AFS-Warenwirtschaft

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AFS-Warenwirtschaft
Allgemeines

Sie haben sich für ein leistungsfähiges Warenwirtschaftssystem entschie-

den, welches allen Anforderungen, die Sie an eine moderne Softwarelösung
stellen, mehr als nur gerecht wird. Leichte Bedienbarkeit und kurze Einar-
beitungszeiten kombiniert mit großer Leistungsfähigkeit sowie einem au-
ßergewöhnlichen Bedienkomfort, den Sie individuell Ihren Bedürfnissen
anpassen können - das ist unsere Software.

Bezugs- und Informations-Adresse

AFS-Software GmbH & Co. KG

Klaustor 3
D-36251 Bad Hersfeld

E-Mail: post@[Link]
Internet: [Link]

Telefon: +49 (0)6621 / 65 01 0

Telefax: +49 (0)6621 / 65 01 11

Hotline: 0900 / 1000 795 (1,70 Euro/Min. aus dem deut. Festnetz)

Unsere Dokumentationen über die Warenwirtschaft sowie übrigen Software-

komponenten werden ständig aktualisiert. Sollten Sie Beschreibungen zu spe-
ziellen Zusatzmodulen oder einigen Punkten in der Warenwirtschaft vermis-
sen, hilft Ihnen unser Doku-Center im Internet weiter. Hier finden Sie stets
aktualisierte Dokumentationen:

[Link]

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Nutzungslizenzvertrag
WICHTIG: Durch Installation dieser Software (auch durch Beauftragte) akzeptieren Sie (nachfolgend Anwender genannt)
diesen Software-Lizenzvertrag mit AFS-Software GmbH & Co. KG, Klaustor 3, D-36251 Bad Hersfeld (nachfolgend AFS-
Software GmbH & Co. KG genannt)!

1. VERTRAGSGEGENSTAND:
1.0 Die AFS-Software GmbH & Co. KG räumt dem Käufer ein nicht ausschließliches Recht zur Nutzung des Programms
einschließlich der zugehörigen Dokumentation auf einem einzelnen PC bzw. in einem einzelnen Netzwerk ein. Im Übrigen
verbleiben alle Rechte an dem Programm einschließlich der Dokumentationen bei AFS-Software GmbH & Co. KG und deren
Lizenzgebern.

1.2 Der Anwender ist verantwortlich für die Auswahl der Software zur Erreichung der von ihm angestrebten Ergebnisse und
für die Installation, die Nutzung und die Ergebnisse, welche er von dieser Software erhält; insbesondere stellen die Lei-
stungsdaten und sonstigen Softwarebeschreibungen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar.

1.3 Installation, Schulungen im Umgang mit der Software und Beratung sind nicht Gegenstand dieses NUTZUNGS-
LIZENZVERTRAGS. AFS-Software GmbH & Co. KG ist auf Wunsch des Anwenders bereit, hierüber eine gesonderte Verein-
barung zu treffen.

1.4 Zur Sicherung der vertragsgemäßen Nutzung kann der Kunde Kopien des Programms herstellen, die er ausschließlich
zum eigenen Gebrauch verwendet. Bei Weitergabe oder Veröffentlichung der mit dem Programm errechneten Daten muss die
AFS-Software GmbH & Co. KG als Quelle angegeben werden.

1.5 Die dem Anwender in diesem Vertrag eingeräumten Nutzungsrechte darf der Anwender erst nach vollständiger Bezahlung
der Lizenzgebühr ausüben.

2. GEWÄHRLEISTUNG:
2.1 AFS-Software GmbH & Co. KG gewährleistet, dass die Disketten bzw. die CD frei von Material- und Herstellungsfehlern
sind und dass das Programm bei Nutzung auf dem angegebenen System im Wesentlichen mit den im elektronischen Hand-
buch oder auf der Verpackung beschriebenen Programmspezifikationen übereinstimmt. Nach dem Stand der Technik kann ein
unterbrechungs- und fehlerfreier Betrieb oder die vollständige Beseitigung etwaiger Programmfehler nicht gewährleistet
werden.

2.2 Das vertragsgegenständliche Programm ist für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten konzipiert worden und kann
nicht jeden denkbaren Anwendungsfall in allen Einzelheiten berücksichtigen. Es werden keinerlei spezifische Eigenschaften
des Programms neben den ausdrücklich in der bei Vertragsschluss gültigen Version der Produktdokumentation beschriebe-
nen Leistungsmerkmalen vereinbart.

2.3 Gegenstand der Gewährleistung ist das Programm in der von AFS-Software GmbH & Co. KG ausgelieferten Version.
Probleme und Abweichungen, die aufgrund einer Bearbeitung durch den Anwender auftreten, sind keine Mängel und unterlie-
gen nicht der Gewährleistung.

2.4 Mängel, die unter die Gewährleistung fallen, sind AFS-Software GmbH & Co. KG unverzüglich schriftlich mit einer
Fehlerbeschreibung anzuzeigen. Der Anwender hat AFS-Software GmbH & Co. KG bei der Lokalisierung eines Mangels in
zumutbarer Weise, beispielsweise durch zur Verfügung stellen von Printouts, Systembeschreibungen oder Datenbeständen,
zu unterstützen.

2.5 Probleme, die aufgrund fehlerhafter Gerätetreiber auftreten sind beim Hersteller des Geräts zu reklamieren, da die AFS-
Software GmbH & Co. KG nicht für Fehler von Dritten haftbar ist. Dies gilt insbesondere für Druckertreiber, Grafikkarten-
treiber und sonstige Hardware- und Softwarekomponenten.

2.6 Sofern AFS-Software GmbH & Co. KG dem Anwender Daten auch von Dritten für die Programmnutzung zur Verfügung
stellt, die für die Funktionalität der Programme nicht erforderlich sind (Anwenderdaten wie z.B. Leistungsverzeichnisse,
Typenlisten, Artikelpreislisten etc.), wird dafür keine Haftung übernommen. Diese für den Anwender vorbereiteten Daten
muss der Anwender vor der Nutzung auf die inhaltliche Richtigkeit prüfen.

2.7 Die Ansprüche sind zunächst auf Nachbesserung (Reparatur oder Ersatzlieferung) beschränkt. Sollte es AFS-Software
GmbH & [Link] nicht gelingen, Mängel innerhalb von einer Frist von acht Wochen zu beheben, besteht Anspruch auf Herab-
setzung der Nutzungsvergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Kaufs (Wandelung).

2.8 Eine weitere Gewährleistung ist ausgeschlossen, insbesondere für die inhaltliche Richtigkeit der Programmfunktionen.

3. HAFTUNG:
3.1 Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. Wirtschaftliche Entscheidungen, die der Anwender aufgrund der
Programmergebnisse trifft, fallen in seinen Risikobereich. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch gegenüber Verrich-
tungs- und Erfüllungsgehilfen von AFS-Software GmbH & Co. KG. Die Ausschlüsse gelten nicht im Falle des Vorsatzes.

3.2 Die maximale Haftung bleibt aber in jedem Fall auf das zweifache des unverbindlichen Verkaufspreises beschränkt, dies
gilt für alle Haftungsfragen insbesondere für Personen-, Sach- und Vermögensschäden des Anwenders und dritten Betroffe-
nen.

4. AUSSERORDENTLICHES KÜNDIGUNGSRECHT BEI SCHWEREM VERSTOSS GEGEN VERTRAGSBESTIMMUNGEN:

AFS-Software GmbH & Co. KG ist berechtigt, den Vertrag bei schwerwiegenden Verstößen des Anwenders gegen die
Lizenzbestimmungen zu kündigen. Mit Zugang der Kündigung erlöschen sämtliche Nutzungsrechte des Anwenders. Noch
vorhandene Softwarekopien sind zu vernichten.

5. GERICHTSSTAND:
5.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr, und sofern der Vertragspart-
ner keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat, ist Gerichtsstand Bad Hersfeld.

5.2 Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen von AFS-Software GmbH & Co. KG ist 36272 Niederaula in Deutsch-
land.

6. SCHLUSSBESTIMMUNGEN:
6.1 Nebenabreden zu diesem Vertrag wurden nicht getroffen. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform; dies
gilt auch für den Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.

6.2 Sollten ein oder mehrere Punkte für unwirksam erklärt werden, so behalten die anderen Punkte Ihre Gültigkeit.

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Inhaltsverzeichnis
Allgemeines ...................................................................................... 2

Bezugs- und Informations-Adresse ................................................... 2

Nutzungslizenzvertrag ...................................................................... 3

Hotline-Service ............................................................................... 13
Wissenswertes zu den verschiedenen Programmversionen ........... 13
Wichtige Hinweise zum Support ................................................... 13
Hotline-Nummer .......................................................................... 14
Wichtiger Hinweis zu unserer Hotline-Nummer ............................. 14
E-Mail-Service ............................................................................. 14
Internetservice ............................................................................ 14
Kundenservice (Wartungsvertrag) ............................................... 14

Installationsservice ......................................................................... 15

Installationsanleitung ...................................................................... 15
DB-Installer (Datenbank Installation Routine) Server ................... 18
DB-Installer (Datenbank Installation Routine) Client ..................... 20
Weitere Hinweise: ....................................................................... 21
Microsoft Windows Vista und Windows 7® .................................... 22
Lizenzmanager-Installation (USB-Dongle) ................................... 22
Einzelplatzinstallation ................................................................ 23
Netzwerkinstallation ................................................................... 23
Client-PCs installieren ................................................................ 25

Weitere Funktionen auf der CD-ROM ............................................... 26

Wichtige Hinweise für die Paradoxversion ....................................... 26

Konfiguration des MS-Firewall mit MSSQL-Server 2005/2008 ........... 28

Microsoft Windows Firewall .......................................................... 28
Fertigstellung .............................................................................. 29

Konfiguration der AFS-Warenwirtschaft SQL Edition in Verbindung mit

dem Microsoft SQL Server 2005 Express ...................................... 29
Wählen des SQL Server-Typs ....................................................... 29
Wählen des PCs zur SQL Server-Wahl .......................................... 30
Sicherheits- & Zugangseinstellungen ............................................ 30
Auswahl der Datenbank ............................................................... 32
Import aus anderen Datenbanken ............................................... 32
Fertigstellung .............................................................................. 33

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MySQL und LINUX ........................................................................... 34

Tutorial zum schnellen Erfassen von Bestellungen ............................ 35

1. angelegte Kunden suchen / neuen Kunden erstellen ................. 35
2. Rechnungen schreiben ............................................................. 35
3. Auftragspositionen eingeben .................................................... 35

Einstellungen in der Warenwirtschaft .............................................. 36

Vorgaben .................................................................................... 36
Masken ....................................................................................... 39
Artikel & Co. ................................................................................ 41
Zahlenformate ............................................................................. 43
Nummerierung ............................................................................ 44
Vorgangsmaske ........................................................................... 45
Kommunikation ............................................................................ 46
E-Mailversand .............................................................................. 47
Mahnwesen ................................................................................. 48
Sondermodule ............................................................................. 49
Anbindungen ............................................................................... 50
SQL-Einstellungen ........................................................................ 51

Menüleisten der Warenwirtschaft .................................................... 52

Datei ........................................................................................... 52
Stammdaten ................................................................................ 53
Vorgänge .................................................................................... 54
Auswertungen ............................................................................. 55
Einstellungen ............................................................................... 56
Werkzeuge .................................................................................. 57
Fenster ....................................................................................... 57
Hilfe ............................................................................................ 58
Mandanten .................................................................................. 59
Mandanten anlegen .................................................................... 59
Mandanten bearbeiten ................................................................ 61
Mandantenliste / Mandanten auswählen ....................................... 62
Verzeichnis der Daten (nur Paradoxversionen) ............................... 63
SQL-Datenbank einstellen (nur SQL-Versionen) .............................. 63
Mitarbeiterverwaltung ................................................................. 63
Grunddaten ............................................................................... 63
Rechte - Teil 1 ........................................................................... 64
Rechte - Teil 2 ........................................................................... 65
Provision ................................................................................... 66
freie Felder ................................................................................ 67
Multimedia ................................................................................ 67

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Dokumentenverwaltung .............................................................. 68
Mitarbeiterliste .......................................................................... 69
Vertreterverwaltung ................................................................... 69
Hinweis zu Provisionen ............................................................... 69
User bzw. Passwort abändern ..................................................... 70
Mitarbeiter anmelden .................................................................. 71
Passwort ändern ........................................................................ 71
Datenimport ................................................................................ 71
Datenexport ................................................................................ 75
Datensicherung ........................................................................... 79
Datensicherung starten ............................................................... 79
Datensicherung wieder einspielen ................................................ 80
GDPdU-Export ............................................................................. 82
Datenbankreparatur .................................................................... 82
Warenwirtschaft beenden ........................................................... 83

Stammdaten ................................................................................... 84
Kundenbearbeitung ..................................................................... 84
Grunddaten ............................................................................... 84
Weitere Daten ........................................................................... 86
Ansprechpartner ......................................................................... 88
Freie Felder ............................................................................... 88
Notiz ........................................................................................ 89
Multimedia ................................................................................ 90
Dokumentenverwaltung .............................................................. 90
Liste ......................................................................................... 91
Suchfunktionen .......................................................................... 96
Adressfilter................................................................................ 97
Spaltendesigner ......................................................................... 99
Artikelstammdaten .................................................................... 100
Grunddaten .............................................................................. 101
Preise ...................................................................................... 103
Staffelpreise ............................................................................. 104
Preismodul ............................................................................... 105
Einstellungen ............................................................................ 109
Lagereinstellungen .................................................................... 115
Varianten ................................................................................. 117
Lieferanten ............................................................................... 117
Stückliste ................................................................................. 118
Freie Felder .............................................................................. 119
Notiz ....................................................................................... 119
Multimedia ............................................................................... 120

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Dokumentenverwaltung ............................................................. 120
Internet ................................................................................... 120
Reservierungen ......................................................................... 120
Bestellungen ............................................................................ 120
Liste ........................................................................................ 120
Bestellgruppen .......................................................................... 120
Warengruppen .......................................................................... 121
untergeordnete Warengruppen .................................................... 121
Zahlungs- und Lieferbedingung .................................................. 122
Bestellarten ............................................................................... 123
Bankleitzahlenverzeichnis .......................................................... 124

Vorgangsverwaltung..................................................................... 125
Vorgang neu anlegen ................................................................. 125
Vorgangsdatum ......................................................................... 126
Bestelldatum ............................................................................ 126
Lieferdatum/Woche ................................................................... 126
Zahlungsart .............................................................................. 126
Lieferart ................................................................................... 126
Bestellart ................................................................................. 126
Positionsarten und ihre Bedeutung ............................................. 129
Zusatz zur Vorgangsanlegung .................................................... 132
Vorgang ausdrucken .................................................................. 133
Druckvorschau ........................................................................... 133
Alle ungedruckten Vorgänge der gleichen Art ausdrucken ............... 133
Sonderdruck .............................................................................. 133
Einstellungen des Vorgangsausdrucks .......................................... 133
Bearbeitung .............................................................................. 134
Vorgang abschließen .................................................................. 134
Wareneingang und Warenausgang buchen ................................... 134
Zahlung eingeben ..................................................................... 134
zeige Zahlunsganweisungen ....................................................... 134
Vorgang stornieren .................................................................... 134
Verbuchen ................................................................................ 134
Sendungsnummer erfassen ......................................................... 135
Kundenstammdaten-Umsatzauswertung in einer 3D Grafik ............ 135
Status bearbeiten ..................................................................... 136
Vorgangsanschrift für Kunden bzw. Lieferanten wählen .................. 137
Terminliste und neuen Termin anlegen ......................................... 137
grafische Auswertung ................................................................ 138
Vorgang fortführen .................................................................... 140
Vorgang speichern ..................................................................... 140

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Vorgang speichern und neuen Vorgang anlegen ............................ 140
Vorgangsverwaltung ................................................................. 140
Vorgang suchen - ändern - drucken ............................................. 140
Vorgang fortführen .................................................................... 141
Rückstandsverwaltung ............................................................... 142
Lieferrückstandsliste ................................................................. 143
Vorgang abschließen (zahlen / stornieren) ................................... 144
Bezahlung - komplett ................................................................ 144
Bezahlung - Teilzahlung ............................................................. 145
Stornierung............................................................................... 145
Sammelrechnungen ................................................................... 146
Mahnungen ............................................................................... 149
Weitere Besonderheiten im Mahnwesen ....................................... 150
Bestellwesen - Bestellungen - Wareneingänge ........................... 151
freie Bestellungen ..................................................................... 151
Automatische Generierung einer Bestellung aus einem Vorgang ..... 151
Wareneingang ........................................................................... 153
Kompletter Wareneingang .......................................................... 153
Wareneingang - Teillieferung ...................................................... 153
automatisches Bestellwesen ...................................................... 154

Bestellmahnwesen ........................................................................ 156

Auswertungen .............................................................................. 156

Berichte .................................................................................... 156
Auswertungen der Einnahmen (ohne Kasse) ................................. 156
Artikelverkaufsauswertung ......................................................... 157
Auswertung der Gutschriften ...................................................... 157
Auswertung der Bestellung ......................................................... 158
Journale .................................................................................... 158
Rechnungsjournal ...................................................................... 158
Offene Posten-Journal................................................................ 159
Abschlussjournal ....................................................................... 160
Provisionsabrechnung ................................................................ 160
Seriennummer suchen ............................................................... 162
Vorgänge auswerten ................................................................. 163
Artikel ...................................................................................... 163
Adressen .................................................................................. 165

Einstellungen ................................................................................ 166

Firma ......................................................................................... 167
weitere Stammdaten ................................................................. 167
- Adressen-Kennung .................................................................. 167

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- Adressen-Anrede ..................................................................... 167
- Adressen-Titel ........................................................................ 167
- weitere Adressarten ................................................................ 167
- Kontaktarten einrichten ........................................................... 167
- Artikeleinheiten ...................................................................... 168
- Länder bearbeiten ................................................................... 168
- Auftrag-Lieferart ..................................................................... 168
- Mitarbeitergruppen .................................................................. 168
- Lagerorte anlegen ................................................................... 168
- Laptops anlegen ..................................................................... 169
- Sprachen festlegen ................................................................. 170
- Reparaturstatus ...................................................................... 170
- Verpackungseinheit ................................................................. 170
Vorgangsarten bearbeiten ......................................................... 170
Vorgangsrechte ......................................................................... 170
MUSS-Felder ............................................................................. 170
Fortführungsregeln .................................................................... 170
Regeln bearbeiten ..................................................................... 171
MUSS Felder ............................................................................. 171
Dublettenüberprüfung ................................................................ 172
Textbausteine ........................................................................... 173
Formularinfotexte ...................................................................... 173
Mahntexte ................................................................................. 173
E-Mail-Einstellung ...................................................................... 173
Währungen ............................................................................... 173
Mwst-Sätze einstellen ................................................................ 173
Besteuerungstexte .................................................................... 174

Werkzeuge ................................................................................... 174

SQL-Editor ................................................................................. 174
Zahlungsverkehr ....................................................................... 174
Überweisung ............................................................................. 174
Lastschrift ................................................................................ 175
Kontoauszugsimport .................................................................. 176
AFS-Banking ............................................................................. 181
Währungsrechner ...................................................................... 182
Terminplaner ............................................................................. 183
Aufgabenplanung ...................................................................... 184
Notizen .................................................................................... 185
Textverarbeitung ....................................................................... 185
SMS senden .............................................................................. 187

Allgemeine Bedeutung der Symbole aus dem Datenbanknavigator . 188

9. Seite
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Zusatzmodule ............................................................................... 193
Kassenmodul ............................................................................. 194
Kassenhardware einstellen ......................................................... 201
Bondrucker einrichten ................................................................ 202
Kassenschublade einrichten ....................................................... 203
Kreditkarten- / Geldkarten-Leser einrichten .................................. 204
Display einrichten ..................................................................... 205
Barcodescanner einrichten .......................................................... 205
Kassentastatur einrichten .......................................................... 205
Tagesabschluss ......................................................................... 205
Komfortkasse mit Touch ............................................................. 207
Kasseneinstellungen ................................................................. 227
Kassenhardware Einstellungen ................................................... 233
Kassenbuchmodul ...................................................................... 236
Vorgänge abschließen ................................................................ 239
Zahlungen eingeben .................................................................. 239
Abomodul .................................................................................. 240
Datanormmodul ......................................................................... 242
Dauerhistorymodul .................................................................... 245
Mehrlagermodul ........................................................................ 247
Lagerstellplatzverwaltung.......................................................... 248
Cardware-Modul ....................................................................... 252
Einstellungen ............................................................................ 252
Installation .............................................................................. 253
Einrichtung ............................................................................... 253
im Server-Modus starten ............................................................ 253
Kassenschnitt ........................................................................... 255
Transaktions-Übersicht............................................................... 256
Excel-Rechenskriptmodul ........................................................... 256
Externe Preislisten-Modul .......................................................... 259
TouchPos-Modul ........................................................................ 262
Administration .......................................................................... 262
Bedienung ................................................................................ 264
Handyvertragsverwaltung ......................................................... 266
Inventurmodul ........................................................................... 268
Inventur (Erfassung) .................................................................. 269
Inventur (Bearbeitung) .............................................................. 270
Inventur nach Standorten ........................................................... 271
Lagerliste eines Lagers/Lagerortes .............................................. 272
Artikelliste (Gesamt) ................................................................. 273
Kurzanleitung ........................................................................... 273
MDE-Modul ................................................................................ 274
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Kontaktmanagement ................................................................. 277
Adressen anlegen ...................................................................... 279
Weitere Daten .......................................................................... 282
WaWi-Daten ............................................................................. 282
Informationen ........................................................................... 284
Neuen Vorgang anlegen ............................................................. 287
Drucken.................................................................................... 288
Word-Verknüpfung mit Serienbriefen............................................ 290
Export an Outlook ..................................................................... 294
Excel, CSV und Word-Export ....................................................... 296
Adressen-Recherche .................................................................. 296
Kategorie-Recherche .................................................................. 298
Kontakt- und Termin-Recherche ................................................... 299
Termine .................................................................................... 299
Adressgruppen-Recherche .......................................................... 300
Artikel-Recherche ...................................................................... 301
Artikel aus der Recherche ausschließen ....................................... 301
Geofunktionen und Routen- / Tourenplaner .................................. 302
Weitere Adressarten .................................................................. 303
Kontakte .................................................................................. 305
Kontaktarten einrichten ............................................................. 305
Vorgänge .................................................................................. 310
Adressbeziehungen ................................................................... 311
Filialen ..................................................................................... 312
EDI-Fact-Schnittstellen .............................................................. 313
EDI-Fact-Import ........................................................................ 313
EDI-Fakt-Export......................................................................... 314
Erweiterung Rechnungsliste (EDI Vorgang 393) ............................. 318
EDI-Rechnungsliste angeben ...................................................... 319
Kundenspezifische Artikelnummern ............................................ 319
Artikelvarianten ......................................................................... 321
Eingabe in einem Vorgang .......................................................... 321
Ausdruck auf einem Formular ...................................................... 322
Artikelzubehör .......................................................................... 322
EAN-Waagemodul ...................................................................... 322
Pfandmodul ............................................................................... 324
Reparaturmodul ........................................................................ 331
Variantenmodul ......................................................................... 338
Sprachenmodul .......................................................................... 340
ISDN-Rufnummernerkennung .................................................... 342
Abgleichssysteme ...................................................................... 343
Einrichtung AFS-Laptop Abgleich ................................................. 343
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Abgleichseinstellungen .............................................................. 345

Verfügbare Regeln ....................................................................... 347

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Hotline-Service
Keine Zeit, um das Handbuch zu lesen?
Wir verstehen, dass Sie als Kunde aus ökonomischen Gründen sofort loslegen
möchten. Dennoch bitten wir Sie, bei telefonischen Anfragen zunächst diese
Dokumentation zu Rate zu ziehen. Immer wieder erreichen uns Fragen per E-
Mail oder Fax, die anhand der mitgelieferten Dokumentation ausreichend
erklärt sind. Auch wir bemühen uns, so wirtschaftlich wie möglich zu arbeiten
und das mit Softwareprodukten, die preislich mehr als niedrig angesiedelt
sind.

Für eine gute Unterstützung, die innerhalb unseres zeitlichen Rahmens liegt,
ist es wichtig, dass Sie Ihre Fragen gezielt an uns richten. Dazu bitten wir Sie,
die Informationen auf der nachfolgenden Seite aufmerksam zu lesen. Des
Weiteren sollten Sie sich im Klaren sein, dass einige Probleme, die auf eine
Fehlkonfiguration Ihres Systems zurückzuführen sind - sei es durch ein falsch
konfiguriertes Netzwerk oder eine fehlerhafte Windows-Installation - von
unserer Seite aus teilweise schlecht nachvollziehbar sind. Aus diesem Grund
bieten wir auch bereits vorinstallierte und fertig konfigurierte Komplettsyste-
me als Lösung an.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen Schulungen zu unseren Programmen an, falls
Sie eine komplette Einweisung wünschen - sowohl in Schulungscentern als
auch bei Ihnen vor Ort.

Wissenswertes zu den verschiedenen Programmversionen

Grundsätzlich wird unsere Software in verschiedenen Programmversionen
angeboten: Standard, Pro, Pro Plus etc. In diesem Handbuch wird immer vom
größtmöglichen Funktionsumfang ausgegangen, um die vollständige Doku-
mentation aller Vorgänge zum gegenwärtigen Entwicklungsstand zu gewähr-
leisten. Sollten Sie entsprechend in Ihrer Programmversion für Sie relevante
Funktionen vermissen, kontaktieren Sie uns über die u. a. Kommunikations-
wege, um eine aktuelle Versionsübersicht zu erhalten.

Wichtige Hinweise zum Support

Egal für welche Art der Hotline Sie sich entscheiden - wichtig ist, dass Sie im
Vorfeld einige Punkte klären, damit wir Ihnen schnell und ohne Umstände
kompetente Hilfe anbieten können.

Bitte halten Sie bei jedem Anruf folgende Daten bereit:

- Kundennummer
- Rechnungsnummer
- Softwarename
- Versionsnummer der Software
- Seriennummer der Software

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Hotline-Nummer
Bei technischen Fragen zu unseren Warenwirtschaftssystemen wenden Sie
sich bitte an unseren kostenpflichtigen Hotlineservice:

Hotline: 0900 / 1000 795 (1,70 Euro/Min. aus dem deut. Festnetz)

Unsere Hotline ist von 9.00 - 12.00 Uhr und von 14.00 - 17.00 Uhr besetzt.

Wichtiger Hinweis zu unserer Hotline-Nummer

Sollten Sie unsere kostenpflichtige Hotline-Nummer kontaktieren, wird Ihnen
eine automatische Ansage fälschlicherweise mitteilen, dass der Anruf nach
dem Signalton 1,70 Euro/Min. kostet. Dies ist eine Ansage, die nicht von uns
geschaltet wurde und an der wir leider nichts ändern können.

Der Anruf wird also nicht ab dem Signalton berechnet, sondern erst, wenn Sie
mit einem unserer Supporter verbunden sind. Sie haben also keine unnötigen
Kosten, falls an der Hotline niemand abnehmen sollte.

E-Mail-Service
Wir bieten Ihnen bis zu 3 Monate nach Kauf der Vollversion einen kosten-
freien E-Mail-Support. Dieser ist jedoch auf die jeweils aktuellen Versionen
beschränkt. Möchten Sie den Service nutzen, kontaktieren Sie uns bitte über
hilfe@[Link]. Geben Sie dabei bitte Ihre Kundenummer und/oder
Ihre Seriennummer des Pogramms mit an.

Internetservice
Häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten können Sie in un-
serem FAQ-System unter [Link] nachlesen. Au-
ßerdem finden Sie unter [Link] kostenlose Tools
zur Datenbankreparatur, unsere Supportdatenbank und vieles Nützliche mehr.
Schauen Sie einfach mal vorbei - ein Besuch lohnt sich!

Kundenservice (Wartungsvertrag)
Wünschen Sie unseren Service bei Fragen und Anwendungsproblemen? Dann
entscheiden Sie sich für eine Variante unserer vielseitigen Wartungsverträge.
Sie erhalten kompetenten und unmittelbaren Beratungsservice von unseren
qualifizierten Supportern.

Weitere Informationen sowie Preise zu unseren Wartungsverträgen finden

Sie unter [Link] oder Sie wenden sich bei Fra-
gen bezüglich des Wartungsvertrages direkt an unseren Vertrieb.

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Installationsservice
Die Installation läuft weitgehend automatisch und die Datenbank wird vor-
konfiguriert. Trotzdem bieten wir Kunden an, die Installation nicht allein
durchzuführen. Nutzen Sie einfach unseren Installationsservice zu günstigen
Konditionen.

Installationsanleitung

Möchten Sie eine vorhandene Version updaten und mit einer bereits angeleg-
ten Datenbank weiterarbeiten wollen, führen Sie bitte zunächst die Schritte
I. bis II. durch. Im Falle einer kompletten Neuinstallation starten Sie direkt
mit Punkt III.

I. Erstellen Sie in Ihrer vorhandenen Version eine Datensicherung.

Diese finden Sie im Programm unter „Datei -> Datensicherung erstel-
len“.

a. Wenn Sie den AFS-Manager SQL nutzen, steht diese Funktion evtl.
nicht zur Verfügung. Erstellen Sie in diesem Fall die Datensicherung
im SQL Administrator oder im Enterprise Manager.

b. Kopieren Sie zunächst den Ordner „Drucken“ aus dem Programm-

verzeichnis mitsamt den enthaltenen Druckformularen in einen neuen
Ordner auf Ihrer Festplatte. Alle Formulare, die namentlich identisch
mit den von uns mitgelieferten sind, werden überschrieben!

II. Um das Update zu installieren, nutzen Sie den schnellsten, Ihnen zur
Verfügung stehenden Rechner. Wenn Sie die Software auch auf dem
Server starten können, so nutzen Sie diesen.
Deaktivieren Sie ggf. Ihren Virenscanner, um die Installation und die
anschließende Datenbankkonvertierung zu beschleunigen.

a. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wo sich die vorhandene Installation
des Programms befindet, so können Sie dies über die Benutzer-
oberfläche des Programms unter „Hilfe -> Systeminfo -> Verzeich-
nisse“ kontrollieren.

III. Legen Sie nun die Programm- bzw. Update-CD ein; diese startet in der
Regel automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, so finden Sie das
Setup für das Update auf der CD im Ordner „Disk1“ ([Link]). Alter-
nativ können Sie den Autostart über die „[Link]“ im Root der CD
anstoßen.

15. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Sie gelangen zum Startbildschirm der AFS-Warenwirtschaftsinstallation:

Klicken Sie auf „AFS-Manager SQL installieren“, um den Installationsprozess

zu starten.

16. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Bestätigen Sie die Eingabe mit „Weiter“.

Lesen Sie sich den Lizenzvertrag bitte sorgfältig durch. Sind Sie mit allen
Punkten einverstanden, akzeptieren Sie diesen und klicken auf „Weiter“.

Nach Auswahl der Installationsverzeichnisses klicken Sie auf „Weiter“ und im

nächsten Fenster auf „Installieren“. Beachten Sie, das nur das Programm
17. Seite
AFS-Warenwirtschaft
installiert wird. Die Installation der Datenbankerfolgt im nächsten Schritt.

DB-Installer (Datenbank Installation Routine) Server

Nach der Installation des ersten Setups erscheint bei Windows Vista, Windows
7 und Windows Server eventuell die Meldung der Benutzerkontensteuerung
für den DB_Installer.exe. Mit dieser wird die Datenbank installiert. Bestäti-
gen Sie die Aufforderung mit „Ja“.Es erscheint der Installationsassistent für
die Datenbank. Dort haben Sie als Auswahl: Netzwerkarbeitsplatz (Client)
oder Server. Möchten Sie keine Datenbank oder Treiber installieren, so wählen
Sie „Abbruch“. Dieses wird nur Administratoren empfohlen, da dann alle erfor-
derlichen Dateien manuell installiert werden müssen. Das Setup führen wir
mit der „Server“ Installation weiter.

Dazu aktivieren Sie „Serversystem und klicken auf „weiter“.

In nächsten Schritt erscheint die Auswahl, ob Sie MS-SQL oder MY-SQL instal-
lieren möchten

18. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Starten Sie die Installation, nach der Auswahl des Datenbanktyps mit „instal-
lieren“.
Der Vorgang für die Installation kann je nach Rechner Leistung und eventuel-
len Downloads einige Zeit in Anspruch nehmen.
Bei Updateinstallation werden nur die benötigten Treiber installiert.
Bei Vollversion wird die Datenbank noch installiert und automatisch konfigu-
riert.

Dazu werden ggf. noch Daten aus dem Internet nachgeladen. Stellen
Sie sicher dass der PC Zugriff auf das Internet hat.

Als Datenbank wird je nach Auswahl entweder MySQL 5.1.x und zugehörige
ODBC-Treiber sowie Verwaltungsverkzeuge installiert oder Microsoft SQL-Ser-
ver 2008 R2 Express.
Hinweis: Damit MSSQL Server 2008 R2 Express installiert werden kann, wer-
den gewisse Voraussetzungen benötigt, ansonsten kann die Installation fehl-
schlagen und die Datenbank muss manuell installiert werden.

In diesem Fenster erscheint der Fortschritt des Downloads, der benötigten

Komponenten.
Nach Abschluss des Downloads werden die Komponenten automatisch instal-
liert. Dazu wird Ihnen folgendes Fenster angezeigt.

19. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Ist die Installation abgeschlossen, erhalten Sie ein Status Fenster, in dem
Sie nochmals ersehen können, welche Komponenten installiert wurden.

DB-Installer (Datenbank Installation Routine) Client

Möchten Sie einen Client einrichten, so öffnen Sie das CD Menü. Dort wählen
Sie „Netzwerkarbeitsplatztreiber installieren“.
Wählen Sie „Weiter“ um dieses Setup auszuführen.

Wählen Sie in diesem Verzeichnis den lokalen Pfad in dem die Netzwerk-
treiber installiert werden sollen. Wir empfehlen in diesem Fall das Verzeich-
nis nicht zu ändern.

Wählen Sie „Weiter“ und klicken Sie im nächsten Fenster auf „Installieren“.
Um die Installation zu starten.

20. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Nachdem diese Installation ausgeführt wurde, erscheint ein weiteres Fenster

in dem Sie Treiber für die Datenbank installieren können.
Bestätigen Sie die Eingabe mit „weiter“.

Wählen Sie in diesem Fenster aus, welche Treiber Sie installieren möchten.
Starten Sie die Installation mit einem Klick auf „weiter“. Es öffnet sich ggf.
der Download Assistent. Nach Beendigung der Installation erhalten Sie eine
Meldung mit den Komponenten die installiert wurden. Diese können Sie mit
„Fertig“ bestätigen.

Der Port für die Windowsfirewall wird direkt von der Installationsroutine
freigegeben.

Sollten Sie eine andere bzw. weitere Firewall nutzen, müssen die folgen-
den Ports freigegeben werden: 22350 TCP und UDP.

Weitere Hinweise:

Sie können folgende Datenbanken nutzen:

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft SQL (MSDN)
Microsoft SQL Server 2005 (Express)
Microsoft SQL Server 2008 (Express)
Microsoft SQL Server 2008 R2 (Express)

21. Seite
AFS-Warenwirtschaft
MYSQL 5.0.X
MYSQL 5.1.X
in Verbindung mit dem MYSQL ODBC Treiber Version 3.51.12 oder 3.51.27.
Höhere Versionen des ODBC führen unter Umständen zu Problemen.

Microsoft Windows Vista und Windows 7®

Windows Vista und Windows 7 hat standardmäßig neue und höhere Sicherheits-
einstellungen als die Vorgängerversionen. Dies soll ungewollte Änderungen
am Betriebssystem und an installierten Programmen verhindern.

Zu diesen Sicherheitsmaßnahmen gehören folgende Punkte, die beachtet

werden müssen:
Nur der Benutzer „Administrator“ hat alle Rechte; Benutzer, die der
Administratorgruppe zugehören, haben diese jedoch nicht automatisch. Die
Rechte werden normalerweise korrekt gesetzt, aber diese sind (auch bei
Einzelplatzsystemen) zu überprüfen/setzen!

Für alle Benutzer, die mit den AFS-Software-Produkten arbeiten sollen,

müssen folgende Rechte gesetzt werden:

· Vollzugriff auf das Programmverzeichnis und Datenverzeichnis mit

allen Unterverzeichnissen

· Vollzugriff in der Systemregistrierung (registry) unter

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\AFS-Software
mit allen Unterverzweigungen

· Vollzugriff in der Systemregistrierung (registry) unter

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Borland
mit allen Unterverzweigungen

Bei 64-Bit Betriebssystemen ist unterhalb des Ordners Software noch ein
weiterer Unterordner „WOW6432Node“ vorgeschaltet:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\AFS-Software

Des Weiteren ist in der Systemsteuerung unter dem Punkt „BDE-

Verwaltung“ (erst nach der Installation vorhanden) unter Konfiguration ->
Treiber -> Native -> PARADOX die Einstellung NET DIR von C:\ auf ein
anderes Verzeichnis zu legen, in dem volle Lese- und Schreibrechte
bestehen, z.B. das Programmverzeichnis (C:\Program Files\AFS-
Software\AFS-Manager).

Lizenzmanager-Installation (USB-Dongle)
Wird Ihr erworbenes Softwareprodukt durch einen Lizenzmanager geschützt,
so wird mit dem DB-Installer die Lizenzsoftware Codemeter installiert.
Sollten Sie diesen manuell installieren wollen, so führen Sie dies anhand der
nachfolgenden Beschreibung durch.

22. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Als Setup wird hier das Installationssymbol der Runtime zur Verfügung ge-
stellt. Es muss auf jedem PC installiert werden, auf dem die Software ausge-
führt werden soll.

» Wichtig «
Installieren Sie immer die neueste CodeMeter Programm- und Firmwareversion.
Falls Sie nicht sicher sein sollten, ob Sie die aktuellen Versionen besitzen,
besuchen Sie die CodeMeter-Website ([Link]

Um Ihre Versionsnummer einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste

auf das CodeMeter-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie „Über“.

Einzelplatzinstallation
Nach der Programminstallation verbinden Sie anschließend den Lizenzmanager
mit einem freien USB-Port Ihres PCs. Nun können Sie mit der erworbenen
Software ganz normal arbeiten.

Netzwerkinstallation
Der Lizenzmanager muss in Ihrem Netzwerk immer zur Verfügung stehen,
wenn mit der Software gearbeitet werden soll. Deshalb sollten Sie den Lizenz-
manager an einem Rechner verwenden, der immer verfügbar ist. In der Regel
ist dies der Server selbst. Ist eine Installation auf dem Server nicht er-
wünscht oder möglich, kann auch ein beliebiger PC im Netzwerk für diesen
Zweck vorgesehen werden.

Falls Sie einen Server ohne Windowsbetriebssystem einsetzen, finden Sie

alle verfügbaren Runtimekits unter folgendem Link:
[Link]

Installieren Sie auf dem Rechner, der permanent im Netzwerk verfügbar ist,
das Runtimekit und verbinden Sie anschließend den Lizenzmanager mit ei-
nem freien USB-Port des PCs.

Starten Sie das neue Administrationsprogramm des Lizenzmanagers über die

erstellte Verknüpfung im Startmenü.
„Start -> Alle Programme -> CodeMeter -> CodeMeter Control Center“

Im System Tray erhalten Sie links neben der Uhrzeit ein neues Programm-
symbol .

Der Port für die Windowsfirewall wird direkt von der Installationsroutine frei-
gegeben.

Sollten Sie eine andere bzw. weitere Firewall nutzen, müssen die folgenden
Ports freigegeben werden: 22350 TCP und UDP.

23. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Klicken Sie dieses mit der rechten Maustaste an und wählen Sie den Menü-
punkt „WebAdmin“

Sie können den Lizenzmanager via Webschnittstelle konfigurieren:

Klicken Sie auf den Link „Einstellungen“ und konfigurieren Sie die Option
„Starte als Server“.

24. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Damit ist dieser PC als Lizenzserver verfügbar. Schließen Sie den Browser und
auch die Lizenzmanagersoftware mit einem rechten Mausklick auf das
CodeMeter-Symbol und den Menüpunkt „Beenden“.

Client-PCs installieren
Auf den Client-PCs installieren Sie ebenfalls das Lizenzmanager-Runtimekit
(falls nicht schon durch den DB-Installer durchgeführt).

Starten Sie die Lizenzmanagersoftware. Im System Tray erhalten Sie links

neben der Uhrzeit ein neues Programmsymbol . Klicken Sie dieses mit der
rechten Maustaste an und wählen Sie den Menüpunkt „Starte den WebAdmin“.
Sie können den Lizenzmanager via Webschnittstelle konfigurieren. Klicken
Sie auf den Link „Einstellungen“ und geben Sie die IP-Adresse des Servers
ein.

25. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Weitere Funktionen auf der CD-ROM

(Abweichungen möglich)

1. AFS-Buchhalter installieren
Wählen Sie diese Option, um unsere Buchhaltungssoftware zu
installieren.

2. AFS-Datanorm installieren
Um das Datanormmodul für die Warenwirtschaft zu installieren,
klicken Sie auf diesen Button.

3. kostenlose Zugaben zum Kaufmann

Hier stehen Ihnen unsere Supportdatenbank, der AFS-E-Mail-Viewer
und der Powershop (Expressversion) zur Verfügung.

4. AFS-Kaufmann-Handbuch
Das Handbuch für unsere Warenwirtschaft. Es liegt im PDF-Format vor.

5. AFS-Buchhalter-Handbuch
Das Handbuch für unsere Buchhaltungssoftware. Es liegt ebenfalls im
PDF-Format vor.

6. DTP-Formulareditor-Handbuch
Das Handbuch für den Formulareditor, den Sie in Ihrer Warenwirtschaft
finden. Es liegt im PDF-Format vor.

7. Adobe Acrobat Reader installieren

Den Acrobat Reader von Adobe benötigen Sie zur Ansicht unserer
Handbücher.

8. weitere Programme von AFS-Software

Klicken Sie auf diesen Button, um den aktuellen Produktkatalog anzu-
zeigen. Beachten Sie bitte, dass die Testversionen dem Entwicklungs-
stand entsprechen, welcher zur Zeit der Auslieferung Ihrer Waren-
wirtschaftsversion aktuell war.

Wenn Sie mehr über die aktuellen Versionen unserer Produkte erfahren
möchten, besuchen Sie uns im Internet unter:

[Link]

Dort finden Sie alle aktuellen Neuerungen.

Wichtige Hinweise für die Paradoxversion

26. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Unter Novell oder Linux sind uns bisher keinerlei Probleme im Netzwerk-
betrieb bekannt. Im Netzwerk mit NT4-Servern und Windows 9x-Clients wer-
den die Daten jedoch nur verzögert auf dem Server physikalisch gespeichert,
weshalb es zu Kollisionen kommen kann. Falls es beim Einsatz der
Datenbansdfcxvxxxkprogramme unter der Windows NT4.0 bis Windows 2003
Serverversion häufig Probleme mit Indexfehlern oder defekten Datenbanken
gibt, kann die Ursache das verzögerte Schreiben der Daten im Netzwerk sein.
Eine mögliche Lösung hierfür ist eine Veränderung der Cache-Werte in der
Systemregistrierung (registry) des Windowsservers.

Lösung (Windows NT-Server oder Windows 2000 Server)

Führen Sie in der Registry über „Start -> Ausführen -> regedit“ die folgende
Änderung durch. Dadurch wird der Netzwerk-Cache auf Null gesetzt:

Im Pfad „HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \

LanmanServer \ Parameters“ sollten diese beiden Schlüssel mit den entspre-
chenden Werten vorhanden sein:

„EnableOplocks“ = 0 (Wert als DWORD)

„CachedOpenLimit“ = 0 (Wert als DWORD)

Fehlen diese Schlüssel auf Ihrem System, legen Sie diese bitte an, an-deren-
falls kontrollieren Sie die vorhandenen Werte. Diese Einstellung ist nur unter
Windows NT bzw. Windows 2000 möglich und sinnvoll!
Weitere Hinweise zu diesem Thema finden auf der Microsoftseite:

[Link]

27. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Konfiguration des MS-Firewall mit MSSQL-Server 2005/2008

Sie haben den „Microsoft SQL Server 2005/2008 Express“ installiert und müs-
sen nun wichtige Systemkonfigurationen und Konfigurationen am Server selbst
vornehmen, damit der SQL Server ordnungsgemäß funktionieren kann.
Dazu öffnen Sie erst ->Start->Programme->Microsoft SQL Server 2005/8-
>Konfigurationstolls->SQL Server Konfigurationsmanager.
Unter „SQL Server Dienste“ Sie die Eigenschaften von „SQL-Server Browser“
und stellen in der Karteikarte „Dienst“ den Startmodus auf „Automatisch“.
Nun noch in der Kartiekarte „Anmelden“ den Diesnt starten und das Fenster
mit „OK“ schließen.

Microsoft Windows Firewall

Öffnen Sie in der „Windows-Systemsteuerung“ die „Windows-Firewall“ und

klicken Sie auf die Karteikarte „Ausnahmen“. Als erstes aktivieren Sie die
„Datei- und Druckerfreigabe“, indem ein Häkchen im nebenstehenden Käst-
chen erscheint. Das System erkennt automatisch die dafür benötigten Ports.
Zwei weitere Ports, welche vom System nicht automatisch erkannt werden,
müssen manuell nachgetragen werden.
Klicken Sie auf den Button, der mit „Port…“ beschriftet ist, um die zwei noch
ausstehenden Ports hinzuzufügen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie
aufgefordert werden, den Portnamen, die Portnummer und das verwendete
Protokoll anzugeben.

28. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Für den ersten Port wählen Sie als Portname „SQL-Server“, als Portnummer
„1433“ und als Protokoll „TCP“. Klicken Sie auf „OK“, um Ihre Eingaben zu
bestätigen.
Nun öffnen Sie erneut durch Klicken auf „Port…“ das Dialogfenster, in dem Sie
soeben den ersten Port hinzugefügt haben.

Für den zweiten Port wählen Sie als Portname „SQL-Server“, als Portnummer
„1434“ und als Protokoll „UDP“. Klicken Sie wiederum auf „OK“, um auch diese
Eingaben zu bestätigen und die Konfiguration der Windows-Firewall abzu-
schließen.

Hinweis: Für die MySQL-Version müssen Sie den TCP-Port „3306“ freigeben.
Fertigstellung
Mit dem Bestätigen der Porteingaben schließen Sie die Konfiguration des
„Microsoft SQL-Servers Express“ und der „Windows-Firewall“ ab. Ihren SQL
Server können Sie damit nun uneingeschränkt verwenden.

Konfiguration der AFS-Warenwirtschaft SQL Edition in Verbindung mit

dem Microsoft SQL Server 2005 Express

Wählen des SQL Server-Typs

Sie werden aufgefordert, den Servertyp auszuwählen, mit dem Sie arbeiten
möchten. Zur Auswahl steht Ihnen hierbei zum einen der MS-SQL (Microsoft-
SQL-Server) und zum anderen MySQL-Server (ein frei erhältlicher Server).
Wählen Sie den MS-SQL Server (Microsoft-SQL-Server), da wir uns mit der
Einrichtung der AFS-Warenwirtschaft in Verbindung mit dem Microsoft SQL
Server 2005/2008 Express beschäftigen.

29. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Wählen des PCs zur SQL Server-Wahl

In Schritt 2 müssen Sie den Computer auswählen, auf dem Ihr SQL Server
läuft. Dazu müssen Sie den Namen des Computers, auf dem Ihr Server instal-
liert ist, und den Namen der Instanz, die Sie vergeben haben, in folgender
Form angeben: „Servername\Instanzname“.

Beispiele: Computer6\SQLExpress
Server\MusterSQL

Sicherheits- & Zugangseinstellungen

Wenn Sie nun zum Punkt „Sicherheits- bzw. Zugangseinstellungen“ voran-
schreiten, haben Sie erneut zwei Wahloptionen. Zum einen die „Integrierte
Sicherheit“: Das macht Sinn, wenn Sie mit „Windows-Domänen“ arbeiten, in
diesem Fall werden die Benutzerdaten aus der „Domäne“ direkt übernommen.
Sollten Sie NICHT mit einer „Windows-Domäne“ arbeiten, wählen Sie den
Punkt „der SQL Server hat eigene Benutzer und Passwörter“.
Nun erscheinen zwei neue Eingabefenster, in denen Sie den Benutzer und das
dazugehörige Passwort eintragen, den Sie bei der Installation des „Microsoft
SQL Servers 2005/2008 Express“ vergeben haben. In den meisten Fällen ist
der vergebene Benutzername der Name „sa“.

Die Standardinstanz, welche durch die automatische Installation angelegt

wird, lautet „AFS2008“, als Server geben Sie also „Servername\AFS2008“ an.
Das Standardpasswort lautet dabei: „Afssoftware01“ ohne die Anführungs-
zeichen.

30. Seite
AFS-Warenwirtschaft

31. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Auswahl der Datenbank

Sie werden aufgefordert, den Namen der Datenbank einzutragen, in der spä-
tere Datensätze gespeichert werden sollen. Hierbei können Sie eine bereits
bestehende Datenbank auswählen oder aber, indem Sie einen Datenbank-
namen eintragen und anschließend auf den Button „Datenbank anlegen“ kli-
cken, eine neue Datenbank anlegen.

Import aus anderen Datenbanken

Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, durch Knopfdruck die Daten aus einer
PARADOX-Datenbank in ihre MS-SQL-Datenbank einzulesen. Wenn Sie jedoch
aus Datenbanken anderer Hersteller Daten importieren möchten, können Sie
diese später im Programm selbst unter dem Punkt „Datei / Import“ importie-
ren.

32. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Fertigstellung
Wenn Sie auf „Fertig“ klicken, wird die Konfiguration abgeschlossen, und Sie
können die Arbeit mit Ihrer AFS-Warenwirtschaft SQL Edition beginnen.

33. Seite
AFS-Warenwirtschaft
MySQL und LINUX

Folgendes ist bei der Verwendung von MySQL auf einem Linuxserver zu be-
achten:

Es wird zwischen „case sensitive“ und „case insensitive“ unterschieden. Das

bedeutet, dass die Groß- bzw. Kleinschreibung nicht ignoriert werden darf.

Die meisten Probleme lassen sich mit „lower case table names“ lösen.

Abhilfe schafft Folgendes:

./bin/mysqldump --create-options --user=root -p AFS_WAWI_DB >dump

Danach die Datenbank herunterfahren:

./bin/mysqladmin -u root -p shutdown

Anschließend die Datenabnk kopieren (funktioniert nur bei MyISAM)

mv AFS_WAWI_DB AFS_WAWI_DBOLD
mkdir afs_wawi_db

In die [Link] ist Folgendes einzutragen:

[mysqld]
lower_case_table_names=1

Jetzt die Datenbank wieder hochfahren:

./bin/safe_mysqld

und den Dump wieder einspielen:

./bin/mysql -u root -p AFS_WAWI_DB < dump

Nun sollte alles wieder ordnungsgemäß funktionieren.

Bitte beachten!
Selbst in der MySQL -Dokumentation wird dies eher als "ugly hack" (unschöne
Maßnahme) statt als Feature eingestuft.
Grundsätzlich sollte das Programm auch mit Cases fehlerfrei laufen.

34. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Tutorial zum schnellen Erfassen von Bestellungen

1. angelegte Kunden suchen / neuen Kunden erstellen

Öffnen Sie die Warenwirtschaft und klicken Sie mit der linken Maustaste auf
„Stammdaten“.
Danach klicken Sie auf „Kundenbearbeitung“, um einen schon angelegten
Kunden zu suchen.
Wenn Sie einen Neukunden anlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor: War-
ten Sie, bis das Fenster der Kundenbearbeitung geöffnet ist und drücken Sie
die Taste „Einfg“, um einen neuen Kunden anzulegen.

2. Rechnungen schreiben
Da Sie jetzt den Kunden ausgewählt bzw. angelegt haben, können Sie eine
Rechnung erstellen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol
„neuen Vorgang anlegen“ ( ). Es öffnet sich das Fenster der Rechnungsvor-
lage. Dort geben Sie die gewünschten Daten ein (Porto usw.).

3. Auftragspositionen eingeben
Selektieren Sie mit der linken Maustaste die Registerkarte „Auftragspositionen“,
um dem Kunden den/die gewünschten Artikel zuzuordnen. Klicken Sie, um
eine neue Position anzulegen, auf den Button „eine neue Position anlegen“
oder drücken Sie die Taste „Einfg“. Bestätigen Sie einmal mit der „Eingabe-
taste“, um einen Artikel zu wählen. Sie können die Artikelnummer eingeben,
falls Sie diese kennen. Wenn nicht, drücken Sie erneut die „Eingabetaste“ und
suchen Sie die passende Bezeichnung.

Möglichkeit 1:
Wenn Sie im selektierten Feld der Tabellenspalte „Bezeichnung“ die Taste
„F8“ drücken, wird Ihnen eine Suchmaske angezeigt, in der Sie den gewünsch-
ten Artikel schnell und einfach finden können.

Möglichkeit 2:
Geben Sie im Feld „Bezeichnung“ ein Stichwort ein, welches im Artikel-namen
vorhanden ist und drücken Sie die Tasten „Strg“ + „F8“ gleichzeitig. Nun
werden Ihnen alle Artikel mit dem eingegebenen Stichwort angezeigt.

Wenn Sie den gewünschten Artikel ausgewählt haben, bestätigen Sie wieder
mit „Enter“ und geben die Stückzahl ein. Drücken Sie erneut „Enter“, bis sich
der Gesamtpreis auf den entsprechenden Betrag ändert.

Jetzt haben Sie dem Kunden den gewünschten Artikel zugeordnet. Durch
Drücken der Taste „F11“ können Sie den Vorgang speichern.

Wenn Sie die Position doch noch abändern wollen, so müssen Sie zuvor spei-
chern, erst dann können Sie die Position wieder ändern.

35. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Einstellungen in der Warenwirtschaft
Klicken Sie in der Warenwirtschaft auf „Datei / Einstellungen“. Sie gelangen
zu den Programmeinstellungen.

Mit einem Klick auf die schwarzen Pfeile in den Auswahlboxen können Sie die
jeweiligen Einstellungen ändern.

Vorgaben

Umsatzsteuer der Artikel

Geben Sie ein, welcher Steuersatz bei allen neu angelegten Artikeln gelten
soll.

Warengruppe der Artikel

Geben Sie ein, welche Warengruppe bei allen neu angelegten Artikeln vorge-
schlagen werden soll.

Einheit bei Artikel

Geben Sie ein, welche Einheit bei allen neu angelegten Artikeln vorgeschla-
gen werden soll.

Artikel VK-Preise
Geben Sie ein, ob Ihre VK-Preise einschließlich oder zuzüglich der Mehrwert-
steuer eingetragen werden sollen.
36. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
USt-Berechnung bei Kunden
Werden bei der Belegerfassung (Angebote, Rechnungen usw.) die Preise netto
oder brutto ausgegeben?

USt-Berechnung bei Lieferanten

Werden bei der Belegerfassung (Bestellungen usw.) die Preise netto oder
brutto ausgegeben?

Unter Aufschlag in Prozent bei Warengruppen geben Sie die prozentualen

Aufschläge ein, welche vorgeschlagen werden, wenn Sie neue Warengruppen
anlegen.

Im unteren Bildschirmbereich können Sie mit der Maus die folgenden Einstel-
lungen anklicken. Ein schwarzer Haken bedeutet hierbei „aktiviert“.

Standard-Lieferart
Hier definieren Sie, welche Lieferart bei der Neuanlage eines Artikels standard-
mäßig vorgeschlagen wird.

Lagerartikel
Verwalten Sie Ihre Artikel im Lager? Dies macht z.B. keinen Sinn, wenn Sie
überwiegend Dienstleistungen berechnen.

Rabattfähig
Können Rabatte auf diese Artikel vergeben werden? Gerade im Handwerker-
bereich können zwar Produkte rabattiert werden, nicht aber Stundenlöhne.
Selbst wenn Sie versehentlich während der Rechnungserstellung einen Ra-
batt vergeben, macht die Warenwirtschaft diese Eingabe wieder rückgängig.

Langtextausgabe aus
Im Artikelstamm können Sie neben der Artikelbezeichnung auch einen Lang-
text eingeben. Wenn Sie nicht möchten, dass dieser gedruckt wird, dann
aktivieren Sie diese Option.

Seriennummernpflicht
Wenn Sie viel mit Geräten zu tun haben (EDV, Mobilfunk usw.), dann sollten
Sie diesen Punkt aktivieren. Beim Verkauf wie auch beim Lagerzugang öffnet
sich direkt ein Kontrollfenster, welches Sie zur Eingabe oder Ausbuchung der
betreffenden Seriennummern auffordert.

Langtext in Posten einfügen

Wenn Sie den Langtext aus dem Artikelstamm während der Fakturierung in
den Positionen ändern möchten, aktivieren Sie dieses Feld.

Stücklistenausgabe
Verwalten Sie Stücklistenartikel, können Sie mit dieser Option die Ausgabe
der Unterpositionen erreichen.

Stückliste nur bei 0

Verwalten Sie Stücklistenartikel, können Sie mit dieser Option erzwingen,

37. Seite
AFS-Warenwirtschaft
dass die Unterpositionen nur dann abgebucht werden, wenn der Bestand des
Oberartikels „0“ ist.

Unterstücklisten
Diese Option wird aktiviert, wenn Sie Stücklistenartikel verwalten, deren Unter-
positionen sich auch wieder aus weiteren Unterpositionen anderer Artikel
ergeben.

in den Onlineshop
Wenn Sie mit einem unserer Onlineshops arbeiten, können Sie über diesen
Punkt einstellen, ob der betreffende Artikel beim Datenexport in den
Onlineshop übernommen werden soll.

Bestellwesen
Wenn Sie diesen Punkt aktivieren, wird der Artikel beim automatischen Be-
stellwesen berücksichtigt und in der Bestellvorschlagsliste stehen. Für den
korrekten Ablauf muss natürlich bei diesem Artikel auch ein Lieferant hinter-
legt werden.

Provisionsfähig
Aktivieren Sie diese Option, wenn auf diesen Artikel Provision gegeben wer-
den kann.

Zusätzlich können Sie noch einstellen, ob bei EK-Preisänderungen der mittle-

re Lagerwert ermittelt werden soll.

Hinweis zu den Einstellungen

Alle Einstellungen, die Sie hier vornehmen, werden bei jedem neuen Daten-
satz übernommen. Sie können die Einstellungen natürlich bei jedem Artikel
individuell einstellen.

Außerdem finden Sie unter dem Punkt „Sicherheit“ die Möglichkeit, einige
geschützte Vorgangsfelder oder ab einem bestimmten Zeitpunkt fixe Vorgän-
ge zu ändern sowie diese Einstellungen pro User zu vermerken.

Mitarbeiterüberwachung (Rechteverwaltung)
Wenn Sie diese Option aktivieren, muss sich jeder Mitarbeiter mit Passwort
in der Warenwirtschaft legitimieren, um Erfassungen, Änderungen usw. vor-
nehmen zu können. Gleichzeitig entscheiden Sie in der Mitarbeiterverwaltung
(wird später in diesem Handbuch beschrieben) individuell darüber, welche
Kompetenzen jeder Mitarbeiter in der Warenwirtschaft zugesprochen bekommt.

Sicherheit (Ändern von Vorgängen)

Unter den Sicherheitseinstellugen können Sie festlegen, welche Vorgänge -
egal ob bereits erfasst, gedruckt, bearbeitet etc. - nachträglich noch geän-
dert werden dürfen oder festgeschrieben bleiben sollen. Auch Lagerbestände
können hier ohne Buchung im Lagerbuch verändert werden. Entscheiden Sie
sorgfältig darüber, welche Rechte Sie hier für die weitere Arbeit mit der Waren-
wirtschaft setzen.

38. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Masken

Schriftartenvorgabe für Langtextfelder

Sie können in der Warenwirtschaft die Artikellangtexte frei formatieren und
hier die standardmäßige Formatvorlage dieser Texte festlegen.

Land als Eingabefeld mit Überprüfung der Eingabe

Dies macht Sinn, wenn Sie ausländische Kunden haben. In der Eingabemaske
fehlt dann die Möglichkeit der Auswahl des Landes IntraStat-konform aus der

39. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Ländertabelle. Bei Deaktivierung ist das Länderfeld als freies Eingabefeld.

Rohertrag von oben nach unten berechnen

Dieser Punkt ist selbsterklärend.

Rohertrag + Kalkulation ausgeblendet

Sie können im Artikelstamm auch lediglich den VK-Preis anzeigen lassen,
dies kann jedoch ebenfalls über die Mitarbeiterverwaltung eingestellt wer-
den. Wenn Sie im Artikelstamm Bearbeitungen vornehmen, kann dies auch
mit STRG + F12 erreicht werden. Probieren Sie einfach einmal aus, was pas-
siert, wenn Sie diese Tasten mehrfach drücken.

Mehrfachöffnung eines Fensters zulassen

Diese Option ist im Sinne der Übersichtlichkeit nicht ratsam. Geübte Nutzer
des Programms mit schnellen Rechnern wissen diese Option jedoch oft zu
schätzen.

Maximierung eines Fensters merken

Viele Kunden wollen den Bildschirm optimal ausnutzen und aktivieren daher
diese Option. In voller Listenbreite sehen Sie ggf. mehr von Ihrem Fenster,
ersparen sich lästiges Scrollen und gewinnen mehr Übersicht. Wenn ein Fens-
ter maximiert, dann geschlossen und wieder geöffnet wird, bleibt sein maxi-
mierter Zustand erhalten.

Outlookleiste anzeigen
Die wichtigsten Funktionen der Warenwirtschaft werden nach der Aktivierung
an der linken Bildschirmseite in übersichtlichen Menüs angezeigt. Natürlich
wird hierdurch auch etwas an Bildschirmbreite eingebüßt. Insofern ist diese
Einstellung Geschmackssache und bleibt Ihnen als Anwender selbst überlas-
sen.

geöffnete Fenster als Karteikarte zeigen (IE 7 Look)

Nach Aktivierung dieser Option werden geöffnete Fenster als Karteikarten
(Tabs) im Programm abgebildet. Eine vergleichbare Darstellung kennen Sie
aus den Browsern Internet Explorer 7 oder Mozilla Firefox.

Startfenster mit Auswertungen sofort öffnen

Nach Programmstart wird Ihnen das Startfenster angezeigt, welches Ihnen
einen Gesamtüberblick über die aktuellen Unternehmenszahlen bietet.

Hintergrund abschalten
Mit dieser Option können Sie den Bildschirmhintergrund der Warenwirtschaft
je nach Bedarf ausblenden oder wieder zuschalten.

Persönliche Leiste anzeigen

Entscheidet darüber, ob die Persönliche Leiste mit Wiedervorlagen und Termi-
nen etc. angezeigt wird.

Listeneinstellungen lokal speichern

Die Bildschirmlisten werden pro User im betreffenden temporären Verzeichnis

40. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
auf dem lokalen PC abgelegt. So kann jeder User nach dem Einloggen in der
Warenwirtschaft seine Bildschirmlisten individuell gestalten und verwenden.

pro Vorgangsart eine eigene Einstellung speichern

In den Vorgangslisten können pro Vorgangsart eigene Bildschirmlisten ge-
speichert werden. Ist dieses Feld nicht aktiviert, können Sie keine vorgangs-
spezifischen Masken entwerfen. Das heißt, Sie editieren für jeden Vorgang
eine Maske.

Beispiel: In einer Angebotsliste interessiert nicht der noch offene oder be-
zahlte Betrag, sondern ob das Angebot erledigt ist oder bereits fortgeführt.

Touchmodul auf diesem Arbeitsplatz deaktivieren

Falls keine touchfähige Hardware benutzt wird, können Sie hier die automa-
tische Vergrößerung des Touchmoduls deaktivieren.

Touchmodul auf diesem Arbeitsplatz deaktivieren

die automatische Vergrößerung der Komfortkasse wird hiermit deaktiviert.

Anfängermodus
Über Aktivierung dieser Option wird verhindert, dass Sie versehentliche Än-
derungen der Stammdaten vornehmen. Zukünftig muss zum Bearbeiten von
Daten zunächst der Bearbeitungsmodus aktiviert werden (wahlweise über
das Funktionsmenü oder durch <F7>).

in der Adressbearbeitung Sortierung und Suchbegriff unterscheiden

der AFS-Manager erlaubt in der Adressliste durch Klick auf die Überschrift die
Such auf das jeweilige Feld zu ändern. Durch diese Einstellung verhindern Sie
die Umschaltung des Suchbegriffs, sondern es wird nur die Sortierung bei
Klick auf die Überschrift geändert.

Artikel & Co.

41. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Artikel VK‘s
Aktivieren Sie dieses Feld, um 9 VKs zu verwenden.

mittleren EK bilden
Der mittlere EK wird verwendet, wenn an einem Tag ein Artikel eingekauft
wurde und am nächsten Tag nochmals - allerdings mit höherem Preis (arith-
metisches Mittel).

Shopimport
Die Unterpunkte sind selbsterklärend.

Teillieferungen
Bei Wareneingangs- und Warenausgangsbuchungen werden auch Artikel mit
der Liefermenge 0 ausgegeben. Es werden mit dieser Einstellung auch freie
Texte und weitere Postenarten mitgewandelt.

Artikelmaske
Die Unterpunkte sind selbsterklärend

Vorgangsartikelsuche
In der automatischen Annäherungssuche der Vorgangsbearbeitung werden
nur Artikel angezeigt, die lieferbar bzw. einen Bestand von > 0 aufweisen.

Bestellung via Vorgangsverwaltung

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 AFS-Warenwirtschaft
Nach Aktivierung werden Bestellungen nach Lieferant statt nach Kunden zu-
sammengefasst oder generell keine Zusammenfassungen vorgenommen.

Artikel-Display-Behandlung
Die Unterpunkte sind selbsterklärend.

Zahlenformate

In diesem Fenster sehen Sie die voreingestellten Formatierungen der Zahlen-

werte. Diese können von Ihnen geändert werden, jedoch sollten Sie behut-
sam vorgehen und sich gegebenenfalls diese Originalwerte notieren, bevor
Sie Änderungen vornehmen.
Optional legen Sie die ANzahl der Nachkommastellen zur Berechnugn oder
Anzeige fest.
Für Schweizer Firmen stellen Sie hier außerdem die Rundung ein.

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AFS-Warenwirtschaft

Nummerierung

In dieser Karteikarte können Sie die Nummerngestaltung modifizieren.

Beispiel: Wir sehen uns nun die erste Zeile etwas genauer an: Wir gestalten
die letzte Kundennummer.

In der ersten Spalte geben Sie die 89 ein und drücken anschließend die
<TAB>-Taste oder klicken mit der Maus ins nächste Feld „Nummern-
formatierung“. Mit einem Doppelklick in diesem Feld erscheint rechts ein
kleiner „nach-unten-Pfeil“. Sie können sich nun mit den Pfeiltasten oder mit
der Maus in diesem kleinen Fenster auf- und abbewegen.
Bleiben Sie in der Spalte „NUMMER“ stehen und klicken Sie darauf. Anschlie-
ßend wechseln Sie rechts ins nächste Feld „Eindeutig”. Dort geben Sie „Ja”
oder „Nein” ein. Wir empfehlen, ein „Ja” zu verwenden, damit keine doppel-
ten Nummern vergeben werden und Sie dadurch eventuell Ihre Kunden ver-
wechseln.

Dies gilt auch für die anderen Stammdaten wie Artikel und Lieferanten. Bei
der Nummerierung der Belege haben Sie zudem folgende Möglichkeiten. Wenn
Sie z.B. bei „Rechnung” unter „Nummernformatierung” lediglich {NUMMER}
eingeben, wird in Ihren Ausdrucken nur die Nummer gedruckt.

In diesem Feld sind bereits einige Auswahlmöglichkeiten vorhanden, bspw.

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 AFS-Warenwirtschaft
das Kürzel „RE” vor einer Numrmer. Etwas genauer: Die letzte Rechnungs-
nummer war die 2500. Also wird bei der nächsten Rechnung, die Sie mit dem
AFS-Kaufmann schreiben, automatisch die Nummer 2501 verwendet.
So können Sie beispielsweise den Ausdruck formatieren:

Die Formatierung ergibt im Ausdruck

{NUMMER} 2501
RE-{NUMMER} RE-2501
RE-{NUMMER}/{JAHR} RE-2501/
{NUMMER.3} 250 (nach 3 Zahlen abbrechen)
{NUMMER.06} 250100 (nachgestellte Nullen)
{NUMMER.-05} 02501 (vorangestellte Nullen)
...

Formatieren Sie sich Ihre Nummern nach Ihren eigenen Vorstellungen.

Dublettensuche bei der Neueingabe von Adressen

Bei aktivierter Dublettensuche wird programmseitig während der Erfassung
neuer Datensätze automatisch nach bereits vorhandenen, gleichen Sätzen
gesucht, sodass doppelte Erfassungen vermieden werden.

Vorgangsmaske

Die meisten Optionen sind selbsterklärend, trotzdem ein Hinweis zum Multi-
plikator:

Bei der Berechnung innerhalb eines Auftrags wird der Einzelpreis mit der

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AFS-Warenwirtschaft
gelieferten Menge multipliziert, wobei die gelieferte Menge im Lager abge-
bucht wird, wenn der betreffende Artikel als Lagerartikel eingestellt wurde.
Nun gibt es bspw. jedoch Branchen, die ein oder mehrere Felder zur Preisbe-
rechnung benötigen. Als Beispiel der Raumausstatter, welcher Länge x Breite
berechnet. Dies wird durch die Multiplikatoren ermöglicht. Wenn in der Posten-
maske ein Wert in dieses Feld eingegeben wird, so wird mit diesem Wert
multipliziert.

Beispiel: Ein Teppich, 15,00 EUR je qm. Der Raum misst 8 Meter Länge und 6
Meter Breite. Obwohl es am praxisgerechtesten wäre, 48 x 15,00 zu berech-
nen (so werden auch 48 qm im Lager abgebucht), gibt es Händler, die nicht so
viel Wert auf eine punktgenaue Lagerverwaltung legen und statt-dessen die-
se Position wie folgt eingeben:

Menge = „1“; Multiplikator 1 = „6“; Multiplikator 2 = „8“

Das Ergebnis im Wert bleibt also gleich, der Unterschied betrifft lediglich das
Lager.

Kommunikation

Die Einstellungen „Kommunikation“ sind für Unternehmen mit ISDN interes-

sant, weil bei installiertem Anrufmonitor angezeigt wird, wann ein Kunde mit
welcher Telefonnummer angerufen hat. Wenn der betreffende Anrufer als
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 AFS-Warenwirtschaft
Kunde oder Lieferant mit der richtigen Nummer hinterlegt wurde, klappt das
Kundenstammfenster auf, in dem der Kunde direkt angezeigt wird. Wenn
Ihnen das Ganze zu lästig ist, schalten Sie diese Option einfach ab.
Im unteren Bildschirmbereich geben Sie die MSNs ein, die überwacht werden
sollen. Bei ISDN mit Basisanschluss geben Sie die Rufnummern ein, bei Tele-
fonanlagen gegebenenfalls die interne MSN.

E-Mailversand

E-Mail-Client
Hier können Sie einstellen, ob die Warenwirtschaft das eigene E-Mail-Pro-
gramm, das systemeigene E-Mail-Programm (hierbei wird die MAPI-Schnitt-
stelle verwendet) oder Outlook benutzen soll.

Formulare
Stellen Sie ein, ob Sie die vorhandenen Druckformulare oder eigene Formulare
für Fax und E-Mail verwenden möchten.

Auswirkungen auf Mail- und Faxvorgang

Hier können Sie wählen, ob der Status auf „gedruckt“ gesetzt werden soll,
wenn der Vorgang gefaxt oder gemailt wurde.

E-Mail-Format
Wählen Sie den Dateinamen und das Format der Datei, die der E-Mail ange-
hängt wird, wenn ein Vorgang versendet wird. Einstellungen zur Qualität der

47. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Dokumente können Sie im unteren Bereich des Einstellungsfensters vorneh-
men.

digitale Signatur

Es besteht die Möglichkeit Ihre PDF digital zu signieren. Dabei stehen entwe-
der die Anbieter Secypt mit digiseal office oder OPENlimit mit Signcubes zur
Verfügung. Falls Sie ein Zertifikat im PKCS#12 Format besitzen, so kann
dieses alternativ mit dem OpenSource Programm PortableSigner angebunden
werden.

Mahnwesen

In der Registerkarte des „Mahnwesens“ können Sie den Zeitraum festlegen,

ab dem gemahnt werden soll. Zusätzlich treffen Sie Regelungen zu Mahn-
gebühren, Verzugszinsen, Rabatten und Sonderpreisen sowie Mindermengen-
aufschlägen. Sie können die vorformulierten Mahntexte ändern, indem Sie auf
„Standardtexte bearbeiten“ klicken.

Bitte beachten Sie jedoch, dass kein Support auf individuelle Formularan-
passungen gegeben werden kann. Die Möglichkeiten, die sich hier bieten,
sind schlichtweg zu vielseitig. Hier gilt es, einfach zu probieren oder sich von
jemandem unterstützen zu lassen, der bereits Erfahrung mit ähnlichen
Formularanpassungen hat.

Hinweis: Die Anzahl der Tage richtet sich nach dem Datum der vorherigen
Mahnung.
Für die 1. Mahnung werden erst die Tage für Skonto berücksichtigt bevor die
Mahntage zählen.

48. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Sondermodule

Dauerhistory
Sofern Sie das Dauerhistorymodul erworben haben, können Sie hier das Dauer-
historymodul ein- bzw. ausschalten.
Außerdem können Sie die Vorgänge auswählen, die zuletzt angelegt wurden.
Diese werden angezeigt, wenn Sie einen neuen Vorgang für einen Kunden
anlegen.

Filialabgleich: Zentrale
Haben Sie eine Variante des Filialabgleichs erworben, können Sie hier ein-
stellen, ob dieser Rechner die Zentrale ist.

Mehrlagermodul
Für alle Artikel, die neu angelegt werden, können Sie hier einen Lagerort
einstellen. Dieser ist dann standardmäßig voreingestellt. Sie können das
Lager natürlich später bei jedem Artikel ändern.

Terminplaner
Hier können Sie auswählen, welchen Terminplaner Sie bevorzugt nutzen möch-
ten. Der Outlook-Terminplaner ist ebenfalls auswählbar. Die Terminüberwachung
können Sie jedoch auch abschalten, falls sie nicht benötigt wird.

Zahlungsmodul (Banking)
Verwendungszweck, Firmenkonto und der Dateiname sowie Speicherort der
DTA-Datei (Datenträgeraustausch) können Sie hier eingeben.

EC-Cash und Kreditkarten

Hier können Sie einstellen, ob Sie zur Eingabe der Daten bei einer Karten-
zahlung eine Software benutzen oder die Daten manuell eingeben möchten.
49. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Sollten Sie eine Software (z.B. Cardware) benutzen, müssen Sie den Pfad
zum Programm in das entsprechende Feld eintragen. Im Feld Terminal-ID
muss die ID eingetragen werden, die Sie von Ihrem Rechenzentrum erhalten
haben.

Aktion beim Programmstart

Hiermit legen Sie fest, welcher programminterne Dienst bei Start des Haupt-
programms geladen wird. Selektieren Sie bspw. das „Kontaktmanagement“,
erhalten Sie bei Programmstart automatisch die dazugehörige Oberfläche
angezeigt.

Anbindungen

Für die Geoanbindung definieren Sie hier Ihr Heimatland sowie den zu ver-
wendenden Kartenausschnitt. Wahlweise können Sie Länge und Breite sowie
den Zoomfaktor des Ausschnitts zusätzlich definieren.
Für die Routenplanung ist es weiterhin notwendig, einen Ausgangspunkt fest-
zulegen. Dabei ist es Ihnen überlassen, ob Sie eine der vorgegebenen Mög-
lichkeiten nutzen oder eine freie Erfassung vornehmen.

Weiterhin können Sie sich entscheiden, welche Office-Anbindung Sie nutzen

möchten. Sie haben die Wahl zwischen der Microsoft-Office- oder der Open-
Office-Anwendung.

50. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

SQL-Einstellungen

Über die SQL-Einstellungen können Sie festlegen, wie viele Datensätze Ihnen
in den programmeigenen Listenansichten angezeigt werden sollen. Niederigere
Werte können ggf. die Geschwindigkeit der Anwendung positiv beeinflussen
und der Übersichtlichkeit zugute kommen. Der Standardwert ist von Werk aus
mit 100 vorgegeben.

Hiermit haben wir die Grundeinstellungen erledigt und damit abgeschlossen.

51. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Menüleisten der Warenwirtschaft

Datei

„Rabattsystem + Filialabgleich“, „automatischer Filialabgleich“ sowie „Lap-

top-Daten“ ausgeben sind Zusatzmodule, die zur Warenwirtschaft hinzugekauft
werden müssen. Sie sind lediglich in der Enterpriseversion schon enthalten.

Die Dokumentationen dazu finden Sie ebenfalls in diesem Handbuch.

52. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Stammdaten

„weitere Adressarten, „Inventur“, „externe Preislisten“ und „Rabattgruppen“

sind Zusatzmodule, die zur Warenwirtschaft hinzugekauft werden müssen.
Sie sind lediglich in der Enterpriseversion schon enthalten. Außerdem gibt es
die „Rabattgruppen“ nur in der Enterpriseversion.

53. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Vorgänge

„Einzelhandelskasse“, „Barcodekasse“, „Barkasse“ und „Komfort-Kasse mit

Touch“ sind Zusatzmodule, die zusätzlich erworben werden müssen. Sie sind
lediglich in der Enterpriseversion der Warenwirtschaft enthalten.
Auch „Reparatur-Sammelrechnung“ und „Reparaturvorgang“ sind erst sicht-
bar, wenn die entsprechenden Module gekauft wurden.

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 AFS-Warenwirtschaft
Auswertungen

„Kassenmodul“ ist ein Zusatzmodul, das zur Warenwirtschaft hinzugekauft

werden muss. Es ist lediglich in der Enterpriseversion enthalten.

55. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Einstellungen

„Laptops anlegen“, „weitere Adressarten“, „Mitarbeitergruppen“, „Sprachen

festlegen“, „Reparaturstatus“ sowie „Stellplatzeinstellungen“ sind Zusatz-
module, die zur Warenwirtschaft hinzugekauft werden müssen. Bis auf
Stellplatzverwaltung sind diese lediglich in der Enterpriseversion enthalten.

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 AFS-Warenwirtschaft
Werkzeuge

„Preisliste einrichten“, „Kassenbuch“, „Mobilfunk-Vertragsverwaltung“,

Arbeitszeitverwaltung und Geräteverwaltung sind Zusatzmodule, die zur Wa-
renwirtschaft hinzugekauft werden müssen. Sie sind lediglich in der
Enterpriseversion enthalten. AFS-Banking ist ebenfalls ein Zusatzmodul.

Fenster

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AFS-Warenwirtschaft
„Maskeneditor“ ist ein Zusatzmodul, das zur Warenwirtschaft hinzugekauft
werden muss. Es ist lediglich in der Enterpriseversion enthalten.

Hilfe

58. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Mandanten

Mandanten anlegen

Wie wird ein Mandant bzw. eine Firma angelegt?

Wenn Sie die Warenwirtschaft zum ersten Mal installieren, geben Sie die
Seriennummer und den Sicherheitscode ein, welcher der Softwarelieferung
beigefügt ist. Anschließend erhalten Sie die Eingabemaske für Ihre Firma
bzw. Ihren Mandanten. Die Warenwirtschaft ist mandantenfähig, was bedeu-
tet, dass Sie mehrere eigene Firmen verwalten können.
(Hinweis: Bei einer Datensicherung werden ALLE Mandanten, also nicht der
jeweils aktive, gesichert!)
Wenn Sie ein Büro sowie einen Außendienst (evtl. eine Filiale o.ä.) haben,
können Sie mit diesem Programm die jeweils zugehörigen Kunden und Arti-
kel/Dienstleistungen getrennt verwalten und berechnen.

Es werden nacheinander drei Bildschirme geöffnet, in denen Sie Ihre persön-

lichen Daten eingeben können.

Mandantenassistent - Seite 1

Der erste Bildschirm enthält Ihre Adress- und Kommunikationsdaten. Geben

Sie hier in die Felder Ihren Firmennamen, die Straße, die PLZ, den Ort sowie
Ihre E-Mail und Ihre Internetadresse an.

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AFS-Warenwirtschaft

Mandantenassistent - Seite 2

In der zweiten Maske geben Sie folgende Daten ein:

Steuernummer, Anschrift Ihres Finanzamts und Ihre Bankverbindung. Geben
Sie nur die Daten ein, die Ihnen bekannt sind. Wenn Sie mit der Eingabe der
Daten fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“.

Wenn Sie der vorherigen Maske noch etwas hinzufügen möchten, können Sie
mit „Zurück“ auf die erste Seite zurückblättern.

Nun gelangen Sie auf die dritte und letzte Seite der Firmenanlage.

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 AFS-Warenwirtschaft

Mandantenassistent - Seite 3

Die dritte Maske verwaltet Ihre Gewerbedaten. Außerdem können Sie dort
Ihre AGB und Ihr Firmenlogo einfügen. Klicken Sie, um Ihr Firmenlogo einzu-
bauen, auf die drei kleinen Punkte unter dem Wort „Logo“.

Wählen Sie dort die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf „Öffnen“. Nach
Fertigstellung dieses dritten Bildschirms klicken Sie auf den Button
„Speichern”. Alle Daten sind nun gespeichert.

Da sämtliche Eingabefelder, die Sie ausfüllen, auch im Formulareditor

aufgerufen werden können, werden auf diese Art Ihre bereits durch uns vor-
gefertigten Formulare „eingerichtet”. Wenn Sie z.B. mit komplett weißem
Papier arbeiten und auf Ihren Belegen alle Firmendaten aus dem Programm
heraus drucken lassen, haben Sie sich bei der Gestaltung der Formulare schon
ein wenig Arbeit eingespart.

Mandanten bearbeiten

Unter dem Punkt „Datei / Mandanten / Bearbeiten“ können Sie den aktuell
ausgewählten Mandanten bearbeiten. Sie erkennen den zur Zeit ausgewähl-
ten Mandanten jeweils in der Windows-Programmleiste.

61. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Sie können hier zum Beispiel die Daten, die Sie bei der Mandantenanle-gung
nicht vollständig angegeben haben, hinzufügen oder abändern. Beachten Sie
hier bitte, dass Sie nur den aktuellen Mandanten abändern können.

Wenn Sie einen anderen Mandanten bearbeiten möchten, schauen Sie in der
nachfolgenden Beschreibung unter dem Punkt „Datei / Mandanten / Liste“
nach, wie Sie den Mandanten auswählen können. Diesen können Sie dann
anschließend wie gewohnt bearbeiten.

Mandantenliste / Mandanten auswählen

Unter dem Punkt „Datei / Mandanten / Mandantenliste“ können Sie alle

Mandanten, die Sie angelegt haben, anzeigen lassen.

Wenn Sie einen anderen Mandanten auswählen möchten, klicken Sie auf den
entsprechenden Mandanten - die Mandantennummer muss blau unterlegt
sein - danach auf „OK“.
Nun haben Sie wieder den ausgewählten Mandanten zur Bearbeitung.
Dieser Mandant bleibt bestehen, bis von Ihnen ein anderer ausgewählt wird.

62. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Verzeichnis der Daten (nur Paradoxversionen)
Unter dem Punkt „Datei / Mandanten / Verzeichnis der Daten auswählen“
können Sie die jeweils personenbezogenen Daten der einzelnen Mandanten
auswählen.

SQL-Datenbank einstellen (nur SQL-Versionen)

hier stellen Sie die Datenbank ein und können neue Datenbanken anlegen.
Ausserdem können Sie dort die Datenübernahme aus einer alten Paradox-
version übernehmen.

Mitarbeiterverwaltung

Grunddaten

Die AFS-Warenwirtschaft beinhaltet eine Mitarbeiterverwaltung. Mit dieser

können Sie unter anderem Provisionen einstellen bzw. Rechte vergeben. Die-

63. Seite
AFS-Warenwirtschaft
se Rechte ermöglichen oder verbieten z.B. einem Mitarbeiter, Artikel zu lö-
schen und vieles mehr...

Unter dem Punkt „Datei / Mitarbeiterverwaltung“ stellen Sie die Mitarbeiter

ein.

Mit der Taste „Einfg“ legen Sie einen neuen Mitarbeiter an. Füllen Sie die
Adressdaten aus und vergeben Sie einen Anmeldenamen. Klicken Sie auf
„Passwort ändern“ und vergeben Sie ein Passwort. Dieses Passwort muss zur
Bestätigung zwei Mal eingegeben werden.

Klicken Sie anschliessend auf „OK“, um das Fenster zu schließen. Speichern

Sie mit der Taste „F11“. Ihr erster Mitarbeiter ist damit gespeichert.

Rechte - Teil 1

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 AFS-Warenwirtschaft

Die einzelnen Felder sind selbsterklärend.

Wichtig: Sobald Sie Rechte entfernen, also einen Mitarbeiter in seinen Zugrif-
fen einschränken, muss auch die Option „Sysop“ (oben links) zwingend
deaktiviert werden. Der „Sysop“ ist der Systemoperator, welcher standard-
mäßig über alle Rechte verfügt, unabhängig von Ihren individuellen Einstel-
lungen!

Rechte - Teil 2

Die einzelnen Felder sind i.d.R. selbsterklärend.

Hinweis: Vergessen Sie nicht, alles mit „F11“ oder einem Klick auf das
Diskettensymbol zu speichern, da anderenfalls die Änderungen nicht über-
nommen werden.

65. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Provision

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern Provisionen gewähren wollen, können Sie diese
unter der Karteikarte „Provision“ einstellen.

Hier können Sie unter Provisionsberechnung zwischen folgenden Möglichkei-

ten auswählen:

- Bruttoumsatz 1* (in Prozent)

- Nettoumsatz 2* (in Prozent)
- Rohertrag 3* (in Prozent)
- pro Rechnung 4* (in EUR)
- pro bezahlter Rechnung 5* (in EUR)

Im Feld Provisionssatz geben Sie eine Prozentzahl für die Provisionsarten

1*,2*,3* und einen EURO-Betrag für 4* und 5* ein.

Speichern Sie danach wie gewohnt mit „F11“.

Diese Einstellungen bleiben bis zu dem Zeitpunkt bestehen, an dem Sie die
Auswahl wieder verändern und speichern.

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern keine Provisionen geben, lassen Sie dieses Feld
unbeachtet.

66. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
freie Felder

Hier können Sie bis zu 24 weitere Felder benutzen und benennen. Um eine
Beschreibung vor dem Feld zu ändern, klicken Sie doppelt auf den Text und
geben einen neuen Namen ein.
Beispiel: „Zusatzfeld 1“ soll in „Registriername“ geändert werden. Klicken Sie
doppelt auf „Zusatzfeld 1“. Es erscheint ein Eingabefenster, in dem Sie einen
neuen Namen eingeben können. Schreiben Sie „Registriername“ hinein und
bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“. Das Feld wurde damit umbenannt.

Multimedia

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AFS-Warenwirtschaft

Unter „Multimedia“ können Sie ein Bild, ein Video oder eine Sounddatei für
diesen Mitarbeiter hinterlegen.

Bei Bildern werden die meisten bekannten Formate unterstützt: BMP, JPG,
WMF usw.

Wenn Sie mit der Maus über die Buttons fahren, ohne diese anzuklicken,
erscheint eine Beschreibung (Hint) zur Funktionsweise der jeweiligen But-
tons.

Dokumentenverwaltung

In der Dokumentenverwaltung können Sie OLE-fähige Dokumente einbinden

und bearbeiten.

Beispiel:
Über der Listenansicht sehen Sie drei Buttons:

Wenn Sie mit der Maus über die Buttons fahren, ohne diese anzuklicken,
erscheint eine Beschreibung (Hint) zur Funktionsweise der jeweiligen But-
tons.

Klicken Sie auf das weiße Blatt Papier, um ein neues, vorhandenes Dokument
zu öffnen. Es könnte zum Beispiel ein Brief sein, der mit MS-Word (R) ge-
schrieben wurde. Es erscheint ein Auswahlfenster.

68. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Wählen Sie das entsprechende Verzeichnis und übernehmen Sie die gewünschte
Datei mit einem Mausklick. Es erscheint in der Warenwirtschaft „übergroß“
der Name der Datei. Mit einem weiteren Mausklick auf die Datei öffnen Sie
diese zur weiteren Bearbeitung. Speichern Sie die Datei nach erfolgter Bear-
beitung und schließen Sie sie mit „STRG + F4“.

Mitarbeiterliste

In der letzten Karteikarte „Liste“ sehen Sie die Mitarbeiterdaten in Listen-

form.

Vertreterverwaltung
Die Vorgehensweise bei der Vertreterverwaltung ist mit der Vorgehensweise
der Mitarbeiter identisch. Aus diesem Grund gehen wir hier nicht komplett auf
die Vertreterverwaltung ein.

Hinweis zu Provisionen
Die Warenwirtschaft unterstützt auch eine Vertreterverwaltung. Diese Vertre-
ter können auf unterschiedliche Art und Weise provisioniert werden.
Die Provisionen können in den Vertreterstammdaten eingestellt werden, über
die Warengruppen oder direkt beim betreffenden Artikel. Im Artikelstamm
können auch einzelne Artikel ausgeklammert werden, wenn auf diese Artikel
keine Provision gegeben werden soll. Dies macht zum Beispiel Sinn, wenn Sie
Frachtkosten und Verpackungskosten als Artikelnummer hinterlegt haben.

Klicken Sie dazu unten auf die Karteikarte „Provision“.

69. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Unter „Provisionsberechnung“ haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Bruttoumsatz: Die Provision wird vom Bruttorechnungsbetrag

berechnet. Als Provision geben Sie folglich
einen Prozentsatz ein.

- Nettoumsatz Die Provision wird vom Nettorechnungsbetrag

berechnet. Als Provision geben Sie folglich
einen Prozentsatz ein.

- Rohertrag Die Provision wird vom Rohertrag berechnet.

Der Rohertrag errechnet sich aus VK-EK *
gelieferte Menge. Auch bei dieser Provisionsart
geben Sie einen Prozentsatz ein.

- pro Rechnung Es wird ein fester Betrag für jede geschriebene

(und gedruckte) Rechnung als Provision ge-
währt. Sie geben einen Betrag ein, keinen
Prozentsatz.

- pro bezahlter Rechnung wie „pro Rechnung”, nur wird die Provision
erst dann gewährt, wenn die Rechnung
vollständig beglichen ist und den Status
„Abgeschlossen” besitzt.

Der Vertreter wird einem Kunden entweder fest zugeordnet („Kunden-

stammdaten / „Ansprechpartner”), oder Sie geben individuell bei der Rech-
nungserstellung in den Auftragsdaten den entsprechenden Vertreter ein. Dies
machen Sie bei der Neuanlage einer Rechnung, nachdem der Kunde ausge-
wählt wurde. Sie können also auftragsbezogen andere Vertreter eingeben
oder auch eine Rechnung ohne Vertreter laufen lassen.

User bzw. Passwort abändern

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 AFS-Warenwirtschaft

Mitarbeiter anmelden
Um einen neuen User anzumelden, klicken Sie auf „Datei / User bzw. Pass-
wort abändern“, oder Sie drücken die Tastenkombination „Strg + Alt + U“.

Wählen Sie unter dem Auswahlfenster den Anmeldenamen aus und geben Sie
Ihr Passwort ein. Klicken Sie zur Bestätigung auf „OK“.
Der neue Mitarbeiter sowie das Passwort sind abgespeichert, bis Sie diese
Aktionen erneut durchführen.

Passwort ändern
Um ihr Passwort zu ändern, klicken Sie auf „Datei / User bzw. Passwort
abändern“, oder Sie drücken die Tastenkombination „Strg + Alt + U“. Wählen
Sie Ihren Benutzernamen und geben Sie Ihr Passwort ein.
Klicken Sie auf „Passwort ändern“. Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie
das neue Passwort eingeben und mit „OK“ bestätigen.

Datenimport

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AFS-Warenwirtschaft

Die Warenwirtschaft unterstützt den Import von externen Daten. So ist es

z.B. möglich, Artikel- oder Kundendaten aus anderen Programmen zu über-
nehmen.
Wir geben Ihnen nachfolgend ein Beispiel für den möglichen Import von Artikel-
daten:

In unserem Fall liegen die Daten im dbase®-Format vor und stammen aus
einer MS-DOS®-Anwendung. Dieser Hinweis ist wichtig, da es sonst Proble-
me bei der Umlautkonvertierung geben kann. Wir empfehlen, das Fenster für
die Artikelstammdaten zu schließen, wenn Sie z.B. eine Datenübernahme für
Artikel starten.
Um die Daten importieren zu können, ist es natürlich wichtig, dass Sie selbst
wissen, welche Daten in der externen Datenbank enthalten sind. Sie sollten
also schon die einzelnen Felder und Ihre Bedeutung kennen, da Sie im weite-
ren Verlauf des Imports die einzelnen Felder den Feldern der
Warenwirtschaft zuweisen müssen.

Öffnen Sie das Menü „Datei / Datenimport”. Sie erhalten ein neues Fenster.

Klicken Sie auf „Artikel / Lager”, anschließend auf „Weiter“. Es öffnet sich ein
Fenster, welches Sie beruhigt schließen können.

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 AFS-Warenwirtschaft

Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem Sie Verzeichnisse und Daten auswählen
können.

Natürlich müssen Sie wissen, in welchem Verzeichnis Sie die Datei abgelegt
haben und wie diese heißt. Wie schon erwähnt, haben wir uns in diesem
Beispiel für eine dbase®-Datei entschieden. Also stellen wir unter „Dateityp”
„D-Base“ (*.dbf) ein. Es werden alle dBase-Dateien angezeigt, die sich in
dem ausgewählten Verzeichnis befinden. Mit einem Doppelklick auf die be-
treffende Datei geht es weiter zum nächsten Fenster:

73. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Sie sehen zwei gegenüberliegende Fensterbereiche. Links stehen die Feld-

bezeichnungen aus der Warenwirtschaft, rechts sehen Sie die Felder aus der
zu importierenden Datenbank. Es ist wichtig, dass Sie die einzelnen Bedeu-
tungen der Felder kennen.

Wir fahren jetzt mit den obigen Feldern fort. Als viertes Feld im rechten
Fenster ist die „Artikelnummer“ gelistet. Diese Artikelnummer muss in der
Warenwirtschaft natürlich ebenfalls dem Feld „Artikelnummer“ zugewiesen
werden.

Klicken Sie also im rechten Fenster auf das Feld „Artikelnummer“ und dann im
linken Fenster auf das entsprechende. Anschließend klicken Sie auf den But-
ton „Datenvorgabe zuordnen“. Ihre erste Zuordnung wird unten im Fenster
„Importdatenverküpfungen” abgelegt.

Die Artikelbeschreibung in unserer Datenbank ist im Feld „Bezeichnung“ ab-

gelegt. Also müssen wir dieses Feld in der Warenwirtschaft ebenso unter
„Bezeichnung“ ablegen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle zu importierenden Felder. Es gibt

allerdings einen Punkt zu beachten:

Der Import des Feldes „Warengruppe“ ist nicht als Textfeld möglich, weil die
Warenwirtschaft die Warengruppe in seiner Datenbank als Nummer verwal-
tet. Sie sollten daher die Warengruppe einem anderen Feld zuweisen, z.B.
einem Zusatzfeld oder dem Feld „Zusatznummer”.

Einen Vorteil beim Datenimport wollen wir jedoch auch hervorheben. Sie kön-
nen mehrere Felder Ihrer Datenbank einem Feld der Warenwirtschaft zuord-
nen, indem Sie einfach, wie oben beschrieben, Feldzuweisungen erstellen
und dann erneut auf dasselbe Feld im linken Fenster klicken.

74. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Der Nutzen dabei ist folgender:

Z.B. kann es sein, dass Sie einige Felder aus Ihrer Datenbank in das Notizfeld
der Warenwirtschaft einlesen möchten. In unserer Beispieldatei heißen diese
Felder „WG“, „WG2“ und „PKATALOGSE“. Also klicken Sie rechts auf „WG“,
dann links auf „BEMERKUNG“, dann auf den Button „Datenvorgabe zuordnen“.
Nun klicken Sie wieder rechts auf „FELD2“, links auf „BEMERKUNG“, dann
wieder auf den Button „Datenvorgabe zuordnen“. Das Gleiche wiederholen
Sie noch einmal mit dem Feld „PKATALOGSE“.

In welcher Reihenfolge die Zeilen in der Warenwirtschaft landen, sehen Sie

hier:

Zuletzt klicken Sie nun auf „Import aus einem MS-DOS-Programm“ und an-
schließend auf „Importieren“.

Das Setzen dieses Hakens ist notwendig, da sonst Umlaute und Sonderzei-
chen falsch dargestellt werden.

Falls Sie sich bei einer Zuweisung geirrt haben, bewegen Sie die Maus ins
Fenster „Importdatenverknüpfung” und klicken einmal auf die zu löschende
Zuweisung. Wenn diese blau markiert ist, können Sie mit der rechten Maus-
taste ein Kontextmenü aufrufen, in dem Ihnen die Möglichkeit gegeben wird,
eine Zuordnung wieder aufzuheben. Im gleichen Menü können Sie auch alle
Zuordnungen wieder aufheben und von vorne anfangen.

Mit dem Button „Importieren“ starten Sie den Import. Mit „Abbruch“ beenden
Sie die Importfunktion ohne einen Vorgang.

Ist der Importvorgang beendet, schließt sich das Fenster. Wenn Sie den Artikel-
stamm öffnen, stehen Ihnen die importierten Artikeldaten zwecks weiterer
Bearbeitung zur Verfügung.
Datenexport 75. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Sie können Ihre Daten wie Kunden, Interessenten, Lieferanten, Artikel und
Vorgänge auch exportieren. Sie können diese also in externe Datenbanken
ablegen, um sie für die Weiterbearbeitung mit anderen Programmen vorzube-
reiten.

Klicken Sie auf den Menüpunkt „Datei / Datenexport”. Es erscheint folgendes

Fenster:

Auch hier wollen wir den Export von Artikeldaten zeigen. Ein praktisches
Beispiel wäre, wenn Sie Ihren Kunden Ihre Artikeldatenbank (natürlich nur
mit einigen Feldern) zur Verfügung stellen wollen. Klicken Sie auf „Artikel“
und wählen Sie als Ausgabeformat „ASCII (TXT-Format)“ an. Dieses Daten-
format ist weit verbreitet, wobei es sich hier nur um ein Beispiel handelt.
Klicken Sie anschließend auf „Datenexport“, es erscheint:

76. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

In der linken Fensterhälfte sehen Sie alle Felder, die in der Warenwirtschaft
zur Verfügung stehen.
In der rechten Hälfte erscheinen die Felder, die in der Datenbank zu erstellen
sind. Einige sind bereits eingetragen. Mit den Pfeiltasten, die sich zwischen
den Fenstern befinden, können Sie die Felder hin und her schieben. Die Pfeile
haben folgende Bedeutung:

Mit den beiden Pfeilen, die sich unter dem rechten Fenster befinden, regeln
Sie die Reihenfolge der Felder. Sie können also mit der Maus ein Feld an-
klicken und dann entsprechend nach oben oder unten verschieben. Die Export-
datenbank wird dann in der gleichen Reihenfolge erstellt.

Filterfeld:
Sie können mittels eines Datenfilters Bedingungen erstellen, mit denen nur
diejenigen Artikel exportiert werden, die diesem Filterkriterium entsprechen.
Im folgenden Beispiel sollen nur die Artikel ab Artikelnummer 4000 bis 5000
exportiert werden. Wenn Sie nun auf das Filterlogo klicken, erscheint das
Intensiv-Suchfenster. In unserem Beispiel müssten wir wie folgt filtern:

77. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Klicken Sie anschließend auf den roten Haken oben links, um in den vorheri-
gen Bildschirm zurückzukehren und klicken Sie dann auf „Datenexport“.
Wichtig: Wenn Sie den Excel- oder Word-Export nutzen möchten,
müssen Sie die aktuellen Versionen von Microsoft installiert haben.

Geben Sie jetzt noch einen Namen unter „Dateiname“ ein und wählen Sie
unter „Speichern“ das Verzeichnis aus, in dem die Exportdatei gespeichert
werden soll.

Wichtig: Sie können nicht im Verzeichnis der Warenwirtschaft selbst spei-

chern. Dieses Verzeichnis wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt, damit der

78. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Anwender nicht versehentlich Dateien aus der Warenwirtschaft überschreibt.
Wählen Sie also ein beliebiges anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf „Spei-
chern“ und der Export wird gestartet.

Wenn Sie sich die Datei ansehen, würde Sie in unserem Beispiel wie folgt
aussehen:

In der ersten Zeile sehen Sie die Feldnamen, darunter die Daten, welche
durch Semikolon getrennt sind. In obiger Excel-Darstellung kann beim Öffnen
der Datei Excel angewiesen werden, die Semikola als Trennzeichen zu inter-
pretieren, um eine korrekte Darstellung zu erreichen.

Datensicherung

Wichtiger Hinweis:
Auch wenn sich viele Anwender an dieser Stelle nicht angesprochen fühlen,
kann man es nicht oft genug wiederholen. Eine vernünftige Datensicherung
ist ein absolutes Muss. Obwohl Medien und Fachzeitschriften es immer wie-
der melden, gibt es im Bereich der Datensicherheit auf gewerblich genutzten
PCs eine erschreckende Unkenntnis bzw. Nachlässigkeit.
Zahlreiche Nutzer sichern die Daten kaum oder unzureichend getreu dem
Motto „Mein PC stürzt schon nicht ab.” Vielleicht sollte man sich die Frage
stellen, wie viele Stunden oder lange Arbeit Sie benötigen würden, um bei
Datenverlust alles wieder neu einzugeben: alle Kunden, Artikel, Belege usw.
Es gibt zahlreiche preiswerte Hardwarelösungen: Streamer, ZIP-Laufwerke,
DVD-Brenner usw.
Standard-Disketten sind aufgrund ihrer Empfindlichkeit und ihrem geringen
Speicherplatz nicht ratsam. Sprechen Sie mit Ihrem EDV-Betreuer, welche
Lösungen angebracht sind.

Datensicherung starten
Eine Datensicherung führen Sie mit dem AFS-Kaufmann sehr schnell und ein-
fach durch. Rufen Sie das Menü „Datei / Datensicherung erstellen“ auf.

Es erscheint ein Hinweis, dass alle Mitarbeiter das Programm verlassen müs-
79. Seite
AFS-Warenwirtschaft
sen. Wählen Sie jetzt das Laufwerk und das Verzeichnis aus, in das die
Sicherung geschrieben werden soll. Die Warenwirtschaft komprimiert die Da-
tenbanken und speichert sie ins gewählte Verzeichnis ab. Im folgenden Bei-
spiel sichern wir die Daten auf das Laufwerk „C:\” ins Verzeichnis „temp“.

Klicken Sie auf „Sichern“ und die Datensicherung wird gestartet. Nach der
Datensicherung wurden im betreffenden Verzeichnis vier Dateien angelegt:
„Kaufdaten_aktuellesDatum.zip“, „Kaufform_aktuellesDatum.zip“,
„Kaufsich_aktuellesDatum.txt“ und „[Link]“.
In der Datei „Kaufdaten_aktuellesDatum.zip“ befinden sich die Datenbanken
in gepackter Form.
In der Datei „[Link]“ befinden sich die Druck-Formulare, die im Original-
verzeichnis unter „\Drucken“ abgelegt sind.
Die Datei „[Link]“ können Sie ignorieren.
Bei der Datei „[Link]“ handelt es sich um eine kleine Textdatei, in der
wichtige Daten, wie zum Beispiel das Sicherungsdatum, gespeichert sind:

Datensicherung von AFS-Kaumann 2010 V11.081

Sicherungsdatum :05.05.2011
Mandant: Testmandant
Mitarbeiter: Administrator

Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig! Auf die oft gestellte Frage „Wie oft sollte
ich denn sichern?” kann man keine genaue Antwort geben. Im Prinzip können
Sie während einer Kaffeepause schnell sichern. Je öfter Sie sichern, desto
weniger fehlt Ihnen, wenn es mal zu einem Problem gekommen ist, nach dem
Sie Ihre Datensicherung zur Datenwiederherstellung brauchen.

Datensicherung wieder einspielen

Hier können Sie Ihre erstellte Datensicherung wieder einspielen. Klicken Sie
dazu auf „Datei / Datensicherung wieder einspielen“. Es erscheint die Mel-
dung, dass alle Mitarbeiter das Programm verlassen müssen. Haben alle
80. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Mitarbeiter die Warenwirtschaft verlassen, bestätigen Sie die Meldung mit
„OK“. Es erscheint das Fenster, in dem Sie auswählen können, wo die Daten-
sicherung liegt, die Sie zurücksichern möchten.

Wählen Sie hier das Verzeichnis aus, in dem sich die Sicherung befindet.
Klicken Sie doppelt auf das Verzeichnis, in dem sich die Datensicherung be-
findet. Das Programm sucht nach der „[Link]“. Wurde die Datei gefun-
den, erhalten Sie ein Fenster, in dem Informationen über die Datensicherung
ausgegeben werden.

Hier sehen Sie die wichtigsten Merkmale dieser Sicherung, wie z.B.

- den Namen des Programms,

- die genaue Versionsnummer des Programms,
- das Sicherungsdatum,
- den Mandantennamen, in dem die Sicherung vorgenommen wurde,
81. Seite
AFS-Warenwirtschaft
- den Mitarbeiter, der die Sicherung durchgeführt hat.

Klicken Sie auf „Weiter“. Es erscheint ein weiteres Fenster, in dem Sie gefragt
werden, welche Informationen/Daten zurückgesichert werden sollen.

Hier haben Sie die Möglichkeit, folgende Optionen auszuwählen:

- alle Datenbanken
- die Formulare

Wenn Sie ausgewählt haben, was zurückgesichert werden soll, klicken Sie auf
den Button „Wiederherstellen“. Sie werden nochmals zur Sicherheit darauf
hingewiesen, dass die alten Daten überschrieben werden.

Sobald diese Meldung mit „Ja“ bestätigt wurde, startet die Datenrücksicherung.
Nach erfolgter Rücksicherung beendet sich die Warenwirtschaft und startet
erneut. Dies wird automatisch vom Programm erzwungen.

GDPdU-Export
GDPdU enthalten Regeln zur Aufbewahrung digitaler Unterlagen und zur
Mitwirkungspflicht bei Steuerprüfungen. Der GDPdU-Export bewirkt, das SIe
die Daten die Daten speziell für den Steuerprüfer schnell und einfach zur
Verfügung stellen können. Dabei werden nicht nur steuerrelevante Daten
exportiert, sondern können auf Wunsch auch zusätzliche Texte mit ausgeben.
Aktivieren Sie die die Felder, welche Sie ausgeben möchten und wählen SIe
dann den Speicherort.

Datenbankreparatur
Beim täglichen Arbeiten mit der Warenwirtschaft wird viel bewegt. Durch die
Neuanlage von Datensätzen sowie Löschen und weitere Aktionen oder ganz
einfach durch einen Systemabsturz kann es in der Warenwirtschaft zu Fehler-
meldungen kommen. Manchmal genügt es bereits, eine Datenbankprüfung
durchzuführen. Falls nach dieser wieder alles in Ordnung ist, benötigen Sie
keine direkte Neueinspielung einer Datensicherung.
82. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Rufen Sie „Datei / Datenbankpflege / Datenbankreparatur (Vollreorg)“ auf. Es

erscheint ein Hinweis, der Ihnen vor dem Datenneuaufbau eine komplette
Datensicherung empfiehlt.

Die Datenbankreparatur macht nur dann Sinn, wenn Sie wirklich ein Problem
festgestellt haben. Sie sollten zwar nun vorerst abbrechen und die erwähnte
Datensicherung durchführen, jedoch nicht ins gleiche Verzeichnis, in das Sie
die letzte Sicherung gelegt haben - also die Datensicherung vor dem Problem!
Aus diesem Grund speichert die Warenwirtschaft kein festes Verzeichnis zur
Sicherung der Daten. Für den Fall, dass diese Erklärung noch nicht verständ-
lich genug war, folgendes Beispiel:

Am Vortag haben Sie Ihre Daten gesichert, von denen wir ausgehen, dass mit
diesen alles in Ordnung ist. Nun waren Sie heute Zeuge eines PC-Absturzes,
bedingt durch einen Stromausfall oder Sonstiges und zwar gerade in dem
Moment, als Sie in der Warenwirtschaft Daten eingeben wollten.
Es muss zwar nicht sein, aber beim Neustart gibt es nun doch Fehlermeldun-
gen und nach Rücksprache mit dem Support schlägt man Ihnen eine Datenbank-
reparatur vor. Wenn Sie jetzt gemäß programmeigener Meldung noch mal
schnell sichern und wir davon ausgehen, dass tatsächlich eine Datenbank auf
Ihrem System defekt ist, würden Sie folglich eine nun defekte Datenbank
sichern! Das heißt im Klartext, wenn diese neue Sicherung in das gleiche
Verzeichnis erfolgt wie die letzte Sicherung (also die vom Vortag), überschrei-
ben Sie diese und haben die letzte Chance auf die Rücksicherung Ihrer Daten
über eine intakte Datenbank verspielt.
Wählen Sie aus diesem Grund auf jeden Fall ein anderes Verzeichnis aus!

Sichern Sie immer regelmäßig!

Die Datenbankreparatur kann Ihnen trotzdem ggf. eine Rücksicherung erspa-
ren und ist zudem schneller als diese.

Warenwirtschaft beenden

Mit dem Punkt „Ende“ beenden Sie die Warenwirtschaft.

Bestätigen Sie zum Beenden des Programms die anschließende Sicherheits-

abfrage mit „Ja“.

83. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Stammdaten

Kundenbearbeitung

Grunddaten

Klicken Sie auf „Stammdaten / Kundenbearbeitung“ oder die Tastenkombina-

tion „Strg + Alt + K“. Die Kundenmaske öffnet sich. Wenn bislang kein Kunde
eingetragen ist, sind die meisten Felder natürlich leer.

Der Cursor befindet sich im Feld „Anrede“, da die Kundennummer fortlaufend

nummeriert wird (dies wurde bereits in den Einstellungen vorgenommen).
Wenn Sie selbst eine Kundennummer vergeben möchten, können Sie dies
tun. Die Kurzbezeichnung wird ebenfalls automatisch vom Programm erstellt.
Sie setzt sich zusammen aus den Feldern „Firma1“ bzw. „Name” (je nachdem,
ob Sie eine Gesellschaft oder eine Einzelperson als Kunden anlegen) sowie
dem „Ort“. Die Kurzbezeichnung erleichtert Ihnen die Suche nach einem be-
stimmten Kunden.

Die Kennung können Sie ebenfalls selbst einstellen. Die Voreinstellungen

hierzu wurden bereits am Anfang dieser Dokumentation vorgenommen. Die
Warenwirtschaft setzt die Postanschrift in Belegen automatisch zusammen,
egal, wie Sie die Daten eintragen. Nehmen wir als Beispiel folgende An-
schrift:

Maschinenfabrik Hans Müller, Hauptstr. 1, 50000 Köln

84. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Es gibt folgende Möglichkeiten:
Sie geben unter „Firma1“ „Hans Müller“ ein und unter „Firma2“ „Maschinen-
fabrik“. Bei einer Sortierung nach „Firma1“ steht diese Firma dann natürlich
unter „H“. Daher sollte immer nach der Kurzbezeichnung sortiert werden.
Wenn Sie „Hans“ und „Müller“ hingegen in die Felder „Vorname“ und „Name“
eingeben und „Maschinenfabrik“ unter „Firma2“, wird im Ausdruck auch alles
stimmen, nur bei einer Sortierung nach „Firma1“ finden Sie nichts mehr und
bei einer Sortierung nach „Name“ würden andere Firmen wieder an falscher
Stelle stehen, weil kein Name eingetragen wurde. Ein Perfektionist würde
wohl „Müller, Hans“ unter „Firma1“ eingeben, was dann aber im Ausdruck
nicht so schön aussehen würde.

Die Felder „Strasse“, „Telefon“ usw. benötigen keine Erklärung.

Links neben dem Feld „Land“ existiert ein Button, der die Hinterlegung der
Anschrift eines Postfachs ermöglicht.

Tipp:
Sie sollten den Kunden so anlegen, wie er im Telefonbuch steht oder stehen
würde. Bei unserer Beispieladresse denken wir eher an „Müller“ als an
„Maschinenfabrik“.

Da sich die Kurzbezeichnung aber automatisch gestaltet, würde sie folgen-

dermaßen aussehen: „Maschinenfabrik Müller GmbH - Köln“. Also schnell
ändern, damit Sie ihn unter „Müller“ sortieren und suchen können.
In der Kurzbezeichnung tragen wir demnach „Müller Maschinenfabrik - Köln“
ein. So finden wir ihn am schnellsten.

Die Zahlungskondition die als Standardkondition eingestellt ist, wird vorge-

schlagen. Sie können diese ändern und dem Kunden eine andere Kondition
zuweisen. Ein wichtiges Feld in dieser Maske ist die Preisgruppe. Geben Sie
hier z.B. eine „1“ ein, wenn der Kunde den ersten VK-Preis aus dem Artikel-
stamm bekommen soll bzw. eine „2“, wenn der zweite VK-Preis gewählt wer-
den soll. Sie haben also die Möglichkeit, einem Artikel mehrere Preise zuzu-
ordnen und den betreffenden Kunden auf eine bestimmte Preisgruppe zugrei-
fen zu lassen.

Möchten Sie Ihrem Kunden eine SMS (Kurzmitteilung) direkt aufs Handy sen-
den, so können Sie dies mit dem Shortcut neben dem Eingabefeld „Handy“
tun ( ). Klicken Sie darauf, und es öffnet sich das Fenster zum Versenden
der SMS (detaillierte Einstellungsmöglichkeiten finden Sie unter dem Menü-
punkt „Werkzeuge“).
Ändern Sie auf Wunsch die Felder „Währung“ usw. über den Auswahlpfeil am
Rand des Feldes.

Die Warenwirtschaft bietet zahlreiche wichtige Informationsfelder. Bei der

Entwicklung wurde auf eine größtmögliche Übersicht Wert gelegt, damit Sie
die wichtigsten Daten auf einen Blick erkennen.

Das Feld „E-Kontakt“ (erster Kontakt) wird bei der Neuanlage automatisch

85. Seite
AFS-Warenwirtschaft
gefüllt. Das Feld „L-Kontakt“ (letzter Kontakt) bezieht sich auf die letzte
Rechnung und aktualisiert sich selbstständig. Den Punkt „Vorlage“ füllen Sie
aus. Zusätzlich können Sie noch einen Termin anlegen bzw. einen bereits
vorhandenen Termin bearbeiten. Der Terminverwalter wird zu einem späteren
Zeitpunkt noch ausführlich erklärt. Das Feld „Umsatz“ zeigt Ihren Umsatz
(Brutto) bei diesem Kundenkontakt an. Über „Kredit“ erhalten Sie einen Über-
blick über die Summe aller [Link]. offenen Rechnungen. Das Kreditlimit kann
von Ihnen eingetragen werden; die Warenwirtschaft überwacht diesen Be-
trag. Wenn Sie bei der Rechnungserstellung diesen Wert überschreiten, er-
halten Sie eine Warnmeldung.

Zum Schluss können Sie eine Bemerkung zum Kunden eingeben. Mit der
Tastenkombination „Strg + D“ wird in diesem Feld das aktuelle Datum mit
Uhrzeit eingefügt. Nutzen Sie dieses Bemerkungsfeld z.B. als Telefonnotiz.

Speichern Sie mit „F11“ oder einem Klick auf das Diskettensymbol in der
Menüleiste ( ).

Weitere Daten

Die Bedeutung der Felder:

Briefanrede

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 AFS-Warenwirtschaft
Geben Sie die Briefanrede ein. Diese kann für Serienbriefe oder Serienfaxe
genutzt werden.
keine Serienbriefe / keine Serien-E-Mails
Klammert den Kunden aus, wenn die Serienbrief-/Mailfunktion aktiviert ist.

Warnung
Ein Hinweistext, der dann erscheint, wenn der Kunde zwecks Belegerfassung
aufgerufen wird.

Lieferstopp
Klicken Sie auf dieses Feld, so erscheint bei der Belegerfassung ein entspre-
chender Hinweis.

Geburtstag
Geben Sie den Geburtstag des Kunden ein. Hierüber können Sie später auch
Auswertungen erstellen.

Kontonummer
Die Debitorennummer für die Buchhaltung. Wenn Sie unsere Buchhaltungs-
software einsetzen, ist das Ausfüllen dieses Feldes ein Vorteil für Sie.

EG-ID-Nummer
Bei ausländischen EG-Kunden Pflicht, wenn Sie Ihre Ware umsatzsteuerfrei
absetzen wollen.

unsere Nummer beim Kunden

Diese Option ist hilfreich für Großunternehmen. Ihre eigenen Lieferanten-
daten aus der EDV Ihrer Kunden können hier hinterlegt werden.

Bankverbindung und abweichende Lieferanschrift

Tragen Sie hier die Bankverbindungsdaten Ihres Kunden sowie eine ggf. ab-
weichende Lieferanschrift ein.

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AFS-Warenwirtschaft

Ansprechpartner

Hier verwalten Sie die Ansprechpartner Ihres Kunden. Klicken Sie auf das
„Plus“ und fügen Sie Ihren Ansprechpartner ein. Speichern Sie mit dem „Häk-
chen“. Löschen Sie einen Eintrag mit dem „Minus“. Mit den „Pfeilen“ blättern
Sie in der Liste rauf und runter. Mit den äußeren Pfeilen springen Sie direkt an
den Anfang bzw. ans Ende des Datenbestands, die inneren Pfeile springen um
jeweils einen Datensatz nach oben bzw. nach unten.

Bei Bedarf können Sie jedem Anprechpartner eine Kostenstelle zuweisen.

Diese dient zur Ausgabe in anderen Vorgängen und zum Erstellen einer
Sammelrechnung. Bearbeiten Sie einen Eintrag, indem Sie mit der Maus auf
das Feld klicken und tätigen Sie dann Ihre Eingabe. Zusätzlich können Sie
Ihrem Kunden noch einen Vertreter zuordnen.

Ein Hinweis zum Feld „übergeordnete Rechnungsanschrift“:

Dies dient der Option „Sammelrechnung“, welche später im Handbuch erklärt

wird. Sie haben die Möglichkeit, bei einem Kunden, der zwar die Ware be-
kommt, aber einen anderen Rechnungsträger hat, den entsprechenden
Rechnungsempfänger einzutragen. Dieser muss naürlich auch als Kunde hin-
terlegt sein.

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 AFS-Warenwirtschaft

Freie Felder

In dieser Karteikarte können Sie Bemerkungen oder eigene Daten hinterle-

gen. Die Felder können zudem im Ausdruck angesprochen werden.
Mit einem Doppelklick auf die Bezeichnung „Zusatzfeld 1“ usw. können Sie
entsprechende Änderungen vornehmen und die Feldnamen umbenennen.

Notiz

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AFS-Warenwirtschaft

In dieser Karteikarte verwalten Sie z.B. Telefonnotizen oder sonstige Anga-

ben. Das Feld entspricht dem Prinzip des Feldes „Bemerkung“ aus den Grund-
daten. Auch hier können Sie mit „Strg + D“ das aktuelle Datum einfügen.

Multimedia

Unter „Multimedia“ können Sie ein Bild, ein Video oder eine Sounddatei hin-
terlegen. Bei Bildern werden die meisten bekannten Formate unterstützt.

90. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Dokumentenverwaltung

In der Dokumentenverwaltung können Sie OLE-fähige Dokumente einbinden

und bearbeiten. Über der Listenansicht sehen Sie die folgenden drei Buttons:

Wenn Sie mit der Maus über die Buttons fahren, ohne diese anzuklicken,
erscheint eine Erklärung zu deren jeweiliger Funktion (Hints). Klicken Sie auf
das weiße Papierblatt, um ein neues, vorhandenes Dokument einzufügen,
z.B. einen Brief, der mit MS-Word (R) geschrieben wurde. Es erscheint ein
Auswahlfenster. Wählen Sie das Verzeichnis und übernehmen Sie die ge-
wünschte Datei mit einem Mausklick. Es erscheint in der Warenwirtschaft
„übergroß“ der Name der Datei. Mit einem weiteren Mausklick auf die Datei
öffnen Sie diese zur weiteren Bearbeitung. Speichern Sie die Datei und schlie-
ßen Sie sie anschließend mit „Strg + F4“.

Liste

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AFS-Warenwirtschaft

In der letzten Karteikarte „Liste“ sehen Sie die Kundendaten in Listenform.

Am oberen Bildschirmrand im Feld „Sortieren nach“ haben Sie die Möglichkeit,
die Sortierung nach den programmeigenen Vorgaben zu bestimmen.

Geoanalyse
Die Geoanalyse hilft Ihnen dabei, Ihr Kundenaufkommen im Blick zu behalten
und Ihren regional erzielten Umsatz grafisch auf einer Landkarte abzubilden.

Grundsätzlich ist für die Nutzung eine aktive Internetverbindung notwendig,

da die Karteninformationen online in die Anwendung geladen werden, um
stets aktuelle Geodaten zu gewährleisten.

Gehen wir die verschiedenen Möglichkeiten durch, die Ihnen geboten werden:

Zunächst einmal ist es unabdingbar, dass die Adressdaten der Kunden bei der
Kundenneuanlage so genau wie möglich erfasst werden, da sonst keine zu-
92. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
verlässige Ermittlung möglich ist. Für die Lokalisierung auf der Karte ist es
notwendig, über das Internet einmalig für jeden neuen Kunden die Koordina-
ten ermitteln zu lassen. Soll dies für die komplette Kundenliste erfolgen,
selektieren Sie den Punkt „Koordinaten -> Geodaten aller Adressen der Liste
ermitteln“. Wenn Sie später nur noch vereinzelt Neukunden anlegen bzw.
Adressen ändern, genügt es, den Kunden entsprechend in der Liste zu selek-
tieren und anschließend den Punkt „Geocodierung ermitteln“ auszuwählen.
Die Ermittelung der Daten erfolgt in sekundenschnelle über das Internet.
Daher ist eine bestehende Internetverbindung Grundvoraussetzung für die
Nutzung.

Über den Punkt „Adresse anzeigen“ wird Ihnen der aktuell selektierte Kunde
auf einer Straßenkarte angezeigt. Die Art der Darstellung können Sie inner-
halb des Kartenbildschirms nach Ihren Wünschen umstellen; Sie haben die
Wahl zwischen Karte, Satellit, Hybrid und Gelände.

Mit „Adresse(n) zusätzlich anzeigen“ werden Ihnen auf der Karte alle Kunden-
adressen angezeigt, die Sie zuvor in der Liste mit <Strg> + linker Maustaste
ausgewählt haben. Über „alle Adressen der Liste anzeigen“ werden Ihnen auf
der Karte alle Kundenadressen gezeigt, die aktuell in der untenstehenden
Liste aufgeführt sind.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Ihre aktuellen Adressen nach Kunden-
aufkommen sowie nach erwirtschaftetem Gewinn grafisch auswerten zu las-
sen. Gebiete mit Kundenkontakten werden mit einem markiert. Je nach
Anzahl der dortigen Kontakte werden die Icons unterschiedlich groß darge-
stellt: je mehr Kontakte in der Region, desto größer das Symbol.
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AFS-Warenwirtschaft

Mit der Umsatzauswertung verhält es sich entsprechend genauso. Gebiete

mit hohem Umsatz werden mit einem großen -Icon gekennzeichnet. Gebie-
te mit geringem Umsatz entsprechend mit einem kleineren Icon.

Routenplaner
Auch für den integrierten Routenplaner benötigen Sie eine bestehende
Internetverbindung. Alsdann können Sie direkt aus der Kundenmaske heraus
eine Route samt Entfernung und Fahrtskizze erstellen. Auch Zwischenstationen
und die Planung Ihres Rückwegs sind möglich.
94. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Selektieren Sie einen Kunden aus der Liste, zu dem Sie eine Fahrtroute pla-
nen möchten, und wählen „Routenplanung“. Sie erhalten nun eine detaillierte
Anfahrtsbeschreibung samt Kartenverlauf:

Die Planung des Rückwegs funktioniert genauso, allerdings wird die Weg-
beschreibung nun mit Ihrer Zentrale als Fahrtziel erzeugt.
Lassen Sie sich eine Route erstellen, selektieren Sie anschließend aus Ihrer
Kundenliste einen neuen Datensatz und wählen „Zwischenstation einfügen“.
Der gewählte Kundenwohnsitz wird nun der eigentlichen Route als Zwischen-
stopp hinzugefügt. Auf dieselbe Art und Weise können Sie die Zwischen-
station anschließend wieder löschen.

95. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Suchfunktionen
Mit „F8“ können Sie nach einem Kunden suchen. Sie erhalten nach Drücken
der „F8“ Taste folgendes Bild:

Dieses Fenster „erinnert“ immer die letzte Einstellung, bevor es geschlossen

wird. Somit werden alle Einstellungen, die Sie hier vornehmen, beim nächs-
ten Öffnen übernommen und voreingestellt.

Mit „Suche möglichst schnell“ und „Suche nach Suchbegriff“ können Sie direkt
zur Tastatur greifen und z.B. „Müller“ eingeben. Sie werden merken, dass mit
jeder Eingabe die Anzeigeliste eingegrenzt wird, je näher Sie mit Ihrer Einga-
be dem Zielwert kommen. Wenn Sie den gewünschten Kunden sehen, drük-
ken Sie die „Enter“-Taste. Sie gelangen in die Grunddaten des Kunden.

Sehen wir uns nun noch weitere Suchmöglichkeiten an; drücken Sie „F8“.
Als Suchkriterium steht unter „Suche nach“ „Suchbegriff”. Mit einem Klick auf
dieses Feld sehen Sie weitere Möglichkeiten, nach denen gesucht werden
kann.

Wenn Sie statt „möglichst schnell“ die Suche „über alle Felder“ aufrufen,
können Sie diese sogar verknüpfen. Geben Sie z.B. als Ort „Niederaula“ ein.
Es erscheinen alle Kunden mit dieser Ortsangabe in der Liste. Sie können
sogar Teilbereiche suchen, z.B. alle Kunden aus einem Postleit-zahlengebiet.

96. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Hierzu dient das Prozentzeichen (%). Wenn Sie alle Kunden aus dem
Postleitzahlenbereich „36...“ suchen wollen, geben Sie unter PLZ „36%“ ein
und drücken „F8“.
„Aber halt“, werden Sie jetzt sagen, „es wurden auch ganz andere Adressen
gefunden?! Was habe ich falsch gemacht?“ - Nichts. Sehen Sie sich die gefun-
denen Adressen einmal genauer an. Es kommt bei allen Adressen die Zahlen-
folge „36...“ vor, egal wo. Sie hätten also weiter filtern müssen, nämlich durch
das Kästchen „keine Teilsuche“. Versuchen Sie es noch einmal. Sie werden
sehen, dass alle gewünschten Adressen angezeigt werden. Die Such-
möglichkeiten in diesem Programm sind äußerst umfangreich. Sie können
auch nach all den Feldern kombiniert suchen, die in der Auswahlliste angebo-
ten werden. Wenn Sie auf „Suche über einen Filter einschränken“ klicken,
funktioniert dies sogar noch tiefer. Probieren Sie es ruhig aus. Die Intensiv-
suche lässt kaum Wünsche offen.

Übernehmen Sie den gewünschten gefundenen Kunden mit einem Mausklick

aus der unteren Auswahlliste. Wenn Sie nicht mehr suchen möchten, klicken
Sie oben rechts auf „Ok“ oder auf „Abbruch“.

Wenn Sie sich in der Liste der Kundenbearbeitung befinden, können Sie dort
ebenfalls suchen. Sie stellen einfach im Feld „Sortierung nach“ die gewünsch-
te ein und geben bei „Suchbegriff“ Ihren gesuchten Begriff ein.

Mit dem Button „Liste editierbar ein/aus“ können Sie konfigurieren, ob die
Liste bearbeitet werden kann oder nicht. Ist die Liste nicht editierbar, so wird
der Hintergrund gelb dargestellt. Ist er weiß ist, befindet sich die Liste im
Bearbeitungsmodus.

Hinweis: Nach dem gleichen Prinzip können Sie nach Lieferanten, Interessen-
ten, Mitarbeitern, Vertretern und Artikeln suchen. Daher beschreiben wir die
Suchfunktion in den betreffenden Kapiteln nicht mehr so ausführlich wie hier.

Adressfilter
So filtern Sie Adressen: Mit dem Filter-Button ( ) (oben in der Bildschirm-
leiste) können Sie Adressen nach diversen Kriterien filtern.

Nach einem Klick auf den Button erscheint folgendes Fenster:

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AFS-Warenwirtschaft

Wenn Sie das Fenster „Feld“ aufklappen, sehen Sie alle Felder, nach denen
gefiltert werden kann. Im Feld „Bedingung“ geben Sie die Bedingung wie
„gleich“, „größer“ usw. ein. Im Feld „Wert“ geben Sie den gewünschten Wert
ein. Sie können auch mit „und“ bzw. „oder“ Verknüpfungen erstellen.

Beispiel: Wir möchten, dass alle Kunden, die sich im PLZ-Bereich 36200 bis
36300 befinden, angezeigt werden.

Wir geben demnach als Bedingung Folgendes ein:

Feld: PLZ - Bedingung: größer - Wert: 36200

Feld: PLZ - Bedingung: kleiner - Wert: 36300

Diese Intensivsuche bewirkt, dass die Warenwirtschaft alle Kunden heraus-

sucht, die unter der Postleitzahl höher als 36200 und kleiner als 36300 Ihre
Anschrift haben. Sie können hier auch die Sortierung einstellen, z.B. auf- oder
absteigend.

Wenn Sie die Karteikarte mit der Filterabfrage anklicken, sehen Sie die Abfra-
ge nach der SQL-Methode.

Sofern Sie alle Eingaben getätigt haben, klicken Sie auf die Karteikarte mit
dem Suchergebnis. Dort sehen Sie die gewünschten Ergebnisse.
98. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Wenn Sie bei Ihrer Abfrage mehrere Kunden haben (wie in unserem Beispiel)
werden diese Kunden je nach Ihren Vorgaben auf- oder absteigend sortiert.

Da die Verwaltung der Interessenten sowie der Lieferanten der Kunden-

verwaltung entspricht, gehen wir in diesem Handbuch nicht näher darauf ein.

Der Unterschied zwischen Kunden und Interessenten besteht ganz einfach

darin, dass bei Interessenten keine Nummer hinterlegt wird und somit keine
Kundennummern vergeudet werden. Nicht jeder Anfrage folgt eine Bestel-
lung. Außerdem ist es nützlich, z.B. Messekontakte über die Interessenten-
verwaltung zu pflegen. Die Handhabung entspricht der der Kundeneingabe.
Zusätzlich haben Sie jedoch die Möglichkeit, bei geöffnetem Interessenten-
stamm den betreffenden Interessenten zu einem Kunden umzuwandeln. Hierzu
klicken Sie auf „Adressen“ -> „wandelt diese Adresse in einen Kunden um“.

Sie finden diese Adresse dann im Kundenstamm und brauchen sie nur noch
mit einer Kundennummer zu versehen. Aus programmtechnischen Gründen
wird nicht automatisch beim „Verschieben“ vom Interessentenstamm in den
Kundenstamm eine Nummer vergeben. Das Speichern eines Datensatzes kann
ja bekanntermaßen nur erfolgen, wenn dieser aktiv bearbeitet oder eine Än-
derung vorgenommen wird. Erst dann erscheint oben am Bild-schirmrand das
Diskettensymbol mit der Möglichkeit, den Datensatz zu sichern.

Tipp: Öffnen Sie den verschobenen Kunden, schreiben Sie z.B. einen kleinen
Eintrag ins Bemerkungsfeld (ein Buchstabe genügt bereits) und dann spei-
chern Sie diesen mit „F11“ oder einem Klick auf das freigewordene Disketten-
symbol ( ) ab.

Spaltendesigner

In fast allen Listendarstellungen haben Sie die Möglichkeit, mit dem Spalten-
designer Ihre persönlichen Einstellungen vorzunehmen. Wir erklären diesen

99. Seite
AFS-Warenwirtschaft
anhand der Kundenliste. Natürlich gilt dies auch für sämtliche anderen
Bildschirmlisten wie Lieferanten, Artikel, Vorgänge usw.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste. Es erscheint der Button
„Spaltendesigner“ ( ) im Kontextmenü. Auf diesen klicken Sie mit der linken
Maustaste, um den Designer zu öffnen. Dies könnte folgendermaßen ausse-
hen:

In der linken Fensterhälfte sehen Sie alle Felder der betr. Datenbank (in
diesem Fall die Kundendatenbank). In der rechten Spalte sehen Sie die Spal-
ten/Felder, die in der aktuellen Ansicht angezeigt werden. Mit den Pfeilen in
der Mitte können Sie die Felder hinzufügen bzw. entfernen. Sie klicken in der
linken Fensterhälfte mit der Maus das gewünschte Feld an und anschließend
auf den entsprechenden Pfeil.

In der rechten Fensterhälfte können Sie mit den Pfeilen die Reihenfolge
der Spalten einstellen. Wenn Sie eine Spalte in der Breite ändern wollen,
tragen Sie den gewünschten Wert im Feld „Breite“ ein und bestätigen mit
einem Mausklick auf .

Artikelstammdaten

100. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Grunddaten

Den Artikelstamm öffnen Sie mit einem Klick auf den Artikelbutton ( ).
(oben am Bildschirmrand) oder mit der Tastenkombination „Strg + Alt + A“.

Es erscheint folgende Maske:

Einen neuen Datensatz legen Sie - wie auch in der Kundenbearbeitung - mit
der Taste „Einfg“ an. Der Cursor befindet sich im Feld „Artikelnummer“ und
erwartet Ihre Eingabe. Geben Sie Ihre Artikelnummer ein. Mit der „Enter“-
oder der „Tab“-Taste spingen Sie ins nächste Feld, die „Bezeichnung“. Geben
Sie hier die entsprechende Artikelbeschreibung ein. Im Feld „EAN-Nummer“
geben Sie, falls benötigt, die EAN-Nummer des Artikels ein. Sollten Sie einen
„Barcode-Scanner“ besitzen, scannen Sie die Verpackung, und die Nummer
wird automatisch eingetragen. Anwender der Kasse werden diese Option zu
schätzen wissen, weil die Warenwirtschaft beim Scan-Vorgang innerhalb ei-
nes Auftrags die Artikelnummer anhand der EAN-Nummer findet. Es ist also
möglich, Artikel sowohl über die Artikelnummer als auch über die EAN-Num-
mer zu finden.

Wenn Sie mehr Informationen bzgl. Kassenhardware benötigen, teilen Sie

uns dies mit. Wir nennen Ihnen Händler, die diese vertreiben und Ihnen
weitere Informationen dazu geben können.

101. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Zahlreiche Felder, denen wir in dieser ersten Maske begegnen, verfügen bereits
über eingetragene Werte, welche wir in den Grundeinstellungen voreinge-
stellt haben.

Das Feld „Beschreibung“ bezeichnet den so genannten ‚Langtext‘. Hier geben

Sie alle Zusatzinformationen ein, die auch im Beleg abgedruckt werden, es
sei denn, Sie schalten dies ab („Datei / Einstellungen / Vorgaben / Lang-
textausgabe aus“).

Der Text ist formatierbar. Das bedeutet, Sie können Ihren Artikeltext mit allen
Ihnen zur Verfügung stehenden Schriftarten in Form und Farbe frei einstellen,
wie Sie es von einem Textverarbeitungsprogramm gewöhnt sind. Hierzu ver-
wenden Sie die Buttons am oberen Bildschirmrand.

Die einzelnen Schaltflächen werden durch Hints erklärt, wenn Sie mit der
Maus auf den jeweiligen Schalter fahren und eine Sekunde warten.

Das Feld „Zusatznummer“ erlaubt die Eingabe einer freien Nummer.

Für unsere Kunden, die das Programm nicht „voll“ nutzen und jedem einzel-
nen Artikel einen Lieferanten zuweisen, wäre dieses Feld sehr gut als Bestell-
nummer zu verwenden, unter der Sie Ihren Artikel bei Ihrem Lieferanten
bestellen. Nach dem Feld „Zusatznummer“ kann auch gesucht und sortiert
werden. Zudem können Sie durch einen Doppelklick auf das Wort „Zusatz-
nummer“ die Bezeichnung selbst ändern. Ein Buchhändler würde dieses Feld
in „ISBN-Nummer“ umbenennen und zukünftig diese dort eintragen.

Im nächsten Feld wählen Sie die Warengruppe aus, zu der der betr. Artikel
gehört. Die Voreinstellungen zur Warengruppe wurden bereits in den Grund-
einstellungen getätigt.

Wählen Sie im Feld „Umsatzsteuer“ den für den Artikel geltenden Umsatz-
steuersatz aus.

Im nächsten Feld „Einheit“ geben Sie die Verkaufseinheit, z.B. St., Std., m.
usw. an. Einige Vorgaben sind bereits eingetragen, diese können Sie in den
Grundeinstellungen ändern. Sie können hier ferner manuell eine Bezeichnung
eintragen, z.B. „Pck.“, wenn diese nicht in der Liste enthalten ist.

Das Feld „Preiseinheit“ bezieht sich auf die Verpackung der Ware und kann als
„Preis per...” - also den gesamten Verpackungsinhalt - verstanden werden.

Beispiel:

102. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
500 Blatt Papier kosten 5,00 EUR. Also geben Sie als Verpackungseinheit eine
„500“ ein. Wenn Sie dann 5.000 Blatt berechnen, rechnet die Warenwirtschaft
wie folgt:

5.000 Blatt * 5,00 EUR per 500 = 10 (Faktor) * 5,00 EUR = 50,00 EUR
Gesamtpreis.

Hinweis: Der Nutzen dabei ist, dass im Lager die kompletten 5.000 Blatt
abgebucht werden, also die tatsächlich gelieferte Menge, und Sie den Multi-
plikator für den Enbetrag nicht selbstständig berechnen müssen.

Preise

Geben Sie den Einkaufspreis ein, den Sie bei Ihrem Lieferanten bezahlen.
Sollte dieser Artikel mit Kosten verbunden sein, so geben Sie diese im Feld
„Kosten“ ein. Beachten Sie bitte, dass der Kostenwert in die Kalkulation
miteinbezogen wird. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass der
Kostenfaktor nicht proportional zur georderten Menge ansteigt, also dass ein
Teil X-Kosten verursacht, aber 1000 Teile nicht die 1000-fachen Kosten.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihren VK einzugeben.

1. Sie geben den VK-Preis direkt ein.

Aufschlag und Rohertrag werden automatisch ermittelt.

2. Sie geben den gewünschten Aufschlag ein, z.B. 25%.

Der VK errechnet sich selbstständig aus dem EK-Preis (ggf. + Kosten)
und dem Aufschlag.

3. Sie geben den gewünschten Rohertrag in EUR ein.

Der VK-Preis errechnet sich selbstständig aus dem EK-Preis zzgl. dem
gewünschten Rohertrag in EUR.

Sie können fünf verschiedene Grundverkaufspreise festlegen, welche Sie Ih-

103. Seite
AFS-Warenwirtschaft
ren Kunden zuweisen können. Bei der Fakturierung greift die Warenwirtschaft
auf den betreffenden VK-Preis zu, den Sie Ihrem Kunden zugeordnet haben.

Staffelpreise

Nebst den fünf Grundpreisen können Sie auch Staffelpreise, also mengen-
bezogene Preise, eingeben. Hierzu wechseln Sie zur Registerkarte „Staffel-
preise“. Es erscheint ein neues Fenster.

Bei der Erfassung der Preise wurde auf Funktionalität geachtet. Sie können
direkt die Menge eingeben, dann mit der „Tab“-Taste weiterspringen, den
Preis eingeben und wieder mit „Tab“ weiterspringen, um die nächste Staffel
einzugeben. Anwender, die lieber mit der Maus arbeiten, können natürlich so,
wie in den anderen Programmbereichen bereits erklärt, auf die entsprechen-
den Symbole klicken.
Sie können auch für einzelne VK-Preise (VK1 bis VK5) Staffelpreise vergeben,
um z.B. nur Kunden mit der VK Gruppe 1 diese Preise zu gewähren.

In der Karteikarte „Sonderpreise“ können Sie einen Sonderpreis oder Sonder-

rabatt vergeben, der nur für einen bestimmten Zeitraum gilt. Ein typisches
Beispiel wäre eine Aktionswoche oder ein Messe-Rabatt. Klicken Sie auf „Son-
derpreis“ bzw. „Sonderrabatt zulassen“, damit dieser auch gleich aktiviert
wird.

104. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Preismodul

- Prozentwert (vorhanden +/- um X%) (hier funktioniert nur %)

- Absolutwert (vorhanden +/- um X EUR) (hier funktioniert nur EUR)
- EK Aufschlag in % (VK neu berechnen)
- EK Aufschlag in EUR

Beachten Sie bei den letzten beiden Punkten, dass der EK hier jeweils aufge-
schlagen wird und der VK sich immer ändert.

Führen Sie unbedingt vor jeder Preisänderung eine Datensicherung durch! So

können Sich sich bei einer Falscheingabe jede Menge Arbeit sparen.

Wir haben in unserem Beispiel einen Testartikel angelegt, bei dem der EK
10,- EUR und der VK 15,- EUR beträgt (beachten Sie aber hierbei, dass wir
„VK-Preise sind incl. Mwst“ ausgewählt haben).

Wir möchten den VK um 10% erhöhen. Starten Sie das Preismodul mit der
Tastenkombination „Strg + Alt + P“ und setzen Sie im Preismodul Folgendes
ein:

105. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Klicken Sie dann auf „Preise berechnen“. Dieser Artikel wurde um 10% erhöht
und kostet statt 15,00 EUR jetzt 16,50 EUR.

Wenn Sie Ihren VK von 16,50 EUR um 2,- EUR erhöhen möchten, geben Sie
Folgendes im Preismodul ein:

Nun erhöht sich der VK automatisch auf 18,50 EUR.

106. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Nun möchten wir den EK um 5% erhöhen. Geben Sie dazu Folgendes ein:

Klicken Sie wieder auf „Preise berechnen“ und es erscheint der neue EK-Preis.

107. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Beachten Sie hierbei aber, dass der EK aufgeschlagen und der VK neu berech-
net wird. Das bedeutet im Detail: der VK von 15,- EUR wird nicht erhöht,
sondern der EK und somit der VK neu berechnet. Hier kommt anstatt 17,- EUR
ein VK von 12,18 EUR zustande. Dieser berechnet sich wie folgt: 10,- EUR +
5% = 10,50 EUR. Hier kommt noch die MwSt. dazu, weil wir „VK Preis incl.
Mwst“ ausgewählt haben.

Wenn Sie dem EK einen Aufschlag von 10,- EUR geben möchten, geben Sie
Folgendes ein:

Klicken Sie wieder auf „Preise berechnen“ und es erscheint der neue EK-Preis.

108. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Hier wird wie im vorherigen Beispiel ein Aufschlag des EKs vorgenommen. Der
VK wird dementsprechend angepasst. Auch hier wird folgendermaßen berech-
net: 10,- EUR + 10,- EUR Aufschlag = 20,- EUR + 16% MwSt = 23,20 EUR.

Einstellungen
Die Karteikarte „Einstellungen“ bietet die im Folgenden dargestellten Mög-
lichkeiten. Die meisten der Optionen kennen Sie bereits aus den Grundein-
stellungen - trotzdem noch ein paar Hinweise.

Lagerartikel
Soll Ihr Artikel im Lager geführt werden oder handelt es sich z.B. um eine
Dienstleistung wie eine Lohnstunde (die ja nicht im Lager verwaltet wird).
109. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Rabattfähig
Kann der Artikel rabattiert werden? Im Handwerk ist es oft üblich, dass nur
auf Verkaufsware, nicht aber auf die Lohnarbeiten ein Rabatt vergeben wird
(also als Artikel angelegt). Wenn Sie dies anklicken, lässt die Warenwirt-
schaft auch keinen manuellen Rabatt zu, wenn Sie z.B. eine Rechnung schrei-
ben.

Langtextausgabe aus
Der Artikellangtext wird nicht ausgegeben - auf keinem Beleg. Dies findet
dann Anwendung, wenn Sie den Artikeltext nur für sich anlegen, um dort
Informationen abzulegen. Praxisgerechter ist es, dies nicht anzuhaken, son-
dern später in der Formularanpassung einzustellen, z.B. soll in Angeboten
der Text gedruckt werden, in Rechnungen und Lieferscheinen jedoch nicht.

Seriennummernpflicht
Wenn Sie viel mit Geräten zu tun haben (EDV, Mobilfunk usw.), dann sollten
Sie diese Option aktivieren. Beim Verkauf wie beim Lagerzugang öffnet sich
dann direkt ein Kontrollfenster, welches Sie zur Eingabe oder Ausbuchung der
betreffenden Seriennummern auffordert.

Langtext in Posten einfügen

Wenn Sie den Langtext aus dem Artikelstamm während der Fakturierung in
den Positionen ändern möchten, klicken Sie hier.

Stücklistenausgabe
Verwalten Sie Stücklistenartikel, können Sie mit diesem Schalter die Ausgabe
der Unterpositionen erreichen.

Stückliste nur bei 0

Verwalten Sie Stücklistenartikel, können Sie mit diesem Schalter erzwingen,
dass die Unterpositionen nur dann abgebucht werden, wenn der Bestand des
Oberartikels „0“ ist.

Unterstücklisten
Dieser Schalter wird aktiviert, wenn Sie Stücklistenartikel verwalten, deren
Unterpositionen sich auch wieder aus weiteren Unterpositionen anderer Arti-
kel ergeben.

In den Onlineshop
Wenn Sie mit dem AFS-eigenen Shopsystem arbeiten, können Sie mit diesem
Schalter einstellen, ob der betreffende Artikel beim Datenexport in den Shop
übertragen werden soll.

Bestellwesen
Wenn Sie hier klicken, wird der Artikel beim automatischen Bestellwesen
berücksichtigt und in der Bestellvorschlagsliste aufgeführt. Für den korrekten
Ablauf muss natürlich bei diesem Artikel ein Lieferant hinterlegt worden sein.

Ebay-Artikel
dieser Artikel wird nach exportiert (optionales Ebay-Export-Schnittstelle be-
110. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
nötigt)

Artikel für TouchPos

soll dieser Artikel im der Komfortkasse automatisch auf die tasten gelegt
werden.

mit Vertragsauswahl
es erfolgt automatisch im Vorgang eine Asuwahl des Handyvertrags.
(optionales Zusatzmodul „Handyvertragsverwaltung“ benötigt“

Provisionsfähig
Kann auf diesen Artikel Provision gegeben werden? Wenn ja, klicken Sie hier
und geben die Provision ein, welche auf diesen Artikel vergeben wird.

Wichtig: Sie müssen einen Betrag eingeben, Prozentwerte sind leider

nicht möglich.

Buchhaltung (DateV)
Diese Daten werden für die Nutzer unserer Buchhaltungssoftware benötigt.

Einheiten

Klicken Sie als nächstes auf die Karteikarte „Einheiten“. Hier können Sie

111. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Angaben zu den Verpackungseinheiten des Artikels aufrufen; über gelan-
gen Sie zu einem Rechentool, das Sie dabei unterstützt. Erfassen Sie weiterhin
Volumen, Gewichte sowie Herstellerinfos und Multiplikatoren, falls benötigt.

Sie können in der Formulargestaltung die Gewichte ausdrucken und/oder Ge-

samtgewichte errechnen und drucken lassen. Dies macht bei Lieferscheinen
durchaus Sinn. Ihre Artikeldaten müssen Sie sehr penibel pflegen, da sonst
diverse Gewichte nicht mehr stimmen, falls Sie bei manchen Artikeln verges-
sen sollten, einzelne Gewichte zu hinterlegen. Die Versandinfos beziehen
sich bei „Volumen“ auf Kubikmeter (m³), bei den Gewichten auf Kilogramm
(kg).

150 Gramm werden also mit 0,15 eingetragen. Wenn Sie in den Grundeinstel-
lungen unter Zahlenformat „drei Nachkommastellen“ eingetragen haben, kön-
nen Sie auch für 15 Gramm 0,015 eingeben.

Über die Schaltfläche „Artikeleigenschaften“ erfassen Sie die Artikelvarianten

Ihres Produktsortiments. Da dieser Programmpunkt eine spezielle Eigenschaft
der AFS-Warenwirtschaft ist, wird auf die umfangreichen Funktionen nachfol-
gend noch genauer eingegangen:

Artikelvarianten
Damit ähnliche Artikel nicht mit jeweils nur geringen Abweichungen zahlreich
im Programm erfasst und willkürlich abgelegt werden müssen, bietet die AFS-
Warenwirtschaft ein spezielles Variantenmodul, welches Ihnen die Erfassung
und Hinterlegung einer Vielzahl verschiedener Artikelvarianten unter jeweils
einem Hauptartikel ermöglicht.
Wechseln Sie zunächst in den Menübereich „Stammdaten -> Artikel-
bearbeitung“. Selektieren Sie die Karteikarte „Grunddaten“ und wählen Sie
einen bestehenden Artikel aus dem Artikelstamm aus bzw. legen Sie einen
neuen Artikel an, für den unterschiedliche Varianten angelegt werden sollen.
Wechseln Sie nun im rechten Menü zum Reiter „Einheiten“, und klicken Sie
dort auf das Feld „Artikeleigenschaften“. Es öffnet sich nachstehendes Fens-
ter:

112. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Die Steuericons dieses Fensters kennen Sie bereits aus anderen Menüs der
AFS-Warenwirtschaft. Die weiteren Felder können artikelspezifisch von Ihnen
gefüllt werden: unter EAN erfassen Sie die entsprechende Nummer des Arti-
kels, mit Hilfe der Eigenschaften können Sie verschiedene Merkmale erfas-
sen, bspw. bei Kleidung „rot“, „V-Form“, „lang“ usw. Logischerweise ist es
sinnvoll, diese Merkmale auch als entsprechende Eigenschaften „Farbe“, „Form“
und „Schnitt“ zu kennzeichnen. Dies können Sie, indem Sie die Felder für „1.
Eigenschaft“, „2. Eigenschaft“ usw. mit Hilfe des Buttons ändern:

Sie können Ihre Eingaben als Vorlage hinterlegen, sie als Standard oder nur
113. Seite
AFS-Warenwirtschaft
im Artikel oder der Warengruppe abspeichern. Mit einem Doppelklick auf den
Schriftzug „1. Eigenschaft“ können Sie selbst diese entsprechend umbenennen.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, mit „EK“ bzw. „VK“ besondere Preise
für die jeweils eingerichtete Variante zu hinterlegen. Als VK können Sie völlig
neue Preise erfassen oder auch nur - durch Setzen eines Hakens - einen
Aufschlag auf den ursprünglichen VK veranlassen. Unter „Bestand“ erfassen
Sie die jeweilige Lagermenge. Die Felder „Mindestbestand, Meldebestand,
Maximalbestand, Reserviert und z.Z. Bestellt“ sind Ihnen aus den vorherigen
Erfassungen und aus der Lagerverwaltung bereits bekannt.
Kommen wir nun zum abschließenden Punkt der Erfassung: Über die Option
„alle möglichen Varianten anlegen“ erzeugt das Programm für Sie automa-
tisch alle möglichen Kombinationen der von Ihnen erfassten Merkmale. Blei-
ben wir beim obigen Beispiel und nehmen drei Merkmale mit jeweils 3 ver-
schiedenen Eigenschaften an, so stellt Ihnen die AFS-Warenwirtschaft die
Gesamtmenge von 3 x 3 x 3 = 27 möglichen Varianten bereit. Vergessen Sie
dabei nicht, Ihre erfassten Eingaben zu speichern!

Wir kommen zum nächsten Schritt, nämlich dem eigentlichen Nutzen im

Kassiervorgang innerhalb der Komfort-Kasse mit Touch - sofern Sie dieses
Zusatzmodul erworben haben. Wenn Sie einen entsprechenden Varianten-
artikel auf dem Touchfeld der Kasse aufrufen, öffnet sich folgendes Fenster:

In unserem Fall haben wir eine „Bluse“ aus der Warengruppe „DAMEN“ mit der
Artikelnummer „10002“ ausgewählt. Die Kasse erwartet nun die Entschei-
dung für eine bestimmte Artikelvariante. Dabei können Sie nach Belieben
entscheiden, ob Sie über die normale Suchfunktion vorgehen (siehe Abb.),
den Artikel aus einer Liste mit Verzeichnisstamm heraussuchen oder die An-
näherungssuche verwenden wollen. Die Annäherungssuche geht bei ihrer
Abrage nach der nummerischen Folge der Eigenschaften vor. Haben Sie als 1.
Eigenschaft die Farbe, als 2. die Größe und als 3. den Schnitt definiert, so

114. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
startet die Annäherungssuche die Selektion ebenfalls in dieser Reihenfolge.

Lagereinstellungen
Sehen wir uns nun die Lagereinstellungen des Artikels an. Es erscheint fol-
gende Maske:

Sie finden hier die Option „Mehrlagerfähigkeit“. Die einzelnen Felder und
deren Bedeutung:

Mindestbestand
Geben Sie den Mindestbestand ein, der möglichst nicht unterschritten werden
soll. Dieser Wert wird auch beim automatischen Bestellwesen berücksichtigt.

Reserviert
Dieses Feld füllt sich von selbst, wenn Sie Ihren Kunden Auftragsbestätigun-
gen schreiben. Die Auftragsbestätigungen müssen gedruckt werden, damit
sich das Feld aktualisiert.

[Link]. bestellt
Dieses Feld füllt sich automatisch, wenn Sie an Ihre Lieferanten Bestellungen
schreiben. Die Bestellungen müssen gedruckt werden, damit sich das Feld
aktualisiert.

Hauptlager
Aus welchem Hauptlager wird geliefert? Dieses Lager wird immer vorgeschla-
gen, kann aber bei Bestandsveränderungen von Ihnen geändert werden. Auch
bei der Fakturierung steht es Ihnen frei, aus einem anderen Lager zu liefern.
Sehr praktisch, wenn Sie z.B. über Auslieferungsfahrzeuge verkaufen.

Lagernummer
Fachnummer oder ähnliches. Vielleicht verwenden Sie ja Planquadrate im
Lager.

115. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Beschreibung
Zu Ihrer freien Verwendung.

Klicken Sie auf , um eine Bestandsveränderung vorzuneh-

men.

Es erscheint das Lagerfenster. Oberhalb sehen Sie den aktuellen Artikel, für
den Sie gerade eine Buchung vornehmen wollen.

Geben Sie unten die Bestandsveränderung ein. Wir tun dies anhand eines
Beispiels:

Unter „Lagerort“ ändern Sie ggf. das Lager. Die Buchungsart unterscheidet
Abbuchung, Zubuchung und Inventur. Ab- und Zubuchungen werden addiert
bzw. subtrahiert, während die Inventurbuchung die Korrekturmenge errech-
net, um auf Ihren neu eingegebenen Inventurwert zu kommen.

Sie können auch erfassen, über welchen Lieferanten Sie die Ware bekommen
haben. Klicken Sie hierzu auf das Fernglas und suchen Sie den betreffenden
Lieferanten heraus.

Der EK-Preis wird aus den Artikelstammdaten vorgeschlagen. Wenn sich die-
ser ändert, vielleicht auch nur für diese Buchung, geben Sie den neuen EK ein.
Falls Sie in den Grundeinstellungen die Eigenschaft „Mittlerer EK bilden“ ein-
geschaltet haben, wird dieser aktualisiert. Sie können so z.B. in Lagerlisten
den Wert laut aktuellem EK und mittlerem EK anzeigen lassen.

Das Datum der Lagerbuchung kann natürlich auch geändert werden. Spei-
116.
chernSeite
Sie mit der Taste „F11“ oder einem Mausklick oben rechts auf .
 AFS-Warenwirtschaft
Varianten
Falls Sie unter „Einheiten -> Artikelbearbeitung“ verschiedene Varianten für
den betreffenden Artikel hinterlegt haben und über das entsprechende
Programmmodul verfügen, werden Ihnen diese hier in Form einer Übersichts-
liste angezeigt.

Lieferanten

Unter der Karteikarte „Lieferanten“ können Sie für jeden Artikel unendlich
viele Lieferanten hinterlegen.

Um hier einen Lieferanten zuzuweisen, klicken Sie auf und wählen

den entsprechenden Lieferanten aus. Die Suche nach Adressen wurde vorher-
gehend bereits erläutert. Geben Sie noch den EK für den Artikel an.

Wenn Sie verschiedene Artikel haben, bei denen der Einkaufspreis ab einer
bestimmten Menge günstiger ist, müssen Sie den Lieferanten zweimal anle-
gen. Einmal mit dem normalen EK ohne Mengenangabe und einmal mit dem
EK, welcher ab einer bestimmten Menge günstiger ist.

Hier ein Beispiel:

Artikel: Blume Lieferant 1 EK 5,00 EUR ab 1 Stück

Lieferant 1 EK 4,90 EUR ab 5 Stück

Die Warenwirtschaft wählt dann automatisch ab einer Menge von 5 Stück den
günstigeren Preis aus. Zur Übersicht hier ein Auszug, wie dies aussehen
könnte. Speichern Sie die Eingaben mit einem Klick auf .

117. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Die weiteren Buttons haben folgende Bedeutungen:

weißes Blatt - neuen Lieferanten hinzufügen

Minus - Datensatz (Lieferanten aus der Liste) löschen
Dreieck - Datensatz (Lieferanten aus der Liste) bearbeiten
Haken - Datensatz (Lieferanten aus der Liste) speichern
Kreuz - Bearbeitung abbrechen (wie ESC-Taste)
runder Pfeil - Datensatz aktualisieren (nach Änderung)
Stückliste

In der Karteikarte „Stückliste“ können Sie eingeben, aus welchen anderen

Artikeln der aktuelle Artikel „aufgebaut“ ist. Ein Beispiel wären z.B. Computer-
bauteile, die ein Komplett-PC enthält, oder aber ein kompletter Motor, der
aus Gehäuseteilen, Wellen, Schrauben usw. zusammengesetzt ist.

So legen Sie die Stückliste an:

Wenn Sie den betreffenden Oberartikel ausgewählt haben und die Karteikarte
anklicken, sehen Sie folgendes Bild:

Um den ersten Unterartikel anzulegen, klicken Sie auf das weiße Blatt ( )
oder auf den Button . Es erscheint das Ihnen bekannte Artikelsuch-
fenster. Suchen Sie den gewünschten Unterartikel heraus und übernehmen
Sie ihn.
Geben Sie unter „Anzahl“ ein, welche Menge benötigt wird. Der EK-Preis wird
aus den Artikelstammdaten des betreffenden Artikels übernommen. Im Feld
„Aufschlag“ können Sie einen prozentualen Aufschlag eingeben, der den VK
bestimmt. Speichern Sie mit .
Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis Sie alle Unterartikel erfasst
haben.

Für Änderungen, Erweiterungen usw. stehen Ihnen die bekannten Buttons

118. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis: Über den gelisteten Stücklistenartikeln sehen Sie den

momentan errechneten EK-Preis bzw. VK-Preis des Hauptartikels.

Mit einem Doppelklick auf die betreffenden Preise (direkt auf die Ziffern)
werden diese in die Preisfelder des Hauptartikels übernommen (EK und VK-
Preis 1).

Wenn Sie des Öfteren mit verschiedenen Preisen arbeiten, können Sie Ihre
Stücklisten nachkalkulieren lassen. Dazu klicken Sie auf den Menüpunkt
„Artikel -> Stücklisten -> Kalkulation“.

Hier stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Möchten Sie

sich eine Teileverwendungsliste ausdrucken, klicken Sie bei Stücklisten auf
. In dieser Liste können Sie erkennen, in welcher Stückliste
sich welcher Artikel befindet.

Wenn Sie in einem Vorgang (Rechnung, Lieferschein usw.) den Hauptartikel

aufrufen und fakturieren, wird der Ausdruck von den Einstellungen bestimmt,
welche Sie beim Hauptartikel in den Einstellungen hinterlegt haben. Hier gilt
einfach nur probieren, weil jede Branche und jeder Anwender individuell ver-
schiedene Vorstellungen von seiner „persönlichen“ Stückliste haben wird.
Sollte Ihnen die Reihenfolge nicht gefallen, so ändern Sie diese mit den
blauen Pfeiltasten.
Haben Sie die Artikel noch nicht angelegt, so können Sie diese schnell mit
Artikelnummer, Bezeichnung und EAN-Nummer anlegen, um im Nachhinein zu
bearbeiten.

Freie Felder
In der nächsten Karteikarte „freie Felder“ können Sie Bemerkungen oder eige-
ne Daten hinterlegen. Die Felder können auch im Ausdruck angesprochen
werden. Mit einem Doppelklick auf die Bezeichnung, links neben dem weißen
Eingabefeld, können Sie das betreffende Feld umbenennen.

Notiz
In der Karteikarte „Notiz“ verwalten Sie z.B. freie Bemerkungen zum Artikel.
Das Feld entspricht dem Prinzip des Feldes „Bemerkung“ aus den Grund-
daten. Auch hier können Sie mit „Strg + D“ das aktuelle Datum erzeugen.

119. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Multimedia
Unter „Multimedia“ können Sie ein Bild, ein Video oder eine Sounddatei hin-
terlegen. Bei Bildern werden die meisten bekannten Formate unterstützt.

Dokumentenverwaltung
In der „Dokumentenverwaltung“ können Sie OLE-fähige Dokumente einbin-
den und bearbeiten.
Internet
Diese Karteikarte betrifft Einstellungen für den Onlineshop. Wählen Sie die
Bilder und fügen Werbetexte hinzu, welche auch HTML-fähig sind.
Zusätzliche Links oder Mehrfachwarengruppenzuordnungen können dort
ebenfalls getroffen werden.

Reservierungen
Hier werden die Reservierungen des Artikels von Auftragsbestätgungen und
Proformarechnungen aufgelistet inkl. Lieferrückstand.

Bestellungen
Hier werden die Bestellungen des Artikels aufgelistet inkl. Rückstand.

Liste
In der letzten Karteikarte „Liste“ sehen Sie die Kundendaten in Listenform.

Bestellgruppen
Bestellgruppen fassen mehrere Lieferanten zu einer Gruppe zusammen, weil
Sie z.B. bestimmte Artikel von mehreren Lieferanten erhalten.
Um diese anzulegen, öffnen Sie „Stammdaten -> Bestellgruppen“.
Das geöffnete Fenster zeigt Ihnen die vorhandenen Bestellgruppen an.

In der Karteikarte „Gruppenbeabeitung“ finden Sie folgendes Menü:

120. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Über das „+“ Symbol legen Sie eine neue Gruppe an, vergeben ihr einen
Namen und evtl. Nummer sowie Kennung. Im Anschluss können Sie mit „Lie-
ferant suchen“ die Lieferanten einzeln hinzufügen, welche zu dieser Gruppe
gehören. Gespeichert wird die Gruppe mit dem Haken-Symbol .
Um einen Lieferanten aus der Gruppe zu entfernen, wählen Sie ihn in der Liste
aus und klicken „Lieferant entfernen“

Um eine ganze Gruppe zu löschen, wählen Sie aus dem Symbolmenü das rote
Minus:

Warengruppen
Hier stellen Sie die Warengruppen ein. Mit einem Klick auf oder auf die
„Einfg“-Taste legen Sie eine neue Warengruppe an. Der Cursor befindet sich
bereits auf dem Feld „Bezeichnung“. Geben Sie den Namen der Warengruppe
ein. In der linken Hälfte können Sie schon die Aufschläge vordefinieren, die
bei der Artikelanlage auf der Grundlage des Einkaufspreises den VK-Preis
ermitteln werden. Sowohl das Einkaufskonto als auch das Verkaufskonto sind
wiederum für Anwender von Buchhaltungssoftware relevant.

Speichern Sie Ihre Eingaben mit der Taste „F11“ oder einem Klick auf das
Diskettensymbol ( ). Anschließend wird wieder eine neue Warengruppe an-
gelegt.

Bedeutung und Funktion der Symbolschaltflächen:

Warengruppen bearbeiten

Warengruppe löschen

eine Ebene zurück

eine Ebene runter

eine Ebene rauf

eine Ebene tiefer

eine untergeordnete Warengruppe anlegen

eine 3D-Animation als Grafik anzeigen

untergeordnete Warengruppen
Legen Sie als Hauptwarengruppe „Computer“ an. Speichern Sie mit „F11“.
Klicken Sie auf und legen Sie „Gehäuse“ an. Speichern Sie erneut mit
„F11“. Klicken Sie wieder auf und legen Sie eine Warengruppe mit „Chip-

121. Seite
AFS-Warenwirtschaft
einheiten“ an. Speichern mit „F11“. Sie haben jetzt eine Hauptwarengruppe
„Computer“ mit zwei Unterwarengruppen „Gehäuse“ und „Chipeinheiten“.
Wenn Sie Ihre Warengruppen angelegt haben, schließen Sie die Erfassung
mit „Strg + F4“.

Zahlungs- und Lieferbedingung

Geben Sie hier alle Zahlungsbedingungen ein, die Sie Ihren Kunden gewäh-
ren. Wenn Sie das Menü öffnen, sehen Sie die aktuelle Zahlungskondition.
Am unteren Rand des Fensters sehen Sie die Reiter „Karteikarte“ und „Liste“.
Unter „Karteikarte” wird die aktuelle Zahlungsbedingung angezeigt. Unter
„Liste” sehen Sie eine Aufstellung aller Konditionen, die es zur Zeit im Pro-
gramm gibt. Im Anschluss wollen wir eine neue Kondition einfügen. Wie
bereits in anderen Beispielen, drücken Sie zunächst die <EINFG>-Taste.

Ein Beispiel für eine neue Kondition wäre z.B. 30 Tage netto und 2%
Skonto innerhalb von 14 Tagen.

Diese Kondition müsste wie folgt eingetragen werden:

Im Feld Bezeichnung geben Sie diese Kondition in Kurzform ein, damit Sie
diese nachher wiedererkennen und dem Kunden zuordnen können. Wenn Sie
das Feld „Standard Zahlungskondition” anklicken und einen Haken setzen,
wird diese Zahlungskondition allen neu angelegten Kunden vorgeschlagen.
Auch hier ist im Nachhinein eine nachträgliche Änderung möglich. Sie können
ebenfalls einstellen, ob ein Auftrag mit dieser Kondition direkt abgeschlos-
sen werden soll. Logischerweise ist dies in unserem Beispiel nicht sinnvoll;
jedoch beim Barverkauf oder der Zahlungsart Vorkasse macht diese Einstel-
lung durchaus Sinn. Die Werte für „Skonto XX in %“ und „innerhalb XX Tagen”
sind selbsterklärend. Es können sogar zwei Skonti eingegeben werden; es
gibt durchaus Unternehmen, die dies praktizieren (z.B. 60 Tage netto, 2% in
30 Tagen und 5% in 10 Tagen).

Im Feld „Bemerkung“ können Sie diese Zahlungskonditionen nochmals in

einem ausführlichen Satz formulieren, um diese Bemerkung bspw. auf Auf-
tragsbestätigungen oder Angeboten zu drucken. Sie können nachher in Ihren
Formularen bestimmen, ob das Zahlungsziel als Bemerkung/Langtext erschei-
nen soll, oder ob es mit den jeweiligen Zahlenwerten gedruckt wird.

Eine Rechnung wird dann natürlich mit den Zahlenwerten gedruckt, um dem
Kunden seine Konditionen als Datumswert darzustellen, während im
Angebot die Kondition als Wortlaut stehen sollte. (Es macht ja auch keinen
Sinn, wenn im Angebot die Zahlungskondition komplett mit Nettowerten und
Fälligkeitsdatum eingetragen ist.)

Das Zahlungskonto betrifft Anwender des AFS-Buchhaltungssoftware. Ge-

meint ist hier das Geldkonto, auf das gebucht werden soll, wenn ein Zahlungs-
eingang erfolgt.

122. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Gemäß unserem Beispiel könnte dies so aussehen:

Wenn Sie das Zusatzmodul „Kasse“ besitzen und das Kassenbuch einsetzen,
kann hier mit einem Klick dafür gesorgt werden, dass die Zahlung ins Kassen-
buch einfließt. Dies macht z.B. bei einem Barverkauf Sinn.

Natürlich haben Sie später trotzdem die Möglichkeit, eine Rechnung BAR
auszubuchen, obwohl ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde.

Wenn Sie mit dem DTA Modul arbeiten, setzen Sie den Haken „Vorgang sofort
ins Banking Modul übergeben“. Weiteres zum Banking Modul finden Sie unter
dem Hauptmenüpunkt „Werkzeuge“.

Bestellarten

123. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Hier geben Sie alle möglichen Bestellarten ein. Diese können im Auftrag
erscheinen und ausgewählt werden. Mit <EINFG> erzeugen Sie eine Leerzeile,
anschließend klicken Sie mit der Maus in diese leere Zeile und geben eine
neue Bestellart ein. Mit <STRG> + <ENTF> löschen Sie sie wieder. Mit einem
Klick auf „Fertig“ beenden Sie die Eingabe.

Sie können hier auch die Standard-Bestellart auswählen. Setzen Sie dazu
einfach nur einen Haken in das Feld „Standard Bestellart“.

Diese Bestellart wird dann bei jedem Anlegen eines neuen Vorgangs vorge-
schlagen.

Zum Abspeichern drücken Sie wieder „F11“.

Bankleitzahlenverzeichnis
Ein nützlicher Helfer. Suchen Sie nach Ort, Bank, PLZ oder BLZ. Geben Sie den
gewünschten Begriff ein und drücken Sie die <ENTER>-Taste oder drücken Sie
auf das Lupensymbol:

Mit einem Klick auf den „OK“-Button schließen Sie das Fenster.

Unter dem Menüpunkt „Vorgänge“ können Sie Folgendes auswählen:

- neuen Vorgang anlegen

- Schnellliste der Vorgänge

124. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
- Komfortliste der Vorgänge
- Sammelrechnung
- Mahnwesen
- Bestellwesen

Vorgangsverwaltung

Vorgang neu anlegen

Nachdem die Stammdaten gepflegt sind, kann nun die Auftragsbearbeitung
einsetzen. Hier nun ein einfaches Beispiel zum Schreiben eines Angebots:
Klicken Sie auf „Vorgänge“ -> „neuen Vorgang anlegen“ -> „Angebot“

Es erscheint ein Kundenauswahlfenster, welches Sie von der Suche nach Kun-
den bereits kennen und im Abschnitt über den Kundenstamm bereits behan-
delt wurde:

--- Tutorial zum schnellen Erfassen von Bestellungen

--- 1. angelegte Kunden suchen / neuen Kunden erstellen)

Suchen Sie den gewünschten Kunden heraus und übernehmen Sie ihn. Wenn
Sie keinem Kunden, sondern einem Interessenten ein Angebot schreiben
wollen, klicken Sie auf den „Abbruch“-Button. Sie sehen dann die Auftrags-
datenmaske und können nun mit einem Klick auf das Symbol „Interessenten-
125. Seite
AFS-Warenwirtschaft
anschrift auswählen“ einen entsprechenden Interessenten wählen. (Auf die-
se Weise könnten Sie auch mit einem Klick auf „Lieferanten auswählen“ einen
Lieferanten übernehmen, um diesem z.B. einen Lieferschein über Retourware
zu schreiben. Darauf soll an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingegangen
werden.)

Nachdem Sie die gewünschte Adresse übernommen haben, füllen Sie - falls
benötigt - die Felder in der Auftragsmaske aus. Wir beginnen oben rechts:

Vorgangsdatum
Dies ist das Datum, unter dem der Vorgang abgelegt wird. Sie können also
auf diese Weise auch vor- oder rückdatieren.

Bestelldatum
Dies ist das Datum des Eingangs der Kundenbestellung.

Lieferdatum/Woche
Hier geben Sie das Lieferdatum oder die Kalenderwoche ein. Auch ein Hinweis
wie „ca. 5 Tage“ ist erlaubt. Tipp: Nach diesem Feld kann später in der Vor-
gangsliste (Komfortliste) sortiert werden. Überlegen Sie sich also vorher ein-
dringlich, wie Sie dieses Feld belegen.

Zahlungsart
Die Zahlungsart wurde vom Kunden übernommen. Hier können Sie trotzdem
für diesen Auftrag die Konditionen ändern.

Lieferart
Die Lieferart bleibt leer und kann von Ihnen ausgewählt werden. Entweder
bedienen Sie sich der Vorgaben oder Sie schreiben manuell etwas in dieses
Feld.

Bestellart
Hier wählen Sie aus, auf welchem Kommunikationsweg bestellt wurde.

Für das gewählte Zahlungsziel sehen Sie die Skonti-Angaben. Diese dienen
der Kontrolle und sollten im Sinne der Übersichtlichkeit nicht geändert wer-
den. Legen Sie daher besser neue Zahlungskonditionen an.

126. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Wenn Sie die Rechteverwaltung aktiviert haben, erscheint der zur Zeit ange-
meldete Mitarbeiter.

Wenn Sie dem Kunden einen Vertreter zugeordnet haben, wird dieser hier
angezeigt. Falls Sie beim Kunden diverse Ansprechpartner hinterlegt haben,
können Sie hier einen anderen Ansprechpartner wählen.
Wählen Sie die Alternativen, wenn benötigt, einfach aus der PullDown-Box
aus.

Natürlich sind dies nur Vorgaben aus den Stammdaten; Sie können auch
andere Mitarbeiter / Vertreter / Ansprechpartner auswählen.

Geben Sie die Bestellnummer des Kunden ein. Unter Sendungsnummer kön-
nen Sie z.B. eine UPS-Nummer eingeben. Schwierig wird es nur, wenn eine
Sendung aus mehreren Paketen besteht. Bei UPS z.B. läuft alles unter einer
Sendung, bei der Deutschen Post (und anderen) leider nicht.

127. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Entstehen beim Auftrag zusätzliche Nebenkosten, geben Sie diese hier ein.
Natürlich können Sie auch Nebenkosten als Artikel anlegen.

Wenn gewünscht, können Sie eine Auftragsbemerkung eingeben.

Weiter geht es mit einem Klick auf „Auftragspositionen“:

Sie sehen im unteren rechten Bereich die Felder „Lieferdatum, frei 1, frei 2,
frei 3“. Diese Felder können Sie folgendermaßen abändern:

Um ein Freifeld umzubenennen, doppelklicken Sie auf das Wort „Freifeld“.

Es erscheint folgendes Fenster:

Hier geben Sie den Text ein, der in unserem Fall im Feld 2 stehen soll. Die
übrigen Freifelder lassen sich genauso abändern.

Um die verschiedenen Felder abzuändern, gehen Sie wie folgt vor:

Selektieren Sie unter Datei -> Einstellungen die Karteikarte

„Vorgangsmaske“.

Nun erscheint folgendes Fenster:

128. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Hier haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Felder abzuschalten, falls diese
nicht benötigt werden.

Klicken Sie einfach auf das abzuschaltende freie, weiße Feld. Es erscheint ein
Haken. Schon haben Sie das entsprechende Feld abgeschaltet.
Sie können jedoch auch einstellen, dass bestimmte Felder Multiplikatoren
sind. Mit der <EINFG>-Taste geben Sie die erste Position ein. Es erscheint ein
Auswahlfenster mit zahlreichen Positionsarten. Folgende Positionsarten ste-
hen Ihnen zur Verfügung:

Positionsarten und ihre Bedeutung

Positionsart: Bedeutung:

Artikel Sie suchen einen Artikel aus dem Artikelstamm.

Der Artikel muss im Datenstamm vorhanden
sein.

Alternativartikel Wie „Artikel“, jedoch fließt der Betrag nicht in

die Summe ein.

129. Seite
AFS-Warenwirtschaft
freie Position Sie verwenden eine freie Position, z.B. eine
Dienstleistung oder einen Restpostenartikel,
der weder im Artikelstamm noch im Lager
geführt wird.

freie Position alternativ Wie „freie Position“, nur fließt der Betrag nicht
in die Summe ein.

Leerzeile Erzwingt eine Leerzeile. Dies dient der Über-

sichtlichkeit, um Positionen voneinander abzu-
setzen.

freier Text Geben Sie einen freien Text ein. Im Langtext-

feld können Sie auch mit vorgefertigten Text-
bausteinen arbeiten. Hierzu gleich mehr.

Rücknahme Mit einer Rücknahme nehmen Sie einen Artikel

von einem Kunden zurück. Der Bestand im
Lager wird nach dem Belegdruck dann ent-
sprechend aufgebucht.

freier Stücklistenartikel Gehört zur Funktion „freie Position“. Hiermit

können Sie freie Unterstücklisten erstellen.

Zwischensumme Bildet eine Zwischensumme der bisherigen

Positionen.

Seitenumbruch Erzwingt einen Seitenumbruch - es wird also

mit der nächsten Position auf der nächsten
Seite begonnen.
Sammelartikel Sammelartikel sind ähnlich wie die Stückliste,
nur das die Artikelpreise zum Hauptartikel
addiert werden.
Gehen wir nun davon aus, dass Sie einen Artikel aus dem Artikelstamm su-
chen und anbieten/fakturieren wollen:

Wechseln Sie von der aktuellen Karteikarte „Auftragsdaten“ in die nächste

Maske „Auftragspositionen“ und drücken Sie <Einfg>. Unter „Art“ ist der Vor-
gang „Artikel“ vorselektiert. Bestätigen Sie zweimal mit <ENTER>, und Sie
gelangen automatisch in das nächste Feld „Nummer“, wo Sie in gewohnter
Weise Ihre Auswahl treffen und mit <ENTER> ins nächste Feld springen.
Wahlweise können Sie auch direkt ins Feld „Bezeichnung“ klicken, um Artikel
nicht nach ihrer Nummer, sondern nach ihrer Beschreibung zu suchen. Die
Felder verfügen über eine Sofortsuche, die entsprechend Ihrer getätigten
Eingaben unmittelbar die in Frage kommenden Artikel aus Ihrer Bestandsliste
filtert. (Die Eingabe: „p -> pa -> pap“ listet bspw. alle Artikel Ihres Unterneh-
mens, die mit „Pap“ beginnen.)

Wenn Sie den gewünschten Artikel übernehmen wollen, drücken Sie erneut
<ENTER> und geben die gewünschte Menge ein. Bestätigen Sie anschließend

130. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
auch den erfassten Preis mit <ENTER>, selbiges gilt für den Rabatt.
Wenn sich der Cursor im Langtextfeld/Zusatztext befindet, speichern Sie
diese Position mit „F11“. Alternativ können Sie auch mit „F12“ speichern, in
diesem Fall legt die AFS-Warenwirtschaft direkt eine neue Position an, und
Sie sparen sich den sonst nötigen Tastendruck auf die <EINFG>-Taste.

Bei der zweiten Position ändern wir den vorgeschlagenen Einzelpreis. Wenn
Sie also wie gewohnt den Artikel übernehmen und dann den Einzelpreis NICHT
mit <ENTER> bestätigen, erscheint, nachdem Sie diese Position mit „F11“
speichern, folgendes Dialogfenster:

ohne Mengen - Der geänderte Preis wird beim betreffenden Kunden

hinterlegt und ab jetzt jedes Mal verwendet.

ab Menge 3 - Die „3“ erscheint, weil wir in unserem Beispiel die

Menge „3“ eingegeben haben. Es würde also in
diesem Fenster die jeweilige Menge erscheinen, die
Sie soeben erfasst haben.
Menge eingeben - Sie können vor Festsetzung und Speichern des
Sonderpreises die gewünschte Menge eingeben, ab
der der Sonderpreis gewährt wird.

nicht hinterlegen - Der geänderte Preis gilt nur für den aktuellen Auf-
trag.

Das Langtextfeld bietet Ihnen die Möglichkeit, freie Zusatztexte oder Text-
bausteine einzutragen.

131. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Wenn Sie mit der Maus ins Feld klicken und dann die rechte Maustaste drük-
ken, können Sie Textbausteine laden.

Speichern Sie wieder mit „F11“. Den ganzen Auftrag speichern Sie mit einem
Klick auf den grünen Haken oben rechts. Drucken Sie Ihr Angebot. Hier gibt es
auch mehrere Möglichkeiten. Wenn Sie nur eine Vorschau sehen wollen, ohne
dass der Auftrag mit einer Nummer gespeichert wird, klicken Sie auf den
Button „Druckvorschau“. Nach Bestätigen des Druckdialog-Fensters sehen
Sie eine Bildschirmvorschau.

Wenn Sie jedoch den Auftrag nur speichern, aber nicht drucken möchten,
können Sie das Fenster zunächst schließen. Zum Drucken des Vorgangs drü-
cken Sie „STRG + P“ oder klicken Sie auf „Ausdrucken des Vorgangs“. Wenn
Sie nun im anschließenden Druckerdialog wieder „Drucken“ wählen, wird das
Angebot gedruckt.

Falls Sie jedoch auf „Vorschau“ klicken, geschieht das Gleiche wie bei der
normalen Vorschau, jedoch wird der Auftrag nun als „gedruckt“ markiert und
eine Nummer vergeben.

Sollten Sie die „Vorschau“ drucken wollen, erscheinen am oberen Bild-schirmrand

einige weitere Funktionen:

Wenn Ihr Ausdruck mehrere Seiten umfasst, können Sie mit den Pfeiltasten
durch die Seiten blättern. Mit einem Klick auf die (+) Lupe vergrößern Sie die
Ansicht; mit einem Klick auf die (-) Lupe verkleinern Sie diese wieder.

Die beiden Druckersymbole haben folgende Funktion: Mit dem linken Drucker
drucken Sie die aktuell angezeigte Seite, mit dem rechten Drucker den ge-
samten Druckbestand.
Das „Briefsymbol“ dient dem Versenden des Ausdrucks per E-Mail. Diese kann
sich der Empfänger allerdings nur ansehen, wenn er die Datei [Link] von
Combit auf seinem Rechner besitzt. Die Datei können Sie sich von der AFS-
Homepage (Supportbereich) herunterladen.

Mit einem Klick auf das Diskettensymbol speichern Sie das Formular als Da-
tei. Auch hier wird wieder die [Link] von Combit benötigt.

Ein Klick auf die Tür bewirkt das Schließen der Druckvorschau (alternativ mit
Tastenkombination „ALT + F4“). Sie befinden sich nun wieder in der Auftrags-
maske. Mit „STRG + F4“ bzw. einem Klick oben rechts auf den X-Button
verlassen Sie diese.

Natürlich können Sie auf die gleiche Weise statt eines Angebotes auch jeden
anderen kaufmännischen Vorgang erstellen.

Zusatz zur Vorgangsanlegung

Wenn Sie in der Vorgangsanlegung sind, erscheint ein neuer Eintrag in der
132. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Menüleiste Ihres Bildschirms. Klicken Sie bitte auf den Punkt „Vorgang“.

Vorgang ausdrucken
Wählen Sie hier Ihren Drucker aus, der den Vorgang ausdrucken soll sowie die
zu druckenden Seiten. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Ausgabe über einen
Drucker, über die Druckvorschau oder mittels einer Datei vorzunehmen. Wenn
Sie diese Funktion ausführen, wird eine Rechnungs-Nr. vergeben, selbst wenn
Sie hier nur die Druckvorschau aufrufen. (Anders als beim zweiten Punkt ->
Druckvorschau [siehe unten])

Druckvorschau
Hier können Sie den Vorgang auf dem Bildschirm anzeigen lassen, ohne dass
eine Rechnungsnr. vergeben wird.

Alle ungedruckten Vorgänge der gleichen Art ausdrucken

Sie können alle ungedruckten Vorgänge der gleichen Art ausdrucken lassen,
je nachdem, welche Vorgansart Sie ausgewählt haben, werden z.B. alle
Rechnungen ausgedruckt.

Sonderdruck
Hier können Sie folgende Sonderdrucke ausdrucken: A4 Briefumschlag, A5
Briefumschlag, Nachnahme A4 und A5 Umschläge, Artikeletikett (mit oder
ohne Langtext). Durch die Auswahl des Ausdruckassistenten können Sie die
vorgefertigten Formulare abändern.

Sollten Sie Probleme bei der Formularerstellung haben, übernehmen wir diese
Arbeit gegen einen geringen Aufpreis gerne für Sie. Kontaktieren Sie uns in
diesem Fall einfach über die angegebenen Kommunikationswege und teilen
Sie uns Ihre Vorstellungen mit.

Einstellungen des Vorgangsausdrucks

Unter dem Punkt „Formular entwerfen“ öffnen Sie automatisch den Formular-
editor. Es öffnet sich immer das Formular, welches Sie für die aktuelle
Vorgangsart ausgewählt haben. Sollten Sie ein anderes Formular abändern
wollen, müssen Sie zuerst das entsprechende Formular auswählen. Es
erscheint automatisch ein Fenster, in dem Sie Ihr Formular auswählen können.
Legen Sie hier auch die Anzahl der Ausdrucke fest. Wenn Sie diese Funktion
in der Vorgangsart „Rechnung“ anwählen, wird nur die Anzahl der Ausdrucke
für Rechnungen festgelegt, nicht für alle Vorgänge.

Wichtig erscheint hier anzumerken, dass Sie pro Vorgangsart einmalig ein
Formular zuweisen müssen. Diese Einstellungen werden für die jeweilige
Vorgangsart gespeichert und erst wieder verändert, sobald Sie ein anderes
Formular auswählen.

Nähere Informationen zum Formulareditor erhalten Sie im Internet und im

Support-Bereich.

133. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Bearbeitung

Vorgang abschließen
Klicken Sie zum Beenden der aktuellen Erfassung auf „Vorgang abschließen“
oder verlassen Sie diese mit der Tastenkombination „Strg + A“.

Wareneingang und Warenausgang buchen

Wählen Sie diese Funktion mit der Maus an oder drücken Sie gleichzeitig
folgende Tasten „Strg + Alt + L“.

Diese Funktion funktioniert allerdings nur mit Angeboten, Auftragsbestäti-

gungen und Werkstattaufträgen.

Zahlung eingeben
Hier können Sie direkt eine Zahlung für den aktuellen Vorgang erfassen.
Wählen Sie diese Funktion aus oder drücken Sie folgende Tasten gleichzeitig
<STRG> + <Z>.

zeige Zahlunsganweisungen
öffnet die Zahlungsanweisung, falls diese an das Bankingmodul übergeben
wurde, um die Daten nochmals zu sichten.

Vorgang stornieren
Hier stornieren Sie den aktuell ausgewählten Vorgang.

Verbuchen
Wählen Sie diese Funktion aus oder drücken Sie folgende Tasten-
kombination „STRG + V“.

134. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Verbuchen Sie den aktuell ausgewählten Vorgang, d.h., Sie können zu einem
späteren Zeitpunkt keine Änderungen in den Auftragspositionen mehr vor-
nehmen.

Sendungsnummer erfassen
ermöglicht die nachträgliche Erfassung der Sendungsnummer, falls der Vor-
gang schon gesperrt ist.

Kundenstammdaten-Umsatzauswertung in einer 3D Grafik

Starten Sie Stammdaten -> Kundenbearbeitung -> Grunddaten:
Mit einem Klick auf das Diagrammsymbol ( ) neben „VJ-Umsatz“ bzw. mit
der Tastenkombination „Strg + U“ können Sie eine Umsatzauswertung dieses
Vorgangs sehen.

Klicken Sie dazu auf das entsprechende Jahr. Der Monat, in dem der Vorgang
stattgefunden hat, wird Ihnen angezeigt. In der rechten Fensterhälfte wird
Ihnen der Umsatz als Diagramm dargestellt. Das Diagramm können Sie sich
nach Ihren Wünschen als Tortendiagramm, Balkendiagramm usw. anzeigen
lassen.

Drucken Sie die Auswertung auf dem Drucker aus oder lassen Sie sich die
Druckvorschau anzeigen.
Unter dem Karteireiter „Sollvorgaben“ können Sie verschiedene Soll-Werte
eintragen, nach denen ausgewertet wird. Klicken Sie auf das gewünschte Jahr
und dann auf „Vorgaben erzeugen“:

135. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Von uns wurden in diesem Beispiel entsprechende Vorgaben für die Monate
erfasst. Nun können pro Monat Soll-Umsatz oder Soll-Stück usw. eingegeben
werden. Zum Abspeichern können Sie kurz auf die Karteikarte „Umsatzzahlen“
und dann wieder auf Sollvorgaben klicken, das Programm speichert Ihre Er-
fassungen in diesem Fall automatisch.

Die Auswertung hilft Ihnen dabei, ständig eine genaue Kontrolle über Soll und
Ist Ihrer Stückzahlen/Umsätze/Roherträge zu behalten. Sie können diese
Kalkulationen entweder ausdrucken oder als *.bmp abspeichern. Zum Verlas-
sen klicken Sie auf „Schließen“.

Status bearbeiten
Achtung! Diese Funktion sollte nur von erfahrenen Anwendern genutzt wer-
den. Sollten Sie manuell irgendwelche Status verändern, kann das fatale
Folgen für Ihre Geschäftsdaten haben. Dies kann dazu führen, dass Ihre
Umsätze nicht korrekt berechnet oder Vorgänge vom System nicht mehr be-
achtet werden.

Bitte nutzen Sie die Funktion „Status bearbeiten“ nur nach Rücksprache mit
unserem Support!

136. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Über dieses Fenster können Sie ersehen, ob z.B. der Vorgang gedruckt oder
storniert wurde usw.

Zudem können Sie auf Anraten des Supports den Status des Vorgangs
bearbeiten.

Vorgangsanschrift für Kunden bzw. Lieferanten wählen

Falls Sie noch keine Vorgangsanschrift für Kunden bzw. für Lieferanten ge-
wählt haben, können Sie dies hier nachholen.

Terminliste und neuen Termin anlegen

Das Programm erlaubt es Ihnen, Termine für fast alle Gelegenheiten zu hin-
terlegen.

Wir zeigen Ihnen anhand des folgenden Beispiels, wie Sie einen Termin für
ein Angebot erstellen. Zunächst muss das Angebot selbst angelegt werden.

Klicken Sie dann im Angebot auf das Menü „Vorgang“ -> „neuen Termin anle-
gen“. Tragen Sie zunächst einen möglichst aussagekräftigen Betreff ein.

Legen Sie den Zeitraum fest, für den der Termin gelten soll. Im Feld Notiz
haben Sie Gelegenheit, eine Beschreibung des genauen Sachverhalts zu hin-
terlegen. Am rechten Fensterrand stehen Ihnen dazu gewohnte Formatierungs-
hilfen wie linksbündig, zentriert oder rechtsbündig zur Verfügung. Unter dem

137. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Schalter „Schrift“ können Sie außerdem Schriftattribute festlegen. Sollte für
den Termin eine URL von Bedeutung sein, tragen Sie sie in das Feld ein.
Die eigentliche Darstellung des Termins kann natürlich auch beeinflusst wer-
den. Dies stellen Sie im PullDown-Menü „Anzeige“ ein. Sie haben die Wahl
zwischen den Darstellungsarten rechteckig, abgerundete Ecken, sechseckig
oder oval.
Möchten Sie automatisch an den Termin erinnert werden, setzen Sie den
Haken „Erinnerung“ und stellen die gewünschte Erinnerungszeit ein. Tragen
Sie dazu außerdem in das Feld Mitteilung den Erinnerungstext ein. Standard-
mäßig wird dieses Feld mit der jeweiligen Rechnungsnummer gefüllt.

Im Erinnerungsfenster befinden sich zwei verschiedene X-Symbole. Das obe-

re X-Symbol schließt den Termin einfach, sodass er sie auch weiterhin erin-
nert. Das untere Symbol öffnet eine Dialogbox, in welcher Sie gefragt werden,
ob Sie das Erinnerungsfenster komplett schließen möchten oder ob der Ter-
min gelöscht werden soll.

grafische Auswertung

138. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Hier können Sie den ausgewählten Vorgang in verschiedenen Grafiken an-

schauen. Es erscheint jeweils der Nettobetrag, Bruttobetrag, Mwst, Roher-
trag sowie evtl. der gewährte Rabatt. Diese jeweiligen Auswertungen können
Sie ausdrucken oder nach Bedarf speichern.

139. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Vorgang fortführen
Hier können Sie den ausgewählten Vorgang fortführen.

Vorgang speichern
Hier speichern Sie den laufenden Vorgang mit der <F11>-Taste ab.

Vorgang speichern und neuen Vorgang anlegen

Mit <F12> speichern Sie Ihre aktuelle Erfassung und bekommen eine neue
Eingabemaske, um einen neuen Vorgang anzulegen.

Vorgangsverwaltung

Vorgang suchen - ändern - drucken

Nachdem wir das Angebot erstellt und erfolgreich angelegt haben, wollen wir
es nun suchen, um es weiter zu bearbeiten. Am zügigsten geht das über die
Vorgangsschnellliste. Wählen Sie aus dem Fenster „Vorgänge“ -> „Schnellliste
der Vorgänge“ -> „Angebot“ aus. Die Vorgangsschnellliste könnte dann so
aussehen (sofern einige Angebote vorhanden sind):

Wenn Sie nun gezielt nach der Nummer suchen wollen, klicken Sie auf den
Karteireiter „Vorgangsnummer“ und geben hier die exakte Nummer ein. Mit
jedem Tastendruck aktualisiert sich die Liste der Angebote. Ein kleiner schwarzer
Pfeil links neben dem Listenanfang zeigt Ihnen an, welcher Auftrag sich ge-
rade in der Selektion befindet.

Wenn Sie den gewünschten Auftrag gefunden haben, doppelklicken Sie mit
der Maus darauf oder verwenden Sie die Tastenkombination „STRG + B“. Sie
sind nun in der Auftragsmaske, die Sie bereits kennen gelernt haben.
140. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Um die Auftragspositionen zu ändern, klicken Sie auf „Auftragspositionen“.

Wählen Sie mit der Maus die gewünschte Position aus und aktualisieren Sie
diese unten in der Bearbeitungszeile (nicht in der Tabelle selbst).

(Änderungen bitte nur in dieser Postenzeile vornehmen und anschließend mit

„F11“ speichern.)

Die Bedeutung der einzelnen Buttons erfahren Sie, wenn Sie Ihren Maus-
zeiger eine kurze Zeit über dem Button ruhen lassen. Es werden dann soge-
nannte Hints dargestellt.

Speichern Sie anschließend Ihre Änderungen mit „F11“ und drucken Sie er-
neut.

Wenn Sie nicht neu drucken, aber sicher gehen wollen, dass wirklich alles
aktualisiert wurde, drucken Sie über die Druckvorschau: Zum Drucken drücken
Sie also „STRG + P“ oder klicken auf „ausdrucken des Vorgangs“. Im An-
schluss wählen Sie „Druckvorschau“.

Vorgang fortführen
Angenommen, der Kunde ist mit dem Angebot einverstanden und erteilt Ih-
nen den Auftrag. Wie Sie Aufträge finden, wissen Sie ja bereits. Wenn Sie nun
in der Auftragsliste den betreffenden Auftrag gefunden haben, können Sie
diesen mit „STRG + F“ fortführen, oder Sie klicken auf „Vorgang -> Vorgang
fortführen“. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie festlegen können, wie
mit dem Vorgang weiter verfahren werden soll.

141. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Standardmäßig ist „alter Vorgang bleibt erhalten“ voreingestellt. Der Vorgang

wird dann fortgeführt - das Angebot bleibt jedoch erhalten. Möchten Sie den
Vorgang jedoch löschen, wählen Sie „Vorgang umwandeln“. In unserem Bei-
spiel würde das bedeuten, dass wir uns nun entscheiden, ob wir das Angebot
noch brauchen oder nicht. Wählen Sie unten in der Liste aus, wie Sie mit dem
Angebot weiter verfahren wollen.

Wir wollen nun direkt in eine Rechnung wandeln lassen und zwar über das
gesamte Angebot.
Wählen Sie also „Rechnung“ aus und bestätigen Sie mit einem Klick auf den
„Ok-Button“. In der Vorgangsschnellliste sollte Ihnen nun eine Veränderung
auffallen, sofern Sie zuvor die Option „Vorgang umwandeln“ gewählt haben.
Das Angebot ist nun nicht mehr vorhanden. Klicken Sie in der Schnellliste
rechts auf „Rechnung“.

In der Vorgangsliste sehen Sie nun den Auftrag als „Rechnung“ definiert,
allerdings ohne Nummer (weil noch nicht gedruckt). Mit „Strg + B“ bzw. einem
Doppelklick auf diesen Auftrag gelangen Sie wieder in den Bearbeitungs-
modus. Aus diesem können Sie wie gewohnt drucken. Die Rechnung wurde
erstellt und gespeichert.

Rückstandsverwaltung
Sollten Sie einmal nicht alle vom Kunden gewünschten Artikel auf Lager ha-
ben, aber möchte der Kunde dennoch vorab alles geliefert bekommen, was
zum Zeitpunkt der Bestellung verfügbar ist, kommt unsere komfortable
Rückstandsverwaltung zum Einsatz.
Wie Aufträge fortgeführt werden, haben wir Ihnen bereits dargestellt. Nun
wiederholen wir das Ganze, mit dem Unterschied, dass wir das Angebot in
eine Auftragsbestätigung wandeln. Der Vorteil besteht darin, dass die betr.
Artikel im Artikelstamm „reserviert“ und nicht direkt abgebucht werden.

142. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Nachdem wir nun das Angebot in eine Auftragsbestätigung umgewandelt

haben, suchen wir diese, wie bereits erklärt. Wir wählen im Drop-Down-Menü
„Auftragsbestätigung“ und lassen uns damit alle Auftragsbestätigungen an-
zeigen. Nachfolgend bearbeiten wir diese.
Nachdem Sie die Auftragsbestätigung geöffnet haben, wechseln Sie mittels
Karteireiter „Auftragspositionen“ zu den einzelnen Posten des Vorgangs.

Angenommen, es sind nicht genügend Teile auf Lager, und Sie können dem
Kunden maximal x Scanner und y Kassenladen liefern.

Um die verfügbaren Artikel zu liefern und den daraus resultierenden Rück-

stand zu erstellen, öffnen Sie die Option „Vorgang -> Bearbeitung -> Waren-
eingang und Warenausgang buchen“.

Sie können in unserem fiktiven Beispiel gegenwärtig nur x Scanner und y

Kassenladen liefern. Aus diesem Grund klicken Sie auf „Teillieferung“.

In der folgenden Dialogbox bekommen Sie alle relevanten Daten nochmals in

der Zusammenfassung angezeigt. Die AFS-Warenwirtschaft schlägt Ihnen
standardmäßig immer den aktuellen Bestand zur Lieferung vor. Sollten Sie,
aus welchen Gründen auch immer, nicht alle Artikel liefern wollen/können,
welche sich in Ihrem Lagerbestand befinden, ändern Sie die Artikelanzahl
entsprechend ab. Klicken Sie anschließend auf „Ok“.

Das folgende bekannte Fenster fragt Sie erneut nach der Vorgangsart, die
fortgeführt werden soll. Standardeinstellung ist hier der „Lieferschein“.

Lieferrückstandsliste
Um einen Überblick der Rückstände zu erhalten, klicken Sie auf „Vorgänge ->
Sonderlisten -> Lieferrückstandsliste“.

Wählen Sie nun den Zeitraum aus und klicken Sie auf .

Sie bekommen jetzt alle Rückstände für den gewählten Zeitraum angezeigt.
Nachstehend sehen Sie die Menüleiste für die Auflösung der Rückstände.

Die Symbole bedeuten im einzelnen:

Mit einem Klick auf die Lupe bekommen Sie alle zur Zeit
möglichen Rückstandsauflösungen angezeigt.

Ein Klick auf das vorhergehende Symbol ermöglicht die Anzeige

aller Rückstände.

Mit diesen beiden Symbolen können Sie entweder den

143. Seite
AFS-Warenwirtschaft
ausgewählten oder alle Rückstände in Lieferscheine auflösen.

Diese Symbole lösen einen oder alle Rückstände zu Rechnungen

auf.

Standardmäßig werden alle Rückstände angezeigt. Klicken Sie auf die Lupe,
um alle möglichen Rückstandsauflösungen anzuzeigen. Haben Sie die Ware
auf Lager, können Sie diese direkt ausliefern. Es wird automatisch erkannt, ob
Sie dem Kunden bereits Teile geliefert haben und welche Menge. Jetzt können
Sie die Rückstände entweder zum Lieferschein oder zur Rechnung auflösen.
Klicken Sie dazu einfach auf die Symbole für „Rückstände zum Lieferschein
auflösen“ oder „Rückstände zur Rechnung auflösen“.

Einsehen können Sie die entsprechenden Vorgänge wie gewohnt über die
„Schnellliste“ der Vorgänge im Menü.

Vorgang abschließen (zahlen / stornieren)

Nachdem nun alle Rechnungen geschrieben wurden, müssen diese noch ab-
geschlossen werden. Das kann entweder durch Zahlung geschehen oder auch
durch Stornierung.

Bezahlung - komplett
Um offene Rechnungen zu finden, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Der di-
rekte Weg wäre über die Vorgangsschnellliste, weil Sie ja die Rechnungs-
nummer direkt eingeben können.
Eine andere Möglichkeit stellt die Komfortliste dar. Hier werden die letzten
Einstellungen und Filter, die gesetzt wurden, gespeichert. Der Aufruf der
Komfortliste dauert daher entsprechend länger.

Rufen Sie „Vorgänge -> Komfortliste der Vorgänge -> offene Posten“ auf.

Hinweis: Der Status „offene Posten“ gilt dann, wenn die Rechnungen ge-
druckt sind und noch nicht den Status „abgeschlossen“ besitzen. Eine nicht
gedruckte Rechnung wird in dieser Liste nicht erscheinen.

Wenn Sie die Liste der Rechnungen sehen, können Sie die gewünschte Rech-
nung auswählen. Um die Rechnung per Zahlungseingang abzuschließen, drü-
cken Sie entweder die Tastenkombination „STRG + A“, oder Sie klicken auf
den grünen Haken im oberen Bereich des Fensters. Es öffnet sich das
Bearbeitungsfenster für Zahlungseingänge.

144. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Der Rechnungsbetrag ist im Feld „bezahlter Betrag“ bereits vorgegeben.
Sie können diesen übernehmen oder aber einen anderen Betrag eingeben.

Wenn dieser geringer ist als der Rechnungsbetrag, geht das Programm davon
aus, dass Sie Skonto gewähren und schließt den Auftrag anschließend ab. Sie
können zusätzlich noch das Finanzbuchhaltungs-Geldkonto anwählen oder
bestimmen, ob dieser Betrag BAR bezahlt wurde und ins Kassenbuch (wenn
vorhanden) eingetragen werden soll.
Wenn Sie nun mit „ALT + B“ oder einem Klick auf „Buchen“ bestätigen, wird
der Auftrag abgeschlossen. Sollten Sie die Bearbeitung abbrechen wollen,
klicken Sie auf „Abbruch“.

Hinweis: Wenn Sie aus einer Komfortliste heraus Zahlungseingänge vorneh-

men, wird die Liste erst dann aktualisiert, wenn Sie auf den Button „Abfrage
starten“ klicken.

Bezahlung - Teilzahlung
Sollte einer Ihrer Kunden nur einen Teilbetrag der Rechnung überweisen,
geben Sie nun einen Teilbetrag ein. Mit „STRG + Z“ oder einem Klick auf den
Button „Zahlung eingeben“ geben Sie die Zahlung ein. Es erscheint ein neues
Fenster.

Auch hier ist der zu zahlende Betrag bereits vorgegeben. Der Cursor sitzt im
Feld „Bemerkung“. Hier können Sie eine Notiz eingeben. Weiter geht es mit
der Maus oder mit der TAB-Taste. (Dies ist wesentlich einfacher, und wir
schlagen vor, nach jeder Eingabe in diesem Zahlungsfenster die TAB-Taste zu
verwenden.) Sie können nun den Betrag eingeben, den der Kunde überwiesen
hat. Anschließend springt der Cursor auf das „Datum“.
Hier geben Sie das Datum der Zahlung ein. Im nächsten Feld „Konto“ geben
Sie (wenn gewünscht) das Geldkonto ein. Speichern Sie die Zahlung mit
einem Klick auf den grünen Haken. Sollte Ihnen ein Fehler unterlaufen sein,
können Sie diese Zahlung löschen, indem Sie auf das Minuszeichen klicken
und anschließend den Vorgang wiederholen. Mit einem Klick auf den grünen
Haken im rechten oberen Bildschirmbereich beenden Sie die Bearbeitung. Es
erscheint nun noch die Frage, ob der Vorgang abgeschlossen ist. Antworten
Sie mit NEIN (oder aber mit JA, entspricht dann im Prinzip einer Komplett-
zahlung).

Stornierung
Im Falle einer Stornierung einer Rechnung rufen Sie diese aus der Vorgangs-
liste auf. Anschließend wechseln Sie mit einem Doppelklick in den Bearbeitungs-
modus.

Um diesen geöffneten Vorgang zu stornieren, klicken Sie einfach auf „Vorgang

-> Bearbeitung -> Vorgang stornieren“.
Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Wird diese positiv beantwortet, ist die

145. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Rechnung storniert und die entsprechenden Artikel wurden ins Lager zurück-
gebucht.

Sammelrechnungen
Mit der AFS-Warenwirtschaft erstellen Sie schnell und komfortabel
Sammelrechnungen. Dies findet vor allem dann Anwendung, wenn Sie einem
oder mehreren Kunden Lieferscheine schreiben und diese zu einer Rechnung
zusammenfassen möchten.

So gehen Sie vor:

Erstellen Sie wie gewohnt Lieferscheine für Ihren Kunden.
Um alle oder einige der Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammen-
zufassen, rufen Sie das Menü „Vorgänge -> Sammelrechnung” auf.

Für einen bestimmten Kunden schreiben Sie eine Sammelrechung, indem Sie
zunächst den Kunden aus dem Kundenstamm heraussuchen. Legen Sie fest,
dass Sie beabsichtigen, nur für einen Kunden eine Sammelrechnung zu er-
stellen. Anschließend klicken Sie auf „Kunden wählen“. Es öffnet sich nun die
Ihnen bekannte Suchmaske.
Suchen Sie den gewünschten Kunden und übernehmen Sie ihn mit <ENTER>
oder einem Doppelklick.
Anschließend klicken Sie rechts auf den Button „Vorgänge zeigen“.

Es werden nun alle Lieferscheine angezeigt, die den Auftragsstatus

„gedruckt“ und „unabgeschlossen“ haben.

Auf der nächsten Seite werden Ihnen verschiedene Hinweise angezeigt, wel-
che Einstellungen Sie vor Erfassung der Sammelrechnung noch vornehmen
können.

Besprechen wir die einzelnen Möglichkeiten:

1.
In der Sammelrechnung wird nur je eine Position aus den einzelnen
Lieferscheinen angezeigt, auch wenn Artikel mehrfach geliefert worden
sind.

2.
In der Sammelrechnung werden die betreffenden Lieferscheindaten vor
den einzelnen Positionen angeführt, damit der Kunde noch einmal ver-
gleichen kann.

3.
Das Gegenteil von Punkt 1. Die gelieferten Artikel werden kummuliert.

Achtung:
Sollten Sie auf verschiedenen Lieferscheinen gleiche Artikel zu unterschiedli-
146. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
chen Preisen verkauft haben, klicken Sie diesen Punkt NICHT an!

4.
Es werden nur die Lieferscheintexte ausgegeben und der Gesamtbe-
trag addiert. Die einzelnen Positionen entfallen. Das macht durchaus
Sinn, wenn zahlreiche Lieferscheine mit vielen Positionen erstellt wur-
den. Die Rechnungslänge würde in diesem Fall über etliche Seiten rei-
chen. Falls der Kunde die Rechnung anzweifelt, so kann er noch immer
auf die ausgestellten Lieferscheine zurückgreifen.

5.
Die Posten werden auf der Sammelrechnung nach den einzelnen
Kostenstellen zusammengefasst.

6.
Auf Wunsch einiger Kunden wurde diese Option eingefügt. Da ein
Lieferschein bspw. durch eine Rechnung abgeschlossen werden kann,
macht es eigentlich wenig Sinn, diese Option zu wählen. Ggf. haben
Sie jedoch im Bedarfsfall individuelle Verwendung.

7.
Hiermit werden alle Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusam-
mengefasst, die in den Auftragsdaten im Feld „Bestellnummer” (als
die Bestellnummer Ihres Kunden) den gleichen Eintrag haben. Wenn
Sie also eine Bestellung Ihres Kunden über mehrere Lieferscheine
ausgeliefert haben, können Sie nun lediglich die einzelne Bestellung
Ihres Kunden ausweisen.

8.
Äquivalent zu Punkt 7 werden hier Vorgänge gesammelt ausgewiesen,
die über die gleiche bzw. eine leere Kostenstelle verfügen.
9.
Wenn Sie bei der Adresse des Kunden eine übergeordnete Rechnungs-
anschrift erfasst haben, erhält die Sammelrechnung ebenfalls diese
Rechnungsanschrift.

10.
Üblicherweise werden nur die gedruckten Vorgänge (bzw. Lieferschei-
ne) auf der Sammelrechnung mit einbezogen. Bei der Aktivierung die-
ses Punktes werden auch alle ungedruckten Vorgänge mit einbezogen,
die Ihren restlichen Vorgaben entsprechen.

11.
Bei Aktivierung dieses Punktes werden Kunden, die über Adressen
ohne Postleitzahl verfügen oder insgesamt unterschiedliche Liefer-
adressen besitzen in separate Rechnungen übergeleitet.

147. Seite
AFS-Warenwirtschaft

12.

Mit den beiden Datumsfeldern können Sie Lieferscheine eines be-

stimmten Zeitraums selektieren, was Sinn macht, wenn Sie z.B. ein-
mal monatlich abrechnen. Mit der Aktivierung von „alle Vorgänge ohne
zeitliche Einschränkung“ bleibt das Datum unberücksichtigt. „Nur se-
lektierte Vorgänge“ bewirkt eine Erstellung der Sammelrechnung aus-
schließlich aus den markierten Vorgängen.

13.

Letztendlich können Sie noch einen Mindestbetrag verwenden. Die

Sammelrechnung wird also erst erstellt, wenn der definierte Betrag
bei dem jeweiligen Kunden überschritten worden ist.

Hinweis:
Genau wie beim Mahnwesen können Sie auch einen Lieferschein ausklam-
mern, für den keine Rechnung erstellt werden soll: Markieren Sie einmal mit
der linken Maustaste den entsprechenden Lieferschein, anschließend lassen
Sie sich mittels der rechten Maustaste das Kontextmenü zeigen. Hier können
Sie den/die betr. Lieferschein(e) entfernen.

Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit eingestellt? Dann klicken Sie zur Erstellung
auf .

Die betr. Lieferscheine werden automatisch auf den Status „abgeschlossen”

gesetzt.

In der Vorgangsliste finden Sie nun ungedruckte Rechnungen, welche Sie nur
noch drucken müssen, damit die Rechnungsnummer vergeben wird.

Hinweis: Wenn in der Vorgangsliste vor der Erstellung der Sammelrechnung

bereits ungedruckte Rechnungen vorhanden sind, wird keine neue Sammel-
rechnung erstellt, sondern alle Lieferscheinpositionen werden in diese unge-
druckte Rechnung eingefügt.

Achten Sie also darauf, dass für den betr. Kunden VOR der Sammelrech-nung
keine ungedruckten Rechnungen vorhanden sind.

In der Regel dürfte dies kaum vorkommen und ist leicht zu kontrollieren.

Anwender im Netzwerk sollten darauf achten, einzelne Rechnungen entweder

fertigzuschreiben oder abzubrechen, damit keine leeren Aufträge erzeugt
werden.
148. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Tipp: Dieses Problem tritt NICHT auf, wenn Sie bei der Sammelrechnung die
Option „Lieferschein mit gleicher Bestellnummer” aktivieren.

Die (Sammel-)Rechnungen wurden nun vom System angelegt, allerdings ohne

Nummern.

Suchen wir noch mal die Rechnungen über die Vorgangsschnellliste.

Öffnen Sie die „Vorgänge -> Schnellliste der Vorgänge -> Rechnungen“. Sie
sehen nun zahlreiche Rechnungen gelistet. Schränken Sie zunächst die Suche
ein: Sie wissen selbstverständlich, dass Sie diese Rechnungen am heutigen
Tag erstellt haben. Klicken Sie also auf den Karteireiter „Vorgangsdatum“ und
dann auf „Tagesansicht“. Geben Sie das heutige Datum ein.

Sie können sich auch alle Aufträge eines bestimmten Kunden anzeigen las-
sen. Klicken Sie auf den Karteireiter „Anschrift“, dann wählen Sie entweder
den Kunden-, Lieferanten- oder Interessentenbutton aus, um sich Aufträge
einer bestimmten Adresse anzeigen zu lassen.

Testen Sie auch einmal die verschiedenen Optionen unter „Status anwen-
den“. Klicken Sie auf „Status anwenden“ und experimentieren Sie mit den
zahlreichen Möglichkeiten, die Ihnen das Programm hier bietet. Mit jedem
Klick aktualisiert sich die Liste der Vorgänge.

Schon finden Sie die Rechnung(en). Mit „STRG + B“ oder einem Doppelklick
auf diese Bestellung wechseln Sie wie gewohnt in den Bearbeitungsmodus.
Klicken Sie zur Kontrolle noch einmal unten auf den Karteireiter „Auftrags-
positionen“ und sehen Sie sich die Positionen an.

Speichern Sie mit „F11“ und drucken Sie die Rechnung.

Mahnungen
Mit der AFS-Warenwirtschaft können Sie komfortabel auch Ihr Mahnwesen
verwalten. Das Programm prüft anhand Ihrer Einstellungen im Mahnwesen
(siehe Kapitel 1) die Mahntage und listet die fälligen Rechnungen auf.

So starten Sie das Mahnwesen:

Klicken Sie auf „Vorgänge -> Mahnwesen”. Sie erhalten ein Fenster, in dem Sie
eingeben, welche Mahnungen gesucht werden sollen. Das Häkchen „alle Mah-
nungen” ist voreingestellt. Klicken Sie nun im Fenster oben rechts auf den
Button „Mahnliste erstellen“.

Sie erhalten nun eine Aufstellung der Rechnungen, die gemahnt werden soll-
ten.

Unter dem Menüpunkt „Mahnwesen“ in der oberen Leiste können Sie Mahn-

149. Seite
AFS-Warenwirtschaft
texte prüfen und ggf. ändern, sollten diese nicht Ihren Wünschen entspre-
chen.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre säumigen Kunden zu mahnen:

1. Sie mahnen alle Kunden dieser Liste.

Hierzu wählen Sie aus der Fensterleiste den Menüpunkt „Mahnliste”
aus. Anschließend „alle Mahnungen drucken”, dies können Sie auch mit
der Tastenkomination „Strg + Alt + P“ ausführen. Es werden
dann alle Rechnungen angemahnt und für jede Rechnung eine
einzelne Mahnung erstellt.

2. Sie mahnen einzelne Kunden dieser Liste.

Klicken Sie einmal mit der Maus auf die gewünschte Rechnung. Nun
wählen Sie aus der Fensterleiste den Menüpunkt „Mahnliste”.
Anschließend wählen Sie „ausgewählte Mahnung drucken” oder
„Strg + P“. Der weitere Druckvorgang entspricht Punkt 1.

3. Sie mahnen bestimmte Kunden dieser Liste und klammern einige aus.
Dies wurde in der Praxis oft gewünscht, da manche Firmen spezielle
Kunden nicht mahnen möchten. Wählen Sie den betr. Kunden aus und
klicken Sie auf den „Mülleimer-Button” oben in der Buttonleiste oder
drücken Sie die Tastenkombination „Strg + Entf“.
Der Vorgang wird damit entfernt und nicht mehr in den Mahnlauf
aufgenommen. Nachdem alle Mahnungen gedruckt sind, schließt sich
dieses Fenster.

Der ausgeklammerte Kunde wird wieder im nächsten Mahnlauf vor-

geschlagen (falls er bis dato noch immer nicht gezahlt hat).

Im nächsten Mahnlauf werden also alle fälligen, noch nicht gemahnten Vor-
gänge angezeigt.
Wenn Sie nicht wünschen, dass für jede Rechnung ein einzelner Kontoauszug
gedruckt wird, sondern eine Gesamtaufstellung aller OPs des betreffenden
Kunden, klicken Sie in der oberen Bildschirmleiste auf „Alle Mahungen als
Kontoauszug“. Es werden nun die OPs gelistet und auch die Verzugszinsen
mitberechnet, welche - wie in Kapitel 1 beschrieben - eingestellt wurden.

Weitere Besonderheiten im Mahnwesen

Sie können sich die gelisteten Datensätze nach verschiedenen Kriterien sor-
tieren und die darin enthaltenen Posten anzeigen lassen.

In Ihrer Vorgangsliste „offene Posten“ sind die betreffenden Aufträge noch

immer als Rechnung definiert. Es gibt jedoch Zusatzfelder (Mahnung 1 bis
Mahnung 5), in denen das Datum der betr. Mahnungen hinterlegt wird.

150. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Dies kann für Listen oder auch für die Bildschirmdarstellung eingesetzt wer-
den, da Sie Bildschirmlisten und Listen/Formulare nach Ihren individuellen
Wünschen gestalten können.

Bestellwesen - Bestellungen - Wareneingänge

freie Bestellungen
Natürlich bietet die AFS-Warenwirtschaft auch die Möglichkeit, schriftliche
Bestellungen an den Lieferanten zu übermitteln. Hier unterscheiden wir zwei
Möglichkeiten: Freie Bestellungen und Bestellungen über das automatische
Bestellwesen. Beginnen wir mit der freien Bestellung:

Bestellungen legen Sie genauso an wie andere Aufträge. Hier noch ein veran-
schaulichendes Beispiel:

Sie klicken auf „Vorgänge -> neuen Vorgang anlegen -> Bestellungen“.

Es erscheint das Lieferantenauswahlfenster. Dieses kennen Sie bereits von

der Suche nach Kunden, wie wir es im Kundenstamm bereits dokumentiert
haben.

Suchen Sie den gewünschten Lieferanten heraus und übernehmen Sie ihn.
Füllen Sie die Auftragsfelder nach Ihren Vorgaben. Klicken Sie nun auf den
Karteireiter „Auftragspositionen“.

Mit der <EINFG>-Taste geben Sie die erste Position ein. Erfassen Sie - wie in
Kapitel 6 erklärt - die gewünschten Artikel und drucken Sie Ihre Bestellung.
Speichern Sie wieder mit „F11“.

Drucken Sie abschließend Ihre Bestellung.

Automatische Generierung einer Bestellung aus einem Vorgang

Sie erfassen einen Vorgang, z.B. ein Angebot. Nachdem Sie den Vorgang
erfasst haben, können Sie mit einem Klick auf folgendes Icon die Bestellung
für den Vorgang erstellen:

151. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Sie haben wahlweise die Möglichkeit, nur einzelne Positionen zu bestellen

oder den ganzen Vorgang. Dazu erhalten Sie eine entsprechende Auswahl-
box. Klicken Sie auf „Bestellung erzeugen“, wird automatisch die Bestellung
erzeugt.

Dort haben Sie die Möglichkeit, die Bestellung zu bearbeiten oder die Bestel-
lungen direkt zu drucken. Klicken Sie auf „später“, so bleiben Sie im alten
bzw. aktuellen Vorgang.

Das System wählt immer den Lieferanten mit dem günstigsten EK-Preis.
Sollte kein Lieferant vorausgewählt sein, können Sie diesen entweder direkt
wählen oder die Bestellung verwerfen.

Bestellungen finden Sie immer unter „Vorgänge -> Schnellliste der Vorgänge
-> Bestellungen“.

152. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Bestellanfragen
Bestellanfragen dienen dazu, sich vom Lieferanten erstmal ein Angebot ein-
zuholen. Dabei können Sie entweder jedem Lieferanten eine separate Anfra-
ge schreiben oder aber über die Bestellgruppe an alle in der jeweiligen Bestell-
gruppe. WIe Bestellgruppen angelegt werden, erläutern wir nachfolgend. Die
Bestellanfrage legen Sie wie einen normalen Vorgang an. Bei der Auswahl des
Lieferanten können Sie einen vordefinieren und im Anschluß wählen Sie im
Adressfeld das linke Symbol für „Bestellgruppe auswählen“ . nach Aus-
wahl der Bestellgruppe verfollständigen Sie Ihre Anfrage und beim Druck
erhalten Sie die Auswahl ob die Anfrage an alle Lieferanten der Gruppe über-
mittelt werden soll oder nur einen bestimmten Lieferanten.

Wareneingang

Kompletter Wareneingang
Über die Vorgangslisten, welche Sie bereits kennen gelernt haben, finden Sie
natürlich auch Bestellungen wieder. Wenn Sie die betr. Bestellung markiert
haben, können Sie direkt aus der Liste heraus den Wareneingang buchen oder
aber auch in den Bearbeitungsmodus wechseln und die Auftragspositionen
aufrufen.

Drücken Sie die Tastenkombination „Strg + Alt + L“. Es erscheint wieder das
aus der Auftragsbestätigung bekannte Wareneingangs- bzw. Warenausgangs-
fenster.
Auf die gleiche Weise können die Wareneingänge aus Bestellungen, die an-
teilig angeliefert werden, gebucht werden.

Wählen Sie „Komplettlieferung“ oder „Teillieferung“.

Bei „Komplettlieferung“ werden ALLE Positionen aus der Bestellung mit der
jeweiligen Menge ins Lager gebucht.

Wareneingang - Teillieferung
Natürlich können Sie auch anteilige Lieferungen Ihres Wareneingangs über
den Punkt „Teillieferung“ erfassen.

Geben Sie die jeweiligen Mengen ein, die angeliefert wurden und klicken Sie
auf „Ok“. Falls Sie „Komplettlieferung“ ausgewählt haben, ändert sich nun der
Status der Bestellung. Der Schalter „im Lager gebucht“ wird jetzt mit einem
„Ja“ belegt. Sollten Sie „Teillieferung“ gewählt haben, ist die Ursprungs-
bestellung nicht mehr aufrufbar; stattdessen wurde eine neue Bestellung mit
einem „R“ (= Rückstandsbestellung) vor der ursprünglichen Nummer erzeugt.

Angenommen, die Bestellungen „1“ und „4“ wurden mehrfach in verschiede-

153. Seite
AFS-Warenwirtschaft
nen Teilen geliefert. Mit jedem Abarbeiten mittels „Strg + Alt + L“ und an-
schließend gewählter Option „Teillieferung“ wird eine neue „Rückstands-
bestellung“ erzeugt. Die Nummer „R4.2“ sagt aus:
Rückstandsbestellung zu Nummer „4“, die „2.“. Die „R1.3“ zeigt an, dass die
Bestellung „1“ bereits drei Mal fortgeführt wurde. Wenn Sie wissen wollen, ob
die letzte Rückstandsbestellung erledigt ist, drücken Sie einfach erneut „Strg
+ Alt + L“. Falls sie erledigt ist, erscheint ein Hinweis, dass dieser Vorgang
bereits verbucht wurde.

automatisches Bestellwesen
Mit dem Bestellwesen im AFS-Kaufmann prüfen Sie Ihre Bestände und führen
automatische Bestellungen an den jeweilgen Lieferanten aus. Voraussetzung
hierfür ist eine stets korrekte Pflege Ihrer Stammdaten. Wenn Lieferanten
und Artikel angelegt sind, ist der erste Schritt bereits getan. Natürlich können
Sie weiterhin Ihre Artikel manuell bestellen, so wie Sie auch Angebote und
Rechnungen schreiben.

Über „Vorgänge -> Bestellwesen“ gelangen Sie in das Bestellwesen. Sie se-
hen nun eine Bestellvorschlagsliste, also alle Artikel, die aufgrund Ihrer Ein-
gaben bzgl. Mindestbestand, Rückstand usw. bestellt werden müssen.

Hinweis: Es werden hier nur Artikel erfasst, bei denen der Haken „Bestellwe-
sen“ in der Artikelbearbeitung unter „Einstellungen“ gesetzt ist.

Der Bestellvorschlag prüft, welche Artikel den Mindestbestand unterschritten

haben oder welche Artikel bereits ins Minus gebucht wurden.

Starten Sie den Menüpunkt „Vorgänge -> Bestellwesen“. Nach einiger Zeit
erscheint eine Liste aller Artikel, die den Mindestbestand unterschritten ha-
ben oder bereits ins Minus gebucht wurden.

Wir gehen nun davon aus, dass Sie bei den Artikeln den entsprechenden
Lieferanten ordnungsgemäß hinterlegt haben. Die AFS-Warenwirtschaft schlägt
Ihnen genau die Artikel vor, die bestellt werden müssen. Die Entscheidung,
ob diese Artikel tatsächlich bestellt werden müssen, liegt jedoch beim An-
wender.

Bedienen Sie dieses Menü entweder mit der Maus oder klicken Sie auf die
Navigationspfeile.
Der rechte Pfeil (blau, nach unten zeigend) legt alle Artikel aus der Liste in
den Warenkorb. Alternativ können Sie jedoch auch die Tastenkombination
„Strg + Alt + W“ verwenden.

Der linke Pfeil (rot, nach unten zeigend) legt den aktuell in der Liste markier-
ten Artikel in den Warenkorb. Sie können jedoch auch die Tastenkobination
„Strg + W“ verwenden.

Sollten Sie einem Artikel noch keinen Lieferanten zugeordnet haben, klicken
Sie auf den Button „Lieferant auswählen“ oder drücken Sie „Strg + L“, um
einen Lieferanten zuzuordnen.

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 AFS-Warenwirtschaft

Wenn der Artikel dann im Warenkorb liegt, können Sie den nächsten Artikel in
die Bearbeitung nehmen. Diesen Vorgang wiederholen Sie so lange, bis Sie
alle Artikel bestellt haben, die Sie benötigen.

Im unteren Bildschirmbereich sehen Sie den Warenkorb.

Die zu bestellende Menge errechnet sich aus den Feldern „Reserviert“, „Mindest-
bestand“ sowie „Bestellt“ und ob die zu bestellende Menge zum
Mindestbestand, Meldebestand oder Maximalbestand aufgefüllt werden soll.
Nun haben Sie noch die Möglichkeit, die Bestellmenge zu ändern.

Mit „Strg + B“ lösen Sie eine Bestellung an den Lieferanten des Artikels aus.
Wenn Sie lieber mit der Maus arbeiten, klicken Sie auf den linken Pfeil (nach
rechts zeigend, im unteren Fensterbereich).

Mit „Strg + Alt + B“ bzw. dem rechten, dicken Pfeil werden ALLE Bestellungen
ausgelöst.

Die Bestellungen wurden nun vom System angelegt, allerdings ohne Num-
mern. Auch das Feld „Bestellt“ im Artikelstamm (unter Lagerverwaltung) ist
noch nicht aktualisiert worden. Dies geschieht erst nach Druck der Bestel-
lung.

SOllten noch offene Bestellung des/der Lieferanten vorhanden sein, so wer-

den die neuen Bestellungen den alten hinzugefügt.

Suchen wir einmal die Bestellungen über die Vorgangsschnelliste. Außerdem

möchten wir Ihnen ein paar Tipps zur Vorgangsschnellliste geben.

Öffnen Sie die „Vorgänge -> Schnellliste der Vorgänge -> Bestellungen“. Die-
se sollte nun mehrere Bestellungen enthalten. Die Suche schränken Sie wie
folgt ein:
Klicken Sie oben auf „Vorgangsdatum“ und dann auf „Tagesansicht“. Geben
Sie sodann das heutige Datum ein.

Sie können sich auch alle Aufträge eines bestimmten Lieferanten anzeigen
lassen. Klicken Sie auf „Anschrift“, dann wählen Sie entweder den Kunden-,
den Lieferanten- oder den Interessentenbutton aus, um sich Aufträge einer
bestimmten Adresse anzeigen zu lassen.

Schon finden Sie die Bestellung(en). Mit „Strg + B“ oder einem Doppelklick
auf diese Bestellung wechseln Sie wie gewohnt in den Bearbeitungsmodus.
Klicken Sie zur Kontrolle nochmals unten auf „Auftragspositionen“ und sehen
Sie sich die Positionen an.

Natürlich können Sie auch hier noch einmal die Positionen ändern, indem Sie
mit der Maus in der Tabellenansicht die Position markieren und unten in der
Bearbeitungsleiste Ihre Änderungen vornehmen. Speichern Sie mit „F11“ und
drucken Sie wie gewohnt.

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AFS-Warenwirtschaft

Der Wareneingang wurde zuvor bereits behandelt.

Bestellmahnwesen
Das kundenseitige Mahnwesen ist lieferantenseitig das Bestellmahnwesen.
Sie können somit Ihre Lieferanten in Verzug genauso mahnen wie Sie es für
Kunden durchführen. Dabei legen Sie mit den Karenztagen fest, wann die
nächste Mahnung fällig wäre.

Auswertungen
Aus Platzgründen können wir leider nicht alle Auswertungen beschreiben,
aber die meisten Auswertungen sind ohnehin selbsterklärend.

Sie können alle Auswertungen ausdrucken. Sollten Sie keinen Ausdruck benö-
tigen, können Sie natürlich auch die Druckvorschau nutzen.

Berichte

Auswertungen der Einnahmen (ohne Kasse)

Hier können Sie einen Einnahmenbereich über verschiedene Zeiträume
auswerten lassen.

Wählen Sie den Zeitraum und evtl. den Mitarbeiter aus und klicken Sie auf
„Auswertung starten“. Drucken Sie diesen Bericht aus oder schließen Sie das
Fenster.

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 AFS-Warenwirtschaft

Wie der Name schon sagt, werden hier alle Einnahmen (bis auf Kassenein-
nahmen ) ausgewertet.

Artikelverkaufsauswertung

Dieses Fenster erstellt die Artikelverkaufsauswertung. Geben Sie den Zeit-

raum sowie evtl. den Mitarbeiter ein. Wählen Sie aus, aus welchen Vorgängen
ausgewertet werden soll. Zudem haben Sie die Möglichkeit festzulegen, ob
bereits fortgeführte Vorgänge berücksichtigt werden sollen.
Wenn Sie alles ausgewählt haben, klicken Sie auf „Auswertung starten“. Soll-
ten Sie eine andere Sortierung wünschen, wählen Sie ein entsprechendes
Kriterium unter „Sortierung nach“. Soll der größte Wert in der Liste oben
stehen, wählen Sie „Abwärts sortieren“.

Auswertung der Gutschriften

157. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Hier können Sie einen Gutschriftenbericht erstellen lassen, in dem Sie über
verschiedene Zeiträume auswerten. Wählen Sie den Zeitraum und evtl. den
Mitarbeiter und klicken Sie auf „Auswertung starten“. Dieser Bericht kann
natürlich auch über den üblichen Weg gedruckt werden. Sollten Sie keinen
Ausdruck wünschen, schließen Sie einfach das Fenster wie gewohnt.

Auswertung der Bestellung

Hier können Sie einen Bestellbericht über verschiedene Zeiträume
auswerten lassen. Wählen Sie den Zeitraum und evtl. den Mitarbeiter aus.
Anschließend klicken Sie auf „Auswertung starten“.
Drucken Sie diesen Bericht aus oder schließen Sie das Fenster wie gewohnt.

Journale
Unter diesem Punkt stehen Ihnen folgende Journale zur Verfügung:

- Rechnungsjournal
- Offene Posten-Journal
- Abschlussjournal
Unter Rechnungsjournal können Sie alle Vorgänge auflisten lassen. Das „Of-
fene Posten-Journal“ listet Ihnen alle Rechnungen auf, die noch einen offenen
Betrag aufweisen.

Das Abschlussjournal listet alle Vorgänge auf, die abgeschlossen sind, d.h.
die keinen offenen Betrag mehr aufweisen.

Rechnungsjournal
Klicken Sie auf „Auswertungen -> Journale -> Rechnungsjournal“. Nun wer-
den Sie aufgefordert, einen bestimmten Zeitraum auszuwählen. Legen Sie
den gewünschten Zeitraum fest und klicken Sie aus „Auswertung“.

In dieser Vorgangsliste können Sie nochmals auswählen, welcher Vorgangs-

status zusätzlich beachtet werden soll, wie z.B. nur gedruckte Vorgänge, nur
ungedruckte Vorgänge usw. Als letzten Auswahlpunkt können Sie einstellen,
dass zu den jeweiligen Vorgängen die Positionen mit angezeigt werden sol-
len. Sie bekommen dann pro Vorgang direkt die verschiedenen Artikel inkl.
Bezeichnung, Anzahl, Preis sowie den Rabatt angezeigt.

Sie können zusätzlich auch noch in dieser Liste einen anderen Zeitraum aus-
wählen. Stellen Sie hier z.B. anstatt dem Vorgangsdatum das Bestelldatum,
Auftragsdatum usw. ein. Hier können Sie auch, ohne das Fenster zu verlas-
sen, einen anderen Zeitraum eingeben und eine neue Suche starten. Die
Suche wird automatisch mit den aktuellen Kriterien erneut gestartet.

Alle Daten, die in dieser Liste stehen, können Sie durch Anklicken der ent-
sprechenden Positionen entweder ausdrucken oder in die Druckvorschau ge-
ben, das Formular abändern oder ein anderes Formular auswählen.

158. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen außerdem zur Verfügung: Tabelle nach
MS-Excel oder MS-Word exportieren, Filter setzen, direkt aus dieser Liste
einen entsprechenden Vorgang weiterführen, den Vorgang abschließen, eine
Zahlung für einen Vorgang eingeben, den Status bearbeiten oder auch eine
grafische Umsatzstatistik anzeigen und ausdrucken lassen. Zusätzlich kön-
nen Sie hier einen Termin für diese Liste anlegen und sich die gesamte Termin-
liste für diese Vorgangsart anzeigen lassen.

Offene Posten-Journal

Hier können Sie Ihre offenen Posten aus bestimmten Zeiträumen anzeigen
lassen.

Sie können entweder alle offenen Posten über den gesamten Zeitraum anzei-
gen lassen, oder Sie bestimmen den Zeitraum selbst. Wählen Sie dazu den
entsprechenden Zeitraum aus und setzen einen Haken in das Kästchen „auf
Zeitraum beschränken“.

Als nächstes können Sie bis zu drei Sortierungen bestimmen:

159. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Im obigen Bild wir zuerst nach der Vorgangsnummer, dann nach dem Auf-
tragsdatum und dann nach dem Betrag sortiert.

Abschlussjournal
In diesem Journal werden Ihnen die gesamten abgeschlossenen Vorgänge
angezeigt. Standardmäßig sehen Sie die Vorgangsart, die Vorgangs-Nr., den
Suchbegriff des Kunden, das Vorgangsdatum, den Betrag, die Währung und
den Status „Abgeschlossen“. Diese Spalten können Sie jedoch mit dem Spalten-
editor (Tabellendesigner) nach Ihren Wünschen anpassen.
Provisionsabrechnung
Provisionssätze wurden zu Anfang in den Stammdaten behandelt. Dies war in
der Mitarbeiter-/Vertreterverwaltung möglich, in den Warengruppenein-
stellungen sowie beim Artikel selbst.

Um Provisionen zu berechnen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Rufen Sie „Auswertungen -> Mitarbeiter- und Vertreterauswertungen ->

Provisionsberechnung“ auf:

Im Fenster „Provisionsberechnung“ legen Sie zunächst fest, ob die Provisions-

berechnung für Ihre Mitarbeiter oder für Ihre Vertreter ausgelöst werden soll.
Auch die Vorgangsarten können Sie entsprechend Ihren Vorgaben einschrän-
ken. Klicken Sie jetzt noch an, wie die Abrechnungsart sein soll.

Klicken Sie anschließend auf „Auswertung starten“.

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 AFS-Warenwirtschaft

Nachdem Sie auf „Auswertung starten“ geklickt haben, grenzen Sie noch den
Zeitraum ein, in dem ausgewertet werden soll.
Sie sehen eine Aufstellung der dem Mitarbeiter (Vertreter) zugeordneten Auf-
träge.

Nun haben Sie die Möglichkeit, diese Liste nach verschiedenen Kriterien zu
sortieren, z.B. nach der Vorgangsnummer oder dem Datum.

161. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Mit einem Klick auf das Drucker- bzw. das Vorschausymbol drucken Sie die
Abrechnung aus.

Bei der Abrechnung handelt es sich demnach um eine Aufstellung. Das Pfle-
gen der Abrechnung (z.B. Auszahlung/Abhaken usw.) muss zur Zeit noch
manuell geschehen. Das Programm kann derzeit noch nicht hinterlegen, ob
eine bestimmte Auswertung bereits abgerechnet wurde.

Seriennummer suchen
Diese Funktion hilft Ihnen, falls bspw. ein Kunde ein Gerät mit einer Serien-
nummer bei Ihnen erworben hat und nun ein Garantiefall vorliegt.

Klicken Sie auf „Vorgänge -> Seriennummern suchen“.

Nun können Sie in dem freien Feld die entsprechende Seriennummer einge-
ben. Wählen Sie ggf. noch aus, zu welcher Art die Seriennummer gehört, ob
zu Verkauf, Gutschriften oder Einkauf. Wenn Sie dies getan haben, klicken Sie
auf das Fernglas-Symbol oder auf die F8-Taste.
Nun aktivieren Sie die Suche.

Wir haben in unserem Beispiel einen Artikel mit der Seriennummer 2000. Für
diesen wurde eine Rechnung erstellt.

Nun geben wir als Suchbegriff die Ziffer 2000 ein und klicken auf das Fernglas
bzw. drücken die „F8“.

Es erscheint folgendes Bild auf unserem Bildschirm:

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 AFS-Warenwirtschaft

Wir sehen hier standardmäßig die Bezeichnung des Vorgangs, in unserem Fall
war es eine Rechnung. Sie sehen die Vorgangsnummer, den Suchbegriff des
Kunden, das Vorgangsdatum, den Betrag, mit dem dieser Auftrag fakturiert
wurde, ob der Betrag evtl. noch offen ist sowie die Währung. Hätte der Kunde
bereits bezahlt und der Auftrag wäre somit bereits abgeschlossen, würde das
Offen-Feld leer bleiben.

Vorgänge auswerten

- Rechnungsjournal mit Summen

- Vorgänge nach Lieferart zusammengefasst

- Rechnungsjournal (mit Chart)

- Rechnungsausgang nach Steuerart des Kunden

- Rechnungsausgang nach Wohnort des Kunden

Artikel

Artikel nach Warengruppen

Die Auswertung „Artikel nach Warengruppen“ listet Ihnen alle Artikel einer
bestimmten Warengruppe auf. Sollte es in Ihrer Datenbank mehrere Waren-
gruppen geben, die gleichlautend beginnen, werden diese auch gelistet.
Um die Artikel der einzelnen Warengruppen sehen zu können, klicken Sie
einfach mit der linken Maustaste darauf.
Der Ausdruck der Daten erfolgt, wie bereits zuvor beschrieben.

Warengruppen & Artikel

Hier können Sie eine bestimmte Ware nach der Artikelbezeichnung suchen. Es
werden Ihnen die Warengruppen gelistet, die diesen Artikel beinhalten.
163. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Die Auswertung funktioniert genauso wie die vorherig beschriebene Auswer-
tung.

Artikel, die den Mindestbestand unterschritten haben

Hier können Sie sich alle Artikel anzeigen bzw. auswerten lassen, die den
Mindestbestand unterschritten haben.

Artikelliste Bestand <= Mindestbestand

Diese Auswertung listet alle Artikel auf, die den Mindestbestand erreicht oder
bereits unterschritten haben. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine
Artikelbestellliste.

Artikel nach Lieferanten zusammengefasst

Hier sehen Sie die angelegten Artikel mit den dazugehörigen Lieferanten.

164. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Adressen
Um eine korrekte Auswertung zu erhalten, achten Sie darauf, dass Ihre Kun-
den, Ansprechpartner, Mitarbeiter sowie die dazugehörigen Geburtstage rich-
tig gepflegt werden/wurden.

- Ansprechpartnergeburtstagsliste für diesen Monat

Starten Sie die Auswertung. Wenn ein Ansprechparter im aktuellen Monat

Geburtstag hat, erscheint er in dieser Liste.

- Adressengeburtstagsliste für diesen Monat

Hier erscheinen alle Kunden, die in diesem Monat Geburtstag haben.

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AFS-Warenwirtschaft

- Mitarbeitergeburtstagsliste für diesen Monat

Hier erscheint eine Mitarbeitergeburtstagsliste für den aktuellen Monat.

Einstellungen
Unter dem Menüpunkt Einstellungen können Sie Folgendes einstellen:

- Firma
- weitere Stammdaten
- Adressen-Kennung
- Adressen-Anrede
- Adressen-Titel
- weitere Adressarten (Kontaktmanagement)
- Kontaktarten einrichten (Kontaktmanagement)
- Länder bearbeiten
- Artikel-Einheiten
- Auftrag-Lieferart
- Mitarbeitergruppen
- Lagerorte anlegen (Laptopmodul)
- Laptops anlegen (Laptopmodul)
- Sprachen festlegen (Mehrsprachenmodul)
- Reparaturstatus (Reparaturmodul)
- Verpackungseinheiten
- Vorgangsarten bearbeiten
- Datenbanktabellen bearbeiten
- Regeln bearbeiten
- Textbausteine
- Formularinfotexte
- Mahntexte
- E-Mail-Einstellungen
166. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
- MwSt-Sätze einstellen
- Besteuerungstexte
- Währungen
- Umsatzanzeige der Adressen neu berechnen
- Sendungsverfolgungseinstellungen

Firma

Unter dem Menüpunkt „Einstellungen -> Firma“ tragen Sie alle Ihre Mandanten-
daten ein. Die einzelnen Felder bedürfen keiner näheren Erläuterung - sie
sind weitestgehend selbsterklärend.

weitere Stammdaten

- Adressen-Kennung

Adresskennungen sind Oberbegriffe oder auch Kundengruppen. Eine Ober-

gruppe erleichtert bspw. eine spätere Selektion. Einige Kennungen sind schon
vorgegeben.

Hinzufügen und Ändern können Sie mit den Buttons am oberen Bildschirm-
rand. Die genaue Vorgehensweise wurde bereits erläutert.

- Adressen-Anrede

Legen Sie hier die verschiedenen Anreden an, die Sie für Ihre Mitarbeiter,
Kunden, Interessenten und Lieferanten benötigen.

- Adressen-Titel

Geben Sie hier die verschiedenen Titel ein, die Sie für Ihre Mitarbeiter, Kun-
den, Interessenten und Lieferanten benötigen.

- weitere Adressarten

Geben Sie hier die Adressarten ein, die Sie für Ihre Kontakte benötigen.
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Sie im Besitz des Sondermoduls
Kontaktmanagement sind.

- Kontaktarten einrichten

Unter „Kontaktdaten einrichten“ stellen Sie ein, wie die entsprechenden Funk-
tionen wie Fax, E-Mail usw. behandelt werden sollen. Voraussetzung dafür ist
das Sondermodul Kontaktmanagement.

167. Seite
AFS-Warenwirtschaft

- Artikeleinheiten

Legen Sie hier die entsprechenden Einheiten fest, die Sie später in der Artikel-
bearbeitung verwenden wollen.

- Länder bearbeiten

ändern Sie vorhandene Länder ab oder fügen neue hinzu.

- Auftrag-Lieferart

Legen Sie hier die verschiedenen Lieferarten fest. Z.B. Post, UPS etc.

- Mitarbeitergruppen

Sie können Ihre Mitarbeiter in Gruppen einteilen. Die einzelnen Gruppen werden
hier angelegt.

- Lagerorte anlegen

Sollten Sie das Mehrlagermodul einsetzen, legen Sie unter dem Menüpunkt
„Einstellungen -> weitere Stammdaten -> Lagerorte anlegen“ die einzelnen
Lagerorte an. Sollten Sie außerdem das Filialsystem besitzen, sehen Sie im
unteren Fensterbereich den Karteireiter „Filialdaten“.

168. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Hier nehmen Sie alle Einstellungen vor, die das Filialsystem betreffen.
Falls es sich beim aktuell ausgewählten Lagerort um Ihre Filiale handelt,
setzen Sie hier einen Haken. Die restlichen Datenfelder sind größtenteils
selbsterklärend. Sie erhalten weitere Tipps, wenn Sie die Maus über der je-
weiligen Einstellung ruhen lassen (Hints).

- Laptops anlegen

Sofern Sie den Laptopabgleich einsetzen, finden Sie unter „Einstellungen

-> weitere Stammdaten -> Laptops anlegen“ die Funktion, um Ihre Laptops
zu verwalten. Unter dem Karteireiter „Laptops“ legen Sie die eigentlichen
Laptops an, die verwaltet werden sollen. Geben Sie die entsprechende Be-
zeichnung ein und hinterlegen Sie, falls gewünscht, ein Bild. Wenn Sie Ihre
Eingaben abgeschlossen haben, speichern Sie mit der Taste „F11“ ab.
Klicken Sie nun auf den Karteireiter „Liste“. Hier bekommen Sie alle Laptops
aufgelistet, die Sie eingestellt haben. Wählen Sie sich den Laptop aus, für
den Sie die erforderlichen Einstellungen treffen wollen, und klicken Sie auf
den Karteireiter „Abgleichseinstellungen“.
Hier sehen Sie alle relevanten Einstellungen, um einen fehlerfreien Abgleich
zu gewährleisten. Die einzelnen Felder sollten i.d.R. selbsterklärend sein.

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AFS-Warenwirtschaft
- Sprachen festlegen

Besitzer des Mehrsprachenmoduls können hier weitere Sprachen für ihre Artikel-
langtexte einstellen. Diese können Sie dann in den Artikelstammdaten nut-
zen.

- Reparaturstatus

Wenn Sie im Besitz des Sondermoduls Reparaturverwaltung sind, stellen Sie

hier die Status ihrer Reparaturvorgänge ein.

- Verpackungseinheit

Sollten Sie Ihre Ware in verschiedenen Verpackungseinheiten verschicken,

können Sie dies unter dem Punkt „Einstellungen -> weitere Stammdaten
-> Verpackungseinheit“ einstellen.

Vorgangsarten bearbeiten

hier können Sie neue Vorgangsarten anlegen oder vorhandene bearbeiten.

Dabei legen Sie fest, ob die neue Vorgangsart auf einer vorhandenen aufbau-
en soll, z.B. legen Sie eine Vorgangsart „Onlinebestellungen“ an und diese
soll auf Auftragsbestätigungen aufbauen, sodass Vorgänge welche dorthin
erstellt oder importiert werden auch gleich im Artikel reserviert werden.

Vorgangsrechte
Um Benutzern den Zugriff auf bestimmte Vorgangsarten zu beschränken,
müssen alle Vorgangsarten mindestens eine Benutzer-/Mitarbeitergruppe
enthalten. Gruppen, welche nicht in den Vorgangsrechten aufgeführt sind,
haben dann nicht das Recht, diesen Vorgang aufzurufen oder zu erstellen.

MUSS-Felder
MUSS-Felder definieren bei der Anlage, dass dieses Feld ausgefüllt sein muss,
um den Vorgang zu erstellen.
Dabei wechseln bei der jeweiligen Vorgangsart in die Karteikarte „MUSS Fel-
der“. Sie erhalten links eine Liste aller zur Verfügung stehen Felder. Mit dem
„Pfeil rechts“ wählen Sie das Feld aus, setzen die Bedingung z.B. Eingabe-
pflicht (NOT NULL) sodass das gewählte Feld nicht leer sein darf und mit
„Doppelpfeil runter“ als EInstellung hinterlegt. Nach dem SPeichern ist die
Einstellung aktiv.

Fortführungsregeln
Fortführungsregeln bestimmen, in welchen Vorgnag der gewählte Vorgang
weitergeführt werden darf. So lassen Sie Ihre Vorgange nur in Prozesskette,
welche für SIe relevant sind und verhindern Bedienerfehler durch falsche
Eingaben. Wechseln Sie dazu in der jeweiligen Vorgangsart auf die Kartei
„Fortführungsregeln“. Dort aktivieren Sie die Vorgangsartan, welche in der
Prozesskette direkt weitergeführt werden dürfen.

170. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Als Beispiel nehmen wir „Angebot“. Dort aktivieren Sie z.B. „Auftragsbestä-
tigung“, „Lieferschein“, „Rechnung“; dies bedeutet das Angebote nur direkt in
diese Vorgangsarten fortgeführt werden dürfen.

Regeln bearbeiten
Regeln definieren und bestimmen das Verhalten bei gewissen Aktionen.
Dabei gibt es Regeln für Artikel, Adressen und Vorgänge. Regeln für Artikel
bestimmen, ob z.B. bei dem Kopieren eines Artikels die zusätzlichen Daten
ebenfalls kopiert werden sollen oder nicht. Als zusätzliche Daten wären z.B.
die Lieferantenzuordnung, die Stückliste, Varianten u.a. Weiterhin kann man
über sogenannte MUSS-Felder bestimmen, welche Felder bei der Neuanlage
eines Artikel ausgefüllt sein müssen und sogar festlegen welcher Wert ent-
halten sein muss. MUSS-Felder stehen auch für die Neuanlage von Adressen
zur Verfügung.
Standardmäßig sind alle Regeln deaktiviert. Um diese zu aktivieren, klicken
Sie diese Regeln in der Liste an und wechseln entweder auf die Kartei „Ein-
stellungen“ oder klicken auf „Regel bearbeiten“. Dort setzen Sie den Haken
bei „Aktiv“ auf „aktiviert“ und speichern die Einstellung ab.

MUSS Felder
Um MUSS-Felder für Artikel oder Adressen zu definieren, wählen Sie aus der
Liste der Regeln „Artikel MUSS Felder“ (respektive „Kunden MUSS Felder“ o.ä.
bei Adressen) und wechseln auf die Kartiekarte „MUSS Felder“

171. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Links werden alle zur Verfügung stehenden Felder aufgelistet. Wir nehmen
als Beispiel, dass die Bezeichnung nicht leer sein darf.
Wir klicken Bezeichnung an und mit dem Button „Pfeil rechts“ wird es MUSS-
Feld ausgewählt. Nun bestimmen wir mit „Eingabepflicht (NOT NULL)“, dass
dieses Feld nicht leer sein darf. Mit dem „Doppelpfeil runter“ wird nun diese
Einstellung gesetzt und muss nur noch aktiviert werden. Um die Einstellung
wieder zu entfernen, klicken Sie die jeweilige Einstellung rechts in der Liste
an und klciken den „Pfeil links“ um diesen zu entfernen.

Dublettenüberprüfung
In den Regeln können Sie die Dublettenüberprüfung für Adressen einschalten
und genau konfigurieren. Dabei wählen Sie in der Liste der Regeln die „Artikel-
dublettensuche“ (respektive „Kundendublettensuche“ u.ä.) und wechseln auf
die Karteikarte „Dublettencheck“.

Links werden alle zur Verfügung stehenden Felder aufgelistet.Wählen Sie das
Feld, welches zur Dublettenprüfung genutzt werden soll und verscheiben es
mit dem „Pfeil links“ auf die rechte Seite. Nach dem Speichern und der
Aktivierung der Regel werden Dubletten nun anhand der eingestellten Krite-
rien erkannt.
Viele weitere Regeln sind vordefiniert, welche im Einzelnen nicht erklärt wer-
den, da diese i.d.R. selbsterklärend sind. Die Regeln werden im Anhang alle
nochmals aufgelistet.

172. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Textbausteine

Die Textbausteine in der AFS-Warenwirtschaft sind eine nützliche Hilfe. Hier

hinterlegen Sie oft benötigte Textpassagen. Klicken Sie dazu einfach in die
linke Fensterhälfte und legen Sie für den folgenen Text eine Überschrift an.
Anschließend geben Sie den Text in das freie Feld in der rechten Fensterhälfte
ein. Die Texte können natürlich mit den Steuerungstasten für die Formatie-
rung nach Ihren Wünschen formatiert werden. Haben Sie den Text fertig ge-
schrieben, speichern Sie mit einem Klick auf das Diskettensymbol oder mit
der Taste „F11“.
Textbausteine können nahezu in allen Freifeldern eingefügt werden. Die Op-
tion „Textbaustein einfügen“ finden Sie im Kontextmenü, welches Sie über die
rechte Maustaste erreichen.

Formularinfotexte

5 Infotexte für den Ausdruck stehen zur freien Verfügung. Diese können z.B.
als Werbetexte oder sonstige Informationen genutzt werden.
Sie können die Texte im Formulareditor mit TBL_MANDANT.INFOTEXT1 - 5
einbinden.

Mahntexte

Hier können Sie Ihre Mahntexte eingeben, verwalten und löschen.

E-Mail-Einstellung

Unter „E-Mail-Einstellung“ stellen Sie Ihre Absenderdaten für Ihre E-Mail ein.
Dazu müssen Sie hier außerdem Ihre Server-Einstellungen hinterlegen.

Währungen
Die Währungsdatenbank beeinflusst nur den Ausdruck auf Ihren Belegen und
rechnet nach den hier eingegebenen Kursen um. Intern rechnet die AFS-
Warenwirtschaft nur mit der Landeswährung. Geben Sie hier die aktuellen
Tageskurse ein, indem Sie mit der Maus auf die Zeile klicken und den Kurs
ändern.

Mit einem Klick auf „OK“ beenden Sie die Währungseinstellungen.

Mwst-Sätze einstellen

Unter „MwSt-Einstellungen“ können Sie verschiedene Mehrwertsteuer-Sätze

hinterlegen. Außerdem können Sie alle notwendigen Konten für den AFS-
Buchhalter einstellen.

173. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Die Umsatzsteuerliste können Sie natürlich auch ausdrucken. Dazu klicken

Sie einfach auf die Ihnen bekannten Symbole im oberen Bereich des Fensters.

Besteuerungstexte

Um gesetzlichen Bestimmungen leichter zu entsprechen, können Sie ganz

einfach Texte zu den Besteuerungsarten hinterlegen, welche im Ausdruck
ausgegeben werden. Diese werden mit TBL_STEUERTEXT.FORMULARTEXT
im Formulareditor ausgegeben.
Werkzeuge
Hier stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

SQL-Editor
Sie können eine eigene Abfrage der Datenbank durchführen, wenn Sie über
die notwendigen SQL-Kenntnisse verfügen. SQL ist eine Programmiersprache
für Datenbanken. Sie ist sehr komplex und kann im Rahmen dieses Handbu-
ches daher leider nicht beschrieben werden.

Im Buchhandel gibt es viele Werke zu diesem Thema. Im Zweifelsfall führen

Sie bitte keine SQL-Abfragen/Anweisungen aus. SQL-Abfragen/Anweisungen
können nicht rückgängig gemacht werden!

Zahlungsverkehr

Überweisung
Hier finden Sie alle Einstellungen rund um Ihre Überweisung. Öffnen Sie die
„Stammdaten -> Zahlungs- und Lieferbedingungen“. Wählen Sie dort die
passende Zahlungsart aus. Setzen Sie den Haken bei „Vorgang sofort ins
Bankingmodul übertragen“. Fortan werden alle Vorgänge beim Druck, die mit
dieser Zahlungsart erstellt werden, automatisch in die Überweisungen über-
nommen. Sie finden unter dem Karteireiter „Buchungsliste“ alle erfolgten
174. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Überweisungen. Um eine DTA-Diskette zu erstellen, drücken Sie die Tasten-
kombination „Strg + B“ oder klicken Sie auf den Button im oberen Fenster-
bereich. Sie können sich außerdem den Beleg ausdrucken.
Natürlich können Sie den Überweisungsträger auch von Hand ausfüllen.

Lastschrift
Bei Lastschriften gehen Sie genauso vor wie bei Überweisungen - allerdings
handelt es sich dabei um Ihre Debitoren. Es werden nun aus Ihren Kunden-
daten automatisch Lastschriften erstellt, falls für den Kunden eine Rechnung
erstellt wurde und der Rechnungsbetrag per Bankeinzug abgebucht werden
soll. Dies müssen Sie in diesem Fall natürlich unter „Stammdaten -> Zah-
lungs- und Lieferbedingungen“ einstellen.
Onlinebanking über AFS-Banking steht Ihnen hier genauso zur Verfügung.

175. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Optional können Sie auch eine externe DTA-Datei einlesen und diese direkt
an AFS-Banking übergeben.

Kontoauszugsimport
Mit dem Kontoauszugsimport können Sie Ihre Kontoauszüge in der AFS-Waren-
wirtschaft einlesen.

Aufgerufen wird der Import über „Werkzeuge“ -> „Zahlungsverkehr“ ->

„Kontoauszugsimport“

Einstellungen

Zuerst wenden wir uns den Einstellungen zu:

Hier finden Sie von uns bereits vorgefertigte Importeinstellungen für einige
der bekanntesten Banken, mit denen Sie Ihre Auszüge einlesen können.

Wie dies von Statten geht, erklären wir Ihnen im Folgenden.

Ihnen ist bereits die folgende Leiste bekannt. Mit dieser Scrollen Sie durch
die einzelnen Punkte, fügen neue hinzu oder löschen bereits vorhandene.

176. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Klicken Sie auf das Plussymbol (hier rot umrandet), um ein neues Bank-
importformat zu erstellen.

Im obigen Bild sehen Sie, welche Einstellungen Sie vornehmen können.

Bezeichnung: Legen Sie hier den Namen für Ihr neues Import-
skript fest, z.B. „Deutsche Bank“.

Trennzeichen: Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü das Trenn-

zeichen aus, mit dem auch die Werte in der
Auszugsdatei getrennt wurden.

Fibukonto: Geben Sie an dieser Stelle Ihr Finanzkonto ein,

z.B. die Fibukontonummer Ihrer Bank.

Startzeile: Mit diesem Feld bestimmen Sie, ab welcher Zeile in

der Auszugsdatei mit dem Auslesen begonnen wird.

Feldzuweisungen: Hier werden die Zuweisungen der Kontoauszugs-

daten angezeigt.
Diese können auch wieder über den gleichnamigen
Button gelöscht werden.

AFS-Banking: damit legen Sie fest, dass die Kontoauszüge aus

dem optionalen Zusatzmodul AFS-Banking impor
tiert werden. Zusätzlich können Sie noch den Pin
hinterlegen. Die Feldzuweisungen entfallen hier.

Um alles nach Ihren Wünschen zu gestalten, müssen Sie zunächst alle Felder
entsprechend Ihres Kontoauszugs ausfüllen und diesen dann einlesen.
Klicken Sie dazu einfach auf diesen Button:

Wählen Sie nun einen Kontoauszug aus und öffnen diesen.

Jetzt erscheint ein neues Feld mit der Bezeichnung „Zuweisen“.

177. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Weisen Sie hier entsprechend der Felder, welche Sie benötigen, die Programm-
felder zu.

Beispiel:

Programmfelder Felder des Kontoauszugs

______________________________________________________________

Buchungsdatum -> Datum

Kunde -> Auftraggeber
Betrag -> Betrag in Euro

Haben Sie alle Felder zugewiesen, speichern Sie alles mit einem Klick auf den
Haken in der oberen Leiste.

In der oberen rechten Ecke des Bildschirms sehen Sie eine Tabelle mit folgen-
den Inhalten:
„Kundennummer“, „Auftragsnummer“ und „Rechnungsnummer“.
Damit die Warenwirtschaft den Verwendungszweck der Kontoauszüge mit
den Rechnungen eindeutig indentifizieren kann, müssen Sie Definitionen fest-
legen, damit Kundennummern und andere anhand dieser erkannt und zuge-
ordnet werden können.

Ein kleines Beispiel soll dies näher erläutern.

Beispiel:

178. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Sie weisen die Kunden an, Überweisungen an Sie nach folgendem Schema
auszufüllen:

Verwendungszweck:
KuNr: Ihre Kundennummer ReNr: Ihre Rechungsnummer

Mit den passenden Definitionen werden jetzt Kunden- sowie Rechnungsummern

korrekt eingelesen.

Debug-Modus

Auf den Debugmodus greifen Sie entweder zu, indem Sie im Einstellungs-
fenster oder im „Kontoauszüge verbuchen“ Fenster im ?-Feld einen Haken
setzen.

Im Debug-Modus können Sie die einzelnen Felder der Auszugsdatei sowohl

im „Dateimodus“ als auch im „Feldmodus“ sehen. So können Sie wesentlich
leichter Ihre Feldzuweisungen erkennen und bearbeiten.
179. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Kontoauszüge verbuchen

Zum Verbuchen gehen Sie folgendermaßen vor:

Als erstes wählen sie ein Schema aus der Liste und klicken auf
.

Wählen Sie ihre Datei und klicken Sie dann auf .

Nun sind die Farben entscheidend. Entsprechend der Legende können Sie
ersehen, ob alles einwandfrei eingelesen wurde. Klicken Sie in diesem Fall
einfach auf den gewünschten Buchungsvorgang und auf „Verbuchen“. Ist der
Vorbang komplett verbucht, wird er bspw. schwarz dargestellt. (Um das zu
erkennen, wechseln Sie einfach zu einem anderen Vorgang).

180. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
AFS-Banking
dieses optionale Zusatzmodul erlaubt Ihnen per HBCI oder FinTS ihre Bank
anzusteuern, um die Kontoauszüge mit den Vorgängen abzugleichen oder
Ihre Überweiungen (auch SEPA) und Lastschriften durchzuführen.

Beim Erststart werden Sie aufgefordert, einen neuen Bankzugang einzurich-

ten. Dazu steht Ihnen wahlweise das TAN-Verfahren zur Verfügung oder über
Schlüsseldatei/Chipkarte.

Als Beispiel wählen wir TAN-Verfahren. Im nächsten Menü geben Sie Ihre
Bankleitzahl ein und die Einstellungen der Bank werden gesucht. Ist Ihre
Bank gefunden, so geben Sie nur noch im nächsten Fenster je nach Bank Ihre
Anmeldename, Legitimation-ID oder Kontonummer an.
Sollte Ihre Bank nicht vorhanden sein, müssen Sie neben diesen Daten im
Expertenmodus auch die Internetadresse des Bankensystem angeben. Diese
erfahren Sie bei Ihrer Bank.

Nach erfolgreicher Einrichtung erfolgt eine Synchronisierung mit der Bank und
die Schnittstelle kann nun genutzt werden. Um weitere Konto einzurichten,
wählen Sie links im Menü „AFS- Bankingadmin starten“

- Überweisungen (Offen)

Hier werden all noch nicht durchgeführten Überweisungen aufgelistet. Sie

können diese ausführen lassen oder weitere manuelle Überweisungen anle-
gen bzw. vorhandene bearbeiten oder löschen.

Um neue Überweisungen anzulegen, wählen Sie den entsprechenden Menü-

punkt und eine Maske öffnet sich, welche wie ein Überweisungsformular aus-
sieht. Nach Eingabe der Daten speichern Sie diese mit „Überweisung spei-
181. Seite
AFS-Warenwirtschaft
chern“ und können das Fenster schließen.
Um diese oder andere Überweisungen auszuführen, klicken Sie die Überwei-
sung an und wählen im Menü „Überweisung ausführen“. Im Anschluss müssen
Sie je nach Sicherhaitsverfahren entweder ein TAN angeben oder Ihre Chip-
karte angeben.

- SEPA-Überweisung (Offen)

Dies ist identisch mit den Überweisungen mit dem Unterschied, dass Sie
IBAN und BIC angeben müssen.

- Überweisung/SEPA-Überweisungen/Lastschriften (Abgeschlossen)

Hier werden die durchgeführten (SEPA-) Überweisungen/Lastschriften ange-

zeigt. Mit „Überweisung / (Lastschrift) wiederherstellen“ können Sie diese in
die offenen Überweisungen/Lastschriften zur erneuten Übergabe schieben.

- Lastschrift (Offen)

Dies ist identisch mit den Überweisungen.

- Kontoauszug

Nach Wahl des Kontos und des Zeitraums wird der Kontoauszug direkt von der
Bank geladen und angezeigt. Ohne Angabe des Zeitraums erfolgt keine Ein-
schränkung und der komplette Kontoauszug wird geladen.
Diesen können Sie im Anschluss ausdrucken.

Währungsrechner

182. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Hier können Sie verschiedene Währungen verrechnen und sich die jeweiligen
Wechselkurse ausgeben lassen. Das Ergebnis der Währungsumrechnung kann
in die Zwischenablage abgelegt werden.

Wählen Sie zuerst Ihre Hauptwährung, mit der Sie Ihre Umrechnung wün-
schen.

Klicken Sie anschließend auf das blaue Fragezeichen. Die ausgewählte Wäh-
rung wird nun hinter dem Fragezeichen angezeigt.

Geben Sie den Betrag ein, der umgerechnet werden soll.

Sobald Sie einen Betrag eingegeben haben, wird im unteren Feld die Umrech-
nung angezeigt.

Terminplaner
Die AFS-Warenwirtschaft beinhaltet einen leistungsfähigen Terminplaner. Der
Terminplaner ist von seiner Bedienung eng an MS-Outlook angelehnt, um eine
möglichst schnelle Handhabung ohne lange Einarbeitungszeiten zu ermögli-
chen.

In der linken Fensterhälfte sehen Sie die Buttons für die verschiedenen An-
sichten des Terminplaners. Mit einem Klick auf die Buttons ändert sich ent-
sprechend das Outfit der Oberfläche. Um nun einen neuen Termin anzulegen,
klicken Sie mit der Maus auf den Button „Termin anlegen“ oder drücken Sie
einfach die <Einfg>-Taste.

183. Seite
AFS-Warenwirtschaft

In diesem Fenster legen Sie alle relevanten Daten für den Termin fest. Haben
Sie alle Felder nach Ihren Vorgaben ausgefüllt, klicken Sie auf „Ok“. Der
Termin wurde angelegt, und Sie werden an ihn erinnert, wenn Sie diese Op-
tion gewählt haben.

Im oberen Fensterbereich stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfü-

gung. Hier können Sie einen neuen Termin anlegen, einen vorhandenen Ter-
min löschen, eine Terminliste drucken oder Änderungen am Ausdruck vorneh-
men.

Aufgabenplanung
Mit dem Aufgabenplaner erstellen Sie schnell und einfach Tasks, die von
einem oder mehreren Mitarbeitern abgearbeitet werden müssen. Klicken Sie
dazu auf „Werkzeuge -> Aufgabenplaner“. Um eine neue Aufgabe zu erstel-
len, klicken Sie auf den Button „neue Aufgabe“ im oberen Bereich des Fens-
ters. Es erscheint eine neue Zeile, die im Fenster eingeblendet wird.

184. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Mit einem Klick auf „Betreff“ können Sie den Betreff der Aufgabe ändern.
Gleichermaßen gehen Sie auch beim Feld „Notiz“ vor. Die restlichen Felder
erklären sich eigentlich von selbst. Beim Feld „Erledigt zu“ können Sie mit der
Maus an eine Stelle des Feldes klicken, um den Status einzustellen. Dieser
wird anhand eines Fortschrittbalkens dargestellt. Im oberen Bereich des Fen-
sters stehen Ihnen wie gewohnt die Druckoptionen zur Verfügung.

Notizen
Die AFS-Warenwirtschaft bietet Ihnen die Eingabe von Notizen. Unter Noti-
zen lassen sich verschiedene Rubriken anlegen. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste in die linke Fensterhälfte. Aus dem Kontextmenü können Sie fol-
gende Optionen wählen:

- neue Rubriken anlegen

- Rubriken umbenennen
- Rubriken löschen
Um eine neue Notiz anzulegen, klicken Sie eine Rubrik an und füllen anschlie-
ßend das Feld „Kurzbeschreibung“, um Ihre Notiz hinterher wieder zu finden.
Die eigentliche Notiz hinterlegen Sie im Feld darunter.
Unter „Mitarbeiter“ können Sie einen Mitarbeiter hinterlegen, für den die Notiz
nicht gelten soll. Nachdem Sie eine Notiz fertiggestellt haben, klicken Sie auf
das Diskettensymbol oder drücken Sie die Taste „F11“ zum Speichern.
Wenn Sie alle Notizen hinterlegt haben, klicken Sie auf den roten Haken. Das
Fenster wird dadurch automatisch geschlossen.

Textverarbeitung
Die AFS-Warenwirtschaft bietet einen einfachen aber leistungsfähigen Text-
editor, mit dem Sie z.B. einzelne Briefe oder Faxe bzw. Serienbriefe erstellen
können. Der Texteditor steht Ihnen in zahlreichen Programmbereichen zur
Verfügung: im Kundenstamm, Lieferantenstamm, Artikelstamm oder auch
unter dem Menüpunkt „Werkzeuge“. Wenn Sie die Textverarbeitung aus ei-
nem Untermenü, wie z.B. dem Kundenstamm, aufrufen, haben Sie die Mög-
lichkeit, die Felder aus der betr. Datenbank anzusprechen und einzufügen.
185. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Sie können ganz einfach einen Geschäftsbrief an einen oder mehrere Kunden
schreiben. Öffnen sie dazu zunächst die Kundenbearbeitung. Klicken Sie an-
schließend auf „Adressen -> Textverarbeitung“.

Zunächst speichern Sie den leeren Brief auf Ihrer Festplatte ab. Dazu klicken
Sie auf das Diskettensymbol im oberen Bereich des Fensters. Es öffnet sich
der bekannte „Speichern-Dialog“. Wählen Sie als Dateinamen „[Link]“
und klicken Sie auf „Speichern“.
Um Ihre Mandantendaten auf dem Brief zu hinterlegen, klicken Sie auf das
Feld „Variable“. Alle Variablen, die Sie in der Klappbox angezeigt bekommen,
stehen für ein Datenbankfeld. [Tbl_Mandant.Firma1] bspw. enthält Ihre Firmen-
bezeichnung. Diese haben Sie beim Anlegen Ihres Mandanten eingegeben
und ist somit in der Tabelle Mandant der AFS-Warenwirtschaftsdatenbank
gespeichert. Gleichermaßen verhält es sich mit Ihren Kunden - allerdings
heißt diese Tabelle „Tbl_Kunden...“. Verfahren Sie dabei genauso, als wenn
Sie einen normalen Brief schreiben würden. Halten Sie also Umbrüche und
Absätze ein.

Wenn Sie Ihren Brief fertiggestellt haben, speichern Sie ihn wie gewohnt mit
dem Diskettensymbol oder mit der Taste „F11“. Um den Brief zu drucken,

186. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
klicken Sie auf den Menüpunkt „Textverarbeitung -> Drucken“. Dabei wird die
Adresse des Kunden eingesetzt, der gerade geöffnet ist. Sie können den Brief
natürlich auch als Serienbrief drucken. Klicken Sie dazu auf „Textverarbeitung
-> Seriendruck -> Serienbrief drucken“. Dabei werden Briefe für alle Kunden
in der Liste gedruckt. Sollten Sie nur einer bestimmten Kundengruppe einen
Brief schreiben wollen, müssen Sie sie vorher mit der „Datenfilter setzen“-
Funktion einschränken. Über die gleiche Art und Weise können Sie natürlich
auch Serien-E-Mails und Serienfaxe verschicken.

SMS senden
Möchten Sie eine SMS senden, so geben Sie bei Telefon die Handynummer des
Empfängers ein. Im Textfeld können Sie Ihre Kurzmitteilung verfassen, an-
schließend klicken Sie auf SMS senden.

Wichtig: Sie können nur SMS versenden, wenn Sie auf Ihrem Rechner eine
CAPI-Schnittstelle installiert haben und der Telefonzugang über ISDN erfolgt.

187. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Allgemeine Bedeutung der Symbole aus dem Datenbanknavigator

neues Dokument / Datensatz / neue Inventur

kopieren / weitere Adressarten

ausschneiden

einfügen

speichern

alles speichern

bearbeiten / offene Posten anzeigen / Inventur bearbeiten

löschen

drucken

Schrift linksbündig

Schrift zentrieren

Schrift rechtsbündig

Schrift fettgedruckt

Schrift kursiv

Schrift unterstrichen

Schriftfarbe einstellen

188. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

erster Datensatz

letzter Datensatz

vorheriger Datensatz

nächster Datensatz

aktualisieren

bestätigen

alles bestätigen

rückgängig

Langtext rückgängig bearbeiten

Datenimport

Datenexport

Datenbankpflege

Datenbank-Versionscheck

Datenbanküberprüfung

Datenbankreparatur (Vollreorg)

alle Indexe neu aufbauen

189. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Verzeichnis der Daten auswählen

Datensicherung erstellen

Datensicherung wieder einspielen / Rabattsystem & Filialabgleich

Laptopdaten ausgeben

Fenster hintereinander

Fenster übereinander

Fenster nebeneinander

Hilfe

E-Mail

Ende / Lagerbuch

Eigenschaften / Einstellungen

Umsatzauswertung

Umsatzanzeige

Inventur

User bzw. Passwort ändern

Lesezeichen setzen

Lesezeichen öffnen

190. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Artikelliste nach Warengruppen

Inventur öffnen

Datensuche

Warengruppen bearbeiten

Kontaktmanagement

Kundenbearbeitung

Lieferantenbearbeitung

Artikelbearbeitung / Lieferanten-Artikelliste

Interessentenbearbeitung

Mitarbeiterverwaltung

Mandantenverwaltung

Vertreterverwaltung

Personalverwaltung

neuen Mandanten anlegen

Liste der Mandanten

Adressgruppen

191. Seite
AFS-Warenwirtschaft

neue Rechnung anlegen

neues Angebot

neue Auftragsbestätigung

neuer Lieferschein

Vorgänge anlegen

Vorgangsliste

Export in Excel

Export in Word

Datenfilter setzen / automatischer Filialabgleich

externe Preisliste

Postanschrift / Postfach

Kontakt anrufen

SMS senden

Termin anlegen/bearbeiten

Termine auflisten

Rabattgruppen (Rabattmatrix)

Zahlungs- & Lieferbedingungen

192. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Zusatzmodule

Folgende Zusatzmodule können Sie nachrüsten:

- Kassenmodul
- Kassenbuchmodul
- Abo-Wartungsmodul
- Datanormmodul
- Dauerhistorymodul
- Kontaktmanagement
- Mehrlagermodul
- Bestellsystem
- Buschdatamodul
- Cardwaremodul
- DateV-Schnittstelle
- EAN-Preis-Modul
- Excel-Kalkulationsmodul
- Externe Preislisten
- Floating-Modul (in Verbindung mit Kassenodul)
- Gastrocash-Modul
- Gerätemanagermodul
- Handyvertragsverwaltung
- Inventurmodul
- Kundenspezifische Artikelnummern
- Maskeneditor
- MDE-Modul
- Mehrsprachenmodul
- Pfandmodul
- Reparaturmodul
- TouchPos-Modul
- Variantenmodul
- Wartungs- und Abomodul
- Filialanbindung Pos-Abgleich
- Filialanbindung Business-Sync
- Laptopanbindung
- AFS-Banking
- Projektverwaltung (nur für AFS-Manager-SQL)
- Produktionsmodul (nur AFS-Manager-SQL)

Wenn Sie z.B. den AFS-Kaufmann Plus gekauft haben, beinhaltet die Soft-
ware das Kassenmodul sowie das Kassenbuchmodul.

Wenn Sie den AFS-Kaufmann Complete gekauft haben, enthält die Software
das Kassenmodul und das Fibumodul. (Das Fibuhandbuch ist auf Ihrer CD
enthalten und kann von Ihnen selbst ausgedruckt werden.)

Diese nachfolgenden Module können Sie jederzeit bei uns nachbestellen.

193. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Kassenmodul
Beim Kassenmodul wurde Wert auf Funktionalität gelegt, um den Verkaufs-
vorgang so einfach wie möglich zu gestalten.

So starten Sie das Barverkaufsmodul: Unter dem Menüpunkt „Vorgänge“

können Sie drei verschiedene Kassensysteme starten:

- die Einzelhandelskasse
- die Barcode-Kasse
- die Barkassse
- Komfortkasse mit Touch

Wenn Sie oft nicht nur nach der Artikelnummer, sondern auch nach der Be-
zeichnung suchen, starten Sie die Einzelhandelskasse. Diese können Sie auch
mit der Tastenkombination „Strg + F5“ aufrufen.

Sollten Sie ausschließlich mit Barcodes arbeiten und einen Scanner verwen-
den, starten Sie die Barcodekasse. Diese können Sie auch mit der Tastenkom-
bination „Strg + F6“ aufrufen.

Die Barkasse dient nur zum Kassieren von Geldern, ohne dabei einen Artikel
aus den Artikelstammdaten auswählen zu müssen.

Die Komfortkasse vereint alle älteren Kassenmodule zusammen in einer und

bietet noch viele weietre Vorteile. Mit dem optionalen Zusatzmodul haben
Sie eine Volltouchfähige Kasse, um noch schneller Ihre Kassenvorgänge ab-
zuwickeln.

Einzelhandelskasse:
Klicken Sie auf „Vorgänge -> Einzelhandelskasse“. Bevor der erste Kassen-
vorgang gestartet wird, sollten Sie einige wichtige Einstellungen anpassen.
Hierzu rufen wir den Menüpunkt „Kassenmodul -> Einstellungen -> Kassen-
einstellungen“ auf.

Sie sehen dort die zur Zeit gültigen Zahlungskonditionen, mit denen der
Kassenvorgang beendet werden kann:

194. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Wählen Sie bei „Zahlart” jeweils Ihre Konditionen aus, z.B.:

1. Bar
2. Scheck
3. EC-Cash
4. Auf Rechnung (z.B. 10 Tage rein netto)
5. ...

Wie Sie weitere Zahlungskonditionen in die Auswahlliste übernehmen, wird

in Kapitel 6 genauer erläutert. Für jede dieser 8 Zahlungsarten haben Sie die
Möglichkeit, ein eigenes Formular zu hinterlegen. Ab der 4. Zahlungsart kön-
nen Sie mit einem Haken bei „aus“ bestimmen, wie viele Zahlarten Sie benut-
zen möchten. Wenn Sie den Haken „Fragen, ob gedruckt werden soll“ setzen,
werden Sie beim Kassieren gefragt, ob Sie einen Ausdruck des Bons / der
Barrechnung erhalten möchten.

Falls Sie das Cardware-Modul nutzen, können Sie bei der entsprechenden
Zahlungsart den Haken setzen. Sie werden dann beim Kassieren aufgefor-
dert, die Karte durch den Leser zu ziehen.

Ändern Sie einfach ein bestehendes Formular und fügen Sie die Zahlungs-
kondition ein (z.B. Betrag dankend BAR erhalten). Zusätzlich können Sie
einstellen, ob bei dieser Zahlungsart direkt das Quittungsformular gedruckt
werden soll, oder ob nach jedem Abschluss eine entsprechende Abfrage er-
scheinen soll.

195. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Wenn Sie Ihre Zahlungskonditionen eingestellt haben, klicken Sie auf „Ok“.
Unter „Kassenmodul -> Einstellungen -> Kassenhardware” treffen Sie alle
Einstellungen zu der von Ihnen verwendeten Hardware wie Kassendrucker,
Schublade, Scanner, Display oder Geldkartenleser.

Infos zu Einstellungen bzgl. Ihrer Kassenhardware: siehe Anhang.

Anwender von Kassenhardware müssen wissen, an welchen Schnittstellen
die Geräte angeschlossen sind.

Nachdem alle Einstellungen getätigt wurden, klicken Sie wieder auf den „Ok“-
Button.

Nachdem Sie den entsprechenden Button angewählt haben, sehen Sie fol-
gendes Fenster:

196. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Zu diesem Zeitpunkt ist die Positionsart „Artikel” markiert und blau hinter-
legt. Drücken Sie einmal <Enter>, um in das Feld „Nummer“ zu gelangen.

Geben Sie nun die gewünschte Artikelnummer ein oder scannen Sie den Bar-
code ab. Wenn Sie mit dem Scanner abscannen und der Artikel im Stamm
vorhanden ist, wird dieser gefunden und eingetragen.

Der Cursor befindet sich dann im Feld „Menge“. Hier wird standardmäßig
immer die Menge „1“ vorgegeben. Die Menge wird übernommen, sobald Sie
<Enter> drücken.

Wenn Sie die Menge bestätigen, springt der Cursor in die Spalte „E-Preis“.
Hier wird nun der betreffende Preis vorgegeben, den Sie während dieses
Verkaufsvorgangs ändern können. Das nachfolgende Feld „Rabatt“ kann mit
<Enter> übersprungen werden.

Innerhalb dieser Zeile können Sie mit <Enter> ein Feld weiter und mit der
Tastenkombination <Shift> + <Tab> ein Feld zurückspringen. Natürlich funk-
tioniert dies auch mit der Maus.

Wenn Sie nur die ersten Zeichen der Artikelnummer oder der Beschreibung
kennen, geben Sie diese ein. AFS-Warenwirtschaft wird Ihnen alle Artikel
auflisten, die mit diesen Zeichen beginnen. Aus dieser Liste können Sie sich
bequem den Artikel aussuchen und mit der <Enter>-Taste übernehmen.

197. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Sollten Sie den Artikel nicht finden, schließen Sie einfach das Fenster wie
gewohnt.

Der Cursor steht nun auf der Spalte „Menge“. Mit der <Esc>-Taste löschen Sie
die bislang eingegebene Position und gelangen wieder in das Feld „Menge“
der vorherigen Position.

Drücken Sie die <Einfg>-Taste, um erneut eine leere Position anzulegen.

Ein Hinweis zur Spalte „Art“.

Es gibt drei Positionsarten. Standardmäßig ist immer die Positionsart „Arti-

kel“ vorgegeben.

Die einzelnen Bedeutungen:

1. Artikel : Wählen Sie „Artikel“, wenn Sie einen bestehenden

Artikel aus Ihrem Artikelstamm verkaufen möchten.

2. frei : „Freie Positionen“ verwenden Sie dazu, um Dinge zu kas-

sieren, die Sie nicht in Ihrem Artikelbestand führen. Ein
Beispiel sind Sonderposten.

3. Rücknahme : Diese Postenart verwenden Sie, wenn Sie vom Kunden

etwas zurücknehmen. Der Artikel wird dann Ihrem Ar-
tikelbestand wieder zugebucht

Auf Grund der Art „Rücknahme“ bucht das Programm den entsprechenden
Artikel ins Lager zurück und rechnet im Kassenmodul den Wert gegen.
Die Postenart wählen Sie sich einfach aus der Klappbox aus.
198. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Um eine Position aus der Positionsliste zu löschen, klicken Sie einfach auf die
entsprechende Position und anschließend auf den Button „Löschen“. Das Gleiche
erreichen Sie auch mit der Tastenkombination „Strg + Entf“ oder einfach mit
einem Druck auf „F9“.

Die Kasseneinstellungen finden Sie unter „Kassenmodul -> Einstellungen

-> Kasseneinstellungen (Sonstiges)“.

Z-Bericht

Der Z-Bericht dient als Tagesabschluss Ihrer Kasse. Beachten Sie, dass Sie
den Z-Bericht nur einmal am Tag ausführen können. Der günstigste Zeitpunkt
dafür dürfte für die meisten Geschäfte der Feierabend sein.
Alle Kassenvorgänge des Tages werden erst nach Abschluss des Z-Berichts in
das Kassenbuch übertragen.

Wenn die Vorgänge direkt verbucht werden sollen, müssen Sie den zweiten
Haken setzen, sodass diese in der Statistik geführt werden und nicht mehr
änderbar sind.

Möchten Sie, dass nur der Z-Bericht in die Fibu übergeben wird, so darf der
Haken beim dritten Punkt nicht gesetzt werden.

Dann ist es aber nicht mehr möglich, die Erlöskonten der einzelnen Artikel in
die Fibu zu übergeben.

„Kassenmodul -> Einstellungen -> Kasseneinstellungen (sonstige) -> Be-

richte“

Hier stellen Sie ein, was auf dem X- und dem Z-Bericht ausgewiesen werden
soll. Setzen Sie einen Haken bei Warengruppenauswertungen, wenn Sie auch
Ihre Warengruppen mit in die Auswertung einbeziehen möchten. Die Waren-
199. Seite
AFS-Warenwirtschaft
gruppen werden dann auf dem Bericht nach Umsatzhöhe sortiert dargestellt.
Die weiteren Punkte auf dieser Karteikarte sind soweit selbsterklärend.

Klicken Sie nun auf den Karteireiter „ecCash/Kreditkarten“.

Unter „Position des Kreditkartenprogramms“ stellen Sie ein, in welchem

Verzeichnispfad Ihres Computers das entsprechende ecCash-Programm in-
stalliert ist. Klicken Sie dazu auf den Button „Verzeichnis auswählen“.
Unter Terminal ID geben Sie Ihre individuelle ID ein, die Ihnen nach Ab-
schluss des EC-Cash Vertrags mit der zuständigen Kartengesellschaft mitge-
teilt wurde. Stadardmäßig ist die Test-ID von Transact eingetragen.

Eine detaillierte Dokumentation finden Sie weiter unten in diesem Handbuch.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf den Kartei-
reiter „ecCash Teil2“.

200. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Auf dieser Karteikarte können Sie das Spurtrennzeichen für Ihren Kartenleser
einstellen, falls dieser über keinen automatischen Umbruch verfügt.

Zudem können Sie hier einstellen, auf welchem Drucker die Berichte und der
Kassenschnitt ausgegeben werden.

Kassenhardware einstellen
Klicken Sie auf „Kassenmodul -> Einstellungen -> Kasseneinstellungen (Hard-
ware)“.

Unter dem Menüpunkt „Kassen-Hardware“ können Sie Ihre angeschlossenen

Kassenhardwaregeräte einrichten.

201. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Bondrucker einrichten
Alle hier zur Verfügung stehenden Einstellungen beziehen sich nur auf die
direkte Ausgabe über eine Schnittstelle mit dem Formulartyp (*.FOR). Mit
dieser Formularart kann unmittelbar über die Schnittstelle ausgegeben wer-
den, ohne dass ein Windowstreiber genutzt wird. Dies hat den Vorteil, dass
der Ausdruck i.d.R. erheblich schneller erzeugt wird als über einen entspre-
chenden Windowstreiber.

Die erste Option „Umlaute im DOS-Format“ dient der Einstellung des Aus-
drucks von deutschen Umlauten (ä, ö, ü, ß). Da hier von Drucker zu Drucker
Schwierigkeiten unter Windows auftreten können, schalten Sie diese Option
im Bedarfsfall ein, sollten die Umlaute auf Ihrem Ausdruck nicht korrekt dar-
gestellt werden.

Als zweite Option können Sie die Schnittstelle einrichten, an der der Bon-
drucker angeschlossen ist:

202. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Sie können hier angeben, wo und wie das Gerät angeschlossen ist. Bei der
seriellen Schnittstelle muss außerdem auf die genaue Übereinstimmung der
Baudrate, Daten- und Stopbits, des Protokolls und der Parität geachtet wer-
den, da sonst die Datenübertragung zum Gerät nicht funktioniert. Unter „ei-
gene Schnittstelle“ können Sie direkt die Schnittstelle oder auch eine Datei
angeben (z.B. C:\[Link]). Die Option „System“ benutzt den eingestellten
Standarddrucker.

Die Einstellungen des Ausdrucks finden Sie im Kapitel „Kasse einstellen“

beschrieben!

Kassenschublade einrichten
Als erste Option können Sie hier wählen, ob eine Schublade angesteuert
werden soll oder nicht. Als zweites können Sie den Öffnungscode für die
Schublade einstellen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

Die Schublade ist an den Bondrucker angeschlossen (nicht direkt am PC)

Der Öffnungscode sollte im Handbuch Ihres Bondruckers stehen, für folgende
Bon-Drucker finden Sie hier die Codes:

Am meisten kommt für Epson und Epson-kompatible Drucker folgender Code

zum Einsatz (Voreinstellung):
{ASC:27}p{ASC:0}pz

(Dieser Code ist nur für Epson-Bondrucker mit passender Schublade anzu-
wenden, für andere Schubladen fragen Sie bitte Ihren Hardwarelieferanten!)

{ASC:27}P{ASC:0}

(Dieser Code ist nur für Citizen-Bondrucker mit passender Schublade anzu-
wenden, für andere Schubladen fragen Sie bitte Ihren Hardwarelieferanten!)
203. Seite
AFS-Warenwirtschaft

{ASC:27}{ASC:7}pz

(Dieser Code ist nur für Citizen-Bondrucker IDP 3546 mit passender Schubla-
de anzuwenden, für andere Schubladen fragen Sie bitte Ihren Hardware-
lieferanten!)

Die Schublade ist direkt am PC angeschlossen (wahrscheinlich serielle Schnitt-

stelle)
Die meisten seriellen Öffner (steuert die Schublade an) reagieren auf das
Senden eines beliebigen Zeichens, d.h., Sie geben z.B. „A“ ein.
(Dieser Code ist nur für Standardöffner geeignet.)

Es gibt jedoch auch Öffner, die einen Öffnungscode und einen Schließcode
oder noch komplexere Angaben benötigen. Diesen ist meist ein Öffnungs-
programm beigelegt, welches Sie mit der Schubladensteuerung auch auswäh-
len können: unter der Schnittstelleneinrichtung im Bereich „Sonstiges“ geben
Sie das Verzeichnis und den Namen des Öffnerprogramms ein (z.B.
C:\[Link]).

Die weiteren Einstellungen der Schnittstelle finden Sie oben beschrieben

(siehe Bondrucker).

Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung und dass keine Leerzeichen im
Öffnungscode enthalten sind.

Kreditkarten- / Geldkarten-Leser einrichten

Als erste Option können Sie hier wählen, ob ein Gerät angesteuert werden
soll oder nicht. Es gibt hierfür zwei mögliche Befehlszeilen, mit denen Sie
Daten an das Gerät senden können.

Beispiel:

{[Link]}
(übergibt den zu zahlenden Betrag mit Tausenderpunkt und zwei Nachkomma-
stellen)

{[Link]}

204. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
(übergibt den zu zahlenden Betrag unformatiert)
Display einrichten
Als erste Option können Sie hier wählen, ob ein Gerät angesteuert werden
soll oder nicht. Die zweite Option „Umlaute im DOS-Format“ dient der Ein-
stellung der Ausgabe von deutschen Umlauten (ä, ö, ü, ß). Da hier von Dis-
play zu Display Schwierigkeiten unter Windows auftreten können, schalten
Sie diese Option ein, falls die Umlaute auf Ihrem Display entweder nicht
korrekt oder gar nicht dargestellt werden.

Anschließend können Sie für zweizeilige Displays die Ausgabe definieren,

hier gibt es folgende Abschnitte:

vor dem Kassieren: Begrüßungstext, erscheint beim Start und

30 Sekunden nach dem letzten Kassiervorgang

während des Kassierens: zeigt die Artikeltexte mit Preisen an

nach dem Kassieren: zu zahlende Summen anzeigen

nach dem Bezahlen: zeigt die gezahlte Summe und das

Restgeld an

Sie können bei den Einstellungen auf alle Befehle der AFS-Formularsprache
zugreifen. Texte, die nicht in geschweiften Klammern stehen, werden so aus-
gegeben, wie sie dort eingegeben wurden (z.B. „Hallo“). Mit {ASC: ...} sen-
den Sie dem Gerät ein Steuerzeichen. Hier wird immer der ASCII-Wert des
Zeichens angegeben, z.B. für ESC -> {ASC:27}. Jedes Sonderzeichen muss
mit {ASC:...} eingegeben werden, andere Zeichen (normale Buchstaben) kön-
nen direkt eingegeben werden.

Barcodescanner einrichten
Wir unterstützen z.Z. nur Barcodescanner mit Tastaturschnittstelle, d.h., der
Scanner wird zwischen PC und Tastatur zugeschaltet. Dies bedarf keiner wei-
teren Einstellung. Schließen Sie den Scanner einfach zwischen Tastatur und
PC an und scannen Sie in einem passenden Feld. Die Signale des Scanners
werden genauso behandelt wie die Ihrer Tastatur.

Kassentastatur einrichten
Sie können prinzipiell jede Kassentastatur anschließen, sollten allerdings
darauf achten, dass Tastenkombinationen wie bspw. „Strg + Shift + A“ pro-
grammierbar sind, damit Sie alle Funktionen nutzen können.

Tagesabschluss
Unter dem Menüpunkt „Auswertungen -> Kassenmodul“ können Sie einen
X-Bericht bzw. einen Z-Bericht drucken. Der Unterschied der beiden Berichte

205. Seite
AFS-Warenwirtschaft
besteht darin, dass der X-Bericht als Zwischenbericht dient, also mehrmals
aufgerufen werden kann, während der Z-Bericht als endgültiger Abschluss-
bericht gesehen wird.

Also achten Sie bitte darauf, dass Sie den Z-Bericht wirklich nur dann ausfüh-
ren, wenn Sie einen Tagesabschluss fahren wollen.

Beim Z-Bericht haben Sie die Möglichkeit, die Endbeträge ins Kassenbuch
einfließen zu lassen. Stellen Sie vorher die entsprechenden Zahlungsarten in
den Stammdaten ein, die nach dem Z-Bericht ins Kassenbuch einfließen sol-
len.

Im ersten Bildschirm wählen Sie den Zeitraum aus, für den die Auswertung
gestartet werden soll. Ebenso können Sie Auswertungen für einzelne Mitar-
beiter vornehmen.

206. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Wir haben uns auf Wunsch zahlreicher Kunden dafür entschieden, nicht jeden
einzelnen Vorgang ins Kassenbuch einzubringen, sondern lediglich die zu-
sammengerechneten Summen, aufgeteilt nach Erlöskonto (USt).

Drucken Sie die Auswertung auf dem betreffenden Drucker.

Der Z-Bericht muss gedruckt werden, da der Z-Bericht nicht wiederholt

werden kann!

Die betroffenen Umsatzwerte werden danach zurückgesetzt.

Komfortkasse mit Touch

207. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Maske Positionen

Hier werden die Positionen des aktiven Kassenvorgangs angezeigt.

Haben Sie Rabatt gegeben, so sehen Sie diesen auch im Fenster.

Hier können Sie einen Tisch auswählen.

Optionales Zusatzmodul „Gastro Verwaltung“

Funktionen

208. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Der Kunde möchte zahlen. Es öffnet sich das

Zahlungsfenster.

Storniert den kompletten Kassen-Vorgang und

verwirft diesen.

Geben Sie zu einem Artikel Zusatzinformationen

ein.

209. Seite
AFS-Warenwirtschaft
In diesem Fenster können Sie zusätzliche Informationen zur aktuellen Position
eingeben.

Falls es sich bspw. um einen Artikel handelt, den Sie im System noch nicht
erfasst haben, dann können Sie diesen auf die Artikelbezeichnung „Diverses“
buchen und in den Zusatzdaten eine Beschreibung des Artikels hinterlegen.

Des Weiteren stehen die Multiplikator-Felder für Berechnungen zur Verfügung.

Die Tastatur ist nur verfügbar, wenn Sie die Erweiterung „Touch“ erworben
haben.

Mit dieser Funktion können Sie zwischen den

Schnellwahltasten und der Touch Tastatur umschalten.

210. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Mit dem Schalter „Z-Bericht“ führen Sie den Bericht zum

Tagesabschluss durch.

Unter diesem Punkt finden Sie weitere Funktionen der

Kasse.

Einige Punkte sind identisch mit denen der Hauptmaske der Kasse. Diese
werden daher nicht noch mal näher erläutert.

Mit dieser Funktion können Sie den Artikel als Rücknahme buchen. Zuerst
wählen Sie den Artikel aus und im Anschluss aktivieren Sie die Rücknahme-
Funktion.

211. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Über Rabatte können Sie einen „Gesamtrabatt“ oder „Postenrabatt“ erfassen.

Mit der Funktion „Preis glätten“ können Sie einen Preis anpassen.

Beispiel:

Der Preis beträgt 1,47 €. Über die Funktion „Preis glätten“ können Sie den
Preis z.B. auf 1,40 € anpassen.

„weitere Funktionen -> Stammdaten“

Wählen Sie über „F3“ einen Kunden aus. Falls Sie einen Vorgang nicht über
den Kunden-Barverkauf buchen möchten. Diese Funktion ist identisch mit
dem Schalter auf der Hauptmaske der Touch Kasse.

Der Punkt „Kunden bearbeiten“ öffnet die Kundenbearbeitung zwecks Editieren

oder Neuanlage von Adressen.

Über „Abweichende Anschrift eingeben“ („Strg + F3“) öffnet sich folgendes

Fenster:

212. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Hier können Sie eine Lieferanschrift eingeben, die ergänzend auf dem Bon
ausgedruckt wird.

Der Punkt „Artikel suchen“ öffnet die Artikelsuche. Diese Funktion erreichen
Sie zusätzlich über die Hauptmaske.

Über „Artikel bearbeiten“ öffnen Sie die Artikelbearbeitung.

„Tisch auswählen“

*optionales Zusatzmodul

213. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie die Gastro-Erweiterung erworben haben.
Sie haben die Möglichkeit, Tische zu erstellen und auf diese einzeln zu buchen.

Bei gedrückter <Strg>-Taste können Sie die Tische auf die gewünschte Stelle
ziehen.
Ein Klick auf einen Tisch aktiviert diesen. Alle Buchungen werden jetzt auf
diesen Tisch gebucht.

Gutscheinverwaltung

214. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Über die Gutscheinverwaltung können Sie automatisiert Gutscheine erstellen.
Diese werden mit einem Barcode versehen. Gutscheine können wahlweise
auf dem Bondrucker ausgeben oder auf einem mit dem Formulareditor
angepassten Formular.

Beispiel: Erstellung eines Gutscheins

Wählen Sie im Kassenmodul „Gutschein erstellen und kassieren“.

Geben Sie den Wert, mit dem der Gutschein versehen werden soll, in das
Betragsfeld ein. Mit der Touch-Erweiterung können Sie diesen über die Zahl-
Buttons direkt eintippen.

In unserem Fall buchen wir 25,- €.

215. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Bestätigen Sie den Betrag mit „OK“.

Nun öffnet sich folgendes Fenster:

Die „Nummer“ des Gutscheins wird automatisch generiert und vergeben.

Wahlweise können Sie noch eine „Bezeichnung“ für den Gutschein eingeben.
Unter „Datum“ finden Sie das aktuelle Tagesdatum (Rechnerdatum) unter
„gültig bis“ können Sie manuell die Gültigkeit eintragen oder auf einen der
Schalter 1 Jahr, 2 Jahre usw. klicken.

Das Feld „eingelöster Betrag“ wird gefüllt, wenn bereits ein Zahlvorgang
(Teilzahlung) mit diesem Gutschein stattgefunden hat.

216. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Klicken Sie auf „Speichern“, um den Gutschein mit Ihren Vorgaben zu
hinterlegen.

Nach dem Speichern wurde auch das Feld „Nummer“ mit einer eindeutigen
Nummer versehen.

Klicken Sie auf „Drucken“, um eine Auswahl der hinterlegten Druckformulare

zu erhalten.

In unserem Fall wählen wir die „Gutscheinkarte“.

217. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Nachdem Sie den Gutschein erzeugt haben, erscheint dieser in der Kasse als
Position zum Kassieren.

Kassieren Sie den Gutschein wie einen normalen Artikel durch Drücken auf
„F12“.

Einlösen eines Gutscheins

218. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Um einen Gutschein einzulösen, muss folgende Einstellung unter „Stammdaten

-> Zahlungs- und Lieferbedingungen“ getätigt sein.

Falls Sie noch keine entsprechende Zahlungsart angelegt haben, legen Sie
jetzt eine Zahlungsart „Gutschein“ an.

Setzen Sie für diese Zahlungsart den Haken bei:

.

Wenn sich in der Kasse die Gutscheinverwaltung öffnen soll, so müssen Sie
die Option „Gutschein in der Kasse“ aktiviert haben.

219. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Speichern Sie danach diese Einstellung mit „F11“ oder ab.

Jetzt muss die neu erstellte Zahlungsart noch als mögliche Zahlungsart
hinterlegt werden. Öffnen Sie dazu in der Touch Kasse „Weitere Funktionen -
> Einstellungen -> Kasseneinstellungen“.

220. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Ordnen Sie nun einer Zahlart „per Gutschein“ zu. In unserem Fall ist es die 8.
Zahlart. Speichern Sie die Erfassung mit „OK“ ab. Wenn jetzt ein Kassenvor-
gang mit Gutschein beglichen werden soll, so gehen Sie wie folgt vor:

Kassieren Sie die Artikel wie gewohnt. Drücken Sie „F12“, um die Zahlung
abzuschließen.

221. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Wählen Sie nun die Zahlungsart „per Gutschein“. Es öffnet sich das Fenster
zum Einlösen des Gutscheins.

In dem Feld neben der „Suche“ können Sie die Gutscheinnummer mit der
Tastatur eingeben. Sollten Sie über einen Barcodescanner verfügen, so können
Sie die Nummer direkt dort einscannen.

Haben Sie einen Gutschein gewählt, bei dem der Betrag des Gutscheins höher
ist als der Betrag des Kassenvorgangs, so erhalten Sie folgende Meldung:
222. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Wenn Sie hier nun auf „Restgutschein“ klicken, wird von dem vorhandenen
Gutschein der Betrag der Rechnung abgezogen. (Zahlbetrag = 10 € | Gutschein
= 25 € | Restgutschein = 15 €)

Dies wird auch in der Gutscheinliste in das Feld „Restbetrag“ eingetragen:

Wenn Sie nun auf „Drucken“ klicken, können Sie für den Kunden einen
Restgutschein erzeugen.

223. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Diesen können Sie nun einfach über die Druckfunktion ausdrucken.
Der Kassenvorgang wird parallel abgeschlossen.

Seriennummer buchen

Über diesen Punkt können Sie eine Seriennummer manuell buchen.

Für den Fall, dass Sie gerade einen Artikel kassieren, bei dem die automatische
Seriennummernpflicht nicht aktiviert wurde.

Mitarbeiter

Über diesen Menüpunkt können Sie einmal den Mitarbeiter wechseln oder
auch die Mitarbeiter Zeiterfassung nutzen. (Die Zeiterfassung wird hier nicht
weiter erwähnt)

Kassenbestand

Über diesen Punkt können Sie eine Entnahme oder Einlage des Kassenbuches
direkt buchen, ohne dass Sie das Kassenbuch öffnen müssen.

Beispiel: Entnahme für Briefmarken

224. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Diese wird entsprechend im Kassenbuch eingetragen, ohne dass Sie dieses

selbst öffnen müssen.

Tastatur an

Mit dieser Funktion können Sie zwischen den Schnellwahltasten und der Touch
Tastatur umschalten. Diesen Punkt finden Sie auch noch mal als Schnellauswahl
auf der Hauptmaske.

Bon

225. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Falls Sie den Kassiervorgang gestartet haben, ihn aber aktuell nicht abschließen
möchten, so können Sie diesen über die Funktion „Vorgang parken“ vorerst
beiseite legen. Anschließend können Sie den nächsten Vorgang kassieren
oder über „Vorgang holen“ den beiseite gelegten Vorgang fortsetzen, ohne
dass Ihnen Daten verlustig gehen.

Einstellungen

(Kasseneinstellungen, Hardware etc.)

Grundkonfigurationen und Grundeinstellungen für die Kasse stellen Sie unter

diesem Menü ein.

226. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Kasseneinstellungen

Hier aktiveren Sie die verschiedenen Zahlungsarten, die in der Kasse möglich
sein sollen.

Des Weiteren können Sie ein entsprechendes Formular für den Ausdruck
hinterlegen sowie den Formulareditor öffnen, um ein Formular zu editieren.

Ab der Zahlungsart 4 können Sie aktiveren, ob diese aktiv ist oder nicht.
Mit der Funktion „Fragen, ob gedruckt werden soll“ können Sie steuern, ob Sie
nach dem Kassiervorgang gefragt werden wollen, ob ein Bon erstellt werden
soll oder nicht. Die Funktion „EC-Cashgerät“ ansteuern wird zur Zeit noch
nicht unterstützt.

Kasseneinstellungen (sonstiges)

Unter diesem Punkt ist eine Vielzahl von Einstellungen möglich.

227. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Bedienung

Einige Punkte sollten selbsterklärend sein. Diese werden hier nicht weiter
erläutert.

Bei Aktivierung dieser Option wird nicht mehr der volle Betrag als „Gegeben“
vorgeschlagen, sondern es muss dieser manuell eingegeben werden.

Ist diese Funktion aktiviert, kann die Kassenlade nur bei Zahlung geöffnet
werden, jedoch nicht ohne.

Mit Hilfe dieser Funktionen können Sie konfigurieren, wie der Ablauf bei
geöffnetem Zahlungsfenster aussehen soll.

228. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Haben Sie die Mitarbeiterrechte aktiviert, so können Sie über diese Funktion
einschalten, ab wann sich die Kasse automatisch abmelden soll.

Möchten Sie, dass gleiche Artikel nicht mehrfach auf dem Ausdruck erscheinen,
dann aktiveren Sie diese Funktion. Bei identischen Artikeln wird ab sofort
lediglich die jeweilige Anzahl aufsummiert.

Diese Funktion ist nur in der Einzelhandelskasse möglich. Sie erlaubt, dass
die Eingabe bei der Postenart beginnen kann.

Wünschen Sie eine Aufnahme des Kassenbestands, aktivieren Sie diese

Funktion. Wenn Sie nur bei Abschluss (Z-Bericht) eine Zählung wünschen, so
aktivieren Sie die untere Funktion. Bei der oberen Funktion wird auch beim
ersten Tagesstart die Eingabe des Wechselgelds verlangt.

Z-Bericht

Hier können Sie diverse Einstellungen für die Verarbeitung des Z-Berichts
vornehmen.

Soll der Z-Bericht ins Kassenbuch eingefügt werden, so aktivieren Sie diese
Funktion.

Ist der Haken „Vorgänge verbuchen“ gesetzt, so sind nach dem Z-Bericht die

229. Seite
AFS-Warenwirtschaft
enthaltenen Kassenvorgänge nicht mehr änderbar. Zudem wird der Umsatz in
der Artikel-Statistik eingetragen.

Die Option „jeden Kassenvorgang einzeln in die Fibu übertragen“ aktivieren

Sie, falls Sie nicht mit dem Kassenbuch arbeiten möchten.

Beachten Sie, dass aus Gründen der Logik die Optionen „ins Kassenbuch
eintragen“ und „jeden Kassenvorgang einzeln in die Fibu übertragen“ nicht
kombiniert werden können!

Kasseneinstellungen (sonstiges)

Berichte

Über die Einstellungen in der Karteikarte „Berichte“ können Sie konfigurieren,

welche Daten auf den Berichten mit ausgegeben werden sollen.

Zudem können Sie einstellen, ob ein Kassenschnitt* mit EC-Cash beim Erzeugen
des Z-Berichts durchgeführt werden soll.

Zusätzlich konfigurieren Sie die Schriftart oder den Druckerrand, um besser

an Ihren Bonddrucker anzupassen. Weitere Anpassungen des X- und Z-Berichts
sind nicht möglich.

*Mit dem Kassenschnitt werden die Daten aus EC-Cash Zahlungen an das
zuständige Rechenzentrum übertragen. Dies ist nur in Verbindung mit ElPay
oder Cardware möglich.
230. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Kasseneinstellungen (sonstiges)

Kassenstation

Wenn Sie im Netzwerkbetrieb mit der Kasse arbeiten, so können Sie hier
einstellen, ob die Kasse pro Station (Rechner) abgerechnet werden soll oder
für alle Stationen gemeinschaftlich.

Um die Abrechnung für eine einzelne Station zu aktivieren, geben Sie unter
„Kassenkennung“ den Namen des entsprechenden Rechners ein. ( Es wird als
Vorauswahl der in Windows eingestellte Name genutzt.)
Über „Kassenbuch öffnen“ weisen Sie dieser Kasse ein extra Kassenbuch zu.
Möchten Sie zuvor ein separates Kassenbuch generieren, so klicken Sie
zunächst auf „Kassenbuch erstellen“.

Diese Einstellungen übernehmen Sie durch Setzen eines Hakens bei

.

Wichtig:

Haben Sie diese Einstellung aktiviert, muss der Z-Bericht an jeder Station
ausgeführt werden. Einen Z-Bericht für alle Stationen zu erstellen, ist dann
nicht mehr möglich.
231. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Kasseneinstellungen (sonstiges)

EC-Cash

Arbeiten Sie mit EC-Cash, so müssen Sie in diesem Fenster die entsprechenden
Einstellungen vornehmen. Diese werden in der EC-Cash Anleitung genauer
erläutert.

EC-Cash Teil 2

Geben Sie hier das Spurtrennzeichen für den Kartenleser ein. Dieses erfahren
232. SeiteHersteller des Kartenlesers oder in der dazugehörigen Dokumentation.
Sie vom
 AFS-Warenwirtschaft
Für den Ausdruck des EC-Belegs können Sie in dieser Rubrik auch den Drucker
einstellen.

Bei EC-Zahlungen muss zwangsläufig ein Drucker vorhanden sein! Ohne Drucker
ist keine EC- Zahlung möglich!

Kassenhardware Einstellungen

Möchten Sie entsprechende Kassenhardware an der Kasse betreiben, so können

Sie diese hier hinterlegen und aktivieren.

Kassenhardeware muss immer Epson-kompatibel sein. In der Regel lässt

sich die Hardware in diesen Modus schalten.

Empfehlung für den Anschluss der Hardware:

Bondrucker = LPT (Centronics)

Kassenschublade = An Bondrucker (ohne Bondrucker wird ein Öffner
benötigt)

233. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Kundendisplay = Com (Seriell)

Bei USB-Bondruckern kann nur über den Windows-Druckertreiber gedruckt

werden. Vergewissern Sie sich vor der Anschaffung von Kassenhardware daher,
welche Schnittstellen vorhanden sind. Des Weiteren ist von Hardware
Systemen, die an nur einem Anschluss angesteuert werden, abzuraten.

Um z.B. einen Bondrucker, der über LPT1 (Centronics) angesteuert wird, zu

aktvieren, gehen Sie wie folgt vor:

Aktivieren Sie die Option „Umlaute im DOS-Format“.

Klicken Sie auf „Schnittstelle einrichten“.

Wählen Sie dort den entsprechenden Anschluss aus.

Haben Sie ein Gerät, das z.B. seriell (Com) angeschlossen wird, so müssten
Sie die erweiterten Einstellung aus dem Handbuch zu Rate ziehen.

Wenn Sie die Einstellungen getätigt haben, übernehmen Sie diese mit „Ok“.

234. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Kassenschubladen, die am Bondrucker angeschlossen werden, müssen die
identischen Einstellungen wie der Bondrucker haben.

Um ein Kundendisplay zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

Aktivieren Sie die Option „Display ansteuern“.

Klicken Sie auf „Schnittstelle einrichten“.

Wählen Sie nun den entsprechenden Anschluss aus.

Die genauen Einstellungen des Displays entnehmen Sie bitte dem

entsprechenden Handbuch des Herstellers.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, speichern Sie diese mit
„OK“.
Steuercodes für Ausgaben auf dem Display entnehmen Sie bitte ebenfalls
dem dazugehörigen Handbuch.

235. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Kassenbuchmodul
Das Kassenbuch enthält eine Aufstellung aller Bareinnahmen und Baraus-
gaben Ihres Geschäfts. Um ein neues Kassenbuch anzulegen, gehen Sie
folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Werkzeuge” an, dann „Kassenbuch”, dann

„Neues Kassenbuch erstellen”.

Tragen Sie bitte das Eröffnungsdatum ein und anschließend den Anfangsbe-
stand in EUR.

Klicken Sie nun auf den Button „Anlegen”. Die AFS-Warenwirtschaft legt au-
tomatisch eine entsprechende Datei an und öffnet das neue Kassenbuch. Der
Anfangsbestand ist als erste Buchung angelegt.

Unten finden Sie den Karteireiter „Kassenkonten”:

Diese benötigen Sie, um Gegenkonten im Kassenbuch zu bebuchen. Fragen

Sie hierzu bitte Ihren Steuerberater. Nachfolgend ein Auszug zu allgemein
verwendeten Konten:

236. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Erfragen Sie die einzelnen Kontonummern bei Ihrem Steuerberater. Mit dem
Button „Kontendaten aus Fibu übernehmen“ importieren Sie alle Konten aus
der AFS-Buchhaltung.

So buchen Sie z.B. eine Ausgabe:

Nehmen wir an, Sie kaufen Briefmarken. Das Konto für Porto ist im Kontenrah-
men SKR03 die Nummer 4910 (Porto - vorsteuerfrei). Wenn Sie also z.B.
12,00 Euro entnehmen, um Briefmarken zu kaufen, muss der Eintrag im Kassen-
buch wie folgt aussehen:

237. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Die Belegnummer vergeben Sie von Hand. Mit „F11“ speichern Sie Ihre Bu-
chung ab. Das Feld „Bestand” zeigt nach dem Speichern den aktuellen Be-
stand an.

So buchen Sie automatisch Zahlungen ins Kassenbuch:

Dort, wo Sie Zahlungen eingeben können (Vorgangsabschluss und Zahlungen

eingeben), finden Sie auch immer einen Button „ins Kassenbuch eintragen“.
Wenn Sie diesen anklicken, wird eine entsprechende Buchung im Kassenbuch
vorgenommen. Die Erlöskontenaufteilung erfolgt bei den automatischen Bu-
chungen ausschließlich nach den Erlöskonteneinstellungen bei den MwSt-
Sätzen!

238. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Vorgänge abschließen

Zahlungen eingeben
Wenn Sie einen Tagesabschluss mit dem Kassenmodul erstellen (Auswertun-

239. Seite
AFS-Warenwirtschaft
gen -> Kassenmodul -> Z-Bericht), können Sie auch die Schaltfläche „ins
Kassenbuch eintragen“ anklicken. Dann werden alle Zahlungen ins Kassen-
buch übertragen, bei dessen Zahlungsarten auch der Schalter „Übernahme
ins Kassenbuch“ angehakt ist.

Abomodul
Das Abomodul ermöglicht Ihnen die komfortable Verwaltung von wiederkeh-
renden Aufträgen und eignet sich insbesondere für Dienstleistungsunterneh-
men, die in bestimmten Intervallen wiederkehrende Rechnungen schreiben
müssen. Hierzu gehören z.B. Internetprovider, Reinigungsunternehmen usw.

Wir legen nun einen Aboauftrag an. Klicken Sie auf „Vorgang -> Neuen Vor-
gang anlegen -> Wartungs- / Aboauftrag“.

Es wird automatisch die Kundensuche aufgerufen. Wählen Sie sich den ge-
wünschten Kunden aus und klicken Sie auf „Ok“.

Die weiteren Abläufe gleichen denen der anderen Vorgänge. Zusätzlich gibt
es aber neue Funktionen, die wir nachfolgend erklären:

Im Feld „letzte Wandlung“ geben Sie das aktuelle Datum ein. Dieses Feld
zeigt Ihnen außerdem später an, wann der betr. Auftrag zum letzten Mal
gewandelt wurde.

Im Fenster „Wiederholung/Zeitraum“ geben Sie ein, in welchen Zeitabständen

der Auftrag gewandelt werden soll. Hier haben Sie zahlreiche Möglichkeiten:
mit einem Klick auf den schwarzen Auswahlpfeil können Sie sich die aus-
wählbaren Zeiträume ansehen und den gewünschten übernehmen. Geben Sie
nun die Positionen ein und drucken Sie Ihren Aboauftrag aus.

Sie finden und verwalten Ihre Aboaufträge genau wie die anderen Vorgänge,
also über die Schnellliste bzw. über die Komfortliste.

Um einen Aboauftrag in einen Lieferschein bzw. eine Rechnung zu wandeln

gehen Sie folgendermaßen vor: Klicken Sie auf „Vorgänge“ und dann auf „War-
tungs- und Abowesen“. Sie gelangen in ein neues Fenster.

240. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Zunächst schränken Sie den Zeitraum ein. Klicken Sie anschließend auf „Vor-
gangsliste erstellen“. Natürlich können Sie den Vorgang auch über den Button
„Schließen“ abbrechen.

Sie können die gelisteten Aufträge nach diversen Kriterien sortieren lassen
und sich die enthaltenen Posten anzeigen lassen. Wenn Sie die Bearbeitung
abbrechen wollen, klicken Sie auf „Schließen“.

Klicken Sie nun auf den grünen Pfeil, um den ausgewählten Vorgang in eine
Rechnung oder einen Lieferschein wandeln zu lassen. Mit einem Klick auf den
blauen Pfeil wandeln Sie alle Vorgänge der Liste.

Klicken Sie auf die gewünschte Vorgangsart. Die Rechnung oder der Liefer-
schein werden nun daraus erstellt. Sie finden die neuen Vorgänge nun in der
entsprechenden Liste (Vorgangsschnellliste oder Komfortliste) und können
diese dort ausdrucken.

241. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Datanormmodul

Installation
Installieren Sie AFS-Datanorm ins Verzeichnis der AFS-Warenwirtschaft. Wenn
Sie die Installation abgeschlossen haben, öffnen Sie AFS-Datanorm. Durch
Anklicken der Plus-Symbole öffnen Sie die einzelnen Menüpunkte im
Verzeichnisstamm.

Hier erscheinen die einzelnen Menüpunkte. Sie können die Punkte durch ei-
nen Doppelklick oder direkt aus der Menüleiste öffnen.
242. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Nun eine Kurzerklärung der einzelnen Menüpunkte:

Datei
- Mandanten -> Mandanten auswählen (Hier wählen Sie den Mandan-
ten aus.)
- Mandanten -> Verzeichnis auswählen (Hier wählen Sie das Verzeich-
nis aus, in dem sich die zu bearbeitenden Daten befinden.)
- Ende (Hier beenden Sie AFS-Datanorm.)

Stammdaten
- Lieferantenliste (Hier sehen Sie alle Lieferanten der von Ihnen
ausgewählten Mandanten.)
- Artikelliste (Hier sehen Sie alle Artikel der von Ihnen ausgewähl-
ten Mandanten.)
- Warengruppenliste (Hier sehen Sie alle Warengruppen der von
Ihnen ausgewählten Mandanten.)

Datanorm
- Lieferanten festlegen (Hier können Sie Ihren Lieferanten festlegen.)
- Warengruppen einlesen (Hier können Sie Ihre Warengruppen einle-
sen.)
- Rabattgruppen einlesen (Hier können Sie Ihre Rabattgruppen einle-
sen.)
- Artikelliste einlesen (Hier können Sie Ihre Artikel einlesen.)
- Preisliste updaten (Hier können Sie Ihre Preise updaten.)

Hilfe
- Hilfe (Hier erhalten Sie die Onlinehilfe.)
- Systeminfo (Hier erhalten Sie Informationen über das Programm.)

Allgemeine Erklärung
1) AFS-Datanorm übernimmt automatisch den zuletzt geöffneten Mandanten
aus der AFS-Warenwirtschaft.

Wenn Sie einen anderen Mandanten auswählen möchten, gehen Sie unter
„Datei -> Mandanten -> Mandanten auswählen“. Nun erscheinen alle Man-
danten aus der AFS-Warenwirtschaft.

Klicken Sie auf den gewünschten Mandanten und bestätigen Sie Ihre Eingabe
mit „Ok“. Der selektierte Mandant befindet sich nun im Zugriff. Er bleibt so
lange bestehen, bis Sie einen neuen Mandanten auswählen.

2) Sie sehen unter Stammdaten die Grunddaten der einzelnen Punkte. Hier
können Sie nichts verändern. Um zu den verschiedenen Datensätzen neue
Daten anzulegen, müssen Sie in die AFS-Warenwirtschaft überwechseln.

243. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Erklärung des Datanormmoduls:

Die Datanormdaten sind in mehreren Dateien verteilt, die wiederum ihrer-

seits miteinander verknüpft sind, d.h., es kommt auf die Reihenfolge an, mit
der Sie die einzelnen Dateien einlesen.

Lesen Sie zuerst die Warengruppen und Rabattgruppendaten ein, denn diese
werden in den eigentlichen Artikeldaten benötigt.

Da Sie möglicherweise von mehreren Lieferanten Datanormdatenträger be-

kommen, kann es vorkommen, dass von verschiedenen Lieferanten durch
Zufall die gleiche Artikelnummer vergeben wird.
Dafür steht Ihnen unter „Datanorm einlesen -> Lieferanten festlegen“ fol-
gende Funktion zur Verfügung:

Geben Sie einfach für Lieferant 1 z.B. die Kennung A ein.

Wir geben Ihnen hier ein Beispiel, wie Sie vorgehen können:

Selektieren Sie „Datanorm -> Lieferant auswählen“. Es öffnet sich folgendes

Fenster:

Nun klicken Sie auf das Symbol „Lieferanten auswählen“.

Sie gelangen automatisch in die Lieferantenliste der AFS-Warenwirtschaft.

Wählen Sie nun den Lieferanten aus, von dem Sie die Datenträger erhalten
haben.
Geben Sie hier nun in das Feld „Artikelnummer ergänzen durch“ z.B. ein A ein
und bestätigen Sie dies mit dem Button „Ok“. Nun setzt das Datanormmodul
für diesen Lieferanten das Präfix A vor die Artikelnummer.

244. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Dauerhistorymodul

Die Dauerhistory erleichtert Ihnen die Arbeit bei wechselnden Kunden-

sonderpreisen, denn es zeigt Ihnen während der Vorgangserfassung die letz-
ten Preise, Rabatte usw., die Sie diesen Kunden für den gewählten Artikel
vergeben haben.

Als erstes können Sie einstellen, was die Dauerhistory anzeigen soll. Gehen
Sie dazu ins Menü „Datei -> Einstellungen“, wechseln Sie hier auf die Kartei-
karte „Sondermodule“.

245. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Einstellungen der Dauerhistory

Hier können Sie bei Bedarf den Status der Vorgänge wählen, die angezeigt
werden sollen und die angezeigten Vorgänge beschränken.
Wenn Sie nun einen Vorgang bearbeiten und der Cursor im Feld „Einzelpreis“
steht, werden sofort die Preise aus vorhergehenden Vorgängen angezeigt,
die der Kunde erhalten hat.

246. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Anzeige der Dauerhistory

Mit der rechten Maustaste können Sie den Spaltendesigner aufrufen, mit dem
Sie die angezeigten Felder modifizieren können. (siehe Kapitel 3)

Mehrlagermodul
Um mehrere getrennte Lager verwalten zu können, nutzen Sie das Mehrlager-
modul. Dieses ist u.a. Grundvoraussetzung, wenn Sie einen Datenabgleich
wie das AFS-Laptopmodul oder das AFS-Filialsystem einsetzen.

Um das Mehrlagermodul als solches nutzen zu können, müssen Sie Ihre je-
weiligen Lagerorte anlegen. Diese Einstellung finden Sie unter „Einstellungen
-> weitere Stammdaten -> Lagerorte anlegen“.

Mit der „Einfg“-Taste fügen Sie einen weiteren Lagerort ein. Mit „F11“ spei-
chern Sie den Lagerort ab.

Sie können zu jedem Lagerort ein Bild hinterlegen. Klicken Sie dazu auf die
drei Punkte und wählen Sie die entsprechende Datei aus.

Unter der Karteikarte „Lagerort“ legen Sie jeden Lagerort mit seinen individu-
ellen Daten an und mittels der Karteikarte „Liste“ werden Ihnen alle erfass-
ten Lager in der Übersicht angezeigt.

247. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Sie können dann im Artikelstamm unter der Karteikarte „Lagerort“ die ent-
sprechend von Ihnen angelegten Lagerorte auswählen.

Über die Klappbox erreichen Sie nun alle erfassten Lagerorte und können
diese ganz bequem auswählen. Speichern Sie Ihre Eingaben wie gehabt mit
der „F11“-Taste ab.

Lagerstellplatzverwaltung

Bei der Einrichtung des firmeneigenen Lagers stellt sich nicht nur zu Beginn
die Frage nach der bestmöglichen Art der Lagerhaltung. Neben der in früher
Zeit allgemein üblichen festen Lagerplatzzuordnung setzt sich zunehmend
auch die der freien (chaotischen) Lagerplatzzuordnung (open warehouse
system) durch. Dabei werden die Artikel an einem freien, willkürlichen Lager-
platz gelagert. Die Einlagerung selbst erfolgt beliebig oder nach vorgegeben
Parametern. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass dasselbe Material von einer
anderen Lagergasse entnommen werden kann, falls Störungen in der eigent-
lichen Lagergasse auftreten. Der größte Vorteil jedoch ist eine sehr hohe
Auslastung bzw. Ausnutzung der Lagerkapazität. Um den späteren Zugriff auf
die Lagerartikel zu gewährleisten, müssen die Lagerplätze allerdings sehr

248. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
genau dokumentiert werden. Dies kann – wie allgemein üblich – mit einer
herkömmlichen Lagerfachkarte erfolgen, welche dann die Daten im EDV-Sys-
tem abspeichert, oder der Lagerplatz wird von einem Lagerverwaltungssystem
vorgegeben. Genau diesem letzten Fall widmet sich ein spezielles Modul des
AFS-Manager SQL: die Lagerstellplatzverwaltung. Durch die mobile Anbindung
über Ultra Mobile PC liegt mittels dieses Zusatzmoduls ein weiterer Vorteil in
der komfortablen Datenerfassung und Platzzuweisung durch die zuständigen
Lagerarbeiter direkt vor Ort.

Die Lagerstellplatzverwaltung erreichen Sie über den Button in der

Buchungserfassung des Lagerbuchs

oder auch direkt über die Vorgangsverwaltung

249. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Über den Reiter „Stellplatzbearbeitung“ definieren Sie vorab feste Lagerplät-

ze für Ihre Waren.
Sie können die dargestellte Liste über dieses Fenster ausdrucken, das Ausse-
hen der Ausdrucke bearbeiten und in dessen Einstellungen verändern oder die
Warenliste in MS-Excel exportieren. Über das Auswahlfeld „Lager“ nehmen
Sie das jeweils zu bearbeitende Lager in Zugriff. Mit den farbigen Buttons
navigieren Sie in gewohnter Weise. Schaltflächen derselben Art und
Funktionalität finden sich an diversen Stellen innerhalb des AFS-Manager SQL
wieder. Die Stellplatzsuche ermöglicht das schnelle Auffinden von bestimm-
ten Lagerabschnitten nach der Nummer oder auch der Bezeichnung.
Die Nummer des Stellplatzes können Sie aufgrund Ihrer persönlichen
Verwaltungsdaten füllen, ebenso wie die genauere Bezeichnung des Lagerab-
schnitts. Im unteren Bereich des Fensters vergeben Sie Werte für die Länge,
Breite, Höhe und die Ebene der individuellen Lagerfläche. Zudem können Sie
Angaben über das maximale Ladevolumen und die Tragkraft sowie eine etwa-
ige maximale Artikelanzahl und die Bodenhöhe hinterlegen. Das Feld „Bemer-
kungen“ bietet Ihnen Raum für zusätzliche Anmerkungen oder Notizen, wel-
che den Mitarbeitern bei Belegung des Lagerfeldes entsprechend angezeigt
wird.

250. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Unter dem Karteireiter „Stellplatzzubuchung“ bzw. „Stellplatzabbuchung“

werden die aktuell verfügbaren Lagerplätze mit der von Ihnen vergebenen
Nummer, der Menge und der genauen Standortbezeichnung in Listenform
angezeigt. Die Angaben unter dem Bereich „Buchungssummen“ beziehen sich
auf die jeweils verbuchte Ware und werden aus der Artikeldatenbank sowie
dem Buchungsposten des Lagerbuchs übernommen. Über die „Buchungs-
informationen“ fügen Sie neue Teilmengen für bestimmte Stellplätze ein, die
Sie nach vorheriger Anlage über das Klappmenü auswählen können. Sie kön-
nen nachträglich vorhandene Stellplatzbuchungen ändern oder auch löschen.
Speichern Sie jede erfasste Position, damit Sie sie in der Erfassungsliste
oberhalb sehen. Je nach verbuchter Menge errechnet Ihnen die Stellplatz-
verwaltung die Daten zur Gesamtzahl, zum Gesamtvolumen sowie zum Ge-
samtgewicht (brutto und netto) Ihrer verbuchten (Teil-)Einlagerung. Somit
ermöglicht das Verwaltungsmodul die Verteilung Ihrer Waren auf beliebig
viele Lagerstellplätze, zu denen Sie jeweils detaillierte Eigenschaften hinter-
legen können. Wahlweise können Sie die erfassten Eintragungen mit „Bu-
chen“ direkt verrechnen lassen oder auch einfach das Fenster schließen. In
letzterem Fall erfolgt die Buchung vor dem Beenden des Fensters automa-
tisch durch die AFS-Warenwirtschaft.

251. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Die „Stellplatzbelegung“ bietet Ihnen eine Gesamtübersicht Ihrer bereits

verbuchten Wareneinlagerungen eines bestimmten Stellplatzes. Dargestellt
wird dabei immer eine Auflistung des in der „Stellplatzbearbeitung“ selektier-
ten Datensatzes – in der Abbildung wäre dies Stellplatz „110.100 Lagerplatz
1 - Hauptgelände“. Ausgegeben werden Details des im Zugriff befindlichen
Stellplatzes wie Nummer und Standort sowie genaue Angaben zur Artikel-
nummer und -bezeichnung, zum aktuellen Standortbestand und dem lager-
unabhängigen Gesamtbestand des jeweils markierten Artikels. Letztendlich
bieten die Stellplatzinformationen im unteren Fensterbereich nochmals einen
exakten Überblick bzgl. der Bezeichnungen und der aktuell im Stellplatz ein-
gelagerten Warenbestände. Ausgewiesen werden dabei die gesamte Anzahl
sowie das gesamte Volumen und Gewicht aller in diesem Stellplatz eingela-
gerten Artikel.

Cardware-Modul

Einstellungen
In Verbindung mit der Software „Cardware“ und dem Zusatzmodul „Kasse“
können Sie mit der AFS-Warenwirtschaft den Zahlbetrag unmittelbar über

252. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Kreditkarten oder EC-Karten einziehen.

Für die Übertragung wird zusätzlich eine Internetverbindung oder alternativ

eine Telefonverbindung benötigt, zusätzlich ist auch der Einsatz eines Karten-
lesegerätes möglich. Alternativ geben Sie die Kartennummern manuell über
die Tastatur ein.

Installation
Das CARDWARE-Programm wird gemeinsam mit den Programmen AFS-Kauf-
mann und AFS-Kasse NT auf unserer CD ausgeliefert. Nach dem Einlegen der
CD-ROM sollte sich automatisch das Auswahlmenü öffnen. Schließen Sie die-
ses bitte, da Sie die CARDWARE-Installation manuell ansteuern müssen.

Öffnen Sie nun Ihren Windows Explorer und wechseln Sie auf Ihr CD-ROM
Laufwerk in das Verzeichnis „Transact“. Starten Sie die in dem Verzeichnis
befindliche Datei „[Link]“ mit einem Doppelklick. Nach dem Begrüßungs-
bildschirm der Installation wird das gewünschte Programmverzeichnis erfragt.
Selektieren Sie das Zielverzeichnis und bestätigen Sie mit „Weiter“. Die
Installationsroutine sollte nun starten und die Installation Ihren Angaben
entsprechend durchführen. Nach Beendigung können Sie CARDWARE über
„Start -> Programme -> Cardware“ starten.

Einrichtung
Beim ersten Programmstart werden Sie durch die allgemeinen Einstellungen
von „Cardware“ geführt. Wählen Sie zunächst die Sprache (Deutsch), danach
können Sie wählen, ob lediglich ein Demo-Terminal installiert werden soll, mit
dem Sie das Programm testen können, ohne jedoch echte Buchungen vorzu-
nehmen (empfohlen). Anschließend wählen Sie Ihren Standort (Deutschland)
und die Einstellungen zur Anwahl über Modem oder ISDN-Karte.

im Server-Modus starten
Für den Betrieb mit AFS-Kaufmann muss Cardware im Servermodus gestartet
werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie „Start -> Programme -> Cardware“.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Cardware“.

Wechseln Sie zur Karteikarte „Verknüpfung“ und nehmen Sie dort im Feld
„Ziel“ die nachfolgend dargestellten Eintragungen vor.

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AFS-Warenwirtschaft

Speichern Sie die Änderung mit dem „Ok“-Button. Wenn Sie nun Cardware
starten, wird das Programm automatisch im Servermodus aufgerufen. Im
Systray (= Infobereich der Taskleiste) erscheint das „Cardware“ Symbol.

Die Erfassung von Kartenzahlungen in der AFS-Warenwirtschaft ist nur mög-

lich, wenn „Cardware“ im Servermodul (daher der Parameter –s) gestartet
wurde und das Symbol im Systray erscheint.

Einstellungen Cardware
Stellen Sie in der AFS-Warenwirtschaft die benötigten Vorgaben für die Zu-
sammenarbeit mit „Cardware“ ein.
Neben dem Pfad des Installationsverzeichnisses (bei Standardinstallation
C:\PROGRAMME\CARDWARE) muss die verwendete Terminal-ID eingetragen
werden. Für den Testbetrieb geben Sie die Nummer des Demoterminals ein
(93999999). Unter dieser Terminal-ID erfolgen keine realen Abbuchungen.
Die Fomulare für den Ausdruck entsprechen dem vorgeschiebenen Standard-
format und können nicht editiert werden.

Diagnose
Führen Sie eine Diagnose durch, um zu testen, ob CARDWARE korrekt instal-
liert wurde und funktionsfähig ist.

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 AFS-Warenwirtschaft
Kassenschnitt
Damit die EC-Kartenzahlungen auf Ihrem Konto gutgeschrieben werden kön-
nen, ist unbedingt ein Kassenschnitt durchzuführen! Wenn Sie keinen Kassen-
schnitt ausführen, werden die Zahlungen nicht verarbeitet, d.h., Sie erhalten
auch kein Geld aus den Kundenzahlungen.
Beim Kassenschnitt werden alle in „Cardware“ vorhandenen und bisher nicht
versendeten Scheckkarten-Transaktionen ausgeführt. Die Gutschrift erfolgt in
der Regel innerhalb 1 - 3 Bankarbeitstagen nach Kassenschnitt.

Sie können sich wahlweise in den Kasseneinstellungen in der Karteikarte

„Berichte“ Ihren Kassenschnitt auf Ihrem Z-Bericht ausdrucken lassen oder
aber unter dem Reiter „ecCash/Kreditkarten“ den Kassenschnitt manuell an-
stoßen.

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AFS-Warenwirtschaft
Transaktions-Übersicht
Alle Transaktionen werden protokolliert. Klicken Sie doppelt auf die Statusan-
zeige von „Cardware“. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die erfolgten
Transaktionen.

Excel-Rechenskriptmodul

Aufgabe:
Eine Firma verlegt Parkettfußboden. Dabei werden Pakete aus dem Lager zu
je 2,87 m² verkauft. Dem Kunden werden jedoch immer volle Pakete berech-
net (egal, ob am Ende etwas übrig bleibt oder nicht). Es sollen nun bei einem
neuen Auftrag 25 m² verlegt werden. Dabei soll die Paketzahl als ganze Zahl
berechnet und angezeigt werden.
Nachfolgend wird erklärt, wie die benötigte Anzahl an Paketen in das Feld
"frei3" und "Anzahl" der Vorgangsverwaltung geschrieben wird.
Legen Sie den Artikel „Parkett“ in der Artikelbearbeitung an.
Zunächst wählen Sie „Vorgänge -> neuen Vorgang anlegen -> Angebote“.

Im nachfolgenden Dialog wählen Sie eine Adresse aus und bestätigen mit
„Ok“. Als nächstes wählen Sie den Reiter „Auftragsposition“ und doppel-
klicken auf die Feldbezeichnungen „frei1“, „frei2“ sowie „frei3“. Tragen Sie
dort „m² für Auftrag“, „m² / Paket“ und „ben. Pakete“ ein:

256. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Die Datenbankfeldnamen ändern sich nicht. Sie haben lediglich die Feld-
bezeichnungen geändert.

Öffnen Sie anschließend wieder die Artikelbearbeitung. Suchen Sie sich den
bereits angelegten Artikel „Parkett“ heraus.

Wechseln Sie auf den Reiter „Einheiten“ und tragen Sie in das Feld „m² /
Paket“ das festgelegte Maß 2,87 ein (welche nun für das Paket „Parkett“ gilt).
Diese Zahl wird nun fortan automatisch, wenn Sie neue Auftragspositionen
eingeben, in das Feld „m² / Paket“ übernommen (Positionen müssen durch
Drücken der „Enter“-Taste durchlaufen werden).

Wechseln Sie auf den Reiter „Excel“ in der Artikelbearbeitung.

257. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Bemerkung: Dieses Exportskript gilt nur für den selektierten Artikel „Parkett“
der Artikelbearbeitung!

Erklärung: Wir benutzen das Excel-Dokument „c:\[Link]“ und die Tabelle

„Tabelle“, um „TBL_POSTEN.Frei1“ durch „TBL_POSTEN.Frei2“ zu dividieren
und definieren anschließend im Feld A3 „=AUFRUNDEN(A1/A2;0)“. Öffnen Sie
hierzu Excel und tragen Sie in das Feld A3 die Formel dementsprechend ein.
Testweise können Sie auch die Werte in die Felder A1 und A2 eintragen, um
zu sehen, ob Ihr Excel korrekt berechnet.

Schließen Sie die Tabelle wieder. (Excel muss nicht geöffnet sein, während wir
dessen Tabellen zur Kalkulation nutzen). Wenn Sie nun neue Vorgänge mit
diesem Artikel anlegen, wird jedes Mal in das Feld „Frei3“ die benötigte
Anzahl der Pakete geschrieben, da Sie mit der vorletzten Zeile das Feld A3
wieder auslesen. Durch die letzte Zeile „TBL_POSTEN.ANZAHL=Cells
(A3)“ wird der Wert der Zelle in die Anzahl des Postens geschrieben. Die
Artikelbearbeitung muss dazu nicht offen sein. Überprüfen Sie dies, indem
Sie einen neuen Vorgang anlegen, den Artikel „Parkett“ auswählen und alle

258. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Felder mit „Enter“ bestätigen, bis Sie sich im Langtextfeld befinden. Dort
drücken Sie einmalig den Tabulator und bestätigen die nachfolgenden Felder
ebenfalls sämtlich mit „Enter“, bis Sie das Feld „ben. Anzahl“ bzw. vormals
„frei3“ erreicht haben. Dieses bestätigen Sie noch einmal, und Sie haben Ihre
Bestellung eingegeben. Die Variablen der Form „TBL_Tabellenname.Feld“ fin-
den Sie in Ihrem Formulareditor.
Sollten Sie mit der Reihenfolge, in der bei einer Bestellung die Felder ange-
steuert werden, unzufrieden sein, können Sie mit dem Masken-Editor diese
Eigenschaft entsprechend ändern.

Die verwendete Skriptsprache wird folgendermaßen definiert:

EXCEL() -> Exceldatei, die geladen werden soll.

WorkSheets() -> Excelkarteikarte, die bearbeitet werden soll (Tabel-

len unten links).

Cells() -> Feld, das angesprochen werden soll.

Externe Preislisten-Modul
mit externen Datenbanken arbeiten
(fremde Preislisten einbinden)

Die Warenwirtschaft bietet die Option, mit fremden Datenbankdateien zu

arbeiten. Unterstützt werden folgende Formate:

- Paradox-Dateien (*.db)
- DBase-Dateien (*.dbf)
- Access-Dateien (*.mdb)
- Excel-Dokumente (*.xls)
- ASCII-Textimporte (*.txt)

Klicken Sie im Menü auf „Werkzeuge -> Preisliste einrichten“.

Im nachfolgenden Dialog werden Ihnen bereits eingebundene Preislisten

angezeigt (wie in unserem Beispiel „Mustermann“).

Um einen Datensatz zu löschen, markieren Sie den Datensatz und drücken

die Tastenkombination „Strg + Entf“.
Möchten Sie eine neue Preisliste einbinden, klicken Sie auf „neue Preisliste
selbst erstellen“.

259. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Wählen Sie nun die Preisliste aus, die Sie mit der AFS-Warenwirtschaft ver-
binden möchten. Klicken Sie auf die Icons, um eine Verbindung mit der Tabel-
le herzustellen. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ändert
sich die Farbe des unteren Pfeils auf Rot. Klicken Sie auf den Pfeil.

260. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Sie gelangen automatisch zum Karteireiter „Datenansicht“. Hier können Sie

die Struktur Ihrer ausgewählten Datenbank einsehen. Wenn Sie mit der Ta-
belle zufrieden sind, klicken Sie nochmals auf den roten Pfeil, um auf den
nächsten Karteireiter zu gelangen.

In der linken Fensterhälfte sehen Sie die Datenbankfelder der AFS-Waren-

wirtschaft. In der rechten Fensterhälfte die Datenbankfelder der Datenbank,
die Sie anbinden möchten. Um Felder einander zuzuweisen, klicken Sie jeweils
auf das entsprechende Feld, was dadurch markiert wird. Klicken Sie anschlie-
ßend auf die zuzuordnenden Felder der Datenbank, die Sie anbinden möchten
und anschließend auf das Gleichzeichen (=) in der Mitte. Die jeweiligen Zu-
ordnungen sehen Sie nun im Feld „Zuordnung“.
Wählen Sie außerdem noch den Lieferanten der Artikel und ein Feld, in dem
standardmäßig gesucht werden soll.
Nachdem Sie alles entsprechend zugeordnet haben, klicken Sie wiederum auf
den roten Pfeil, um zum nächsten Karteireiter zu gelangen.

261. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Wählen Sie hier einen Namen für Ihre Preisliste. Die übrigen Optionen sind
selbsterklärend. Zum Abschluss drücken Sie auf „Speichern“. Das Fenster
wird automatisch geschlossen.

TouchPos-Modul

Administration
Das TouchPos-Modul bietet Ihnen (gerade im Gastrobereich) ein komfortab-
les Werkzeug, um mit Ihrem vorhanden TouchScreen zu arbeiten. Zunächst
müssen Sie einige Einstellungen im Artikel bzw. der Warengruppe vorneh-
men.
Dazu öffnen Sie die Artikelbearbeitung unter „Stammdaten -> Artikel-
bearbeitung“. Suchen Sie sich wie gewohnt den Artikel heraus, den Sie in die
TouchPos-Kasse übernehmen möchten. Klicken Sie dann auf den Karteireiter
„Einstellungen“ und setzen Sie einen Haken bei „Artikel für TouchPos“. Diese
Prozedur führen Sie nun für alle Ihre Artikel durch, die Sie in die TouchPos-
Kasse übernehmen möchten. Das gleiche führen Sie für die Warengruppen
durch. Hier heißt die Einstellung „in der Touckasse als Karteikarte“.
Nun öffnen Sie die Komfortkasse über „Vorgänge -> Komfort-Kasse mit Touch“.
Rechts oben im Menü wählen Sie „weitere Funktionen“ -> „Einstellungen“ ->
„Touchpanel automatisch aufbauen“. Das nachfolgende Fenster stellen Sie
nach Ihren Bedürfnissen ein und bestätigen mit „OK“. Die Tasten werden nun
entsprechend angeordnet und steht zur schnellen Toucbedienung zur Verfü-
gung.

262. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Möchten Sie die Tasten manuell konfigurieren, so wählen Sie in der Komfort-
kasse den Touchkonfigurator aus. Diesen öffnen Sie über „weitere Funktio-
nen“ -> „Einstellungen“ -> „Touchkonfigurator.“:

263. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Geben Sie die Artikelnummer ein oder wählen Sie den Artikel über die Suche
aus, nachdem Sie in dem Feld „Artikelnummer“ auf den Knopf aussen rechts
klicken. Passen Sie den Button noch Ihren Wünschen mit einer anderen Farbe
oder einem Bild an, speichern diesen und fahren mit dem nächsten Button
fort.
Beachten SIe dabei, dass die Artikel nur für die aktuelle Karteikarte (Waren-
gruppe) gilt und der Touchkonfigurator geschlossen werden muss, um eine
neue Warengruppe/Karteikarte zu bearbeiten.

Bedienung
Öffnen Sie die TouchPos-Kasse über „Vorgänge -> Komfort-Kasse mit Touch“.
Wenn Sie sämtliche Artikel korrekt eingerichtet haben, können Sie die kom-
plette Kasse nun mit Fingerdruck bedienen: Drücken Sie einfach mit dem
Finger auf den gewünschten Artikel. Dieser wird automatisch in die Posten-
tabelle übernommen. Sollte ein Artikel nicht als Icon angezeigt werden, kön-
nen Sie ihn ganz einfach suchen. Setzen Sie den Cursor mit der Hand in das
Feld „Bezeichnung“ und geben Sie den Suchbegriff über die virtuelle Tastatur
ein. Drücken Sie anschließend den Button mit dem Fernglas bzw. „F8“. Die
Suche nach dem Artikel startet nun automatisch. Die übrigen Buttons der
TouchPos-Maske sind selbsterklärend.

264. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Um den Kunden abzurechnen, drücken Sie auf den Button „Kunde will zahlen“.
Es öffnet sich automatisch eine Tastatur, die sich natürlich ebenfalls ganz
bequem mit der Hand bedienen lässt. Einzelheiten zur Kasse entnehmen Sie
bitte dem Kapitel „Kassenmodul“.

265. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Handyvertragsverwaltung
Öffnen Sie die Handyvertragsverwaltung (Handymodul) unter „Werkzeuge
-> Mobilfunk-Vertragsverwaltung“.

Um mit der Handyvertragsverwaltung arbeiten zu können, müssen Sie als

ersten Schritt die Tarife anlegen, die Sie ihren Kunden anbieten möchten.
Klicken Sie dazu zunächst auf den Karteireiter „Tarifbearbeitung“ im unteren
Fensterbereich.

266. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Klicken Sie mit der Maus in das Feld „Tarif“. Tragen Sie hier den Tarifnamen
ein. Drücken Sie anschließend „Enter“, um in das nächste Eingabefeld zu
gelangen. Füllen Sie die übrigen Felder nach Ihren Vorgaben aus.

Das Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, den Rohertrag automatisch berech-
nen zu lassen. Dazu tragen Sie in die Felder „mindest Rohertrag“ und „norma-
ler Rohertrag“ die gewünschten Werte ein. Es werden dann beim Abschluss
des Vertrags die entsprechenen Beträge berechnet.
Eine komfortablere Möglichkeit bietet sich beim Druck auf den Button „Arti-
kel-Tarif Angebote“.

Zum Anlegen eines neuen Tarifangebots, klicken Sie auf den Karteireiter
„Bearbeitung“. Klicken Sie auf das Plussymbol (+) im oberen Fensterbereich.
Falls die Felder noch nicht leer sein sollten, werden diese nun geleert. Tragen
Sie in das Feld „Angebotsnummer“ von Hand Ihre interne Angebotsnummer
ein. Klicken Sie dann auf den Button „Artikel suchen“. Es wird automatisch die
Artikelsuche geöffnet, aus der Sie sich den entsprechenden Artikel für Ihr
Angebot aussuchen. Im nächsten Schritt wählen Sie den dazugehörigen Tarif
aus (der Tarif muss angelegt sein). Außerdem müssen Sie hinterlegen, zu
welchem VK Sie das Angebot dem Kunden offerieren möchten. Sofern beim
Artikel kein EK hinterlegt ist, tragen Sie ihn in das Feld „EK“ ein. Auch ein Feld
für den WKZ ist vorhanden. Nachdem Sie alle Eingaben getätigt haben, drü-
cken Sie „F11“ oder klicken Sie auf das „Speichern“-Symbol.

Klicken Sie auf den Karteireiter „Liste“. Hier sehen Sie immer Ihre Artikel-Tarif
Angebote in tabellarischer Form. Wenn Sie alle Artikel-Tarif Angebote hinter-
legt haben, klicken Sie auf „Fenster schließen“.

267. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Ihre eigentlichen Mobilfunk-Geräte legen Sie wie gewohnt in der Artikel-
bearbeitung an. Sie müssen allerdings dafür im Karteireiter „Einstellungen“
einen Haken bei „mit Vertragswahl“ setzen.

Haben Sie alle Daten zum Vertrag angelegt, können Sie die eigentliche Vertrags-
maske öffnen und mit den Kundendaten, Handydaten usw. füllen.

Inventurmodul
Legen Sie hiermit die Inventur in der AFS-Warenwirtschaft an.

Klicken Sie auf „Stammdaten -> Inventur -> Neue Inventur“.

Legen Sie hier nun Ihre Filialen an.

Vergeben Sie einen individuellen Namen für die Inventurdatei und klicken Sie
auf „Anlegen“.

WICHTIG: Der Dateiname muss mit „Inventur_“ beginnen. Löschen Sie auf
keinen Fall die Datei „[Link]“!!!

Nun ist die Inventurdatei angelegt. Wenn Sie an einer bestehenden Inventur
weiterarbeiten möchten, klicken Sie auf „Stammdaten -> Inventur -> Inven-
tur öffnen“.

Wenn Sie an der letzten Inventur weiterarbeiten wollen, klicken Sie einfach
auf „Stammdaten -> Inventur -> Inventur bearbeiten“.

268. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Inventur (Erfassung)

Inventur für Lager:

Wählen Sie zunächst das Lager für Ihre Inventur aus. Diesen Punkt können
Sie überspringen, wenn sie kein Mehrlagermodul besitzen.

Sie können ebenfalls die Sortierung festlegen, nach der Ihre Liste angezeigt
werden soll.

Mit der rechten Maustaste können Sie in der Liste die Spaltenbreiten verän-
dern und ggf. weitere vorhandene Felder hinzufügen.

Nun sehen Sie das Eingabefenster für die Inventur. Mit dem Barcodescanner
oder per Handeingabe können Sie nun die Artikelnummer bzw. den EAN-Code
eingeben.

Inventurbestand:
Dort geben Sie die tatsächlich vorhandene Menge Ihres Artikels ein.

Bewertung in %:
Hier können Sie den Wert des Artikels für die Inventur mindern.

Sollbestand:
Dieses Feld zeigt Ihnen, welchen Bestand Ihr Artikel haben sollte.
Er kann vom tatsächlichen Bestand abweichen.

269. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Gesamtbestand:
Der Gesamtbestand informiert Sie über den Bestand, der derzeit in all Ihren
Lagern vorhanden ist.

Bemerkung:
In dieses Feld können Sie wichtige Bemerkungen zur Inventur eintragen.

Speichern Sie nun die Inventurbuchung entweder mit „F12“ oder indem Sie auf
den Button „Speichern“ klicken.

Sie können jedoch auch lediglich die Artikelnummer eingeben sowie den
Inventurbestand und anschließend die „Enter“-Taste drücken, dies hat den
gleichen Effekt. Nur, dass Sie keine Bewertung und keine Bemerkung einge-
geben haben.

Inventur (Bearbeitung)

Inventurübergabe dieses Artikels:

Über diesen Button können Sie den selektierten Artikel im Lager als Inventur-
buchung eintragen.

Inventurübergabe aller Artikel:

Wenn Sie hier klicken, werden alle Artikel, die Sie bereits in Ihrer Inventur

270. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
erfasst haben, mit den neuen Beständen ins Lager eintragen.

Übergebene Inventurwerte entfernen:

Hiermit werden alle Artikel aus dem Inventurmodul entfernt. Das hat den
Vorteil, dass die Liste nicht endlos lang wird.

Alte Lagerwerte nicht berücksichtigen:

Wenn Sie hier einen Haken setzen, wird der Inventurbestand als normaler
Bestand eingetragen. Dieser Haken sollte nur im Ausnahmefall gesetzt wer-
den.

Inventurbestand:
Wollen Sie den Bestand nochmals verändern? Tragen Sie hier den korrigierten
Wert ein, falls dieser nicht korrekt sein sollte.

Bemerkung:
Erweitern Sie bei Bedarf Ihre eingetragene Bemerkung.

Inventur nach Standorten

In diesem Fenster können Sie sich die Inventurbuchungen nach Standorten

anzeigen lassen.

271. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Lagerliste eines Lagers/Lagerortes

Wählen Sie Ihr Lager, welches Sie sich ansehen wollen. Kunden ohne Mehr-
lagermodul benötigen diesen Schritt nicht.

Über den Druckbutton können Sie nun verschiedene Listen ausdrucken.

Im Ausdruck-Assistenten sehen Sie die Listen, die Sie ausdrucken können.

Für den Anfang genügt die Liste „Zählliste eines Lagers“ und für Kunden ohne
Mehrlagermodul „Zählliste (aller Artikel)“.

272. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Artikelliste (Gesamt)

In dieser Liste können Sie alle Artikel sehen, die sie angelegt haben.

Kurzanleitung

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf „Stammdaten -> Inventur -> Neue Inventur anlegen“.

2. Klicken Sie auf den „Ordner“-Button.

3. Vergeben Sie einen Namen für Ihre Inventur, dieser muss zwingend mit
„Inventur_“ beginnen.

4. Klicken sie auf „Anlegen“.

5. Jetzt klicken Sie unten auf den Reiter „Artikelliste des Lagerortes“.
6. Wählen Sie das Lager aus, in welchem Sie die Inventur durchführen
wollen. Wenn Sie kein Mehrlagermodul besitzen, brauchen sie diesen
Punkt nicht durchzuführen.

7. Klicken Sie auf das „Drucker“-Symbol.

273. Seite
AFS-Warenwirtschaft

MIT MEHRLAGERMODUL

8a. Wählen Sie „Zählliste eines Lagers“, und drucken Sie diese aus. Je
nach Anzahl der Artikel kann dies eine recht große Anzahl an Seiten
ergeben.

OHNE MEHRLAGERMODUL

8b. Wählen Sie die Datei „Zählliste (alle Artikel)“ aus.

9. Klicken Sie nun auf den Reiter „Inventur (erfassen)“.

10. Geben Sie bei „Nummer“ die Artikelnummer und bei „Inventurbestand“
die Anzahl ihrer vorhandenen Artikel ein. Die Artikelnummer können
Sie mit Hilfe eines Barcodescanners oder per Hand eingeben.

11. Wechseln Sie nach erfolgreicher Inventur auf den Reiter „Inventur (Bear-
beiten)“.

12. Übergeben Sie nun durch Klicken auf „Inventurübergabe aller Artikel“
die Daten ans Lager. Ihre Inventur ist nun beendet.

MDE-Modul
Nach Installation des Application Generators (Scanpal Software) starten Sie
die AFS-Warenwirtschaft.

Dort selektieren Sie „Datei -> Datenimport“.

274. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Wählen Sie „MDE-Daten“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.

In diesem Fenster können Sie Einstellungen für das Einlesen der Daten vor-
nehmen. Wenn Sie mit dem Scanpal arbeiten, wählen Sie bei MDE-Geräten
die Einstellung: „Metrologic MDE“.

Um die Daten automatisch in die AFS-Warenwirtschaft einzulesen, setzen Sie

den Haken bei „MDE-Programm starten, auf Datei warten und automatisch
verarbeiten“.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, einen Pfad zum Starten eines externen Pro-
275. Seite
AFS-Warenwirtschaft
gramms zu wählen. Dazu klicken Sie auf das Icon unter „MDE-Programm
starten, [...]“.

Es öffnet sich das Dateiauswahlfenster. Wählen Sie die Datei aus, die Sie
zum Verarbeiten der Daten benötigen. Diese finden Sie im Installations-
verzeichnis der Metrologic Software. Standardmäßig wird sie unter:
„C:\Programme\Metrologic Instruments\Scanpal 2“ installiert.

Wählen Sie den Ordner „AG Utilities“ aus. In diesem Ordner befindet sich die
Datei „232_read.exe“. Wählen Sie diese Datei aus.

Haben Sie diese Datei gewählt, wird der Pfadname oben angezeigt.

Erzeugen Sie nun eine Text-Datei; klicken Sie hierzu auf „MDE-Datei“. Es
öffnet sich erneut das Auswahlfenster von Windows, wechseln Sie dort in ein
Verzeichnis, in dem die Datei abgelegt werden soll. Sicherheitshalber wählen
Sie ein Verzeichnis, dessen Name nicht länger als 8 Zeichen ist. Legen Sie
ggf. ein neues Verzeichnis an. In unserem Fall legen wir die Datei auf „C:\“.
Wechseln Sie im Auswahlfenster auf „C:\“. Dort klicken Sie mit der rechten
Maustaste und erstellen über das Kontextmenü eine neue Textdatei. Diese
nennen Sie „AFS_MDE.txt“. Klicken Sie anschließend auf „Import starten“.
Es öffnet sich das verknüpfte Programm. Wählen Sie dort unter Directory den
Ort, an dem die Datei auf Ihrem Rechner gespeichert werden soll. In unserem
Fall „C:\“.
Dann setzen Sie bei „File name“ den Namen „AFS_MDE.txt“ ein.

Des Weiteren geben Sie unter „File name“ den Namen an, den die Datei
erhalten soll. „COM port“ und „Baudrate“ können Sie ggf. abändern, falls
diese von Ihrem Anschluss abweichen.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf den „Ok“-
Button. Wichtig hierbei ist, dass der Scanpal II im Gerät auf Daten-Upload
eingestellt ist.

Die Daten werden nun eingelesen. Ist der Import erfolgreich verlaufen, erhal-
ten Sie eine entsprechende Meldung über das Protokoll.

276. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Kontaktmanagement
Mit dem AFS-Kontaktmanagement erhalten Sie ein leistungsstarkes CRM-
Managementsystem.
Das Kontaktmanagement starten Sie über „Stammdaten -> Kontakt-
management“. Da dieses Modul eine sehr umfangreiche Funktionalität zur
Verfügung stellt, unterteilen wir dieses Kapitel auf Grund der Übersichtlich-
keit anhand eines praktischen Fallbeispiels in verschiedene Abschnitte.

277. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Die neuen Funktionen des Kontaktmanagements im Überblick:

Druckformular Maskeneditor
einrichten
Einen neuen
Vorgang anlegen Adressenexport nach Druckerzusatz einblenden
Excel

Drucken

Ansicht ändern
Serienbrief-
Assistent Adressen -Recherche
Hilfe bzw.
Helfer aktivieren
Export nach Outook
Weitere Adressarten

278. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Adressen anlegen

Um eine neue Adresse anzulegen, klicken Sie in der oberen Menüleiste auf
dieses Icon .

Erster Datensatz

Datensatz zurück Datensatz speichern

(F11 Taste) Rückgängig
(ESC Taste) Lesezeichen
setzten
(F2)
Letzter Datensatz Datensatz speichern
und direkt neuen anlegen Aktualisieren
(F12 Taste)
Datensatz vor

Zu Lesezeichnen
Datensatz bearbeiten Datensatz kopieren gehen
Datenfilter (F9)
(F7 Taste) (Strg. + K Tasten)
Daten suchen
Neuer Datensatz (F8)
(Einfg. Taste)

Datensatz löschen
(Strg. + Entf. Tasten)

Nachdem Sie das Icon zur Neuanlage eines Datensatzes angeklickt haben,
können Sie direkt die Anrede der Adresse auswählen.

279. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Die Felder können Sie nacheinander mit der Tab-Taste durchgehen.

Der Suchbegriff wird vom Programm automa-
tisch generiert, aus dem Firmennamen und dem Ort. Dieser wird übernom-
men, nachdem Sie das Feld „Ort“ verlassen haben.
Die Adressnummer wird vergeben, wenn Sie den Datensatz speichern.

Dies ist jedoch nur bei folgenden Adressarten der Fall: Kunden und Lieferan-
ten. Bei anderen Adressarten ist keine automatische Nummerierung vorhan-
den!

Icons unter Kommunikation:

Automatische Telefonwahl über Capi

SMS senden

Automatische Telefonwahl über Capi

E-Mail senden

Website öffnen

Über „Anschreiben“ können Sie die Briefanrede auswählen. Haben Sie bei den
Adressdaten Namen und Vornamen eingefügt, können Sie in der Klappbox die
Anrede direkt auswählen. Dieses Feld können Sie bspw. für die Serienbrief-

280. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
funktion nutzen. Des Weiteren können Sie einstellen, ob die Adresse keine
Serienbriefe oder keine Serien-E-Mails bekommen soll.

Der Punkt „wichtige Hinweise“ kann nur in Verbindung mit der Warenwirtschaft-
Schnittstelle verwendet werden. Dort können Sie einen individuellen Warn-
hinweis hinterlegen. Dieser wird angezeigt, wenn Sie einen Vorgang für diese
Adresse anlegen. Zudem können Sie einen Lieferstopp hinterlegen und ange-
ben, ob diese Adresse in den Onlineshop übertragen werden soll.

Unter „Termine“ sehen Sie, wann der erste Kontakt mit dieser Adresse statt-
gefunden hat (Anlagedatum der Adresse). Des Weiteren sehen Sie den letz-
ten Kontakt (letzter involvierter Vorgang). Dieser wird automatisch gesetzt,
sobald Sie in jeweiligen Adresse etwas ändern oder hinzufügen.
Bei „Geburtstag“ können Sie diesen eintragen.

„L-Angebot“ und „L-Rechnung“ zeigt Ihnen an, wann Sie das letzte Mal für
diese Adresse einen entsprechenden Vorgang erstellt haben. Wenn Sie ohne
die Warenwirtschaft-Schnittstelle arbeiten, müssen Sie die Daten dort manu-
ell erfassen. In Verbindung mit der Warenwirtschaft-Schnittstelle werden die-
se Daten automatisch übernommen.

Über die Icons die Sie rechts neben den Feldern sehen, können Sie folgende
Funktionen aufrufen.

281. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Liste der Termine anzeigen

Termin anlegen

Kontakt- & Terminrecherche öffnen

Weitere Daten
Unter der Karteikarte „Weitere Daten“ können Sie diverse Informationen die-
ser Adresse hinterlegen wie Bankverbindung, abweichende Lieferanschrift,
weitere Nummern sowie Onlinekennungen.

Die Daten Vertreter, Betreuer und Sprache sind nur in Verbindung mit der
Warenwirtschaft-Schnittstelle verfügbar.

WaWi-Daten
Die Karteikarte „WaWi-Daten“ ist nur in Verbindung mit der Warenwirtschaft-
Schnittstelle verfügbar. Dort können Sie Daten wie Zahlungsbedingungen,

282. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Rabatte, einen VK-Preis, Fibu-Kontonummer, EG-Nummer und Steuernummer
hinterlegen.

Des Weiteren sehen Sie unter „Umsatz und Kredit“ den Umsatz, den diese
Adresse bei Ihnen generiert hat. Zudem können Sie diesen mit dem Umsatz
der letzten 2 Jahre auf einen Blick einsehen. Es steht Ihnen außerdem das
Feld Kredit zur Verfügung; dort erkennen Sie direkt, ob diese Adresse bei
Ihnen noch offene OPs hat.

Mit den Icons am rechten Fensterrand können Sie die History der Adresse
sowie eine grafische Auswertung starten.

Bei „Übergeordneter Rechnungsanschrift“ können Sie Adressen aus dem Stamm

verknüpfen und die Rechnungen an die gewählte Anschrift versenden.
283. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Mit dem Icon wählen Sie eine Adresse aus.

Möchten Sie eine Übersicht der „Untergeordneten Adressen“ sehen, so kli-
cken Sie auf dieses Icon .
Löschen Sie die Verknüpfung mit folgendem Icon .

Informationen
Über die Karteikarte „Informationen“ können Sie hinterlegte Infos des Kun-
den in einer Übersicht einsehen.

Um die betr. Informationen zu bearbeiten, tätigen Sie einen Doppelklick auf

die jeweilige Zeile. Es ändert sich die obere Maske, und Sie können dort
beliebige Informationen hinterlegen.

284. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Um einen neuen Eintrag vorzunehmen, können Sie oben in der Iconleiste

(diese wurde zuvor bereits genauer erklärt) einfach auf folgendes Icon
klicken. Jetzt können Sie die Daten in folgendem Fensterbereich eingeben.

285. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit. über dieses Icon Kategorien
anzulegen. Klicken Sie auf das Icon, und es öffnet sich folgendes Fenster.

Um eine neue Kategorie zu hinterlegen, schreiben Sie die Bezeichnung in das

obere Feld und klicken dann auf „Zur Liste hinzufügen“.

Um eine Kategorie zuzuweisen, klicken Sie auf das Kästchen der jeweiligen
Bezeichnung. Ein Haken bestätigt Ihre Auswahl.

Um eine Kategorie zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
Bezeichnung. Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, klicken Sie auf „Ok“.
Zusätzlich können Sie mehrere Kategorien zuweisen. Haben Sie die entspre-
chenden Kategorien gewählt und auf OK geklickt, sehen Sie diese in der
Spalte Kategorien mit „;“ getrennt.

286. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Bei „Bezeichnung“ können Sie einen freien Text eingeben. Möchten Sie, dass
dieser immer wieder zur Verfügung steht, so klicken Sie auf folgendes Icon
neben der Spalte .

Fügen Sie dort mit folgendem Icon eine neue Bezeichnung ein.

Löschen können Sie sie wieder mit diesem Icon .

Um die Einstellungen rückgängig zu machen, klicken Sie auf dieses Icon .

Haben Sie die Bearbeitung der Texte fertig gestellt, so klicken Sie auf „Ok“.

Jetzt finden Sie in der Auswahlbox bei „Bezeichnung“ die verschiedenen Texte
vor und können diese dort schnell auswählen.

Neuen Vorgang anlegen

Wenn Sie den CRM-Manager in Verbindung mit der Warenwirtschaft-Schnitt-
stelle nutzen, haben Sie die Möglichkeit, Vorgänge direkt aus dem CRM-
Manager heraus anzulegen.

Klicken Sie direkt auf das Icon , und Sie erstellen eine Rechnung.

287. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Möchten Sie eine andere Vorgangsart anlegen, so klicken Sie auf .

Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie eine andere Vorgangart auswählen kön-
nen.

Drucken
Über die Icons starten Sie die Druckfunktion. Hier können Sie Ihre
selbst hinterlegten Formulare auswählen und drucken. Es werden immer alle
angezeigten Adressen gedruckt.

288. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Auswahl
des Ausdrucks

Wechselt in
die Entwurfsansicht

Vorschau
Als HTML-Datei drucken
drucken Drucken
Ein PDF
generieren

289. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Startet den Formulareditor

Bezeichnung für das Formular

Wählen Sie ein Icon aus
Einstellung für eine Gruppierung Aktivierung für den Druckerzusatz
Wählen der Hauptdatenbank
Diese wird immer durchlaufen Formular auswählen und
hinterlegen

Achten Sie bei den Einstellungen der Formulare darauf, dass Sie, wenn Sie
Listen drucken möchten, immer eine Hauptdatenbank gewählt haben. Wenn
Sie dies nicht getan haben, so wird immer nur der Kontakt gedruckt, auf dem
Sie sich in der Liste der Kontakte gerade befinden.

Die Funktion „Gruppierung“ können Sie nutzen, falls Sie in einem Formular
eine Wechselbedingung eingebaut haben.

Word-Verknüpfung mit Serienbriefen

Möchten Sie einen Serienbrief erstellen, so selektieren Sie zuerst die Adresse(n),
an die Sie einen Brief senden möchten. Anschließend klicken Sie auf folgen-
des Icon: . Es öffnet sich der Assistent zur Erstellung eines Serienbriefes.

290. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Legen Sie mit dem Icon eine neue Verknüpfung an.

Bezeichnung für den Brief

Auswahl zwischen Einzelkontakt

oder Serienkontakt

Auswahl wie der Kontakt

erstellt werden soll.

Ansprechpartner anschreiben

Auswahl unter welcher Kontaktart

der Brief gespeichert werden soll .

In der Maske „Einrichtung“ legen Sie die Bezeichnung sowie das Kontaktziel
für das Anschreiben fest. Wählen Sie dann unter „Kontakt erstellen via“ aus,
wie Sie das Anschreiben erstellen möchten. Unter „Ansprech-partner“ können
Sie die Serienbrieffunktion auf die Ansprechpartner beschränken oder erwei-
tern. Ist bei einer Adresse kein Ansprechpartner hinterlegt, wird die Adresse
übernommen.

291. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Stellen Sie dann unter „Kontaktart“ ein, ob und wie das Anschreiben bei der
Adresse archiviert wird. Klicken Sie im Anschluss daran auf den Pfeil, der nach
rechts zeigt.

In diesem Fenster wählen Sie unter „Vorlagenquelle“ Ihren Wordbrief aus.

Sie können auch in diesem Fenster einen eigenen Text erstellen.
Unter „Variablen“ können Sie aus dem System die Variablen wählen.
Klicken Sie dann auf „Speichern“ und danach auf den nach rechts zeigenden
Pfeil. Nun wählen Sie „Word öffnen“ aus.

In Word finden Sie eine Leiste für den Datenbankzugriff:

Hier fügen Sie die Felder aus der Datenbank ein. Über das Icon in Word ist
dies möglich.

292. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Fügen Sie dann die Felder in der Worddatei an den einem Anschreiben ent-
sprechenden Stellen ein.

Dann speichern Sie dieses Formular ab.

293. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Klicken Sie dann auf „Word öffnen“ und das Seriendruckdokument wird er-
stellt. Wichtig hierbei ist, dass Word zuvor geschlossen sein muss. Es wird
nun mit allen selektierten Adressen jeweils ein entsprechender Brief erstellt.
In Word müssen Sie dann nur noch über das Drucker-Icon zum Ausdrucken der

Serienbriefe voranschreiten .

Sobald die Briefe erstellt wurden, zeigt der AFS-CRM Manager an, dass Sie
diesen Brief als Kontakt bei der Adresse hinterlegen .
Dort wird eine Verknüpfung zur Worddatei gesetzt. Hierbei ist darauf zu ach-
ten, dass diese im Netzwerk nur funktioniert, wenn alle Nutzer auf diesen
Pfad zugreifen können.

Export an Outlook
Möchten Sie Adressen an Outlook übertragen, zum Beispiel für eine weitere
Verwendung in einem PDA, dann können Sie dies über folgendes Icon bewerk-

stelligen .
Zum Ändern der Einstellungen für den Outlook-Export klicken Sie auf folgen-
des Icon neben dem Outlook-Icon.
Dort können Sie die Outlook-Kontaktgruppe wählen.

294. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Wählen Sie hier aus, an welchem Ort die Daten im Outlook hinterlegt werden
sollen.

Unter der Karteikarte „Felder“ können Sie die Felder nach Ihren Wünschen
abändern.

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AFS-Warenwirtschaft

Unter „weitere Einstellungen“ können Sie noch den Filter für das Abgleichen
des Kontaktes hinterlegen. Zudem haben Sie dort auch die Möglichkeit, ob
der Ansprechpartner mit übernommen werden soll.

Excel, CSV und Word-Export

Daten, die Ihnen in der Liste angezeigt werden, können Sie über den Excel-
Export direkt an Excel übergeben. Es werden immer alle Felder übergeben, die
Sie über den Spalteneditor eingeblendet haben.

Diese Daten können dort weiter verwendet werden.

296. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Adressen-Recherche

Mit den neuen Recherchefunktionen bietet der AFS-CRM Manager diverse

Möglichkeiten, eine Recherche durchzuführen.

Mit Hilfe der Adressen-Recherche können Sie schnell und unkompliziert Abfra-
gen über Ihren gesamten Adressenbestand nach zahlreichen Kriterien laufen
lassen.

297. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Möchten Sie eine Volltextsuche über die Felder: Firma1, Firma2, Name und
Vorname und Ansprechpartner tätigen, geben Sie die entsprechenden Werte
in folgendem Feld ein:

Erfassen Sie einfach den zu suchenden Namen und klicken Sie auf „Ok“.
Es werden nun alle Adressen angezeigt, in denen der gesuchte Begriff enthal-
ten ist.

Kategorie-Recherche
Es ist ebenfalls möglich, eine Recherche über Kategorien tätigen:

298. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Wichtig hierbei ist, dass Sie den Adressen vorher eine Kategorie zugewiesen
haben. Dies tun Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Adresse
klicken und in dem aufgerufenen Kontextmenü „Kategorien“ selektieren.

Wahlweise können Sie eine Kategorie auch über die Karteikarten vergeben.
Wechseln Sie in diesem Fall beim betr. Ansprechpartner auf die Karteikarte
„Einstellungen“.

Und klicken Sie dort auf , um dem Ansprechpartner eine Kategorie zuzu-
weisen.

Kontakt- und Termin-Recherche

Um eine Recherche über den Kontakt-Status oder über das Vorlagedatum
vorzunehmen, wählen Sie den Punkt:

Nun haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten:

299. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Termine

Hier können Sie diverse Einschränkungen bzw. Suchkriterien bzgl. der Adresse
vorgeben. Eine kombinierte Recherche ist über die Selektion mehrerer Felder
selbstverständlich ebenfalls möglich. Falls Sie zudem noch die Kontakte (nicht
die Adressen selbst, sondern die zu jeder Adresse erfassten Kontakte!) se-
lektieren möchten, so können Sie dies über die „Kontaktdaten“ tätigen.

Dort können Sie auch über die verschiedenen Kontaktarten recherchieren.

300. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Adressgruppen-Recherche

Da Sie jeder Adresse zusätzlich zur Kennung noch verschiedene Gruppen

zuweisen können, haben Sie mit der Adressgruppenrecherche die Möglichkeit,
diese Adressen zu filtern und zu selektieren.

Schieben Sie zur Selektion der Gruppe einfach die Adressen mit dem roten
Pfeil von links nach rechts. Sie haben hier auch die Möglichkeit, nach mehre-
ren Gruppen zu selektieren.

Artikel-Recherche

Möchten Sie alle Adressen (indirekt Kunden) selektieren, die einen bestimm-
ten Artikel erworben haben, so können Sie dies über die Artikel-Recherche
erreichen.
Damit werden alle Vorgänge durchsucht, die unter dieser Adresse vorhanden
sind. Einschränken können Sie dies über die in der History möglichen Ein-
schränkungen auf Vorgangsarten.

Dies ist nur in Verbindung mit der Warenwirtschaft-Schnittstelle möglich!

301. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Artikel aus der Recherche ausschließen

Über diesen Punkt können Sie Artikel, die nicht durchsucht werden sollen, von
der Recherche ausschließen.

Dies ist nur in Verbindung mit der Warenwirtschaft-Schnittstelle möglich!

Geofunktionen und Routen- / Tourenplaner

Das Kontaktmanagement bietet - ähnlich der Kundenbearbeitung - ein um-
fangreiches Geographie-Modul, welches Ihnen ermöglicht, Kundenkontakte
und Gewinnauswertungen vorzunehmen sowie Routen inkl. Zwischenstopps
zu planen.

Bereits im Kapitel der Kundenbearbeitung finden Sie die wesentichen Modul-

funktionen beschrieben. Zusätzlich finden Sie im Kontaktmanagement die
Punkte „Kontaktanalyse“ und „Tourplanung“. Die Kontaktanalyse erstellt eine
ähnliche Auswertung wie die Adress- und Umsatzanalyse, allerdings werden
hierbei Häufigkeit und Vorkommen der Kundenkontakte auf der Karte ange-
zeigt - also die Korrespondenz, die Sie mit einzelnen Kunden Ihrer Liste
jeweils gepflegt haben. Dementsprechend kann eine Auswertung der Kontakt-
analyse quantitativ völlig anders aussehen als eine nach Kundenkontakten.
Grafisch wird die Auswertung nach der Kontaktanalyse mit Hilfe unterschied-
lich großer Visitenkärtchen vorgenommen.

302. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Die „Tourplanung“ ermöglicht über die Selektion verschiedener Kunden eine

gezielte Routenplanung über verschiedene Zwischenstationen. Diese können
Sie z.B. über ein selbstdefiniertes Zusatzfeld in eine bestimmte Anfahrts-
reihenfolge bringen, indem Sie in diesem Feld bspw. die Stationsnummern
oder Uhrzeiten vermerken und anschließend die Liste nach diesem Feld sor-
tieren.

Weitere Adressarten

303. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Möchten Sie zusätzlich noch weitere Adressarten nutzen, so können Sie über
diesen Punkt entsprechende Selektionen tätigen.

Klicken Sie zum Anlegen einer Adressgruppe auf folgendes Icon .

Es öffnet sich das Bearbeitungsfenster für die Adressgruppen. Mit dem Plus-
Symbol links können Sie neue Adressarten anlegen. Möchten Sie einer Adres-
se diese Adressart zuweisen, so schieben Sie sie mit dem roten Pfeil nach
rechts. Klicken Sie allerdings auf den großen blauen Pfeil, so schieben Sie alle
Adressarten nach rechts und eine Zuweisung erfolgt nach allen Kriterien.
Um einer Adresse die Adressgruppe wieder zu entziehen, klicken Sie auf die
entsprechenden Kriterien und entfernen Sie mit Hilfe der nach links zeigen-
den Pfeile.
304. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Folgendes Fenster steht nur in Verbindung mit der Warenwirtschaft- Schnitt-

stelle zur Verfügung!

Hier haben Sie die Möglichkeit, einer Adressgruppe einen Rabatt auf be-
stimmte Artikel zuzusichern.

Jede Adresse, die dieser Gruppe angehört, bekommt ab sofort den Rabatt
gewährt, der dort hinterlegt ist.

Kontakte

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AFS-Warenwirtschaft

Kontaktarten einrichten
Unter dem Menüpunkt „Kontaktarten“ können Sie verschiedene Kontakt-
definitionen hinterlegen, wie z.B. Telefonkontakt, E-Mail-Kontakt usw.
Möchten Sie diese ändern bzw. neu hinterlegen, so können Sie sie über fol-
gendes Icon erstellen:

306. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

In diesem Fenster sehen Sie eine Liste mit allen hinterlegten Kontaktarten.
Wenn Sie auf „Bearbeiten“ oder „Neu“ klicken, öffnet sich folgendes Fenster:

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AFS-Warenwirtschaft

Stellen Sie in diesem Bereich ein, welches Symbol die Kontaktart erhalten soll
und hinterlegen Sie einen Beschreibungstext für diese Kontaktart. Wenn Sie
auf das Icon „als Standardvorgabe setzen“ klicken, wird diese bei der Neuan-
lage eines Kontaktes automatisch gewählt.

Möchten Sie für eine Kontaktart Kosten abrechnen, so können Sie dies unter
„Kostenarten“ einstellen. Sie wählen in der Klappbox „kostenfrei“ bzw. „kos-
tenpflichtig“ aus und können im letzten Fall noch die jeweiligen Preise fest-
legen. Setzen Sie den Haken bei „automatischen Zeitnehmer starten“, so
wird die Zeitzählung direkt nach Anlage eines neuen Kontaktes mit der ent-
sprechenden Kostenart gestartet.

308. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Wenn Sie die automatische Archivierung nutzen möchten, können Sie für die
entsprechende Kontaktart Dateiendungen hinterlegen. Im Fall der Archivierung
ziehen Sie die Datei einfach via Drag & Drop in das Feld „Kontakte“. Es wird
nun anhand der Dateiendung vom System erkannt, unter welcher Kontaktart
die Datei archiviert werden soll.

Beachten Sie bitte, dass Sie Dateien nur aus Outlook und aus dem Windows
Explorer ziehen können. Andere Programme werden zur Zeit noch nicht unter-
stützt!

Unter dem Punkt „Archivverzeichnis“ geben Sie den Pfadnamen an, unter dem
die Daten gespeichert werden sollen.

Wichtig: Wenn Sie im Netzwerk arbeiten, muss der Pfad bei allen Clients
verfügbar sein. Bei gemappten Laufwerksbuchstaben muss auch der Buchsta-
be gleich sein, anderenfalls können die Daten von den Rechnern nicht aufge-
rufen werden.

In der Liste der Kontakte sehen Sie die hinterlegten Kontakte zur jeweiligen
Adresse. In der Spalte „Art“ sehen Sie das über die Kontaktart zugewiesene
Icon.

Um den entsprechenden Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf die Karteikar-

te „Bearbeitung“.

309. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Sie haben in diesem Fenster die Möglichkeit, die Kontaktart zu ändern sowie
einen Titel zu hinterlegen. Des Weiteren können Sie den Status des Kontak-
tes festlegen.
Möchten Sie dort andere Kontaktstatus einfügen, klicken Sie links auf folgen-
des Icon:
Wenn in der Warenwirtschaft die Rechteverwaltung aktiviert ist, wird bei
„Erfasst von“ der angemeldete User hinterlegt.
Unter „Kategorien“ können Sie den Kontakt einer Kategorie zuweisen.

Eventuelle Anhänge, die Sie via Drag & Drop in die Kontakte ziehen können,
werden unter der Karteikarte „Dokument“ hinterlegt.

Sie können über das Icon ein neues Dokument öffnen oder, falls
dort ein Dokument hinterlegt ist, dieses öffnen.
Wenn Sie die Option „Dokumente via OLE öffnen“ aktivieren, wird das Doku-
ment erst in einer im Programm integrierten Vorschau geöffnet. Ist diese

310. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Option nicht aktiviert, werden die Dokumente mit dem in Windows hinterleg-
ten Programm geöffnet.

Einen Namen für das Thema können Sie selbstverständlich auch vergeben.

Die Karteikarte „Abrechnung“ bietet Ihnen die Möglichkeit, bestimmte Kon-

takte, die Sie bearbeiten, zu berechnen.

Sie können die Art der Kosten bestimmen und hinterlegen anschließend einen
Grundpreis sowie einen Minutenpreis. Des Weiteren ist es Ihnen möglich,
über folgendes Icon eine Zeitberechnung zu starten. Mit diesem Icon
stoppen Sie die Zeitmessung.
Vorgänge
Unter der Karteikarte „Vorgänge“ sehen Sie alle unter der jeweiligen Adresse
erfassten Aufträge.

Mit einem Klick auf den jeweiligen Auftrag ändert sich die Karteikarte und
springt auf die Positionen, die für diesen Auftrag hinterlegt wurden.

311. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Möchten Sie den Auftrag komplett öffnen, so klicken Sie auf eine der Positi-
onen.

Adressbeziehungen
Möchten Sie Beziehungen zwischen verschiedenen Adressen anlegen, so kön-
nen Sie dies über die Adressbeziehungen vornehmen.

Um eine neue Adressbeziehung zu erstellen, selektieren Sie die entsprechen-

de Adresse, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

Wechseln Sie danach auf die Karteikarte „Bearbeitung“, um den Eintrag zu

vervollständigen.

Um die Bezugsadresse zu wählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in

das große Feld. Es erscheint folgendes Kontextmenü:

Dort wählen Sie „Beziehungsadresse suchen“. Sie können dann die Adresse
aus dem Kundenstamm auswählen. Des Weiteren können Sie dort noch die
312. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Beziehung tauschen und die Verbindungstexte bearbeiten. Diese können auch
über folgendes Icon bearbeitet werden:

Filialen
Unter der Karteikarte „Filialen“ können Sie zusätzlich zu den Adressen Filia-
len verknüpfen.

Folgende Icons stehen bei dieser Karteikarte zur Verfügung:

313. Seite
AFS-Warenwirtschaft
EDI-Fact-Schnittstellen

EDI-Fact-Import
Die EDI-Importschnittstelle bietet die Möglichkeit, Bestellungen Ihres Kun-
den im elektronischen EDI-Format direkt in die Warenwirtschaft einzulesen.
Diese Vorgangsart wird in der EDI-Fachsprache „ORDERS“ genannt. Wichtig
sind hierbei die so genannten „ILNs“. Diese sind genormte Kunden- bzw.
Lieferantennummern, die von einer zentralen Stelle zugeteilt werden. Ohne
diese Nummern können Sie nicht am EDI-Datenaustausch teilnehmen.

Die „ILNs“ werden beim Import von Bestellungen in den Adresszusatzfeldern

23 und 24 angegeben. Zusatzfeld 23 ist ILN der Lieferanschrift NAD-DP. Zu-
satzfeld 24 ist die ILN des Käufers (Bestellers) NAD-BY.

Im Zweifel geben Sie beiden Feldern die gleiche Nummer. Die ILN’s Ihres
Kunden müssen vor dem ersten Einlesen der Bestellung vollständig erfasst
worden sein.

Zum Einlesen von Bestellungen gehen Sie folgendermaßen vor:

Wählen Sie „Datei -> Datenimport“.

Es öffnet sich das Importfenster. Wählen Sie hier den Punkt „EDI-Fact“.

Es erscheint der EDI-Fact-Import.

314. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Klicken Sie auf das Dateisymbol ( )und wählen Sie Ihre EDI-Datei, welche
die Bestellung Ihres Kunden enthält.

Anschließend klicken Sie auf „Import starten“. Der Import legt automatisch
einen Vorgang für Sie an. Sollte es hierbei Probleme geben, zeigt der Import
dieses in einem Protokoll an.

Wichtig:
Testen Sie diese Funktion ausgiebig mit Ihrem Kunden, um festzustellen, ob
die eingelesenen Bestellungen mit den Wünschen Ihres Kunden übereinstim-
men. Das EDI-Format ist so vielfältig, dass nicht alle möglichen Funktionen
unterstützt werden.

EDI-Fakt-Export
Die EDI-Exportschnittstelle bietet die Möglichkeit, Ihren Kunden Rechnungen
im elektronischen EDI-Format direkt zu senden.

Diese Rechnungen werden in der EDI-Fachsprache „INVOIC“ genannt. Wichtig

sind hierbei die so genannten „ILNs“. Diese sind genormte Kunden- bzw.
Lieferantennummern, die von einer zentralen Stelle zugeteilt werden. Ohne
diese Nummern können Sie nicht am EDI-Datenaustausch teilnehmen.

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AFS-Warenwirtschaft
Die ILNs werden beim Import von Bestellungen in den Adresszusatzfeldern
23 und 24 angegeben. Zusatzfeld 23 ist ILN der Lieferanschrift NAD-DP. Zu-
satzfeld 24 ist die ILN des Käufers (Bestellers) NAD-BY.
Im Zweifel geben Sie beiden Feldern die gleiche Nummer. Die ILNs Ihres
Kunden müssen vor dem ersten Einlesen der Bestellung vollständig erfasst
worden sein.

Ihre ILN muss als Mandantennummer angegeben werden!

Dies ist besonders wichtig, da Sie über diese ILN von der „Gegenseite“ als
Rechnungsschreiber identifiziert werden.

Wenn Sie diese Voreinstellungen getroffen haben, kann im Prinzip schon die
EDI-Ausgabe gestartet werden.

316. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Im Vorgangsfenster finden Sie das blaue EDI-Symbol. Dieses schreibt in der

Voreinstellung eine EDI-Datei mit dem Namen der Vorgangsart und der Vor-
gangsnummer.

Namen, Aufbau und Speicherort einer erzeugten EDI-Datei können Sie in der
„[Link]-Datei“ leicht selbst einstellen. Sie finden diese Datei im Programm-
unterverzeichnis „DRUCKEN\[Link]“.

317. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Diese Datei enthält zwei Abschnitte: „EINSTELLUNG“ und „FORMULAR“.

Eine kurze Erläuterung zu den Einstellungen:

„[EINSTELLUNG]“
PRINTER=eigene;{TBL_AuftragArt.Bezeichnung}{TBL_Auftrag.Vorgangsnummer}.TXT
EDI=ON

Die Zeile „Printer“ ist besonders wichtig, denn hier wird definiert, an welchen
Ort die EDI-Datei ausgegeben wird. Dies stellen Sie nach „...=eigene;“ ein.
Sie können hier einen festen Dateinamen mit Pfad angeben (z.B. „C:\[Link]“)
oder aber auch diese Variable erstellen:

„C:\ {TBL_AuftragArt.Bezeichnung}{TBL_Auftrag.Vorgangsnummer}.TXT“
Dies gibt eine Datei mit dem Namen der Vorgangsart und der Vorgangs-
nummer auf Ihrer Festplatte C: aus.

Wichtig:
Testen Sie diese Funktion ausgiebig mit Ihrem Kunden, um festzustellen, ob
die eingelesenen Vorgänge mit den Wünschen Ihres Kunden übereinstim-
men. Das EDI-Format ist so vielfältig, dass nicht alle möglichen Funktionen
unterstützt werden.

318. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Erweiterung Rechnungsliste (EDI Vorgang 393)
Die Rechnungslisten dienen dem Versenden von Sammelrechnungen. Diese
enthalten je nach Empfänger keine Positionen. Es wurden für die Metro-Group
folgende Erweiterungen erstellt:

In der Erfassungsmaske der Kunden (Rechnungsempfänger) wurden in den

Zusatzfeldern folgende Felder ergänzt:

Zusatzfeld 18 ILN Lieferant

Zusatzfeld 19 MGB-Lieferantennummer
Zusatzfeld 20 ILN Rechnungslistenempfänger
(Metro MGP)
Zusatzfeld 21 ILN Zahlungsempfänger (Lieferant)
Zusatzfeld 22 ILN Zahlungsleistender (Metro MGP)

Im Vorgangsfenster finden Sie das blaue EDI-Symbol. Neben diesem Symbol

befindet sich ein kleines Dreieck. Wenn Sie dieses anklicken, öffnet sich das
folgende Menü:

319. Seite
AFS-Warenwirtschaft

EDI-Rechnungsliste angeben
Name, Aufbau und Speicherort einer erzeugten EDI-Datei können Sie in der
„EDI_SAMMEL.FOR-Datei“ leicht selbst einstellen. Sie finden diese Datei im
Programmunterverzeichnis „DRUCKEN\EDI_SAMMEL.FOR“.

Kundenspezifische Artikelnummern
Wenn Sie dieses Modul erworben haben, können Sie für Artikel und Artikel-
varianten eigene bzw. zusätzliche Artikelnummern und Artikelbezeichnungen
eingeben.

Die Eingabe finden Sie in der Artikelbearbeitung unter der Karteikarte „Einga-
be“.

320. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Wenn Sie die Option „Kunden-Artikel-Nummern“ aufrufen, erhalten Sie die

entsprechende Eingabefunktion.

321. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Sie erhalten eine Liste der bereits vergebenen Artikelnummern. Um eine neue
Zuweisung vorzunehmen, betätigen Sie die Eingabefunktion. Anschließend
wählen Sie einen Kunden oder einen Lieferanten aus, dem Sie eine Nummer
zuweisen möchten. Nun können Sie unten in der Liste in der Spalte „Nummer“
und der Spalte „Bezeichnung“ die gewünschten Nummern und Bezeichnungen
erfassen.

Artikelvarianten
Diese Option steht nur bei erworbenem Variantenmodul zu Verfügung. Hier
erfolgt die Eingabe nach dem gleichen Muster, wie bereits bei den Artikeln
gezeigt wurde. Die Eingabe richtet sich aber nach der oben angewählten
Variante, da die Nummern und Bezeichnungen pro Variante hinterlegt wer-
den.

Eingabe in einem Vorgang

Die kunden- bzw. lieferantenspezifischen Artikelnummern und Bezeichnun-
gen werden nur in der Vorgangseingabe angewendet. Sie werden ausdrücklich
in keinem anderen Modul benutzt, d.h., sie stehen also nicht in der Kasse, im
Lager, beim Filialabgleich, beim Laptopabgleich usw. zur Verfügung.

Die Eingabe erfolgt direkt über das Nummernfeld. Wenn die eingegebene
322. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Nummer keinem Artikel direkt zugeordnet werden kann, wird die
adressspezifische Nummerndatenbank durchsucht. Wird sie dort eindeutig
gefunden, wird sie durch die artikeleigene Nummer ersetzt.

Die spezifische Nummer und Bezeichnung finden Sie in folgenden Feldern der
Postendatenbank:

Artikelnummer -> TBL_POSTEN.BESTELLNUMMER

Bezeichnung -> TBL_POSTEN.PBEZEICHNUNG

Das Feld „Ebene“ wird mit dem internen Wert „-77“ markiert. Der Software
wird damit angezeigt, dass diese Felder nicht mehr geändert werden dürfen.
Wenn Sie den Artikel der „Position“ wechseln wollen, müssen Sie über das
Nummernfeld den jeweils anderen Artikel auswählen. Anderenfalls können
die Informationen in den oben genannten Feldern nicht ersetzt werden.

Ausdruck auf einem Formular

Wie voranstehend bereits aufgezeigt, finden Sie die notwendigen Informati-
onen in den Feldern „TBL_POSTEN.BESTELLNUMMER“ und
„TBL_POSTEN.PBEZEICHNUNG“.

Für die Artikelnummer können Sie folglich generell die Variable

„TBL_POSTEN.BESTELLNUMMER“ und für die Artikelbezeichnung die Variable
„TBL_POSTEN.PBEZEICHNUNG“ benutzen. Diese Variablen werden immer mit
der entsprechenden Artikelnummer bzw. Bezeichnung gefüllt, auch wenn kei-
ne spezifischen Nummern hinterlegt sind.

Artikelzubehör
Um Zubehör zu einem Artikel hinzuzufügen, öffnen Sie zunächst den jeweili-
gen Artikel in Ihrer Artikelbearbeitung. Klicken Sie auf die Karteikarte „Einhei-
ten“ (rechts im Bild). Klicken Sie anschließend auf den Button „Zubehör-
artikel“. Im aktuellen Fenster „Artikelzubehör“ können Sie über den Button
„Zubehör suchen“ die Artikel aus Ihrer Artikeldatenbank wählen, die zum
aktuellen Artikel gehören.
In der Posteneingabe im Vorgangsfenster können Sie anschließend das Artikel-
zubehör auswählen und automatisch in die Postenliste integrieren lassen.
Drücken Sie dazu einfach den Button „Artikelzubehör“.

EAN-Waagemodul
Bei Zeitschriften und Waageprodukten (z.B. Obst) ist es möglich, durch die
EAN-Nummer den Stückpreis des Produkts zu extrahieren. Hierfür ist das
EAN-Waagemodul gedacht.

323. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Nach der Installation des EAN-Waagemoduls steht Ihnen die Checkbox „EAN-
Nummer mit Preis“ unter „Stammdaten -> Artikelbearbeitung“ zur Verfügung.
Wenn das Kästchen grau hinterlegt ist, ist es nicht gesetzt. D.h., Sie müssen
es einmal anklicken, damit es sich schwarz färbt.

1. Geben Sie die Produktbezeichnung ein.

2. Geben Sie die EAN-Nummer ein oder scannen Sie sie im Feld.
3. Speichern Sie den Vorgang mit „F11“.

Nun erscheint automatisch im Feld „VK-Preis €“ der Preis (falls das Kästchen
nicht ausgegraut ist und der Haken gesetzt wurde). Selbiges gilt für „Vorgän-
ge -> Einzelhandelskasse“.

Nehmen wir als Beispiel die Zeitschrift „PC Go“. Sie besitzt die EAN-Nummer
(Nummer unter dem Barcode) „4-192534-802901“ und kostet 2,90 €. Im letz-
ten Teil der Nummer befindet sich die Zahlenkombination 802901. Betrachten
wir die mittleren 4 Ziffern „0290“. Bei Zeitschriften und Waageprodukten ist
es üblich, dass diese Zahlen den Preis bilden, wenn man Sie in der Mitte durch
Komma trennt (02,90). Das Feld „Nummer“ nimmt intern vergebene Artikel-
nummern sowie die EAN-Nummern entgegen. Zur Demonstration geben wir
die Zeitschrift „PC Go“ einmal mit der EAN-Nummer „4-192534-802901“ und
einmal mit der EAN „4-192534-899991“ ein. Mit einem geeigneten Barcode-
324. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Scanner werden diese Zahlen natürlich automatisch in das Feld geschrieben.

Nun haben wir die Zeitschrift mit 2 verschiedenen Preisen in unserer Kassen-
liste aufgeführt.

Pfandmodul
Nach der Installation des Pfandmoduls steht Ihnen unter „Stammdaten ->
Artikelbearbeitung“ die neue Karteikarte „Artikelverkettung“ zur Verfügung.

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren Artikeln das entsprechende Leergut
325. Seite
AFS-Warenwirtschaft
zuzuweisen. Wenn Sie Paletten oder Kisten bereit halten, die sie für einen
entsprechenden Pfandbetrag herausgeben, müssen Sie diese den entspre-
chenden Produkten zuweisen. Im Nachfolgenden gehen wir das Beispiel eines
Getränkefachhandels durch.

Ein Kunde besucht Ihren Getränkefachhandel und bringt 2 Cola-Kisten Leer-

gut und 3 leere Cola-Flaschen als Pfand zurück. Zusätzlich kauft er 3 neue
Cola-Kisten und 5 Cola-Flaschen.

D.h., wir haben 4 Artikel, die wir verwalten müssen:

1. Cola-Kiste (ohne Pfand) 15,00 €

2. Cola-Flasche (ohne Pfand) 1,50 €
3. PET-Leerkiste (Pfandrückgabe) 3,00 €
4. PET-Leerflasche (Pfandrückgabe) 0,20 €

Als nächstes müssen wir diese Artikel anlegen. Wechseln Sie zur Karteikarte
„Liste“. Durch einen Druck auf die „Einfg“-Taste Ihrer Tastatur können Sie den
ersten Artikel neu anlegen. Die Warenwirtschaft wechselt automatisch auf
die Karteikarte „Grunddaten“.

1. Geben Sie in das Feld „Bezeichnung“ den Artikel „Cola-Kiste“ ein.

2. Geben Sie in das Feld „VK1 à VK-Preis €“ den Preis 15 (ohne Pfand) ein.

326. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Selbstverständlich können Sie optional den Artikel einer Warengruppe zuwei-

sen oder sonstige Standard-Optionen, welche im Fenster der Artikelbearbeitung
aufgeführt sind, benutzen. In unserem Beispiel gehen wir hierauf aber nicht
ein.

Nachdem Sie Ihre Eingaben nochmals überprüft haben, bestätigen Sie den
Artikel mit der „F12“-Taste Ihrer Tastatur. Der Artikel wurde gespeichert und
es erscheint eine neue Maske, in der Sie den nächsten Artikel erfassen kön-
nen. Geben Sie auf diese Weise den 2., 3. und 4. Artikel wie oben beschrieben
mit dem jeweiligen Preis ein. Den 4. Artikel bestätigen Sie am Besten mit der
„F11“-Taste. Der Artikel wird gespeichert und es erscheint keine neue Maske
mehr. Diese benötigen wir auch nicht, da wir nun alle neuen Artikel vollstän-
dig angelegt haben.

Nachdem die 4 Artikel jetzt ordnungsgemäß im Programm hinterlegt sind,

wechseln Sie wieder auf die Karteikarte „Liste“. Die Artikelliste müsste nun
wie oben aussehen. Falls Sie feststellen, dass Sie sich vertippt oder eine
Fehlspeicherung vorgenommen haben, können Sie dies mit einem Doppelklick
auf den in der Liste aufgeführten Datensatz beheben. Wir gehen jedoch
davon aus, dass alles korrekt erfasst wurde und Sie sich noch auf der Kartei-
karte „Liste“ befinden. Anderenfalls können Sie die notwendigen Änderungen
vornehmen und anschließend wieder auf „Liste“ wechseln, da wir hier in un-
serem Beispiel weiter ansetzen.
327. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Kümmern wir uns um die Verkettung der Artikel mit dem entsprechenden
Leergut. Klicken Sie in der Liste zunächst die Cola-Flasche an, damit dieser
Datensatz blau hinterlegt ist. Denken Sie daran: der Preis der Colaflasche
wurde ohne Pfand eingegeben! Nachdem Sie die Cola-Flasche markiert ha-
ben, können Sie die Karteikarte „Artikelverkettung“ wählen. Klicken Sie auf
die Schaltfläche „Artikel einfügen“.

Hier wählen Sie die PET-Leerflasche aus und quittieren den Dialog mit „Ok“.
Nun haben Sie die Cola-Flasche erfolgreich mit der PET-Leerflasche verknüpft.
Im unteren Teil des Fensters sehen Sie noch eine Box, in der Sie das Häkchen
„Unterverkettung ausgeben“ anklicken können. Dies kann bei Mehrfach-
verkettungen von Pfandgut sehr hilfreich sein. Falls der Haken grau hinterlegt
ist, ist er deaktiviert und kann mit einem Klick aktiviert werden.

Wechseln Sie nun wieder auf die Karteikarte „Liste“ zurück und wählen Sie die
Cola-Kiste aus. Als nächstes springen Sie auf die Karteikarte „Artikel-
verkettung“. Wählen Sie die Schaltfläche „Artikel einfügen“. Selektieren Sie
die PET-Leerkiste und quittieren Sie den Dialog mit „Ok“. Wenden Sie die
letzten Schritte auch bei der Verkettung zwischen Cola-Flasche und Cola-
Kiste an und geben zusätzlich an, dass eine Cola-Kiste 10 Cola-Flaschen
enthält.

328. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Nach dem Markieren der Cola-Flasche und der Eingabe der Zahl 10 im Feld
„Menge“, drücken Sie „Enter“. Das Listenfeld wird unter der Position des
Artikels Cola-Flasche mit dem Wert 10 modifiziert. Nun haben Sie alle not-
wendigen Verkettungen vorgenommen. Es ist an der Zeit, eine Rechnung zu
erstellen und sich anzuschauen, wie sich die Verkettung dabei verhält. Den-
ken Sie bitte an unser Beispiel, welches wir am Anfang genannt haben.
Wählen Sie hierzu „Vorgänge -> neuen Vorgang anlegen -> Rechnungen“.
Wählen Sie den Kunden per Doppelklick aus, für den der Vorgang angelegt
werden soll. Nehmen Sie Ihre gewohnten Einstellungen vor (Mitarbeiter aus-
wählen, Vertreter etc.) und wechseln Sie dann auf die Karteikarte „Auftrags-
position“.

Drücken Sie auf die „Einfg“-Taste, um einen neuen Posten einzugeben. In

unserem genannten Beispiel bringt der Kunde 2 leere Cola-Kisten und 3 leere
Cola-Flaschen zurück. Wählen Sie im Pull-Down-Menü „Rücknahme“ und drük-
ken Sie die Eingabetaste. Anschließend wählen wir im Feld „Nummer“ die
Artikelnummer aus, die die leere Kiste hat.

329. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Mit der Tabulator-Taste können wir uns bis zum Feld „Rabatt“ weiterbewegen.

330. Seite Sie die Daten eingegeben haben und sich mit dem Cursor im Ra-
Nachdem
 AFS-Warenwirtschaft
batt-Feld befinden, drücken Sie die Eingabetaste. Das ist der Auslöser für das
Pfand-Modul. Nun werden alle verketteten Artikel in der Liste aufgeführt.

Posteneingabe: Wird Leergut zurückgegeben, wählen Sie im Feld „Art“ die

„Rücknahme“ aus. Wird ein neuer Artikel mit Pfand verkauft, wählen Sie „Ar-
tikel“.

Hier noch mal unser Beispiel:

Ein Kunde besucht Ihren Getränkefachhandel und bringt 2 Cola-Kisten Leer-
gut und 3 leere Cola-Flaschen als Pfand zurück. Zusätzlich kauft er 3 neue
Cola-Kisten und 5 Cola-Flaschen.

Legen Sie - wie beschrieben - die neuen Rechnungsposten an, sodass unsere
Rechnungspostenliste folgendermaßen aussieht:

Nun können Sie den Vorgang wie gewohnt mit „F11“ speichern.

Reparaturmodul
Nach der Installation des Reparaturmoduls stehen ihnen die folgenden Menü-
punkte zur Auswahl:

1. „Vorgänge -> neuen Vorgang anlegen -> Reparaturvorgang“

2. „Vorgänge -> Schnellliste der Vorgänge -> Reparaturvorgang“ 331. Seite
AFS-Warenwirtschaft
3. „Vorgänge -> Komfortlisten der Vorgänge -> Reparaturvorgang“
4. „Einstellungen -> weitere Stammdaten -> Reparaturstatus“

1. neuen Reparaturvorgang anlegen

Wählen Sie den Kunden aus, für den der Reparaturvorgang gilt und nehmen
Sie die weiteren Einstellungen wie gewohnt vor. Bestätigen Sie mit „Ok“. Im
folgenden Fenster stehen Ihnen sowohl vertraute als auch neue Optionen zur
Verfügung.

332. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Wählen Sie den Vorgangsbearbeiter (in diesem Fall Ihren Namen) und
(optional) einen Vertreter aus, welcher den Kunden betreut. Es besteht die
Möglichkeit, den Anlieferzustand des Gerätes und den Fehlerbericht des Kun-
den festzuhalten. Dies gibt uns noch einmal die Möglichkeit, beide Berichte
zu vergleichen. Die festgelegte Kostengrenze des Kunden sowie das Ergebnis
des Kostenvoranschlags können hier auch festgehalten werden. Besteht z.B.
ein Garantiefall oder handelt es sich um einen besonderen Kunden der Firma,
333. Seite
AFS-Warenwirtschaft
gibt es die Möglichkeit eine Kostenübernahme anzugeben. Das wäre dann der
Betrag, der von unserer Firma erstattet wird.

Die scheinbar grau invertierten Kästchen können durch einen Klick aktiviert
und durch weitere Klicks gesetzt oder entfernt werden. Hier können wir den
Grund der Kostenübernahme (im Falle eines guten Kunden z.B. Kulanz) ange-
ben.

Durch Umschalten auf weitere Karteikarten können mehrere Merkmale des

Reparaturvorgangs gespeichert werden. Die Bezeichnungen der Karteikarten
geben namentlich genau das zu speichernde Merkmal wieder. Ob Sie diverse
Karteikarten nur optional füllen, oder ob Sie sämtliche Daten erfassen, bleibt
Ihnen überlassen. Wechseln Sie auf „Sonderdrucke“.

334. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Die Karteikarten „Fehlerbericht“ und „Bemerkung“ (Anmerkungen) finden sich

nach dem Ausfüllen bei den Sonderdrucken wieder. Hier existiert ein Button
„Drucken – Reparatursonderdrucke“. Klicken Sie auf diesen Button. Hier ha-
ben wir die Möglichkeit, den Kunden über die Annahme zu informieren und
uns das Einverständnis zur Ausführung der Reparatur einzuholen. Schauen
Sie sich die Vorschau einer Reparaturannahme an, indem Sie
„Reparaturannahme“ markieren und auf „Vorschau“ klicken.

Bestätigen Sie das nachfolgende Fenster mit „Starten“. Es öffnet sich die
Vorschau. Der Kunde kann den Reparaturvorgang mit seiner Unterschrift be-
stätigen. Nun ist sichergestellt, dass Sie die Reparatur mit Zustimmung des
Kunden ausführen können. Schließen Sie das Vorschau-Fenster mit einem

335. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Doppelklick links oben auf das Lupensymbol (oder wählen Sie „Drucken“).

Als nächstes schauen Sie sich die Lieferscheine für Lieferanten bzw. Werk-
stätten an. Markieren Sie den Listenfeld-Eintrag und klicken Sie auf „Vor-
schau“. Den nachfolgenden Dialog quittieren Sie wieder mit „Starten“. Es
öffnet sich erneut die Formular-Vorschau. Beenden Sie diese mit einem
Doppelklick links oben auf die Lupe (oder wählen Sie „Drucken“). Wählen Sie
im Ausdruck-Assistenten die Karteikarte „Entwurf“. Hier haben Sie die Mög-
lichkeit, weitere Formulare für den Sonderdruck anzulegen und diese mit dem
Formulareditor (List & Label) zu gestalten. Wählen Sie den Button „Abbruch“
im Ausdruckassistenten.

Bisher haben Sie nur Karteikarten einer übergeordneten Karteikarte „Auf-

tragsdaten“ gesehen. Nun schauen wir uns die unteren Karteikarten an. Unter
der Karteikarte „Auftragsposition“ können Sie die einzelnen Kosten auflisten.

An dieser Stelle entsteht Ihre eigentliche Rechnung. D.h., an diese Stelle

kommen Sie erst wieder zurück, wenn Sie die Bestätigung des Kunden über
den Reparaturauftrag erhalten haben. Mit der Taste „Einfg“ können Sie neue
Rechnungsposten erzeugen. Wenn Sie z.B. etwas für den Kostenvoranschlag
berechnen, können Sie den Preis dafür als freien Posten definieren. Die Felder
„frei 1“, „frei 2“ und „frei 3“ können durch einen Doppelklick auf den Text
freiwählbare Daten speichern. Doppelklicken Sie zunächst auf „frei 1“ und
geben Sie ein, was Sie zusätzlich für die ausgewählte Rechnungsposition
speichern möchten.

Unter der Karteikarte „freie Felder“ können Sie weitere Daten speichern. Auch
hier sind die Feldbezeichnungen durch Doppelklick wieder frei einstellbar.

336. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
Sollten Sie diese Option nicht benötigen, lassen Sie die aktive Karteikarte
einfach unangetastet.

2. Schnellliste der Vorgänge

Unter dem Menü „Vorgänge -> Schnellliste der Vorgänge -> Reparaturvor-
gang“ können Sie sich die Reparaturvorgänge anzeigen lassen. Durch einen
Doppelklick auf die entsprechenden Vorgänge können Sie diese zur Weiterbe-
arbeitung öffnen oder ändern. Wenn Sie „Posten anzeigen“ markieren, sehen
Sie sogar die Rechnungsposten des Vorgangs im gleichen Fenster.

3. „Vorgänge -> Komfortlisten der Vorgänge -> Reparaturvorgang“

Die Vorgangsliste bleibt wie gehabt. Hier gibt es die Möglichkeit, spezielle
SQL-Operationen durchzuführen (Sortierung etc.).

4. „Einstellungen -> weitere Stammdaten -> Reparaturstatus“

Wenn Sie mit Status arbeiten, dürfte dieser Menüpunkt für Sie von Bedeutung
sein.

337. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Hier können Sie einen Status beliebig neu anlegen, ändern oder auch löschen
und entsprechend Ihrem Bedarf anpassen.

Variantenmodul
Wechseln Sie nach freigeschaltetem Variantenmodul zunächst in den Menü-
bereich „Stammdaten -> Artikelbearbeitung“. Selektieren Sie die Karteikarte
„Grunddaten“ und wählen Sie einen bestehenden Artikel aus dem Artikel-
stamm aus bzw. legen Sie einen neuen Artikel an, für den unterschiedliche
Varianten angelegt werden sollen. Wechseln Sie nun im rechten Menü zum
Reiter „Einheiten“, und klicken Sie dort auf das Feld „Artikeleigenschaften“.
Es öffnet sich nachstehendes Fenster:

338. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Die Steuericons dieses Fensters kennen Sie bereits aus anderen Menüs der
AFS-Warenwirtschaft. Die weiteren Felder können artikelspezifisch von Ihnen
gefüllt werden: unter EAN erfassen Sie die entsprechende Nummer des Arti-
kels, mit Hilfe der Eigenschaften können Sie verschiedene Merkmale erfas-
sen, bspw. „rot“, „V-Form“, „lang“ usw. Logischerweise ist es sinnvoll, diese
Merkmale auch als entsprechende Eigenschaften „Farbe“, „Form“ und „Schnitt“
zu kennzeichnen. Dies können Sie, indem Sie die Felder für „1. Eigenschaft“,
„2. Eigenschaft“ usw. mit Hilfe des Buttons ändern:

Sie können Ihre Eingaben als Vorlage hinterlegen, sie als Standard oder nur
im Artikel oder der Warengruppe abspeichern. Mit einem Doppelklick auf den
Schriftzug „1. Eigenschaft“ können Sie selbst diese entsprechend umbenennen.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, mit „EK“ bzw. „VK“ besondere Preise
für die jeweils eingerichtete Variante zu hinterlegen. Als VK können Sie völlig
neue Preise erfassen oder auch nur - durch Setzen eines Hakens - einen
Aufschlag auf den ursprünglichen VK veranlassen. Unter „Bestand“ erfassen
Sie die jeweilige Lagermenge. Die Felder „Mindestbestand, Meldebestand,
Maximalbestand, Reserviert und z.Z. Bestellt“ sind Ihnen aus den vorherigen
Erfassungen und aus der Lagerverwaltung bereits bekannt. 339. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Kommen wir nun zum abschließenden Punkt der Erfassung: Über die Option
„alle möglichen Varianten anlegen“ erzeugt das Programm für Sie automa-
tisch alle möglichen Kombinationen der von Ihnen erfassten Merkmale. Blei-
ben wir beim obigen Beispiel und nehmen drei Merkmale mit jeweils 3 ver-
schiedenen Eigenschaften an, so stellt Ihnen die AFS-Warenwirtschaft eine
Gesamtmenge von 3 x 3 x 3 = 27 möglichen Varianten bereit. Vergessen Sie
dabei nicht, Ihre erfassten Eingaben zu speichern!

Wir kommen zum nächsten Schritt, nämlich dem eigentlichen Nutzen im

Kassiervorgang der Komfort-Kasse mit Touch (ebenfalls ein Zusatmodul).
Wenn Sie einen entsprechenden Variantenartikel auf dem Touchfeld aufrufen,
öffnet sich folgendes Fenster:

In unserem Fall haben wir eine „Bluse“ aus der Warengruppe „DAMEN“ mit der
Artikelnummer „10002“ ausgewählt. Die Kasse erwartet nun die Entschei-
dung für eine bestimmte Artikelvariante. Dabei können Sie nach Belieben
entscheiden, ob Sie über die normale Suchfunktion vorgehen (siehe Abb.),
den Artikel aus einer Liste mit Verzeichnisstamm heraussuchen oder die An-
näherungssuche verwenden wollen. Die Annäherungssuche geht bei ihrer
Abrage nach der nummerischen Folge der Eigenschaften vor. Haben Sie als 1.
Eigenschaft die Farbe, als 2. die Größe und als 3. den Schnitt definiert, so
startet die Annäherungssuche die Selektion ebenfalls in dieser Reihenfolge.
Sprachenmodul
Um das Sprachmodul nutzen zu können, müssen Sie zuerst Sprachen festle-

340. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
gen. Klicken Sie dazu in der Warenwirtschaft auf „Einstellungen / weitere
Einstellungen / Sprachen festlegen“. Geben Sie hier die Sprachen ein, die Sie
später nutzen möchten.

Für jeden Artikel können Sie einen Artikellangtext in jeder Sprache hinterle-
gen. Dazu sehen Sie in der Artikelbearbeitung die entsprechenden Karteikar-
ten.

In der Kundenbearbeitung unter „weitere Daten“ ordnen Sie dem Kunden die
gewünschte Sprache zu.

341. Seite
AFS-Warenwirtschaft

ISDN-Rufnummernerkennung
In der AFS-Warenwirtschaft ist eine Rufnummernerkennung integriert. Diese
zeigt Ihnen an, welche Nummer gerade anruft. Wenn die anrufende Nummer
in Ihrem Kundenstamm vorhanden ist, können Sie über eine entsprechende
Voreinstellung die Adressmaske öffnen lassen. Um die Rufnummernerkennung
zu nutzen, müssen Sie sie unter „Datei -> Einstellungen -> Kommunikation
-> ISDN-Anruferkennung“ einen Haken in das Feld „ISDN-Ruferkennung be-
nutzen“ setzen.

342. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Im Fenster erscheint unten rechts in der Ecke ein neues gelbes Fenster.

Ruft ein Kunde an, können Sie auf das Fernglas klicken, um die Adressmaske
zu öffnen. Außerdem können Sie das Logbuch speichern, um zu sehen, welche
Kunden schon angerufen haben.

Abgleichssysteme

Einrichtung AFS-Laptop Abgleich

Einrichtung Zentrale und Laptop:

Um den AFS-Laptop Abgleich einzurichten, müssen Sie in der Zentrale einige

Einstellungen tätigen.

Legen Sie unter „Einstellungen -> Weitere Stammdaten -> Laptops anlegen“
die entsprechenden Laptops an:
343. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Sie können dort eine Bezeichnung des Laptops eingeben sowie ein Bild ver-
knüpfen und eine Bemerkung.

Unter der Karteikarte „Liste“ finden Sie alle angelegten Laptops:

344. Seite
 AFS-Warenwirtschaft

Wenn Sie die Einstellungen für einen Laptop ändern möchten, so muss dieser
im Fenster selektiert werden.

Unter „Abgleichseinstellungen“ finden Sie die Einstellungen der Datenüber-

tragung zum Laptop sowie die Behandlung der Daten beim Empfang.

Abgleichseinstellungen

345. Seite
AFS-Warenwirtschaft

In den Abgleichseinstellungen stehen Ihnen verschiedene Modifikationen zur

Verfügung.

In diesem Bereich sehen Sie, wann Sie das letzte Mal Daten zum Laptop
gesandt und wann Sie zuletzt Daten vom Laptop empfangen haben.
Bei Verbindungsart können Sie auswählen, wie die Daten übertragen werden
sollen.

Unter „Verbindung“ geben Sie z.B. bei den E-Mail-Einstellungen die Empfän-
ger E-Mail Adresse ein.
Folgende Möglichkeiten stehen dort zur Verfügung:
346. Seite
per Datenträger
per FTP
per E-Mail
 AFS-Warenwirtschaft

Verfügbare Regeln
- Artikeldublettensuche
- Artikel MUSS-Felder
- Artikel kopieren ohne Stückliste
- Artikel kopieren ohne Verkettung (Pfand)
- Artikel kopieren ohne Produktionsstückliste
- Artikel kopieren ohne Produktionsressourcen
- Artikel kopieren ohne Varianten
- Artikel kopieren ohne Staffelpreise
- Artikel kopieren ohne Lieferanten
- Artikel kopieren ohne Shopdaten
- Dienstleistungsartikeldublettensuche
- Dienstleistungsartikel-MUSS-Felder
- Produktionsartikeldublettensuche
- Produktionsartikel-MUSS-Felder
- Kundendublettensuche
- Kunden-MUSS-Felder
- Lieferantendublettensuche
- Lieferanten-MUSS-Felder
- Interessentendublettensuche
- Interessenten-MUSS-Felder
- Sonstige Adressatendublettenprüfung
- Sonstige Adressaten-MUSS-Felder
- Zahlarten-MUSS-Felder
- Teilzahlung OP nicht vorschlagen
- Piepton beim Scannen in der Touchkasse
- Vorgänge, welche Zahlungen enthalten, dürfen nicht storniert werden
- Eingabe der Sendungsnummer setzt Lieferdatum
- Bei Benutzeranmeldung in Zeiterfassung anmelden
- Warengruppendublettensuche
- Warengruppen-MUSS-Felder
- Kein Vorgangsdatum vorschlagen
- Ungedruckte Vorgänge beim Drucken auf Tagesdatum setzen
- Reverse-Charge-Verfahren Warnung
- Manuelle Kassenbucheingabe Belegdruck
- Touchkasse: automatische Vertragsanlage nach Tarifwahl
- Vorgang kopieren: Projektzuweisung mitkopieren
- Vorgang kopieren: Gerätezuweisung mitkopieren
- Positionen kopieren: Projektzuweisung mitkopieren
- Positionen kopieren: Gerätezuweisung mitkopieren
- Manuelle Lagerbuchung führt auch Banking-Aktionen durch
- Aktualisieren des Postenlangtextes durch Doppelklick verhindern
- Keine EG-ID Steuernummernüberwachung
- Sortierung der Tarifwahl
- Lieferscheine auf aktuelles Datum setzen
- Wareneingang auf aktuelles Datum setzen

347. Seite
AFS-Warenwirtschaft

Index

A
Abomodul 240
Adressen 165
Artikel 41, 163
Artikel VK-Preise 36
Artikelliste 272
Artikelstammdaten 100, 117
Artikelvarianten 321
Artikelzubehör 322
Aufgabenplanung 184
Auswertung 157
Auswertungen 40

B
Barcodescanner 205
Berichte 156
Bestellart 126
Bestellarten 123
Bestelldatum 126
Bestellungen 151
Bestellwesen 38, 110, 151
Bondrucker 202

C
Client-PCs 25

D
Datanormmodul 242
Datenbankreparatur 82
Datenexport 75
Datenimport 71
Datensicherung 79
Dauerhistory 49
Dauerhistorymodul 245
Display einrichten 205
Dokumentenverwaltung 68
Druckvorschau 133

E
E-Mail 47

348. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
E-Mail-Service 14
EAN-Waagemodul 325
EC-Cash 49
EDI-Fact-Schnittstellen 313
EDI-Fakt-Export 314
EDI-Rechnungsliste 319
Einheit bei Artikel 36
Einstellungen 56, 166
Excel-Rechenskripte 256
Externe Preislisten-Modul 259

F
Filialabgleich 49
Formulare 47
freie Felder 66

G
Generierung einer Bestellung 151
grafische Auswertung 138
Grunddaten 63

H
Handyvertragsverwaltung 266
Hauptlager 115
Hilfe 58, 243

I
Installation 22, 242
Internetservice 14
Inventur 269
Inventurmodul 268
ISDN-Rufnummernerkennung 342

K
Kassenbuchmodul 236
Kassenhardware einstellen 201
Kassenmodul 194
Kassenschnitt 255
Kassenschublade einrichten 203
Kassentastatur 205
Kommunikation 46
Kundenbearbeitung 86, 88
Kundenservice (Wartungsvertrag) 14

349. Seite
AFS-Warenwirtschaft
L
Lagerartikel 37
Lagernummer 115
Lagerstellplatzverwaltung 248
Langtextausgabe 37
Lastschrift 175
Lieferart 126
Lieferbedingung 122
Lieferdatum/Woche 126

M
Mahnungen 149
Mahnwesen 48
Mandanten 59
Masken 39
MDE-Modul 274
Mehrlagermodul 247
Microsoft Windows Firewall 28
Mitarbeiter 69
Mitarbeiterverwaltung 63
MS-Firewall 28
Multimedia 67

N
Notizen 185
Nummerierung 43

O
Onlineshop 38, 110
Outlook 40

P
Passwort 70
Pfandmodul 324
Provisionsabrechnung 160
Provisionsfähig 38, 110

R
Rabattfähig 37
Rechnungen schreiben 35
Rechnungsjournal 158
Rechte 64
Reparaturmodul 331
Rohertrag 40
350. Seite
 AFS-Warenwirtschaft
S
Sammelrechnungen 146
Seriennummer suchen 162
Seriennummernpflicht 37
Service 14
Sicherheitseinstellungen 30
SMS senden 187
Sprachenmodul 340
SQL-Editor 174
SQL-Server-Typ 29
Stellplatzabbuchung 251
Stellplatzbearbeitung 250
Stellplatzbelegung 252
Stellplatzzubuchung 251
stornieren 141
Stornierung 145
Support 13
Symbole 188

T
Tagesabschluss 205
Teilzahlung 145
Telefon-CD 50
Terminliste 137
Terminplaner 49, 183
TouchPos-Modul 262
Tutorial 35

U
Überweisungen 174
Umsatzsteuer 36
UST-Berechnung 37

V
Varianten-Modul 338
Verbuchen 141
Vertreter 69
Vorgang neu anlegen 125
Vorgänge abschließen 239
Vorgangsdatum 126
Vorgangsverwaltung 125, 140

W
Wareneingang 153
Wareneingänge 151
351. Seite
AFS-Warenwirtschaft
Warengruppe 36
Warengruppen 121
Warenwirtschaft 83
Werkzeuge 57

Z
Z-Bericht 207
Zahlenformate 43
Zahlungsart 126
Zugangseinstellungen 30
Zusatzmodule 193

352. Seite