Proyectos de Inversin Minera en el Per
Ing. David Lemor Bezdn
Director Ejecutivo de ProInversin
Promocin de
Inversiones
en el Per
PROINVERSIN, es la entidad del Estado Peruano a cargo de
promover las inversiones privadas.
El Consejo Directivo de PROINVERSIN, est integrado por:
Presidente del Consejo de Ministros , quien lo preside..
Ministro de Economa y Finanzas
Ministro de Transportes y Comunicaciones.
Ministro de Energa y Minas.
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento
Ministro de Agricultura.
Ministro de la Produccin
Ministro de Comercio Exterior y Turismo.
Acerca de PROINVERSIN
Funciones
Proponer y ejecutar la poltica nacional de
tratamiento a la inversin privada
Lleva el registro de inversin extranjera
Tramitar y suscribir los convenios de
estabilidad jurdica y los contratos de
inversin.
Acerca de ProInversin
Asimismo
Promueve la incorporacin de la inversin
privada en servicios, obras pblicas de
infraestructura y en activos, proyectos y
empresas del Estado.
Preside la comisin para la negociacin de
los convenios internacionales de inversin.
Marco Legal
Moderno y
Estable
Legislacin Marco
Leyes que regulan la inversin en el Per:
Ley de Promocin a la Inversin Extranjera.
(D.L. N 662)
Ley Marco Para el Crecimiento de la Inversin
Privada. (D.L. N 757)
Reglamento de los Regmenes de Garanta de
la Inversin Privada (D.S. 162-92-EF)
El Per mantiene un marco legal
favorable para la inversin extranjera
Trato no discriminatorio.
Libre competencia.
Posibilidad de someter las controversias a tribunales
arbitrales nacionales o internacionales.
Acceso sin restriccin a la mayora de sectores
econmicos.
Garanta a la propiedad privada.
Libertad para adquirir acciones a nacionales.
Libertad para acceder al crdito interno y externo.
Libertad para remesar regalas y utilidades.
Libre transferencia de capitales.
No se imponen requisitos de desempeo.
Legislacin Marco
Acuerdos de Inversin: mbito Internacional
Con la finalidad de consolidar un marco jurdico
adecuado para el fomento de inversiones
extranjeras, el Per:
Es miembro del MIGA
Miembro de CIADI.
Miembro de la Convencin para el
Reconocimiento y aplicacin de
Laudos Arbitrales (Convencin de
Nueva York)
32 acuerdos bilaterales suscritos con
pases del Asia, Europa y Amrica
Latina.
El Sector
Minero
Proceso de Promocin: Sector Minero
Se inici en 1992
Ms de 30 procesos concluidos sobre activos estatales
Transacciones:
- Pagos por contraprestacin: US$ 2,500 millones
- Inversiones proyectadas al 2015: US$ 7,800 millones
Inversionistas participantes:
USA: Phelps Dodge, Cyprus, Doe Run, Asarco.
Mxico: Grupo Mxico
Canad: Barrick Gold, Inmet, Rio Algom, Noranda, Teck Cominco
Australia: BHP Billiton, Pasminco
Reino Unido: Ro Tinto
Sud Africa: Anglo American
Brasil: Vale Do Rio Doce
Suiza: Xstrata
Per: Pas Minero
Ubicacin privilegiada: presencia
de la Cordillera de los Andes a lo
largo del territorio, principal
fuente minera del mundo.
Desarrollo de actividades mineras
desde tiempos inmemoriales.
Tradicin minera: gente dedicada
a la minera, con operaciones por
ms de 100 aos, particularmente
en la zona central del pas.
Ranking de produccin en la minera mundial
Excelente posicin competitiva
Fuente: U.S.G.S, Mineral Commodity Summaries 2007.
Latinoamrica Mundo
Plata 1 1
Telurio 1 2
Zinc 1 2
Estao 1 3
Plomo 1 4
Oro 1 5
Cobre 2 3
Bismuto 2 3
Molibdeno 2 4
Ranking 2007
Per: Pas Minero
Crecimiento Continuo de la Produccin
Minera en Cifras
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cobre Oro Zinc
Molibdeno Plomo Plata
Estao Hierro Otros
Exportacin Minera
(Millones US$)
Principales Minas de Cobre
Produccin 2007
Mina TMF
Antamina 341,324
Cuajone 187,090
Toquepala 172,571
Tintaya 119,540
Cerro Verde 92,340
Cobriza 18,772
Chapi 7,062
Otros 251,582
Total 1,190,281
Tintaya
Cerro
Verde
Cuajone
Chapi
Toquepala
Cobriza
Antanima
Minera en Cifras: Cobre
Principales Proyectos de Cobre
Inversiones al 2015: US$ 11,000 millones
Produccin adicional: 1.8 millones TMF
Etapa/Empresa Inversionista Proyecto
Inversin
(US$ MM)
Produccin
Estimada
(TMF / ao)
Minera Gold Fields S.A. Gold Fields Limited Cerro Corona 270 28,000
Southern Per Grupo Mexico Tia Maria 750 90,000
Southern Per Grupo Mexico Las Chancas 1,100 100,000
275,000
5,000 (1)
Xstrata Copper Xstrata Pic Las Bambas 1,000 275,000
Anglo American Quellaveco S.A. Anglo American Pic Quellaveco 1,000 200,000
Xstrata Tintaya S.A. Xstrata Pic Antapaccay 225 113,400
1,440 191,000 (1)
2,500 (1)
Marcobre S.A.C. Charlot Resources
Marcobre
(Mina justa)
400 63,500
Rio Tinto Rio Tinto Pic La Granja 1,000 150,000
Anglo American Michiquillay S.A Anglo American Pic Michiquillay 700 100,000
China Minmetals
Copper Bridge Acquisition
Corp.
Galeno 976 145,000
Minera Ancash Cobre S.A. Inca Pacific Resources Inc. Magistral 300 31,100
Cia Minera Oro Candente
Condonde Resources
Corp.
Caariaco 142 30,000
Pan Pacific Copper Corporation
Pan Pacific Copper
Corporation
Quechua 490 50,000
Fuent e: MEM, PROINVERSION, EMPRESAS
(1) TMF / Mo
Rio Blanco
Chinalco-Aluminium Corp. Of
China
Corporacin CHINALCO
Zijin Mining Group Co Ltd Zijin Group
En construccin
En exploracin
En estudio de factibilidad
Toromocho 1,500
Quellaveco
Quechuas
Magistral
Las Bambas
Mina Justa
Ta Mara
Michiquillay
Arena Seca
Ro Blanco
La Granja
Galeno / Conga
Toromocho
Antapaccay
Los Chancas
Cerro Corona
Caariaco
Minera en Cifras: Cobre
Proyecto Toromocho
Yacimiento de Cobre, ubicado en
Morococha - Yauli, Junn.
Inversionista: Minera Peru
Copper (Chinalco, China).
[Link]
Avance del Proyecto:
En estudios finales
Recursos: 1,580 MMt, 0.68%Cu.
Inversin estimada: US$ 1,500
MM (250,000 tpa de cobre).
Inicio de la construccin: 2,009
Inicio de produccin: 2,013.
Oroya
Toromocho
Callao
Chinalco: Es el mayor productor de aluminio del
mundo y produce otros metales como el cobre,
metales raros y otros metales no ferrosos.
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto Las Bambas
Yacimiento de Cobre, ubicado
entre las provincias de Grau y
Cotabambas, Apurimac.
Inversionista: Xstrata (Suiza).
[Link]
Avance del proyecto:
Exploracin avanzada, recursos
mayores a 500 MMt, leyes de
cobre del 1%.
Inversin mnima estimada: US$
1,000 MM.
Inicio de construccin: 2010.
Inicio de la produccin: 2014
Las Bambas
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto La Granja
Yacimiento de cobre, ubicado en
Cajamarca.
Inversionista: Rio Tinto (Inglaterra).
[Link]
Avance del proyecto:
En exploracin, inversin US$ 60 MM en 3
aos.
Inversin mnima estimada: US$ 750 MM.
Recursos estimados: 6,000 millones TM
Inicio de construccin: 2,010.
Inicio de la produccin: 2,014
La Granja
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto Michiquillay
Yacimiento de cobre, con potencial
aurfero por explorar, ubicado en
Cajamarca.
Inversionista: Anglo American
(Inglaterra).
[Link]
El proyecto:
Contraprestacin: US$ 403 millones
Inversin Mnima: $ 700 millones
Recursos mineros: + 500 millones de
TM, leyes + 0.6% Cu.
Inicio de construccin: 2,012.
Inicio de la produccin: 2,014
Michiquillay
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto Bayovar: Fosfatos
Yacimiento de Fosfatos, ubicado en
la provincia de Sechura, Piura.
Inversionista: Vale Do Rio Doce
(Brasil). [Link]
Avance del proyecto:
Est. Factibilidad.
Inversin estimada: US$ 500 MM.
Produccin mnima anual: 4 MMt
de Roca Fosfrica.
Inicio de construccin: 2,008.
Inicio de la produccin: 2,010
Fosfatos
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto Ro Blanco
Yacimiento de cobre, ubicado en
Piura.
Inversionista: Zijin Mining (China).
[Link]
El proyecto:
Inversin: $ 1,440 millones
Recursos mineros: 1,250 millones de
TM, ley de cobre: 0.57%.
Inicio de construccin: 2,009.
Inicio de la produccin: 2,012
Ro Blanco
Mega Proyectos de Cobre
Proyectos Pendientes
Arena Seca:
Mineralizacin de cobre y oro por explorar.
Recursos: Mas de 100 MMt de mineral con
leyes promedios del 1% Cu.
Cinturn mineralizado, continuacin de proyecto
La Granja (al sur) y Rio Blanco (norte).
Otros:
Uranio, oro, no metlicos (por definir).
Arena Seca
Mega Proyectos de Cobre
Principales Minas de Oro
Produccin 2007
Mina TMF
Yanacocha 48.6
Alto Chicama 33.7
Pierina 16.2
Orcopampa 8.3
COMARSA 5.5
Horizonte 4.8
Ares 4.6
Marsa 4.0
Aruntani 3.7
Otros 40.6
Total 170.1
Yanacocha
Horizonte
Marsa
COMARSA
Alto Chicama
Orcapampa
Ares
Aruntani
Pierina
Minera en Cifras: Oro
Principales Proyectos de Oro
Inversiones al 2015: US$ 700 millones
Produccin adicional de oro: 50 TM
Minera en Cifras: Oro
Pucamarca
Yanacocha
Cerro Corona
La Zanja / Tantahuatay
Etapa/Empresa Inversionista Proyecto
Inversin
(US$ MM)
Produccin
Estimada
(TM / ao)
Minera Yanacocha S.R.L. Newmont, Buenaventura
Plta.
Cianuracion
Molino de Oro
270 15 TM
Minera Gold Fields S.A. Gold Fields Limited Cerro Corona 270 10 TM
Grupo Buenaventura / Newmont
Grupo Buenaventura /
Newmont
La Zanja 40 7 TM
Grupo Buenaventura / Southern
Peru
Grupo Buenaventura /
Southern Peru
Tantahuatay 50 10 TM
Minsur S.A. Grupo Brescia Pucamarca 46 7 TM
En exploracin
Fuent e: MEM, PROINVERSION, EMPRESAS
En ampliacin
En construccin
En estudio de factibilidad
Exploracin
Minera:
Actividad
de Largo
Aliento
Inversin en Exploraciones
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Inversin en Exploracin Minera
(Millones de US$)
US$ 475
Fuente: CEPAL
Segn el Instituto Fraser, Per
califica como un pas atractivo a la
inversin en exploracin minera.
Slo el 10% del territorio con
potencial minero ha sido explorado.
Segn CEPAL el 2007 se invirtieron
US$ 475 millones en exploracin.
En la BVL se ha creado un Segmento
de Capital de Riesgo o Bolsa de
Proyectos especializado en el
sector minero de exploracin.
Es propsito del Estado, mejorar la
competitividad teniendo en cuenta
la percepcin de los inversionistas.
Potencial Minero
Estabilidad
Regulatoria
Regulaciones
Ambientales
Rgimen de
Impuestos
Acceso a la Tierra
Duplicidad de
Regulaciones
Situacin de las
reas Protegidas
Infraestructura
Conflictos Sociales
Estabilidad
Poltica
Regulacin
Laboral
Acceso y Calidad de la
Informacin Geolgica
Desde el Punto de Vista del Inversionista
Fuente: Fraser Institute, Annual Survey of Mining Copanies
Capacidad para Atraer Inversin Minera
Factores que
Influyen para
Invertir en Minera
Sistema integral de la promocin
de las exploraciones mineras en el Per
Introduccin:
Capitalizar la experiencia acumulada por PROINVERSION en la promocin de las
inversiones mineras para la formulacin de un sistema nico de promocin de las
exploraciones mineras y la creacin de nuevas y mejores condiciones al clima de
negocios.
Ministerio de Energa y Minas:
INGEMMET: Administra el archivo Nacional Geolgico y Minero que permite consultar on
line la informacin geolgica disponible.
El archivo es una herramienta til para las empresas interesadas en exploracin.
Actualizacin permanente de informacin geolgica y en el estudio de reas poco
exploradas. Creacin de una gua para inversionistas.
PROINVERSION:
Mejorar la competitividad para la atraccin de las inversiones articulando sinergias con
los diferentes sectores.
Desafo que debe ser abordado en un esfuerzo pblico-privado.
Creacin de un Fideicomiso para la Promocin de las Exploraciones Mineras. Promocin
de Cadenas Productivas.
Permanente promocin a nivel nacional e internacional.
Promocin de la exploracin minera
PROINVERSION
MINEM
(Ministerio de
Energa y Minas)
INGEMMET
DIRECCIONES
Minera
Medio Ambiente
Social
FISCALIZACION:
OSINERGMIN
Concesin Minera
Geologa
Coordinacin
Facilidades al inversionista:
Guas y procedimientos.
Informacin Geogrfica y
general.
Coordinacin multisectorial
Presencia del estado
(programas sociales) en el
entorno de los proyectos
mineros
OTROS
MINISTERIOS,
GOB. REGIONALES,
GOB. LOCALES
Promocin de la exploracin minera
Marco general (PROINVERSION):
Convenios de Estabilidad Jurdica.
Deduccin de impuestos por inversiones realizadas en
infraestructura de servicio pblico
No discriminacin en materia cambiaria, en lo referente a
regulacin, tipo de cambio, u otras medidas de poltica
econmica.
Libertad de remisin de utilidades, dividendos, recursos
financieros y libre disponibilidad de moneda extranjera en
general.
Libre comercializacin de la produccin, interna o externa.
Incentivos para las inversiones mineras
Marco especfico, minera (MINEM):
Contratos de Garantas y Medidas de Promocin a la Inversin
Operaciones mayores de 350 TM/da y por un plazo de diez aos
Proyectos mineros con capacidad inicial no menor de 5,000 TM/da
o de ampliaciones destinadas a llegar a una capacidad no menor de
5,000 TM/da, por un plazo de quince aos, con un programa de
inversiones mayor a US$ 50 millones.
Programa de Inversin en Exploracin para efectos de
devolucin del IGV e Impuesto de Promocin Municipal
correspondiente a todas las importaciones o adquisiciones de
bienes, prestacin o utilizacin de servicios y contratos de
construccin, directamente vinculados a la exploracin de
minerales en el pas, con programa de inversin mayor a US$
500,000.00
Incentivos para las inversiones mineras
Actividades Mineras
Exploracin:
Empresas exploradoras: 73,
mayormente procedentes del
Canad, Australia, Inglaterra,
China, Estados Unidos.
Prospectos y Proyectos mineros:
276
Produccin:
Unidades mineras en
produccin: 111
Empresas constructoras: +26
Exploracin:
Oportunidades de
Inversin
El Per cuenta con una superficie
total de 128.5 millones de
hectreas, de los cuales 11.5
millones de hectreas (9%) se
halla cubierto por derechos
mineros y de estas reas solo el
0.4%, equivalente a 504,000
hectreas se hallan en produccin
minera. Es decir, hay un gran
potencial minero por explorar.
El entorno legal del Per,
promueve el desarrollo de una
minera con desarrollo sostenible,
con proteccin del medio ambiente
y desarrollo social.