DETERMINANTES DE LA DEMANDA EN EL SECTOR TEXTIL
La alta demanda y reconocimiento mundial de productos textiles peruanos se debe
bsicamente a materias primas de alta calidad y en una mano de obra muy cualificada.
El algodn peruano est considerado como uno de los mejores del mundo debido a su
larga fibra y la lana de alpaca, est clasificada como lana de pelo fino, junto con la
cachemira, el mohair y la angora.
En cuanto a la mano de obra, el trabajador peruano, posee habilidades manuales que
responden a una herencia de siglos de trabajo artesanal, es el factor clave de la
transformacin de estas fibras en hilados, textiles y prendas de vestir, que estn ganando
un creciente prestigio y aceptacin en los mercados internacionales.
Otro aspecto que influye en la produccin y la demanda es que nuestras empresas
(especialmente las medianas y las grandes) han empezado a migrar hacia nichos de
mercado ms especializados y de mayor valor agregado en los ltimos dos lustros. En
los aos 70 y parte de los 80, el grueso de nuestras exportaciones eran hilados gruesos y
tejidos crudos o tocuyos, principalmente de algodn.
A la fecha, el grueso de nuestras exportaciones son
prendas de vestir destinadas a las ms prestigiosas
marcas del mundo, hilados muy finos y tejidos
acabados con un alto valor agregado. Asimismo,
cada vez es mayor la participacin de otras fibras,
adems del algodn, como, por ejemplo, los pelos
finos de alpaca y de vicua, y el uso de fibras
manufacturadas como las acrlicas y el polister, las
que adems se mezclan para producir textiles
tambin de gran valor en el mercado internacional.
El atender segmentos de mercado de alto valor o exclusivos ha permitido que varias
empresas se animen a integrarse ms en el desarrollo de la cadena de valor. Eso se ha
plasmado en la creacin de marcas y conceptos de moda, as como la aparicin de
tiendas exclusivas de propiedad de importantes empresas nacionales.
El hecho de que a pesar de la competencia desleal y de las crisis financieras nuestras
empresas textiles sigan vigentes revela que muy difcilmente se las podr desplazar del
mercado por la alta competitividad alcanzada (con mayor razn en igualdad de
condiciones). sta se puede observar al ver cmo nuestras exportaciones compiten de
igual a igual en los mercados ms competitivos del mundo y con los mismos pases que
internamente nos hacen competencia desleal.
Otro aspecto que ha ganado mucho terreno en la prctica del sector es el uso intensivo
de las Tecnologas de la Informacin y, cada vez ms, las redes sociales. Eso permite
que explotemos los TLCs suscritos con nuestros principales socios comerciales de una
forma ms eficiente.
En la actualidad los productos textiles representan ms del 28% de las exportaciones no
tradicionales de Per, con unas ventas que representaron 570,5 millones de dlares.
1. EVOLUCIN DE LA DEMANDA TEXTIL
La evolucin de la demanda de productos textiles y confecciones se caracteriz por la
apertura comercial iniciada a principios de los noventa, la cual impuls importantes
cambios en las empresas pertenecientes a este sector, as como la recomposicin
tecnolgica. Desde 1994, el nivel de actividad econmica del sector textil inicia una
recuperacin hasta 1997, crecimiento que en promedio estuvo por encima de la
manufactura total. En 1998, la crisis financiera internacional afect las exportaciones
peruanas, al contraerse en un 6,1%. Los pases limtrofes: Chile, Colombia, Venezuela,
Ecuador y Japn, fueron los que registraron menor demanda de nuestros productos
textiles. El deterioro hubiera sido mayor si no fuera por el ligero crecimiento en las
exportaciones de prendas de vestir y confecciones, 2,2%, dirigido principalmente al
mercado estadounidense. En 1999 se recupera y en el 2000 obtiene el nivel record de
demanda, debido al dinamismo en la rama de confecciones, principalmente de algodn,
productos de mayor valor agregado. Los aspectos ms destacables de esta evolucin se
resumen en la competitividad alcanzada en mercados desarrollados que resultan ms
atractivos por la mayor rentabilidad que ofrecen. En los aos del 2001 al 2007 la
industria textil mantuvo un crecimiento constante y las exportaciones de textiles se
convirtieron en el sector no tradicional ms importante con una participacin del 27%,
registraron un crecimiento de 17,6% al pasar de US$ 1 471 millones en el 2006 a US$ 1
730 millones en el 2007. Este resultado se sustent en el posicionamiento de nuestro
pas como proveedor de productos de punto de algodn, destacando las mayores ventas
de T-shirts de algodn, camisas y blusas, as como las dems prendas de vestir de punto
de algodn, principalmente hacia nuestro principal mercado que es Estados Unidos.
[Link] durante la Crisis Econmica al presente
El sector textil es por excelencia una de las actividades industriales que se mueve al
ritmo de la situacin econmica mundial y nacional. Si se presenta un escenario de
crisis financiera o econmica, los pedidos de exportacin sienten los efectos nocivos de
ello y, por el contrario, es el primero en recuperarse si se presenta un periodo de
bonanza e inmediatamente marcar indicadores positivos.
La crisis financiera mundial del 2008 2009 que afecto especialmente el mercado de
los Estados Unidos, causo serios estragos al sector textil peruano. Aos despus y
cuando se pensaba en una recuperacin paulatina a nivel mundial y antes de que
empiece a mostrar indicadores de un crecimiento sostenido, se presento un panorama
poco favorable, debido a los serios problemas que atraviesa esta vez el Viejo
Continente, a lo que se suma una muy lenta recuperacin del mercado estadounidense
que sigue tambalendose a pesar de los esfuerzos por su recuperacin. Como es de
entender, al estar el Per inserto en el contexto econmico mundial, esta crisis arrastra
tambin al mercado domestico nacional.
En nuestro pas, especialmente en la industria Textil, ello se refleja en los indicadores de
la exportacin. Estos arrojan seales de alerta al evidenciar cadas pronunciadas en los
principales mercados, como es el caso de los Estados Unidos que en el periodo
enero/julio 2012 cay 19% en valor y 21% en volumen. Es preciso sealar que la
situacin hubiera sido peor de no haber sido porque los empresarios textiles en los
meses posteriores a la crisis financiera internacional, especialmente durante los periodos
primeros meses del 2009 ante la cada traumtica en las ventas en los Estados Unidos
se abocaron a desarrollar nuevos mercador, especialmente en Latinoamrica. Esto ha
permitido que a la fecha, en conjunto, se haya convertido en el principal destino de
nuestras exportaciones. Sin esta accin, es muy probable que a la fecha el valor
exportador hubiera retrocedido a valores anteriores a los del 2008, fecha en que se
supero por primera vez la barrera de los 2,000 millones de dlares americanos.
De hecho nada de esto se hubiera podido lograr tampoco de no haber tenido mercados
alternativos, gracias a los diversos tratados de libre comercio que se han venido
negociando en los ltimos aos. En especial porque en la gran mayora de estos
acuerdos se valoro la visin de desarrollo a nivel de la cadena, a travs de la aplicacin
de normas de origen en las que los hilados y tejidos deben ser fabricados en el Per o en
los pases con el suscribi el acuerdo.
Otro indicador a considerar, donde confluye no slo la exportacin sino adems la
produccin para el consumo interno, es la variacin mensual del ndice de volumen
fsico de la produccin que elabora el INE. Este, para junio del 2012, muestra resultados
negativos en todas las ramas del sector. Es as que la produccin de hilados y tejidos de
fibras textiles cay en 8.5%; tejidos de punto y ganchillo en 24.9% (este el que ms nos
preocupa ya que viene cayendo desde junio del 2011); y prendas de vestir se contrajo
12.3%. La nica al alza fue la rama vinculada a la pesca (cuerdas, cordeles y redes) con
un crecimiento del 4.5% (Grfico 1). Otro aspecto que merece examinarse en el sector,
es que en tanto las exportaciones y la produccin caen, las importaciones crecen
sostenidamente. As, para el periodo enero/julio 2012, stas aumentaron 33% en valor y
31% en volumen (Cuadro 2). De mantenerse el ritmo actual, se proyecta que para
finales del 2012, por primera vez el sector textil - confeccin tendr una balanza
comercial negativa.
Es de destacar que en lo que va del ao 2012, el precio promedio de importacin fue de
CIF 5.31 US$/Kg. en tanto el precio promedio de exportacin para el mismo periodo
fue de FOB 19.68 US$/Kg. Si bien esto puede estar influenciado por las mayores
importaciones de textiles bsicos, sin duda es una demostracin que algo anda mal en el
valor importado, y ello est relacionado con mercancas textiles y prendas de vestir que
ingresan sub valuadas y a precios dumping.
Pero no todo son malas noticias en el sector textil - confeccin, de hecho este sector se
caracteriza por ser muy dinmico en cuanto a sus inversiones. Es as que entre los aos
2000 y 2011 stas han venido creciendo sostenidamente bordeando los US$ 1,500
millones. Hablamos de maquinaria y equipos de las ms avanzadas tecnologas, lo que
nos mantiene a la vanguardia mundial y es que, en condiciones normales, nuestras
empresas se ubican entre las ms competitivas del Mundo. Si a este monto le
adicionamos la inversin necesaria para que estas mquinas y equipos funcionen
adecuadamente, el total invertido en ese periodo podra bordear los US$ 2,000 millones.
2. DEMANDA DEL MERCADO INTERNO
Se debe indicar que del total de confecciones que se venden en el pas, el 70% de las
prendas son importadas sobre todo de China; mientras que un 30% es nacional. Los
empresarios textiles estn tratando de consolidar el mercado local por un tema de
cercana, facilidad de manejo y logstica. Es importante detallar que de la produccin
textil total solo un 25% se destina a consumo interno.
Debido a la crisis financiera mundial del 2008-2009 varias de las grandes empresas
exportadoras de los rubros de textiles y confecciones viraron hacia el mercado interno
lanzando sus propias marcas y abriendo tiendas. Ese fue el caso de Topy Top una de
las pioneras , Creditex y Textimax. De este modo, las prdidas generadas por la
contraccin de los Estados Unidos y la Unin Europea fueron compensadas por el
mercado local. Hoy en da, en el marco de una nueva crisis, las compaas del sector
textil- confecciones incursionarn mucho ms en el mercado peruano en los prximos
meses dado el crecimiento sostenido de la demanda interna.
LA CRISIS ECONMICA ACTUAL Y SU IMPACTO EN EL SECTOR TEXTIL
En la crisis anterior dependan prcticamente de los Estados Unidos, lo que no sucede
en la presente crisis. Ante la reduccin de las ventas a este mercado, las empresas
desarrollaron los de las ventas a los pases vecinos. Actualmente esto viene mitigando la
crisis de la Unin Europea y la lenta recuperacin del mercado estadounidense.
La crisis del 2008 cambi para siempre el sistema
de compras mundiales, en especial en los [Link].
Los grandes brokers redujeron traumticamente el
volumen de sus compras y ahora compran slo lo
que requieren para reponer prendas en sus racks, a
lo que se ha sumado que ahora se desarrollan hasta
seis o siete colecciones por ao, frente a tres o
cuatro de pocas anteriores. Ahora bien, la crisis del
2008 y estos cambios en los hbitos de compra
tambin han hecho que los empresarios textiles sean
ms cautos y tomen sus previsiones a la hora de hacer sus proyecciones anuales. Por el
lado del mercado interno, la crisis nos ha vuelto ms vulnerable debido a que los
grandes fabricantes asiticos de textiles, especialmente de China, empiezan a liquidar
sus grandes producciones, invadiendo sin contemplaciones los mercados ms
permisivos como el Per.
La apertura de mercados y el apoyo al sector
Definitivamente, la apertura comercial ha permitido desarrollar nuevos mercados y
consolidar otros. En ese sentido, vale la pena resaltar que la mayora de los TLC ha sido
negociado privilegiando en el caso textil confeccin el desarrollo de toda la cadena.
Para beneficiarse del arancel cero, es requisito que los insumos textiles -hilados y
tejidos- sean producidos en el Per o el mercado con el cual tienen suscrito el acuerdo
(requisito especifico de origen).
En el 2011 la exportacin de textiles y confecciones borde los US$ 2,000 millones y
cerca del 95% fue a pases en los cuales no se pagan aranceles. Comit Textil viene
participando activamente en este proceso que ha influido positivamente en el desarrollo
armnico de toda la cadena.
Medidas tomadas ante la crisis
Se ha optado por un proceso de diversificacin. Estn desarrollando productos a base de
fibra acrlica para usos diferentes al textil. Se trata de un producto que se utiliza como
aditivo al concreto. Ya estamos en pruebas industriales. Por otro lado, estn entrando, a
travs de una subsidiaria, a desarrollar tambin prendas terminadas para atender al retal
moderno (Ripley, Saga Falabella, etctera) y as llegar hasta el cliente primero nacional
y, ms adelante, al regional.
PROBLEMAS DEL SECTOR TEXTIL
Un grave problema es la competencia desleal de las importaciones asiticas, ya sea en
forma de subvaluacin o de precios dumping en hilados, tejidos y confecciones, lo que
obliga a distraer tiempo y recursos para atender esos problemas y defendernos.
Otro tema es el peligro de volver a un sistema
laboral rgido, lo cual podra restarnos
competitividad y perder mercado. Por ejemplo,
el Ministerio de Trabajo ha cambiado de
criterio y desconoce el registro de algunos
contratos temporales del sector que antes eran
registrados sin inconvenientes, ya sea que se
trate de exportadores directos o indirectos.
Asimismo, por una mala regulacin, se ha
parcializado y politizado el mecanismo de arbitraje potestativo. Hay fallos que otorgan
beneficios laborales que estn lejos de las posibilidades de las empresas, lo que
evidentemente podra afectar la continuidad de algunas.
Tambin es un problema el tipo de cambio. En la medida que el sol se aprecia frente al
dlar perdemos competitividad, tanto en el mercado externo como en el interno, debido
a que nuestras ventas en ambos casos estn expresadas en dlares y las obligaciones con
el Estado y nuestros trabajadores son en moneda local. Ello adems, otorga un
hndicap a los importadores pues un dlar barato mejora artificialmente su
competitividad, especialmente de aquellos que sub valan.
Lucha contra la subvaluacin
Creo que debera corregirse la forma como se combate la subvaluacin. Sin caer en
aplicar restricciones o barreras no arancelarias, se podra establecer algunas medidas
normativas de fcil aplicacin:
a) El incremento de multas ante la reiteracin de las malas declaraciones. A la
fecha, equivocarse es un buen negocio para los malos importadores. Si es
detectado paga S/. 37.00. Sin embargo, puede equivocarse todas las veces que
desee y por lo mismo, sin que ello configure un patrn de comportamiento que
agrave la multa.
b) Que para importar, el importador acredite la solvencia necesaria para realizar la
operacin, con lo cual se eliminara la posibilidad de contratar testaferros para
lavar dinero o simplemente para pagar menos impuestos y luego desaparecer del
sistema sin que el importador fantasma pueda ser sancionado ejemplarmente.
c) Que se reglamente el mecanismo por el cual se fijan los criterios para determinar
las partidas sensibles al fraude aduanero.
CONCLUSIONES
Si bien la vestimenta y el abrigo son necesidades bsicas de la poblacin, tambin
pueden ser prescindibles en periodos de dificultades econmicas. Se puede cancelar
temporalmente la compra de ropa pero no se puede cancelar la necesidad de alimentarse
y curarse. Y, por el contrario, esa tambin es la razn por la que cuando mejora la
economa, el sector textil-confeccin es el primero en dar seales de recuperacin.
RECOMENDACIONES
Dada la competencia china sub valuada, una opcin es comercializar productos para
segmentos socioeconmicos medio altos si se quiere evitar la competencia con ella
FUENTES
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prendas-de-vestir-hechas-en-el-peru
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