PROCEDIMIENTOS

AREA ADMINISTRATIVA

o PROCESO DE CANCELACIÓN A
PROVEEDORES

o Se solicita el pago a proveedores por

administración.

o Se pasa al flujo el detalle de cancelación.

o Si no está en el flujo no se cancela.

o Si esta se pasa para la solicitud de fondo.

o Si hay fondo se cancela si no se coloca a

espera y no se cancela.

o Se finaliza.

AREA DE RECURSOS HUMANOS

PROCESO DE ATENCIÓN A RECLAMOS DEL

PERSONAL

• Llega el reclamo del personal de la

empresa.

• Se atiende el reclamo verbalmente.

• Se traslada el reclamo a un formulario de

no conformidad.

• Se notifica al jefe inmediato y al Gerente

General.

• Si no se corrige se vuelve a notificar al jefe

inmediato superior y al Gerente General.

• Si se corrige se archiva el reclamo.

AREA COMERCIAL

Descripción del procedimiento:

El proceso inicia cuando el cliente solicita la

documentación legal y/o administrativa. El
primer paso es validar si es licitación. Si es
licitación, se revisa si incluye seriedad de
propuesta. Si incluye, se solicita a finanzas. Se
revisa si requiere documentación legalizada, si
incluye se pide a administración. Si no es
legalizada se ingresa al odoo (sección
documentos) se descarga y se envía al cliente.
Si no es licitación, se revisa si la documentación
solicitada es copia legalizada. Si es copia
legalizada, se pide a administración. Si no es
copia legalizada se revisa en el odoo en la
sección documentos, se descarga y se envía al
cliente.

SOLICITUD ARMAR COTIZACION

Descripción del procedimiento:

Cuando el cliente solicita una cotización

inicia el proceso consultando si es un
proyecto para realizar una propuesta larga
o es una venta transaccional para realizar
una cotización. En caso que sea una venta
transaccional se realiza una cotización
simple donde se valida en el encabezado el
contacto del cliente, se detalla en
descripción las características del producto
y el precio unitario del equipo y/o licencia,
terminando con las condiciones
administrativas para posterior enviar al cliente. En caso de que sea una propuesta larga,
el área de ingeniería tiene que adjuntar el datasheet de los equipos en la oportunidad
para que comercial procesada con el documento realizando la introducción de la
necesidad, la propuesta técnica y económica, detallando el servicio y las condiciones
administrativas para proceder enviar al cliente final.
SOLICITUD DE DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

SOLICITUD ARMAR COTIZACION Descripción del procedimiento:

Cuando el cliente solicita una cotización inicia el

proceso consultando si es un proyecto para realizar
una propuesta larga o es una venta transaccional
para realizar una cotización. En caso que sea una
venta transaccional se realiza una cotización
simple donde se valida en el encabezado el
contacto del cliente, se detalla en descripción las
características del producto y el precio unitario del
equipo y/o licencia, terminando con las
condiciones administrativas para posterior enviar
al cliente. En caso de que sea una propuesta larga,
el área de ingeniería tiene que adjuntar el
datasheet de los equipos en la oportunidad para
que comercial procesada con el documento realizando la introducción de la necesidad,
la propuesta técnica y económica, detallando el servicio y las condiciones administrativas
para proceder enviar al cliente final.

SOLICITUD DE DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Descripción del
procedimiento:
El proceso inicia cuando el cliente
solicita la documentación legal y/o
administrativa. El primer paso es
validar si es licitación. Si es licitación,
se revisa si incluye seriedad de
propuesta. Si incluye, se solicita a
finanzas. Se revisa si requiere
documentación legalizada, si incluye
se pide a administración. Si no es
legalizada se ingresa al odoo (sección documentos) se descarga y se envía al
cliente. Si no es licitación, se revisa si la documentación solicitada es copia
legalizada. Si es copia legalizada, se pide a administración. Si no es copia
legalizada se revisa en el odoo en la sección documentos, se descarga y se envía
al cliente.
SOLICITUD DE FACTURA

Descripción del procedimiento:

El comercial solicita la factura, se revisa

si la venta es transaccional. Si es
transaccional, se factura. Si la venta no
es transaccional, se consulta a ingeniería
si se terminó el servicio. Una vez
culminado el servicio, se factura.

SOLICITUD DE RELEVAMIENTO Descripción del procedimiento:

Para una solicitud de relevamiento el proceso

inicia cuando el cliente requiere una solución
deseada. Luego el comercial procede a
programar una fecha junto con el área de
ingeniería y el cliente. Para posterior realizar
la visita en instalaciones del cliente y el
departamento de ingeniería, este elabora el
informe con las recomendaciones del
relevamiento respectivo y pasa el
dimensionamiento para la respectiva
cotización.
SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE PRECIOS / CONFIRMAR PEDIDOS

Descripción del procedimiento:

Cuando el cliente solicita validar

precio de una cotización antigua y/o
confirma un pedido se inicia el flujo
revisando si los equipos continúan en
stock, si no están se responde al
cliente con alguna alternativa. Si los
equipos están en stock se valida si se
mantienen los precios, en caso que
se mantengan se confirma al cliente.
En caso de no mantenerse los precios
se actualiza la cotización con los
nuevos precios y se envía al cliente.

AREA DE LOGISTICA

PROCESO DE SOLICITUD DE DINERO PARA TRANSPORTE

Descripción

del procedimiento:

• Se realiza la solicitud de dinero o en caso pago de

gasolina ocupado en transporte de algún proyecto
mediante un recibo de solicitud firmada por jefe de
área.
• Si es otorgación de dinero para transporte se
entrega como fondos a Rendir.
• Se verifica los gastos del recorrido por jefe de área y logística.
• Si existiera un desacuerdo en la verificación se devuelve la rendición.
• Si toda la rendición esta conforme se aprueba y se registra recibo firmado.
• Si es solicitud de pago de gasolina presentar recorrido o carrearas realizada
indicando el proyecto.
• Logística verifica monto y recorrido.
• Si existe algún desacuerdo en la verificación se devuelve la solicitud.
• Si no hay desacuerdo Logística aprueba cancela y registra el recibo.
• Finaliza
PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE ALMACÉN

Descripción del procedimiento:

• Se recibe la solicitud de entrega

de equipo de Ejecutivo Comercial.

• Se verifica la existencia de los

equipos en almacén.

• Al no estar en almacén él o los

equipos, se pasa la información al
ejecutivo de venta.

• Si contamos con el equipo re

emite el acta de entrega para
adicionarlo a la OC y Fac.

• Se reconfirma dirección y
contacto con el ejecutivo de venta.

• Se realiza la entrega.

• Al ser confirmada la entrega se registran los documentos y la Oportunidad.

• Se finaliza el proceso.

• Al no ser efectiva la entrega se pasa la información al ejecutivo de venta para

iniciar un nuevo proceso.

PROCESO DE SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS

Descripción de procedimiento:

• Ingresa la solicitud de Administración de

recoger algún equipo con la documentación
asignada (Cheque, deposito, efectivo u otro).

•Logística analiza que transporte utilizara

para el traslado del equipo.

• Luego se recoge el equipo se registra y se le

realiza el documento respectivo como acta
de recepción.
 • Se devuelve documento otorgado por Administración para recoger el equipo.

• Se realiza el ingreso a almacén. A

• El proceso termina cuando el equipo está disponible a su salida donde

corresponda.

Área de Ingeniería

PROCESO DE COTIZACIÓN

Descripción del procedimiento:

• La OPP ingresa en el Odoo a la

vertical Revisión para Cotizar

• Se verifica si la OPP es transaccional

• Al ser Transaccional comercial Busca en el

Portal y pasa los datos a Ingeniería

• Ingeniería verifica si cumple el

requerimiento.

• Si cumple el requerimiento se crea el

producto.

• Luego se pasa al Estado para Cotizar.

• Si la Opp no es transaccional se busca el Distribuidor.

• Ingeniería verifica si cumple el requerimiento.

• Si cumple el requerimiento se crea el producto.

• Luego se pasa al Estado para Cotizar.

PROCESO DE SOPORTE LOCAL O REMOTO

Descripción del procedimiento:

• El cliente hace la solicitud del soporte

• Se hace cargo el coordinador de ingeniería
de turno
• Se conecta remotamente a la hora definida
• Si se solucionó el soporte se genera un
informe final
• Si no se dio solución se pasa el soporte a
escala de fabrica

PROCESO DE SOPORTE INTERNO

Descripción del procedimiento:

• La personase del personal de la empresa hace la

solicitud del soporte

• Se coordina con el ingeniero de turno que le dará

el soporte

• Si se solucionó el problema se finaliza el soporte

• Si no se solucionó se continua con el soporte hasta

darle solución al problema
PROCESO DE RELEVAMIENTO

Descripción del procedimiento:

• El comercial solicita el relevamiento

• Se coordina con el ingeniero asignado para ir a
relevamiento
• Se define la fecha y hora
• Continuamos con la ida al lugar que se relevara
• Todos los datos obtenidos del relevamiento son
anotados en CRM

PROCESO DE RELEVAMIENTO

Descripción del procedimiento:

• Se ve la oportunidad en estado de
implementación
• El coordinador de ingeniería, asigna al
ingeniero encargado
• El ingeniero crea el proyecto
• Dando la coordinación con el cliente
• A si dando el inicio a los trabajos de la
implementación
• Si el trabajo se ejecuta con éxito el cliente
lo aprueba

• En caso de que el cliente que de

inconforme y no aprueba se coordina con el
ingeniero a cargo

• Una vez concluido el trabajo con éxito se elabora un informe general de la

implementación dando fin al proyecto
PROCESO DE CAPACITACION A CLIENTE

Descripción del procedimiento:

• Cliente hace la solicitud de la capacitación

• El encargado comercial agenda fecha y hora
de la capacitación
• Luego de agendar hora y fecha se da la
defensa del temario
• Dando conclusión a la capacitación

PROCESO DE DEMOSTRACION

Descripción del procedimiento:

• El comercial elabora la solicitud de

demostración
• Se coordina con el ingeniero asignado
• Se coordina la fecha, hora y tema de la
demostración
• Se hace la demostración al cliente de la
presentación
• Todos los datos que se recopilo se escriben
en el CRM
AREA DE MARKETING

SOLICITUD DE DISEÑO

Descripción del procedimiento:

• El proceso inicia cuando hay una

solicitud de diseño (video, arte, noticia,
campaña, invitación), se revisa si la solicitud
está dentro del programa del mes. Si la
solicitud esta planificada, se arma el diseño,
si no se aprueba se modifica. Si está
aprobado el arte se publica. Si la solicitud no
está proyectada dentro del, se solicita la
información, se planifica y se arma la idea.
Si se aprueba se publica, si no está aprobada
se modifica hasta que esta esté aprobada
para ser publicada.

SOLICITUD DE MANEJO DE REDES SOCIALES

• Descripción del procedimiento:

Si se debe actualizar alguna plataforma de redes

sociales se procede a realizar la redacción y
publicación, si se interactúa con el público se
responde. Si corresponde analizar la métrica se
realiza un informe y se termina el proceso. Si se
debe actualizar alguna plataforma de redes
sociales se procede a realizar la redacción y
publicación, si se interactúa con el público se
responde. Si no corresponde analizar la métrica
se termina el proceso. Cuando hay una solicitud
de manejo de redes sociales y no se necesita
actualizar alguna de las plataformas, se valida si
se requiere enviar marketing por email, si es
positivo se envía al cliente, si se requiere analizar la métrica se hace el informe y se
termina el proceso. Si no requiere analizar la métrica se termina el proceso. Cuando
hay una solicitud de manejo de redes sociales y no se necesita actualizar alguna de las
plataformas, se valida si se requiere enviar marketing por email, si es positivo se envía
al cliente, si se requiere analizar la métrica, se realiza el informe y se termina el
proceso. Caso contrario se termina directo el proceso
SOLICITUD DE PAGINA WEB

Descripción del procedimiento:

El proceso inicia cuando hay una solicitud de

página web. Si el cliente envía la información
completa, se desarrolla la página. Si está
aprobado se publica, y si no está aprobado se
hacen modificaciones, cuando se aprueba se
publica. Si el cliente no envió la información, se
en envía un recordatorio hasta que se tenga
toda la información necesaria para iniciar el
flujo.

Descripción del procedimiento:

El proceso inicia cuando hay una solicitud de página web. Si el cliente envía la
información completa, se desarrolla la página. Si está aprobado se publica, y si no está
aprobado se hacen modificaciones, cuando se aprueba se publica. Si el cliente no envió
la información, se en envía un recordatorio hasta que se tenga toda la información
necesaria para iniciar el flujo.

SOLICITUD DE STREAMING

Descripción del procedimiento:

El proceso inicia cuando hay una

solicitud de streaming, si no se tiene
tema se propone y se planifica. Si se
tiene temas, se recaba información y
se hace cronograma, si se aprueba se
ejecuta. Si no se aprueba se vuelve a
recabar información y se revisa el
cronograma.