio ya que las definiciones se vuelven ms claras durante las sesiones de

roadmaps y el mismo significado es entendido por todos los participantes. La

organizacin que ya ha pasado por un proceso estructurado de revisin, donde el plan

previo fue analizado grupalmente est ahora en una posicin ms solida de desarrollar

la segunda generacin de roadmaps. La compaa tiene experiencia en roadmapping y

entiende cual ser el resultado del proceso, de esta manera, ahora puede utilizar

mayores esfuerzos para enfocarse en la creacin del roadmap. El rea de anlisis del

roadmap permite al equipo dirigir su enfoque clave de administracin (los proyectos

tecnolgicos que se han completado y todos aquellos que se encuentran en el roadmap

que no han sido completados son analizados, los productos y los servicios al mercado,

etc.). Esto es sistemtico y la razn del por qu algunas cosas se hicieron y otras no

son discutidas abiertamente y entendidas.

Evidencia basada en ancdotas sugiere que las compaas que han llevado a cabo el

proceso de roadmapping, se estn convirtiendo ms conscientes de su entorno

operativo externo y estn pensando ms efectivamente acerca de cmo los cambios en

el mundo de afuera van a tener un impacto en la compaa. Las compaas tambin

sugieren que el uso de una arquitectura estructurada de roadmap para comunicarse

con sus empleados, socios, clientes, etc. Tambin ha sido de gran beneficio. El uso de
 54

la misma arquitectura significa que la organizacin proyecta un nivel de continuidad de

proceso. Esto significa que una vez que las personas externas entienden la

arquitectura del roadmap van a entender el roadmap y la direccin futura de la

organizacin. (Holmes y Ferrill, 2008).

Un proceso formal para la revisin y actualizacin de roadmaps de tecnologa y

operacin ha sido desarrollado y probado en diez organizaciones. Este proceso es

aplicable a esas compaas que desean formalmente actualizar sus roadmaps y ms

experiencia es ganada cada que estas compaas completan sus revisiones. El

aspecto principal del proceso de actualizacin es la revisin de la retroalimentacin

acerca de qu fue lo que ocurri en el roadmap previo y los ejercicios claves de temas

o asuntos que se llevaron a cabo para crear reglas para un mejor roadmap. Tambin

ha sido encontrado generalmente que el proceso de revisin cristaliza preguntas

estratgicas claves que necesita acuerdos antes de moverse al roadmap, lo cual

requiere un uso ms amplio de tcnicas facilitadoras para resolver.

Las reas de trabajo futuro han sido identificadas e incluyen el desarrollo de una

herramienta que ayude a manejar los nexos de los impulsores, productos y servicios y

tecnologas a travs del proceso de actualizacin. Otra rea de trabajo futuro es el

desarrollo de un proceso que ayude a identificar cuando el roadmap necesite

actualizacin. El rea final de investigacin futura es el desarrollo de un modelo

maduro para la adopcin del roadmapping tecnolgico y operativo en las Pequeas y

Medianas Empresas de Singapur. (Holmes y Ferrill, 2008).

 55

7. Roadmaps y Anlisis Morfolgico (MA)

Esta metodologa usa enfoques sistemticos para analizar los datos cuantitativos

obtenidos de fuentes disponibles. Este mtodo usa una tcnica basada en sistemas en

vez de expertos, usando informacin que ha sido acumulada en bases de datos ya sea

de compaas o de gobiernos. Adicionalmente mientras los roadmaps tradicionales

tienden a concentrarse en un nivel general de planeacin estratgica de productos y

tecnologas en un punto en el tiempo, este enfoque tiene como fin el desarrollar una

vista detallada de posibles productos y configuraciones de tecnologa que son fciles

de actualizar. Para esta finalidad, documentos de patente y manuales de producto

sirven como la principal fuente de datos, y la explotacin de datos y textos es utilizada

para pre- procesar los datos brutos.

El mtodo de anlisis morfolgico es normalmente usado para estructurar un problema

a travs de descomponer un sistema en diferentes subsistemas, identificando la

morfologa de los productos existentes y la tecnologa y como resultado sugiriendo

nuevas oportunidades para el desarrollo de roadmaps. De esta manera los roadmaps

basados en este mtodo pueden contribuir a mejorar el proceso del desarrollo de

roadmaps, utilizando grandes volmenes de datos de producto y tecnologa que de otra

manera serian inaccesibles. El uso de datos cuantitativos permite que el roadmap sea

actualizado automticamente sin trabajo manual, porque el proceso puede ser

fcilmente estandarizado, haciendo eficiente el desarrollo del roadmap.

Las tcnicas de explotacin de datos y textos tienen el objetivo de descubrir

conocimiento en datos de texto sin estructura. La mayora de las herramientas de

 56

explotacin de datos y textos asumen que las palabras claves pueden ser usadas para

etiquetar contenido importante de documentos, as pues el descubrimiento de

conocimiento se da a travs de estas etiquetas (Feldman y Hirsh, 1996). Por lo tanto

este enfoque es comnmente usado para clasificar documentos en categoras por

medio de la definicin de patrones. (Sebastiani, 2002) o agrupar documentos

atendiendo a su similitud (Dhillon y Modha, 2001). Sin embargo, investigaciones ms

recientes se enfocan en estructurar el contenido de documentos con palabras clave

(Freitag, 1998; Hsu y Chang, 1999) o extrayendo informacin valiosa de documentos

por medio de identificar sus temas, resumiendo sus contenidos o visualizando las

relaciones entre los documentos. (Rohrer et al., 1998; Mani y Maybury, 1999; Clifton,

2004).

Tpicamente un sistema consiste de una sntesis de un nmero de subsistemas

separados, y cada uno de estos puede ser comprendido de diferentes maneras. El

Anlisis Morfolgico permite una categorizacin y evaluacin sistemtica de posibles

combinaciones alternativas de subsistemas a realizar. Por consiguiente, el Anlisis

Morfolgico puede ser definido como un enfoque de modelo no cuantificado para

estructurar y analizar problemas tecnolgicos, organizacionales y sociales a travs del

desglose de un tema en un nmero de dimensiones fundamentales (Wissema, 1976).

Dos elementos clave de este enfoque son el anlisis sistemtico actual y futuro de la

estructura de dominio, y un fuerte estimulo para la invencin de nuevas alternativas que

cumplan los requerimientos impuestos. (Glenn y Gordon, 2003).

La forma general de una matriz morfolgica, un elemento base del Anlisis Morfolgico

es presentado en la tabla 4. (Meredith y Mantel, 2005). Este ejemplo de matriz examina

 57

el posible desarrollo de relojes con el eje horizontal definiendo los atributos que

caracterizan una tecnologa, mientras el eje vertical identifica maneras posibles de

realizar los atributos. El Anlisis Morfolgico puede identificar mejoras potenciales en la

tecnologa actual arrojando combinaciones que no se haban tomado en cuenta,

empezando con soluciones existentes o ya conocidas como la combinacin de cuerda

manual, almacenamiento de peso, muelle motor, ruedas de equilibrio, accionamiento

por pin y manecillas. El numero total de configuraciones en este caso es de 1,536,

calculado al multiplicar las opciones para cada atributo (4 x 4 x 2 x 4 x 3 x 4). Las

oportunidades para cada nuevo desarrollo pueden ser identificadas eliminando las

configuraciones existentes, las cuales son identificadas en la matriz morfolgica de los

1,536 casos. La prioridad de las alternativas restantes debe de ser investigada por

expertos, para evaluar su viabilidad para la planeacin de un nuevo desarrollo de

producto.

Tabla 4. Ejemplo de una Matriz Morfolgica (Meredith y Mantel, 2005)

Citado desde: Yoon et al., 2008

 58

Software para ayudar a ejecutar el Anlisis Morfolgico han sido desarrollados y

comercializados, y han ayudado a investigadores a construir una matriz morfolgica y a

evaluar la prioridad de las alternativas ms fcilmente.

Tomando una perspectiva de Anlisis morfolgico, los diseadores de productos

empiezan a disear un proceso efectivamente a travs del anlisis de un conjunto de

palabras clave (por ejemplo, funciones y caractersticas) que representan un concepto

de producto potencial. Las palabras claves ya existentes o que no son importantes son

eliminadas y las que son novedosas, emergentes o prometedoras son identificadas

para mayor escrutinio.

Esta tcnica se enfoca en los roadmaps de producto y tecnologa porque intenta

identificar configuraciones de productos que reflejen necesidades de mercado y

explore las configuraciones de tecnologa que puedan llevar a cabo los productos

identificados.

La principal caracterstica que diferencia a los roadmaps basados en esta tcnica de

los basados en la tcnica tradicional de TRM es que puede presentar configuraciones

detalladas de tecnologa a travs del anlisis de la informacin proveniente de diversas

fuentes disponibles de documentos relacionados a productos y tecnologas.

La explotacin de datos facilita que la informacin que se encuentra en un gran

conjunto de documentos sea extrada y que un anlisis de correlacin ligue las

configuraciones de productos y tecnologas a las palabras claves.

Algunas tcnicas computacionales pueden ayudar como base a esta tcnica, pero los

roadmaps basados en MA no pueden ser totalmente automatizados.

 59

Se considera que esta metodologa tiene un enfoque hbrido (Ver Taxonoma de

Roadmaps segn fuente de informacin) en el cual mientras se puede producir

informacin significativa como las de configuraciones de productos y tecnologa y

alternativas para nuevos desarrollos tecnolgicos, decisiones crticas acerca de la

seleccin de desarrollos tecnologas prometedoras y la definicin de estructuras

morfolgicas deben ser tomadas por tcnicos y diseadores. La Tabla 5 muestra las

diferencias entre un roadmapping tradicional y el basado en el Anlisis Morfolgico.

(Yoon et al., 2008).

Tabla 5. Comparacin entre el Roadmapping tecnolgico tradicional (TRM) y el

Roadmapping basado en el Anlisis Morfolgico

Fuente: Ibid.

Datos

Hay dos fuentes principales de datos que deben de ser recolectados para

emprender el proceso de roadmapping tecnolgico. El primer y segundo

 60

mdulos requieren documentos para extraer palabras clave, mientras que el

tercer mdulo depende de los resultados de los dos primeros. En el primer

mdulo de anlisis de producto, documentos que describen las caractersticas

de productos puede servir como datos de entrada. Muchas fuentes de

documentos relevantes pueden ser encontradas en las empresas, como

manuales, catlogos, detalles de las especificaciones de productos y

documentos de diseo, los cuales reunidos permiten que las caractersticas del

producto sean analizadas y las palabras claves seleccionadas, identificadas. Sin

embargo, si el proceso de roadmapping busca tomar en consideracin los

productos de los competidores, se debe de depender entonces en documentos

del dominio pblico, como manuales de producto y catlogos.

Para el mdulo de anlisis de tecnologa documentos tecnolgicos detallados

deben ser recolectados, incluyendo reportes de investigacin de la compaa y

documentos de diseo de producto, junto con fuentes de dominio pblico que

este disponibles. Mientras este mdulo puede sufrir de la misma falta de

informacin competitiva que el mdulo de anlisis de producto, datos pblicos

como las patentes permiten a los investigadores acceder a informacin

tecnolgica relativamente profunda. Las patentes ofrecen una fuente de

informacin til y de alta calidad, presentada en un formato consistente, que

puede ser usada como la principal fuente de datos en el segundo mdulo. (Yoon

et al., 2008).
 61

Proceso

El proceso consiste en 3 mdulos, los cuales contienen sub procesos

1. Mdulo de Anlisis de producto, en el cual las configuraciones de productos

prometedores son exploradas. Al final la matriz morfolgica del producto de

inters es definido por un dominio de expertos y las configuraciones de los

productos existentes son identificadas por palabras clave extradas de

documentos recolectados. Consecuentemente, nuevas configuraciones

potenciales valiosas pueden ser priorizadas de la lista de alternativas, y un plan

para el desarrollo de un nuevo producto puede ser plasmado as como una lnea

de tiempo para crear un roadmap de producto.

2. Mdulo de Anlisis de la tecnologa, el cual tiene como finalidad el de articular

las caractersticas de la tecnologa y entender las tendencias asociadas con la

tecnologa existente. Este mdulo despliega un proceso similar al primer mdulo

porque el principal objetivo de los dos primeros mdulos es analizar la

morfologa de los productos existentes y las tecnologas.

3. Mdulo del mapeo, aqu es donde la relacin entre los productos y las

tecnologas son investigadas a travs de un anlisis de correlacin de sus

palabras clave. Como resultado, el proceso de roadmapping puede ser

completado al desarrollar la parte del roadmap que puede llevar a cabo el plan

de desarrollo de producto. (Yoon et al., 2008). La tabla 6 explica los objetivos,

datos de entrada y salida de los tres mdulos.

 62

Tabla 6. Objetivos, Datos de Entrada y Salida de los tres mdulos

Fuente: Ibid.

Aplicaciones

Demanda de Mercado contra Empuje tecnolgico

En el diseo y desarrollo de nuevos productos, hay orientaciones extremas que pueden

ser adoptadas: la demanda de mercado contra el empuje tecnolgico; aunque en la

realidad la eleccin de productos usualmente reflejan la combinacin de estos dos, esto

debido a que los productos y servicios exitosos deben de satisfacer una necesidad de

mercado y deben ser posibles de desarrollar a travs del despliegue de la tecnologa,

sin embargo el punto de partida para el desarrollo de productos puede ser basado en

cualquier enfoque. En el enfoque de demanda de mercado debe ser establecida una

 63

necesidad clara de mercado o de un cliente, para la cual se desarrollan conceptos de

productos, los cuales tienen el potencial de satisfacer los requerimientos expuestos, y

despus las soluciones tecnolgicas son buscadas, las cuales puedan satisfacer la

funcionalidad y desempeo deseado del producto, o a travs de la adquisicin de

fuentes externas como son los proveedores. En el enfoque de empuje tecnolgico

posibles productos y funciones son explorados, los cuales pudieran ser llevados a cabo

por medio de tecnologas disponibles, basndose en el supuesto de que pudieran

satisfacer una necesidad de mercado.

En las dcadas pasadas ha habido un cambio al alejarse del empuje tecnolgico hacia

industrias y tecnologas maduras, esto debido al alto costo de fracasos de mercado, as

que el nfasis tiende a ser en el mercadeo estratgico, basndose el desarrollo de

productos en las bases del claro entendimiento de la voz del cliente. Esto se ha

convertido particularmente importante al tiempo que las necesidades del cliente se han

vuelto ms diversas, complejas y demandadas en una economa global. Sin embargo

para tecnologas emergentes o donde totalmente nuevas aplicaciones tecnolgicas son

buscadas, un enfoque de empuje tecnolgico puede ser apropiado.

Estos dos enfoques son tambin aplicados al desarrollo de roadmaps, el proceso

descrito para aplicar la metodologa de Anlisis Morfolgico puede ser modificado de

acuerdo al propsito del roadmap. En el caso donde haya grandes volmenes de

documentos tecnolgicos y los participantes traten de explorar e identificar nuevos

productos donde la tecnologa pueda ser utilizada, el segundo mdulo (anlisis de la

tecnologa) puede ser ejecutado como el primer paso, seguido del anlisis de patente.
 64

Este tipo de enfoque de roadmapping representa a la orientacin de empuje

tecnolgico, porque la capacidad tecnolgica cataliza el desarrollo de producto.

Innovacin Radical vs Incremental

Una distincin comn que es enfatizada en la investigacin relacionada con la

innovacin, es la diferencia entre innovacin radical y la incremental. Mientras que la

innovacin incremental es asociada con el avance de paso por paso de los sistemas

actuales, la innovacin radical puede alterar el sistema actual econmico o tecnolgico,

y puede resultar en nuevos modelos de negocio. Arriesgadamente, la innovacin que

altera o perturba es a menudo asociada con compaas emprendedoras pequeas (por

ejemplo escisiones de Universidades), cuando la innovacin incremental es asociada

con mercados maduros, compaas, productos y tecnologas, que buscan mantener su

dominio en el mercado, el manejo de ambas innovaciones, incremental y radical en la

misma organizacin puede ser desafiante, y grandes compaas han adoptado un

nmero de estrategias para lidiar con esto, incluyendo alianzas, adquisiciones o

estructuras organizacionales. El roadmapping tecnolgico basado en el Anlisis

morfolgico puede ser diseado para generar roadmaps de innovacin radical o

incremental. (Yoon et al., 2008).

Ventajas y desventajas

Las principales ventajas de esta metodologa de anlisis morfolgico es su naturaleza

sistemtica, autnoma, y cuantitativa y su habilidad para apoyar el descubrimiento.

Este enfoque investiga exhaustivamente un conjunto de configuraciones posibles que

pueden ser pasadas por alto por los humanos, de una manera sistemtica.
 65

Adicionalmente los roadmaps desarrollados pueden ser actualizados fcilmente, con un

mnimo involucramiento de expertos, porque una vez que la matriz morfolgica inicial y

la seleccin de palabras claves han sido establecidas, estas son totalmente reusables

y nuevos datos pueden ser aadidos y analizados fcilmente, ayudados por una

metodologa sistemtica. Adems este enfoque puede estimular ideas creativas de

otras reas de producto y tecnologa a travs de la bsqueda de documentos

relevantes. Tambin porque este enfoque aprovecha una gran cantidad de informacin

contenida en una extensa documentacin de producto y tecnologa que a menudo es

archivada, pero que es difcil para los humanos acceder usando las tcnicas de

roadmapping tradicional, el resultado es la obtencin de roadmaps con una base ms

slida de hechos.

Sin embargo, el roadmapping basado en el Anlisis Morfolgico tiene desventajas

potenciales. Las personas que estn ms acostumbradas a usar las formas

tradicionales de desarrollo roadmaps pueden mostrarse renuentes a aprender y aplicar

esta nueva tcnica, junto con la percepcin de carga de trabajo adicional asociada con

la construccin de una matriz morfolgica y la identificacin de palabras claves. Otra

desventaja potencial es la posibilidad de que matrices ambiguas o incorrectas puedan

resultar en roadmaps engaosos o incorrectos, si este enfoque es usado sin cuidado o

experiencia inapropiada. Las matrices morfolgicas y de correlacin son estructuras

clave de este enfoque, las cuales influencian decisivamente los siguientes pasos,

entonces si estas matrices no son construidas con cuidado y anlisis preciso pueden

arrojar conclusiones errneas. De esta manera, la retroalimentacin de los expertos es

 66

crucial para definir estas matrices y las palabras claves seleccionadas. (Yoon et al.,

2008).

Limitaciones e Investigaciones Futuras

Este enfoque ayuda a los investigadores a entender las tendencias y las relaciones

entre productos y tecnologa, planear sus desarrollos y a divisar estrategias para

adquisiciones tecnolgicas.

Sin embargo, esta investigacin tiene varias limitaciones porque es un estudio

exploratorio para abordar la aplicacin del enfoque basado en el ordenador en un tema

donde la colaboracin de expertos es un aspecto principal. Primeramente porque una

matriz morfolgica tiene que ser articulada por atributos y niveles, variables continuas

como tiempo, tamao y duracin, son difciles de incluir. En segundo lugar, el enfoque

propuesto no presenta un mtodo de priorizacin sistemtico para jerarquizar

alterativas percibidas. An cuando este paso es obviamente dependiente de los

expertos, una nueva metodologa necesita proveer informacin valiosa para apoyar sus

decisiones. Finalmente esta investigacin tiene que depender de fuentes de

informacin pblica disponible (manuales de productos y documentos de patente), en

vez de documentos confidenciales preservados por las compaas. El uso de ms

documentos especficos de empresas puede resultar en palabras claves ms

especficas y relevantes que reflejen las caractersticas subyacentes de los productos y

tecnologas de una compaa en particular. Investigaciones futuras pueden resolver

estas limitantes. En primer lugar, el rango de variables que pueden caracterizar a un

 67

producto o una tecnologa deben expandirse para caracterizar totalmente los rasgos o

aspectos que los describen. En segundo lugar la prioridad de las alternativas debe ser

ofrecida analizando el valor econmico o el valor tecnolgico de las oportunidades.

Varias tcnicas de valuaciones pueden ser aplicadas a esto. Finalmente, para

desarrollar y probar totalmente esta metodologa, es requerido un enfoque prctico y

real en proyectos de innovacin, utilizando documentos de la empresa en colaboracin

con los expertos tcnicos y comerciales en la firma.

Implicaciones Directivas

Los diccionarios de productos y tecnologas son tan crticos en la definicin de la

configuracin de los productos y de la tecnologa, que estos deben ser desarrollados

clara y precisamente. No obstante, es posible que los trminos importantes falten en

los diccionarios, lo cual puede llevar a una decisin errnea sobre desarrollo

tecnolgico.

En segundo lugar, el uso preciso de anlisis cuantitativo requiere cuidadosa

identificacin, seleccin y filtracin de datos brutos. Los mejores datos son aquellos

documentos que consisten en textos en lugar de figuras, tablas o grficas, esto por el

uso de la tcnica de explotacin de datos adoptada como pre-procesamiento. Si los

usuarios quieren mayor rendimiento de este enfoque, necesitan producir documentos

que usen palabras claves claras y explicaciones, y describir el rea de producto donde

una tecnologa desarrollada puede ser usada claramente, porque la relacin entre

producto y tecnologa debe ser analizada en el tercer mdulo. En tercer lugar, este

enfoque bsicamente adopta un proceso secuencial. El proceso consiste en tres

 68

mdulos, pero el primer y segundo mdulos pueden ocurrir al mismo tiempo, porque

sus resultados son mezclados en el tercer mdulo, el cual puede alentar a la

retroalimentacin entre estos dos mdulos para la definicin de las matrices

morfolgicas.

Por ltimo, el proceso de roadmapping tecnolgico basado en el Anlisis Morfolgico

puede ser practicado desde cualquiera de las orientaciones de empuje tecnolgico o

demanda de mercado, Si una compaa tiene una gran calidad en diseo de producto,

puede encontrar tecnologas potenciales que pueden satisfacer los requerimientos de

productos en la orientacin de demanda de mercado. En este caso, los documentos de

patente pueden ser recolectados para buscar tecnologa relevante. Por otra parte, una

compaa que tiene gran habilidad tecnolgica tendr la intencin de diferenciar su

portafolio de productos. As, los elementos tecnolgicos subyacentes estimulan nuevos

desarrollos de productos. Para esto, los investigadores necesitan enfocarse en

recolectar documentos que expliquen productos actuales y futuros propios y de otras

compaas tambin en detalle. (Yoon et al., 2008).

8. Roadmapping usando Patentes

Generalmente los roadmaps han sido desarrollados utilizando un enfoque cualitativo

que depende de expertos en la tecnologa meta. El anlisis tecnolgico basado en el

conocimiento de expertos tiene numerosas ventajas, pero tambin conlleva varias

limitaciones como el alto costo, complejidad e inconsistencias (Kostoff, 1998). Por

ejemplo, los roadmaps tradicionales generalmente tienden a sobrevalorar el

conocimiento cualitativo y dependiente de expertos en lugar de incorporar informacin

 69

cuantitativa y objetiva (Lee et al., 2008). Adems de que algunas compaas

encuentran con frecuencia que los roadmaps son caros. (Kostoff et al., 2004).

Para remediar estos problemas, los investigadores han tratado de desarrollar roadmaps

a travs de la aplicacin de tcnicas de anlisis cuantitativos usando el enfoque basado

en palabras claves. El enfoque basado en las palabras clave utiliza tcnicas de

explotacin de datos para analizar informacin tecnolgica. Este enfoque basado en

las palabras clave mejora la eficiencia y eficacia del proceso de creacin de un

roadmap. Por ejemplo, el desarrollo de un sistema que ayude a visualizar, documentar,

diseminar y actualizar roadmaps puede incrementar la eficiencia y el proveer de

informacin significativa, para apoyar la toma de decisiones sistemtica puede

incrementar la eficacia.

Aunque el enfoque basado en las palabras clave para desarrollar roadmaps puede

vencer estas limitaciones de los enfoques cualitativos, no puede representar cmo las

tecnologas son usadas en su rea tecnolgica, indicar como afectan otras tecnologas

o identificar el propsito de palabras claves tecnolgicas. Esta limitacin restringe el

valor de los datos de salida del roadmap basado en palabras clave.

Para resolver este problema, este estudio utiliza el concepto de funcin para apoyar el

anlisis cuantitativo para el desarrollo del roadmap. Funcin es definida como la

accin cambiante de una caracterstica de cualquier objeto (Savransky, 2000). El

concepto de funcin puede proveer informacin de los usos y propsitos de una

tecnologa. Para representar una funcin, una estructura sujeto-accin-objeto (SAO) es

comnmente usada. (Choi et al., 2013).

 70

Anlisis tecnolgico basado en SAO (Subject-Action-Object) o Sujeto-Accin-

Objeto

El concepto de la estructura SAO es originado de la Teora para Resolver Problemas

de Inventiva (acrnimo en ruso: TRIZ), que describe patrones para resolver problemas

tcnicos. Genrich Altshuller utilizo el concepto de funcin y desarrollo el TRIZ a travs

de la generalizacin y abstraccin de tecnologas despus de un extensivo anlisis de

200,000 patentes, despus uso el enfoque funcional para sugerir patrones de evolucin

tecnolgica (Altshuller, 1984). Una estructura SAO est basada en el enfoque

funcional usado en TRIZ.

Una estructura SAO permite a los conceptos claves ser representados en lugar de

palabras claves (Cascini el al., 2004) y puede expresar relaciones entre medios y

fines (Moehrle et al., 2005). Una estructura SAO puede ser organizada en un formato

problema-solucin, si la accin-objeto (AO) fija el problema y el sujeto (S) forma la

solucin. (Moehrle et al., 2005). Por ejemplo, una estructura SAO puede simplemente

representar la funcin de una batera as: batera energiza la bombilla, en este

ejemplo, batera es el sujeto, energiza es la accin y bombilla es el objeto. El

propsito tecnolgico de batera es energizar la bombilla, y la funcin de la batera

es energizar la bombilla.

Muchos investigadores han tratado de determinar cmo usar la estructura SAO para el

anlisis tecnolgico, Cascini et al. (2004) disearon el PAT Analyzer, el cual utiliza

modelos SAO extrados de documentos de patente para buscar contenidos de patente.

 71

El PAT Analyzer permite la bsqueda por conceptos clave en lugar de palabras

clave. Usando la informacin extrada del PAT Analyzer, Cascini condujo un estudio

para buscar contradicciones TRIZ (Teora para Resolver Problemas de Inventiva)

(Cascini y Russo, 2006), y para medir similitudes de patente a travs de la comparacin

de ramificaciones de invenciones. (Cascini y Zini, 2008).

Otro enfoque, es usar la estructura SAO para analizar similitudes de patentes. Moehrle

et al. (2005) sugieren un mtodo que usa los perfiles de los inventores para apoyar

decisiones de recursos humanos y Bergmann et al. (2008) usaron similitudes de

patentes para analizar el riesgo de violacin de patentes. Yoon y Kim (2011)

propusieron una red de patentes basada en el anlisis de la semntica de las patentes

utilizando la estructura SAO. Ellos sugirieron nuevos ndices para identificar la

importancia tecnolgica de las patentes, las caractersticas de las agrupaciones de

patentes y las habilidades tecnolgicas de los competidores. Recientemente, algunos

investigadores se han enfocado en cmo usar la estructura SAO para mejorar la

precisin de los mtodos de comparacin para evaluar similitudes de patentes.

(Sternitzke y Bergmann, 2009; Moehrle, 2010).

Las estructuras SAO pueden ser tambin aplicadas a las tcnicas de anlisis de redes.

Choi et al. (2011), sugirieron usar el anlisis de red SAO de patentes para identificar

tendencias tecnolgicas.

Las estructuras SAO tambin pueden ser usadas para proveer informacin para el

desarrollo de roadmaps tecnolgicos (TRM). La Investigacin del anlisis tecnolgico

usando estructuras SAO se encuentra todava en las primeras etapas, todava debe ser
 72

considerado como usar las estructuras SAO para el anlisis tecnolgico. De cualquier

manera, las estructuras SAO pueden proveer mayor informacin tecnolgica que las

palabras clave. De esta manera, pensamos que las estructuras SAO pueden proveer

un rango de informacin tecnolgica que puede ser til para el desarrollo de roadmaps

tecnolgicos. (Choi et al., 2013).

Informacin de Patente como fuente para los Roadmaps

Las patentes son tiles para estimular el estatus y las tendencias de las tecnologas

emergentes (Archibugi y Planta, 1996). Las patentes tambin contienen valiosa

informacin actualizada y proveen informacin confiable y objetiva con referencias a

Investigacin y Desarrollo (Fleisher y Bensoussan, 2003; Wanner et al., 2008). Por

estas razones, la informacin de patente ha sido ampliamente usada para identificar

tendencias tecnolgicas y ayudar a formular la planeacin tecnolgica (Narin, 1993;

Reitzing, 2004). Recientemente, la explotacin de las patentes, la cual es una tcnica

de encuesta sistemtica y anlisis de documentos de patente para lograr objetivos

corporativos tecnolgicos estratgicos, ha sido investigada en el rea de gestin

tecnolgica.

La informacin de patente es administrada como una enorme base de datos y tiene

bien definida sus datos bibliogrficos, sta informacin es fcil de acceder y procesar

para los anlisis tecnolgicos basados en el ordenador o computadora.

Los contenidos de un documento de patente pueden ser agrupados en dos categoras.

El primer grupo incluye artculos estructurados llamados datos bibliogrficos (ttulos,

nmero de patente, dato de expedicin, concesionarios), y el segundo grupo est

 73

compuesto por artculos no estructurado

os que son descripciones de la in
nvencin. ((Choi

013).
et al., 20

Formato
o de Roadm
map basad
do en SAO
O

El tipo de
d roadmap
p bsico (T
TRM) est formado po
or un diagrrama de tres capas que

contiene n basada en el tiemp

e informaci po (ERIMA, 1997).

Este tipo
o de roadm
map de tres
s capas co
onsiste de iinformacin
n de merca
ado, produccto y

tecnolog
ga. De esta
as tres cap
pas, las cap
pas de prod
ducto y tecnologa son
n las ms
tiles

para pla
aneacin de producto
o (Phaal ett al., 2001;; Lee et all., 2008). E
Este estudiio se

enfoca en
e estas do
os capas y aade una
a capa de funcin all formato sugerido basado

en la esttructura SA
AO.

Figura
F 17a. Formato de
d roadmap
p basado en
n SAO (Sujjeto-Accin
n-Objeto)

Fuente: Choi et al., 2

2013
 74

Figura
a 17b. Ejem
mplo de roadmap basa
ado en SAO
O (Ensamb
ble Membra
ana-Electrod
do)

Fu
uente: Ibid.

El forma
ato basado
o en SAO (Figura
( 17a
a) consiste
e de tres capas: prod
ducto, funciin y

tecnolog
ga, (Ver ta
abla 7). Al insertar la capa de ffuncin, el formato b
basado en SAO

represen
nta ms cla
aramente la
as relacione
es entre pro
oductos y ttecnologass que el form
mato

tradicion
nal del road
dmap. Los objetos de
e la capa sson relacion
nados a las tecnologas y

presenta
an sus prop
psitos. Adems, los objetos
o de la capa de
e funcin so
on relacionados

a los productos. Esta conexi

n muestra
a las caracttersticas d
de los productos meta
a. Al

presenta
ar la inform
macin que no es prov
vista en el rroadmap b
bsico o tra
adicional (TRM),

los roadmaps basa

ados en el formato
f SA
AO deben d
de ayudar a la toma de
e decisione
es en

la planeacin estra
atgica de I+
+D. (Choi et
e al., 2013)).
 75

Tabla 7. Las capas del formato de roadmap basado en SAO

Definiciones fueron referenciadas de Guglielmi et al., 2010.

Fuente: Choi et al, op. cit.

Veamos un ejemplo simple del roadmap basado en SAO, acerca de la tecnologa de

ensamble membrana-electrodo (siglas en ingls: MEA, membrane electrode assembly)

en celdas de combustible. Un MEA consiste en dos componentes: catalizador y

membrana (Figura 17b) Por lo tanto, el desarrollo tecnolgico de los MEAs pueden ser

simplemente divididos en tecnologa de formulacin de catalizadores y tecnologa de

composicin de membrana. El propsito principal de la tecnologa de formulacin de

catalizadores es incrementar la conductividad para incrementar la eficiencia de los

MEAs; esta tecnologa est relacionada a productos catalizadores. El propsito

principal de la tecnologa de composicin de membrana es incrementar la fuerza

mecnica de la membrana; esta tecnologa est relacionada a la durabilidad de los

productos MEA.
 76

El procedimiento de roadmap basado en SAO

El procedimiento para elaborar roadmaps basado en SAO, consiste en 5 pasos:

1. Recolectar datos fuente de patentes.

2. Extraer estructuras SAO usando un anlisis sintctico de textos de patente.

3. Identificar tipos de factores tecnolgicos a travs del anlisis de las estructuras SAO

extradas.

4. Construccin de mapas PFT (Producto-Funcin-Tecnologa).

5. Desarrollo de un roadmap basado en SAO, con base a la informacin de los mapas

PFT. (Choi et al., 2013).

Aunque es difcil producir un roadmap dependiendo de este enfoque solamente, por su

confiabilidad y limitaciones tecnolgicas, este mtodo (SAO) permite a los gerentes de

I+D extender su visin de producto y tecnologas mientras desarrollan el roadmap.

Adems al reducir el tiempo y costo del desarrollo del roadmap, este enfoque basado

en SOA apoya a la toma de decisiones precisa y rpida de los gerentes de I+D.

Para hacer este enfoque ms prctico, hay tres retos deben de ser direccionados,

primero un mtodo ms eficiente para extraer estructuras SAO. Knowledgist es casi

la nica herramienta disponible para extraer estructuras SAO. Segundo, un bien

definido diccionario ideolgico u ontologas deben de ser construidas. Finalmente, para

apoyar el desarrollo de un roadmap basado en SAO sistemticamente, un anlisis de

sistema debe de ser construido. Si un sistema optimizado que incluya una base de
 77

datos tecnolgica pudiera ser desarrollado, este mejorara la practicidad de este

enfoque. (Choi et al., 2013).

9. Conclusiones

Quin debe realizar un Roadmap Tecnolgico?

No depende del tamao de la empresa, sino del objetivo de la misma. Es una

herramienta muy til para cualquier empresa u organizacin destinada a la I+D. El

roadmap es una herramienta complementaria al plan estratgico y que aporta datos de

entrada muy importantes para la estrategia tecnolgica. (Gua 2.0 Para la Transferencia

de Tecnologa y Explotacin de Resultados, 2012).

Ventajas y Desventajas de Roadmaps

Los roadmaps presentan muchas ventajas, especialmente en las siguientes

actividades:

Identificar el producto objetivo

Especificar las reas tecnolgicas implicadas

Identificar las tecnologas alternativas que podran utilizarse

Identificar los requerimientos crticos del sistema (hitos)

Recomendar la mejor ruta o camino a seguir

Repartir el proyecto en sub - proyectos, en los que pueden trabajar equipos distintos
 78

En la tabla 8 se muestra una clasificacin de los beneficios utilidades que pueden ser

obtenidos con la implementacin de la metodologa TRM de acuerdo a Barker et al.

(1995), Groenveld (1997), Kostoff et al. (2001) y Albright (2002).

Tabla 8. Ventajas de Roadmaps

Citado desde: IALE, Curso a distancia Roadmaps (itinerarios tecnolgicos) en los proyectos de

innovacin tecnolgica, s.f.

La desventaja ms importante de los roadmaps es la necesidad de mantener

actualizada la informacin contenida en ellos. Esto requiere de una actividad

 79

sistemtica de captura, almacenamiento, comunicacin y actualizacin de la

informacin. (Curso a distancia Roadmaps (itinerarios tecnolgicos) en los proyectos

de innovacin tecnolgica, s.f.).

Segn MacKenzie Los mayores usos y beneficios derivados de los Roadmaps

tecnolgicos son:

Ayudar a desarrollar consenso entre las personas que toman las

decisiones acerca de una serie de necesidades tecnolgicas

Proveer un mecanismo para ayudar a expertos a pronosticar desarrollos

en reas de enfoque, y

Presentar un marco para ayudar a planear y coordinar desarrollos a

cualquier nivel: dentro de una organizacin, a travs de una Industria

completa, e inclusive cruzado los lmites nacionales e industriales.

(MacKenzie, 2002).

Qu pueden hacer los roadmaps por nuestra empresa?

Dar una o varias hiptesis bien sustentadas acerca de mercados futuros, sus

demandas, opciones y posibilidades. Esto para reducir riesgos.

Identificar los datos necesarios para capturar beneficios futuros y

posibilidades.
 80

Identificar estrategias y actividades de las cuales empresas e industrias

pueden tener acceso a nuevas fuentes de conocimientos, ejemplo:

asociaciones estratgicas, reas comunes de Investigacin y desarrollo, etc.

Los roadmaps son herramientas de comunicacin externas e internas, ellas

invitan al dialogo y los roadmaps siempre se hacen ms fuertes si son

retados.

Los roadmaps te dan una herramienta para ponerle un tiempo a tus

esfuerzos: no se invierte en nuevas tecnologas si el roadmap creado para

cierto mercado te dice que la adopcin no esta lista.

Un roadmap puede crear una alineacin de conocimiento el cual es crucial si

queremos movernos a un esquema, arquitectura o plan de negocio comn.

(Technology Roadmapping, 2009).

La falta de roadmaps, los cuales son fciles de visualizar, sencillos de presentar y

visualmente son convincentes y entendibles lo suficiente para que las audiencias

entiendan las especificaciones y tiempos mostrados, puede ser una causa mayor de

fracaso de planeamiento y manejo de productos. (Seibert, 2011)

Hay que tomar en cuenta que los roadmaps son hechos a la medida de nuestra

empresa, la gente que produzca un roadmap no necesariamente tiene que tener

conocimientos de programacin o ingeniera. Tpicamente los mejores preparadores de

roadmaps vienen del negocio o de posiciones de gerencia, o poseen habilidades

diversas que pueden ser basadas en ingenieras, pero definitivamente se necesita

 81

gente que pueda generar documentos de negocio rpida y efectivamente. (Seibert,

2011).

Es por medio de la repeticin de la creacin de los roadmaps y mediante su

actualizacin constante y presentacin a audiencias externas e internas, que la

organizacin ser capaz de incrementar su habilidad de producir roadmaps

rpidamente. (Seibert, 2011).

Los factores involucrados en la obtencin de mapas de ruta de alta calidad estn

relacionados con el compromiso de los altos mandos de una organizacin, asociados

con premios e incentivos; la motivacin gerencial para construir un tcnicamente

plausible y visionario mapa y el desarrollo de competencia y objetividad en los expertos

que participan del mismo. (Gutirrez, 1999).

Otros factores a cumplir para tener xito durante el proceso de creacin del roadmap,

son mantener un equilibrio entre conocimientos de mercado y tecnolgicos as como la

tica durante el proceso.

Por el contrario algunos factores que pueden hacer fracasar el roadmap son en primer

lugar, la sobrecarga de trabajo y la necesidad de cumplir otras tareas a corto plazo es

una de las razones por las que el roadmap puede fracasar. Por otro lado, la falta de

informacin, datos y conocimiento necesarios tambin pueden hacerlo fracasar. (Gua

2.0 Para la Transferencia de Tecnologa y Explotacin de Resultados, 2012).

 82

Tambin hay que tomar en cuenta que al realizar un roadmap habr veces que nos

encontraremos con ms preguntas que respuestas, pero mientras ms se practique

este proceso y se adecue a nuestra empresa, mejores beneficios obtendremos de l.

 83

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Anexo 1. Ejemplos de Roadmaps

A continuacin veremos algunos ejemplos de cmo se pueden usar los roadmaps en

las empresas de tecnologa para comunicar prximos lanzamientos de productos y

tecnologas nuevas, as como de agencias gubernamentales (NASA) para comunicar

proyectos.

Intel

Figura 18. Roadmap de Intel Desktop Dual/ Quad-Core

Citado desde: Altavilla, 2006.

El roadmap de Intel claramente muestra que el Pentium D va a ser completamente

retirado en el primer semestre del 2007 a favor de los ms nuevos productos Core 2
 91

Duo. Adicionalmente vemos que otros modelos de Core 2 Quad van a ser introducidos

para para alinearse detrs de los modelos Core 2 Extreme QX.

Los Quad- Core dirigidos al segmento mainstream parecen estar en un futuro cercano.

De hecho Intel ha confirmado que el Core 2 Quad Q6600 va a ser lanzado en enero del

2007. Finalmente en el margen del tiempo del 2008, Intel planea tener sus ncleos

45nm en lnea y en volumen. (Altavilla, 2006).

Microsoft

Figura 19. Roadmap de Cadencia de Lanzamiento de Windows Server

Citado desde: Tecnologiablog, 2009.

 92

Windows 8 llegara en el 2012

Cuando apenas hace unas semanas que se ha lanzado el flamante nuevo sistema

operativo de Microsoft, Windows 7, el equipo de desarrollo de Windows Server ha

desvelado que ya se est trabajando en un nuevo sistema operativo de escritorio para

que aterrice el prximo 2012.

Su nombre en clave es Windows 8 (slo es un nombre orientativo y no tiene porque ser

su nombre comercial definitivo) y sera, como es de esperar, una secuela del actual

sistema operativo de la compaa de Redmond. De hecho la nueva estrategia de

Microsoft es evitar que pasen muchos aos entre lanzamientos de sus sistemas

operativos, siendo lo ideal tres aos entre versiones.

Adems, el nuevo sistema operativo sera un lanzamiento mayor, redefiniendo muchas

de las bases del sistema operativo, como pas de Windows XP a Vista. Su lanzamiento

vendra acompaado por el nuevo Windows Server 2012, cumpliendo otro de los

objetivos de Microsoft de lanzar sus nuevos sistemas operativos de escritorio y para

servidores juntos. (Tecnologiablog, 2009).

NASA
 93

Figura 20. Roadmap para la Exploracin Robtica y Humana de Marte

Objetivos del Roadmap Fase 1: 2005-2015 Fase 2: 2015- 2025 Fase 3 : 2025-2035
Determinar si Marte fue -Evidencia de agua en el -Estudio en Laboratorio de -Bsqueda de vida
Habitable y si se ha pasado y procesos muestras de Marte intensiva
desarrollado vida en l. acuosos
-Exploracin subterrnea -Ciencia oportunista
-Ambientes habitables impulsada por
-Bsqueda de vida Intensiva. descubrimientos
- Evidencia de vida

Entender el clima de Marte -Historia del agua - Cambio de clima al largo -Ciencia oportunista
plazo impulsada por
-Qumica de la atmosfera descubrimientos
y dinmicas -Entender y predecir el clima
de Marte
-Depsitos polares en
capas
Entender la Evolucin - Mapeo de la superficie - Exploracin de sitios -Ciencia oportunista
Geolgica de Marte en Alta resolucin convincentes In Situ impulsada por
descubrimientos
-Mineraloga local y -Estudio en Laboratorio de
global muestras de Marte

-Interacciones entre la
superficie y la atmosfera

-Rol del Agua

Preparacin para la Exploracin -Bsqueda de agua -Seleccin de arquitecturas -Establecer presencia

Humana utilizable robtica en el sitio humano
-Identificar y explorar sitios preferido
-Ambiente, polvo y de aterrizaje candidatos
caractersticas de la -Instalar infraestructura
superficie -Confirmar Recursos (energa, comunicaciones,
etc.)
-Variabilidad de la -Riesgos Biolgicos,
atmosfera y modelos toxicidad -Desarrollar habilidades
clave y construir elementos
-Establecer una de vuelo
-Validacin de habilidades
infraestructura inicial de
telecomunicaciones -Preparacin para el primer
-Habitacin Humana y lanzamiento humano
Exploracin en la luna
-Tecnologas clave y
arquitecturas candidatas
-Misin de Marte ensayo
general

-Confirmar Arquitectura

Fuente: NASA, 2004.

Citado desde: Spaceref, 2005.

 94

En diciembre del 2004, la NASA estableci equipos para la creacin de roadmaps

estratgicos para dar orientacin y prioridad al logro de los objetivos nacionales de

exploracin del espacio.

El roadmap destaca cmo la NASA puede aprovechar su programa existente de

Exploracin Robtica Marciana para habilitar futuras expediciones humanas a Marte.

Sus prioridades cientficas existentes son altamente complementarias a los

requerimientos para prontos precursores de exploraciones humanas, centrados en el

tema de Seguimiento del agua. El desarrollo tecnolgico para la exploracin robtica

abre el camino para misiones humanas a grande escala en reas clave. El aumento de

los planes existentes e inversiones con medidas complementarias y desarrollos

tecnolgicos representan un enfoque lgico, sistemtico para la implementacin de la

Visin para la exploracin del espacio.

Para facilitar la planeacin del programa y el desarrollo de una estructura de decisin

lgica e inversin en portafolio, se han identificado fases en el tiempo para la

exploracin de Marte. La primera fase (2005-2016) puede ser planeada con algn

grado de especificidad y sirve como enfoque a corto plazo. Las siguientes fases

pueden ser definidas ahora para proveer contexto de objetivos e inversiones, pero

deben permanecer impulsadas por descubrimientos y enfocadas en decisiones clave.

El contenido detallado de esas fases posteriores va a ser definido y ajustado de

 95

acuerdo a hallazgos cientficos, as como por la validacin del ritmo tecnolgico y

factores de presupuesto y programas. (Spaceref, 2005)