Universidad Catlica Santo Toribio de Mogrovejo

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSIN

CARATULA (TTULO DEL PROYECTO)
DEDICATORIA
AGRADECIEMIENTO
PRESENTACIN
INDICE
RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIN
CAPITULO I (ASPECTOS GENERALES)
1.1.

REALIDAD PROBLEMTICA

1.2.

FORMULACIN DEL PROBLEMA

1.3.

JUSTIFICACIN E IMPORTACIA

1.4.

ANTECEDENTES

1.5.

OBJETIVOS
1.5.1. OBJETIVO GENERAL
1.5.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

1.6.

HIPTESIS.

1.7.

OPERACIONALIZACIN DE VARIABLES

1.8.

TIPO DE ESTUDIO.

1.9.

MODELO CANVAS

CAPITULO II. PLAN ESTRATEGICO

2.1 Anlisis Interno
2.1.1. Cadena de Valor del Sector
2.2 Anlisis Externo
2.2.1. Diamante de Porter
A. Poder de Negociacin de los Proveedores
B. Poder Negociador de los Clientes
C. Desarrollo de Productos Sustitutos
D. Rivalidad entre Competidores / Industria
a. Anlisis a Nivel Local
a. Anlisis a Nivel Nacional.

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E. Ingreso de Competidores Potenciales
2.2.2. Anlisis de la Matriz SEPTEC. (Social, Econmico; Poltico;
Tecnolgico; Ecolgico y Cultural) desarrollarlo en forma de matriz.
2.2.3. Matriz del perfil competitivo (MPC)
2.3 FODA del Sector
2.4 Viabilidad Interna y Externa
2.4.1. Matriz de Evaluacin de Factores Internos (EFI)
2.4.2. Matriz de Evaluacin de Factores Externos de la Empresa (EFE)
2.5. Anlisis y seleccin de la estrategia.
2.5.1. Matriz de la posicin estratgica y Evaluacin de la Accin (PEYEA)
2.5.2. Matriz Boston Consulting Group (BSC)
2.5.3. Matriz Interna y Externa (IE)
2.5.4. matriz de estrategia Principal.
2.5.5. matriz de Planeacin estratgica Cuantitativa (MPEC)
2.6 Plan Estratgico
2.6.1 Axiologa de la Empresa
[Link]. Misin
[Link]. Visin
[Link]. Objetivos Institucionales.
[Link]. Valores.
2.5.2 Estrategias
[Link]. FODA cruzado de la Empresa.
2.5.3 Objetivos Estratgicos
[Link]. Objetivos de mercado, tcnico, organizacional, econmico
financiero, ambiental
2.5.4. Plan de Marketing Estratgico
[Link]. Definicin del Producto o servicio.
[Link]. Usos
[Link]. Taxonoma,
[Link]. Beneficios.
[Link]. Caractersticas organolpticas. (o caractersticas del servicio)
[Link]. Caractersticas Fisicoqumicas.
[Link]. Envases.
[Link]. Definicin del precio. (Estadsticas del precio de la competencia)
[Link]. Definicin de la Demanda Objetivo.

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[Link]. Estrategia Comercial (si es empresa de bienes 4 ps. Y si es
empresa de servicio 9 Ps.)
[Link]. Estrategia de comercializacin.
a. Canales de Distribucin.
b. Proceso Operativo de Exportacin.
c. Flujograma de proceso de comercializacin y/o exportacin.

CAPITULO III. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. Anlisis del Macroentorno del proyecto.

3.3.1. Situacin econmica.
3.3.2. Anlisis de las variables macro econmicas. (PBI, Inflacin,
Precio del Dlar, Riesgo Pas, precios, desempleo, PEA, Balanza
Comercial, anlisis del sector que estn estudiando, etc)
3.3.3. Situacin poltica, social, legal, cultural, tecnolgica, etc.
(relacionados al proyecto en estudio)
3.2. Anlisis de la demanda.
3.2.1. Anlisis del mercado externo. ( interno si se comercializa en
Per)
3.2.2. Identificacin del mercado objetivo. (Realizar un anlisis de los
3 principales pases que importan el producto a nivel mundial (evaluar
por precios, TLC, riesgo pas, certificaciones, estabilidad de su
moneda, economa en crecimiento), para luego elegir un pas) si se
vende en el Per el anlisis debe ser nacional y regional
3.2.3. Demanda del producto o servicio (del pas extranjero elegido o
de la regin del Per elegida)
3.2.4. Caractersticas del consumidor
3.2.5. Segmentacin del mercado. (Realizar la matriz de
segmentacin)
3.2.6. Proyeccin de la demanda.
3.3. Anlisis de la oferta.
3.3.1. Oferta mundial.
3.3.2. Oferta nacional.
[Link]. Zonas productoras de la Materia Prima
[Link]. Variables Productivas
[Link]. Exportaciones del Producto

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[Link]. Oferta Nacional del producto
[Link]. Proyeccin de exportaciones peruanas del producto.
3.4. Certificaciones que solicita el mercado (Normas ISO, HACCP, etc.).
3.4.1. Relaciones Comerciales Per UE (o el pas a donde voy a
exportar). Acuerdos Comerciales, TLC, etc.
CAPITULO IV. TAMAO Y LOCALIZACION DE LA PLANTA
4.1. Tamao.
4.1.1. Relacin tamao-materia prima.
4.1.2. Relacin tamao mercado.
4.1.3. Relacin tamao-inversin-recurso financiero.
4.1.4. Relacin tamao-tecnologa.
4.1.5. Seleccin del tamao.
4.2. Localizacin.
4.2.1. Lambayeque Generalidades.
4.2.2. Macrolocalizacin.
[Link]. Seleccin de la provincia.
4.2.3. Microlocalizacin.
[Link]. Ubicacin de la planta.

CAPITULO V. INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1. Caractersticas tcnicas del producto y/o servicio a producir.
5.1.1. Descripcin del Producto principal (bien o servicio)
5.1.2. Componentes Riesgosos
5.1.3. Propiedades fsicas y quimias
5.1.4. Riesgos para la salud
5.1.4. Riesgos de fuego o explosin
5.1.6. Manipulacin y transporte del producto.
5.2. Proceso productivo.
5.2.1. Tecnologas existentes. (Aqu se debe hacer un anlisis de las
principales mquinas y equipos para el proceso productivo, hacer un
cuadro comparativo de tres tipos de mquinas para cada operacin y si es
servicios para el equipamiento de todas sus instalaciones, computadoras,
bomba de agua, pozo a tierra, ascensores, camas, baos, etc.)
[Link]. Mesas de seleccin de productos

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[Link]. Aparatos para reducir el tamao.
[Link]. Tamizado.
[Link]. Equipos para la desecacin por aire caliente.
[Link]. Montacargas.
5.2.2. Subproductos
5.2.3. Desperdicios.
5.2.4. Seleccin del proceso.
5.2.5. Diagrama de operaciones.
5.2.6. Balance de masa.
5.2.7. Diagrama de flujo.
5.3. Requerimientos de maquinaria y equipos para etapa de
procesamiento (una vez hecho el anlisis en 4.2.1. aqu se debe escoger la
maquinaria necesaria para el proyecto que cubra con la capacidad requerida
por el mercado)
5.4. Requerimientos de mano de obra. (Contemplar: 12 sueldos, CTS,
aguinaldo gratificacin, EsSalud, etc)
5.5. Programa de produccin (aqu se debe elaborar un cuadro indicando
cuantos productos y/o servicios fabricara o brindar el proyecto, por da,
semana, por mes y por ao, para los 10 aos que tiene de tiempo de vida la
empresa) contemplando que los cuatro primeros aos fabricar al 75% de su
capacidad, desde el 5 al 7 ao estar fabricando al 85% de su capacidad
instalada y del 8 al 10 ao al 92% de su capacidad, en cuanto a servicio queda
a criterio de cada grupo)
5.6. Distribucin de planta (Planos: donde estarn ubicadas las distintas
reas del proyecto de inversin)
5.6.1. Edificaciones.
5.6.2. Terreno.
5.7. Requerimiento para proceso productivo.
5.7.1. Materia prima.
5.7.2. Envases y etiquetas. (aqu debe ir el diseo)
5.7.3. Agua.
5.7.4. Energa elctrica.
5.7.5. Capacidades de los equipos y maquinarias.
5.7.6. Servicios (telfono, internet, cable, etc)

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5.8 Cadena de Suministro
5.8.1 Gestin de Proveedores
5.8.2 Gestin de Almacn
5.8.3 Gestin de Compras
5.8.3. Gestin de transporte
5.9. Control de calidad. (Como se realizar el control de calidad de los
distintos procesos de la empresa de bienes y/o servicios, as mismo indicar
alguna certificacin requerida por el mercado y como se utilizar)
5.10. Plan OMEN Operacional
5.11. Cronograma de actividades. (Indicar las principales actividades a
realizarse para poder implementar el proyecto mediante un diagrama de
GANTT, utilizar el Microsoft Project)
CAPITULO VI. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION
6.1. Constitucin de la empresa.
6.2. Estructura orgnica y funcional de la empresa.
6.3. Administracin general.
6.3.1. Polticas de la empresa.
6.4. Establecimiento y funcionamiento.
6.4.1. Pasos por seguir para el establecimiento de una empresa.
6.5. Aspectos legales.
CAPITULO VII. INVERSIONES
7.1. Estructura de las Inversiones.
7.1.1. Inversin fija.
[Link]. Inversin fija tangible.
[Link]. Inversin fija intangible.
7.1.2. Capital de trabajo.
7.1.3. Inversin total.
7.1.4. Cronograma de inversiones.
CAPITULO VIII. FINANCIAMIENTO
8.1. Fuentes de financiamiento.
8.1.1. Caractersticas del programa del crdito PROBID.
8.2. Aportes para el financiamiento.
8.3. Estructura de financiamiento.

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8.4. Servicio de deuda.
8.4.1. Caractersticas del crdito.
CAPITULO IX. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
9.1. Presupuestos de costos y gastos.
9.1.1. Costos de Produccin.
9.1.2. Depreciacin y amortizacin de activos fijos.
9.1.3. Gastos de operacin.
9.2. Presupuesto de ingresos.
9.3. Presupuesto de costos fijos y variables.
9.4. Punto de equilibro.
CAPITULO X. ESTADOS FINANCIEROS
10.1. Estado de prdidas y ganancias.
10.1.1. Ingresos.
[Link].
[Link] a la renta.
10.2. Flujo de caja proyectado.
10.3. Balance General.
CAPITULO XI. EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA
11.1. Costo de capital de la empresa.
11.2. Evaluacin econmica.
11.2.1. El Valor Actual Neto Econmico (VANE).
11.2.2. Tasa Interna de Retorno Econmico.
11.2.3. La Relacin Beneficio / Costo (Econ.).
11.2.4. Periodo de Recupero de la Inversin (Econmico)
11.3. Evaluacin Financiera.
11.3.1. Valor Actual Neto Financiero.
11.3.2. Tasa Interna de Retorno Financiero.
11.3.3. La Relacin Beneficio / Costo (Financ.).
11.3.4. Periodo de Recupero de la Inversin (Financiero)
11.4. Anlisis de sensibilidad.
11.4.1. Variacin de los ingresos.
11.4.2. Variacin de los egresos
11.5. Evaluacin social.

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CAPITULO XII. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

12.1. Generalidades
12.2. Objetivos
12.2.1. Objetivo general.
12.2.2. Objetivos especficos.
12.3. Marco Institucional y Normativo.
12.3.1. Instituciones.
12.3.2. Reglamentacin ambiental.
12.4. Anlisis y evaluacin de impactos ambientales.
12.4.1. Factores ambientales considerados.
12.4.2. Actividades consideradas del proyecto.
12.4.3. Anlisis de impactos.
[Link]. Fase de Preoperacin.
[Link]. Fase de operacin.
[Link]. Fase de cierre o abandono.
12.4.4. Anlisis general de impactos ambientales.
12.5. Plan de gestin ambiental.
12.5.1. Plan de accin preventivo corrector.
12.6. Estrategias de manejo de residuos.
12.6.1. Minimizacin de volumen de residuos generados.
12.6.2. Reutilizacin y reciclaje.
12.7. Procedimientos para el manejo de residuos.
12.7.1. Etiquetado.
12.7.2. Almacenamiento temporal y central de los residuos slidos.
12.7.3. Registro del volumen de residuos generados.
12.7.4. Transporte y disposicin final.
12.8. Plan de cierre y abandono.
12.8.1. Generalidades.
12.8.2. Objetivos y metas.
12.8.3. Programa de actividades.
12.8.4. Plan de acciones.
12.8.5. Actividades a realizar.
12.8.6. Responsable de ejecucin de las acciones de cierre

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
PLANOS

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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

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1.1.

REALIDAD PROBLEMTICA.
En un proceso de tan solo cinco aos, Per se ha convertido en uno de los
lderes del mercado mundial de pprika (variedad de aj). El pprika se
presenta tanto en su versin pulverizada o molida como pigmento rojo (el
pprika peruano es muy apreciada en los mercados internacionales por su alto
grado de coloracin medida en la escala ASTA), en vaina deshidratada y
mltiples preparaciones ajustadas a requerimientos especficos de clientes
externos.
En la Regin Lambayeque, este producto es cosechado, secado al sol,
prensado y luego empacado en sacos para su exportacin. El rea sembrada
de aj pprika en el 2006 fue de 278 hectreas y para el 2007 se proyecta
sembrar 350 hectreas en las zonas de Pomalca, Motupe y Olmos, notndose
una tendencia al crecimiento del cultivo de este producto para los prximos 5
aos, con lo cual se obtendra mayor TM de cosecha de Aj Pprika.
La creciente demanda del pprika peruano y el aumento de las reas
sembradas hacen del pprika un excelente producto de exportacin y una
excelente oportunidad de inversin para el empresario; pero la realidad en
nuestro departamento es diferente ya que no contamos con fbricas

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encargadas de darle procesamiento al pprika, el cual es llevado como
materia prima (seco en vaina) a otras regiones, donde se le procesa para
luego ser enviado al mercado exterior (Estados Unidos, Mxico y Unin
Europea).
Este sistema trae consigo que en la Regin Lambayeque no se desarrolle la
agroindustria para este tipo de producto por la falta de una planta que procese
el aj pprika, y solo seamos productores de materia prima, con lo cual el
empresario local estara desaprovechando una buena oportunidad de negocio
que significa el darle valor agregado a este importante producto de
exportacin. Por consiguiente se necesita realizar un estudio para implementar
una fbrica de procesamiento y molienda de aj pprika, que permita el
desarrollo de la agroindustria del departamento de Lambayeque.
1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA.

Ser viable la Instalacin de una Planta de Proceso y Molienda de Aj Pprika
en el Departamento de Lambayeque?

1.3.

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROYECTO.

El consumo de pprika en los ltimos aos se ha venido masificando, gozando
de una gran demanda en el mercado internacional. La pprika constituye uno
de los colorantes alimenticios naturales empleados con mayor frecuencia en el
mundo; este puede ser utilizado para el consumo humano, bsicamente para
la preparacin de comidas como sazonador y en procesos productivos para la
elaboracin de embutidos, cosmticos y telas.
Las exportaciones peruanas han mostrado un crecimiento sostenido, siendo
Espaa nuestro principal mercado, seguido de EEUU y Mxico, para el ao
2006. Estas tendencias crecientes de exportacin, hacen que estos mercados
sean muy atractivos.
El pas cuenta con ventajas comparativas para la produccin de pprika, ya
que contamos con un clima adecuado a lo largo del litoral peruano para
obtener un producto con las caractersticas de calidad exigidas por los
mercados internacionales y abastecer a estos en cualquier poca del ao.

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Adems contamos con una gran extensin de tierras agrcolas aptas para la
produccin y disponibilidad de mano de obra calificada y barata.
El Per, en su condicin de pas andino es beneficiario de la ley de
Preferencias

Arancelarias

SGP,

programa

que

otorga

condiciones

preferenciales a los productos exportados por la Comunidad Andina hacia la

Unin Europea. Por esta razn, las exportaciones de pprika hacia este
mercado estn libres de pago de los derechos aduaneros.
Por lo tanto, el presente estudio se justifica por que esta orientado a establecer
una Planta de Molienda de Aj Pprika, que funcione de manera que el
producto obtenido sea competitivo en el exigente mercado internacional en
cuanto a calidad y precio. La implementacin de esta empresa agroindustrial
contribuir al desarrollo de la Regin Lambayeque y de su poblacin. Dar
valor agregado al Aj Pprika y permitir el desarrollo de una tecnologa de
procesamiento y molienda del Pprika.
Como un hecho real de la importancia social de la actividad agroindustrial,
debe destacarse su rol importantsimo por la cantidad de empleos o mano de
obra que generar tanto en el campo agrcola, como en el industrial. Permitir
brindar las facilidades necesarias a los agricultores de la zona para procesar
su produccin de aj pprika, adems facilitar la comercializacin de uno de
los cultivos exportables ms importantes del pas.
El presente estudio ser de importancia por que nos permitir poner en
practica los conocimientos adquiridos en nuestro centro de estudios y de esta
forma se contribuir al desarrollo Agroindustrial de la Regin Lambayeque.
1.4.

OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GENERAL.
Determinar la viabilidad Tcnica, Econmica y Financiera para la
Instalacin de una Planta de Procesamiento y Molienda de Aj Pprika en
el Departamento de Lambayeque.

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1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Realizar un estudio de mercado del aj pprika molido, analizar su

situacin actual y sus futuras proyecciones en cuanto a su demanda y
oferta.

Efectuar el anlisis de los factores que influyen en el tamao de planta,

como el mercado, tecnologa e inversin.

Establecer la localizacin optima de la planta, hacer el anlisis respectivo

del lugar ms adecuado para la ubicacin de la fbrica de procesamiento
del aj pprika.

Disear la Ingeniera del Proyecto de la planta

Analizar los requerimientos de mano de obra para la empresa.

Establecer la organizacin y los aspectos legales del proyecto.

Establecer la Inversin y el Financiamiento requerido para el desarrollo

del proyecto.

1.5.

Desarrollar un presupuesto de Ingresos y Egresos del proyecto.

Realizar la Evaluacin del proyecto.

Realizar un informe final del estudio de factibilidad.

HIPOTESIS

El Estudio de viabilidad determinar la Instalacin de una Planta de

Procesamiento y Molienda de Aj Pprika en el Departamento de
Lambayeque.

Si es viable la Instalacin de una Planta de Procesamiento y Molienda de

Aj Pprika en el Departamento de Lambayeque.

1.6.

OPERACIONALIZACIN DE VARIABLES.
Variables: Es cualquier caracterstica, cualidad o propiedad de un fenmeno
o hecho que tiende a variar y que es susceptible de ser modificado o
evaluado. Existen variables independientes, dependientes e intervinientes.

1.6.1. DEFINICIN CONCEPTUAL: Consiste en describir y conceptualizar la

variable empleando otros trminos.
Permiten al investigador tener una idea plena de lo que es
conceptualmente la variable que representa al hecho que se investiga.
Se obtiene de diccionarios o de libros especializados adecuados a los
requerimientos prcticos de la investigacin. Ejemplo:

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Variable: Ausentismo laboral

Definicin conceptual. Es: Toda ausencia de una persona de su
puesto de trabajo, en horas que correspondan a un da laborable,
dentro de la jornada legal de trabajo (Ribaya 2009).
1.6.2. DEFINICIN OPERACIONAL: Es aquella que permite observar y medir
la manifestacin emprica de las variables., en otras palabras especifica
las actividades u operaciones que deben realizarse para medir una
variable.
Ejemplo:
Variable: Ausentismo laboral
Definicin operacional: Revisin de las tarjetas de asistencia al
trabajo durante el ltimo trimestre.

OPERACIONALIZACIN DE VARIABLES

VARIABLES

Emprendimie
nto e
innovacin

ESTRATEGICA

VIABILIDA
D

DIMENSION

PLAN
ESTRATEGICO

SUB DIMENSION

Idea del Proyecto

ENTORNO EMPRESARIAL:
ANALISIS DEL SECTOR
FODA
ESTRATEGIAS
(BASADAS EN LAS
ESTRATEGIAS
COMPETITIVAS)
COSTOS Y PRECIOS
DIFERENCIACION
ENFOQUE
SEGMENTO
VENTAJAS COMPETITIVAS
(EFICIENCIA, EFICACIA,
CALIDAD, INNOVACION)
VISION
MISION
VALORES
OBJETIVOS

Plan de marketing Estratgico:

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INDICADOR

Propuesta de
valor

INSTRUMENTO

Modelo
CANVAS

Cadena de
valor de Porter
Diamante de
Porter
Matriz SEPTE
Viabilidad
estratgica del
Sector

FODA Cruzado

Competitividad
del Sector

Matriz EFE

Objetivos, metas
y estrategias
genricas

Matriz EFI

Matriz de Perfil
competitivo
Axiologa de la
Empresa

DE MERCADO

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DESCRIPTORES:

SEGMENTACIN DE
MERCADO
MERCADO OBJETIVO

INVESTIGACION DE MCDO:
DEMANDA / OFERTA
Mercado Consumidor
Mercado Competidor
Mercado Productos sustitutos
Mercado productos
Complementarios

Nivel socio
Econmico /
Estilos de Vida
Ubicacin
Beneficio
Buscado
(necesidad)
Mercado
Objetivo
Necesidad
Ingresos
Gastos
Pronsticos
Y
Otras variables
de Mercados

Matriz de
segmentacin

Metodologa de
Investigacin de
Mercados

(Factores
crticos de xito)
Ventajas
competitivas a
desarrollar

Plan de Marketing Operativo

PLAN DE POSICIONAMIENTO

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Objetivos,
Metas y
Estrategias
De corto y
mediano largo
plazo
Definicin del
producto
Definicin del
precio
Definicin
demanda
objetivo
Estrategia
comercial: 4 ps

MEZCLA
COMERCIAL

Matriz OMEM
Plan MKT y
Posicionamiento

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OPERACIONAL

Objetivos,
Metas y
Estrategias
Ubicacin
PRODUCTO
y
PROCESOS

OPERACIONAL

CALIDAD Y SU CONTROL
MANO DE OBRA EN
OPERACIONES
PLAN TCNICO
Y
OPERACIONAL

CAPACIDAD DEL NEGOCIO

CADENA DE SUMINISTRO Y
LOGISTICA INTEGRAL
- Flujo Materiales
- Flujo Informacin
- Flujo Dinero
- Flujo de Conocimiento
Fiabilidad
Mantenimiento
Tecnologa
Del servicio

Requerimientos
tcnicos del
producto
Para el
Satisfactor de la
necesidad
Tecnologa de
los
procesos /
operaciones
Indicadores del
Producto y del
Proceso

Casita de la
Calidad QFD

ficha tcnica
producto y
diagramas de
flujo de
procesos
Disposicin rea
de trabajo

Condiciones de
Trabajo:
Capacidad
terica o
instalada

Mapeo procesos
logsticos

Plan de
Aprovisionamien
to: proveedores,
compras,
inventarios,
almacenes

Mantenimiento
preventivo o
correctivo

Objetivos del
Servicio

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Matriz
localizacin

AMBIENTAL

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Objetivos,
Metas,
Estrategias y
Presupuesto

PLAN GESTIN
AMBIENTAL Y
ECOLGICA

Ecoeficiencia y Ecodiseo

Aspectos
ambientales,
impactos
ambientales

AMBIENTAL

aspecto legal

ORGANIZACIONAL

Diseo Organizacional

Objetivos,
Metas y
Estrategias

Licencia
ambiental
Evaluacin de
impacto
ambiental

Organizacin y
control
operacional

Organigrama

Estructura Orgnica
Por producto o
por proceso
Capital Humano

PLAN DE
ORGANIZACIN

Funcional o
matricial

Indicadores
gestin del
talento humano:
Motivos y
motivaciones

Reclutamiento
Seleccin
Integracin
Medicin
desempeo
Poltica de
incentivos
Delegacin
Reconocimiento
MOF ROF
Constitucin de
la empresa

Forma Jurdica

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ECONOMICA Y FINANCIERA

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Diseo Econmico y
Financiero

Objetivos Metas
y Estrategias
Costo del
Proyecto

Estimacin de Costos y
Presupuestos de Operaciones

PLAN
ECONOMICO Y
FINANCIERO

Evaluacin Econmica y
Financiera

Capital de
trabajo
operativo

Viabilidad

Anlisis de
Sensibilidad y
de Riesgo

Balance de
Apertura
Presupuestos
Estado GG y PP
proyectados
Flujo de Caja
VAN E/F
TIR E/F
B/C
Periodo
Recuperacin
del capital
CAUE
Apalancamiento
operativo y
Financiero
Punto de
Equilibrio

1.7.

TIPO DE INVESTIGACIN.
Tipo de estudio:

a. Bsico o aplicado
b. Exploratorio, descriptivo, correlacional, descriptivo-comparativo, explicativo,
tecnolgico.
Bsico. Busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos existentes
acerca de la realidad.
Aplicado. Tiene propsito prcticos inmediatos bien definidos, se investiga
para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado
sector de la realidad.
Exploratorio. Cuando no existe una informacin suficiente sobre un tema en
particular.
Ej. No sabemos lo que opinan los padres de familia acerca de un convenio
que estamos por concretar, entonces puedo explorar las opiniones antes de
tomar decisiones.

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Descriptivo:
Describen los fenmenos que estamos observando, pero identificando
diferentes o dimensiones del problema
Ej. Estudios de los niveles socio econmicos en los que se describen el nivel
de ingreso, de instruccin, nmero de hijos, estado civil, estado de la vivienda.
Correlacional:
Establecen relaciones entre dos o ms variables, es decir que se trata de
conocer si una determinada variable est asociada con otra, pero no explica
las relaciones causales entre ellas.
Ej. Se puede investigar la correlacin entre el nivel de estudios realizados, el
xito y el nivel econmico.
Explicativo:
Tratan de establecer posibles relaciones causales y explica por que dos o ms
variables estn relacionadas.
Ej. El nivel de nutricin y el grado de rendimiento: Tendremos como resultado
que es probable la relacin causal entre estas variables.
Tecnolgico:
Esta investigacin est orientada a descubrir y conocer qu tcnicas son ms
eficaces o apropiadas (previo estudio de las tcnicas), para operar, es decir
producir cambios o conservar los progresos alcanzados, as como perfeccionar
las actividades producidas o manipular cualquier fragmento de la realidad.
Carrasco S. (2009)
Ejemplos:
Aplicar un nuevo mtodo de enseanza-aprendizaje de comunicacin
para observar su eficiencia en las Instituciones educativas de la provincia
de Ferreafe.
Implementar y desarrollar nuevos sistemas de enseanza-aprendizaje en
la provincia de Trujillo, para observar su eficiencia y sus mejorar
alcanzadas, en el ao 2012.

Clasificar segn lo siguiente:

1.7.1. De acuerdo al fin que persigue
Indicar a cual de los siguientes tipos corresponde la investigacin:
a. Bsica

Dr. Ing. Hctor Ivn Bazn Tantalen

Universidad Catlica Santo Toribio de Mogrovejo

Cuando la investigacin est orientada a lograr un nuevo conocimiento de
manera sistmica y metdica, con el nico objetivo de ampliar el conocimiento.
b. Aplicada
Cuando la investigacin est orientada a lograr un nuevo conocimiento
destinado a solucionar problemas prcticos.
c. Tecnolgica

Dr. Ing. Hctor Ivn Bazn Tantalen

Universidad Catlica Santo Toribio de Mogrovejo

Cuando se intenta solucionar problemas tcnicos, tiene como objetivo la
transformacin de la realidad creando nuevas tecnologas, productos, servicios
u ideas
Ya que el fin que persigue todo plan de negocios es resolver un problema real
(satisfacer una necesidad) a travs de la implementacin de una nueva idea
de negocio que se tangibiliza a travs de un producto o un servicio, un plan de
negocio es una investigacin tecnolgica
1.7.2. De acuerdo al enfoque de investigacin
Indicar a cual de los siguientes tipos corresponde la investigacin:
a. Bibliogrfica
Cuando la investigacin est orientada a la bsqueda, recopilacin,
organizacin, valoracin y al anlisis crtico de la literatura cientfica y/o el
conocimiento en un campo del saber.
b. Cuantitativa
Se clasifica de la siguiente manera, indicar cul es el tipo de investigacin que
utilizar:
Descriptiva: cuando la investigacin se orienta al conocimiento de la
realidad tal como sta se presentan en una determinada situacin
espacio temporal dado. Al ser el plan de negocios un documento de
decisin gerencial, se basa en las mediciones que se puedan hacer de
la realidad.

Experimental: est orientada a descubrir los factores causales que

producen o afectan la ocurrencia de un fenmeno. Tiene como objetivo
solucionar los problemas que se expresan en las interrogantes del tipo
Por qu? El investigador manipula la variable independiente para
establecer la relacin con la variable o variables dependientes.

Ex post facto: slo examina los efectos que tiene una variable que ha
actuado u ocurrido de manera normal u ordinaria. No se presenta la
administracin o control de un tratamiento, sino se asume que la
variable independiente ha ocurrido limitndose a sealar las posibles
relaciones (o efectos) con la variable independiente.

c. Cualitativa
Cuando interesa comprender la conducta humana desde el propio marco de
referencia de quin acta. Es de carcter subjetivo y utiliza mtodos
cualitativos. Se otorga mucho nfasis al proceso de investigacin ms que a
sus resultados.

Dr. Ing. Hctor Ivn Bazn Tantalen

Universidad Catlica Santo Toribio de Mogrovejo

Todo plan de negocios analiza cuantitativa y cualitativamente los costos y
beneficios de implementar una idea de negocios u oportunidad de inversin,
con el fin de ayudar a tomar una decisin de inversin. As anlisis cuantitativo
es esencialmente descriptivo.
1.8.

MODELO CANVAS

Dr. Ing. Hctor Ivn Bazn Tantalen

Socios claves
Proveedores de la

Actividades clave
Atencin

Materia Prima.
Empresas de

servicios.
Empresas

Financieras.
Empresas

certificadoras.

Empresas de

mantenimiento.

personalizada a
todos los clientes.
Asesoramiento en el
proceso de compra.
Protocolo de venta, y
seguridad industrial.
Estrategias de
marketing.
Elaboracin de aji
paprika molida y
envasado.
Proceso de
exportacin.
Cobranzas mediante
carta de crdito.
Capacitaciones.
Recursos clave

Propuesta de
valor
Precio competitivo en el
mercado espaol.
Cumple certificacin
HACCP, para inocuidad
alimentaria.
Varias presentaciones,
adaptables a las
necesidades del cliente.
Propiedades qumicas y
organolpticas nicas a
nivel mundial, lo que
hace al producto nico en
su gnero y altamente
competitivo a nivel
mundial.

Talento humano.
Pgina web, redes

sociales.
Infraestructura
Maquinaria y equipo.
Materia prima.
Recursos financieros
Tecnologas de la
informacin.
Infraestructura
logstica.
COSTOS
Terreno para la construccin de la Planta
Equipamientos, personal, tcnicos, etc.
Costos de mantenimiento.
Gastos de constitucin.
Sueldos.
Costo de servicios (luz, agua, telfono, internet, etc)
Dr. [Link]
Ivnde
Bazn
Tantalen
Compra
maquinaria
y equipo.
Impuestos
Adquisicin de materia prima.

Relacin con clientes

Segmentos de clientes

Universidad Catlica Santo Toribio de Mogrovejo

Trato directo
cliente.

con

el

Supermercados
Asistencia personalizada
espaoles
con el cliente.
Industria de cosmticos
La venta del aj paprika
molida se realizar en la Industrias alimentarias.
presentacin que cubra
Restaurantes.
las
necesidades
del
cliente.
Promociones
descuentos.

Comunicacin
telfono e internet.

via

Canales
Plan de medios
televisivos, publicidad.
Redes sociales, web y
otros.
Venta personal y por
intermediarios.
Se comercializa
mediante
supermercados,
industrias de alimentos y
cosmticos.
INGRESOS
Venta del aj paprika molida en sus distintas
presentaciones.
Prstamos bancarios.