ISDE Avcola
Mini-Talleres
Octubre, 2011
Permitida su circulacin y reproduccin en todo o en parte citando la fuente.
Resumen ejecutivo
La produccin mundial de carne de pollo, pavo y pato est creciendo rpidamente, ms
que la produccin de otras carnes.
- Debido a la situacin econmica mundial se ha dado una sustitucin de la carne roja
por carne ms barata
La industria guatemalteca de carne avcola est creciendo tambin.
- Debido al impacto de la crisis econmica, la produccin no creci tanto en
-
comparacin al nivel mundial
Pero la produccin guatemalteca se ha vuelto muy eficiente (ratio de conversin
alimentos carne a nivel con [Link].)
Existen dos empresas que lideran el procesamiento de pollo.
Dentro del mercado de huevos hay cinco granjas lderes
La produccin de huevos disminuy en los ltimos aos (cinco granjas han cerrado
recientemente)
- Creado por el impacto de la crisis econmica mundial
- Contrabando de huevos desde Mxico, Honduras y El Salvador
El sector avcola enfrentar desafos importantes para crecer y llegar a posicionarse en el
mundo.
- Alto costo de los alimentos (maz y soya)
- Barreras zoosanitarias que no permiten la exportacin
ISDE Avcola
Situacin actual
Produccin de carne de pollo
Millones de libras
Productos principales del sector
Huevos
Carne de pollo
Carne de pavo
Carne de pato
+3%
400
490
495
540
2002
2005
2006
2007
365
2008
490
% del PIB Guatemalteco
2% (2005, precios constantes de 2001)
2009
Produccin de huevos
Millones de toneladas mtricas
81
2000
Empleo
35,000
+3%
92
101
-6%
95
89
2005
2007
2008
2009
Actores relacionados
ANAVI (Asociacin Nacional de Avicultores)
Asociacin de Productores de Huevos de Guatemala
Gremial de Productores de Huevos
Gremial de Avicultores del Sur
Principales desafos
rea
Brecha
Clima de negocios
Comercializacin
Barreras zoosanitarias no permiten la exportacin de carne y huevos hacia los pases con los que tenemos TLC
Existe un grave problema de inocuidad e infraestructura dentro de los mercados cantonales, ya que stos no manejan sistemas
de refrigeracin, electricidad y dems
Infraestructura
No existe una legislacin para parques y desarrollos industriales en referencia a los asentamientos poblacionales, as como no
existe una vigilancia de parte de las instancias pblicas para manejar dichos asentamientos
Altos costos de energa
La infraestructura portuaria es dbil y no facilita la descarga de las importaciones primas
Altos costos de transporte terrestre
Integracin de la
ISDE
Necesidad de importar el maz amarillo, soya, grasa amarilla, DDGs
Faltan canales de comunicacin entre las granjas - no existe un sistema que fomente colaboracin dentro del mismo sector
No hay ninguna institucin pblica encargada de realizar investigaciones y estadsticas
Recursos Humanos
Necesidad de personal de nivel medio (por ejemplo que sepa manejar las mquinas)
Capacitacin a pequeos procesadores para garantizar inocuidad del producto que procesan
Acceso a
financiamiento
Es difcil conseguir financiamientos extranjeros a largo plazo
La inversin dentro del sector es netamente privada
Ley de fomento avcola ya no est vigente
Necesidad de avanzar con la integracin centroamericana
Contrabando de huevos menos costosos de otros pases de la regin
Seguridad en el transporte representan altos costos
No hay certeza jurdica en el manejo de las relaciones comerciales
Fuente: FaoSTAT, Mini-talleres
Nivel de impacto
Avcola
Proyectos y Programas Emblema
1
Creacin de Polticas Pblicas para el sector Avcola
Programas consensuados de produccin huevo y pollo
Importacin consolidada de materia prima
Marca institucionalidad y estandarizada de huevos
Campaa de educacin al consumidor nacional
Centro de Investigacin en Alimentacin y Desarrollo Avcola
Creacin y diversificacin de subproductos a base de huevo y pollo
Pblico- Privado
Proyecto para generacin del catastro del sector
Privado
Unidad Estratgica de Informacin Avcola -UNEIAVI-
-CIADA-
Pblico
Impacto Econmico (Empleo)
Empleo Pleno
57
Miles
22
+63%
35
2011
Fuente: Mini-talleres, Anlisis Dalberg
Empleo adicional
2021
ndice del sector Avcola
Descripcin del ISDE
Productos y mercados
Estructura de la industria
Situacin competitiva del ISDE
Brechas y desafos
Mapa del sector
Mercados y Clientes
Privados
Restaurantes
Supermercados
Otras tiendas
Productores alimentos
procesados
Productos
Huevos
Carne de pollo
Carne de pavo
Carne de pato
Productores y Comercializadores
Granjas grandes
Pequeas y
medianas granjas
Productores
informales
Contrabando
Proveedores de Insumos, Servicios y Infraestructura Econmica
Importadores de
maz y soya
Veterinarios
Proveedores de
padres de aves
ANAVI
Maquinaria y
equipo
Laboratorios
sanitarios/cientficos
Gremial de Product. de
Huevos
Transportistas
Gremial de Avicultores
del Sur
Seguridad privata
Asoc. de Product. de
Huevos de Guatemala
5
ndice del ISDE Avcola
Descripcin del ISDE
Productos y mercados
Estructura de la industria
Situacin competitiva del ISDE
Brechas y desafos
La produccin mundial de carne avcola est creciendo ms rpido que la
produccin de otras carnes 1
La produccin de carne avcola tuvo un
Produccin mundial avcola
millones de toneladas mtricas
96
92
90
83
69
crecimiento del 40% en los ltimos 10 aos
- La produccin de carne de cerdo
creci del 16%
- La produccin de carne bovina creci
del 15%
El Agricultural Outlook de la FAO estima
67
que la produccin de carne avcola
continuar creciendo de forma ms rpida
en comparacin (2.4% anualmente) a otras
carnes
68
60
54
- Durante las crisis econmica, los
consumidores cambian de las
carnes ms caras a las ms
baratas
- Se estima que para el 2019 el
consumo de carne avcola por
persona ser de kg 15.3 contra los
13.6 kg actuales
n.d.
2000
Huevos
2005
2008
2009
2010
Carne
Este crecimiento podra verse mermado por
el aumento del precio del grano
La produccin de huevos creci del 25% en
los ltimos 10 aos
1. FAOStat, Foreign Agricultural Service, Executive Guide to World Poultry Trends
El consumo de pollo est creciendo ms rpido en los pases en
desarrollo que en los pases ya desarrollados1
Consumo mundial de listo para cocinar en pollo
millones de toneladas mtricas
28
21
14
13
12
9
8
5
2
n.d.
Crecimiento
2000
EEUU
China
19%
37%
EU-27
n.d.
Brasil
Mexico
Otros
63%
70%
32%
2010
1. Fuentes: Foreign Agricultural Office
En la ltima dcada, la produccin guatemalteca de carne de pollo creci
menos que la produccin a nivel mundial (19% contra el 40%)1
Produccin guatemalteca de carne de pollo
millones de libras
La produccin guatemalteca de carne de pollo
creci un 8.7% entre 2000 y 2008
Durante la crisis econmica, la produccin no
Tot: +19%
540
490
495
490
cambi.
- Por un lado, el poder adquisitivo
disminuy y los guatemaltecos
consumieron menos
- por otro lado, los consumidores
cambiaron de carnes ms caras a la
carne de pollo
La produccin de carne de otros animales (p.e.
400
365
pavo) no es de proporciones considerables
Consumo per cpita de carne de
pollo en Guatemala, Kg
17,1
16,2
2002
2005
2006
2007
2008
2009
1. FAOStat, International Egg and Poultry Review Oct 2009 (USDA)
2007
2010
9
A causa de la crisis econmica y del contrabando, en 2009 la produccin
guatemalteca de huevos cay por debajo de la produccin del 20051
Produccin guatemalteca de huevos
millones de toneladas mtricas
Entre 2000 y 2007, la produccin de huevos
Guatemalteca tuvo una tasa de crecimiento similar
a la tasa mundial
Entre el 2007 y el 2009 la produccin disminuy en
101
+3%
un 6% anualmente
- Esta cada en los niveles de produccin
puede ser atribuida a la crisis econmica y al
aumento del contrabando
- El consumo de huevos disminuy en la
mayora de los pases en desarrollo
-6%
95
92
89
Gracias a una campaa publicitaria de ANAVI y al
crecimiento econmico global, el consumo de
huevos por hogar ha vuelto a crecer en los ltimos
meses
81
Consumo de huevos por hogar por
semana, unidades
23,4
22,6
2000
2005
2007
2008
2009
2010
1 FAOStat, International Egg and Poultry Review Oct 2009 (USDA), [Link] (6 de Junio 2011)
2011 (1Q)
10
Las exportaciones de pollo guatemalteco no son substanciales. El pas
importa 17% de lo que consume 1
Exportaciones / produccin total en
Guatemala, carne de pollo, %
3,3
0,9
2005
2007
Guatemala no exporta una parte importante
de su produccin de carne de pollo
Las importaciones de carne de pollo a
Guatemala crecieron rpidamente entre 2000
y 2005
- En 2001 el gobierno guatemalteco
redujo la barreras para las
importaciones de pollo
- Las cuotas comerciales fueron
aumentadas y las arancelas disminuidas
Entre el 2006 y el 2008, 80-90% de las
Importaciones / consumo total en
Guatemala, carne de pollo, %
29
27
importaciones provenan desde los Estados
Unidos
- Estados Unidos exporta las partes ms
baratas de los pollos (pierna y muslo)
Las exportaciones de huevos nunca
superaron el 2% de la produccin local
2005
2007
1. Fuentes: FAOStat, El Periodico de Guatemala (4 Sept 2008), ANAVI
11
ndice del ISDE Avcola
Descripcin del ISDE
Productos y mercados
Estructura de la industria
Situacin competitiva del ISDE
Brechas y desafos
Ubicacin geogrfica del sector y del empleo que genera1
Las granjas tienen que estar lejos de los
centro habitados y lejos entre ellas
- Para evitar contaminaciones de
otros animales
- Para diversificar los riesgos
- Las granjas deberan de mudarse
despus de que el rea geogrfica
se puebla.
Cada empresa tiene alrededor de 1 o 2
centros de procesamiento
- La mayora alrededor de la ciudad
de Guatemala y estratgicamente
ubicados para suplir la demanda.
El sector avcola emplea
- 35,000 trabajadores directamente
- 300,000 trabajadores
indirectamente
- 15,000 distribuidores
> 3 Millones de pollos
2-3 Millones de pollos
1. Fuentes: Encuesta Nacional Agropecuaria, ANAVI
13
Dentro del mercado de la carne de pollo se destacan dos grandes
empresas
Estructura del mercado de la carne de pollo
Top 2
pollo se puede dividir en tres
segmentos
- Congelado
- Venta en pie (pollos
vivos)
- Procesado
15%
Congelado
15%
EEUU
85%
PYMEs
En estos mercados hay 4
10%
Venta en pie
35%
40%
50% Informal
Top 2
PYMEs
20%
Procesado
El mercado de la carne de
50%
80%
principales actores
- Dos grandes empresas
- Pequeas y medianas
empresas Guatemaltecas
(PYMEs)
- Productores informales
- Importaciones desde
Estados Unidos ([Link].)
Top 2
Fuentes: entrevistas
14
Las cinco granjas principales de huevos producen el 50% del volumen,
mientras que el contrabando representa el 20% del mercado
Estructura del mercado de los huevos
El mercado guatemalteco de los huevos
Contrabando
20%
50% Top 5
30%
PYMEs
Fuentes: entrevistas
tiene 3 actores principales
- 5 empresas grandes como
- Muchas pequeas y medianas
empresas (PYMEs)
- Contrabando (el principal viene de
Mxico, sin embargo se registra
entrada desde El Salvador y
Honduras)
El fenmeno del contrabando desde
Mxico tiene un fuerte impacto en el
mercado local
- Existe desde hace 20 aos
- Promedio de 75 mil cajas de
huevos contrabandadas por mes
- 1 milln de huevos diarios
contrabandeados
- Estos huevos son de calidad muy
baja
15
Cadena de Valor
Etapas de
la cadena
Preparacin
alimentos
Nacimiento
(incubacin)
Precio alimentos
Tcnica de
Aves padres puros
Capacidades
tcnicas
Alta tecnologa en
plantas
Controles sanitarios
exigentes y
sostenimientos de
indices
produccin
Factores
crticos de
xito
Tratamiento
procesadoras
Cra de Engorde
Comercializacin
Tcnicas de
Tcnicas de
Infraestructura de
crecimiento
Controles
sanitarios
procesamiento
Maquinarias
avanzadas
transporte
(carreteras)
Acceso a mercados
extranjeros
Mercado cantonal
con infraestructura
deficiente
Importe de
Distribucin
Brechas
Alto precio de
Situacin
en curso
Aves padres
insumos
Produccin nacional
de maz blanco
escasa
Buena tcnica de
produccin
importados desde
Canad
Buenas
capacidades
tcnicas
Alta productividad
Nivel de controles
sanitarios todava
no permite
exportaciones
Desigualdades
entre empresas
grandes, PYMEs y
sector informal
Alta
Baja
maquinarias
avanzadas desde
[Link]. Y EU
Desigualdades
entre empresas
grandes, PYMEs y
sector informal
eficiente a
supermercados,
restaurantes etc.
Problemas con la
infraestructura
Barreras para entrar
en mercados
extranjeros
16
ndice del ISDE Avcola
Descripcin del ISDE
Productos y mercados
Estructura de la industria
Situacin competitiva del ISDE
Brechas y desafos
La productividad de las empresas ms grandes del sector avcola
guatemalteco se encuentra entre los mejores niveles mundiales
Segn los ratios de productividad,
Ratio de conversin de la carne de pollo
Kgs de alimentos por 1 Kg de carne
2,00
1,90
1,85
el sector avcola guatemalteco es
muy eficiente
- Las dos empresas mas
grandes tienen mejor
productividad que las PYMEs
En los ltimos aos, el sector se
volvi an ms eficientes.
- Ingeniera gentica
- Mejores alimentos
- Necesitad de aumentar
eficiencia a causa de la crisis
1,74
1,70
Las principales empresas tienen
una productividad comparable a la
de Estados Unidos
2006
Top 2
2006
PYMEs
Guatemala
2010
Top 2
2010
[Link].
2010
Russia
Otros pases
Fuentes: USDA Foreign Agricultural Service, entrevistas
18
Los alimentos representan la mayora de los costos para la
produccin de pollos y huevos
Estructura de los costos de produccin
100%
parte de los insumos
- Maz
- Soya
16%
4%
Los alimentos son importados porque la
8%
60%
Los alimentos representan la mayor
produccin guatemalteca es
principalmente para el consumo
humano
12%
La seguridad tambin representa una
parte importante de los gastos
- Guardias
- Control satelital de los camiones y
barcos
En la categora Otros se encuentra:
- Maquinarias
- Combustible
Alimentos Mano
de obra
Electric Seguridad Otros
Fuentes: entrevistas
Total
19
El precio de los alimentos est subiendo a nivel mundial mientras el
costo de la electricidad ya es relativamente alto
Costo del maz amarillo
US $ por tonelada mtrica
Costo de la energa elctrica
Centavos de US $ por KW/h, 2009
300
21
Guatemala
206
173
165
167
12
Honduras
12
Nicaragua
12
Rep. Dom.
103
Ene
06
Mexico
Ene
07
Ene
08
Ene
09
Fuentes: Vestex, indexmundi
Ene
10
Ene
11
10
Costa Rica
El Salvador
China
20
ndice del ISDE Avcola
Descripcin del ISDE
Productos y mercados
Estructura de la industria
Situacin competitiva del ISDE
Brechas y desafos
Las principales brechas/desafos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE pueden ser dividas en 8 categoras
1. Mercados &
Comercializacin
2. Integracin y
Fortalecimiento del
ISDE
3. Recursos
Humanos
4. Recursos
Financieros
Brecha/desafio A
Brecha/desafio B
Brecha/desafio C
Brecha/desafio D
Brecha/desafio E
Brecha/desafio F
Brecha/desafio G
Brecha/desafio H
5. Acceso a
Tecnologa/ I & D
6. Clima de negocios
/ polticas pblicas
7. Infraestructura
Fsica
8. Capital Social
Brecha/desafio I
Brecha/desafio J
Brecha/desafio K
Brecha/desafio L
Brecha/desafio M
Brecha/desafio N
Brecha/desafio O
Brecha/desafio P
Principales brechas/desafos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avcola (1/8)
Brechas/desafos identificadas
Altos precios de los alimentos impactados por el maz amarillos, soya, grasa
amarilla, DDGs
- Todos los alimentos tienen que ser importados
Barreras zoosanitarias no permiten la exportacin de carne y huevos hacia los
pases con los que tenemos TLC.
Precio de los combustibles
Hay una concentracin de comprador: WALL MART
1. Mercados &
Comercializacin
Mercado Comn Centroamericano no avanza.
No se da la exportacin de huevo debido a la mucha burocracia que se da en el
pas
Barreras no arancelarias.
Malos negociadores comerciales.
23
Principales brechas/desafos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avcola (2/8)
Brechas/desafos identificadas
Huevo
contrabando
Costo de produccin del huevo mexicano es 20% menos que el
guatemalteco
Existe un subsidio a granos, energa elctrica y combustible.
Honduras mantiene el mercado local con subsidios.
2. Integracin y
Fortalecimiento del
ISDE
Uno de los mayores problemas es que algunos productores de
huevos guatemaltecos ya se encuentran involucrados en el
contrabando.
Falta de canales de comunicacin entre las granjas
24
Principales brechas/desafos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avcola (3/8)
Brechas/desafos identificadas
Existe una falta de personal tcnico con educacin de escuela secundaria.
Se encuentra personal o con nivel educativo demasiado alto o con nivel
demasiado bajo, sin embargo no se ha encontrado dentro del sector un tcnico
industrial.
No existe alguien capacitado que maneje la maquinaria industrial.
No existe un sistema que fomente un nivel de colaboracin dentro del mismo
3. Recursos
Humanos
sector
ANAVI organiza capacitaciones para temas particulares a nivel obrero, sin
embargo no es suficiente.
Capacitacin a pequeos procesadores para garantizar inocuidad del producto
que procesan.
25
Principales brechas/desafos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avcola (4/8)
Brechas/desafos identificadas
Es difcil conseguir financiamientos extranjeros a largo plazo.
No existen incentivos para cualquier tipo de inversin.
La Ley de Fomento avcola ya no est vigente.
La inversin dentro del sector es netamente privada
4. Recursos
Financieros
26
Principales brechas/desafos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avcola (5/8)
Brechas/desafos identificadas
Hay nivel tecnolgico en el pas
y es muy
avanzado.
Acceso
a Tecno
loga/ I & D
Investigacin y desarrollo:
La informacin existente se puede acceder solamente a nivel privado. Es decir,
los mismos dueos de granjas y productores de pollos son los encargados de
generar su propia estadstica
No hay ninguna institucin pblica encargada de realizar investigaciones y
estadsticas.
5. Acceso a
Tecnologa/ I & D
La inversin y la importacin en tecnologa de punta se ha hecho solamente
por parte del sector privado.
La idea de crear un producto con valor agregado equivale a nadar contra la
corriente debido al poder adquisitivo y a la coyuntura econmica que se est
dando hoy por hoy. Debido a sto, no existe un valor agregado sino que se
convierte en un costo agregado.
27
Principales brechas/desafos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avcola (6/8)
Brechas/desafos identificadas
a Tecnologa/
I &yDEl Salvador contrae el
Contrabando de huevos Acceso
desde Mxico,
Honduras
margen por los productores guatemaltecos y los precios del mercado, as como
tambin desestabiliza la plaza local,
No hay certeza jurdica en el manejo de las relaciones comerciales
Competencia desleal de parte de los productores informales.
Se invierte un gran porcentaje de dinero para poder garantizar la seguridad en los
6. Clima de
negocios / polticas
pblicas
transportes de aves, huevos y alimentos.
28
Principales brechas/desafos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avcola (7/8)
Brechas/desafos identificadas
El costo de la electricidad
es muya elevado
en Guatemala
(4 veces el costo en
Acceso
Tecnologa/
I&D
China y 2 veces el costo en otros pases de Centroamrica)
La infraestructura vial guatemalteca se encuentra muy deteriorada debido a las
intensas lluvias dejando muchas veces aisladas a las granjas.
Existe un grave problema de inocuidad e infraestructura dentro de los mercados
cantonales. Ya que stos no manejan sistemas de refrigeracin, electricidad y
dems.
7. Infraestructura
Fsica
No existe una legislacin para parques y desarrollos industriales en referencia a
los asentamientos poblacionales, as como no existe una vigilancia departe de
las instancias pblicas para manejar dichos asentamientos.
La infraestructura portuaria es dbil y no facilita la descarga de las
importaciones primas.
29
Principales brechas/desafos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE avcola (8/8)
Brechas/desafos identificadas
Contribuir con el correcto manejo de los desechos
Velar por le cumplimiento de la legislacin relacionada con la inocuidad de
alimentos
8. Capital Social
30