UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Facultad de Administración y Negocios

Curso

Herramientas de Desarrollo Profesional Gestión

TAREA ACADÉMICA 2

Docente

Nelver Roy García Ramírez

Integrante
Camila Jeira Alvarez Melo

2026
Introducción

El presente informe tiene como propósito examinar el rendimiento comercial de

una cadena de restaurantes y cafeterías, utilizando Power BI como herramienta
principal de análisis y visualización de datos. A través de esta plataforma se
evaluaron indicadores clave como ventas netas, margen de ganancia y unidades
vendidas, con el fin de identificar tanto las categorías como los productos que
aportan mayor valor al negocio y que destacan por su desempeño integral.

Del mismo modo, se diseñaron dashboards interactivos y gráficos comparativos

que facilitaron la interpretación de la información, permitiendo una lectura clara
y precisa de los resultados. Estos recursos visuales no solo apoyan la
comprensión de los datos, sino que también constituyen una base sólida para la
toma de decisiones estratégicas fundamentadas en evidencia.

El análisis se enmarca dentro del Grupo 3: Categorías y Productos, cuyo

objetivo central es determinar qué categoría logra una mejor combinación entre
volumen de ventas, cantidad de unidades comercializadas y margen de
rentabilidad. Este enfoque busca ofrecer una visión integral del negocio,
resaltando las áreas de mayor potencial y aquellas que requieren ajustes para
optimizar el desempeño.

En conclusión, el informe no solo describe el estado actual de las operaciones,

sino que también aporta una perspectiva estratégica que puede orientar futuras
acciones de mejora, consolidando así el uso de Power BI como una herramienta
indispensable para la gestión comercial moderna.
Preparación de datos

Se llevó a cabo la carga de la base de datos en Power BI utilizando el editor de

Power Query, asegurando que la estructura de las columnas fuera coherente y
que los tipos de datos estuvieran correctamente definidos para fechas, textos y
valores numéricos. Este proceso inicial resultó fundamental para garantizar que
la información pudiera ser analizada sin inconsistencias y que las medidas
calculadas reflejaran la realidad del negocio.

Además, se realizó una validación exhaustiva de las variables relacionadas con

categorías, productos, sucursales, promociones y canales de pedido. Esta
revisión permitió confirmar la integridad de los registros y detectar posibles
errores o duplicidades antes de avanzar hacia la etapa de construcción de
dashboards.

Una vez asegurada la calidad de los datos, se procedió al desarrollo de

visualizaciones dinámicas e informes interactivos, que facilitaron la interpretación
de los resultados y ofrecieron una visión clara del desempeño comercial. Gracias
a este enfoque, se logró transformar la información en un recurso estratégico
para la toma de decisiones, permitiendo identificar patrones de consumo, evaluar
la rentabilidad de cada categoría y diseñar acciones de mejora orientadas a
incrementar la eficiencia del negocio.

En síntesis, la preparación de los datos en Power Query no solo garantizó la

confiabilidad del análisis, sino que también sentó las bases para un uso más
avanzado de Power BI como herramienta de inteligencia empresarial.

Dashboard Ejecutivo
Paso 1: Creación de segmentadores interactivos

Se integraron segmentadores interactivos para

facilitar el análisis dinámico de la información.
Los filtros implementados fueron:

• Categoría
• Mes
• Sucursal
• Promoción

Estos permitieron visualizar el comportamiento de las ventas y categorías según

diferentes criterios de análisis por lacual nos ayudara a tomar mejores decisiones acerca
de nuestros indicadores y kpis.

Paso 2: Implementación de KPIs

En esta etapa se incorporaron tarjetas de KPI dentro del dashboard de Power BI,
con el propósito de mostrar de manera inmediata y visual los indicadores más
relevantes para el negocio. Estas tarjetas permiten que el usuario identifique
rápidamente el estado de las métricas clave sin necesidad de revisar tablas
extensas o cálculos detallados.

Los KPIs seleccionados fueron:

 • Venta Neta: refleja el nivel de ingresos generados después de aplicar
descuentos y ajustes, constituyendo el indicador principal de desempeño
comercial.
• Margen: muestra la rentabilidad obtenida, permitiendo evaluar qué tan
eficiente es la operación en términos de ganancias.
• Unidades Vendidas: evidencia el volumen de productos comercializados,
útil para analizar la rotación y la aceptación de cada categoría.
• Calificación Promedio: integra la percepción del cliente respecto a la
calidad del servicio y los productos, aportando una dimensión cualitativa
al análisis.

La implementación de estos KPIs no solo facilita el seguimiento en tiempo real

del negocio, sino que también permite establecer comparaciones entre
categorías y productos, identificar tendencias y detectar áreas de mejora.
Además, al estar integrados en un entorno interactivo, los usuarios pueden
profundizar en los datos con filtros y segmentaciones, logrando una visión más
completa y estratégica.

En conjunto, estas métricas se convierten en un sistema de monitoreo integral,

que respalda la toma de decisiones y asegura que las acciones comerciales
estén alineadas con los objetivos de rentabilidad, crecimiento y satisfacción del
cliente.

Estos indicadores ayudan a obtener una visión general inmediata del desempeño del
negocio sin necesidad de revisar tablas extensas.

Paso 3: Desarrollo de gráficos comparativos

• Gráfico de líneas – Venta Neta por Mes

Se utilizó un gráfico de líneas porque permite visualizar claramente la evolución y
tendencia de las ventas a lo largo del tiempo. Gracias a ello,
se pueden identificar incrementos, disminuciones y
variaciones mensuales en el desempeño comercial.
 • Gráfico de barras horizontales – Ventas por Categoría

Se implementó un gráfico de barras horizontales debido a

que facilita la comparación entre categorías de manera clara
y ordenada. Este gráfico permitió identificar qué categorías
generan mayores ventas y margen.
• Gráfico de barras verticales – Venta Neta por Sucursal

Se utilizó un gráfico de barras verticales para comparar

fácilmente el desempeño de cada sucursal. Este tipo de
gráfico ayuda a visualizar diferencias en ventas entre
locales y reconocer cuáles presentan mejores resultados
comerciales.
 • Gráfico circular – Distribución por Canal

Se optó por utilizar un gráfico circular en formato de anillo, ya que este tipo de
visualización permite mostrar de manera clara la participación porcentual de
cada canal de pedido dentro del total de ventas. Gracias a su diseño, se facilita
la comparación inmediata entre los distintos canales, identificando cuál de ellos
concentra la mayor presencia y cuál aporta menos al negocio.

Este recurso gráfico no solo ayuda a dimensionar la contribución relativa de cada

canal, sino que también ofrece una representación visual atractiva y sencilla de
interpretar para los usuarios. Al estar integrado en el dashboard, el gráfico de
anillo se convierte en una herramienta clave para el análisis estratégico, ya que
permite detectar patrones de consumo, evaluar la efectividad de los canales de
distribución y orientar decisiones sobre promociones o ajustes operativos.

Además, al combinarse con filtros interactivos, el gráfico puede adaptarse a

distintos periodos de tiempo o segmentos de clientes, brindando una visión
dinámica que enriquece el análisis. De esta manera, se logra un enfoque integral
que no solo muestra porcentajes, sino que también aporta contexto sobre la
relevancia de cada canal en la rentabilidad global del negocio.

Parte 2:

Informe analítico interactivo

En esta parte nos centraremos en la pregunta ¿Qué categoría combina mejor ventas,
unidades y margen?

Tenemos una imagen general del análisis de Desempeño por categoría que
desmenuzaremos paso a paso.
Como primer punto tenemos

Descripción del gráfico

El gráfico de burbujas “Ventas vs Margen” muestra la relación entre las ventas

totales y el margen por categoría de producto. Cada burbuja representa una
categoría (bebidas calientes, frías, menús, postres y sándwiches), permitiendo
comparar de forma visual cuáles generan mayor volumen de ventas y cuáles
ofrecen mejor rentabilidad.

Realizamos la Tabla Resumen Por Producto y Categoría

El cuadro titulado “Resumen de Productos y Categorías” presenta una síntesis

del desempeño comercial de distintos artículos agrupados por categoría. En él
se muestran indicadores clave como la cantidad de unidades vendidas, la venta
neta acumulada y el margen obtenido.

Cada fila corresponde a un producto específico —por ejemplo, alfajor, bowl

saludable, brownie, café americano, capuchino, cheesecake, chocolate caliente,
club sandwich, croissant mixto y ensalada completa—, lo que permite comparar
de manera directa el aporte de cada uno al negocio.

La información revela que productos como el chocolate caliente y el capuchino

destacan dentro de la categoría de bebidas calientes por su volumen de ventas
y margen, mientras que en postres el cheesecake y el brownie muestran un
desempeño sólido. En la categoría de menús, el bowl saludable y la ensalada
completa aportan cifras relevantes tanto en unidades como en ventas netas.

En términos globales, el total consolidado asciende a 1,579 unidades vendidas,

con una venta neta de 19,761.15 y un margen acumulado de 9,905.64, lo que
ofrece una visión integral del rendimiento de los productos y categorías más
representativos.

Este resumen constituye una herramienta fundamental para identificar líneas de

mayor rentabilidad, evaluar la rotación de productos y orientar decisiones
estratégicas sobre promociones, precios y gestión de inventario.
Creamos la Tabla Resumen de Sucursales

El cuadro titulado “Resumen de Sucursales” presenta una visión comparativa del

desempeño de seis locales, mostrando las ventas distribuidas por categoría de
producto: bebidas calientes, bebidas frías, menús, postres y sándwiches.
Además, se incluye un total consolidado que permite evaluar la contribución
global de cada sucursal.

Los datos reflejan que Trujillo Centro alcanza el mayor total con 471.70, seguido
muy de cerca por Cusco Plaza (438.90) y San Isidro (438.70), lo que evidencia
un rendimiento destacado en estas sedes. Por otro lado, sucursales como
Miraflores y Los Olivos muestran cifras más moderadas, aunque mantienen un
aporte constante en todas las categorías.

En cuanto a categorías, las bebidas calientes lideran con un acumulado de

625.60, seguidas por los sándwiches (512.80) y los postres (475.20), lo que
confirma que estas líneas concentran gran parte de la demanda. Los menús y
las bebidas frías también aportan cifras relevantes, consolidando un total general
de 2,462.90.

Este resumen permite identificar patrones de consumo por ubicación, evaluar la

rentabilidad de cada sucursal y detectar oportunidades de mejora. Por ejemplo,
se puede analizar qué locales destacan en categorías específicas y replicar sus
estrategias en otras sedes. Asimismo, el consolidado por categoría ofrece una
base sólida para diseñar promociones focalizadas y optimizar la gestión de
inventario.
En conjunto, la tabla constituye una herramienta clave para la toma de decisiones
estratégicas, ya que brinda una visión integral del negocio tanto a nivel de
sucursal como de categoría de producto.

Creamos el siguiente Grafico Ventas Netas Por Categoria y Canal

El gráfico de barras titulado “Venta Neta por Categoría y Canal” muestra la

distribución de las ventas netas según las distintas categorías de producto y los
canales de comercialización. Cada barra está segmentada por color para
representar los canales: App propia, Delivery, Recogo en tienda y Salón, lo que
permite comparar de manera directa la contribución de cada uno.

Los resultados evidencian que el canal Salón concentra los márgenes más altos
en todas las categorías, destacando especialmente en bebidas calientes, donde
alcanza el mayor valor registrado (2,044). Este comportamiento sugiere que el
consumo presencial sigue siendo el más rentable para la cadena, mientras que
los demás canales aportan cifras relevantes pero de menor magnitud.

La visualización facilita identificar qué categorías y canales generan mayor valor,

ofreciendo una perspectiva clara para orientar estrategias comerciales. Por
ejemplo, se puede reforzar la promoción de productos en canales digitales como
la App propia o el Delivery, mientras se mantiene la fortaleza del canal Salón
como principal motor de rentabilidad.
En conjunto, este gráfico constituye una herramienta clave para analizar la
eficiencia de los canales de venta, evaluar la participación de cada categoría y
diseñar acciones que optimicen tanto la cobertura como la rentabilidad del
negocio.

Los Insights

• La categoría Menús concentra el mayorvolumen de ventas netas, superando los

5,000 y conserva un margen competitivo frente al resto de productos.
• Bebidas calientes refleja un balance adecuado entre ingresos y rentabilidad, lo
que la convierte en una línea estable y provechosa para el negocio.
• En cuanto a unidades vendidas, bebidas calientes ocupa el primer lugar con 439,
seguido por Postres (316) y Sándwiches (311), estas tres categorías reúnen la
mayor parte de la demanda en términos de cantidad.

Conclusiones

1- El análisis confirma que el Chocolate caliente se posiciona como el producto más

destacado del portafolio, al reunir el mayor volumen de unidades vendidas, el margen
más elevado dentro de su categoría y un sólido nivel de ventas netas. En conjunto, esto
lo convierte en el artículo con mejor rendimiento global.
2- Por otro lado, la categoría de Bebidas calientes logra la mejor combinación de las
tres variables clave: lidera en cantidad de unidades, mantiene el margen absoluto más
alto y registra un volumen de ventas considerable, consolidándose como la categoría de
mayor valor integral para el negocio.

Recomendación
Se sugiere implementar una revisión periódica de aquellos productos que presentan alta
rotación, pero generan un margen reducido. El objetivo es optimizar costos, ajustar la
estrategia de precios o replantear promociones. Con ello se busca incrementar la
rentabilidad de las categorías clave sin comprometer significativamente el volumen de
ventas ni la percepción del cliente.